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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-20 20:42:12
纪要|能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
本次会议聚焦的主题为:能源大通胀周期下的投资机会。 一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-16 07:32:38
纪要|车载IGBT行业格局解读电话会纪要
Q:2021 年电动⻋市场总体向好。上汽英⻜凌2021 出货量情况?前5 ⼤客户占⽐情况如何? A:⽬前主流客户都是上汽英⻜凌的客户。例如⼩鹏、蔚来、理想等。上汽英 ⻜凌⽆锡⼯⼚的年产能是 60 万+,产能最⼤化⽣产 IGBT 模块。常⽤⻋模块在中国⼤陆 330 万辆⻋的市场占有率达到 25%左右。与市场印象 50%市占率数据差异主要有以下两点:1.很多时候把特斯拉很多部分客户归⼊英⻜凌中。2.最早进⼊电驱动⾏业的当地供应商都选⽤英⻜凌,但随着新能源市场 的变化,例如上汽英⻜凌的优质资源的产能有
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长城汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-16 07:32:16
纪要|风电轴承专家交流电话会纪要
要点: 1、随着国产材料轴承钢的进步,热处理环节感应再火相比于渗碳出现了明显的效率和成本优势,逐渐成为主流,国产轴承厂商在热处理环节逐步成熟,目前在热处理工艺和设备上与进口厂商差异不大,劣势在于运行经验积累。 2、主轴承大MW产品价格非线性增长,直驱机型国产主轴承3-4MW 20万元,4-5MW 35万元 5-6MW 42万元,7MW 90万元左右。外资厂商强势,价格坚挺,国产厂商降价幅度不大,同比降幅低于10%。 3、国产品牌已经在3MW形成小批量供应,新强联在技术投资、反馈速度、学习能力领先
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大金重工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 23:33:11
半导体产业链最新跟踪!
2022年全球龙头晶圆厂扩产计划 台积电:2021年资本开支300亿美元;2022E资本开支440亿美元,同比增46.67%,其中70%-80%用于2/3/5/7nm先进制程产能,10%用于先进封装,10%用于特殊制程。(备注:2021-2023年投资金额将超1000亿美元,加快建设3nm产能。) ①、亚利桑那州,5nm工厂,21Q2动工,预计2024年量产,一期产能2万片/月; ②、南京,28nm扩产,22H2量产,到2023年中产能达到4万片/月; ③、日本,与索尼的合资厂,2022年1月动
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太极实业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 23:31:39
年初行情反思与方法论改进
转: 2021年末很多投资者预期“跨年行情”的核心逻辑是:1、春季躁动历史规律强,2022年可能是投资的“小年”,要抓住春天的机会赚到钱,但最终结果差强人意。2、流动性环境友善。 核心逻辑一面临的潜在挑战: 投资者2021年末的心态与2015年有类似的地方,市场可买资产不便宜,但是投资者却希望在春季躁动中赚到钱,四季度提前加仓,但是主要指数(典型创业板指数)在2021年末表现平淡,市场实验结果一般,所以2022年年初“跨年行情”并未如预期出现。 核心逻辑二面临的潜在挑战: 如果流动性宽松股票就能
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 01:26:42
纪要|出境游专家交流电话会纪要
专家介绍:18 年出境旅游从业经验,负责某出境游旅行社东南亚、南亚以及港澳台目的地管理工作。 一、基本情况 从2021年的8月初起停止办理出入境证件,到如今护照换发业务受理开通,体现出 1) 对于民间诉求和呼声得到回应;2)传播动能,国际间交流因为疫情已经停滞两年,全球开放旅行呼声高,传播利好信号。从各路资源媒体对旅游业的整体复盘分析来看,2022 年全 球旅游业整体走势偏向乐观,其中包括世卫组织的乐观表态与其他国家积极行动。 要点总结:北京在去年8月初审发过正式公文,暂缓办理因私相关护照事宜。
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中青旅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 01:21:40
2月16日:局部的机会在哪里?
市场这种走势,不用太过惊讶,宁德跌,宁德跌完东财跌,创业板三雄,还有迈瑞医疗是先走一步的。处于牛熊一线之隔的券商,在这种位置就不应该伸手去碰的。 虽然大熊市的时候,我的体会还不是很深,但是从1书上 100多年前所描绘的情景,我大概能够体会得到。 1900年的时候,利弗莫尔才22岁,当时的道琼斯指数100点不到,那是美国股市122年前。如今的道琼斯指数34000多点。 书上描述的,很多人觉得100多年后不会适用,但是就这2,3年的验证来看,我觉得完全可以往里套,还是验证了一句话,市场是变化的,而人
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汇嘉时代
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南宁百货
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-06 23:42:15
2022年会是熊市的开端吗?
如标题所示,这首先是一种直觉。 牛了三年了,该涨的都涨了,不该涨的也都涨了。 当市场的领头羊不再具备创新高的能力时,市场的龙头不断通过补涨方式来实现,妖股在某个时间段批量出现,这是否就是熊市开端的征兆? 离岸人民币在这个位置继续升值的空间有多大?而贬值的空间呢? 美国喊话加息,还没开始加,这是一种预期管理,美元指数的走强,目前处于上升通道,他的走强,是不利于新兴市场的。 疫情期间的大放水,什么时候市场需要来买单? 熊市来临时,很多看似很硬的逻辑也无法支持股价的上涨,很多突破形态最终也会以失败而告
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-04 00:13:30
FB崩了
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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METAPLATFORMS
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-25 20:16:40
躺平
何以解忧 真的只有段子 希望这也是春节前最后一波段子! 网传新增高风险地区竟然是...... 有多少基民入不敷出 本想靠理财发家致富 没想到跌妈不认了 继“关灯吃面”之后又火了一新词 你知道是什么意思吗 (dddd) 我叫王满仓,家住胆肥乡。 涨停敢追板,跌停敢满仓。 熔断抄过底,雷区拾过荒。 楼顶吃贵药,云端喝酱香。 恋煤抢废炭,贪色接烂钢。 吃面无数碗,割肉一箩筐。 仓前明绿光,疑是屏上脏。 举头望明月,低头思智商。 天将降大任于是人也, 必先炒个A股,炒个A股, 炒个A股,炒个A股, 行拂
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-24 00:29:09
军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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航天动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-24 00:26:46
纪要|数字经济专题电话会纪要
一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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翠微股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-23 19:44:09
纪要|德赛西威电话会纪要
【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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德赛西威
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本次会议聚焦的主题为:能源大通胀周期下的投资机会。 一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。
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转: 2021年末很多投资者预期“跨年行情”的核心逻辑是:1、春季躁动历史规律强,2022年可能是投资的“小年”,要抓住春天的机会赚到钱,但最终结果差强人意。2、流动性环境友善。 核心逻辑一面临的潜在挑战: 投资者2021年末的心态与2015年有类似的地方,市场可买资产不便宜,但是投资者却希望在春季躁动中赚到钱,四季度提前加仓,但是主要指数(典型创业板指数)在2021年末表现平淡,市场实验结果一般,所以2022年年初“跨年行情”并未如预期出现。 核心逻辑二面临的潜在挑战: 如果流动性宽松股票就能
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市场这种走势,不用太过惊讶,宁德跌,宁德跌完东财跌,创业板三雄,还有迈瑞医疗是先走一步的。处于牛熊一线之隔的券商,在这种位置就不应该伸手去碰的。 虽然大熊市的时候,我的体会还不是很深,但是从1书上 100多年前所描绘的情景,我大概能够体会得到。 1900年的时候,利弗莫尔才22岁,当时的道琼斯指数100点不到,那是美国股市122年前。如今的道琼斯指数34000多点。 书上描述的,很多人觉得100多年后不会适用,但是就这2,3年的验证来看,我觉得完全可以往里套,还是验证了一句话,市场是变化的,而人
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如标题所示,这首先是一种直觉。 牛了三年了,该涨的都涨了,不该涨的也都涨了。 当市场的领头羊不再具备创新高的能力时,市场的龙头不断通过补涨方式来实现,妖股在某个时间段批量出现,这是否就是熊市开端的征兆? 离岸人民币在这个位置继续升值的空间有多大?而贬值的空间呢? 美国喊话加息,还没开始加,这是一种预期管理,美元指数的走强,目前处于上升通道,他的走强,是不利于新兴市场的。 疫情期间的大放水,什么时候市场需要来买单? 熊市来临时,很多看似很硬的逻辑也无法支持股价的上涨,很多突破形态最终也会以失败而告
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一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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要点: 1、随着国产材料轴承钢的进步,热处理环节感应再火相比于渗碳出现了明显的效率和成本优势,逐渐成为主流,国产轴承厂商在热处理环节逐步成熟,目前在热处理工艺和设备上与进口厂商差异不大,劣势在于运行经验积累。 2、主轴承大MW产品价格非线性增长,直驱机型国产主轴承3-4MW 20万元,4-5MW 35万元 5-6MW 42万元,7MW 90万元左右。外资厂商强势,价格坚挺,国产厂商降价幅度不大,同比降幅低于10%。 3、国产品牌已经在3MW形成小批量供应,新强联在技术投资、反馈速度、学习能力领先
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半导体产业链最新跟踪!
2022年全球龙头晶圆厂扩产计划 台积电:2021年资本开支300亿美元;2022E资本开支440亿美元,同比增46.67%,其中70%-80%用于2/3/5/7nm先进制程产能,10%用于先进封装,10%用于特殊制程。(备注:2021-2023年投资金额将超1000亿美元,加快建设3nm产能。) ①、亚利桑那州,5nm工厂,21Q2动工,预计2024年量产,一期产能2万片/月; ②、南京,28nm扩产,22H2量产,到2023年中产能达到4万片/月; ③、日本,与索尼的合资厂,2022年1月动
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太极实业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 23:31:39
年初行情反思与方法论改进
转: 2021年末很多投资者预期“跨年行情”的核心逻辑是:1、春季躁动历史规律强,2022年可能是投资的“小年”,要抓住春天的机会赚到钱,但最终结果差强人意。2、流动性环境友善。 核心逻辑一面临的潜在挑战: 投资者2021年末的心态与2015年有类似的地方,市场可买资产不便宜,但是投资者却希望在春季躁动中赚到钱,四季度提前加仓,但是主要指数(典型创业板指数)在2021年末表现平淡,市场实验结果一般,所以2022年年初“跨年行情”并未如预期出现。 核心逻辑二面临的潜在挑战: 如果流动性宽松股票就能
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 01:26:42
纪要|出境游专家交流电话会纪要
专家介绍:18 年出境旅游从业经验,负责某出境游旅行社东南亚、南亚以及港澳台目的地管理工作。 一、基本情况 从2021年的8月初起停止办理出入境证件,到如今护照换发业务受理开通,体现出 1) 对于民间诉求和呼声得到回应;2)传播动能,国际间交流因为疫情已经停滞两年,全球开放旅行呼声高,传播利好信号。从各路资源媒体对旅游业的整体复盘分析来看,2022 年全 球旅游业整体走势偏向乐观,其中包括世卫组织的乐观表态与其他国家积极行动。 要点总结:北京在去年8月初审发过正式公文,暂缓办理因私相关护照事宜。
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中青旅
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-15 01:21:40
2月16日:局部的机会在哪里?
市场这种走势,不用太过惊讶,宁德跌,宁德跌完东财跌,创业板三雄,还有迈瑞医疗是先走一步的。处于牛熊一线之隔的券商,在这种位置就不应该伸手去碰的。 虽然大熊市的时候,我的体会还不是很深,但是从1书上 100多年前所描绘的情景,我大概能够体会得到。 1900年的时候,利弗莫尔才22岁,当时的道琼斯指数100点不到,那是美国股市122年前。如今的道琼斯指数34000多点。 书上描述的,很多人觉得100多年后不会适用,但是就这2,3年的验证来看,我觉得完全可以往里套,还是验证了一句话,市场是变化的,而人
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汇嘉时代
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南宁百货
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2022-02-06 23:42:15
2022年会是熊市的开端吗?
如标题所示,这首先是一种直觉。 牛了三年了,该涨的都涨了,不该涨的也都涨了。 当市场的领头羊不再具备创新高的能力时,市场的龙头不断通过补涨方式来实现,妖股在某个时间段批量出现,这是否就是熊市开端的征兆? 离岸人民币在这个位置继续升值的空间有多大?而贬值的空间呢? 美国喊话加息,还没开始加,这是一种预期管理,美元指数的走强,目前处于上升通道,他的走强,是不利于新兴市场的。 疫情期间的大放水,什么时候市场需要来买单? 熊市来临时,很多看似很硬的逻辑也无法支持股价的上涨,很多突破形态最终也会以失败而告
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-04 00:13:30
FB崩了
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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METAPLATFORMS
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2022-01-25 20:16:40
躺平
何以解忧 真的只有段子 希望这也是春节前最后一波段子! 网传新增高风险地区竟然是...... 有多少基民入不敷出 本想靠理财发家致富 没想到跌妈不认了 继“关灯吃面”之后又火了一新词 你知道是什么意思吗 (dddd) 我叫王满仓,家住胆肥乡。 涨停敢追板,跌停敢满仓。 熔断抄过底,雷区拾过荒。 楼顶吃贵药,云端喝酱香。 恋煤抢废炭,贪色接烂钢。 吃面无数碗,割肉一箩筐。 仓前明绿光,疑是屏上脏。 举头望明月,低头思智商。 天将降大任于是人也, 必先炒个A股,炒个A股, 炒个A股,炒个A股, 行拂
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五粮液
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2022-01-24 00:29:09
军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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航天动力
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2022-01-24 00:26:46
纪要|数字经济专题电话会纪要
一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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翠微股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-23 19:44:09
纪要|德赛西威电话会纪要
【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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德赛西威
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-20 20:42:12
纪要|能源大通胀周期下的投资机会解读电话会纪要
本次会议聚焦的主题为:能源大通胀周期下的投资机会。 一、【宏观】美国高通胀不是一个短期现象。 我们先看一下目前美国通胀所处的历史方位。从CPI看,上周刚刚公布的美国1月份CPI数据,录得7.5%,创下了过去四十年来的新高。上一次美国CPI达到这么高的位置,还要回溯到1982年。从核心CPI看,美国1月核心CPI同比6%,同样创下近四十年来的新高。即便看美联储通胀关注的PCE和核心PCE数据,结论也差不多,1月份的PCE和核心PCE数据还没公布,从上年12月份数据看,也都已经创下了四十年来的新高。
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-16 07:32:38
纪要|车载IGBT行业格局解读电话会纪要
Q:2021 年电动⻋市场总体向好。上汽英⻜凌2021 出货量情况?前5 ⼤客户占⽐情况如何? A:⽬前主流客户都是上汽英⻜凌的客户。例如⼩鹏、蔚来、理想等。上汽英 ⻜凌⽆锡⼯⼚的年产能是 60 万+,产能最⼤化⽣产 IGBT 模块。常⽤⻋模块在中国⼤陆 330 万辆⻋的市场占有率达到 25%左右。与市场印象 50%市占率数据差异主要有以下两点:1.很多时候把特斯拉很多部分客户归⼊英⻜凌中。2.最早进⼊电驱动⾏业的当地供应商都选⽤英⻜凌,但随着新能源市场 的变化,例如上汽英⻜凌的优质资源的产能有
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长城汽车
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2022-02-16 07:32:16
纪要|风电轴承专家交流电话会纪要
要点: 1、随着国产材料轴承钢的进步,热处理环节感应再火相比于渗碳出现了明显的效率和成本优势,逐渐成为主流,国产轴承厂商在热处理环节逐步成熟,目前在热处理工艺和设备上与进口厂商差异不大,劣势在于运行经验积累。 2、主轴承大MW产品价格非线性增长,直驱机型国产主轴承3-4MW 20万元,4-5MW 35万元 5-6MW 42万元,7MW 90万元左右。外资厂商强势,价格坚挺,国产厂商降价幅度不大,同比降幅低于10%。 3、国产品牌已经在3MW形成小批量供应,新强联在技术投资、反馈速度、学习能力领先
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大金重工
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2022年全球龙头晶圆厂扩产计划 台积电:2021年资本开支300亿美元;2022E资本开支440亿美元,同比增46.67%,其中70%-80%用于2/3/5/7nm先进制程产能,10%用于先进封装,10%用于特殊制程。(备注:2021-2023年投资金额将超1000亿美元,加快建设3nm产能。) ①、亚利桑那州,5nm工厂,21Q2动工,预计2024年量产,一期产能2万片/月; ②、南京,28nm扩产,22H2量产,到2023年中产能达到4万片/月; ③、日本,与索尼的合资厂,2022年1月动
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年初行情反思与方法论改进
转: 2021年末很多投资者预期“跨年行情”的核心逻辑是:1、春季躁动历史规律强,2022年可能是投资的“小年”,要抓住春天的机会赚到钱,但最终结果差强人意。2、流动性环境友善。 核心逻辑一面临的潜在挑战: 投资者2021年末的心态与2015年有类似的地方,市场可买资产不便宜,但是投资者却希望在春季躁动中赚到钱,四季度提前加仓,但是主要指数(典型创业板指数)在2021年末表现平淡,市场实验结果一般,所以2022年年初“跨年行情”并未如预期出现。 核心逻辑二面临的潜在挑战: 如果流动性宽松股票就能
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市场这种走势,不用太过惊讶,宁德跌,宁德跌完东财跌,创业板三雄,还有迈瑞医疗是先走一步的。处于牛熊一线之隔的券商,在这种位置就不应该伸手去碰的。 虽然大熊市的时候,我的体会还不是很深,但是从1书上 100多年前所描绘的情景,我大概能够体会得到。 1900年的时候,利弗莫尔才22岁,当时的道琼斯指数100点不到,那是美国股市122年前。如今的道琼斯指数34000多点。 书上描述的,很多人觉得100多年后不会适用,但是就这2,3年的验证来看,我觉得完全可以往里套,还是验证了一句话,市场是变化的,而人
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2022年会是熊市的开端吗?
如标题所示,这首先是一种直觉。 牛了三年了,该涨的都涨了,不该涨的也都涨了。 当市场的领头羊不再具备创新高的能力时,市场的龙头不断通过补涨方式来实现,妖股在某个时间段批量出现,这是否就是熊市开端的征兆? 离岸人民币在这个位置继续升值的空间有多大?而贬值的空间呢? 美国喊话加息,还没开始加,这是一种预期管理,美元指数的走强,目前处于上升通道,他的走强,是不利于新兴市场的。 疫情期间的大放水,什么时候市场需要来买单? 熊市来临时,很多看似很硬的逻辑也无法支持股价的上涨,很多突破形态最终也会以失败而告
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军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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要点: 1、随着国产材料轴承钢的进步,热处理环节感应再火相比于渗碳出现了明显的效率和成本优势,逐渐成为主流,国产轴承厂商在热处理环节逐步成熟,目前在热处理工艺和设备上与进口厂商差异不大,劣势在于运行经验积累。 2、主轴承大MW产品价格非线性增长,直驱机型国产主轴承3-4MW 20万元,4-5MW 35万元 5-6MW 42万元,7MW 90万元左右。外资厂商强势,价格坚挺,国产厂商降价幅度不大,同比降幅低于10%。 3、国产品牌已经在3MW形成小批量供应,新强联在技术投资、反馈速度、学习能力领先
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2022-02-06 23:42:15
2022年会是熊市的开端吗?
如标题所示,这首先是一种直觉。 牛了三年了,该涨的都涨了,不该涨的也都涨了。 当市场的领头羊不再具备创新高的能力时,市场的龙头不断通过补涨方式来实现,妖股在某个时间段批量出现,这是否就是熊市开端的征兆? 离岸人民币在这个位置继续升值的空间有多大?而贬值的空间呢? 美国喊话加息,还没开始加,这是一种预期管理,美元指数的走强,目前处于上升通道,他的走强,是不利于新兴市场的。 疫情期间的大放水,什么时候市场需要来买单? 熊市来临时,很多看似很硬的逻辑也无法支持股价的上涨,很多突破形态最终也会以失败而告
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五粮液
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-02-04 00:13:30
FB崩了
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-25 20:16:40
躺平
何以解忧 真的只有段子 希望这也是春节前最后一波段子! 网传新增高风险地区竟然是...... 有多少基民入不敷出 本想靠理财发家致富 没想到跌妈不认了 继“关灯吃面”之后又火了一新词 你知道是什么意思吗 (dddd) 我叫王满仓,家住胆肥乡。 涨停敢追板,跌停敢满仓。 熔断抄过底,雷区拾过荒。 楼顶吃贵药,云端喝酱香。 恋煤抢废炭,贪色接烂钢。 吃面无数碗,割肉一箩筐。 仓前明绿光,疑是屏上脏。 举头望明月,低头思智商。 天将降大任于是人也, 必先炒个A股,炒个A股, 炒个A股,炒个A股, 行拂
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-24 00:29:09
军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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航天动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-24 00:26:46
纪要|数字经济专题电话会纪要
一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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翠微股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-23 19:44:09
纪要|德赛西威电话会纪要
【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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