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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建设工程抗震管理条例》于8月4日正式发布! 震安科技的抗震立法等了两年,终于正式落地了!等的花都谢了,虽然守的辛苦,但是一直都是热泪盈眶!!! 正式管理条例对标之前的征求意见稿,有几个方面的变化: 1、实施范围扩大:正式文件要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。较征求意见稿增加“幼儿园、养老机构、儿童福利机构、
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震安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:31:23
8月4日复盘(宵夜)
CRO赛道的核心标的有点猛,昭衍新药,继续历史新高,这个位置不太想去了,去的话大概率也不会带套,但是没必要 美迪西、康龙化成:估计很快历史新高 博腾股份、凯莱英、药石科技:也是历史新高 综上所述:天空才是尽头 创新高的108个,还是很猛的,给我一个亿,我全部买一遍 之前关注的东方锆业,创出阶段新高,目测13应该看得到 科林电气炒的啥,光伏?充电住?智能电网?业绩预升,感觉炒啥不重要,重要的是感觉可以无脑干,可以干点试试,可以无脑干的标的太多了。 震安科技:历史新高,一看又想无脑干,炒股无脑就可以
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:15:03
纪要|光伏中期总结和全年展望电话会纪要
摘要 0802 光伏行业 (1)装机量: ①21H1新增装机总量13~14GW,户用占比42%是最大亮点,工商业20%,地面电站38%; ②21年全年新增装机量较年初预测55-65GW下调,若产业链降价下半年装机量有机会达到40GW; ③22年新增装机量保持乐观,明年大概率会达到180-225GW,总体会有200GW的空间; ④十四五期间,70-90GW的平均光伏装机量,前低后高; (2)户用光伏: ①5亿元补贴,0.03元的单价补贴,分布式需求受价格影响不大,分布式1.8元接受度高; ②21年
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:13:36
纪要|隔膜专家交流电话会纪要
梳理隔膜行业内主要玩家产能情况: 第一梯队:上海恩捷33亿平,明后两年,每年增加15亿平。星源材质,15亿平,明年增加2-3亿产能,大部分产能23年-24年提升。中材科技没扩产,和沧州明珠增加2亿。产能的瓶颈主要来自于头部厂商的自主知识产权,大部分企业都能买到标准的拉伸机,但是直接用来做隔膜不行,国内恩捷和星源都是有自己改造设备的。沧州明珠和中材也会自己改,但是技术水平相对比较落后,在良品率上有比较大的差距。 隔膜明年会不会需求紧张?会不会涨价?扩张周期多久? 应该不会出现特别紧张的情况,涨价不
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恩捷股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:12:46
储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况 1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。 2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今年会放出量来;同时公司在海外的业务放量;上半年储能收入1.5亿,超过机柜温控业务的一半。 3、毛利率稳定,略有下降,除了产品组合变化,原材料价格的上升、运费从费用变入成本等也有影响。 二、Q&A
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英维克
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:07:50
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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盛弘股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:07:07
锂个股资源全梳理
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 22:45:52
8月4日复盘
心动是一瞬间的,而选择是一辈子的,在心动的瞬间,你做了什么选择?跟着我,你会上瘾 先回顾下部分个股: 昨天提的华测导航,继续看好,趋势低吸,拿住 阿尔特,继续持有,趋势低吸 赛意信息,有的话,耐心持有,他不止这个价 联测科技,同上 楚天科技,缩量调整,这个位置看好可以继续买,估计有中阳 MLCC三剑客:风华高科,国瓷材料,三环集团,作为回档的位置,盈亏比会比较好,耐心等待,会有厚报 高德红外:推的位置,跌完后又涨回来了,继续看好 航发控制,推的位置,大跌完,快速修复,相信葛大佬的阳光 锂电池恩捷
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 07:31:18
私密
8月3日复盘:
昨天说得够直白了,仅献给无脑买的你 券商的渣男本性不改,指数怎会有出头之日呢?这个位置的券商是真不想去,就像我说锂矿不想再去一样,虽然我依然很看好锂矿,但是看好与情怀是两码事,就像我对南大光电动了情,然后她开始对你爱理不理一样,下次,我直接提裤子走人 赛意还没走完,但是,我觉得最佳的买点已经过去了,很快,假如继续拉升的话,拉完估计就横盘震荡了,38能看到吗?能看到的话,这次,你知道的。 霍莱沃:秒板,看回昨天点评 阿尔特,绝妙,懂的人自然懂,开盘开始犹豫,等涨4,5个点忍不住追,然后套住,是这样
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:58:16
纪要|调整下的半导体怎么看
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。 这是2021年6月和7月半导体行情的一个
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兆易创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:57:07
工业软件产业链标的解读纪要
时间:2021.7.27 第一部分:工业软件行业 第二部分:研发设计类:中望软件、霍莱沃 第三部分:生产管理类:宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息(工控安全)、中控技术、恒华科技 第四部分:EDA产业、华大九天和概伦电子 第一部分:工业软件行业 市场空间大概在4000亿美元,每年5%增速。中国市场2000亿人民币,每年20%增速。和网络安全行业对比,行业15-20%增速,头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。 从政策端来看,工业软件15-17年,18
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霍莱沃
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:52:26
新冠疫苗:加强针预期正在走强
Delta变异毒株目前已成为全球疫情的主要治病株,当前我国南京等多地也出现了Delta变异毒株的感染和传播,区域性疫情传播来势凶猛,国内新冠疫苗加强针预期变强。 为什么要打“加强针”? 接种疫苗仍然是防控疫情的有力武器,国内截至目前新冠疫苗接种近17亿剂,按照当前进展,有望在今年秋天实现80%的接种率达到群体免疫。然而,对于当前疫苗接种而言,达到群体免疫接种人群比例并不意味着疫苗接种的结束。当前疫苗接种对于抵御病毒传播需要面临两个问题,一是新冠疫苗保护期时长有效性,二是变异毒株传播降低现有疫苗对
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博晖创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 00:02:38
私密
8月2日复盘:
之前才说8月要注意二次探底的风险,然后个股全线爆涨,今天券商还打我脸,渣男本性一览无余 时间关系简单说下: 工业软件: 霍莱沃:新高后回撤27%,蓄势二波上涨,看好就干 宝信软件:稳稳的幸福,看好就趋势低吸,拿住 便宜的赛意信息,25倍pe,社保一季度新进,上周启动,斜率改变,股性激活,主升开启,今天有先手的固然是好,没有先手的,看好的依然可以上车,永远的东北方,永远热泪盈眶,赛意信息可是有可转债的哟 阿尔特:放量历史新高,底部翻倍启动位,看好无脑买 军工依旧看好:之间点评的中简科技,航发控制,
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中国联通
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:33:09
被遗忘的新能源低估值高成长标的!
阿尔特,我国领先的新能源汽车和燃油汽车全流程开发整体解决方案供应商,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,公司是国内独立第三方汽车设计及工程服务龙头,客户优质且粘性较强,国内几乎没有竞争对手。公司作为本土汽车设计绝对龙头,在手订单爆发式增长,显著受益于电动化! 公司客户广泛覆盖国内外传统OEM和新势力车企,公司的核心竞争力: 1、公司是国内极少数业务模块能够覆盖整车开发全产业链的独立开发企业,可以提供从整车的产品企划到小批量制造的全产业链服务; 2、公司是我国唯一具备新能源整车平台开发能力的独立
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阿尔特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:31:37
纪要|各家车企电动化及爆款车型梳理电话会纪要
转 摘要 国内车企车型情况梳理: 1)蔚来:ES6主要走量 2)理想:主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万;22年有望出新车型;23年切换为偏快充的逻辑,适用800V平台。 3)小鹏:21年主要为改款的G3和G3i,是智能化A级车的尝试;22年的B级SUV围绕快充800V,与之前铺设的快充网络匹配。 4)零跑:走量,小车型为主,后续将往大轴距上拓展。未来A0级车型价格将下探至6-8万。 5)比亚迪:8月可能正式发布E3平台(基于快充、新的刀片电池);22年基于E3平台可能开发一个
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蔚来汽车
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2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建设工程抗震管理条例》于8月4日正式发布! 震安科技的抗震立法等了两年,终于正式落地了!等的花都谢了,虽然守的辛苦,但是一直都是热泪盈眶!!! 正式管理条例对标之前的征求意见稿,有几个方面的变化: 1、实施范围扩大:正式文件要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。较征求意见稿增加“幼儿园、养老机构、儿童福利机构、
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震安科技
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2021-08-05 00:31:23
8月4日复盘(宵夜)
CRO赛道的核心标的有点猛,昭衍新药,继续历史新高,这个位置不太想去了,去的话大概率也不会带套,但是没必要 美迪西、康龙化成:估计很快历史新高 博腾股份、凯莱英、药石科技:也是历史新高 综上所述:天空才是尽头 创新高的108个,还是很猛的,给我一个亿,我全部买一遍 之前关注的东方锆业,创出阶段新高,目测13应该看得到 科林电气炒的啥,光伏?充电住?智能电网?业绩预升,感觉炒啥不重要,重要的是感觉可以无脑干,可以干点试试,可以无脑干的标的太多了。 震安科技:历史新高,一看又想无脑干,炒股无脑就可以
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招商银行
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2021-08-05 00:15:03
纪要|光伏中期总结和全年展望电话会纪要
摘要 0802 光伏行业 (1)装机量: ①21H1新增装机总量13~14GW,户用占比42%是最大亮点,工商业20%,地面电站38%; ②21年全年新增装机量较年初预测55-65GW下调,若产业链降价下半年装机量有机会达到40GW; ③22年新增装机量保持乐观,明年大概率会达到180-225GW,总体会有200GW的空间; ④十四五期间,70-90GW的平均光伏装机量,前低后高; (2)户用光伏: ①5亿元补贴,0.03元的单价补贴,分布式需求受价格影响不大,分布式1.8元接受度高; ②21年
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森特股份
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选对股买对时
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2021-08-05 00:13:36
纪要|隔膜专家交流电话会纪要
梳理隔膜行业内主要玩家产能情况: 第一梯队:上海恩捷33亿平,明后两年,每年增加15亿平。星源材质,15亿平,明年增加2-3亿产能,大部分产能23年-24年提升。中材科技没扩产,和沧州明珠增加2亿。产能的瓶颈主要来自于头部厂商的自主知识产权,大部分企业都能买到标准的拉伸机,但是直接用来做隔膜不行,国内恩捷和星源都是有自己改造设备的。沧州明珠和中材也会自己改,但是技术水平相对比较落后,在良品率上有比较大的差距。 隔膜明年会不会需求紧张?会不会涨价?扩张周期多久? 应该不会出现特别紧张的情况,涨价不
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恩捷股份
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2021-08-05 00:12:46
储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况 1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。 2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今年会放出量来;同时公司在海外的业务放量;上半年储能收入1.5亿,超过机柜温控业务的一半。 3、毛利率稳定,略有下降,除了产品组合变化,原材料价格的上升、运费从费用变入成本等也有影响。 二、Q&A
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英维克
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储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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盛弘股份
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锂个股资源全梳理
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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2021-08-04 22:45:52
8月4日复盘
心动是一瞬间的,而选择是一辈子的,在心动的瞬间,你做了什么选择?跟着我,你会上瘾 先回顾下部分个股: 昨天提的华测导航,继续看好,趋势低吸,拿住 阿尔特,继续持有,趋势低吸 赛意信息,有的话,耐心持有,他不止这个价 联测科技,同上 楚天科技,缩量调整,这个位置看好可以继续买,估计有中阳 MLCC三剑客:风华高科,国瓷材料,三环集团,作为回档的位置,盈亏比会比较好,耐心等待,会有厚报 高德红外:推的位置,跌完后又涨回来了,继续看好 航发控制,推的位置,大跌完,快速修复,相信葛大佬的阳光 锂电池恩捷
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中国石油
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2021-08-04 07:31:18
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8月3日复盘:
昨天说得够直白了,仅献给无脑买的你 券商的渣男本性不改,指数怎会有出头之日呢?这个位置的券商是真不想去,就像我说锂矿不想再去一样,虽然我依然很看好锂矿,但是看好与情怀是两码事,就像我对南大光电动了情,然后她开始对你爱理不理一样,下次,我直接提裤子走人 赛意还没走完,但是,我觉得最佳的买点已经过去了,很快,假如继续拉升的话,拉完估计就横盘震荡了,38能看到吗?能看到的话,这次,你知道的。 霍莱沃:秒板,看回昨天点评 阿尔特,绝妙,懂的人自然懂,开盘开始犹豫,等涨4,5个点忍不住追,然后套住,是这样
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纪要|调整下的半导体怎么看
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。 这是2021年6月和7月半导体行情的一个
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2021-08-03 23:57:07
工业软件产业链标的解读纪要
时间:2021.7.27 第一部分:工业软件行业 第二部分:研发设计类:中望软件、霍莱沃 第三部分:生产管理类:宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息(工控安全)、中控技术、恒华科技 第四部分:EDA产业、华大九天和概伦电子 第一部分:工业软件行业 市场空间大概在4000亿美元,每年5%增速。中国市场2000亿人民币,每年20%增速。和网络安全行业对比,行业15-20%增速,头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。 从政策端来看,工业软件15-17年,18
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霍莱沃
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2021-08-03 23:52:26
新冠疫苗:加强针预期正在走强
Delta变异毒株目前已成为全球疫情的主要治病株,当前我国南京等多地也出现了Delta变异毒株的感染和传播,区域性疫情传播来势凶猛,国内新冠疫苗加强针预期变强。 为什么要打“加强针”? 接种疫苗仍然是防控疫情的有力武器,国内截至目前新冠疫苗接种近17亿剂,按照当前进展,有望在今年秋天实现80%的接种率达到群体免疫。然而,对于当前疫苗接种而言,达到群体免疫接种人群比例并不意味着疫苗接种的结束。当前疫苗接种对于抵御病毒传播需要面临两个问题,一是新冠疫苗保护期时长有效性,二是变异毒株传播降低现有疫苗对
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博晖创新
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中线波段的公社达人
2021-08-03 00:02:38
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8月2日复盘:
之前才说8月要注意二次探底的风险,然后个股全线爆涨,今天券商还打我脸,渣男本性一览无余 时间关系简单说下: 工业软件: 霍莱沃:新高后回撤27%,蓄势二波上涨,看好就干 宝信软件:稳稳的幸福,看好就趋势低吸,拿住 便宜的赛意信息,25倍pe,社保一季度新进,上周启动,斜率改变,股性激活,主升开启,今天有先手的固然是好,没有先手的,看好的依然可以上车,永远的东北方,永远热泪盈眶,赛意信息可是有可转债的哟 阿尔特:放量历史新高,底部翻倍启动位,看好无脑买 军工依旧看好:之间点评的中简科技,航发控制,
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2021-08-02 23:33:09
被遗忘的新能源低估值高成长标的!
阿尔特,我国领先的新能源汽车和燃油汽车全流程开发整体解决方案供应商,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,公司是国内独立第三方汽车设计及工程服务龙头,客户优质且粘性较强,国内几乎没有竞争对手。公司作为本土汽车设计绝对龙头,在手订单爆发式增长,显著受益于电动化! 公司客户广泛覆盖国内外传统OEM和新势力车企,公司的核心竞争力: 1、公司是国内极少数业务模块能够覆盖整车开发全产业链的独立开发企业,可以提供从整车的产品企划到小批量制造的全产业链服务; 2、公司是我国唯一具备新能源整车平台开发能力的独立
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中线波段的公社达人
2021-08-02 23:31:37
纪要|各家车企电动化及爆款车型梳理电话会纪要
转 摘要 国内车企车型情况梳理: 1)蔚来:ES6主要走量 2)理想:主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万;22年有望出新车型;23年切换为偏快充的逻辑,适用800V平台。 3)小鹏:21年主要为改款的G3和G3i,是智能化A级车的尝试;22年的B级SUV围绕快充800V,与之前铺设的快充网络匹配。 4)零跑:走量,小车型为主,后续将往大轴距上拓展。未来A0级车型价格将下探至6-8万。 5)比亚迪:8月可能正式发布E3平台(基于快充、新的刀片电池);22年基于E3平台可能开发一个
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建设工程抗震管理条例》于8月4日正式发布! 震安科技的抗震立法等了两年,终于正式落地了!等的花都谢了,虽然守的辛苦,但是一直都是热泪盈眶!!! 正式管理条例对标之前的征求意见稿,有几个方面的变化: 1、实施范围扩大:正式文件要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。较征求意见稿增加“幼儿园、养老机构、儿童福利机构、
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震安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:31:23
8月4日复盘(宵夜)
CRO赛道的核心标的有点猛,昭衍新药,继续历史新高,这个位置不太想去了,去的话大概率也不会带套,但是没必要 美迪西、康龙化成:估计很快历史新高 博腾股份、凯莱英、药石科技:也是历史新高 综上所述:天空才是尽头 创新高的108个,还是很猛的,给我一个亿,我全部买一遍 之前关注的东方锆业,创出阶段新高,目测13应该看得到 科林电气炒的啥,光伏?充电住?智能电网?业绩预升,感觉炒啥不重要,重要的是感觉可以无脑干,可以干点试试,可以无脑干的标的太多了。 震安科技:历史新高,一看又想无脑干,炒股无脑就可以
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:15:03
纪要|光伏中期总结和全年展望电话会纪要
摘要 0802 光伏行业 (1)装机量: ①21H1新增装机总量13~14GW,户用占比42%是最大亮点,工商业20%,地面电站38%; ②21年全年新增装机量较年初预测55-65GW下调,若产业链降价下半年装机量有机会达到40GW; ③22年新增装机量保持乐观,明年大概率会达到180-225GW,总体会有200GW的空间; ④十四五期间,70-90GW的平均光伏装机量,前低后高; (2)户用光伏: ①5亿元补贴,0.03元的单价补贴,分布式需求受价格影响不大,分布式1.8元接受度高; ②21年
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:13:36
纪要|隔膜专家交流电话会纪要
梳理隔膜行业内主要玩家产能情况: 第一梯队:上海恩捷33亿平,明后两年,每年增加15亿平。星源材质,15亿平,明年增加2-3亿产能,大部分产能23年-24年提升。中材科技没扩产,和沧州明珠增加2亿。产能的瓶颈主要来自于头部厂商的自主知识产权,大部分企业都能买到标准的拉伸机,但是直接用来做隔膜不行,国内恩捷和星源都是有自己改造设备的。沧州明珠和中材也会自己改,但是技术水平相对比较落后,在良品率上有比较大的差距。 隔膜明年会不会需求紧张?会不会涨价?扩张周期多久? 应该不会出现特别紧张的情况,涨价不
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恩捷股份
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中线波段的公社达人
2021-08-05 00:12:46
储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况 1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。 2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今年会放出量来;同时公司在海外的业务放量;上半年储能收入1.5亿,超过机柜温控业务的一半。 3、毛利率稳定,略有下降,除了产品组合变化,原材料价格的上升、运费从费用变入成本等也有影响。 二、Q&A
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英维克
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选对股买对时
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2021-08-05 00:07:50
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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盛弘股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:07:07
锂个股资源全梳理
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 22:45:52
8月4日复盘
心动是一瞬间的,而选择是一辈子的,在心动的瞬间,你做了什么选择?跟着我,你会上瘾 先回顾下部分个股: 昨天提的华测导航,继续看好,趋势低吸,拿住 阿尔特,继续持有,趋势低吸 赛意信息,有的话,耐心持有,他不止这个价 联测科技,同上 楚天科技,缩量调整,这个位置看好可以继续买,估计有中阳 MLCC三剑客:风华高科,国瓷材料,三环集团,作为回档的位置,盈亏比会比较好,耐心等待,会有厚报 高德红外:推的位置,跌完后又涨回来了,继续看好 航发控制,推的位置,大跌完,快速修复,相信葛大佬的阳光 锂电池恩捷
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 07:31:18
私密
8月3日复盘:
昨天说得够直白了,仅献给无脑买的你 券商的渣男本性不改,指数怎会有出头之日呢?这个位置的券商是真不想去,就像我说锂矿不想再去一样,虽然我依然很看好锂矿,但是看好与情怀是两码事,就像我对南大光电动了情,然后她开始对你爱理不理一样,下次,我直接提裤子走人 赛意还没走完,但是,我觉得最佳的买点已经过去了,很快,假如继续拉升的话,拉完估计就横盘震荡了,38能看到吗?能看到的话,这次,你知道的。 霍莱沃:秒板,看回昨天点评 阿尔特,绝妙,懂的人自然懂,开盘开始犹豫,等涨4,5个点忍不住追,然后套住,是这样
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贵州茅台
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选对股买对时
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2021-08-03 23:58:16
纪要|调整下的半导体怎么看
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。 这是2021年6月和7月半导体行情的一个
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兆易创新
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2021-08-03 23:57:07
工业软件产业链标的解读纪要
时间:2021.7.27 第一部分:工业软件行业 第二部分:研发设计类:中望软件、霍莱沃 第三部分:生产管理类:宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息(工控安全)、中控技术、恒华科技 第四部分:EDA产业、华大九天和概伦电子 第一部分:工业软件行业 市场空间大概在4000亿美元,每年5%增速。中国市场2000亿人民币,每年20%增速。和网络安全行业对比,行业15-20%增速,头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。 从政策端来看,工业软件15-17年,18
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霍莱沃
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:52:26
新冠疫苗:加强针预期正在走强
Delta变异毒株目前已成为全球疫情的主要治病株,当前我国南京等多地也出现了Delta变异毒株的感染和传播,区域性疫情传播来势凶猛,国内新冠疫苗加强针预期变强。 为什么要打“加强针”? 接种疫苗仍然是防控疫情的有力武器,国内截至目前新冠疫苗接种近17亿剂,按照当前进展,有望在今年秋天实现80%的接种率达到群体免疫。然而,对于当前疫苗接种而言,达到群体免疫接种人群比例并不意味着疫苗接种的结束。当前疫苗接种对于抵御病毒传播需要面临两个问题,一是新冠疫苗保护期时长有效性,二是变异毒株传播降低现有疫苗对
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博晖创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 00:02:38
私密
8月2日复盘:
之前才说8月要注意二次探底的风险,然后个股全线爆涨,今天券商还打我脸,渣男本性一览无余 时间关系简单说下: 工业软件: 霍莱沃:新高后回撤27%,蓄势二波上涨,看好就干 宝信软件:稳稳的幸福,看好就趋势低吸,拿住 便宜的赛意信息,25倍pe,社保一季度新进,上周启动,斜率改变,股性激活,主升开启,今天有先手的固然是好,没有先手的,看好的依然可以上车,永远的东北方,永远热泪盈眶,赛意信息可是有可转债的哟 阿尔特:放量历史新高,底部翻倍启动位,看好无脑买 军工依旧看好:之间点评的中简科技,航发控制,
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中国联通
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中线波段的公社达人
2021-08-02 23:33:09
被遗忘的新能源低估值高成长标的!
阿尔特,我国领先的新能源汽车和燃油汽车全流程开发整体解决方案供应商,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,公司是国内独立第三方汽车设计及工程服务龙头,客户优质且粘性较强,国内几乎没有竞争对手。公司作为本土汽车设计绝对龙头,在手订单爆发式增长,显著受益于电动化! 公司客户广泛覆盖国内外传统OEM和新势力车企,公司的核心竞争力: 1、公司是国内极少数业务模块能够覆盖整车开发全产业链的独立开发企业,可以提供从整车的产品企划到小批量制造的全产业链服务; 2、公司是我国唯一具备新能源整车平台开发能力的独立
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阿尔特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:31:37
纪要|各家车企电动化及爆款车型梳理电话会纪要
转 摘要 国内车企车型情况梳理: 1)蔚来:ES6主要走量 2)理想:主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万;22年有望出新车型;23年切换为偏快充的逻辑,适用800V平台。 3)小鹏:21年主要为改款的G3和G3i,是智能化A级车的尝试;22年的B级SUV围绕快充800V,与之前铺设的快充网络匹配。 4)零跑:走量,小车型为主,后续将往大轴距上拓展。未来A0级车型价格将下探至6-8万。 5)比亚迪:8月可能正式发布E3平台(基于快充、新的刀片电池);22年基于E3平台可能开发一个
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蔚来汽车
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震安科技
《建设工程抗震管理条例》于8月4日正式发布! 震安科技的抗震立法等了两年,终于正式落地了!等的花都谢了,虽然守的辛苦,但是一直都是热泪盈眶!!! 正式管理条例对标之前的征求意见稿,有几个方面的变化: 1、实施范围扩大:正式文件要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。较征求意见稿增加“幼儿园、养老机构、儿童福利机构、
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震安科技
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2021-08-05 00:31:23
8月4日复盘(宵夜)
CRO赛道的核心标的有点猛,昭衍新药,继续历史新高,这个位置不太想去了,去的话大概率也不会带套,但是没必要 美迪西、康龙化成:估计很快历史新高 博腾股份、凯莱英、药石科技:也是历史新高 综上所述:天空才是尽头 创新高的108个,还是很猛的,给我一个亿,我全部买一遍 之前关注的东方锆业,创出阶段新高,目测13应该看得到 科林电气炒的啥,光伏?充电住?智能电网?业绩预升,感觉炒啥不重要,重要的是感觉可以无脑干,可以干点试试,可以无脑干的标的太多了。 震安科技:历史新高,一看又想无脑干,炒股无脑就可以
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招商银行
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2021-08-05 00:15:03
纪要|光伏中期总结和全年展望电话会纪要
摘要 0802 光伏行业 (1)装机量: ①21H1新增装机总量13~14GW,户用占比42%是最大亮点,工商业20%,地面电站38%; ②21年全年新增装机量较年初预测55-65GW下调,若产业链降价下半年装机量有机会达到40GW; ③22年新增装机量保持乐观,明年大概率会达到180-225GW,总体会有200GW的空间; ④十四五期间,70-90GW的平均光伏装机量,前低后高; (2)户用光伏: ①5亿元补贴,0.03元的单价补贴,分布式需求受价格影响不大,分布式1.8元接受度高; ②21年
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森特股份
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纪要|隔膜专家交流电话会纪要
梳理隔膜行业内主要玩家产能情况: 第一梯队:上海恩捷33亿平,明后两年,每年增加15亿平。星源材质,15亿平,明年增加2-3亿产能,大部分产能23年-24年提升。中材科技没扩产,和沧州明珠增加2亿。产能的瓶颈主要来自于头部厂商的自主知识产权,大部分企业都能买到标准的拉伸机,但是直接用来做隔膜不行,国内恩捷和星源都是有自己改造设备的。沧州明珠和中材也会自己改,但是技术水平相对比较落后,在良品率上有比较大的差距。 隔膜明年会不会需求紧张?会不会涨价?扩张周期多久? 应该不会出现特别紧张的情况,涨价不
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恩捷股份
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储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况 1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。 2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今年会放出量来;同时公司在海外的业务放量;上半年储能收入1.5亿,超过机柜温控业务的一半。 3、毛利率稳定,略有下降,除了产品组合变化,原材料价格的上升、运费从费用变入成本等也有影响。 二、Q&A
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英维克
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储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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盛弘股份
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锂个股资源全梳理
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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2021-08-04 22:45:52
8月4日复盘
心动是一瞬间的,而选择是一辈子的,在心动的瞬间,你做了什么选择?跟着我,你会上瘾 先回顾下部分个股: 昨天提的华测导航,继续看好,趋势低吸,拿住 阿尔特,继续持有,趋势低吸 赛意信息,有的话,耐心持有,他不止这个价 联测科技,同上 楚天科技,缩量调整,这个位置看好可以继续买,估计有中阳 MLCC三剑客:风华高科,国瓷材料,三环集团,作为回档的位置,盈亏比会比较好,耐心等待,会有厚报 高德红外:推的位置,跌完后又涨回来了,继续看好 航发控制,推的位置,大跌完,快速修复,相信葛大佬的阳光 锂电池恩捷
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中国石油
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2021-08-04 07:31:18
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8月3日复盘:
昨天说得够直白了,仅献给无脑买的你 券商的渣男本性不改,指数怎会有出头之日呢?这个位置的券商是真不想去,就像我说锂矿不想再去一样,虽然我依然很看好锂矿,但是看好与情怀是两码事,就像我对南大光电动了情,然后她开始对你爱理不理一样,下次,我直接提裤子走人 赛意还没走完,但是,我觉得最佳的买点已经过去了,很快,假如继续拉升的话,拉完估计就横盘震荡了,38能看到吗?能看到的话,这次,你知道的。 霍莱沃:秒板,看回昨天点评 阿尔特,绝妙,懂的人自然懂,开盘开始犹豫,等涨4,5个点忍不住追,然后套住,是这样
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纪要|调整下的半导体怎么看
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。 这是2021年6月和7月半导体行情的一个
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工业软件产业链标的解读纪要
时间:2021.7.27 第一部分:工业软件行业 第二部分:研发设计类:中望软件、霍莱沃 第三部分:生产管理类:宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息(工控安全)、中控技术、恒华科技 第四部分:EDA产业、华大九天和概伦电子 第一部分:工业软件行业 市场空间大概在4000亿美元,每年5%增速。中国市场2000亿人民币,每年20%增速。和网络安全行业对比,行业15-20%增速,头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。 从政策端来看,工业软件15-17年,18
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霍莱沃
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2021-08-03 23:52:26
新冠疫苗:加强针预期正在走强
Delta变异毒株目前已成为全球疫情的主要治病株,当前我国南京等多地也出现了Delta变异毒株的感染和传播,区域性疫情传播来势凶猛,国内新冠疫苗加强针预期变强。 为什么要打“加强针”? 接种疫苗仍然是防控疫情的有力武器,国内截至目前新冠疫苗接种近17亿剂,按照当前进展,有望在今年秋天实现80%的接种率达到群体免疫。然而,对于当前疫苗接种而言,达到群体免疫接种人群比例并不意味着疫苗接种的结束。当前疫苗接种对于抵御病毒传播需要面临两个问题,一是新冠疫苗保护期时长有效性,二是变异毒株传播降低现有疫苗对
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博晖创新
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8月2日复盘:
之前才说8月要注意二次探底的风险,然后个股全线爆涨,今天券商还打我脸,渣男本性一览无余 时间关系简单说下: 工业软件: 霍莱沃:新高后回撤27%,蓄势二波上涨,看好就干 宝信软件:稳稳的幸福,看好就趋势低吸,拿住 便宜的赛意信息,25倍pe,社保一季度新进,上周启动,斜率改变,股性激活,主升开启,今天有先手的固然是好,没有先手的,看好的依然可以上车,永远的东北方,永远热泪盈眶,赛意信息可是有可转债的哟 阿尔特:放量历史新高,底部翻倍启动位,看好无脑买 军工依旧看好:之间点评的中简科技,航发控制,
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被遗忘的新能源低估值高成长标的!
阿尔特,我国领先的新能源汽车和燃油汽车全流程开发整体解决方案供应商,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,公司是国内独立第三方汽车设计及工程服务龙头,客户优质且粘性较强,国内几乎没有竞争对手。公司作为本土汽车设计绝对龙头,在手订单爆发式增长,显著受益于电动化! 公司客户广泛覆盖国内外传统OEM和新势力车企,公司的核心竞争力: 1、公司是国内极少数业务模块能够覆盖整车开发全产业链的独立开发企业,可以提供从整车的产品企划到小批量制造的全产业链服务; 2、公司是我国唯一具备新能源整车平台开发能力的独立
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纪要|各家车企电动化及爆款车型梳理电话会纪要
转 摘要 国内车企车型情况梳理: 1)蔚来:ES6主要走量 2)理想:主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万;22年有望出新车型;23年切换为偏快充的逻辑,适用800V平台。 3)小鹏:21年主要为改款的G3和G3i,是智能化A级车的尝试;22年的B级SUV围绕快充800V,与之前铺设的快充网络匹配。 4)零跑:走量,小车型为主,后续将往大轴距上拓展。未来A0级车型价格将下探至6-8万。 5)比亚迪:8月可能正式发布E3平台(基于快充、新的刀片电池);22年基于E3平台可能开发一个
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 07:25:02
震安科技
《建设工程抗震管理条例》于8月4日正式发布! 震安科技的抗震立法等了两年,终于正式落地了!等的花都谢了,虽然守的辛苦,但是一直都是热泪盈眶!!! 正式管理条例对标之前的征求意见稿,有几个方面的变化: 1、实施范围扩大:正式文件要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。较征求意见稿增加“幼儿园、养老机构、儿童福利机构、
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震安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:31:23
8月4日复盘(宵夜)
CRO赛道的核心标的有点猛,昭衍新药,继续历史新高,这个位置不太想去了,去的话大概率也不会带套,但是没必要 美迪西、康龙化成:估计很快历史新高 博腾股份、凯莱英、药石科技:也是历史新高 综上所述:天空才是尽头 创新高的108个,还是很猛的,给我一个亿,我全部买一遍 之前关注的东方锆业,创出阶段新高,目测13应该看得到 科林电气炒的啥,光伏?充电住?智能电网?业绩预升,感觉炒啥不重要,重要的是感觉可以无脑干,可以干点试试,可以无脑干的标的太多了。 震安科技:历史新高,一看又想无脑干,炒股无脑就可以
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:15:03
纪要|光伏中期总结和全年展望电话会纪要
摘要 0802 光伏行业 (1)装机量: ①21H1新增装机总量13~14GW,户用占比42%是最大亮点,工商业20%,地面电站38%; ②21年全年新增装机量较年初预测55-65GW下调,若产业链降价下半年装机量有机会达到40GW; ③22年新增装机量保持乐观,明年大概率会达到180-225GW,总体会有200GW的空间; ④十四五期间,70-90GW的平均光伏装机量,前低后高; (2)户用光伏: ①5亿元补贴,0.03元的单价补贴,分布式需求受价格影响不大,分布式1.8元接受度高; ②21年
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:13:36
纪要|隔膜专家交流电话会纪要
梳理隔膜行业内主要玩家产能情况: 第一梯队:上海恩捷33亿平,明后两年,每年增加15亿平。星源材质,15亿平,明年增加2-3亿产能,大部分产能23年-24年提升。中材科技没扩产,和沧州明珠增加2亿。产能的瓶颈主要来自于头部厂商的自主知识产权,大部分企业都能买到标准的拉伸机,但是直接用来做隔膜不行,国内恩捷和星源都是有自己改造设备的。沧州明珠和中材也会自己改,但是技术水平相对比较落后,在良品率上有比较大的差距。 隔膜明年会不会需求紧张?会不会涨价?扩张周期多久? 应该不会出现特别紧张的情况,涨价不
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恩捷股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:12:46
储能温控:英维克调研纪要
一、介绍业务情况 1、数据中心的机房温控,需求没有明显放缓,渗透率、占比在提高,IDC等关注能耗更低的方案,公司有优势;机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚,到今年二季度才完成;积极拓展运营商市场。 2、储能业务放在机柜温控里面,17年开始每年都会提及,在高速增长;去年开始储能需求快速上升,政策方面,今年会放出量来;同时公司在海外的业务放量;上半年储能收入1.5亿,超过机柜温控业务的一半。 3、毛利率稳定,略有下降,除了产品组合变化,原材料价格的上升、运费从费用变入成本等也有影响。 二、Q&A
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英维克
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:07:50
储能PCS:盛弘股份调研纪要
储能业务: 2020年国内占比35%,海外占比65%,海外业务毛利率50%,综合毛利率48%,在业内和其他上市公司比较算是比较高的,这样体现了公司的产品竞争力,国内PCS公司,如果光考虑国内业务量,阳光第一,盛弘股份第六,但如果考虑整体PCS收入体量,阳光第一,盛弘第二,科华第三,20年储能业务增长25%,合同签单增长50%,2021年进一步提速,2021年一季度公司储能PCS收入同比增长215%,是各块业务中爆发最快的。储能新政出来后,这个政策力度还是比较大的,解决了储能业务之前发展上的关键痛
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盛弘股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-05 00:07:07
锂个股资源全梳理
1、头部:天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小 天齐锂业: 1)泰利森锂矿(26.01%):储量690万吨,品位2.1%(Li2O),建成产能14.66万吨/年,规划到2024年达到22.66万吨/年,最大年权益产量5.89万吨; 2)SQM盐湖(25.86%):特许开采总量95.87万吨,已建成产能7万吨/年,2022年达到18万吨/年,规划达到22万吨/年,最大权益产量5.69万吨; 3)错拉(100%):储量63万吨,品位1.3%(Li2O),采矿证3万吨/年,在建选厂1.5万吨/年产能20
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 22:45:52
8月4日复盘
心动是一瞬间的,而选择是一辈子的,在心动的瞬间,你做了什么选择?跟着我,你会上瘾 先回顾下部分个股: 昨天提的华测导航,继续看好,趋势低吸,拿住 阿尔特,继续持有,趋势低吸 赛意信息,有的话,耐心持有,他不止这个价 联测科技,同上 楚天科技,缩量调整,这个位置看好可以继续买,估计有中阳 MLCC三剑客:风华高科,国瓷材料,三环集团,作为回档的位置,盈亏比会比较好,耐心等待,会有厚报 高德红外:推的位置,跌完后又涨回来了,继续看好 航发控制,推的位置,大跌完,快速修复,相信葛大佬的阳光 锂电池恩捷
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-04 07:31:18
私密
8月3日复盘:
昨天说得够直白了,仅献给无脑买的你 券商的渣男本性不改,指数怎会有出头之日呢?这个位置的券商是真不想去,就像我说锂矿不想再去一样,虽然我依然很看好锂矿,但是看好与情怀是两码事,就像我对南大光电动了情,然后她开始对你爱理不理一样,下次,我直接提裤子走人 赛意还没走完,但是,我觉得最佳的买点已经过去了,很快,假如继续拉升的话,拉完估计就横盘震荡了,38能看到吗?能看到的话,这次,你知道的。 霍莱沃:秒板,看回昨天点评 阿尔特,绝妙,懂的人自然懂,开盘开始犹豫,等涨4,5个点忍不住追,然后套住,是这样
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:58:16
纪要|调整下的半导体怎么看
情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。 这是2021年6月和7月半导体行情的一个
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兆易创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:57:07
工业软件产业链标的解读纪要
时间:2021.7.27 第一部分:工业软件行业 第二部分:研发设计类:中望软件、霍莱沃 第三部分:生产管理类:宝信软件、赛意信息、柏楚电子、容知日新、安恒信息(工控安全)、中控技术、恒华科技 第四部分:EDA产业、华大九天和概伦电子 第一部分:工业软件行业 市场空间大概在4000亿美元,每年5%增速。中国市场2000亿人民币,每年20%增速。和网络安全行业对比,行业15-20%增速,头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。 从政策端来看,工业软件15-17年,18
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霍莱沃
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 23:52:26
新冠疫苗:加强针预期正在走强
Delta变异毒株目前已成为全球疫情的主要治病株,当前我国南京等多地也出现了Delta变异毒株的感染和传播,区域性疫情传播来势凶猛,国内新冠疫苗加强针预期变强。 为什么要打“加强针”? 接种疫苗仍然是防控疫情的有力武器,国内截至目前新冠疫苗接种近17亿剂,按照当前进展,有望在今年秋天实现80%的接种率达到群体免疫。然而,对于当前疫苗接种而言,达到群体免疫接种人群比例并不意味着疫苗接种的结束。当前疫苗接种对于抵御病毒传播需要面临两个问题,一是新冠疫苗保护期时长有效性,二是变异毒株传播降低现有疫苗对
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博晖创新
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-03 00:02:38
私密
8月2日复盘:
之前才说8月要注意二次探底的风险,然后个股全线爆涨,今天券商还打我脸,渣男本性一览无余 时间关系简单说下: 工业软件: 霍莱沃:新高后回撤27%,蓄势二波上涨,看好就干 宝信软件:稳稳的幸福,看好就趋势低吸,拿住 便宜的赛意信息,25倍pe,社保一季度新进,上周启动,斜率改变,股性激活,主升开启,今天有先手的固然是好,没有先手的,看好的依然可以上车,永远的东北方,永远热泪盈眶,赛意信息可是有可转债的哟 阿尔特:放量历史新高,底部翻倍启动位,看好无脑买 军工依旧看好:之间点评的中简科技,航发控制,
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中国联通
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:33:09
被遗忘的新能源低估值高成长标的!
阿尔特,我国领先的新能源汽车和燃油汽车全流程开发整体解决方案供应商,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,公司是国内独立第三方汽车设计及工程服务龙头,客户优质且粘性较强,国内几乎没有竞争对手。公司作为本土汽车设计绝对龙头,在手订单爆发式增长,显著受益于电动化! 公司客户广泛覆盖国内外传统OEM和新势力车企,公司的核心竞争力: 1、公司是国内极少数业务模块能够覆盖整车开发全产业链的独立开发企业,可以提供从整车的产品企划到小批量制造的全产业链服务; 2、公司是我国唯一具备新能源整车平台开发能力的独立
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阿尔特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-02 23:31:37
纪要|各家车企电动化及爆款车型梳理电话会纪要
转 摘要 国内车企车型情况梳理: 1)蔚来:ES6主要走量 2)理想:主要走豪华大车路线。理想One增程式车型月销量可过万;22年有望出新车型;23年切换为偏快充的逻辑,适用800V平台。 3)小鹏:21年主要为改款的G3和G3i,是智能化A级车的尝试;22年的B级SUV围绕快充800V,与之前铺设的快充网络匹配。 4)零跑:走量,小车型为主,后续将往大轴距上拓展。未来A0级车型价格将下探至6-8万。 5)比亚迪:8月可能正式发布E3平台(基于快充、新的刀片电池);22年基于E3平台可能开发一个
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蔚来汽车
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