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选对股买对时
这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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中核钛白
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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中线波段的公社达人
2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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中核钛白
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7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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中核钛白
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
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2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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中核钛白
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简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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中核钛白
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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