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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
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海天精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
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华鲁恒升
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
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奇安信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
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明泰铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
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先导智能
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杭可科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
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美的集团
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关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
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锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
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跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
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明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
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明泰铝业
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中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
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“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
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2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
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海天精工
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中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
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华鲁恒升
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
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奇安信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
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明泰铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
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先导智能
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杭可科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
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美的集团
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2021-07-15 00:09:15
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什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
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锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
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跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
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1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
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中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
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2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:41:25
纪要|电动车产业链最新交流电话会纪要
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁锂 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车
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科达利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:39:53
7月13个股分析:
回顾下昨天提的敦煌,敦煌这个位置没问题,趋势向上,能低吸就低吸,趋势持有。最强的就是敦煌,其他的目前相对比较弱,种植业,敦煌引领, 网络安全今天没有特别好的机会,太高追的肯定就难受了,任子行走出来了,板块效应一般,安奇信中线关注,这个板块可以中线关注起来 西藏珠峰20了,没什么好说的,该来的还是来了,5月1日的发文,置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖,这是他与同板块个股最不一样的地方 电动车相关这个时候去点评没太多必要,因为市场已经高度关注了,我依然看好,后面有回档或者是好的机会再说,转发诗一
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英力特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 23:17:14
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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明阳智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:58:54
被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记
一、长逻辑: API+制剂一体化优势突出,优质赛道稀缺标的,持续快速增长。 司太立作为全球造影剂API龙头企业,2021年起随着新产能陆续投产,API业务有望享受行业高景气红利,迎来爆发式增长。 公司API+制剂一体化打通,未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势,并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”,有望加速抢占市场。 公司全产业链掌控,碘造影剂全球布局,产品持续丰富,有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。 二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂: 1)集采中大客户恒瑞丢标:市场担心原料药
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司太立
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:04:27
科德数控投资逻辑梳理
1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司,和国内机床厂的主要区别是: 1)有自己的数控系统,国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2)85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承(难度较高做不了)、导轨、丝杠(标准品,好多人都能做)。 3)只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低,价格战是主要竞争方式,公司起步的时候做过,现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年,陕西航天军工比较多,一年100台需求量,总市场空间约30亿元(按国内机床价格)。2019年5轴
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海天精工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-13 00:02:30
锂电上游材料DMC
要点:DMC产品用途广泛,下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域,工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升,但长期看,行业新增产能投放很多,虽然下游需求有爆发增长机会,但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力,因此,需要对不同的工艺进行对比。 从需求看,下游包括锂电和pc(聚碳酸酯)有望给DMC拉动80-90万吨需求增量,目前DMC销量仅40-50万吨,可以说是翻倍增长。 从供给看,目前全球DMC产能主要集中在中国
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华鲁恒升
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:51:52
私密
7月12日个股分析
跟着我,你会上瘾! 稀土:北方稀土历史新高,波段涨幅已经接近临界点,后面就是横盘震荡走势了,大肉的波段已经过去了,后续板块还有轮动的机会,板块趋势非常好,但是别再追了,有成本优势的可以减仓位,然后继续趋势持有 磷:川金诺2个20cm,明天如果再来个20cm就到39目标价了,太疯狂,兑现为主,后续也是要进入震荡区间了,兴发集团历史新高,板块趋势很强,不轻易下车,但是没在车上的,不建议追了,没有性价比,初次提川金诺的时候,大概24附近,很快39了,这个标的,基本按着预期在走。完美 种子今天市场不认可
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奇安信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:22:12
明泰铝业
1,业绩稳健增长:上市10年来从未出现亏损,业绩符合增速15%+;近三年业绩开始加速,复合增速达到20%+。 2,公司是国内实力最强的铝加工企业,虽然会受到一定铝价涨跌幅影响,但并非传统周期行业;公司拥有轨交车厢、车用铝合金板(汽车轻量化,已供主流新能源厂商,有较大成长空间)、铝箔业务(包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔,盈利能力强,电池箔有望突破主流大客户,形成供货)。 3,21Q2业绩增长良好,预计上半年实现业绩7亿+业绩,下半年显著优于上半年,预计全年实现业绩16亿;22年电池箔、汽车
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明泰铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:20:28
中金锂电设备专题电话会议
中金锂电设备专题电话会议 1、结论:锂电设备未来5年维持高景气,长期看好三类设备供应商: 1)看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技; 2)关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术; 3)同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点: 1)行业下游需求高景气,锂电设备厂商基本处于供不应求状态,大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面,1H20疫情压制电池厂投资需求,近期产能报复性释放。另一方面,新能源渗透率高速增长; 2)景气延续性方
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先导智能
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杭可科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-12 23:16:43
“核心资产”陨落启示录
转自侯兵 被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司,在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘,平安年内下挫29%,格力电器下挫20%,三一重工下挫26%,伊利股份下挫21%,万科下挫16%,阿里巴巴下挫15%,腾讯控股下挫6%,白酒龙头也纷纷收绿,核心资产神话似乎一去不复返。 它们正在经历戴维斯双杀,使我们见识到,即便是所谓的核心资产,只要它有泡沫,仍会招致大幅下挫的局面。 近期,我和另一位基金经理交谈过程中,颇受启发。他说,市场用一年洗脑投资者不够,那就用三年、四年甚至更久
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美的集团
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