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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 23:22:43
陕西煤炭专家交流纪要
陕西矿井 370 个,产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出, 60 万吨以下矿十四五要退出, 即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。 榆林产能占 5.25 亿吨,占省内 72.8%,全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨,较 3 月增长 212 万吨,环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨, 较 2019-2020 都有超20%增长,是因为 2019 榆林矿难, 2020 新冠疫情,和 2018 年比 2700+万吨,增长
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陕西黑猫
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 22:58:25
棚改重生
2021棚改还能不能做?这个问题已困扰市场各方许久。2020年,多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。 眼看2021年棚改即将终结,实践中却又是另一番不确定的局面:棚改虽已被移出专项债的朋友圈,但又在2020年5月放宽了存量项目的发行,监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日,住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》(建办保〔2020〕52号),要求各省报送2021年棚改计划,最终以官方政策文件决定了棚改的命
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保利发展
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万科A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 21:54:39
中金 | A股:调整在尾声,风格偏成长
轻指数,重结构,偏成长
中金 | A股:调整在尾声,风格偏成长
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中金公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 19:27:10
深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】
下降,利润总盘子下降,关注利润在各环节的分配是投资的重中之重;而与主材不同,辅材产业链周期波动小,其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。
深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】
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阳光电源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 18:02:12
调研|爱美客VS贝泰妮
Q:两家公司的增长驱动力,第二增长曲线 A:贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起,皮肤科、儿科,和薇诺娜打法会比较像,同时线上天猫店做后续复购,未来还会寻找母婴渠道推广,只是目前还没有在做。 童颜针市场知名度已经比较高,再生医学是最新热点,即刺激自体胶原蛋白再生,包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高,最早是王菲花了800万打童颜针,目前消费者也比较了解这个产品,但I类、II类,不合规,偷偷打,现在有第一款III类医疗器械童颜针,机构都会去铺货,6-12个月之后就能放量
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贝泰妮
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 18:00:39
调研|食品饮料路演纪要
一、乳制品: (一)行业: 1、重点覆盖伊利股份,认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的,小品牌企业在成本压力下没法打价格战,双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战,可以提价。 (二)伊利股份(推荐): 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的,从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿,对应PE 26-27倍,安全边际高,公司合理估值区间25-35倍。 但伊利股价比较面的原因,收入端能预测,但由于公司自己调节利润端的能力太强了,预测的利润
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伊利股份
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妙可蓝多
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 12:33:16
叶飞概念股
叶飞直播表达了以下几层意思: 1.他是中间人,赚的是介绍费,不直接参与交易。 2.这次上家不讲武德,直接出货给接盘方。他和下家都没收到钱。 3. 事后被下家追着屁股要钱。 4.多次联系上家,然而上家不予理会。似乎已经吃定他了。 5. 感觉受到了愚弄,你不仁休怪我不义,大不了一拍两散,举报! 6. 上家有人主动联系他,又开始叫大哥了。 7.就是要干他们这种不守规矩的玩意,周末会整理共涉及18家上市公司的资料并曝光。 8.公募在中源家居跌停后没买,买的券商资管是民生证券,投资经理计划代持资金由民生证
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中源家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 08:51:26
疫苗饭局
今天,沃森生物、复星医药、智飞生物、康泰生物和华兰生物在喝酒,酒过多巡,都醉的七七八八,胆子大了开始相互调侃了起来。 沃森:兄弟们,你们知道我的13价肺炎疫苗吗?特别牛!打破美国辉瑞进口垄断!还出口摩纳哥!智飞兄,你怕不怕?我还有hpv二九疫苗! 康泰插嘴:车!我13价也马上要批了哟! 智飞:可我23价和15价肺炎已经三期了! 复星、康泰、沃森异口同声:拉倒去吧,你就是个代理!你有什么研发能力! 智飞:我有28个自研项目!而且我新冠疫苗已经上市,今年可赚了不少钱呢! 沃森:哦,三针的,那你有mR
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沃森生物
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复星医药
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康泰生物
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智飞生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 00:09:41
第二次聊陶博5.16
一个韭菜的自我修养~
第二次聊陶博5.16
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中金公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:43
中芯国际前副总裁:IC设计行业面临整合
关于缺芯: 疫情造成叠加多产品周期爆发,过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解,台积电和欧盟美国加大汽车供应要求,牺牲的是消费类供给, 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解,8 寸可见度下最早 22 年缓解,8 寸产能未来不会有大扩产,产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。 除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致,8 寸缺是实在的,overbooking 下全部预付款,比如 5000 片的预付款,出了 1000 片的话 4000
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:04
调味品行业专家交流纪要
湖南调味品经销商:代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等,经销规模2亿,主要做的是流通渠道和餐饮渠道,流通52%,餐饮48%。 中炬近期进行了提价,了解到的相关情况? A:文件是5.6出来,发到下面销售管理人员是5.7,通知经销商是5.31前是按照原价过度,按照平均月销量供货,不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动,提价幅度不高,3%左右,提价产品为小范围产品,餐饮为主,包括5L酱油、1kg鸡精等,提价品类和幅度较小。提价的可能性:(1)2021Q1有增长,但整体增长幅度很大,利润下滑
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:21:40
富满电子调研纪要
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:20:46
长安汽车股东大会交流纪要
14:00-15:00 新能源业务交流 近况介绍 长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域, 2017年发布“香格里拉”计划, 2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司, 2019年完成混改,引进4家基金,长安汽车作为大股东占有48.95%的股份,两江承为基金占13.3%,重庆长新基金占有17.97%,南京润科产投占17.97%,南方工业基金占7.8%。 新能源行业前景广阔,2011-2019为行业导入期,2020-2025年将进入快速上升期,市场渗透率有望达到25%,26年往后渗
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长安汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 21:51:06
谁都别信
机构开始“黑吃黑”了 今天5月15日,对股民来说,是一个特殊的日子。 在中国,股民可以说是一个弱势群体了,怎么维护自己的合法权益,很多人是懵逼的。买房子的亏本了,可以拉横幅,砸售楼部,炒股的亏了宁愿跳楼也不会闹事,把一切亏损归咎于自身。 常言道,商场如战场,到了股市,可能比战场还要血腥。 这两天粉丝112万的微博金V“叶飞私募冠军直说”出名了,源于一场杀猪盘分赃不均的内杠,我觉得这个事情有可能在我国的证券史上留下一笔。 申万宏源青岛某营业部刘鹏,找到叶飞,说有个操盘方(盘方)计划让中源家居(60
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中源家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 19:28:37
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
好文
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
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隆基绿能
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陕西煤炭专家交流纪要
陕西矿井 370 个,产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出, 60 万吨以下矿十四五要退出, 即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。 榆林产能占 5.25 亿吨,占省内 72.8%,全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨,较 3 月增长 212 万吨,环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨, 较 2019-2020 都有超20%增长,是因为 2019 榆林矿难, 2020 新冠疫情,和 2018 年比 2700+万吨,增长
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棚改重生
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中金 | A股:调整在尾声,风格偏成长
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下降,利润总盘子下降,关注利润在各环节的分配是投资的重中之重;而与主材不同,辅材产业链周期波动小,其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。
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Q:两家公司的增长驱动力,第二增长曲线 A:贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起,皮肤科、儿科,和薇诺娜打法会比较像,同时线上天猫店做后续复购,未来还会寻找母婴渠道推广,只是目前还没有在做。 童颜针市场知名度已经比较高,再生医学是最新热点,即刺激自体胶原蛋白再生,包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高,最早是王菲花了800万打童颜针,目前消费者也比较了解这个产品,但I类、II类,不合规,偷偷打,现在有第一款III类医疗器械童颜针,机构都会去铺货,6-12个月之后就能放量
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一、乳制品: (一)行业: 1、重点覆盖伊利股份,认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的,小品牌企业在成本压力下没法打价格战,双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战,可以提价。 (二)伊利股份(推荐): 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的,从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿,对应PE 26-27倍,安全边际高,公司合理估值区间25-35倍。 但伊利股价比较面的原因,收入端能预测,但由于公司自己调节利润端的能力太强了,预测的利润
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叶飞直播表达了以下几层意思: 1.他是中间人,赚的是介绍费,不直接参与交易。 2.这次上家不讲武德,直接出货给接盘方。他和下家都没收到钱。 3. 事后被下家追着屁股要钱。 4.多次联系上家,然而上家不予理会。似乎已经吃定他了。 5. 感觉受到了愚弄,你不仁休怪我不义,大不了一拍两散,举报! 6. 上家有人主动联系他,又开始叫大哥了。 7.就是要干他们这种不守规矩的玩意,周末会整理共涉及18家上市公司的资料并曝光。 8.公募在中源家居跌停后没买,买的券商资管是民生证券,投资经理计划代持资金由民生证
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疫苗饭局
今天,沃森生物、复星医药、智飞生物、康泰生物和华兰生物在喝酒,酒过多巡,都醉的七七八八,胆子大了开始相互调侃了起来。 沃森:兄弟们,你们知道我的13价肺炎疫苗吗?特别牛!打破美国辉瑞进口垄断!还出口摩纳哥!智飞兄,你怕不怕?我还有hpv二九疫苗! 康泰插嘴:车!我13价也马上要批了哟! 智飞:可我23价和15价肺炎已经三期了! 复星、康泰、沃森异口同声:拉倒去吧,你就是个代理!你有什么研发能力! 智飞:我有28个自研项目!而且我新冠疫苗已经上市,今年可赚了不少钱呢! 沃森:哦,三针的,那你有mR
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中芯国际前副总裁:IC设计行业面临整合
关于缺芯: 疫情造成叠加多产品周期爆发,过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解,台积电和欧盟美国加大汽车供应要求,牺牲的是消费类供给, 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解,8 寸可见度下最早 22 年缓解,8 寸产能未来不会有大扩产,产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。 除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致,8 寸缺是实在的,overbooking 下全部预付款,比如 5000 片的预付款,出了 1000 片的话 4000
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调味品行业专家交流纪要
湖南调味品经销商:代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等,经销规模2亿,主要做的是流通渠道和餐饮渠道,流通52%,餐饮48%。 中炬近期进行了提价,了解到的相关情况? A:文件是5.6出来,发到下面销售管理人员是5.7,通知经销商是5.31前是按照原价过度,按照平均月销量供货,不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动,提价幅度不高,3%左右,提价产品为小范围产品,餐饮为主,包括5L酱油、1kg鸡精等,提价品类和幅度较小。提价的可能性:(1)2021Q1有增长,但整体增长幅度很大,利润下滑
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富满电子调研纪要
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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14:00-15:00 新能源业务交流 近况介绍 长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域, 2017年发布“香格里拉”计划, 2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司, 2019年完成混改,引进4家基金,长安汽车作为大股东占有48.95%的股份,两江承为基金占13.3%,重庆长新基金占有17.97%,南京润科产投占17.97%,南方工业基金占7.8%。 新能源行业前景广阔,2011-2019为行业导入期,2020-2025年将进入快速上升期,市场渗透率有望达到25%,26年往后渗
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2021-05-16 18:02:12
调研|爱美客VS贝泰妮
Q:两家公司的增长驱动力,第二增长曲线 A:贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起,皮肤科、儿科,和薇诺娜打法会比较像,同时线上天猫店做后续复购,未来还会寻找母婴渠道推广,只是目前还没有在做。 童颜针市场知名度已经比较高,再生医学是最新热点,即刺激自体胶原蛋白再生,包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高,最早是王菲花了800万打童颜针,目前消费者也比较了解这个产品,但I类、II类,不合规,偷偷打,现在有第一款III类医疗器械童颜针,机构都会去铺货,6-12个月之后就能放量
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贝泰妮
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 18:00:39
调研|食品饮料路演纪要
一、乳制品: (一)行业: 1、重点覆盖伊利股份,认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的,小品牌企业在成本压力下没法打价格战,双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战,可以提价。 (二)伊利股份(推荐): 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的,从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿,对应PE 26-27倍,安全边际高,公司合理估值区间25-35倍。 但伊利股价比较面的原因,收入端能预测,但由于公司自己调节利润端的能力太强了,预测的利润
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伊利股份
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妙可蓝多
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 12:33:16
叶飞概念股
叶飞直播表达了以下几层意思: 1.他是中间人,赚的是介绍费,不直接参与交易。 2.这次上家不讲武德,直接出货给接盘方。他和下家都没收到钱。 3. 事后被下家追着屁股要钱。 4.多次联系上家,然而上家不予理会。似乎已经吃定他了。 5. 感觉受到了愚弄,你不仁休怪我不义,大不了一拍两散,举报! 6. 上家有人主动联系他,又开始叫大哥了。 7.就是要干他们这种不守规矩的玩意,周末会整理共涉及18家上市公司的资料并曝光。 8.公募在中源家居跌停后没买,买的券商资管是民生证券,投资经理计划代持资金由民生证
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中源家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 08:51:26
疫苗饭局
今天,沃森生物、复星医药、智飞生物、康泰生物和华兰生物在喝酒,酒过多巡,都醉的七七八八,胆子大了开始相互调侃了起来。 沃森:兄弟们,你们知道我的13价肺炎疫苗吗?特别牛!打破美国辉瑞进口垄断!还出口摩纳哥!智飞兄,你怕不怕?我还有hpv二九疫苗! 康泰插嘴:车!我13价也马上要批了哟! 智飞:可我23价和15价肺炎已经三期了! 复星、康泰、沃森异口同声:拉倒去吧,你就是个代理!你有什么研发能力! 智飞:我有28个自研项目!而且我新冠疫苗已经上市,今年可赚了不少钱呢! 沃森:哦,三针的,那你有mR
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沃森生物
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复星医药
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康泰生物
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智飞生物
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中线波段的公社达人
2021-05-16 00:09:41
第二次聊陶博5.16
一个韭菜的自我修养~
第二次聊陶博5.16
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中金公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:43
中芯国际前副总裁:IC设计行业面临整合
关于缺芯: 疫情造成叠加多产品周期爆发,过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解,台积电和欧盟美国加大汽车供应要求,牺牲的是消费类供给, 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解,8 寸可见度下最早 22 年缓解,8 寸产能未来不会有大扩产,产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。 除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致,8 寸缺是实在的,overbooking 下全部预付款,比如 5000 片的预付款,出了 1000 片的话 4000
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:04
调味品行业专家交流纪要
湖南调味品经销商:代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等,经销规模2亿,主要做的是流通渠道和餐饮渠道,流通52%,餐饮48%。 中炬近期进行了提价,了解到的相关情况? A:文件是5.6出来,发到下面销售管理人员是5.7,通知经销商是5.31前是按照原价过度,按照平均月销量供货,不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动,提价幅度不高,3%左右,提价产品为小范围产品,餐饮为主,包括5L酱油、1kg鸡精等,提价品类和幅度较小。提价的可能性:(1)2021Q1有增长,但整体增长幅度很大,利润下滑
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:21:40
富满电子调研纪要
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:20:46
长安汽车股东大会交流纪要
14:00-15:00 新能源业务交流 近况介绍 长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域, 2017年发布“香格里拉”计划, 2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司, 2019年完成混改,引进4家基金,长安汽车作为大股东占有48.95%的股份,两江承为基金占13.3%,重庆长新基金占有17.97%,南京润科产投占17.97%,南方工业基金占7.8%。 新能源行业前景广阔,2011-2019为行业导入期,2020-2025年将进入快速上升期,市场渗透率有望达到25%,26年往后渗
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长安汽车
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中线波段的公社达人
2021-05-15 21:51:06
谁都别信
机构开始“黑吃黑”了 今天5月15日,对股民来说,是一个特殊的日子。 在中国,股民可以说是一个弱势群体了,怎么维护自己的合法权益,很多人是懵逼的。买房子的亏本了,可以拉横幅,砸售楼部,炒股的亏了宁愿跳楼也不会闹事,把一切亏损归咎于自身。 常言道,商场如战场,到了股市,可能比战场还要血腥。 这两天粉丝112万的微博金V“叶飞私募冠军直说”出名了,源于一场杀猪盘分赃不均的内杠,我觉得这个事情有可能在我国的证券史上留下一笔。 申万宏源青岛某营业部刘鹏,找到叶飞,说有个操盘方(盘方)计划让中源家居(60
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中源家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 19:28:37
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
好文
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 23:22:43
陕西煤炭专家交流纪要
陕西矿井 370 个,产能 7.1 亿吨。年产 30 万吨以下矿已于十三五全退出, 60 万吨以下矿十四五要退出, 即 3600 万吨左右产能需要 5 年内退出。 榆林产能占 5.25 亿吨,占省内 72.8%,全国第二大产煤市仅次于鄂尔多斯。4 月 5310 万吨,较 3 月增长 212 万吨,环比增 4.05%。2021 年 1-4 月产煤 2.07 亿吨, 较 2019-2020 都有超20%增长,是因为 2019 榆林矿难, 2020 新冠疫情,和 2018 年比 2700+万吨,增长
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陕西黑猫
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 22:58:25
棚改重生
2021棚改还能不能做?这个问题已困扰市场各方许久。2020年,多家知名媒体报道国家已决定2020年为棚改收官之年。 眼看2021年棚改即将终结,实践中却又是另一番不确定的局面:棚改虽已被移出专项债的朋友圈,但又在2020年5月放宽了存量项目的发行,监管层对棚改的暧昧态度引发了市场的各种猜测。 2020年10月30日,住建部等五部委向各省印发了《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》(建办保〔2020〕52号),要求各省报送2021年棚改计划,最终以官方政策文件决定了棚改的命
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保利发展
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万科A
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 21:54:39
中金 | A股:调整在尾声,风格偏成长
轻指数,重结构,偏成长
中金 | A股:调整在尾声,风格偏成长
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中金公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 19:27:10
深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】
下降,利润总盘子下降,关注利润在各环节的分配是投资的重中之重;而与主材不同,辅材产业链周期波动小,其中胶膜和逆变器轻资产、扩产周期短、行业集中度提升。
深度 | 从利润分配和竞争格局看光伏投资机会【天风电新】
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阳光电源
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Q:两家公司的增长驱动力,第二增长曲线 A:贝泰妮这2年可能还是薇诺娜。薇诺娜宝贝会从医院开始发起,皮肤科、儿科,和薇诺娜打法会比较像,同时线上天猫店做后续复购,未来还会寻找母婴渠道推广,只是目前还没有在做。 童颜针市场知名度已经比较高,再生医学是最新热点,即刺激自体胶原蛋白再生,包含少女针、童颜针等。大家对童颜针认知度比较高,最早是王菲花了800万打童颜针,目前消费者也比较了解这个产品,但I类、II类,不合规,偷偷打,现在有第一款III类医疗器械童颜针,机构都会去铺货,6-12个月之后就能放量
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调研|食品饮料路演纪要
一、乳制品: (一)行业: 1、重点覆盖伊利股份,认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的,小品牌企业在成本压力下没法打价格战,双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战,可以提价。 (二)伊利股份(推荐): 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的,从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿,对应PE 26-27倍,安全边际高,公司合理估值区间25-35倍。 但伊利股价比较面的原因,收入端能预测,但由于公司自己调节利润端的能力太强了,预测的利润
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今天,沃森生物、复星医药、智飞生物、康泰生物和华兰生物在喝酒,酒过多巡,都醉的七七八八,胆子大了开始相互调侃了起来。 沃森:兄弟们,你们知道我的13价肺炎疫苗吗?特别牛!打破美国辉瑞进口垄断!还出口摩纳哥!智飞兄,你怕不怕?我还有hpv二九疫苗! 康泰插嘴:车!我13价也马上要批了哟! 智飞:可我23价和15价肺炎已经三期了! 复星、康泰、沃森异口同声:拉倒去吧,你就是个代理!你有什么研发能力! 智飞:我有28个自研项目!而且我新冠疫苗已经上市,今年可赚了不少钱呢! 沃森:哦,三针的,那你有mR
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中芯国际前副总裁:IC设计行业面临整合
关于缺芯: 疫情造成叠加多产品周期爆发,过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解,台积电和欧盟美国加大汽车供应要求,牺牲的是消费类供给, 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解,8 寸可见度下最早 22 年缓解,8 寸产能未来不会有大扩产,产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。 除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致,8 寸缺是实在的,overbooking 下全部预付款,比如 5000 片的预付款,出了 1000 片的话 4000
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Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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14:00-15:00 新能源业务交流 近况介绍 长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域, 2017年发布“香格里拉”计划, 2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司, 2019年完成混改,引进4家基金,长安汽车作为大股东占有48.95%的股份,两江承为基金占13.3%,重庆长新基金占有17.97%,南京润科产投占17.97%,南方工业基金占7.8%。 新能源行业前景广阔,2011-2019为行业导入期,2020-2025年将进入快速上升期,市场渗透率有望达到25%,26年往后渗
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机构开始“黑吃黑”了 今天5月15日,对股民来说,是一个特殊的日子。 在中国,股民可以说是一个弱势群体了,怎么维护自己的合法权益,很多人是懵逼的。买房子的亏本了,可以拉横幅,砸售楼部,炒股的亏了宁愿跳楼也不会闹事,把一切亏损归咎于自身。 常言道,商场如战场,到了股市,可能比战场还要血腥。 这两天粉丝112万的微博金V“叶飞私募冠军直说”出名了,源于一场杀猪盘分赃不均的内杠,我觉得这个事情有可能在我国的证券史上留下一笔。 申万宏源青岛某营业部刘鹏,找到叶飞,说有个操盘方(盘方)计划让中源家居(60
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一、乳制品: (一)行业: 1、重点覆盖伊利股份,认为乳制品在食品板块中是有板块性机会的。 2、现在原奶成本涨价是利好龙头品牌的,小品牌企业在成本压力下没法打价格战,双寡头伊利蒙牛可以不用去打价格战,可以提价。 (二)伊利股份(推荐): 1、今年伊利释放利润的逻辑是顺的,从渠道端了解到伊利各个事业部都是在要利润的。预计今年伊利净利85-90亿,对应PE 26-27倍,安全边际高,公司合理估值区间25-35倍。 但伊利股价比较面的原因,收入端能预测,但由于公司自己调节利润端的能力太强了,预测的利润
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2021-05-16 08:51:26
疫苗饭局
今天,沃森生物、复星医药、智飞生物、康泰生物和华兰生物在喝酒,酒过多巡,都醉的七七八八,胆子大了开始相互调侃了起来。 沃森:兄弟们,你们知道我的13价肺炎疫苗吗?特别牛!打破美国辉瑞进口垄断!还出口摩纳哥!智飞兄,你怕不怕?我还有hpv二九疫苗! 康泰插嘴:车!我13价也马上要批了哟! 智飞:可我23价和15价肺炎已经三期了! 复星、康泰、沃森异口同声:拉倒去吧,你就是个代理!你有什么研发能力! 智飞:我有28个自研项目!而且我新冠疫苗已经上市,今年可赚了不少钱呢! 沃森:哦,三针的,那你有mR
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沃森生物
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复星医药
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康泰生物
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智飞生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-16 00:09:41
第二次聊陶博5.16
一个韭菜的自我修养~
第二次聊陶博5.16
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中金公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:43
中芯国际前副总裁:IC设计行业面临整合
关于缺芯: 疫情造成叠加多产品周期爆发,过去十年代工 capex 谨慎所致。汽车芯片缺芯最先开始缓解,台积电和欧盟美国加大汽车供应要求,牺牲的是消费类供给, 12 寸台积电大厂开始扩产应该是 21Q3 缓解,8 寸可见度下最早 22 年缓解,8 寸产能未来不会有大扩产,产品未来 8 寸转 12 寸是解决 8 寸产能关键。 除产能结构错配外缺芯更多是下游需求(5G AIoT)导致,8 寸缺是实在的,overbooking 下全部预付款,比如 5000 片的预付款,出了 1000 片的话 4000
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:23:04
调味品行业专家交流纪要
湖南调味品经销商:代理海天、厨邦、李锦记、金龙鱼、雀巢等,经销规模2亿,主要做的是流通渠道和餐饮渠道,流通52%,餐饮48%。 中炬近期进行了提价,了解到的相关情况? A:文件是5.6出来,发到下面销售管理人员是5.7,通知经销商是5.31前是按照原价过度,按照平均月销量供货,不能超过20件。5.11销售订单体系体现价格变动,提价幅度不高,3%左右,提价产品为小范围产品,餐饮为主,包括5L酱油、1kg鸡精等,提价品类和幅度较小。提价的可能性:(1)2021Q1有增长,但整体增长幅度很大,利润下滑
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:21:40
富满电子调研纪要
Q:公司产能情况? 8寸产能12000-13000片,12寸现在800片,每个月增加500-1000片。 明年12寸有5000片,折合到8寸合计8寸产能2万多。 代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q:景气度的持续性? 订单量现在是满的,调整产品结构,增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的(LED驱动芯片)。 Q:收入结构? LED控制及驱动,占比40%。 电源IC,40%。 功率器件,占10%。 快充,包括PD和PI协议,客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8
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富满微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:20:46
长安汽车股东大会交流纪要
14:00-15:00 新能源业务交流 近况介绍 长安汽车从2011年开始进入到电动车、新能源车领域, 2017年发布“香格里拉”计划, 2018年成立重庆长安新能源汽车科技有限公司, 2019年完成混改,引进4家基金,长安汽车作为大股东占有48.95%的股份,两江承为基金占13.3%,重庆长新基金占有17.97%,南京润科产投占17.97%,南方工业基金占7.8%。 新能源行业前景广阔,2011-2019为行业导入期,2020-2025年将进入快速上升期,市场渗透率有望达到25%,26年往后渗
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长安汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 21:51:06
谁都别信
机构开始“黑吃黑”了 今天5月15日,对股民来说,是一个特殊的日子。 在中国,股民可以说是一个弱势群体了,怎么维护自己的合法权益,很多人是懵逼的。买房子的亏本了,可以拉横幅,砸售楼部,炒股的亏了宁愿跳楼也不会闹事,把一切亏损归咎于自身。 常言道,商场如战场,到了股市,可能比战场还要血腥。 这两天粉丝112万的微博金V“叶飞私募冠军直说”出名了,源于一场杀猪盘分赃不均的内杠,我觉得这个事情有可能在我国的证券史上留下一笔。 申万宏源青岛某营业部刘鹏,找到叶飞,说有个操盘方(盘方)计划让中源家居(60
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中源家居
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 19:28:37
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
好文
倒下的首富:中国光伏行业的冠军魔咒
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隆基绿能
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