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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-14 08:47:52
常山北明调研纪要
1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴,同时过去五年是华为最大的代理服 务商(非分销商),近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长,已经达到 20-30 亿规模; 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙 伴,创下鲲鹏多个第一:华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅 长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿,全省预计近百亿市场),第一个公开中标华为 鲲鹏创新生态运营项目,公司明确将进军华为鲲鹏生产制造领域,不仅仅参与成立区域
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常山北明
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-14 01:09:54
纪要|车载摄像头专家会议纪要
Q:车载镜头出货量和去年的变化? A:去年疫情影响,今年恢复期,全球1.8亿颗,去年1.7亿颗。第一舜宇,今年30%份额(应该是出货量口径来算,按收入口径有40%多) Q:光学镜头价格?是否价格战? A:之前车载镜头封闭行业,价格偏高,毛利率也高,接近50%,成像类30、100、200万,传感100、200、500、800万。 现在的价格:环视、后视一颗20人民币,前视sensing40-50块 500万像素,800万是新产品,良率低,90元人民币左右。 Q:车载产能主要产商在扩产吗? A:都在
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联创电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-14 01:09:01
纪要|多晶硅产业发展论坛交流会纪要
【参会人员】 谭忠芳 副总经理 新疆大全新能源股份有限公司 刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司 甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司 赵小飞 副总经理 新疆东方希望新能源有限公司 尚耀华 公共事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司 熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 【发言环节】 阿特斯 熊海波 我主要介绍一下中下游的情况。今年是十四五规划要开始的一年,对可再生能源倡导相当大。但是受到行业上下游供应失衡的影响,今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后,多了很
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特变电工
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隆基绿能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-14 00:36:18
高速列车上尿裤子了…
废物了~ 不准笑
高速列车上尿裤子了…
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西藏药业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-13 17:52:03
中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!
近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。 从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。 其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。 如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。 如上图所示,宁德时代在全球
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-13 07:11:56
铜价见顶的信号是什么?
铜价见顶的信号是什么? 继年初的一轮冲高和盘整后,铜在4月中旬迎来了另一波价格的上涨。5月10日伦铜收报10720美元,刷新了铜价的历史最高点。 目前全球经济复苏还在继续,但铜矿生产仍未完全恢复正常,铜的供需仍是紧平衡状态。美债利率开始回落,为价格上涨创造了友好环境。工业属性和金融属性的双重推动下,短期内我们可能很难看到铜价的趋势性拐点。 但三季度开始,铜的基本面压力可能随供给增量的释放和经济复苏的放缓开始缓解,粗炼费用可能会开始回升,铜价的拐点可能随之出现。 复盘历史,铜价的波动不仅受工业属性
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江西铜业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-13 07:07:13
关于聚焦
有没有道理,童鞋们?
关于聚焦
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山西焦化
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西藏珠峰
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:38:22
士兰微调研纪要
一、业绩回顾 2020年:公司2020年实现营收42.81亿元,同比+37.61%;实现归母净利润6760万元,同比+365.16%。综合毛利率逐季度提升,全年毛利率达到22.50%,同比+3.03pct。 2021年Q1:2021Q1实现营收14.75亿元,同比增长113.47%,环比亦进一步增长12.05%;公司实现归母净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。 产能情况: 5-6寸产能:22万片,国内仅次于华润微。 8寸线产能:2021年预计能到6-8万片(目前6万片),2020年总产
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士兰微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:30:33
恒瑞医药调研纪要
1. 集采的影响: 1)第五批集采,8个品种都过评了,都具备报价资格。奥沙利铂、多西他赛、阿曲库铵、碘克沙醇压力大,格隆溴铵是新品,没有量,激素类和帕托司琼也小。前4个品种加起来45-50亿。根据目前进度,5月报量结束,估计6月开始投价。前四批经验来看,3个月大概完成,猜测10月份开始执行。预计今年影响一个季度。 2)第二批集采,一季度受影响的替吉奥和白紫。3)第三批集采受影响的是来曲唑和卡培他滨,从去年12月开始执行。4)第四批集采没有大品种。 b PD-1执行医保价影响: PD-1降价80%
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恒瑞医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:28:33
培育钻石专家交流纪要
1.培育钻石定义: 以前合成钻石,现在培育钻石,真钻石,纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准: 1克拉以上。标准有可能未来会变化。 天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等,未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够: 天然钻石挖矿会越来越困难,火山岩浆堆积在火山口,从地表挖淘洗,但是地表挖了之后,锥形往下挖,深之后不适合,需要打井,成本越来越高,成本不够就不会再挖,每一个矿都有寿命,少的30年,多的50年挖光。现在大的毛坯都在涨价格,中低质量在降价。自然下去,大概天
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黄河旋风
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中兵红箭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:26:21
亚钾国际交流纪要
【问题 1/78】亚钾国际股友:麻烦详细介绍下钾矿资源情况吧,譬如分布储量产量等情况,谢谢! 【回答】董事兼副总经理刘冰燕:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与关注。全球钾盐资源分布极度不平衡,主要集中在北半球,加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量的68%以上,我国仅占比6%,从需求量上看,中国钾肥需求量超过1700万吨/年,钾肥对外依存度一直保持在50%左右,由此可见我国是一个钾资源极端匮乏的国家,钾肥属于稀缺性资源。从东南亚及南亚地区来看,目前仅有老挝具有大量钾矿资源并可实
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亚钾国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:23:27
融捷股份调研纪要
1、总体概况 2009年9月,公司收购融达锂业51%股权,进入锂矿采选行业。 2013年1月,公司收购融达锂业剩余49%股权,融达锂业成为公司全资子公司。2014年6月,公司收购东莞德瑞,新增锂电池设备生产装备业务,进一步延伸了锂产业链。 2017年3月,公司参股成立成都融捷锂业,其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。 2017年5月至6月,公司控制长和华锂,其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产和销售。目前公司聚焦锂电产业链,主要业务涵盖锂矿采
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融捷股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 20:15:58
人口数据剖析
首先,我们必须对现在的人口普查技术,有清晰的认识。这次人口普查,事实上就是在公安部门的电子户籍信息的基础之上,进行的普查,也就是我们号称的电子普查。 事实上,我大中国的户籍信息电子化已经实现超过6年了。近年来相关相关信息系统不断的完善,身份证重号的现象也都逐步予以了解决。可以说,现在不在户籍信息系统里的人,已经非常罕见了,误差率不会超过千分之一。即便在偏远山区的小村落,伴随着我国基层党组织工作的强化,以及扶贫工作的全面开展,入户也成为了最基本的要求,生了娃不落户的现象,已经几乎不存在了。这么说吧
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湖南发展
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大湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 20:04:12
供参考,我不是太有兴趣
今年属于输入性通胀,上游原材料普遍上涨,食品行业也不例外,上游原材料涨价,导致利润端承压,今年以来,食品行业走势落后于医疗。 相关企业如酱油龙头海天味业、中炬高新,复合调味品龙头颐海国际、天味食品,金龙鱼、双汇发展、恒顺醋业等,股价都出现不同程度大跌。 调味品行业价值成长圈主要关注海天味业、中炬高新、恒顺醋业三家,分别为酱油、醋业龙头,调味品行业的竞争格局属于一超多强,其中海天味业属于第一梯队,掌握行业定价权,比如海天宣布今年产品不涨价,整个行业里的公司基本上没有提价。 对当前的调味品行业,我的
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 16:35:12
华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。 二、问题一:为什么与长安汽车合作? 答:不造车是任正非定调。 第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几万人的就业。 第二,华为定位中国的博世,长安是打手,未来都会合作。长安新款,除了外壳车轮电芯(宁德)座椅外都是华为的,被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。 三、问题二:
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赛力斯
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常山北明调研纪要
1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴,同时过去五年是华为最大的代理服 务商(非分销商),近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长,已经达到 20-30 亿规模; 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙 伴,创下鲲鹏多个第一:华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅 长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿,全省预计近百亿市场),第一个公开中标华为 鲲鹏创新生态运营项目,公司明确将进军华为鲲鹏生产制造领域,不仅仅参与成立区域
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常山北明
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纪要|车载摄像头专家会议纪要
Q:车载镜头出货量和去年的变化? A:去年疫情影响,今年恢复期,全球1.8亿颗,去年1.7亿颗。第一舜宇,今年30%份额(应该是出货量口径来算,按收入口径有40%多) Q:光学镜头价格?是否价格战? A:之前车载镜头封闭行业,价格偏高,毛利率也高,接近50%,成像类30、100、200万,传感100、200、500、800万。 现在的价格:环视、后视一颗20人民币,前视sensing40-50块 500万像素,800万是新产品,良率低,90元人民币左右。 Q:车载产能主要产商在扩产吗? A:都在
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联创电子
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纪要|多晶硅产业发展论坛交流会纪要
【参会人员】 谭忠芳 副总经理 新疆大全新能源股份有限公司 刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司 甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司 赵小飞 副总经理 新疆东方希望新能源有限公司 尚耀华 公共事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司 熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 【发言环节】 阿特斯 熊海波 我主要介绍一下中下游的情况。今年是十四五规划要开始的一年,对可再生能源倡导相当大。但是受到行业上下游供应失衡的影响,今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后,多了很
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特变电工
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隆基绿能
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高速列车上尿裤子了…
废物了~ 不准笑
高速列车上尿裤子了…
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西藏药业
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中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!
近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。 从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。 其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。 如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。 如上图所示,宁德时代在全球
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铜价见顶的信号是什么?
铜价见顶的信号是什么? 继年初的一轮冲高和盘整后,铜在4月中旬迎来了另一波价格的上涨。5月10日伦铜收报10720美元,刷新了铜价的历史最高点。 目前全球经济复苏还在继续,但铜矿生产仍未完全恢复正常,铜的供需仍是紧平衡状态。美债利率开始回落,为价格上涨创造了友好环境。工业属性和金融属性的双重推动下,短期内我们可能很难看到铜价的趋势性拐点。 但三季度开始,铜的基本面压力可能随供给增量的释放和经济复苏的放缓开始缓解,粗炼费用可能会开始回升,铜价的拐点可能随之出现。 复盘历史,铜价的波动不仅受工业属性
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江西铜业
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士兰微调研纪要
一、业绩回顾 2020年:公司2020年实现营收42.81亿元,同比+37.61%;实现归母净利润6760万元,同比+365.16%。综合毛利率逐季度提升,全年毛利率达到22.50%,同比+3.03pct。 2021年Q1:2021Q1实现营收14.75亿元,同比增长113.47%,环比亦进一步增长12.05%;公司实现归母净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。 产能情况: 5-6寸产能:22万片,国内仅次于华润微。 8寸线产能:2021年预计能到6-8万片(目前6万片),2020年总产
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士兰微
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恒瑞医药调研纪要
1. 集采的影响: 1)第五批集采,8个品种都过评了,都具备报价资格。奥沙利铂、多西他赛、阿曲库铵、碘克沙醇压力大,格隆溴铵是新品,没有量,激素类和帕托司琼也小。前4个品种加起来45-50亿。根据目前进度,5月报量结束,估计6月开始投价。前四批经验来看,3个月大概完成,猜测10月份开始执行。预计今年影响一个季度。 2)第二批集采,一季度受影响的替吉奥和白紫。3)第三批集采受影响的是来曲唑和卡培他滨,从去年12月开始执行。4)第四批集采没有大品种。 b PD-1执行医保价影响: PD-1降价80%
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培育钻石专家交流纪要
1.培育钻石定义: 以前合成钻石,现在培育钻石,真钻石,纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准: 1克拉以上。标准有可能未来会变化。 天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等,未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够: 天然钻石挖矿会越来越困难,火山岩浆堆积在火山口,从地表挖淘洗,但是地表挖了之后,锥形往下挖,深之后不适合,需要打井,成本越来越高,成本不够就不会再挖,每一个矿都有寿命,少的30年,多的50年挖光。现在大的毛坯都在涨价格,中低质量在降价。自然下去,大概天
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亚钾国际交流纪要
【问题 1/78】亚钾国际股友:麻烦详细介绍下钾矿资源情况吧,譬如分布储量产量等情况,谢谢! 【回答】董事兼副总经理刘冰燕:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与关注。全球钾盐资源分布极度不平衡,主要集中在北半球,加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量的68%以上,我国仅占比6%,从需求量上看,中国钾肥需求量超过1700万吨/年,钾肥对外依存度一直保持在50%左右,由此可见我国是一个钾资源极端匮乏的国家,钾肥属于稀缺性资源。从东南亚及南亚地区来看,目前仅有老挝具有大量钾矿资源并可实
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融捷股份调研纪要
1、总体概况 2009年9月,公司收购融达锂业51%股权,进入锂矿采选行业。 2013年1月,公司收购融达锂业剩余49%股权,融达锂业成为公司全资子公司。2014年6月,公司收购东莞德瑞,新增锂电池设备生产装备业务,进一步延伸了锂产业链。 2017年3月,公司参股成立成都融捷锂业,其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。 2017年5月至6月,公司控制长和华锂,其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产和销售。目前公司聚焦锂电产业链,主要业务涵盖锂矿采
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人口数据剖析
首先,我们必须对现在的人口普查技术,有清晰的认识。这次人口普查,事实上就是在公安部门的电子户籍信息的基础之上,进行的普查,也就是我们号称的电子普查。 事实上,我大中国的户籍信息电子化已经实现超过6年了。近年来相关相关信息系统不断的完善,身份证重号的现象也都逐步予以了解决。可以说,现在不在户籍信息系统里的人,已经非常罕见了,误差率不会超过千分之一。即便在偏远山区的小村落,伴随着我国基层党组织工作的强化,以及扶贫工作的全面开展,入户也成为了最基本的要求,生了娃不落户的现象,已经几乎不存在了。这么说吧
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供参考,我不是太有兴趣
今年属于输入性通胀,上游原材料普遍上涨,食品行业也不例外,上游原材料涨价,导致利润端承压,今年以来,食品行业走势落后于医疗。 相关企业如酱油龙头海天味业、中炬高新,复合调味品龙头颐海国际、天味食品,金龙鱼、双汇发展、恒顺醋业等,股价都出现不同程度大跌。 调味品行业价值成长圈主要关注海天味业、中炬高新、恒顺醋业三家,分别为酱油、醋业龙头,调味品行业的竞争格局属于一超多强,其中海天味业属于第一梯队,掌握行业定价权,比如海天宣布今年产品不涨价,整个行业里的公司基本上没有提价。 对当前的调味品行业,我的
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海天味业
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华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。 二、问题一:为什么与长安汽车合作? 答:不造车是任正非定调。 第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几万人的就业。 第二,华为定位中国的博世,长安是打手,未来都会合作。长安新款,除了外壳车轮电芯(宁德)座椅外都是华为的,被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。 三、问题二:
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纪要|车载摄像头专家会议纪要
Q:车载镜头出货量和去年的变化? A:去年疫情影响,今年恢复期,全球1.8亿颗,去年1.7亿颗。第一舜宇,今年30%份额(应该是出货量口径来算,按收入口径有40%多) Q:光学镜头价格?是否价格战? A:之前车载镜头封闭行业,价格偏高,毛利率也高,接近50%,成像类30、100、200万,传感100、200、500、800万。 现在的价格:环视、后视一颗20人民币,前视sensing40-50块 500万像素,800万是新产品,良率低,90元人民币左右。 Q:车载产能主要产商在扩产吗? A:都在
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2021-05-14 01:09:01
纪要|多晶硅产业发展论坛交流会纪要
【参会人员】 谭忠芳 副总经理 新疆大全新能源股份有限公司 刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司 甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司 赵小飞 副总经理 新疆东方希望新能源有限公司 尚耀华 公共事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司 熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 【发言环节】 阿特斯 熊海波 我主要介绍一下中下游的情况。今年是十四五规划要开始的一年,对可再生能源倡导相当大。但是受到行业上下游供应失衡的影响,今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后,多了很
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特变电工
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隆基绿能
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2021-05-14 00:36:18
高速列车上尿裤子了…
废物了~ 不准笑
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西藏药业
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2021-05-13 17:52:03
中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!
近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。 从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。 其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。 如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。 如上图所示,宁德时代在全球
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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2021-05-13 07:11:56
铜价见顶的信号是什么?
铜价见顶的信号是什么? 继年初的一轮冲高和盘整后,铜在4月中旬迎来了另一波价格的上涨。5月10日伦铜收报10720美元,刷新了铜价的历史最高点。 目前全球经济复苏还在继续,但铜矿生产仍未完全恢复正常,铜的供需仍是紧平衡状态。美债利率开始回落,为价格上涨创造了友好环境。工业属性和金融属性的双重推动下,短期内我们可能很难看到铜价的趋势性拐点。 但三季度开始,铜的基本面压力可能随供给增量的释放和经济复苏的放缓开始缓解,粗炼费用可能会开始回升,铜价的拐点可能随之出现。 复盘历史,铜价的波动不仅受工业属性
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江西铜业
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2021-05-13 07:07:13
关于聚焦
有没有道理,童鞋们?
关于聚焦
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2021-05-12 23:38:22
士兰微调研纪要
一、业绩回顾 2020年:公司2020年实现营收42.81亿元,同比+37.61%;实现归母净利润6760万元,同比+365.16%。综合毛利率逐季度提升,全年毛利率达到22.50%,同比+3.03pct。 2021年Q1:2021Q1实现营收14.75亿元,同比增长113.47%,环比亦进一步增长12.05%;公司实现归母净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。 产能情况: 5-6寸产能:22万片,国内仅次于华润微。 8寸线产能:2021年预计能到6-8万片(目前6万片),2020年总产
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士兰微
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2021-05-12 23:30:33
恒瑞医药调研纪要
1. 集采的影响: 1)第五批集采,8个品种都过评了,都具备报价资格。奥沙利铂、多西他赛、阿曲库铵、碘克沙醇压力大,格隆溴铵是新品,没有量,激素类和帕托司琼也小。前4个品种加起来45-50亿。根据目前进度,5月报量结束,估计6月开始投价。前四批经验来看,3个月大概完成,猜测10月份开始执行。预计今年影响一个季度。 2)第二批集采,一季度受影响的替吉奥和白紫。3)第三批集采受影响的是来曲唑和卡培他滨,从去年12月开始执行。4)第四批集采没有大品种。 b PD-1执行医保价影响: PD-1降价80%
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恒瑞医药
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2021-05-12 23:28:33
培育钻石专家交流纪要
1.培育钻石定义: 以前合成钻石,现在培育钻石,真钻石,纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准: 1克拉以上。标准有可能未来会变化。 天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等,未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够: 天然钻石挖矿会越来越困难,火山岩浆堆积在火山口,从地表挖淘洗,但是地表挖了之后,锥形往下挖,深之后不适合,需要打井,成本越来越高,成本不够就不会再挖,每一个矿都有寿命,少的30年,多的50年挖光。现在大的毛坯都在涨价格,中低质量在降价。自然下去,大概天
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黄河旋风
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中兵红箭
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2021-05-12 23:26:21
亚钾国际交流纪要
【问题 1/78】亚钾国际股友:麻烦详细介绍下钾矿资源情况吧,譬如分布储量产量等情况,谢谢! 【回答】董事兼副总经理刘冰燕:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与关注。全球钾盐资源分布极度不平衡,主要集中在北半球,加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量的68%以上,我国仅占比6%,从需求量上看,中国钾肥需求量超过1700万吨/年,钾肥对外依存度一直保持在50%左右,由此可见我国是一个钾资源极端匮乏的国家,钾肥属于稀缺性资源。从东南亚及南亚地区来看,目前仅有老挝具有大量钾矿资源并可实
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亚钾国际
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2021-05-12 23:23:27
融捷股份调研纪要
1、总体概况 2009年9月,公司收购融达锂业51%股权,进入锂矿采选行业。 2013年1月,公司收购融达锂业剩余49%股权,融达锂业成为公司全资子公司。2014年6月,公司收购东莞德瑞,新增锂电池设备生产装备业务,进一步延伸了锂产业链。 2017年3月,公司参股成立成都融捷锂业,其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。 2017年5月至6月,公司控制长和华锂,其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产和销售。目前公司聚焦锂电产业链,主要业务涵盖锂矿采
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融捷股份
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2021-05-12 20:15:58
人口数据剖析
首先,我们必须对现在的人口普查技术,有清晰的认识。这次人口普查,事实上就是在公安部门的电子户籍信息的基础之上,进行的普查,也就是我们号称的电子普查。 事实上,我大中国的户籍信息电子化已经实现超过6年了。近年来相关相关信息系统不断的完善,身份证重号的现象也都逐步予以了解决。可以说,现在不在户籍信息系统里的人,已经非常罕见了,误差率不会超过千分之一。即便在偏远山区的小村落,伴随着我国基层党组织工作的强化,以及扶贫工作的全面开展,入户也成为了最基本的要求,生了娃不落户的现象,已经几乎不存在了。这么说吧
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湖南发展
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大湖股份
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2021-05-12 20:04:12
供参考,我不是太有兴趣
今年属于输入性通胀,上游原材料普遍上涨,食品行业也不例外,上游原材料涨价,导致利润端承压,今年以来,食品行业走势落后于医疗。 相关企业如酱油龙头海天味业、中炬高新,复合调味品龙头颐海国际、天味食品,金龙鱼、双汇发展、恒顺醋业等,股价都出现不同程度大跌。 调味品行业价值成长圈主要关注海天味业、中炬高新、恒顺醋业三家,分别为酱油、醋业龙头,调味品行业的竞争格局属于一超多强,其中海天味业属于第一梯队,掌握行业定价权,比如海天宣布今年产品不涨价,整个行业里的公司基本上没有提价。 对当前的调味品行业,我的
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海天味业
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华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。 二、问题一:为什么与长安汽车合作? 答:不造车是任正非定调。 第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几万人的就业。 第二,华为定位中国的博世,长安是打手,未来都会合作。长安新款,除了外壳车轮电芯(宁德)座椅外都是华为的,被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。 三、问题二:
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赛力斯
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2021-05-14 08:47:52
常山北明调研纪要
1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴,同时过去五年是华为最大的代理服 务商(非分销商),近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长,已经达到 20-30 亿规模; 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙 伴,创下鲲鹏多个第一:华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅 长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿,全省预计近百亿市场),第一个公开中标华为 鲲鹏创新生态运营项目,公司明确将进军华为鲲鹏生产制造领域,不仅仅参与成立区域
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常山北明
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2021-05-14 01:09:54
纪要|车载摄像头专家会议纪要
Q:车载镜头出货量和去年的变化? A:去年疫情影响,今年恢复期,全球1.8亿颗,去年1.7亿颗。第一舜宇,今年30%份额(应该是出货量口径来算,按收入口径有40%多) Q:光学镜头价格?是否价格战? A:之前车载镜头封闭行业,价格偏高,毛利率也高,接近50%,成像类30、100、200万,传感100、200、500、800万。 现在的价格:环视、后视一颗20人民币,前视sensing40-50块 500万像素,800万是新产品,良率低,90元人民币左右。 Q:车载产能主要产商在扩产吗? A:都在
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联创电子
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纪要|多晶硅产业发展论坛交流会纪要
【参会人员】 谭忠芳 副总经理 新疆大全新能源股份有限公司 刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司 甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司 赵小飞 副总经理 新疆东方希望新能源有限公司 尚耀华 公共事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司 熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 【发言环节】 阿特斯 熊海波 我主要介绍一下中下游的情况。今年是十四五规划要开始的一年,对可再生能源倡导相当大。但是受到行业上下游供应失衡的影响,今年全球新增装机容量160gw是有困难的。去年疫情恢复后,多了很
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西藏药业
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中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!
近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。 从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。 其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。 如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。 如上图所示,宁德时代在全球
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铜价见顶的信号是什么?
铜价见顶的信号是什么? 继年初的一轮冲高和盘整后,铜在4月中旬迎来了另一波价格的上涨。5月10日伦铜收报10720美元,刷新了铜价的历史最高点。 目前全球经济复苏还在继续,但铜矿生产仍未完全恢复正常,铜的供需仍是紧平衡状态。美债利率开始回落,为价格上涨创造了友好环境。工业属性和金融属性的双重推动下,短期内我们可能很难看到铜价的趋势性拐点。 但三季度开始,铜的基本面压力可能随供给增量的释放和经济复苏的放缓开始缓解,粗炼费用可能会开始回升,铜价的拐点可能随之出现。 复盘历史,铜价的波动不仅受工业属性
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士兰微调研纪要
一、业绩回顾 2020年:公司2020年实现营收42.81亿元,同比+37.61%;实现归母净利润6760万元,同比+365.16%。综合毛利率逐季度提升,全年毛利率达到22.50%,同比+3.03pct。 2021年Q1:2021Q1实现营收14.75亿元,同比增长113.47%,环比亦进一步增长12.05%;公司实现归母净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。 产能情况: 5-6寸产能:22万片,国内仅次于华润微。 8寸线产能:2021年预计能到6-8万片(目前6万片),2020年总产
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恒瑞医药调研纪要
1. 集采的影响: 1)第五批集采,8个品种都过评了,都具备报价资格。奥沙利铂、多西他赛、阿曲库铵、碘克沙醇压力大,格隆溴铵是新品,没有量,激素类和帕托司琼也小。前4个品种加起来45-50亿。根据目前进度,5月报量结束,估计6月开始投价。前四批经验来看,3个月大概完成,猜测10月份开始执行。预计今年影响一个季度。 2)第二批集采,一季度受影响的替吉奥和白紫。3)第三批集采受影响的是来曲唑和卡培他滨,从去年12月开始执行。4)第四批集采没有大品种。 b PD-1执行医保价影响: PD-1降价80%
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培育钻石专家交流纪要
1.培育钻石定义: 以前合成钻石,现在培育钻石,真钻石,纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准: 1克拉以上。标准有可能未来会变化。 天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等,未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够: 天然钻石挖矿会越来越困难,火山岩浆堆积在火山口,从地表挖淘洗,但是地表挖了之后,锥形往下挖,深之后不适合,需要打井,成本越来越高,成本不够就不会再挖,每一个矿都有寿命,少的30年,多的50年挖光。现在大的毛坯都在涨价格,中低质量在降价。自然下去,大概天
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【问题 1/78】亚钾国际股友:麻烦详细介绍下钾矿资源情况吧,譬如分布储量产量等情况,谢谢! 【回答】董事兼副总经理刘冰燕:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与关注。全球钾盐资源分布极度不平衡,主要集中在北半球,加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量的68%以上,我国仅占比6%,从需求量上看,中国钾肥需求量超过1700万吨/年,钾肥对外依存度一直保持在50%左右,由此可见我国是一个钾资源极端匮乏的国家,钾肥属于稀缺性资源。从东南亚及南亚地区来看,目前仅有老挝具有大量钾矿资源并可实
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融捷股份调研纪要
1、总体概况 2009年9月,公司收购融达锂业51%股权,进入锂矿采选行业。 2013年1月,公司收购融达锂业剩余49%股权,融达锂业成为公司全资子公司。2014年6月,公司收购东莞德瑞,新增锂电池设备生产装备业务,进一步延伸了锂产业链。 2017年3月,公司参股成立成都融捷锂业,其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。 2017年5月至6月,公司控制长和华锂,其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产和销售。目前公司聚焦锂电产业链,主要业务涵盖锂矿采
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人口数据剖析
首先,我们必须对现在的人口普查技术,有清晰的认识。这次人口普查,事实上就是在公安部门的电子户籍信息的基础之上,进行的普查,也就是我们号称的电子普查。 事实上,我大中国的户籍信息电子化已经实现超过6年了。近年来相关相关信息系统不断的完善,身份证重号的现象也都逐步予以了解决。可以说,现在不在户籍信息系统里的人,已经非常罕见了,误差率不会超过千分之一。即便在偏远山区的小村落,伴随着我国基层党组织工作的强化,以及扶贫工作的全面开展,入户也成为了最基本的要求,生了娃不落户的现象,已经几乎不存在了。这么说吧
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今年属于输入性通胀,上游原材料普遍上涨,食品行业也不例外,上游原材料涨价,导致利润端承压,今年以来,食品行业走势落后于医疗。 相关企业如酱油龙头海天味业、中炬高新,复合调味品龙头颐海国际、天味食品,金龙鱼、双汇发展、恒顺醋业等,股价都出现不同程度大跌。 调味品行业价值成长圈主要关注海天味业、中炬高新、恒顺醋业三家,分别为酱油、醋业龙头,调味品行业的竞争格局属于一超多强,其中海天味业属于第一梯队,掌握行业定价权,比如海天宣布今年产品不涨价,整个行业里的公司基本上没有提价。 对当前的调味品行业,我的
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华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。 二、问题一:为什么与长安汽车合作? 答:不造车是任正非定调。 第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几万人的就业。 第二,华为定位中国的博世,长安是打手,未来都会合作。长安新款,除了外壳车轮电芯(宁德)座椅外都是华为的,被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。 三、问题二:
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1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴,同时过去五年是华为最大的代理服 务商(非分销商),近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长,已经达到 20-30 亿规模; 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙 伴,创下鲲鹏多个第一:华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅 长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿,全省预计近百亿市场),第一个公开中标华为 鲲鹏创新生态运营项目,公司明确将进军华为鲲鹏生产制造领域,不仅仅参与成立区域
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Q:车载镜头出货量和去年的变化? A:去年疫情影响,今年恢复期,全球1.8亿颗,去年1.7亿颗。第一舜宇,今年30%份额(应该是出货量口径来算,按收入口径有40%多) Q:光学镜头价格?是否价格战? A:之前车载镜头封闭行业,价格偏高,毛利率也高,接近50%,成像类30、100、200万,传感100、200、500、800万。 现在的价格:环视、后视一颗20人民币,前视sensing40-50块 500万像素,800万是新产品,良率低,90元人民币左右。 Q:车载产能主要产商在扩产吗? A:都在
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中国动力电池“四大天王”:拿下全球超43%的市场!
近日,SNE发布了3月份全球动力电池装机量数据。至此,第一季度全球动力电池装机量排行榜出炉。 从第一季度(1-3月)看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。 其中,第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。 如果说AESC是收购而来,那么宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科这四家企业则完全是“土生土长”的民族企业。 如上图所示,宁德时代在全球
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2021-05-13 07:11:56
铜价见顶的信号是什么?
铜价见顶的信号是什么? 继年初的一轮冲高和盘整后,铜在4月中旬迎来了另一波价格的上涨。5月10日伦铜收报10720美元,刷新了铜价的历史最高点。 目前全球经济复苏还在继续,但铜矿生产仍未完全恢复正常,铜的供需仍是紧平衡状态。美债利率开始回落,为价格上涨创造了友好环境。工业属性和金融属性的双重推动下,短期内我们可能很难看到铜价的趋势性拐点。 但三季度开始,铜的基本面压力可能随供给增量的释放和经济复苏的放缓开始缓解,粗炼费用可能会开始回升,铜价的拐点可能随之出现。 复盘历史,铜价的波动不仅受工业属性
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江西铜业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-13 07:07:13
关于聚焦
有没有道理,童鞋们?
关于聚焦
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山西焦化
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西藏珠峰
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:38:22
士兰微调研纪要
一、业绩回顾 2020年:公司2020年实现营收42.81亿元,同比+37.61%;实现归母净利润6760万元,同比+365.16%。综合毛利率逐季度提升,全年毛利率达到22.50%,同比+3.03pct。 2021年Q1:2021Q1实现营收14.75亿元,同比增长113.47%,环比亦进一步增长12.05%;公司实现归母净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。 产能情况: 5-6寸产能:22万片,国内仅次于华润微。 8寸线产能:2021年预计能到6-8万片(目前6万片),2020年总产
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士兰微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:30:33
恒瑞医药调研纪要
1. 集采的影响: 1)第五批集采,8个品种都过评了,都具备报价资格。奥沙利铂、多西他赛、阿曲库铵、碘克沙醇压力大,格隆溴铵是新品,没有量,激素类和帕托司琼也小。前4个品种加起来45-50亿。根据目前进度,5月报量结束,估计6月开始投价。前四批经验来看,3个月大概完成,猜测10月份开始执行。预计今年影响一个季度。 2)第二批集采,一季度受影响的替吉奥和白紫。3)第三批集采受影响的是来曲唑和卡培他滨,从去年12月开始执行。4)第四批集采没有大品种。 b PD-1执行医保价影响: PD-1降价80%
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恒瑞医药
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中线波段的公社达人
2021-05-12 23:28:33
培育钻石专家交流纪要
1.培育钻石定义: 以前合成钻石,现在培育钻石,真钻石,纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准: 1克拉以上。标准有可能未来会变化。 天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等,未来会需要实证证明。 3.天然钻石不够: 天然钻石挖矿会越来越困难,火山岩浆堆积在火山口,从地表挖淘洗,但是地表挖了之后,锥形往下挖,深之后不适合,需要打井,成本越来越高,成本不够就不会再挖,每一个矿都有寿命,少的30年,多的50年挖光。现在大的毛坯都在涨价格,中低质量在降价。自然下去,大概天
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黄河旋风
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中兵红箭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 23:26:21
亚钾国际交流纪要
【问题 1/78】亚钾国际股友:麻烦详细介绍下钾矿资源情况吧,譬如分布储量产量等情况,谢谢! 【回答】董事兼副总经理刘冰燕:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关心与关注。全球钾盐资源分布极度不平衡,主要集中在北半球,加拿大、俄罗斯、白俄罗斯的储量约占全球钾盐资源总储量的68%以上,我国仅占比6%,从需求量上看,中国钾肥需求量超过1700万吨/年,钾肥对外依存度一直保持在50%左右,由此可见我国是一个钾资源极端匮乏的国家,钾肥属于稀缺性资源。从东南亚及南亚地区来看,目前仅有老挝具有大量钾矿资源并可实
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亚钾国际
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中线波段的公社达人
2021-05-12 23:23:27
融捷股份调研纪要
1、总体概况 2009年9月,公司收购融达锂业51%股权,进入锂矿采选行业。 2013年1月,公司收购融达锂业剩余49%股权,融达锂业成为公司全资子公司。2014年6月,公司收购东莞德瑞,新增锂电池设备生产装备业务,进一步延伸了锂产业链。 2017年3月,公司参股成立成都融捷锂业,其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售。 2017年5月至6月,公司控制长和华锂,其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产和销售。目前公司聚焦锂电产业链,主要业务涵盖锂矿采
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融捷股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 20:15:58
人口数据剖析
首先,我们必须对现在的人口普查技术,有清晰的认识。这次人口普查,事实上就是在公安部门的电子户籍信息的基础之上,进行的普查,也就是我们号称的电子普查。 事实上,我大中国的户籍信息电子化已经实现超过6年了。近年来相关相关信息系统不断的完善,身份证重号的现象也都逐步予以了解决。可以说,现在不在户籍信息系统里的人,已经非常罕见了,误差率不会超过千分之一。即便在偏远山区的小村落,伴随着我国基层党组织工作的强化,以及扶贫工作的全面开展,入户也成为了最基本的要求,生了娃不落户的现象,已经几乎不存在了。这么说吧
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湖南发展
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大湖股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 20:04:12
供参考,我不是太有兴趣
今年属于输入性通胀,上游原材料普遍上涨,食品行业也不例外,上游原材料涨价,导致利润端承压,今年以来,食品行业走势落后于医疗。 相关企业如酱油龙头海天味业、中炬高新,复合调味品龙头颐海国际、天味食品,金龙鱼、双汇发展、恒顺醋业等,股价都出现不同程度大跌。 调味品行业价值成长圈主要关注海天味业、中炬高新、恒顺醋业三家,分别为酱油、醋业龙头,调味品行业的竞争格局属于一超多强,其中海天味业属于第一梯队,掌握行业定价权,比如海天宣布今年产品不涨价,整个行业里的公司基本上没有提价。 对当前的调味品行业,我的
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海天味业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-12 16:35:12
华为汽车路演速记
一、最新近况:车已经造出来了,明年底上市。12月份或明年一季度发布。设计师是原保时捷总设计师,跨界类SUV。定价20-40万。自动驾驶实现到L4级别(小鹏目前接近L3)。 二、问题一:为什么与长安汽车合作? 答:不造车是任正非定调。 第一,不同于手机,传统汽车有巨大的既得利益链,上汽一汽是共和国长子,十几万人的就业。 第二,华为定位中国的博世,长安是打手,未来都会合作。长安新款,除了外壳车轮电芯(宁德)座椅外都是华为的,被了避免成为靶子披了长安新品牌的皮。三年保护期内长安等于华为。 三、问题二:
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赛力斯
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