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青秋木
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青秋木
2022-03-02 08:57:40
站在全球视角,拉长周期免去干扰【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股
1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少电),【低端车型确实开启负反馈,但好的地方进一步促进车型升级】。3月1日,2022款欧拉好猫开启预定,售价区间12
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璞泰来
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天奈科技
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青秋木
2022-03-01 13:58:28
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-03-01 10:24:52
【天风商社|迪阿股份】21年业绩快报,营收业绩双高增,品牌传播优化渠道建设加强,未来可期
■事件:公司发布2021年度业绩快报。2021年公司实现营业收入46.23亿元,同增87.57%;实现归母净利润13.02亿元,同增131.11%;实现扣非归母净利润12.49亿元,同增131.05%。公司业绩符合预期,与21年12月10日披露的《招股说明书》中的预计扣非归母净利润区间下限12.55亿元基本一致。 ■公司2021年实现营收业绩双高增。其中,21H1/Q3/Q4公司分别实现营业收入23.20/10.91/12.12亿元,同增177.68%/64.40%/25.50%,分别实现归母净
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迪阿股份
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青秋木
2022-03-01 10:08:54
【天风通信】中天科技:强势涨停新高,持续看好海风/海缆投资机会(重视亨通光电)
金股中天科技股价再次大涨,从节前底部以来上涨超40%,自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨250%,期间天风通信发布多篇报告持续推进,持续强调中天科技估值体系重估观点,重申观点: 🏅 1、公司不再是单纯的光通信公司,其中能源业务(海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏)的收入和利润占比高达80%,并且四大业务板块呈全面向上趋势,不存在短板拖累,其估值体系需要以新能源标的去重新评估。 🏅 2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆,我们也是市场最坚定持续看好海风海缆三强(中天、亨通、东缆)的
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中天科技
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亨通光电
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青秋木
2022-02-28 14:50:46
电话会议【天风通信】威胜信息2021年报交流及展望
会议嘉宾: 财务总监/董秘钟总 🏅 主持人: 通信首席分析师 唐海清 ⏰会议时间:2022年2月28日(周一)下午15:00 参与电话: 4008-563-620(国内);4008-063-263(备线);+852 3018 6949/+852 3018 3602 (香港) 🔢参会密码:426705 事件:公司发布2021年年度报告,2021年公司实现收入18.26亿元,同比增长26.03%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长24.02%。 🏅我们点评如下: 全系列业务稳步向前,国内外市
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威胜信息
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青秋木
2022-02-28 13:33:18
【天风家电】老板电器2月28日点评:公司基本面无忧,无惧短期波动
28日午间收盘老板跌幅达6.27%,或系地产股走弱影响所致,尤其近期融创流动性危机导致市场担忧老板电器受到牵连。从三季报的交流来看,公司应收账款+应收票据中1亿元以上客户未出现融创身影,我们认为个别风险客户的影响整体可控。且老板在恒大事件后战略性收缩了工程渠道的发展,有意优化头部工程客户结构(碧桂园、万科、恒大等),转向信用较好的国央企房地产以及地方性房地产企业。 厨电产品主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其中不锈钢、铜的市场价格近期震荡微涨,也是造成近期家电板块回调的重要因素之一。老板公
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青秋木
2022-02-27 15:52:40
【天风电子】Lidar产业链跟踪
理想汽车发布4Q21业绩,X01二季度发布,三季度交付,预计单车3颗激光雷达,汽车智能化对激光雷达拉动的产业趋势持续验证 【Lidar三雄】:永新、炬光、蓝特 1. 公司预计1Q22车辆交付 30,000 至 32,000 辆,比 2021Q1 增长约 138.5% 至 154.4%; 2. 常州工厂加建设中的北京工厂规划年产能为 50 万台,双班生产下可以达到 75 万台,21 年 12 ⽉,公司与重庆市政府建⽴战略合作框架,在两江新区建设重庆制造基地; 3. 智能化方面,公司希望通过辅助驾驶
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炬光科技
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永新光学
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青秋木
2022-02-27 15:50:35
【天风商社 | 华熙生物】稳步推进“四轮驱动”坚持长期主义
公司披露2021年业绩预告,预计21年营收49.48亿元,yoy+87.93%,归母净利7.82亿元,yoy+21.13%,略超市场预期,扣非后归母净利6.63亿元,yoy+16.74%;21Q4营业收入19.36亿元,yoy+86.77%,归母净利2.27亿元,yoy+9.01%,扣非后归母净利2.17亿元,yoy+11.44%。 ■2021年归母净利率预计约为15.81%,若加回股权激励费用归母净利率18.14%。2021年亦新增天津工厂折旧,公司高度重视长期增长所必需的基础能力建设,包括研
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华熙生物
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青秋木
2022-02-25 13:18:01
【天风电子】持续坚定推荐研发实力为核心竞争力的东微半导
公司业绩快报:2021年实现净利润1.46亿元,同比增长429.12%。公司主要产品包括高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、超级硅MOSFET、IGBT产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化。 我们最新发布了东微半导的深度覆盖,看好公司长期成为功率半导体中技术研发优势为主导的公司,重点推荐。 1、公
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东微半导
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青秋木
2022-02-25 13:12:21
【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期,汽车电子+WiFi开启第二增长曲线
🏻 21年业绩放在预告上线;营收约47.78亿,同比+74.5%。归母净利润约8.14亿,同比+608.49%。剔除股份支付费用影响及汇兑损失影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元;21年四个季度归母净利润分别为0.89亿元、1.60亿元、2.52亿元、3.13亿元,其中第四季度单季度净利润突破3亿元;此外公司持续加大研发投入,2021年公司发生研发费用9.03亿,同比+56.38%。 21年我们看到公司AIoT SoC放量+海内外机顶盒市占率持续提升,重点推荐!今年随着公司新
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晶晨股份
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青秋木
2022-02-25 13:09:19
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。 2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量
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东微半导
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青秋木
2022-02-25 13:08:02
【天风电子】持续坚定推荐闻泰科技的几大逻辑
作为全市场唯一从公司上市就跟踪至今的团队,我们在 8 月提出公司《新一轮成长周期到来》,维持中期判断不变,当前配置机会持续坚定推荐,看好泛能源行业应用带动公司ODM和半导体事业稳定长期健康成长。 1、安世半导体业务全球布局,有稳定成熟产能并不断扩产,车用工控通讯MOS市场话语权强,在新的品类IGBT、SiC、GaN都进入产品推广期有望放量。临港厂今年将投入使用,极大加强公司在12寸车规市场竞争力。 2、ODM经过去年涨价缺货影响,进入利润率回升周期。客户突破北美大客户今年放量,智能穿戴、笔记本、
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闻泰科技
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青秋木
2022-02-22 15:02:33
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
1️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 2️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期 3️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收
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青秋木
2022-02-21 12:56:44
【天风通信】润建股份坚定推荐:低估值高增长,东数西算受益标的
公司是我们持续独家重点推荐金股标的,通信、行业数字化、能源三大业务进入收获期,成长逻辑不断验证。 东数西算政策下数据中心建设、运维需求有望持续受益,公司1)广西南宁IDC完工逐步上架;2)数据中心机房建设、运维等合同持续落地。东数西算对IDC PUE提出严格要求,高质量专业施工运维公司有望持续受益。 🏅投资建议: 公司低估值高增长、订单爆满、催化剂持续落地,行业景气度确定性高。通信网络管维龙头地位稳固,IDC数据网络管维、信息网络管维(行业数字化)、能源网络管维等新业务板块21年开始步入收获期
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润建股份
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青秋木
2022-02-18 11:13:21
【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。 具体来看: 1️⃣为推
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站在全球视角,拉长周期免去干扰【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股
1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少电),【低端车型确实开启负反馈,但好的地方进一步促进车型升级】。3月1日,2022款欧拉好猫开启预定,售价区间12
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【天风通信】创维数字:数字经济直接受益,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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【天风商社|迪阿股份】21年业绩快报,营收业绩双高增,品牌传播优化渠道建设加强,未来可期
■事件:公司发布2021年度业绩快报。2021年公司实现营业收入46.23亿元,同增87.57%;实现归母净利润13.02亿元,同增131.11%;实现扣非归母净利润12.49亿元,同增131.05%。公司业绩符合预期,与21年12月10日披露的《招股说明书》中的预计扣非归母净利润区间下限12.55亿元基本一致。 ■公司2021年实现营收业绩双高增。其中,21H1/Q3/Q4公司分别实现营业收入23.20/10.91/12.12亿元,同增177.68%/64.40%/25.50%,分别实现归母净
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【天风通信】中天科技:强势涨停新高,持续看好海风/海缆投资机会(重视亨通光电)
金股中天科技股价再次大涨,从节前底部以来上涨超40%,自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨250%,期间天风通信发布多篇报告持续推进,持续强调中天科技估值体系重估观点,重申观点: 🏅 1、公司不再是单纯的光通信公司,其中能源业务(海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏)的收入和利润占比高达80%,并且四大业务板块呈全面向上趋势,不存在短板拖累,其估值体系需要以新能源标的去重新评估。 🏅 2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆,我们也是市场最坚定持续看好海风海缆三强(中天、亨通、东缆)的
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电话会议【天风通信】威胜信息2021年报交流及展望
会议嘉宾: 财务总监/董秘钟总 🏅 主持人: 通信首席分析师 唐海清 ⏰会议时间:2022年2月28日(周一)下午15:00 参与电话: 4008-563-620(国内);4008-063-263(备线);+852 3018 6949/+852 3018 3602 (香港) 🔢参会密码:426705 事件:公司发布2021年年度报告,2021年公司实现收入18.26亿元,同比增长26.03%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长24.02%。 🏅我们点评如下: 全系列业务稳步向前,国内外市
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【天风家电】老板电器2月28日点评:公司基本面无忧,无惧短期波动
28日午间收盘老板跌幅达6.27%,或系地产股走弱影响所致,尤其近期融创流动性危机导致市场担忧老板电器受到牵连。从三季报的交流来看,公司应收账款+应收票据中1亿元以上客户未出现融创身影,我们认为个别风险客户的影响整体可控。且老板在恒大事件后战略性收缩了工程渠道的发展,有意优化头部工程客户结构(碧桂园、万科、恒大等),转向信用较好的国央企房地产以及地方性房地产企业。 厨电产品主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其中不锈钢、铜的市场价格近期震荡微涨,也是造成近期家电板块回调的重要因素之一。老板公
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【天风电子】Lidar产业链跟踪
理想汽车发布4Q21业绩,X01二季度发布,三季度交付,预计单车3颗激光雷达,汽车智能化对激光雷达拉动的产业趋势持续验证 【Lidar三雄】:永新、炬光、蓝特 1. 公司预计1Q22车辆交付 30,000 至 32,000 辆,比 2021Q1 增长约 138.5% 至 154.4%; 2. 常州工厂加建设中的北京工厂规划年产能为 50 万台,双班生产下可以达到 75 万台,21 年 12 ⽉,公司与重庆市政府建⽴战略合作框架,在两江新区建设重庆制造基地; 3. 智能化方面,公司希望通过辅助驾驶
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【天风商社 | 华熙生物】稳步推进“四轮驱动”坚持长期主义
公司披露2021年业绩预告,预计21年营收49.48亿元,yoy+87.93%,归母净利7.82亿元,yoy+21.13%,略超市场预期,扣非后归母净利6.63亿元,yoy+16.74%;21Q4营业收入19.36亿元,yoy+86.77%,归母净利2.27亿元,yoy+9.01%,扣非后归母净利2.17亿元,yoy+11.44%。 ■2021年归母净利率预计约为15.81%,若加回股权激励费用归母净利率18.14%。2021年亦新增天津工厂折旧,公司高度重视长期增长所必需的基础能力建设,包括研
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【天风电子】持续坚定推荐研发实力为核心竞争力的东微半导
公司业绩快报:2021年实现净利润1.46亿元,同比增长429.12%。公司主要产品包括高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、超级硅MOSFET、IGBT产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化。 我们最新发布了东微半导的深度覆盖,看好公司长期成为功率半导体中技术研发优势为主导的公司,重点推荐。 1、公
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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期,汽车电子+WiFi开启第二增长曲线
🏻 21年业绩放在预告上线;营收约47.78亿,同比+74.5%。归母净利润约8.14亿,同比+608.49%。剔除股份支付费用影响及汇兑损失影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元;21年四个季度归母净利润分别为0.89亿元、1.60亿元、2.52亿元、3.13亿元,其中第四季度单季度净利润突破3亿元;此外公司持续加大研发投入,2021年公司发生研发费用9.03亿,同比+56.38%。 21年我们看到公司AIoT SoC放量+海内外机顶盒市占率持续提升,重点推荐!今年随着公司新
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【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。 2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量
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【天风电子】持续坚定推荐闻泰科技的几大逻辑
作为全市场唯一从公司上市就跟踪至今的团队,我们在 8 月提出公司《新一轮成长周期到来》,维持中期判断不变,当前配置机会持续坚定推荐,看好泛能源行业应用带动公司ODM和半导体事业稳定长期健康成长。 1、安世半导体业务全球布局,有稳定成熟产能并不断扩产,车用工控通讯MOS市场话语权强,在新的品类IGBT、SiC、GaN都进入产品推广期有望放量。临港厂今年将投入使用,极大加强公司在12寸车规市场竞争力。 2、ODM经过去年涨价缺货影响,进入利润率回升周期。客户突破北美大客户今年放量,智能穿戴、笔记本、
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【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
1️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 2️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期 3️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收
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【天风通信】润建股份坚定推荐:低估值高增长,东数西算受益标的
公司是我们持续独家重点推荐金股标的,通信、行业数字化、能源三大业务进入收获期,成长逻辑不断验证。 东数西算政策下数据中心建设、运维需求有望持续受益,公司1)广西南宁IDC完工逐步上架;2)数据中心机房建设、运维等合同持续落地。东数西算对IDC PUE提出严格要求,高质量专业施工运维公司有望持续受益。 🏅投资建议: 公司低估值高增长、订单爆满、催化剂持续落地,行业景气度确定性高。通信网络管维龙头地位稳固,IDC数据网络管维、信息网络管维(行业数字化)、能源网络管维等新业务板块21年开始步入收获期
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。 具体来看: 1️⃣为推
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青秋木
2022-03-02 08:57:40
站在全球视角,拉长周期免去干扰【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股
1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少电),【低端车型确实开启负反馈,但好的地方进一步促进车型升级】。3月1日,2022款欧拉好猫开启预定,售价区间12
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璞泰来
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天奈科技
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青秋木
2022-03-01 13:58:28
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-03-01 10:24:52
【天风商社|迪阿股份】21年业绩快报,营收业绩双高增,品牌传播优化渠道建设加强,未来可期
■事件:公司发布2021年度业绩快报。2021年公司实现营业收入46.23亿元,同增87.57%;实现归母净利润13.02亿元,同增131.11%;实现扣非归母净利润12.49亿元,同增131.05%。公司业绩符合预期,与21年12月10日披露的《招股说明书》中的预计扣非归母净利润区间下限12.55亿元基本一致。 ■公司2021年实现营收业绩双高增。其中,21H1/Q3/Q4公司分别实现营业收入23.20/10.91/12.12亿元,同增177.68%/64.40%/25.50%,分别实现归母净
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迪阿股份
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青秋木
2022-03-01 10:08:54
【天风通信】中天科技:强势涨停新高,持续看好海风/海缆投资机会(重视亨通光电)
金股中天科技股价再次大涨,从节前底部以来上涨超40%,自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨250%,期间天风通信发布多篇报告持续推进,持续强调中天科技估值体系重估观点,重申观点: 🏅 1、公司不再是单纯的光通信公司,其中能源业务(海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏)的收入和利润占比高达80%,并且四大业务板块呈全面向上趋势,不存在短板拖累,其估值体系需要以新能源标的去重新评估。 🏅 2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆,我们也是市场最坚定持续看好海风海缆三强(中天、亨通、东缆)的
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中天科技
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亨通光电
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青秋木
2022-02-28 14:50:46
电话会议【天风通信】威胜信息2021年报交流及展望
会议嘉宾: 财务总监/董秘钟总 🏅 主持人: 通信首席分析师 唐海清 ⏰会议时间:2022年2月28日(周一)下午15:00 参与电话: 4008-563-620(国内);4008-063-263(备线);+852 3018 6949/+852 3018 3602 (香港) 🔢参会密码:426705 事件:公司发布2021年年度报告,2021年公司实现收入18.26亿元,同比增长26.03%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长24.02%。 🏅我们点评如下: 全系列业务稳步向前,国内外市
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威胜信息
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青秋木
2022-02-28 13:33:18
【天风家电】老板电器2月28日点评:公司基本面无忧,无惧短期波动
28日午间收盘老板跌幅达6.27%,或系地产股走弱影响所致,尤其近期融创流动性危机导致市场担忧老板电器受到牵连。从三季报的交流来看,公司应收账款+应收票据中1亿元以上客户未出现融创身影,我们认为个别风险客户的影响整体可控。且老板在恒大事件后战略性收缩了工程渠道的发展,有意优化头部工程客户结构(碧桂园、万科、恒大等),转向信用较好的国央企房地产以及地方性房地产企业。 厨电产品主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其中不锈钢、铜的市场价格近期震荡微涨,也是造成近期家电板块回调的重要因素之一。老板公
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青秋木
2022-02-27 15:52:40
【天风电子】Lidar产业链跟踪
理想汽车发布4Q21业绩,X01二季度发布,三季度交付,预计单车3颗激光雷达,汽车智能化对激光雷达拉动的产业趋势持续验证 【Lidar三雄】:永新、炬光、蓝特 1. 公司预计1Q22车辆交付 30,000 至 32,000 辆,比 2021Q1 增长约 138.5% 至 154.4%; 2. 常州工厂加建设中的北京工厂规划年产能为 50 万台,双班生产下可以达到 75 万台,21 年 12 ⽉,公司与重庆市政府建⽴战略合作框架,在两江新区建设重庆制造基地; 3. 智能化方面,公司希望通过辅助驾驶
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青秋木
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【天风商社 | 华熙生物】稳步推进“四轮驱动”坚持长期主义
公司披露2021年业绩预告,预计21年营收49.48亿元,yoy+87.93%,归母净利7.82亿元,yoy+21.13%,略超市场预期,扣非后归母净利6.63亿元,yoy+16.74%;21Q4营业收入19.36亿元,yoy+86.77%,归母净利2.27亿元,yoy+9.01%,扣非后归母净利2.17亿元,yoy+11.44%。 ■2021年归母净利率预计约为15.81%,若加回股权激励费用归母净利率18.14%。2021年亦新增天津工厂折旧,公司高度重视长期增长所必需的基础能力建设,包括研
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青秋木
2022-02-25 13:18:01
【天风电子】持续坚定推荐研发实力为核心竞争力的东微半导
公司业绩快报:2021年实现净利润1.46亿元,同比增长429.12%。公司主要产品包括高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、超级硅MOSFET、IGBT产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化。 我们最新发布了东微半导的深度覆盖,看好公司长期成为功率半导体中技术研发优势为主导的公司,重点推荐。 1、公
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东微半导
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青秋木
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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期,汽车电子+WiFi开启第二增长曲线
🏻 21年业绩放在预告上线;营收约47.78亿,同比+74.5%。归母净利润约8.14亿,同比+608.49%。剔除股份支付费用影响及汇兑损失影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元;21年四个季度归母净利润分别为0.89亿元、1.60亿元、2.52亿元、3.13亿元,其中第四季度单季度净利润突破3亿元;此外公司持续加大研发投入,2021年公司发生研发费用9.03亿,同比+56.38%。 21年我们看到公司AIoT SoC放量+海内外机顶盒市占率持续提升,重点推荐!今年随着公司新
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晶晨股份
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青秋木
2022-02-25 13:09:19
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。 2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量
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【天风电子】持续坚定推荐闻泰科技的几大逻辑
作为全市场唯一从公司上市就跟踪至今的团队,我们在 8 月提出公司《新一轮成长周期到来》,维持中期判断不变,当前配置机会持续坚定推荐,看好泛能源行业应用带动公司ODM和半导体事业稳定长期健康成长。 1、安世半导体业务全球布局,有稳定成熟产能并不断扩产,车用工控通讯MOS市场话语权强,在新的品类IGBT、SiC、GaN都进入产品推广期有望放量。临港厂今年将投入使用,极大加强公司在12寸车规市场竞争力。 2、ODM经过去年涨价缺货影响,进入利润率回升周期。客户突破北美大客户今年放量,智能穿戴、笔记本、
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闻泰科技
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青秋木
2022-02-22 15:02:33
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
1️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 2️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期 3️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收
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青秋木
2022-02-21 12:56:44
【天风通信】润建股份坚定推荐:低估值高增长,东数西算受益标的
公司是我们持续独家重点推荐金股标的,通信、行业数字化、能源三大业务进入收获期,成长逻辑不断验证。 东数西算政策下数据中心建设、运维需求有望持续受益,公司1)广西南宁IDC完工逐步上架;2)数据中心机房建设、运维等合同持续落地。东数西算对IDC PUE提出严格要求,高质量专业施工运维公司有望持续受益。 🏅投资建议: 公司低估值高增长、订单爆满、催化剂持续落地,行业景气度确定性高。通信网络管维龙头地位稳固,IDC数据网络管维、信息网络管维(行业数字化)、能源网络管维等新业务板块21年开始步入收获期
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润建股份
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青秋木
2022-02-18 11:13:21
【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。 具体来看: 1️⃣为推
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数据港
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站在全球视角,拉长周期免去干扰【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股
1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少电),【低端车型确实开启负反馈,但好的地方进一步促进车型升级】。3月1日,2022款欧拉好猫开启预定,售价区间12
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【天风通信】创维数字:数字经济直接受益,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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【天风商社|迪阿股份】21年业绩快报,营收业绩双高增,品牌传播优化渠道建设加强,未来可期
■事件:公司发布2021年度业绩快报。2021年公司实现营业收入46.23亿元,同增87.57%;实现归母净利润13.02亿元,同增131.11%;实现扣非归母净利润12.49亿元,同增131.05%。公司业绩符合预期,与21年12月10日披露的《招股说明书》中的预计扣非归母净利润区间下限12.55亿元基本一致。 ■公司2021年实现营收业绩双高增。其中,21H1/Q3/Q4公司分别实现营业收入23.20/10.91/12.12亿元,同增177.68%/64.40%/25.50%,分别实现归母净
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【天风通信】中天科技:强势涨停新高,持续看好海风/海缆投资机会(重视亨通光电)
金股中天科技股价再次大涨,从节前底部以来上涨超40%,自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨250%,期间天风通信发布多篇报告持续推进,持续强调中天科技估值体系重估观点,重申观点: 🏅 1、公司不再是单纯的光通信公司,其中能源业务(海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏)的收入和利润占比高达80%,并且四大业务板块呈全面向上趋势,不存在短板拖累,其估值体系需要以新能源标的去重新评估。 🏅 2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆,我们也是市场最坚定持续看好海风海缆三强(中天、亨通、东缆)的
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电话会议【天风通信】威胜信息2021年报交流及展望
会议嘉宾: 财务总监/董秘钟总 🏅 主持人: 通信首席分析师 唐海清 ⏰会议时间:2022年2月28日(周一)下午15:00 参与电话: 4008-563-620(国内);4008-063-263(备线);+852 3018 6949/+852 3018 3602 (香港) 🔢参会密码:426705 事件:公司发布2021年年度报告,2021年公司实现收入18.26亿元,同比增长26.03%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长24.02%。 🏅我们点评如下: 全系列业务稳步向前,国内外市
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【天风家电】老板电器2月28日点评:公司基本面无忧,无惧短期波动
28日午间收盘老板跌幅达6.27%,或系地产股走弱影响所致,尤其近期融创流动性危机导致市场担忧老板电器受到牵连。从三季报的交流来看,公司应收账款+应收票据中1亿元以上客户未出现融创身影,我们认为个别风险客户的影响整体可控。且老板在恒大事件后战略性收缩了工程渠道的发展,有意优化头部工程客户结构(碧桂园、万科、恒大等),转向信用较好的国央企房地产以及地方性房地产企业。 厨电产品主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其中不锈钢、铜的市场价格近期震荡微涨,也是造成近期家电板块回调的重要因素之一。老板公
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【天风电子】Lidar产业链跟踪
理想汽车发布4Q21业绩,X01二季度发布,三季度交付,预计单车3颗激光雷达,汽车智能化对激光雷达拉动的产业趋势持续验证 【Lidar三雄】:永新、炬光、蓝特 1. 公司预计1Q22车辆交付 30,000 至 32,000 辆,比 2021Q1 增长约 138.5% 至 154.4%; 2. 常州工厂加建设中的北京工厂规划年产能为 50 万台,双班生产下可以达到 75 万台,21 年 12 ⽉,公司与重庆市政府建⽴战略合作框架,在两江新区建设重庆制造基地; 3. 智能化方面,公司希望通过辅助驾驶
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【天风商社 | 华熙生物】稳步推进“四轮驱动”坚持长期主义
公司披露2021年业绩预告,预计21年营收49.48亿元,yoy+87.93%,归母净利7.82亿元,yoy+21.13%,略超市场预期,扣非后归母净利6.63亿元,yoy+16.74%;21Q4营业收入19.36亿元,yoy+86.77%,归母净利2.27亿元,yoy+9.01%,扣非后归母净利2.17亿元,yoy+11.44%。 ■2021年归母净利率预计约为15.81%,若加回股权激励费用归母净利率18.14%。2021年亦新增天津工厂折旧,公司高度重视长期增长所必需的基础能力建设,包括研
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【天风电子】持续坚定推荐研发实力为核心竞争力的东微半导
公司业绩快报:2021年实现净利润1.46亿元,同比增长429.12%。公司主要产品包括高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、超级硅MOSFET、IGBT产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化。 我们最新发布了东微半导的深度覆盖,看好公司长期成为功率半导体中技术研发优势为主导的公司,重点推荐。 1、公
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【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期,汽车电子+WiFi开启第二增长曲线
🏻 21年业绩放在预告上线;营收约47.78亿,同比+74.5%。归母净利润约8.14亿,同比+608.49%。剔除股份支付费用影响及汇兑损失影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元;21年四个季度归母净利润分别为0.89亿元、1.60亿元、2.52亿元、3.13亿元,其中第四季度单季度净利润突破3亿元;此外公司持续加大研发投入,2021年公司发生研发费用9.03亿,同比+56.38%。 21年我们看到公司AIoT SoC放量+海内外机顶盒市占率持续提升,重点推荐!今年随着公司新
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【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。 2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量
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【天风电子】持续坚定推荐闻泰科技的几大逻辑
作为全市场唯一从公司上市就跟踪至今的团队,我们在 8 月提出公司《新一轮成长周期到来》,维持中期判断不变,当前配置机会持续坚定推荐,看好泛能源行业应用带动公司ODM和半导体事业稳定长期健康成长。 1、安世半导体业务全球布局,有稳定成熟产能并不断扩产,车用工控通讯MOS市场话语权强,在新的品类IGBT、SiC、GaN都进入产品推广期有望放量。临港厂今年将投入使用,极大加强公司在12寸车规市场竞争力。 2、ODM经过去年涨价缺货影响,进入利润率回升周期。客户突破北美大客户今年放量,智能穿戴、笔记本、
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【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
1️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 2️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期 3️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收
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【天风通信】润建股份坚定推荐:低估值高增长,东数西算受益标的
公司是我们持续独家重点推荐金股标的,通信、行业数字化、能源三大业务进入收获期,成长逻辑不断验证。 东数西算政策下数据中心建设、运维需求有望持续受益,公司1)广西南宁IDC完工逐步上架;2)数据中心机房建设、运维等合同持续落地。东数西算对IDC PUE提出严格要求,高质量专业施工运维公司有望持续受益。 🏅投资建议: 公司低估值高增长、订单爆满、催化剂持续落地,行业景气度确定性高。通信网络管维龙头地位稳固,IDC数据网络管维、信息网络管维(行业数字化)、能源网络管维等新业务板块21年开始步入收获期
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【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。 具体来看: 1️⃣为推
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青秋木
2022-03-02 08:57:40
站在全球视角,拉长周期免去干扰【天风电新】电动车:继续底部重点推荐优质成长股
1、近期中、欧2月销量 中国:蔚小理等(byd/tsl 两个大头还没出)2月合计销量4.3万辆,环降42%,符合预期。1月销量41万辆,2月销量预期20-25万,环降41-51%,目前已出数据符合预期。 欧洲:法国销量2.3万辆,同增32%,环增27%,预计22年全年销量增速25%,目前看 法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈? 车企:1月23日,欧拉黑猫、白猫停止接单(理由缺芯少电),【低端车型确实开启负反馈,但好的地方进一步促进车型升级】。3月1日,2022款欧拉好猫开启预定,售价区间12
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宁德时代
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璞泰来
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天奈科技
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青秋木
2022-03-01 13:58:28
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-03-01 10:24:52
【天风商社|迪阿股份】21年业绩快报,营收业绩双高增,品牌传播优化渠道建设加强,未来可期
■事件:公司发布2021年度业绩快报。2021年公司实现营业收入46.23亿元,同增87.57%;实现归母净利润13.02亿元,同增131.11%;实现扣非归母净利润12.49亿元,同增131.05%。公司业绩符合预期,与21年12月10日披露的《招股说明书》中的预计扣非归母净利润区间下限12.55亿元基本一致。 ■公司2021年实现营收业绩双高增。其中,21H1/Q3/Q4公司分别实现营业收入23.20/10.91/12.12亿元,同增177.68%/64.40%/25.50%,分别实现归母净
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迪阿股份
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青秋木
2022-03-01 10:08:54
【天风通信】中天科技:强势涨停新高,持续看好海风/海缆投资机会(重视亨通光电)
金股中天科技股价再次大涨,从节前底部以来上涨超40%,自2021年8月底部天风独家推荐以来上涨250%,期间天风通信发布多篇报告持续推进,持续强调中天科技估值体系重估观点,重申观点: 🏅 1、公司不再是单纯的光通信公司,其中能源业务(海风+电网/特高压+新能源储能铜箔光伏)的收入和利润占比高达80%,并且四大业务板块呈全面向上趋势,不存在短板拖累,其估值体系需要以新能源标的去重新评估。 🏅 2、当前市场关注的核心矛盾在于海风/海缆,我们也是市场最坚定持续看好海风海缆三强(中天、亨通、东缆)的
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中天科技
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亨通光电
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青秋木
2022-02-28 14:50:46
电话会议【天风通信】威胜信息2021年报交流及展望
会议嘉宾: 财务总监/董秘钟总 🏅 主持人: 通信首席分析师 唐海清 ⏰会议时间:2022年2月28日(周一)下午15:00 参与电话: 4008-563-620(国内);4008-063-263(备线);+852 3018 6949/+852 3018 3602 (香港) 🔢参会密码:426705 事件:公司发布2021年年度报告,2021年公司实现收入18.26亿元,同比增长26.03%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长24.02%。 🏅我们点评如下: 全系列业务稳步向前,国内外市
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威胜信息
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青秋木
2022-02-28 13:33:18
【天风家电】老板电器2月28日点评:公司基本面无忧,无惧短期波动
28日午间收盘老板跌幅达6.27%,或系地产股走弱影响所致,尤其近期融创流动性危机导致市场担忧老板电器受到牵连。从三季报的交流来看,公司应收账款+应收票据中1亿元以上客户未出现融创身影,我们认为个别风险客户的影响整体可控。且老板在恒大事件后战略性收缩了工程渠道的发展,有意优化头部工程客户结构(碧桂园、万科、恒大等),转向信用较好的国央企房地产以及地方性房地产企业。 厨电产品主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其中不锈钢、铜的市场价格近期震荡微涨,也是造成近期家电板块回调的重要因素之一。老板公
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老板电器
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青秋木
2022-02-27 15:52:40
【天风电子】Lidar产业链跟踪
理想汽车发布4Q21业绩,X01二季度发布,三季度交付,预计单车3颗激光雷达,汽车智能化对激光雷达拉动的产业趋势持续验证 【Lidar三雄】:永新、炬光、蓝特 1. 公司预计1Q22车辆交付 30,000 至 32,000 辆,比 2021Q1 增长约 138.5% 至 154.4%; 2. 常州工厂加建设中的北京工厂规划年产能为 50 万台,双班生产下可以达到 75 万台,21 年 12 ⽉,公司与重庆市政府建⽴战略合作框架,在两江新区建设重庆制造基地; 3. 智能化方面,公司希望通过辅助驾驶
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炬光科技
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永新光学
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青秋木
2022-02-27 15:50:35
【天风商社 | 华熙生物】稳步推进“四轮驱动”坚持长期主义
公司披露2021年业绩预告,预计21年营收49.48亿元,yoy+87.93%,归母净利7.82亿元,yoy+21.13%,略超市场预期,扣非后归母净利6.63亿元,yoy+16.74%;21Q4营业收入19.36亿元,yoy+86.77%,归母净利2.27亿元,yoy+9.01%,扣非后归母净利2.17亿元,yoy+11.44%。 ■2021年归母净利率预计约为15.81%,若加回股权激励费用归母净利率18.14%。2021年亦新增天津工厂折旧,公司高度重视长期增长所必需的基础能力建设,包括研
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华熙生物
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青秋木
2022-02-25 13:18:01
【天风电子】持续坚定推荐研发实力为核心竞争力的东微半导
公司业绩快报:2021年实现净利润1.46亿元,同比增长429.12%。公司主要产品包括高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、超级硅MOSFET、IGBT产品,广泛应用于新能源汽车充电桩、通信电源、光伏逆变器、新能源车车载充电机、数据中心服务器电源、快速充电器等领域。报告期内,公司业绩的持续增长主要系受前述应用领域需求增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化。 我们最新发布了东微半导的深度覆盖,看好公司长期成为功率半导体中技术研发优势为主导的公司,重点推荐。 1、公
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东微半导
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青秋木
2022-02-25 13:12:21
【天风电子】晶晨股份21年业绩超预期,汽车电子+WiFi开启第二增长曲线
🏻 21年业绩放在预告上线;营收约47.78亿,同比+74.5%。归母净利润约8.14亿,同比+608.49%。剔除股份支付费用影响及汇兑损失影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为9.88亿元;21年四个季度归母净利润分别为0.89亿元、1.60亿元、2.52亿元、3.13亿元,其中第四季度单季度净利润突破3亿元;此外公司持续加大研发投入,2021年公司发生研发费用9.03亿,同比+56.38%。 21年我们看到公司AIoT SoC放量+海内外机顶盒市占率持续提升,重点推荐!今年随着公司新
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晶晨股份
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青秋木
2022-02-25 13:09:19
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
事件:美制裁俄罗斯,芯片国产化重要性进一步提升;国产化率不足10%,国内功率企业已实现0-1突破,有望开启1-N国产化配套快速放量;同时传统能源价格提升,新能源半导体需求有望快速成长。 2️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 3️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量
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青秋木
2022-02-25 13:08:02
【天风电子】持续坚定推荐闻泰科技的几大逻辑
作为全市场唯一从公司上市就跟踪至今的团队,我们在 8 月提出公司《新一轮成长周期到来》,维持中期判断不变,当前配置机会持续坚定推荐,看好泛能源行业应用带动公司ODM和半导体事业稳定长期健康成长。 1、安世半导体业务全球布局,有稳定成熟产能并不断扩产,车用工控通讯MOS市场话语权强,在新的品类IGBT、SiC、GaN都进入产品推广期有望放量。临港厂今年将投入使用,极大加强公司在12寸车规市场竞争力。 2、ODM经过去年涨价缺货影响,进入利润率回升周期。客户突破北美大客户今年放量,智能穿戴、笔记本、
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闻泰科技
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青秋木
2022-02-22 15:02:33
【天风电子】22年功率半导体供不应求延续,高景气度低估值机会
1️⃣事件:英飞凌22年2月发布涨价函,目前需求仍处于峰值水平,供应紧张的状态预计22年延续。公司业绩说明会表示22Q2收入预计32亿欧元,季度环比增长;22年全年收入预计从127提升至130欧元,YoY+17.5%。 2️⃣事件:国内新能源汽车产销规模远超去年同期水平。22年1月国内新能源汽车新能源乘用车产销量分别为43.7和41.9万辆,同比+134.6和+138.7%;下游新能源汽车渗透加速,随着国产替代加速推进,国内功率半导体厂商将迎来快速放量黄金期 3️⃣事件:台湾功率半导体企业1月收
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青秋木
2022-02-21 12:56:44
【天风通信】润建股份坚定推荐:低估值高增长,东数西算受益标的
公司是我们持续独家重点推荐金股标的,通信、行业数字化、能源三大业务进入收获期,成长逻辑不断验证。 东数西算政策下数据中心建设、运维需求有望持续受益,公司1)广西南宁IDC完工逐步上架;2)数据中心机房建设、运维等合同持续落地。东数西算对IDC PUE提出严格要求,高质量专业施工运维公司有望持续受益。 🏅投资建议: 公司低估值高增长、订单爆满、催化剂持续落地,行业景气度确定性高。通信网络管维龙头地位稳固,IDC数据网络管维、信息网络管维(行业数字化)、能源网络管维等新业务板块21年开始步入收获期
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润建股份
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青秋木
2022-02-18 11:13:21
【天风通信】东数西算正式启动,产业链各环节长期受益
?事件:发展改革委等多部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口等10个国家数据中心集群,东数西算工程正式全面启动。 我们观点如下: 数字技术发展带动算力需求每年20%以上快速增长。21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。 具体来看: 1️⃣为推
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