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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:41:06
AI 卖“水”的芯片巨头
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益 美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。 在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式
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景嘉微
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海光信息
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龙芯中科
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 12:55:41
数字经济发展主力军
事件:周末《科技日报》消息,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济,三大运营商今日大涨。 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数据要素
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中国联通
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 11:24:10
特斯拉4D毫米波雷达梳理
事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达,且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天线组从而形成(长/宽/高/速度)4D数据集
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一路向北的小韭菜
2023-02-20 16:21:03
光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。 HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。 HJT产能规划: 提升电池效率: 方向一:转光膜 HJT 电池中的TCO 导电膜对紫外线较敏感, 若经紫外线照射通常会对组件效率 及使用寿命产生较大负面影响,因此此前主流封装方案为 UV 高截止膜。若采用转光膜方案单块
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帝尔激光
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赛伍技术
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博迁新材
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:59:34
光伏边框专家交流纪要
项目起源: 2021年产业链开始有把铝合金边框替换的想法,两种路线一种是钢边框,另一种是复合材料边框。以前复合边框在门框上应用,从理论上移植过来是可行的,目前晶科比较重视这个项目。晶科研究进度处于小批量试验,然后在地面、海边电站、海上电站等不同应用场景做试验。 优势比较: 现在铝合金1.8w/t,还需要阳极氧化工艺,成本会在2.3w/t,一套边框铝合金大概3kg,总体在70元;玻纤价格3000元/t,树脂成本占比20%,树脂边框现在大概55-56元,复合材料边框成本会更便宜一些。尤其是在海上和海
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博菲电气
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:43:18
特斯拉4680产业链调研
4680产量计划:2022-2024年 3、25、60GWH 2022年:大约 3gwh 产量 2022年四季度,4680 良率已经突破。一周产量能够支持 1000 辆 Model Y 车型。 2023年:产量 25-30gwh 一季度 3-4gwh;二季度 5gwh;三季度 7-8gwh;四季度 10-15gwh 整车出货量预期 200 万辆车,电池加州、德国也有产能 2024年:预计产量 60gwh 美国德国,一共四个工厂,总产能 100gwh 以上(内华达 100gwh 建成一部分) 产量
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东山精密
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 13:28:09
光伏系列:钙钛矿 靶材
1、靶材在钙钛矿各膜层中应用广泛 靶材分别用于真空蒸镀设备和磁控溅射、RPD等设备(本文将蒸发材料和溅射靶材统称为靶材)。蒸发材料用于真空蒸镀设备,通过加热蒸发靶材使其沉积在基底表面形成薄膜;溅射靶材用于磁控溅射、RPD等设备,通过高速荷能粒子轰击靶材在基底表面形成薄膜。目前钙钛矿主要使用4层靶材: Ø 三层功能层需使用相应靶材。反式钙钛矿结构中,TCO背电极、电子传输层及空穴传输层均需要使用靶材。考虑后续钝化层的引入以及钙钛矿层镀膜工艺转向干法,可能还会增加额外靶材需求。 Ø TCO导电玻璃制
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阿石创
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 10:13:18
ChatGPT后市怎么看
一、后市怎么看 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到; 三、主线重新梳理: 1. AI供应链:海天瑞声(标
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浪潮信息
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中科曙光
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一路向北的小韭菜
2023-02-15 14:31:36
固态电池产业提升及增量材料
某产业巨头在官方公众号宣布,在固态动力领域获新突破,并且搭载三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市,预计在本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展。同时,该公司20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地。 另外,固态电池行业后续也有一些事件预期,卫蓝360wh产品有望2023年上半年装车蔚来汽车,循环>800次;清陶260-300Wh电池解决方案,有望今年二季度实现量产。 这些事件均表明,固态电池的产业化正在提速。 固态电池与
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东方锆业
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上海洗霸
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:53:57
重卡拐点
传统重卡行业目前处于磨底阶段,预期反转拐点在23年出现。 一般来说,重卡每7-8年就会有一次新旧车交替,上一次销量底部出现在2015年,推算2023年Q4开启新一轮置换。 今天重卡行业跟随基建板块大涨,主要是因为预期基建需求旺盛,加速拐点到来。 新能源重卡:渗透率提升,需求爆发 新能源重卡是渗透率提升的逻辑,22年渗透率接近5%,所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%,行业从导入期进入成长期,需求加速爆发。 渗透率之所以能持续提升,主要是因为两点: 1.降本。据天风电新测算,基于电池
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*ST汉马
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:37:28
钒市场供需及钒电池展望
一、钒市场供需及价格 储量 我国是钒储量是全球第一,有950万吨,占全球总储量的47%。 供应 1)钒钛磁铁矿:主要以攀西滦河地区为主,初选品位0.55-0.7%,富集后达到10-20%,攀西地区富矿比较多,尤其是攀枝花境内的钒钛磁铁矿的保有量有237亿吨,其中钒的储量就有1,865万吨,约占全国储量的62%,世界储量的11.6%;河北滦河地区作为贫矿的品位比较低。 以钒钛磁铁矿为主要生产原料,主要是攀钢,也是全球最大的钒生产企业产能大概在4~4.5万吨每年,这几年实际的产量可能是有所减少,一个
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钒钛股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 13:31:18
动力电池新技术专家会纪要
4680 特点是圆柱一致性高,且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚,适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系,去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。 核心材料的变化: 1、导电胶:极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈,现在宁德/亿纬都在开发导电胶,有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺,无需焊接,避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路;有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求;供应商方面主要是研一,更看好体系外供应商的进展,比如做半导体胶出身的拓迪。 2、硅负极:当前在动力电池硅氧负极使用得较多,
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天奈科技
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:22:22
一体化压铸产业链更新
事件:日前,特斯拉首席执行官马斯克日宣布,将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章,他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 一体压铸行业大趋势明确。从进度上看,特斯拉引领一体压铸大趋势,20年量产后底板(上海工厂),22年量产前舱和后底板(德州工厂),Cybertruck将采用9000T级别压铸机(前后底板),3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺(蔚来已量产后底板),23年成为
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广东鸿图
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文灿股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:09:56
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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海天瑞声
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海光信息
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景嘉微
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科大讯飞
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一路向北的小韭菜
2023-02-07 13:08:12
面板行业:去库存效果初显,底部静候暖春至
复盘面板周期,本轮底部曙光初现。在经历了长达一年的下跌后,面板价格在22年10月、11月终于迎来两连涨。以TV面板为例,根据Witsview数据,11月32/43/55/65吋LCD面板价格环比分别增长2/2/2/3美元,在12月价格环比持平。复盘面板周期,本轮周期呈现出有别于以往周期的特点,一是价格波动幅度远超历史周期,且涨跌十分迅速。20年疫情对供需两端的冲击叠加韩国厂商大规模的产能退出,面板呈现供不应求态势,价格开启史无前例的上涨行情。而由于20年提前透支了未来的需求,同时叠加通胀、地缘
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TCL科技
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AI 卖“水”的芯片巨头
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益 美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。 在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式
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数字经济发展主力军
事件:周末《科技日报》消息,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济,三大运营商今日大涨。 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数据要素
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特斯拉4D毫米波雷达梳理
事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达,且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天线组从而形成(长/宽/高/速度)4D数据集
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光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。 HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。 HJT产能规划: 提升电池效率: 方向一:转光膜 HJT 电池中的TCO 导电膜对紫外线较敏感, 若经紫外线照射通常会对组件效率 及使用寿命产生较大负面影响,因此此前主流封装方案为 UV 高截止膜。若采用转光膜方案单块
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光伏边框专家交流纪要
项目起源: 2021年产业链开始有把铝合金边框替换的想法,两种路线一种是钢边框,另一种是复合材料边框。以前复合边框在门框上应用,从理论上移植过来是可行的,目前晶科比较重视这个项目。晶科研究进度处于小批量试验,然后在地面、海边电站、海上电站等不同应用场景做试验。 优势比较: 现在铝合金1.8w/t,还需要阳极氧化工艺,成本会在2.3w/t,一套边框铝合金大概3kg,总体在70元;玻纤价格3000元/t,树脂成本占比20%,树脂边框现在大概55-56元,复合材料边框成本会更便宜一些。尤其是在海上和海
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特斯拉4680产业链调研
4680产量计划:2022-2024年 3、25、60GWH 2022年:大约 3gwh 产量 2022年四季度,4680 良率已经突破。一周产量能够支持 1000 辆 Model Y 车型。 2023年:产量 25-30gwh 一季度 3-4gwh;二季度 5gwh;三季度 7-8gwh;四季度 10-15gwh 整车出货量预期 200 万辆车,电池加州、德国也有产能 2024年:预计产量 60gwh 美国德国,一共四个工厂,总产能 100gwh 以上(内华达 100gwh 建成一部分) 产量
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光伏系列:钙钛矿 靶材
1、靶材在钙钛矿各膜层中应用广泛 靶材分别用于真空蒸镀设备和磁控溅射、RPD等设备(本文将蒸发材料和溅射靶材统称为靶材)。蒸发材料用于真空蒸镀设备,通过加热蒸发靶材使其沉积在基底表面形成薄膜;溅射靶材用于磁控溅射、RPD等设备,通过高速荷能粒子轰击靶材在基底表面形成薄膜。目前钙钛矿主要使用4层靶材: Ø 三层功能层需使用相应靶材。反式钙钛矿结构中,TCO背电极、电子传输层及空穴传输层均需要使用靶材。考虑后续钝化层的引入以及钙钛矿层镀膜工艺转向干法,可能还会增加额外靶材需求。 Ø TCO导电玻璃制
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ChatGPT后市怎么看
一、后市怎么看 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到; 三、主线重新梳理: 1. AI供应链:海天瑞声(标
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固态电池产业提升及增量材料
某产业巨头在官方公众号宣布,在固态动力领域获新突破,并且搭载三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市,预计在本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展。同时,该公司20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地。 另外,固态电池行业后续也有一些事件预期,卫蓝360wh产品有望2023年上半年装车蔚来汽车,循环>800次;清陶260-300Wh电池解决方案,有望今年二季度实现量产。 这些事件均表明,固态电池的产业化正在提速。 固态电池与
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重卡拐点
传统重卡行业目前处于磨底阶段,预期反转拐点在23年出现。 一般来说,重卡每7-8年就会有一次新旧车交替,上一次销量底部出现在2015年,推算2023年Q4开启新一轮置换。 今天重卡行业跟随基建板块大涨,主要是因为预期基建需求旺盛,加速拐点到来。 新能源重卡:渗透率提升,需求爆发 新能源重卡是渗透率提升的逻辑,22年渗透率接近5%,所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%,行业从导入期进入成长期,需求加速爆发。 渗透率之所以能持续提升,主要是因为两点: 1.降本。据天风电新测算,基于电池
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钒市场供需及钒电池展望
一、钒市场供需及价格 储量 我国是钒储量是全球第一,有950万吨,占全球总储量的47%。 供应 1)钒钛磁铁矿:主要以攀西滦河地区为主,初选品位0.55-0.7%,富集后达到10-20%,攀西地区富矿比较多,尤其是攀枝花境内的钒钛磁铁矿的保有量有237亿吨,其中钒的储量就有1,865万吨,约占全国储量的62%,世界储量的11.6%;河北滦河地区作为贫矿的品位比较低。 以钒钛磁铁矿为主要生产原料,主要是攀钢,也是全球最大的钒生产企业产能大概在4~4.5万吨每年,这几年实际的产量可能是有所减少,一个
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动力电池新技术专家会纪要
4680 特点是圆柱一致性高,且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚,适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系,去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。 核心材料的变化: 1、导电胶:极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈,现在宁德/亿纬都在开发导电胶,有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺,无需焊接,避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路;有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求;供应商方面主要是研一,更看好体系外供应商的进展,比如做半导体胶出身的拓迪。 2、硅负极:当前在动力电池硅氧负极使用得较多,
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一体化压铸产业链更新
事件:日前,特斯拉首席执行官马斯克日宣布,将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章,他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 一体压铸行业大趋势明确。从进度上看,特斯拉引领一体压铸大趋势,20年量产后底板(上海工厂),22年量产前舱和后底板(德州工厂),Cybertruck将采用9000T级别压铸机(前后底板),3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺(蔚来已量产后底板),23年成为
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ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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面板行业:去库存效果初显,底部静候暖春至
复盘面板周期,本轮底部曙光初现。在经历了长达一年的下跌后,面板价格在22年10月、11月终于迎来两连涨。以TV面板为例,根据Witsview数据,11月32/43/55/65吋LCD面板价格环比分别增长2/2/2/3美元,在12月价格环比持平。复盘面板周期,本轮周期呈现出有别于以往周期的特点,一是价格波动幅度远超历史周期,且涨跌十分迅速。20年疫情对供需两端的冲击叠加韩国厂商大规模的产能退出,面板呈现供不应求态势,价格开启史无前例的上涨行情。而由于20年提前透支了未来的需求,同时叠加通胀、地缘
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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:41:06
AI 卖“水”的芯片巨头
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益 美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。 在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式
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景嘉微
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海光信息
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寒武纪
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龙芯中科
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 12:55:41
数字经济发展主力军
事件:周末《科技日报》消息,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济,三大运营商今日大涨。 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数据要素
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中国联通
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中国电信
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中国移动
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 11:24:10
特斯拉4D毫米波雷达梳理
事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达,且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天线组从而形成(长/宽/高/速度)4D数据集
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威孚高科
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一路向北的小韭菜
2023-02-20 16:21:03
光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。 HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。 HJT产能规划: 提升电池效率: 方向一:转光膜 HJT 电池中的TCO 导电膜对紫外线较敏感, 若经紫外线照射通常会对组件效率 及使用寿命产生较大负面影响,因此此前主流封装方案为 UV 高截止膜。若采用转光膜方案单块
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帝尔激光
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赛伍技术
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隆华科技
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博迁新材
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:59:34
光伏边框专家交流纪要
项目起源: 2021年产业链开始有把铝合金边框替换的想法,两种路线一种是钢边框,另一种是复合材料边框。以前复合边框在门框上应用,从理论上移植过来是可行的,目前晶科比较重视这个项目。晶科研究进度处于小批量试验,然后在地面、海边电站、海上电站等不同应用场景做试验。 优势比较: 现在铝合金1.8w/t,还需要阳极氧化工艺,成本会在2.3w/t,一套边框铝合金大概3kg,总体在70元;玻纤价格3000元/t,树脂成本占比20%,树脂边框现在大概55-56元,复合材料边框成本会更便宜一些。尤其是在海上和海
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博菲电气
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:43:18
特斯拉4680产业链调研
4680产量计划:2022-2024年 3、25、60GWH 2022年:大约 3gwh 产量 2022年四季度,4680 良率已经突破。一周产量能够支持 1000 辆 Model Y 车型。 2023年:产量 25-30gwh 一季度 3-4gwh;二季度 5gwh;三季度 7-8gwh;四季度 10-15gwh 整车出货量预期 200 万辆车,电池加州、德国也有产能 2024年:预计产量 60gwh 美国德国,一共四个工厂,总产能 100gwh 以上(内华达 100gwh 建成一部分) 产量
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东山精密
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 13:28:09
光伏系列:钙钛矿 靶材
1、靶材在钙钛矿各膜层中应用广泛 靶材分别用于真空蒸镀设备和磁控溅射、RPD等设备(本文将蒸发材料和溅射靶材统称为靶材)。蒸发材料用于真空蒸镀设备,通过加热蒸发靶材使其沉积在基底表面形成薄膜;溅射靶材用于磁控溅射、RPD等设备,通过高速荷能粒子轰击靶材在基底表面形成薄膜。目前钙钛矿主要使用4层靶材: Ø 三层功能层需使用相应靶材。反式钙钛矿结构中,TCO背电极、电子传输层及空穴传输层均需要使用靶材。考虑后续钝化层的引入以及钙钛矿层镀膜工艺转向干法,可能还会增加额外靶材需求。 Ø TCO导电玻璃制
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 10:13:18
ChatGPT后市怎么看
一、后市怎么看 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到; 三、主线重新梳理: 1. AI供应链:海天瑞声(标
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浪潮信息
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一路向北的小韭菜
2023-02-15 14:31:36
固态电池产业提升及增量材料
某产业巨头在官方公众号宣布,在固态动力领域获新突破,并且搭载三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市,预计在本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展。同时,该公司20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地。 另外,固态电池行业后续也有一些事件预期,卫蓝360wh产品有望2023年上半年装车蔚来汽车,循环>800次;清陶260-300Wh电池解决方案,有望今年二季度实现量产。 这些事件均表明,固态电池的产业化正在提速。 固态电池与
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:53:57
重卡拐点
传统重卡行业目前处于磨底阶段,预期反转拐点在23年出现。 一般来说,重卡每7-8年就会有一次新旧车交替,上一次销量底部出现在2015年,推算2023年Q4开启新一轮置换。 今天重卡行业跟随基建板块大涨,主要是因为预期基建需求旺盛,加速拐点到来。 新能源重卡:渗透率提升,需求爆发 新能源重卡是渗透率提升的逻辑,22年渗透率接近5%,所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%,行业从导入期进入成长期,需求加速爆发。 渗透率之所以能持续提升,主要是因为两点: 1.降本。据天风电新测算,基于电池
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:37:28
钒市场供需及钒电池展望
一、钒市场供需及价格 储量 我国是钒储量是全球第一,有950万吨,占全球总储量的47%。 供应 1)钒钛磁铁矿:主要以攀西滦河地区为主,初选品位0.55-0.7%,富集后达到10-20%,攀西地区富矿比较多,尤其是攀枝花境内的钒钛磁铁矿的保有量有237亿吨,其中钒的储量就有1,865万吨,约占全国储量的62%,世界储量的11.6%;河北滦河地区作为贫矿的品位比较低。 以钒钛磁铁矿为主要生产原料,主要是攀钢,也是全球最大的钒生产企业产能大概在4~4.5万吨每年,这几年实际的产量可能是有所减少,一个
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钒钛股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 13:31:18
动力电池新技术专家会纪要
4680 特点是圆柱一致性高,且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚,适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系,去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。 核心材料的变化: 1、导电胶:极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈,现在宁德/亿纬都在开发导电胶,有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺,无需焊接,避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路;有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求;供应商方面主要是研一,更看好体系外供应商的进展,比如做半导体胶出身的拓迪。 2、硅负极:当前在动力电池硅氧负极使用得较多,
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天奈科技
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:22:22
一体化压铸产业链更新
事件:日前,特斯拉首席执行官马斯克日宣布,将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章,他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 一体压铸行业大趋势明确。从进度上看,特斯拉引领一体压铸大趋势,20年量产后底板(上海工厂),22年量产前舱和后底板(德州工厂),Cybertruck将采用9000T级别压铸机(前后底板),3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺(蔚来已量产后底板),23年成为
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:09:56
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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海天瑞声
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一路向北的小韭菜
2023-02-07 13:08:12
面板行业:去库存效果初显,底部静候暖春至
复盘面板周期,本轮底部曙光初现。在经历了长达一年的下跌后,面板价格在22年10月、11月终于迎来两连涨。以TV面板为例,根据Witsview数据,11月32/43/55/65吋LCD面板价格环比分别增长2/2/2/3美元,在12月价格环比持平。复盘面板周期,本轮周期呈现出有别于以往周期的特点,一是价格波动幅度远超历史周期,且涨跌十分迅速。20年疫情对供需两端的冲击叠加韩国厂商大规模的产能退出,面板呈现供不应求态势,价格开启史无前例的上涨行情。而由于20年提前透支了未来的需求,同时叠加通胀、地缘
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TCL科技
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AI 卖“水”的芯片巨头
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益 美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。 在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式
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数字经济发展主力军
事件:周末《科技日报》消息,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济,三大运营商今日大涨。 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数据要素
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特斯拉4D毫米波雷达梳理
事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达,且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天线组从而形成(长/宽/高/速度)4D数据集
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光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。 HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。 HJT产能规划: 提升电池效率: 方向一:转光膜 HJT 电池中的TCO 导电膜对紫外线较敏感, 若经紫外线照射通常会对组件效率 及使用寿命产生较大负面影响,因此此前主流封装方案为 UV 高截止膜。若采用转光膜方案单块
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光伏边框专家交流纪要
项目起源: 2021年产业链开始有把铝合金边框替换的想法,两种路线一种是钢边框,另一种是复合材料边框。以前复合边框在门框上应用,从理论上移植过来是可行的,目前晶科比较重视这个项目。晶科研究进度处于小批量试验,然后在地面、海边电站、海上电站等不同应用场景做试验。 优势比较: 现在铝合金1.8w/t,还需要阳极氧化工艺,成本会在2.3w/t,一套边框铝合金大概3kg,总体在70元;玻纤价格3000元/t,树脂成本占比20%,树脂边框现在大概55-56元,复合材料边框成本会更便宜一些。尤其是在海上和海
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特斯拉4680产业链调研
4680产量计划:2022-2024年 3、25、60GWH 2022年:大约 3gwh 产量 2022年四季度,4680 良率已经突破。一周产量能够支持 1000 辆 Model Y 车型。 2023年:产量 25-30gwh 一季度 3-4gwh;二季度 5gwh;三季度 7-8gwh;四季度 10-15gwh 整车出货量预期 200 万辆车,电池加州、德国也有产能 2024年:预计产量 60gwh 美国德国,一共四个工厂,总产能 100gwh 以上(内华达 100gwh 建成一部分) 产量
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光伏系列:钙钛矿 靶材
1、靶材在钙钛矿各膜层中应用广泛 靶材分别用于真空蒸镀设备和磁控溅射、RPD等设备(本文将蒸发材料和溅射靶材统称为靶材)。蒸发材料用于真空蒸镀设备,通过加热蒸发靶材使其沉积在基底表面形成薄膜;溅射靶材用于磁控溅射、RPD等设备,通过高速荷能粒子轰击靶材在基底表面形成薄膜。目前钙钛矿主要使用4层靶材: Ø 三层功能层需使用相应靶材。反式钙钛矿结构中,TCO背电极、电子传输层及空穴传输层均需要使用靶材。考虑后续钝化层的引入以及钙钛矿层镀膜工艺转向干法,可能还会增加额外靶材需求。 Ø TCO导电玻璃制
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一、后市怎么看 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到; 三、主线重新梳理: 1. AI供应链:海天瑞声(标
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固态电池产业提升及增量材料
某产业巨头在官方公众号宣布,在固态动力领域获新突破,并且搭载三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市,预计在本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展。同时,该公司20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地。 另外,固态电池行业后续也有一些事件预期,卫蓝360wh产品有望2023年上半年装车蔚来汽车,循环>800次;清陶260-300Wh电池解决方案,有望今年二季度实现量产。 这些事件均表明,固态电池的产业化正在提速。 固态电池与
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重卡拐点
传统重卡行业目前处于磨底阶段,预期反转拐点在23年出现。 一般来说,重卡每7-8年就会有一次新旧车交替,上一次销量底部出现在2015年,推算2023年Q4开启新一轮置换。 今天重卡行业跟随基建板块大涨,主要是因为预期基建需求旺盛,加速拐点到来。 新能源重卡:渗透率提升,需求爆发 新能源重卡是渗透率提升的逻辑,22年渗透率接近5%,所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%,行业从导入期进入成长期,需求加速爆发。 渗透率之所以能持续提升,主要是因为两点: 1.降本。据天风电新测算,基于电池
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钒市场供需及钒电池展望
一、钒市场供需及价格 储量 我国是钒储量是全球第一,有950万吨,占全球总储量的47%。 供应 1)钒钛磁铁矿:主要以攀西滦河地区为主,初选品位0.55-0.7%,富集后达到10-20%,攀西地区富矿比较多,尤其是攀枝花境内的钒钛磁铁矿的保有量有237亿吨,其中钒的储量就有1,865万吨,约占全国储量的62%,世界储量的11.6%;河北滦河地区作为贫矿的品位比较低。 以钒钛磁铁矿为主要生产原料,主要是攀钢,也是全球最大的钒生产企业产能大概在4~4.5万吨每年,这几年实际的产量可能是有所减少,一个
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动力电池新技术专家会纪要
4680 特点是圆柱一致性高,且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚,适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系,去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。 核心材料的变化: 1、导电胶:极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈,现在宁德/亿纬都在开发导电胶,有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺,无需焊接,避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路;有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求;供应商方面主要是研一,更看好体系外供应商的进展,比如做半导体胶出身的拓迪。 2、硅负极:当前在动力电池硅氧负极使用得较多,
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一体化压铸产业链更新
事件:日前,特斯拉首席执行官马斯克日宣布,将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章,他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 一体压铸行业大趋势明确。从进度上看,特斯拉引领一体压铸大趋势,20年量产后底板(上海工厂),22年量产前舱和后底板(德州工厂),Cybertruck将采用9000T级别压铸机(前后底板),3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺(蔚来已量产后底板),23年成为
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要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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面板行业:去库存效果初显,底部静候暖春至
复盘面板周期,本轮底部曙光初现。在经历了长达一年的下跌后,面板价格在22年10月、11月终于迎来两连涨。以TV面板为例,根据Witsview数据,11月32/43/55/65吋LCD面板价格环比分别增长2/2/2/3美元,在12月价格环比持平。复盘面板周期,本轮周期呈现出有别于以往周期的特点,一是价格波动幅度远超历史周期,且涨跌十分迅速。20年疫情对供需两端的冲击叠加韩国厂商大规模的产能退出,面板呈现供不应求态势,价格开启史无前例的上涨行情。而由于20年提前透支了未来的需求,同时叠加通胀、地缘
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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:41:06
AI 卖“水”的芯片巨头
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益 美东时间2月22日美股盘后,科技巨头英伟达股价大涨超8%。 消息面上,英伟达公布的四季度营业收入和每股收益(EPS)均高于华尔街预期。其中四季度数据中心(含人工智能/AI)收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,达到历史新高150.1亿美元。 在财报发布后的电话会上,英伟达CEO黄仁勋表示,从初创公司到大型企业对生成式
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景嘉微
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海光信息
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寒武纪
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龙芯中科
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 12:55:41
数字经济发展主力军
事件:周末《科技日报》消息,中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。周末新闻联播重点播报数字经济,三大运营商今日大涨。 1、此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据要素潜能,做大做强数字经济,构筑国家竞争新优势。三大运营商积极响应中央号召,是数字经济发展主力军,同时运营商掌握几乎所有C端数据以及大量B端数据,数据要素
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中国联通
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中国电信
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中国移动
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一路向北的小韭菜
2023-02-21 11:24:10
特斯拉4D毫米波雷达梳理
事件:近日特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达,且增加了雷达加热器,4D毫米波雷达关注度上升。 1、4D毫米波雷达创新之处? 传统毫米波雷达通过发射调频连续波(FMCW),利用发射和接收信号时间差可计算出目标距离,通常拥有3D信息集(长/宽/速度)。常规毫米波雷达3T4R天线配置,【华为】4D毫米波雷达采取12T24R大天线阵列(12个发射通道,24接收通道),采取工程化创新堆叠射频天线组从而形成(长/宽/高/速度)4D数据集
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威孚高科
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硕贝德
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沪电股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-20 16:21:03
光伏HJT/钙钛矿降本路线受益
HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。 HJT要发展的像TOPCON一样,必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势,主要包括提升电池效率(转光膜、微晶化)、降低非硅成本(硅片减薄)、降低硅片成本(低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀)。 HJT产能规划: 提升电池效率: 方向一:转光膜 HJT 电池中的TCO 导电膜对紫外线较敏感, 若经紫外线照射通常会对组件效率 及使用寿命产生较大负面影响,因此此前主流封装方案为 UV 高截止膜。若采用转光膜方案单块
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帝尔激光
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迈为股份
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赛伍技术
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隆华科技
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博迁新材
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:59:34
光伏边框专家交流纪要
项目起源: 2021年产业链开始有把铝合金边框替换的想法,两种路线一种是钢边框,另一种是复合材料边框。以前复合边框在门框上应用,从理论上移植过来是可行的,目前晶科比较重视这个项目。晶科研究进度处于小批量试验,然后在地面、海边电站、海上电站等不同应用场景做试验。 优势比较: 现在铝合金1.8w/t,还需要阳极氧化工艺,成本会在2.3w/t,一套边框铝合金大概3kg,总体在70元;玻纤价格3000元/t,树脂成本占比20%,树脂边框现在大概55-56元,复合材料边框成本会更便宜一些。尤其是在海上和海
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博菲电气
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一路向北的小韭菜
2023-02-17 13:43:18
特斯拉4680产业链调研
4680产量计划:2022-2024年 3、25、60GWH 2022年:大约 3gwh 产量 2022年四季度,4680 良率已经突破。一周产量能够支持 1000 辆 Model Y 车型。 2023年:产量 25-30gwh 一季度 3-4gwh;二季度 5gwh;三季度 7-8gwh;四季度 10-15gwh 整车出货量预期 200 万辆车,电池加州、德国也有产能 2024年:预计产量 60gwh 美国德国,一共四个工厂,总产能 100gwh 以上(内华达 100gwh 建成一部分) 产量
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东山精密
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科达利
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 13:28:09
光伏系列:钙钛矿 靶材
1、靶材在钙钛矿各膜层中应用广泛 靶材分别用于真空蒸镀设备和磁控溅射、RPD等设备(本文将蒸发材料和溅射靶材统称为靶材)。蒸发材料用于真空蒸镀设备,通过加热蒸发靶材使其沉积在基底表面形成薄膜;溅射靶材用于磁控溅射、RPD等设备,通过高速荷能粒子轰击靶材在基底表面形成薄膜。目前钙钛矿主要使用4层靶材: Ø 三层功能层需使用相应靶材。反式钙钛矿结构中,TCO背电极、电子传输层及空穴传输层均需要使用靶材。考虑后续钝化层的引入以及钙钛矿层镀膜工艺转向干法,可能还会增加额外靶材需求。 Ø TCO导电玻璃制
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隆华科技
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阿石创
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莱特光电
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2023-02-16 10:13:18
ChatGPT后市怎么看
一、后市怎么看 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我们产业链调研,国内大模型进度好于预期,与chatgpt可媲美的产品虽迟但到; 三、主线重新梳理: 1. AI供应链:海天瑞声(标
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浪潮信息
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中科曙光
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海天瑞声
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拓尔思
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寒武纪
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一路向北的小韭菜
2023-02-15 14:31:36
固态电池产业提升及增量材料
某产业巨头在官方公众号宣布,在固态动力领域获新突破,并且搭载三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市,预计在本月13日亮相比利时布鲁塞尔车展。同时,该公司20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中,规划建成国内最大的固态电池生产基地。 另外,固态电池行业后续也有一些事件预期,卫蓝360wh产品有望2023年上半年装车蔚来汽车,循环>800次;清陶260-300Wh电池解决方案,有望今年二季度实现量产。 这些事件均表明,固态电池的产业化正在提速。 固态电池与
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东方锆业
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ST新纶
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金龙羽
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上海洗霸
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:53:57
重卡拐点
传统重卡行业目前处于磨底阶段,预期反转拐点在23年出现。 一般来说,重卡每7-8年就会有一次新旧车交替,上一次销量底部出现在2015年,推算2023年Q4开启新一轮置换。 今天重卡行业跟随基建板块大涨,主要是因为预期基建需求旺盛,加速拐点到来。 新能源重卡:渗透率提升,需求爆发 新能源重卡是渗透率提升的逻辑,22年渗透率接近5%,所属的大分类新能源商用车2022年渗透率突破10%,行业从导入期进入成长期,需求加速爆发。 渗透率之所以能持续提升,主要是因为两点: 1.降本。据天风电新测算,基于电池
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*ST汉马
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 14:37:28
钒市场供需及钒电池展望
一、钒市场供需及价格 储量 我国是钒储量是全球第一,有950万吨,占全球总储量的47%。 供应 1)钒钛磁铁矿:主要以攀西滦河地区为主,初选品位0.55-0.7%,富集后达到10-20%,攀西地区富矿比较多,尤其是攀枝花境内的钒钛磁铁矿的保有量有237亿吨,其中钒的储量就有1,865万吨,约占全国储量的62%,世界储量的11.6%;河北滦河地区作为贫矿的品位比较低。 以钒钛磁铁矿为主要生产原料,主要是攀钢,也是全球最大的钒生产企业产能大概在4~4.5万吨每年,这几年实际的产量可能是有所减少,一个
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钒钛股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-14 13:31:18
动力电池新技术专家会纪要
4680 特点是圆柱一致性高,且生产过程中极片、隔膜被很强的张力束缚,适配硅基负极。需要匹配硅负极和高镍等高端体系,去弥补空间利用率相较方形偏低的不足。 核心材料的变化: 1、导电胶:极耳揉平后焊接是目前的主要瓶颈,现在宁德/亿纬都在开发导电胶,有望去替代极耳、集流盘的焊接工艺,无需焊接,避免因为焊接产生的碎屑在体内造成内部短路;有耐腐蚀、耐高电压、粘接和导电的多重性能要求;供应商方面主要是研一,更看好体系外供应商的进展,比如做半导体胶出身的拓迪。 2、硅负极:当前在动力电池硅氧负极使用得较多,
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天奈科技
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:22:22
一体化压铸产业链更新
事件:日前,特斯拉首席执行官马斯克日宣布,将在3.1公布制造商“秘密宏图”的第三篇章,他的宏图第三部分“从根本上讲是关于规模化”—涉及汽车生产和支持汽车生产的供应链。我们判断特斯拉秘密宏图第三章可能重点涉及一体压铸。 一体压铸行业大趋势明确。从进度上看,特斯拉引领一体压铸大趋势,20年量产后底板(上海工厂),22年量产前舱和后底板(德州工厂),Cybertruck将采用9000T级别压铸机(前后底板),3.1有望公布一体压铸最新方案。国内蔚小理等新势力已跟进该工艺(蔚来已量产后底板),23年成为
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广东鸿图
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立中集团
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文灿股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-10 14:09:56
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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海天瑞声
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海光信息
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景嘉微
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科大讯飞
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一路向北的小韭菜
2023-02-07 13:08:12
面板行业:去库存效果初显,底部静候暖春至
复盘面板周期,本轮底部曙光初现。在经历了长达一年的下跌后,面板价格在22年10月、11月终于迎来两连涨。以TV面板为例,根据Witsview数据,11月32/43/55/65吋LCD面板价格环比分别增长2/2/2/3美元,在12月价格环比持平。复盘面板周期,本轮周期呈现出有别于以往周期的特点,一是价格波动幅度远超历史周期,且涨跌十分迅速。20年疫情对供需两端的冲击叠加韩国厂商大规模的产能退出,面板呈现供不应求态势,价格开启史无前例的上涨行情。而由于20年提前透支了未来的需求,同时叠加通胀、地缘
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TCL科技
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京东方A
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