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肖浩添
大韭菜
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-30 02:40:47
长城汽车第八届科技节
长城纪要
长城汽车第8届科技节开幕式20210628.pdf
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长城汽车
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10.36
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-18 03:19:29
打不赢吉吉国王的金钼股份
一.公司介绍 (忽略不看,主要点他是带矿的) 金钼股份是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼产品的生产销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。钼矿储量为全球前列,旗下运营两大露天钼矿山,金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一,储量丰富,品质较高。公司间接参股了安徽金寨县沙坪沟矿(储量全球第三)。 二.近期涨价推动 国内钼价短期上涨态势比较猛,下游采购积极,需求持续旺盛、叠加国际钼价继续大涨,国内钼市看涨信心再度提升,预计钼价有望再创新高。 三.产业对比 按金属量等于矿产量乘以品位,金钼以自有矿产量计算年产钼
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金钼股份
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10.92
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-16 02:16:38
瑞芯微
中高端vr芯片、科沃斯扫地机器人芯片、物联网。确实强。
瑞芯微20210611.pdf
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瑞芯微
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-11 02:09:57
这次的东风不一样——东风汽车
(华为叠加车联网叠加整车) 1.东风参股上海博泰基本面 一.公司主营 博泰车联网领域涉及无人驾驶车联网、通讯车联网、整车车联网、汽车电子车联网、软件车联网、云端车联网、生态车联网和商业模式车联网等多个方向。 二.参股博泰公司市场地位 国内车辆网行业部独立厂商前排公司,行业内黄埔军校级别,东风、小米战略投资对象。是国内做的比较早期的车辆网企业。 创新车联网企业之一,包括全球第一个3G汽车应用;第一个OTA(在线升级)应用,比特斯拉还早了4年;第一个不反光玻璃应用,比苹果iPad早了8个月;第一个带
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东风股份
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-31 02:45:36
光刻胶中的优等生——彤程新材
一.公司主营 特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务 在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。 二.光刻胶行业国内格局 光刻胶又叫光致抗蚀剂,按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫 外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体。 光刻胶在半导体材料价值中
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彤程新材
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18.28
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-27 21:56:38
反转序幕的拉开——木林森
一.公司业务(LED封装、照明) 公司主营LED封装,照明业务。公司早期业务为LED封装在15/16年疯狂投资并购,在18年收购德国朗德万斯切入下游LED制造行业。LED行业从18年见顶回落之后,历经2年的低迷蛰伏期,由于前期投资整合及整体行业回落使得公司近几年资产周转率持续下降,经营下滑。2020年计提5亿减值。 公司品牌端成型业务以两大品牌为主:1.朗德万斯,20年收入占比59%,营收103亿 2.木林森,20年收入占比7% ,营收12.7亿。 二.反转逻辑 1. 公司整合朗德万斯进度超预期
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木林森
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-26 01:23:13
未来鞋品的代工之王
主营odm代工运动鞋,全球领先的运动鞋专业制造商。受益于中国运动行业的崛起。客户端耐克、新增亚瑟士、PUMA(运动大厂模式基本不生产,走外包给华利、裕元、丰泰这样代工厂。因为在市场专业化分工的趋势下,多数全球领先的运动品牌运营商均重点着力于品牌的运营和产品设计,所以将生产制造服务委托给专业的制造商。) 目前客户端耐克份额不断提升,并为公司第一客户。 公司在ROE、毛利、净利方面快速增长,所以本质上华利可以看做是赛道股,机构配置股。 业绩预测方面:20年一季度公司营收37.02亿,同比增长7.77
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华利集团
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4.93
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-25 23:19:52
5-25复盘
大金融 权重一飞冲天百年献礼嘛,乍一看牛屎重来。 1目前强势板块我主要看券商和医美。券商板块反复活跃资金意图就是要指数脱离箱体看不到主线题材那么直接上券商,个人计划持有到整个板块走弱兑现。医美这块爱美克,朗姿,新华锦今天表现不错的还可以继续关注下。 2券商代表的指数突破和超跌方向的修复,那么低位科技是否在后面起一波机会,这里也是要去持续观察留个心眼。泛科技目前走的比较好的是华为软件,润和,常山。低位的还有科蓝软件叠加金融:目前已经完成华为鸿蒙开发协议签署,鸿蒙和鲲鹏的全产业链技术架构的构建。
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0.59
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-25 00:55:16
5-25复盘
今日长安汽车跌停带领一批华为车概念股跟跌,流动性大票这种表现,代表了目前资金态度。方向上对看好的板块做选择低吸,做潜伏轮动。 券商这个板块,反反复复的走低位轮动,目测可能会走一波趋势行情,选择低位的潜伏看看,尿壶板块也许会超预期行情。 钠离子这个,今天也并没有影响锂电,个人避开这个新板块,我觉得一阵风行情。 医美板块,预期做本周资金回流,朗姿,爱美客这类。 周期股,可能本人跟他们八字不合。近期先不考虑了,等中报前偏波段。
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 02:33:14
5-19
1. 周期上近期调整后还可以再看看,近期焦炭市场迎来第8次涨价,上游钢铁开工景气度提高,但焦炭基本无库存状态,价格近期不同幅度涨价,现货市场价格传导。关注黑猫警长。(或者找前期机构品种低吸部分先手仓博弈) 1. 碳中和板块上,叠加6月碳交易所落地预期。观察这里能否起板块二波的机会。核心看华银就够了。猥琐的那么就判断华银足够强势,观察去吸雪迪龙。 2. 疫苗股被锤了,我还是继续拿。 3. 盐湖提锂板块今天大爆,预期明天还会上冲。整个大穿越板块我觉得锂电是用来对标医美的板块。这一块也是不会受自己家人
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2.32
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 01:40:36
医美相关电话会议
华熙,爱美克相关会议。
华熙生物20210511.pdf
爱美客202105.pdf
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华熙生物
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爱美客
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 00:02:58
REITS的关注机会
REITS全名:Real Estate Investment缩写,基础设施领域不动产投资信托基金。即投资不动产基金,范围上包括较广如购物中心、写字楼、物业、公寓、5g建设项目、交通基础建设、能源等。具体来看,推进基础设施REITs主要有6个基本原则:一是,符合国家政策,聚焦优质资产;二是,遵循市场原则,坚持权益导向;三是,创新规范并举,提升运营能力;四是,规则先行,稳妥开展试点;五是,强化机构主体责任,推动归位尽责;六是,完善相关政策,有效防控风险。总结下来三个核心:交运、公用事业、新基建。(属
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世联行
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中国国贸
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我爱我家
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-18 03:15:28
5-18复盘
5-18 小票杀跌,大票权重加强的一天主涨机构白马。医美权重(转向医美上游)、锂电表现强势。短期抱团与题材之间拉锯。 周期调整一波,个人觉得有反弹预期去博弈(周期核心中远涨停),今天黄金的正反馈很强。其他品种:陕西黑猫。潞安环能。铜陵有色。 华为这边的话常山赵子龙今天直接冲板走弱感谢主力不杀,后面走势观察我是觉得华为高度不止到此结束,再观察了。挂掉后面就不看了。 半导体这边,做了南大光电先搞点先手万一真的科技起来了呢愿渣男不渣。
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-16 23:57:17
5-16复盘
几个思考的问题证券是否可持续?下周能延续的题材是什么? 从周末消息面发酵方向上整体看没有什么特别爆炸的(除开叶飞概念股)这个利空小盘庄股。就是疫情的反复出现和华为的数字能源和鸿蒙即将亮相,中国登陆火星军工航天这块北摩高科、国机精工(董秘互动有供货轴承)。总体没什么一致性方向,周五普涨行情,方向很多。 目前老题材死而不僵像医美,二胎,老碳中和,周期金属煤炭锂矿这一类(趋势类锂矿)资源股除锂电开外观察黄金。都有轮动异动的机会逻辑上也能说得过去。那么当下孕育的新方向上:华为算一个,分出来华为车小康、长
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未名医药
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赤峰黄金
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常山北明
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佳力图
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-13 08:47:16
5-13复盘
1.顺周期方向上思路延续,里面反复切。化工类甲醇 纯碱 化纤方向。黄金底仓配置。 2.马来封国,台湾疫情浮现。马来集中产业在天然气,橡胶,锡,铜,铝。 马来是重要的能源化工资源国,所以封国可能是对化工资源品种产生进一步影响,压缩供给端,产品涨价。 3.5月份存在流动性约束,震荡市场。4月份的M2 社融 新增贷款数据不及预期。叠加外围惨淡,炒作力度会进一步分化。从通胀方面资金传导到白糖 农业,周期方面的往低位思路方面靠。华为车看做低位相关最后补涨,外围疫情上这块看疫苗类的,沃森消息面刺激,未名医药
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-30 02:40:47
长城汽车第八届科技节
长城纪要
长城汽车第8届科技节开幕式20210628.pdf
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长城汽车
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-18 03:19:29
打不赢吉吉国王的金钼股份
一.公司介绍 (忽略不看,主要点他是带矿的) 金钼股份是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼产品的生产销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。钼矿储量为全球前列,旗下运营两大露天钼矿山,金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一,储量丰富,品质较高。公司间接参股了安徽金寨县沙坪沟矿(储量全球第三)。 二.近期涨价推动 国内钼价短期上涨态势比较猛,下游采购积极,需求持续旺盛、叠加国际钼价继续大涨,国内钼市看涨信心再度提升,预计钼价有望再创新高。 三.产业对比 按金属量等于矿产量乘以品位,金钼以自有矿产量计算年产钼
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金钼股份
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2021-06-16 02:16:38
瑞芯微
中高端vr芯片、科沃斯扫地机器人芯片、物联网。确实强。
瑞芯微20210611.pdf
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这次的东风不一样——东风汽车
(华为叠加车联网叠加整车) 1.东风参股上海博泰基本面 一.公司主营 博泰车联网领域涉及无人驾驶车联网、通讯车联网、整车车联网、汽车电子车联网、软件车联网、云端车联网、生态车联网和商业模式车联网等多个方向。 二.参股博泰公司市场地位 国内车辆网行业部独立厂商前排公司,行业内黄埔军校级别,东风、小米战略投资对象。是国内做的比较早期的车辆网企业。 创新车联网企业之一,包括全球第一个3G汽车应用;第一个OTA(在线升级)应用,比特斯拉还早了4年;第一个不反光玻璃应用,比苹果iPad早了8个月;第一个带
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光刻胶中的优等生——彤程新材
一.公司主营 特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务 在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。 二.光刻胶行业国内格局 光刻胶又叫光致抗蚀剂,按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫 外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体。 光刻胶在半导体材料价值中
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反转序幕的拉开——木林森
一.公司业务(LED封装、照明) 公司主营LED封装,照明业务。公司早期业务为LED封装在15/16年疯狂投资并购,在18年收购德国朗德万斯切入下游LED制造行业。LED行业从18年见顶回落之后,历经2年的低迷蛰伏期,由于前期投资整合及整体行业回落使得公司近几年资产周转率持续下降,经营下滑。2020年计提5亿减值。 公司品牌端成型业务以两大品牌为主:1.朗德万斯,20年收入占比59%,营收103亿 2.木林森,20年收入占比7% ,营收12.7亿。 二.反转逻辑 1. 公司整合朗德万斯进度超预期
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木林森
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2021-05-26 01:23:13
未来鞋品的代工之王
主营odm代工运动鞋,全球领先的运动鞋专业制造商。受益于中国运动行业的崛起。客户端耐克、新增亚瑟士、PUMA(运动大厂模式基本不生产,走外包给华利、裕元、丰泰这样代工厂。因为在市场专业化分工的趋势下,多数全球领先的运动品牌运营商均重点着力于品牌的运营和产品设计,所以将生产制造服务委托给专业的制造商。) 目前客户端耐克份额不断提升,并为公司第一客户。 公司在ROE、毛利、净利方面快速增长,所以本质上华利可以看做是赛道股,机构配置股。 业绩预测方面:20年一季度公司营收37.02亿,同比增长7.77
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华利集团
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5-25复盘
大金融 权重一飞冲天百年献礼嘛,乍一看牛屎重来。 1目前强势板块我主要看券商和医美。券商板块反复活跃资金意图就是要指数脱离箱体看不到主线题材那么直接上券商,个人计划持有到整个板块走弱兑现。医美这块爱美克,朗姿,新华锦今天表现不错的还可以继续关注下。 2券商代表的指数突破和超跌方向的修复,那么低位科技是否在后面起一波机会,这里也是要去持续观察留个心眼。泛科技目前走的比较好的是华为软件,润和,常山。低位的还有科蓝软件叠加金融:目前已经完成华为鸿蒙开发协议签署,鸿蒙和鲲鹏的全产业链技术架构的构建。
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2021-05-25 00:55:16
5-25复盘
今日长安汽车跌停带领一批华为车概念股跟跌,流动性大票这种表现,代表了目前资金态度。方向上对看好的板块做选择低吸,做潜伏轮动。 券商这个板块,反反复复的走低位轮动,目测可能会走一波趋势行情,选择低位的潜伏看看,尿壶板块也许会超预期行情。 钠离子这个,今天也并没有影响锂电,个人避开这个新板块,我觉得一阵风行情。 医美板块,预期做本周资金回流,朗姿,爱美客这类。 周期股,可能本人跟他们八字不合。近期先不考虑了,等中报前偏波段。
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2021-05-19 02:33:14
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1. 周期上近期调整后还可以再看看,近期焦炭市场迎来第8次涨价,上游钢铁开工景气度提高,但焦炭基本无库存状态,价格近期不同幅度涨价,现货市场价格传导。关注黑猫警长。(或者找前期机构品种低吸部分先手仓博弈) 1. 碳中和板块上,叠加6月碳交易所落地预期。观察这里能否起板块二波的机会。核心看华银就够了。猥琐的那么就判断华银足够强势,观察去吸雪迪龙。 2. 疫苗股被锤了,我还是继续拿。 3. 盐湖提锂板块今天大爆,预期明天还会上冲。整个大穿越板块我觉得锂电是用来对标医美的板块。这一块也是不会受自己家人
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医美相关电话会议
华熙,爱美克相关会议。
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REITS的关注机会
REITS全名:Real Estate Investment缩写,基础设施领域不动产投资信托基金。即投资不动产基金,范围上包括较广如购物中心、写字楼、物业、公寓、5g建设项目、交通基础建设、能源等。具体来看,推进基础设施REITs主要有6个基本原则:一是,符合国家政策,聚焦优质资产;二是,遵循市场原则,坚持权益导向;三是,创新规范并举,提升运营能力;四是,规则先行,稳妥开展试点;五是,强化机构主体责任,推动归位尽责;六是,完善相关政策,有效防控风险。总结下来三个核心:交运、公用事业、新基建。(属
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2021-05-18 03:15:28
5-18复盘
5-18 小票杀跌,大票权重加强的一天主涨机构白马。医美权重(转向医美上游)、锂电表现强势。短期抱团与题材之间拉锯。 周期调整一波,个人觉得有反弹预期去博弈(周期核心中远涨停),今天黄金的正反馈很强。其他品种:陕西黑猫。潞安环能。铜陵有色。 华为这边的话常山赵子龙今天直接冲板走弱感谢主力不杀,后面走势观察我是觉得华为高度不止到此结束,再观察了。挂掉后面就不看了。 半导体这边,做了南大光电先搞点先手万一真的科技起来了呢愿渣男不渣。
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几个思考的问题证券是否可持续?下周能延续的题材是什么? 从周末消息面发酵方向上整体看没有什么特别爆炸的(除开叶飞概念股)这个利空小盘庄股。就是疫情的反复出现和华为的数字能源和鸿蒙即将亮相,中国登陆火星军工航天这块北摩高科、国机精工(董秘互动有供货轴承)。总体没什么一致性方向,周五普涨行情,方向很多。 目前老题材死而不僵像医美,二胎,老碳中和,周期金属煤炭锂矿这一类(趋势类锂矿)资源股除锂电开外观察黄金。都有轮动异动的机会逻辑上也能说得过去。那么当下孕育的新方向上:华为算一个,分出来华为车小康、长
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5-13复盘
1.顺周期方向上思路延续,里面反复切。化工类甲醇 纯碱 化纤方向。黄金底仓配置。 2.马来封国,台湾疫情浮现。马来集中产业在天然气,橡胶,锡,铜,铝。 马来是重要的能源化工资源国,所以封国可能是对化工资源品种产生进一步影响,压缩供给端,产品涨价。 3.5月份存在流动性约束,震荡市场。4月份的M2 社融 新增贷款数据不及预期。叠加外围惨淡,炒作力度会进一步分化。从通胀方面资金传导到白糖 农业,周期方面的往低位思路方面靠。华为车看做低位相关最后补涨,外围疫情上这块看疫苗类的,沃森消息面刺激,未名医药
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一.公司介绍 (忽略不看,主要点他是带矿的) 金钼股份是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼产品的生产销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。钼矿储量为全球前列,旗下运营两大露天钼矿山,金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一,储量丰富,品质较高。公司间接参股了安徽金寨县沙坪沟矿(储量全球第三)。 二.近期涨价推动 国内钼价短期上涨态势比较猛,下游采购积极,需求持续旺盛、叠加国际钼价继续大涨,国内钼市看涨信心再度提升,预计钼价有望再创新高。 三.产业对比 按金属量等于矿产量乘以品位,金钼以自有矿产量计算年产钼
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这次的东风不一样——东风汽车
(华为叠加车联网叠加整车) 1.东风参股上海博泰基本面 一.公司主营 博泰车联网领域涉及无人驾驶车联网、通讯车联网、整车车联网、汽车电子车联网、软件车联网、云端车联网、生态车联网和商业模式车联网等多个方向。 二.参股博泰公司市场地位 国内车辆网行业部独立厂商前排公司,行业内黄埔军校级别,东风、小米战略投资对象。是国内做的比较早期的车辆网企业。 创新车联网企业之一,包括全球第一个3G汽车应用;第一个OTA(在线升级)应用,比特斯拉还早了4年;第一个不反光玻璃应用,比苹果iPad早了8个月;第一个带
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下海干活的半棵韭菜
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光刻胶中的优等生——彤程新材
一.公司主营 特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务 在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。 二.光刻胶行业国内格局 光刻胶又叫光致抗蚀剂,按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫 外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体。 光刻胶在半导体材料价值中
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下海干活的半棵韭菜
2021-05-27 21:56:38
反转序幕的拉开——木林森
一.公司业务(LED封装、照明) 公司主营LED封装,照明业务。公司早期业务为LED封装在15/16年疯狂投资并购,在18年收购德国朗德万斯切入下游LED制造行业。LED行业从18年见顶回落之后,历经2年的低迷蛰伏期,由于前期投资整合及整体行业回落使得公司近几年资产周转率持续下降,经营下滑。2020年计提5亿减值。 公司品牌端成型业务以两大品牌为主:1.朗德万斯,20年收入占比59%,营收103亿 2.木林森,20年收入占比7% ,营收12.7亿。 二.反转逻辑 1. 公司整合朗德万斯进度超预期
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-26 01:23:13
未来鞋品的代工之王
主营odm代工运动鞋,全球领先的运动鞋专业制造商。受益于中国运动行业的崛起。客户端耐克、新增亚瑟士、PUMA(运动大厂模式基本不生产,走外包给华利、裕元、丰泰这样代工厂。因为在市场专业化分工的趋势下,多数全球领先的运动品牌运营商均重点着力于品牌的运营和产品设计,所以将生产制造服务委托给专业的制造商。) 目前客户端耐克份额不断提升,并为公司第一客户。 公司在ROE、毛利、净利方面快速增长,所以本质上华利可以看做是赛道股,机构配置股。 业绩预测方面:20年一季度公司营收37.02亿,同比增长7.77
S
华利集团
1
3
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4.93
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-25 23:19:52
5-25复盘
大金融 权重一飞冲天百年献礼嘛,乍一看牛屎重来。 1目前强势板块我主要看券商和医美。券商板块反复活跃资金意图就是要指数脱离箱体看不到主线题材那么直接上券商,个人计划持有到整个板块走弱兑现。医美这块爱美克,朗姿,新华锦今天表现不错的还可以继续关注下。 2券商代表的指数突破和超跌方向的修复,那么低位科技是否在后面起一波机会,这里也是要去持续观察留个心眼。泛科技目前走的比较好的是华为软件,润和,常山。低位的还有科蓝软件叠加金融:目前已经完成华为鸿蒙开发协议签署,鸿蒙和鲲鹏的全产业链技术架构的构建。
0
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0.59
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-25 00:55:16
5-25复盘
今日长安汽车跌停带领一批华为车概念股跟跌,流动性大票这种表现,代表了目前资金态度。方向上对看好的板块做选择低吸,做潜伏轮动。 券商这个板块,反反复复的走低位轮动,目测可能会走一波趋势行情,选择低位的潜伏看看,尿壶板块也许会超预期行情。 钠离子这个,今天也并没有影响锂电,个人避开这个新板块,我觉得一阵风行情。 医美板块,预期做本周资金回流,朗姿,爱美客这类。 周期股,可能本人跟他们八字不合。近期先不考虑了,等中报前偏波段。
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2
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6.30
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 02:33:14
5-19
1. 周期上近期调整后还可以再看看,近期焦炭市场迎来第8次涨价,上游钢铁开工景气度提高,但焦炭基本无库存状态,价格近期不同幅度涨价,现货市场价格传导。关注黑猫警长。(或者找前期机构品种低吸部分先手仓博弈) 1. 碳中和板块上,叠加6月碳交易所落地预期。观察这里能否起板块二波的机会。核心看华银就够了。猥琐的那么就判断华银足够强势,观察去吸雪迪龙。 2. 疫苗股被锤了,我还是继续拿。 3. 盐湖提锂板块今天大爆,预期明天还会上冲。整个大穿越板块我觉得锂电是用来对标医美的板块。这一块也是不会受自己家人
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2.32
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 01:40:36
医美相关电话会议
华熙,爱美克相关会议。
华熙生物20210511.pdf
爱美客202105.pdf
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华熙生物
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爱美客
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-19 00:02:58
REITS的关注机会
REITS全名:Real Estate Investment缩写,基础设施领域不动产投资信托基金。即投资不动产基金,范围上包括较广如购物中心、写字楼、物业、公寓、5g建设项目、交通基础建设、能源等。具体来看,推进基础设施REITs主要有6个基本原则:一是,符合国家政策,聚焦优质资产;二是,遵循市场原则,坚持权益导向;三是,创新规范并举,提升运营能力;四是,规则先行,稳妥开展试点;五是,强化机构主体责任,推动归位尽责;六是,完善相关政策,有效防控风险。总结下来三个核心:交运、公用事业、新基建。(属
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世联行
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中国国贸
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我爱我家
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35.26
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-18 03:15:28
5-18复盘
5-18 小票杀跌,大票权重加强的一天主涨机构白马。医美权重(转向医美上游)、锂电表现强势。短期抱团与题材之间拉锯。 周期调整一波,个人觉得有反弹预期去博弈(周期核心中远涨停),今天黄金的正反馈很强。其他品种:陕西黑猫。潞安环能。铜陵有色。 华为这边的话常山赵子龙今天直接冲板走弱感谢主力不杀,后面走势观察我是觉得华为高度不止到此结束,再观察了。挂掉后面就不看了。 半导体这边,做了南大光电先搞点先手万一真的科技起来了呢愿渣男不渣。
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2.46
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-16 23:57:17
5-16复盘
几个思考的问题证券是否可持续?下周能延续的题材是什么? 从周末消息面发酵方向上整体看没有什么特别爆炸的(除开叶飞概念股)这个利空小盘庄股。就是疫情的反复出现和华为的数字能源和鸿蒙即将亮相,中国登陆火星军工航天这块北摩高科、国机精工(董秘互动有供货轴承)。总体没什么一致性方向,周五普涨行情,方向很多。 目前老题材死而不僵像医美,二胎,老碳中和,周期金属煤炭锂矿这一类(趋势类锂矿)资源股除锂电开外观察黄金。都有轮动异动的机会逻辑上也能说得过去。那么当下孕育的新方向上:华为算一个,分出来华为车小康、长
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未名医药
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赤峰黄金
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常山北明
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佳力图
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-13 08:47:16
5-13复盘
1.顺周期方向上思路延续,里面反复切。化工类甲醇 纯碱 化纤方向。黄金底仓配置。 2.马来封国,台湾疫情浮现。马来集中产业在天然气,橡胶,锡,铜,铝。 马来是重要的能源化工资源国,所以封国可能是对化工资源品种产生进一步影响,压缩供给端,产品涨价。 3.5月份存在流动性约束,震荡市场。4月份的M2 社融 新增贷款数据不及预期。叠加外围惨淡,炒作力度会进一步分化。从通胀方面资金传导到白糖 农业,周期方面的往低位思路方面靠。华为车看做低位相关最后补涨,外围疫情上这块看疫苗类的,沃森消息面刺激,未名医药
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-30 02:40:47
长城汽车第八届科技节
长城纪要
长城汽车第8届科技节开幕式20210628.pdf
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长城汽车
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-18 03:19:29
打不赢吉吉国王的金钼股份
一.公司介绍 (忽略不看,主要点他是带矿的) 金钼股份是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼产品的生产销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。钼矿储量为全球前列,旗下运营两大露天钼矿山,金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一,储量丰富,品质较高。公司间接参股了安徽金寨县沙坪沟矿(储量全球第三)。 二.近期涨价推动 国内钼价短期上涨态势比较猛,下游采购积极,需求持续旺盛、叠加国际钼价继续大涨,国内钼市看涨信心再度提升,预计钼价有望再创新高。 三.产业对比 按金属量等于矿产量乘以品位,金钼以自有矿产量计算年产钼
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金钼股份
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-16 02:16:38
瑞芯微
中高端vr芯片、科沃斯扫地机器人芯片、物联网。确实强。
瑞芯微20210611.pdf
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瑞芯微
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-06-11 02:09:57
这次的东风不一样——东风汽车
(华为叠加车联网叠加整车) 1.东风参股上海博泰基本面 一.公司主营 博泰车联网领域涉及无人驾驶车联网、通讯车联网、整车车联网、汽车电子车联网、软件车联网、云端车联网、生态车联网和商业模式车联网等多个方向。 二.参股博泰公司市场地位 国内车辆网行业部独立厂商前排公司,行业内黄埔军校级别,东风、小米战略投资对象。是国内做的比较早期的车辆网企业。 创新车联网企业之一,包括全球第一个3G汽车应用;第一个OTA(在线升级)应用,比特斯拉还早了4年;第一个不反光玻璃应用,比苹果iPad早了8个月;第一个带
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东风股份
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17.67
肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-31 02:45:36
光刻胶中的优等生——彤程新材
一.公司主营 特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务 在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。 二.光刻胶行业国内格局 光刻胶又叫光致抗蚀剂,按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫 外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体。 光刻胶在半导体材料价值中
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彤程新材
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-27 21:56:38
反转序幕的拉开——木林森
一.公司业务(LED封装、照明) 公司主营LED封装,照明业务。公司早期业务为LED封装在15/16年疯狂投资并购,在18年收购德国朗德万斯切入下游LED制造行业。LED行业从18年见顶回落之后,历经2年的低迷蛰伏期,由于前期投资整合及整体行业回落使得公司近几年资产周转率持续下降,经营下滑。2020年计提5亿减值。 公司品牌端成型业务以两大品牌为主:1.朗德万斯,20年收入占比59%,营收103亿 2.木林森,20年收入占比7% ,营收12.7亿。 二.反转逻辑 1. 公司整合朗德万斯进度超预期
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木林森
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-26 01:23:13
未来鞋品的代工之王
主营odm代工运动鞋,全球领先的运动鞋专业制造商。受益于中国运动行业的崛起。客户端耐克、新增亚瑟士、PUMA(运动大厂模式基本不生产,走外包给华利、裕元、丰泰这样代工厂。因为在市场专业化分工的趋势下,多数全球领先的运动品牌运营商均重点着力于品牌的运营和产品设计,所以将生产制造服务委托给专业的制造商。) 目前客户端耐克份额不断提升,并为公司第一客户。 公司在ROE、毛利、净利方面快速增长,所以本质上华利可以看做是赛道股,机构配置股。 业绩预测方面:20年一季度公司营收37.02亿,同比增长7.77
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华利集团
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5-25复盘
大金融 权重一飞冲天百年献礼嘛,乍一看牛屎重来。 1目前强势板块我主要看券商和医美。券商板块反复活跃资金意图就是要指数脱离箱体看不到主线题材那么直接上券商,个人计划持有到整个板块走弱兑现。医美这块爱美克,朗姿,新华锦今天表现不错的还可以继续关注下。 2券商代表的指数突破和超跌方向的修复,那么低位科技是否在后面起一波机会,这里也是要去持续观察留个心眼。泛科技目前走的比较好的是华为软件,润和,常山。低位的还有科蓝软件叠加金融:目前已经完成华为鸿蒙开发协议签署,鸿蒙和鲲鹏的全产业链技术架构的构建。
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今日长安汽车跌停带领一批华为车概念股跟跌,流动性大票这种表现,代表了目前资金态度。方向上对看好的板块做选择低吸,做潜伏轮动。 券商这个板块,反反复复的走低位轮动,目测可能会走一波趋势行情,选择低位的潜伏看看,尿壶板块也许会超预期行情。 钠离子这个,今天也并没有影响锂电,个人避开这个新板块,我觉得一阵风行情。 医美板块,预期做本周资金回流,朗姿,爱美客这类。 周期股,可能本人跟他们八字不合。近期先不考虑了,等中报前偏波段。
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1. 周期上近期调整后还可以再看看,近期焦炭市场迎来第8次涨价,上游钢铁开工景气度提高,但焦炭基本无库存状态,价格近期不同幅度涨价,现货市场价格传导。关注黑猫警长。(或者找前期机构品种低吸部分先手仓博弈) 1. 碳中和板块上,叠加6月碳交易所落地预期。观察这里能否起板块二波的机会。核心看华银就够了。猥琐的那么就判断华银足够强势,观察去吸雪迪龙。 2. 疫苗股被锤了,我还是继续拿。 3. 盐湖提锂板块今天大爆,预期明天还会上冲。整个大穿越板块我觉得锂电是用来对标医美的板块。这一块也是不会受自己家人
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医美相关电话会议
华熙,爱美克相关会议。
华熙生物20210511.pdf
爱美客202105.pdf
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华熙生物
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REITS的关注机会
REITS全名:Real Estate Investment缩写,基础设施领域不动产投资信托基金。即投资不动产基金,范围上包括较广如购物中心、写字楼、物业、公寓、5g建设项目、交通基础建设、能源等。具体来看,推进基础设施REITs主要有6个基本原则:一是,符合国家政策,聚焦优质资产;二是,遵循市场原则,坚持权益导向;三是,创新规范并举,提升运营能力;四是,规则先行,稳妥开展试点;五是,强化机构主体责任,推动归位尽责;六是,完善相关政策,有效防控风险。总结下来三个核心:交运、公用事业、新基建。(属
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世联行
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中国国贸
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5-18 小票杀跌,大票权重加强的一天主涨机构白马。医美权重(转向医美上游)、锂电表现强势。短期抱团与题材之间拉锯。 周期调整一波,个人觉得有反弹预期去博弈(周期核心中远涨停),今天黄金的正反馈很强。其他品种:陕西黑猫。潞安环能。铜陵有色。 华为这边的话常山赵子龙今天直接冲板走弱感谢主力不杀,后面走势观察我是觉得华为高度不止到此结束,再观察了。挂掉后面就不看了。 半导体这边,做了南大光电先搞点先手万一真的科技起来了呢愿渣男不渣。
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几个思考的问题证券是否可持续?下周能延续的题材是什么? 从周末消息面发酵方向上整体看没有什么特别爆炸的(除开叶飞概念股)这个利空小盘庄股。就是疫情的反复出现和华为的数字能源和鸿蒙即将亮相,中国登陆火星军工航天这块北摩高科、国机精工(董秘互动有供货轴承)。总体没什么一致性方向,周五普涨行情,方向很多。 目前老题材死而不僵像医美,二胎,老碳中和,周期金属煤炭锂矿这一类(趋势类锂矿)资源股除锂电开外观察黄金。都有轮动异动的机会逻辑上也能说得过去。那么当下孕育的新方向上:华为算一个,分出来华为车小康、长
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未名医药
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赤峰黄金
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常山北明
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1.顺周期方向上思路延续,里面反复切。化工类甲醇 纯碱 化纤方向。黄金底仓配置。 2.马来封国,台湾疫情浮现。马来集中产业在天然气,橡胶,锡,铜,铝。 马来是重要的能源化工资源国,所以封国可能是对化工资源品种产生进一步影响,压缩供给端,产品涨价。 3.5月份存在流动性约束,震荡市场。4月份的M2 社融 新增贷款数据不及预期。叠加外围惨淡,炒作力度会进一步分化。从通胀方面资金传导到白糖 农业,周期方面的往低位思路方面靠。华为车看做低位相关最后补涨,外围疫情上这块看疫苗类的,沃森消息面刺激,未名医药
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2021-06-30 02:40:47
长城汽车第八届科技节
长城纪要
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长城汽车
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打不赢吉吉国王的金钼股份
一.公司介绍 (忽略不看,主要点他是带矿的) 金钼股份是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼产品的生产销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。钼矿储量为全球前列,旗下运营两大露天钼矿山,金堆城钼矿为世界六大原生钼矿之一,储量丰富,品质较高。公司间接参股了安徽金寨县沙坪沟矿(储量全球第三)。 二.近期涨价推动 国内钼价短期上涨态势比较猛,下游采购积极,需求持续旺盛、叠加国际钼价继续大涨,国内钼市看涨信心再度提升,预计钼价有望再创新高。 三.产业对比 按金属量等于矿产量乘以品位,金钼以自有矿产量计算年产钼
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瑞芯微
中高端vr芯片、科沃斯扫地机器人芯片、物联网。确实强。
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这次的东风不一样——东风汽车
(华为叠加车联网叠加整车) 1.东风参股上海博泰基本面 一.公司主营 博泰车联网领域涉及无人驾驶车联网、通讯车联网、整车车联网、汽车电子车联网、软件车联网、云端车联网、生态车联网和商业模式车联网等多个方向。 二.参股博泰公司市场地位 国内车辆网行业部独立厂商前排公司,行业内黄埔军校级别,东风、小米战略投资对象。是国内做的比较早期的车辆网企业。 创新车联网企业之一,包括全球第一个3G汽车应用;第一个OTA(在线升级)应用,比特斯拉还早了4年;第一个不反光玻璃应用,比苹果iPad早了8个月;第一个带
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光刻胶中的优等生——彤程新材
一.公司主营 特种橡胶助剂、汽车/轮胎用特种材料业务、电子材料业务、可降解材料业务 在特种橡胶助剂这块,公司一季度干了5.6亿营收,同比增长22.7%,受益轮胎和橡胶助剂产业复苏;电子化学方面,北京科华正式开始并表2021年一季度正式并表,营收1292万;降解塑料目前有10万吨PBAT计划投产项目。 二.光刻胶行业国内格局 光刻胶又叫光致抗蚀剂,按曝光波长不同可分为紫外光刻胶(分为正型和负型两种)、深紫 外光刻胶、极紫外光刻胶等。是半导体工艺中光刻时用到的一种特殊液体。 光刻胶在半导体材料价值中
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反转序幕的拉开——木林森
一.公司业务(LED封装、照明) 公司主营LED封装,照明业务。公司早期业务为LED封装在15/16年疯狂投资并购,在18年收购德国朗德万斯切入下游LED制造行业。LED行业从18年见顶回落之后,历经2年的低迷蛰伏期,由于前期投资整合及整体行业回落使得公司近几年资产周转率持续下降,经营下滑。2020年计提5亿减值。 公司品牌端成型业务以两大品牌为主:1.朗德万斯,20年收入占比59%,营收103亿 2.木林森,20年收入占比7% ,营收12.7亿。 二.反转逻辑 1. 公司整合朗德万斯进度超预期
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未来鞋品的代工之王
主营odm代工运动鞋,全球领先的运动鞋专业制造商。受益于中国运动行业的崛起。客户端耐克、新增亚瑟士、PUMA(运动大厂模式基本不生产,走外包给华利、裕元、丰泰这样代工厂。因为在市场专业化分工的趋势下,多数全球领先的运动品牌运营商均重点着力于品牌的运营和产品设计,所以将生产制造服务委托给专业的制造商。) 目前客户端耐克份额不断提升,并为公司第一客户。 公司在ROE、毛利、净利方面快速增长,所以本质上华利可以看做是赛道股,机构配置股。 业绩预测方面:20年一季度公司营收37.02亿,同比增长7.77
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华利集团
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下海干活的半棵韭菜
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大金融 权重一飞冲天百年献礼嘛,乍一看牛屎重来。 1目前强势板块我主要看券商和医美。券商板块反复活跃资金意图就是要指数脱离箱体看不到主线题材那么直接上券商,个人计划持有到整个板块走弱兑现。医美这块爱美克,朗姿,新华锦今天表现不错的还可以继续关注下。 2券商代表的指数突破和超跌方向的修复,那么低位科技是否在后面起一波机会,这里也是要去持续观察留个心眼。泛科技目前走的比较好的是华为软件,润和,常山。低位的还有科蓝软件叠加金融:目前已经完成华为鸿蒙开发协议签署,鸿蒙和鲲鹏的全产业链技术架构的构建。
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下海干活的半棵韭菜
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今日长安汽车跌停带领一批华为车概念股跟跌,流动性大票这种表现,代表了目前资金态度。方向上对看好的板块做选择低吸,做潜伏轮动。 券商这个板块,反反复复的走低位轮动,目测可能会走一波趋势行情,选择低位的潜伏看看,尿壶板块也许会超预期行情。 钠离子这个,今天也并没有影响锂电,个人避开这个新板块,我觉得一阵风行情。 医美板块,预期做本周资金回流,朗姿,爱美客这类。 周期股,可能本人跟他们八字不合。近期先不考虑了,等中报前偏波段。
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1. 周期上近期调整后还可以再看看,近期焦炭市场迎来第8次涨价,上游钢铁开工景气度提高,但焦炭基本无库存状态,价格近期不同幅度涨价,现货市场价格传导。关注黑猫警长。(或者找前期机构品种低吸部分先手仓博弈) 1. 碳中和板块上,叠加6月碳交易所落地预期。观察这里能否起板块二波的机会。核心看华银就够了。猥琐的那么就判断华银足够强势,观察去吸雪迪龙。 2. 疫苗股被锤了,我还是继续拿。 3. 盐湖提锂板块今天大爆,预期明天还会上冲。整个大穿越板块我觉得锂电是用来对标医美的板块。这一块也是不会受自己家人
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医美相关电话会议
华熙,爱美克相关会议。
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REITS的关注机会
REITS全名:Real Estate Investment缩写,基础设施领域不动产投资信托基金。即投资不动产基金,范围上包括较广如购物中心、写字楼、物业、公寓、5g建设项目、交通基础建设、能源等。具体来看,推进基础设施REITs主要有6个基本原则:一是,符合国家政策,聚焦优质资产;二是,遵循市场原则,坚持权益导向;三是,创新规范并举,提升运营能力;四是,规则先行,稳妥开展试点;五是,强化机构主体责任,推动归位尽责;六是,完善相关政策,有效防控风险。总结下来三个核心:交运、公用事业、新基建。(属
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2021-05-18 03:15:28
5-18复盘
5-18 小票杀跌,大票权重加强的一天主涨机构白马。医美权重(转向医美上游)、锂电表现强势。短期抱团与题材之间拉锯。 周期调整一波,个人觉得有反弹预期去博弈(周期核心中远涨停),今天黄金的正反馈很强。其他品种:陕西黑猫。潞安环能。铜陵有色。 华为这边的话常山赵子龙今天直接冲板走弱感谢主力不杀,后面走势观察我是觉得华为高度不止到此结束,再观察了。挂掉后面就不看了。 半导体这边,做了南大光电先搞点先手万一真的科技起来了呢愿渣男不渣。
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-16 23:57:17
5-16复盘
几个思考的问题证券是否可持续?下周能延续的题材是什么? 从周末消息面发酵方向上整体看没有什么特别爆炸的(除开叶飞概念股)这个利空小盘庄股。就是疫情的反复出现和华为的数字能源和鸿蒙即将亮相,中国登陆火星军工航天这块北摩高科、国机精工(董秘互动有供货轴承)。总体没什么一致性方向,周五普涨行情,方向很多。 目前老题材死而不僵像医美,二胎,老碳中和,周期金属煤炭锂矿这一类(趋势类锂矿)资源股除锂电开外观察黄金。都有轮动异动的机会逻辑上也能说得过去。那么当下孕育的新方向上:华为算一个,分出来华为车小康、长
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未名医药
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赤峰黄金
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常山北明
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佳力图
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肖浩添
下海干活的半棵韭菜
2021-05-13 08:47:16
5-13复盘
1.顺周期方向上思路延续,里面反复切。化工类甲醇 纯碱 化纤方向。黄金底仓配置。 2.马来封国,台湾疫情浮现。马来集中产业在天然气,橡胶,锡,铜,铝。 马来是重要的能源化工资源国,所以封国可能是对化工资源品种产生进一步影响,压缩供给端,产品涨价。 3.5月份存在流动性约束,震荡市场。4月份的M2 社融 新增贷款数据不及预期。叠加外围惨淡,炒作力度会进一步分化。从通胀方面资金传导到白糖 农业,周期方面的往低位思路方面靠。华为车看做低位相关最后补涨,外围疫情上这块看疫苗类的,沃森消息面刺激,未名医药
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