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豆神教育事件点评

事件概述：2021年3 月31 日，公司收到深交所上市审核中心出具的告知函：认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。分析与判断：近期校外培训政策事实与传言颇多，我们分析：1）复课与牌照：从复课看海淀教委已公布第一批复课名单，公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课，从牌照看未来若将从严审批，公司作为合规企业有一定能力获取新牌照，同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2）延长校内服务课时：具体减负政策尚未

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部分知名价值投资理论

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【中信纺服】国货当自强重点配置稳健医疗安踏体育波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日，H&M集团发布“关于尽职调查的声明”，其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时，我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场，根据财报数据，中国内地占H&M全球销售额约6%-7%，占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为，实在是自取其辱

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【安信商社】深圳罗湖拟建设粤港澳大湾区免税城，积极争取市内免税政策落地，继续推荐免税板块！深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》（征求意见稿）：拟打造跨境消费中心，加快推进国贸免税城项目，建设粤港澳大湾区免税城。积极争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。依托罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸，优化口岸消费环境，重点发展海外精品优品消费、保税展销体验消费、国货精品展示等业务，建设免税购物区，优化口岸免税店品牌布局。免税新政加速推行，继续看好

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面板行业

一、2020年6月底面板价格回到上行周期，京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长；2021年面板板块整体PEG仅0.2，估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期，未来有望保持较高水准 3月上旬，32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元，相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%，仍然延续上涨趋势，并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日，玻璃基板供应商日本旭硝

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【招商电新】精达股份

【招商电新】精达股份 1、公司披露2020年年报：收入124.5亿元，同比增长3.75%，净利润4.19亿元，同比下降4.3%。其中，2020年Q4收入同比增长18%，利润总额增长11%但净利润下降10%，主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。公司主要经营指标健康，ROE下降1个多百分点达到13%，应收票据大幅增长达17.3亿元，主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认；预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、同时公司披露21年Q1业绩预告，估算Q1公司利润

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碳捕捉+顺周期+低价？=

随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球据报道，在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什（Squamish），一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备，正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获（direct air capture，简称DAC）工厂，将在9月份投入使用，每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始，在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用

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@逻辑与驱动：养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开

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养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。中国国家发展和改革委员会提到，中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段，“十四五”规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。据中国网发布的文字实录，中国国家发改委副主

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视觉中国：2021年3月4日投资者关系活动记录表网页链接 - 雪球

天风大型吹票会后，40多家重量级机构跟风调研……

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【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了

碳中和首先受益方向

【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了

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【招商电新】精达股份 1、公司披露2020年年报：收入124.5亿元，同比增长3.75%，净利润4.19亿元，同比下降4.3%。其中，2020年Q4收入同比增长18%，利润总额增长11%但净利润下降10%，主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。公司主要经营指标健康，ROE下降1个多百分点达到13%，应收票据大幅增长达17.3亿元，主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认；预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、同时公司披露21年Q1业绩预告，估算Q1公司利润

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一、2020年6月底面板价格回到上行周期，京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长；2021年面板板块整体PEG仅0.2，估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期，未来有望保持较高水准 3月上旬，32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元，相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%，仍然延续上涨趋势，并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日，玻璃基板供应商日本旭硝

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【招商电新】精达股份 1、公司披露2020年年报：收入124.5亿元，同比增长3.75%，净利润4.19亿元，同比下降4.3%。其中，2020年Q4收入同比增长18%，利润总额增长11%但净利润下降10%，主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。公司主要经营指标健康，ROE下降1个多百分点达到13%，应收票据大幅增长达17.3亿元，主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认；预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、同时公司披露21年Q1业绩预告，估算Q1公司利润

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老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。中国国家发展和改革委员会提到，中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段，“十四五”规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。据中国网发布的文字实录，中国国家发改委副主

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2021糖酒会会议纪要.pdf

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贵州茅台

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-04-05 17:25:57

机构投资者周末碰头会

会议纪要

机构投资者周末交流观点纪要0328.docx

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美邦服饰
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同济科技

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买买买的随手单受害者

2021-04-05 14:08:05

徐小明数字量化学习

量化学习

徐小明—数字化定量分析.pdf

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同花顺

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-04-01 16:33:01

豆神教育事件点评

事件概述：2021年3 月31 日，公司收到深交所上市审核中心出具的告知函：认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。分析与判断：近期校外培训政策事实与传言颇多，我们分析：1）复课与牌照：从复课看海淀教委已公布第一批复课名单，公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课，从牌照看未来若将从严审批，公司作为合规企业有一定能力获取新牌照，同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2）延长校内服务课时：具体减负政策尚未

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豆神教育

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-28 19:02:58

部分知名价值投资理论

好书值得学习

部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf

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顺控发展

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-26 16:35:06

hm事件

【中信纺服】国货当自强重点配置稳健医疗安踏体育波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日，H&M集团发布“关于尽职调查的声明”，其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时，我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场，根据财报数据，中国内地占H&M全球销售额约6%-7%，占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为，实在是自取其辱

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森马服饰

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买买买的随手单受害者

2021-03-18 11:48:42

发一张上头的图

10倍对标南网能源的碳中和龙头？

发一张上头的图

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南网能源
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买买买的随手单受害者

2021-03-18 09:05:55

免税最新

【安信商社】深圳罗湖拟建设粤港澳大湾区免税城，积极争取市内免税政策落地，继续推荐免税板块！深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》（征求意见稿）：拟打造跨境消费中心，加快推进国贸免税城项目，建设粤港澳大湾区免税城。积极争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。依托罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸，优化口岸消费环境，重点发展海外精品优品消费、保税展销体验消费、国货精品展示等业务，建设免税购物区，优化口岸免税店品牌布局。免税新政加速推行，继续看好

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深物业A

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-17 20:10:25

面板行业

一、2020年6月底面板价格回到上行周期，京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长；2021年面板板块整体PEG仅0.2，估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期，未来有望保持较高水准 3月上旬，32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元，相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%，仍然延续上涨趋势，并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日，玻璃基板供应商日本旭硝

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彩虹股份
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TCL科技

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-17 11:46:06

【招商电新】精达股份

【招商电新】精达股份 1、公司披露2020年年报：收入124.5亿元，同比增长3.75%，净利润4.19亿元，同比下降4.3%。其中，2020年Q4收入同比增长18%，利润总额增长11%但净利润下降10%，主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。公司主要经营指标健康，ROE下降1个多百分点达到13%，应收票据大幅增长达17.3亿元，主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认；预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、同时公司披露21年Q1业绩预告，估算Q1公司利润

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精达股份

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-16 12:05:33

碳捕捉+顺周期+低价？=

随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球据报道，在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什（Squamish），一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备，正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获（direct air capture，简称DAC）工厂，将在9月份投入使用，每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始，在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-12 12:12:48

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@逻辑与驱动：养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-12 11:50:22

养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。中国国家发展和改革委员会提到，中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段，“十四五”规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。据中国网发布的文字实录，中国国家发改委副主

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*ST宜康
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湖南发展
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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-03-06 12:49:10

视觉中国：2021年3月4日投资者关系活动记录表网页链接 - 雪球

天风大型吹票会后，40多家重量级机构跟风调研……

视觉中国：2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球

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视觉中国

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-02-28 23:55:12

【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了

碳中和首先受益方向

【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了

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糖酒会议纪要

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一、2020年6月底面板价格回到上行周期，京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长；2021年面板板块整体PEG仅0.2，估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期，未来有望保持较高水准 3月上旬，32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元，相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%，仍然延续上涨趋势，并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日，玻璃基板供应商日本旭硝

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【招商电新】精达股份

【招商电新】精达股份 1、公司披露2020年年报：收入124.5亿元，同比增长3.75%，净利润4.19亿元，同比下降4.3%。其中，2020年Q4收入同比增长18%，利润总额增长11%但净利润下降10%，主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。公司主要经营指标健康，ROE下降1个多百分点达到13%，应收票据大幅增长达17.3亿元，主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认；预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、同时公司披露21年Q1业绩预告，估算Q1公司利润

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碳捕捉+顺周期+低价？=

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@逻辑与驱动：养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开

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养老上升为145国家战略！后续政策频出

老龄产业是一个巨大的朝阳产业总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万，老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业，它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求，这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为我们的市场是开放的。中国国家发展和改革委员会提到，中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段，“十四五”规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。据中国网发布的文字实录，中国国家发改委副主

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视觉中国：2021年3月4日投资者关系活动记录表网页链接 - 雪球

天风大型吹票会后，40多家重量级机构跟风调研……

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