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机构投资者周末碰头会
会议纪要
机构投资者周末交流观点纪要0328.docx
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徐小明数字量化学习
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豆神教育事件点评
事件概述:2021年3 月31 日,公司收到深交所上市审核中心出具的告知函:认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 分析与判断: 近期校外培训政策事实与传言颇多,我们分析:1)复课与牌照:从复课看海淀教委已公布第一批复课名单,公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课,从牌照看未来若将从严审批,公司作为合规企业有一定能力获取新牌照,同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2)延长校内服务课时:具体减负政策尚未
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豆神教育
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买买买的随手单受害者
2021-03-28 19:02:58
部分知名价值投资理论
好书值得学习
部分知名价值投资者的 投资理念、体系与策略.pdf
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hm事件
【中信纺服】国货当自强 重点配置稳健医疗 安踏体育 波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日,H&M集团发布“关于尽职调查的声明”,其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时,我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。 需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场,根据财报数据,中国内地占H&M全球销售额约6%-7%,占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为,实在是自取其辱
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10倍对标南网能源的碳中和龙头?
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免税最新
【安信商社】深圳罗湖拟建设粤港澳大湾区免税城,积极争取市内免税政策落地,继续推荐免税板块! 深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》(征求意见稿):拟打造跨境消费中心,加快推进国贸免税城项目,建设粤港澳大湾区免税城。积极争取市内免税政策落地,支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质,高标准建设“两店三税五平台”。依托罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸,优化口岸消费环境,重点发展海外精品优品消费、保税展销体验消费、国货精品展示等业务,建设免税购物区,优化口岸免税店品牌布局。 免税新政加速推行,继续看好
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2021-03-17 20:10:25
面板行业
一、2020年6月底面板价格回到上行周期,京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长;2021年面板板块整体PEG仅0.2,估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期,未来有望保持较高水准 3月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元,相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%,仍然延续上涨趋势,并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日,玻璃基板供应商日本旭硝
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TCL科技
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【招商电新】精达股份
【招商电新】精达股份 1、 公司披露2020年年报:收入124.5亿元,同比增长3.75%,净利润4.19亿元,同比下降4.3%。其中,2020年Q4收入同比增长18%,利润总额增长11%但净利润下降10%,主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。 公司主要经营指标健康,ROE下降1个多百分点达到13%,应收票据大幅增长达17.3亿元,主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认;预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、 同时公司披露21年Q1业绩预告,估算Q1公司利润
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精达股份
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碳捕捉+顺周期+低价?=
随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球 据报道,在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什(Squamish),一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备,正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获(direct air capture,简称DAC)工厂,将在9月份投入使用,每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始,在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用
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@逻辑与驱动:养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开
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养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开放的。 中国国家发展和改革委员会提到,中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段,“十四五”规划纲要草案回应社会关切,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 据中国网发布的文字实录,中国国家发改委副主
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视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
天风大型吹票会后,40多家重量级机构跟风调研……
视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
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【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了
碳中和首先受益方向
【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了
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先河环保
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纸浆电话会议
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事件概述:2021年3 月31 日,公司收到深交所上市审核中心出具的告知函:认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 分析与判断: 近期校外培训政策事实与传言颇多,我们分析:1)复课与牌照:从复课看海淀教委已公布第一批复课名单,公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课,从牌照看未来若将从严审批,公司作为合规企业有一定能力获取新牌照,同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2)延长校内服务课时:具体减负政策尚未
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【中信纺服】国货当自强 重点配置稳健医疗 安踏体育 波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日,H&M集团发布“关于尽职调查的声明”,其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时,我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。 需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场,根据财报数据,中国内地占H&M全球销售额约6%-7%,占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为,实在是自取其辱
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一、2020年6月底面板价格回到上行周期,京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长;2021年面板板块整体PEG仅0.2,估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期,未来有望保持较高水准 3月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元,相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%,仍然延续上涨趋势,并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日,玻璃基板供应商日本旭硝
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【招商电新】精达股份 1、 公司披露2020年年报:收入124.5亿元,同比增长3.75%,净利润4.19亿元,同比下降4.3%。其中,2020年Q4收入同比增长18%,利润总额增长11%但净利润下降10%,主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。 公司主要经营指标健康,ROE下降1个多百分点达到13%,应收票据大幅增长达17.3亿元,主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认;预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、 同时公司披露21年Q1业绩预告,估算Q1公司利润
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碳捕捉+顺周期+低价?=
随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球 据报道,在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什(Squamish),一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备,正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获(direct air capture,简称DAC)工厂,将在9月份投入使用,每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始,在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用
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@逻辑与驱动:养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开
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养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开放的。 中国国家发展和改革委员会提到,中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段,“十四五”规划纲要草案回应社会关切,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 据中国网发布的文字实录,中国国家发改委副主
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视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
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一、2020年6月底面板价格回到上行周期,京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长;2021年面板板块整体PEG仅0.2,估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期,未来有望保持较高水准 3月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元,相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%,仍然延续上涨趋势,并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日,玻璃基板供应商日本旭硝
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【招商电新】精达股份
【招商电新】精达股份 1、 公司披露2020年年报:收入124.5亿元,同比增长3.75%,净利润4.19亿元,同比下降4.3%。其中,2020年Q4收入同比增长18%,利润总额增长11%但净利润下降10%,主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。 公司主要经营指标健康,ROE下降1个多百分点达到13%,应收票据大幅增长达17.3亿元,主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认;预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、 同时公司披露21年Q1业绩预告,估算Q1公司利润
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随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球 据报道,在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什(Squamish),一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备,正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获(direct air capture,简称DAC)工厂,将在9月份投入使用,每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始,在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用
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老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开放的。 中国国家发展和改革委员会提到,中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段,“十四五”规划纲要草案回应社会关切,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 据中国网发布的文字实录,中国国家发改委副主
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买买买的随手单受害者
2021-02-23 20:26:56
纸浆电话会议
会议纪要
纸浆采购专家电话会20210222.pdf.pdf
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晨鸣纸业
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-04-05 17:25:57
机构投资者周末碰头会
会议纪要
机构投资者周末交流观点纪要0328.docx
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美邦服饰
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同济科技
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买买买的随手单受害者
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徐小明数字量化学习
量化学习
徐小明—数字化定量分析.pdf
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-04-01 16:33:01
豆神教育事件点评
事件概述:2021年3 月31 日,公司收到深交所上市审核中心出具的告知函:认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 分析与判断: 近期校外培训政策事实与传言颇多,我们分析:1)复课与牌照:从复课看海淀教委已公布第一批复课名单,公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课,从牌照看未来若将从严审批,公司作为合规企业有一定能力获取新牌照,同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2)延长校内服务课时:具体减负政策尚未
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豆神教育
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-28 19:02:58
部分知名价值投资理论
好书值得学习
部分知名价值投资者的 投资理念、体系与策略.pdf
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顺控发展
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-26 16:35:06
hm事件
【中信纺服】国货当自强 重点配置稳健医疗 安踏体育 波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日,H&M集团发布“关于尽职调查的声明”,其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时,我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。 需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场,根据财报数据,中国内地占H&M全球销售额约6%-7%,占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为,实在是自取其辱
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森马服饰
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买买买的随手单受害者
2021-03-18 11:48:42
发一张上头的图
10倍对标南网能源的碳中和龙头?
发一张上头的图
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南网能源
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涪陵电力
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买买买的随手单受害者
2021-03-18 09:05:55
免税最新
【安信商社】深圳罗湖拟建设粤港澳大湾区免税城,积极争取市内免税政策落地,继续推荐免税板块! 深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》(征求意见稿):拟打造跨境消费中心,加快推进国贸免税城项目,建设粤港澳大湾区免税城。积极争取市内免税政策落地,支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质,高标准建设“两店三税五平台”。依托罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸,优化口岸消费环境,重点发展海外精品优品消费、保税展销体验消费、国货精品展示等业务,建设免税购物区,优化口岸免税店品牌布局。 免税新政加速推行,继续看好
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深物业A
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-17 20:10:25
面板行业
一、2020年6月底面板价格回到上行周期,京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长;2021年面板板块整体PEG仅0.2,估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期,未来有望保持较高水准 3月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元,相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%,仍然延续上涨趋势,并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日,玻璃基板供应商日本旭硝
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彩虹股份
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TCL科技
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-17 11:46:06
【招商电新】精达股份
【招商电新】精达股份 1、 公司披露2020年年报:收入124.5亿元,同比增长3.75%,净利润4.19亿元,同比下降4.3%。其中,2020年Q4收入同比增长18%,利润总额增长11%但净利润下降10%,主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。 公司主要经营指标健康,ROE下降1个多百分点达到13%,应收票据大幅增长达17.3亿元,主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认;预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、 同时公司披露21年Q1业绩预告,估算Q1公司利润
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精达股份
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-16 12:05:33
碳捕捉+顺周期+低价?=
随时随地、从空气中直接吸收二氧化碳“冷却”地球 据报道,在加拿大不列颠哥伦比亚省的斯阔米什(Squamish),一个谷仓大小、覆盖着蓝色油布的设备,正在进行最后的准备工作。这是Carbon Engineering公司的直接空气捕获(direct air capture,简称DAC)工厂,将在9月份投入使用,每年将从空气中清除1吨的二氧化碳。这只是一个开始,在美国德克萨斯州还有一个规模更大的工厂正在建设中。 “直接空气捕获”的科学原理其实很简单。Carbon Engineering公司的系统是利用
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新金路
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新疆天业
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逻辑与驱动
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2021-03-12 12:12:48
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@逻辑与驱动:养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-12 11:50:22
养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开放的。 中国国家发展和改革委员会提到,中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段,“十四五”规划纲要草案回应社会关切,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 据中国网发布的文字实录,中国国家发改委副主
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*ST宜康
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湖南发展
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悦心健康
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延华智能
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-03-06 12:49:10
视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
天风大型吹票会后,40多家重量级机构跟风调研……
视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
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视觉中国
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逻辑与驱动
买买买的随手单受害者
2021-02-28 23:55:12
【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了
碳中和首先受益方向
【专题】终于找到碳中和最先受益的分支了
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先河环保
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机构投资者周末碰头会
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徐小明数字量化学习
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事件概述:2021年3 月31 日,公司收到深交所上市审核中心出具的告知函:认为公司非公开发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 分析与判断: 近期校外培训政策事实与传言颇多,我们分析:1)复课与牌照:从复课看海淀教委已公布第一批复课名单,公司虽未出现在此但在积极推进相关工作、预计不久后即有望复课,从牌照看未来若将从严审批,公司作为合规企业有一定能力获取新牌照,同时公司不排除考虑将购买已有牌照进一步满足扩张需要。2)延长校内服务课时:具体减负政策尚未
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部分知名价值投资理论
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【中信纺服】国货当自强 重点配置稳健医疗 安踏体育 波司登等头部国产品牌 H&M发表荒谬声明。3月24日,H&M集团发布“关于尽职调查的声明”,其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。该声明引起社会舆论的强烈反感。同时,我们也关注到包括耐克在内的多个知名品牌也曾发表类似声明。 需持续关注舆论和事件走向。中国已成为国际服装品牌的重要市场,根据财报数据,中国内地占H&M全球销售额约6%-7%,占NIKE全球销售额约20%左右。我们赞同新华社评论“吃饭砸锅的这种行为,实在是自取其辱
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发一张上头的图
10倍对标南网能源的碳中和龙头?
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【安信商社】深圳罗湖拟建设粤港澳大湾区免税城,积极争取市内免税政策落地,继续推荐免税板块! 深圳罗湖区披露《罗湖区产业发展“十四五”规划》(征求意见稿):拟打造跨境消费中心,加快推进国贸免税城项目,建设粤港澳大湾区免税城。积极争取市内免税政策落地,支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质,高标准建设“两店三税五平台”。依托罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸,优化口岸消费环境,重点发展海外精品优品消费、保税展销体验消费、国货精品展示等业务,建设免税购物区,优化口岸免税店品牌布局。 免税新政加速推行,继续看好
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面板行业
一、2020年6月底面板价格回到上行周期,京东方、TCL科技2020年业绩大幅增长;2021年面板板块整体PEG仅0.2,估值具备较强吸引力 1、2020年6月底面板价格回到上行周期,未来有望保持较高水准 3月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为72/123/195/245美元,相比2月下旬均价上涨2.9%/1.7%/2.6%/2.1%,仍然延续上涨趋势,并且相较2020年6月下旬累计涨幅达到118.2%/83.6%/85.7%/49.4%。 2021年1月29日,玻璃基板供应商日本旭硝
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【招商电新】精达股份
【招商电新】精达股份 1、 公司披露2020年年报:收入124.5亿元,同比增长3.75%,净利润4.19亿元,同比下降4.3%。其中,2020年Q4收入同比增长18%,利润总额增长11%但净利润下降10%,主要系Q4所得税较上年同期大幅增长。 公司主要经营指标健康,ROE下降1个多百分点达到13%,应收票据大幅增长达17.3亿元,主要系部分已背书或贴现的票据非“6+9”银行故从审慎原则未终止确认;预付款大幅增长可能与经营计划比较积极有关。 2、 同时公司披露21年Q1业绩预告,估算Q1公司利润
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老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开
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养老上升为145国家战略!后续政策频出
老龄产业是一个巨大的朝阳产业 总理回答记者问:至于刚才记者朋友提到的老年人问题。中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。正因为中国市场的多层次、多样化的需求,这样一个广大的市场也必然会给外国企业的产品、服务乃至于投资创造更多机会,因为我们的市场是开放的。 中国国家发展和改革委员会提到,中国预计将在“十四五”时期进入中度老龄化阶段,“十四五”规划纲要草案回应社会关切,将积极应对人口老龄化上升为国家战略。 据中国网发布的文字实录,中国国家发改委副主
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视觉中国:2021年3月4日投资者关系活动记录表 网页链接 - 雪球
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