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龙小子
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龙小子
2021-08-23 22:01:20
军工采集
8月23日丨大类军品放量集采 慧得资讯 慧得资讯 今天 国盛军工 认为军品降价是客观存在的,某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的,关键是看企业在军工产业链,上是否拥有核心竞争力及卡位,是否拥有成本转移能力,以致于不受降价影响。 受降价影响比较大的企业是:竞争力差( 如渠道型企业)或者竞争格局差的企业,而且依赖于单一型号单一客户的企业影响或较严重。他们会受到下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力。 而拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利。 拥有核心竞争力的行业
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2021-05-12 11:34:59
京东方
京东方参会纪要 慧得资讯 慧得资讯 昨天 Oled技术方面,oncell方面,早已经是量产中的技术,我们现有客户也有在用,我们一年几千万片的规模,不管是oncell还是外挂,对我们都不是问题。还有就是LTPO的技术,其实两三年前就有这样的技术,有计划的在部署在智能手表上,我们在oled上的耕耘已经非常久,我们第一次大规模量产在主流客户作为主要供应商是早在2018年三季度的事情,所以对目前已经能看到的技术,我们已经有很深的积累,至于说技术在客户端量产的时间点,会再看和客户之间的匹配度。 现在这个时
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通胀之下的机会
...... 通货膨胀有三个阶段。 第一个阶段,经济开始复苏的阶段。 经济复苏带来了需求,以及天量货币的投放带来了投机。直接的表现就是大宗商品价格的快速走高。 其中也会伴随着国债收益率的走高。国债收益率走高之后会反过来提振美元,美元上涨之后会抑制大宗的投机,同时初步对股市造成影响。 同时,经济的好转也会支撑股市。所以美股纳斯达克受到了一定的影响,但是道琼斯指数却节节新高。 第二个阶段,经济充分复苏阶段。 经济增长已经达到了潜在的增速,疫情的影响完全被消除。最快的时间节点是今年夏天。经济达到了潜在
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第一季度的机会在这里
最后还是这些公司受益 慧得资讯 今天 周末大家都在讨论特斯拉大幅降价的事情。 这个事情我问了下相关渠道的人,这一次降价未来较长一段时间不会再有。 车企之间的竞争问题一定是长期存在的。 按照国家规化的发展愿景,25年我国新能源车销量将达到500万辆+,这个量也代表未来新车中新能源车销售占比将达到20%。 这是一块慢慢在做大的蛋糕。 ...... 前面艾瑞做了一个比较有意义的市场调查。 以购车用户作为调研对象,找出他们购买新能源车最关心的一些购车要素。 其中电池质量及稳定性排第一,其次是续航里程,安
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2021年的投资目标
一点思考 创业板指数大涨 创下多年新高 行情不是没有 就在我们身边 当然,也有1000多家个股,近期创了多年的新低 分化的行情还会继续上演 强者恒强是一种常态 2021年,将会更加明显 有逻辑的龙头继续上天 没有逻辑的小票无人问津 去散户化会继续 既然知道这个趋势 如何能在趋势中成为“获胜”的那一方 而不是被“去”的那一方 这是我们要思考的问题 2020 ,这种行情只是开始 以后,会越来越强化 开始时候,有人没反应过来没有关系 但是,接下里的日子,希望大家都去认真思考下 说说你们的2021年投资
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铜箔涨价关注机构票600110
铜箔涨价开始 慧得资讯 慧得资讯 1周前 东吴这个电话纪要,包括讲铜箔的思路已经有一周左右的时间。 像诺德短期已经涨了不少,为什么今天还拿出来放在慧得。 有两个交易上的逻辑: 第一个原因是新能源车上游得到了市场的认可,且上游行情我认为没有走完,等市场调整会继续在这个方向做扩散。 铜箔是一个比较好的发散点,因为持续在涨价,且四季度直到明年的预期都非常好。 第二个是这两天大宗商品在跌,后面我认为商品仍会有复苏,所以这里上游(商品)的调整我认为有预期差的机会。 自己判断,我只分享思路。 ......
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这个预期差值得关注
转自:桑田柚子哥 这票的逻辑其实很清晰,并且里边的预期差也很大!年底了没啥事给你们详细的讲一讲:  1、首先从K线上,3年超跌,这就为后市留足了上涨空间。 去看郑煤和豫能,这是一个很重要的先天条件。你叫茅台、美的等大白马翻几倍容易,还是叫一个低价低位的超跌反转个股翻倍容易? 所以2021年记住,股市涨了2年了,任何股票,涨多了就跌,跌多了就涨才是根本逻辑。2021年的大牛股,必定还是超跌成长为首。 2、东方锆业的题材是“稀土+军工+核电+一带一路;”稀土有色这一块,依旧会是接下来的主流,军工
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聊聊大众MEB
聊聊大众MEB 转载慧得资讯 E3架构——3个域控制器完成所有功能、反应控制 大众电池国内就是宁德时代,先降价,然后各方面性能更好。 电机:国外供应商为主,有可能生产在国内生产,大众用的都是德系的东西。 MEB设计平台:没考虑其他形式,只是纯电的平台,没有可能是氢燃料、插混、燃油。 ID4第一款是为了替代途观的,OTA功能目前都没宣传,后面年度改款回去升级,一系列升级后预计销量会很可观。 2020年中国会大投入做充电桩、新基建。 大众还是做好充电,不会做换电。 PACK电池包大众还是非标准化。
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...... 通货膨胀有三个阶段。 第一个阶段,经济开始复苏的阶段。 经济复苏带来了需求,以及天量货币的投放带来了投机。直接的表现就是大宗商品价格的快速走高。 其中也会伴随着国债收益率的走高。国债收益率走高之后会反过来提振美元,美元上涨之后会抑制大宗的投机,同时初步对股市造成影响。 同时,经济的好转也会支撑股市。所以美股纳斯达克受到了一定的影响,但是道琼斯指数却节节新高。 第二个阶段,经济充分复苏阶段。 经济增长已经达到了潜在的增速,疫情的影响完全被消除。最快的时间节点是今年夏天。经济达到了潜在
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龙小子
2021-01-03 19:26:02
第一季度的机会在这里
最后还是这些公司受益 慧得资讯 今天 周末大家都在讨论特斯拉大幅降价的事情。 这个事情我问了下相关渠道的人,这一次降价未来较长一段时间不会再有。 车企之间的竞争问题一定是长期存在的。 按照国家规化的发展愿景,25年我国新能源车销量将达到500万辆+,这个量也代表未来新车中新能源车销售占比将达到20%。 这是一块慢慢在做大的蛋糕。 ...... 前面艾瑞做了一个比较有意义的市场调查。 以购车用户作为调研对象,找出他们购买新能源车最关心的一些购车要素。 其中电池质量及稳定性排第一,其次是续航里程,安
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赣锋锂业
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龙小子
2021-01-01 09:30:38
2021年的投资目标
一点思考 创业板指数大涨 创下多年新高 行情不是没有 就在我们身边 当然,也有1000多家个股,近期创了多年的新低 分化的行情还会继续上演 强者恒强是一种常态 2021年,将会更加明显 有逻辑的龙头继续上天 没有逻辑的小票无人问津 去散户化会继续 既然知道这个趋势 如何能在趋势中成为“获胜”的那一方 而不是被“去”的那一方 这是我们要思考的问题 2020 ,这种行情只是开始 以后,会越来越强化 开始时候,有人没反应过来没有关系 但是,接下里的日子,希望大家都去认真思考下 说说你们的2021年投资
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天保基建
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龙小子
2020-12-31 09:02:01
铜箔涨价关注机构票600110
铜箔涨价开始 慧得资讯 慧得资讯 1周前 东吴这个电话纪要,包括讲铜箔的思路已经有一周左右的时间。 像诺德短期已经涨了不少,为什么今天还拿出来放在慧得。 有两个交易上的逻辑: 第一个原因是新能源车上游得到了市场的认可,且上游行情我认为没有走完,等市场调整会继续在这个方向做扩散。 铜箔是一个比较好的发散点,因为持续在涨价,且四季度直到明年的预期都非常好。 第二个是这两天大宗商品在跌,后面我认为商品仍会有复苏,所以这里上游(商品)的调整我认为有预期差的机会。 自己判断,我只分享思路。 ......
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诺德股份
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龙小子
2020-12-30 19:06:41
这个预期差值得关注
转自:桑田柚子哥 这票的逻辑其实很清晰,并且里边的预期差也很大!年底了没啥事给你们详细的讲一讲:  1、首先从K线上,3年超跌,这就为后市留足了上涨空间。 去看郑煤和豫能,这是一个很重要的先天条件。你叫茅台、美的等大白马翻几倍容易,还是叫一个低价低位的超跌反转个股翻倍容易? 所以2021年记住,股市涨了2年了,任何股票,涨多了就跌,跌多了就涨才是根本逻辑。2021年的大牛股,必定还是超跌成长为首。 2、东方锆业的题材是“稀土+军工+核电+一带一路;”稀土有色这一块,依旧会是接下来的主流,军工
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东方锆业
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龙小子
2020-12-30 12:09:27
聊聊大众MEB
聊聊大众MEB 转载慧得资讯 E3架构——3个域控制器完成所有功能、反应控制 大众电池国内就是宁德时代,先降价,然后各方面性能更好。 电机:国外供应商为主,有可能生产在国内生产,大众用的都是德系的东西。 MEB设计平台:没考虑其他形式,只是纯电的平台,没有可能是氢燃料、插混、燃油。 ID4第一款是为了替代途观的,OTA功能目前都没宣传,后面年度改款回去升级,一系列升级后预计销量会很可观。 2020年中国会大投入做充电桩、新基建。 大众还是做好充电,不会做换电。 PACK电池包大众还是非标准化。
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国轩高科
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