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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-08-04 18:43:09
人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点
人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点:英伟达GR00T/Tesla/Figure20240804 #本周3个事件:1)英伟达公布GR00T项目突破性进展,该技术通过远程操作收集少量人类示范数据,然后在模拟环境生成1000+倍的仿真数据以供训练使用;2)T工程师Kovac在X上称未来几周内会公布Optimus的最新进步;3)Figure披露将在8月6日发布新一代机器人Figure02 1.大家最关心的,英伟达的这个突破可否支撑板块短期行情,目前从现有案例分析看,应该不足以支撑,原因如下:1)周
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鸣志电器
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op26710
2024-08-04 18:41:57
【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804
【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804 本周国内浮法玻璃均价为1470.97元/吨,环比下跌21.48元。本周国内浮法玻璃价格延续下行走势,但降幅收窄,交投氛围仍显一般。高供给、低需求是影响当前玻璃价格的主要因素,多地浮法厂累计下调1-4元/重量箱不等,少数地区价格维稳观望,局部成交量有所好转,但多数厂仍维持产大于销。受原片价格下跌至亏损等因素影响,零星企业发布涨价计划,多以提振新月玻璃行情信心,但新价落实一般。后市看,终端需求无明显变化,华中、华南个别产线8月中旬存冷修
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旗滨集团
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op26710
2024-08-04 18:41:27
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804 池窑粗纱价格维稳观望,电子纱多按需采购。本周国内无碱粗纱市场价格维持稳定走势,各池窑厂暂稳价观望,至月底,部分厂走货略好转。近期无碱粗纱市场传统淡季下,供需博弈延续,下游开工有限整体利空中下游提货速度及节奏,而当前价格水平,成本端支撑有所增强,不乏部分厂家后期存价格小涨可能。电子纱市场交投较前期稍有回落。基于前期部分冷修产线点火复产,四川个别产线后期或将陆续投产,电子纱供应局部增加,而下游电子布市场来看,当前各池窑厂库存压力不大,下游深
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中国巨石
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op26710
2024-08-04 18:41:01
农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%
农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%;我国2022年达5611亿元,过去5年CAGR=7%。 ——分结构看:2024年全球农用拖拉机市场规模预计为704亿美元(约5000亿元),全球谷物联合收割机市场规模将达到1489亿元。 如何看国内市场的未来潜力? 1)量:有望保持平稳 政策端:2024年农机补贴创历史新高+“国三切国四”影响消除。 市场端:在粮食安全战略背景下、中长期有望得到支撑。 2)价:有望随大马力趋势提升 国内大马力拖拉机产量占比
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威马农机
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op26710
2024-08-03 21:02:15
2024.8.3
医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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2024-08-02 00:06:02
2024.8.1
短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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2024-08-01 00:48:19
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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2024-07-30 23:23:39
2024.7.30
短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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2024-07-29 23:10:12
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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2024-07-28 21:29:09
2024.7.28
周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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2024-07-25 23:53:03
2024.7.25
主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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2024-07-24 22:43:50
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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2024-07-24 21:16:43
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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中际旭创
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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ENPHASEENERGY,INC.
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点
人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点:英伟达GR00T/Tesla/Figure20240804 #本周3个事件:1)英伟达公布GR00T项目突破性进展,该技术通过远程操作收集少量人类示范数据,然后在模拟环境生成1000+倍的仿真数据以供训练使用;2)T工程师Kovac在X上称未来几周内会公布Optimus的最新进步;3)Figure披露将在8月6日发布新一代机器人Figure02 1.大家最关心的,英伟达的这个突破可否支撑板块短期行情,目前从现有案例分析看,应该不足以支撑,原因如下:1)周
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【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804
【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804 本周国内浮法玻璃均价为1470.97元/吨,环比下跌21.48元。本周国内浮法玻璃价格延续下行走势,但降幅收窄,交投氛围仍显一般。高供给、低需求是影响当前玻璃价格的主要因素,多地浮法厂累计下调1-4元/重量箱不等,少数地区价格维稳观望,局部成交量有所好转,但多数厂仍维持产大于销。受原片价格下跌至亏损等因素影响,零星企业发布涨价计划,多以提振新月玻璃行情信心,但新价落实一般。后市看,终端需求无明显变化,华中、华南个别产线8月中旬存冷修
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【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804 池窑粗纱价格维稳观望,电子纱多按需采购。本周国内无碱粗纱市场价格维持稳定走势,各池窑厂暂稳价观望,至月底,部分厂走货略好转。近期无碱粗纱市场传统淡季下,供需博弈延续,下游开工有限整体利空中下游提货速度及节奏,而当前价格水平,成本端支撑有所增强,不乏部分厂家后期存价格小涨可能。电子纱市场交投较前期稍有回落。基于前期部分冷修产线点火复产,四川个别产线后期或将陆续投产,电子纱供应局部增加,而下游电子布市场来看,当前各池窑厂库存压力不大,下游深
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农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%
农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%;我国2022年达5611亿元,过去5年CAGR=7%。 ——分结构看:2024年全球农用拖拉机市场规模预计为704亿美元(约5000亿元),全球谷物联合收割机市场规模将达到1489亿元。 如何看国内市场的未来潜力? 1)量:有望保持平稳 政策端:2024年农机补贴创历史新高+“国三切国四”影响消除。 市场端:在粮食安全战略背景下、中长期有望得到支撑。 2)价:有望随大马力趋势提升 国内大马力拖拉机产量占比
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医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804 本周国内浮法玻璃均价为1470.97元/吨,环比下跌21.48元。本周国内浮法玻璃价格延续下行走势,但降幅收窄,交投氛围仍显一般。高供给、低需求是影响当前玻璃价格的主要因素,多地浮法厂累计下调1-4元/重量箱不等,少数地区价格维稳观望,局部成交量有所好转,但多数厂仍维持产大于销。受原片价格下跌至亏损等因素影响,零星企业发布涨价计划,多以提振新月玻璃行情信心,但新价落实一般。后市看,终端需求无明显变化,华中、华南个别产线8月中旬存冷修
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【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804 池窑粗纱价格维稳观望,电子纱多按需采购。本周国内无碱粗纱市场价格维持稳定走势,各池窑厂暂稳价观望,至月底,部分厂走货略好转。近期无碱粗纱市场传统淡季下,供需博弈延续,下游开工有限整体利空中下游提货速度及节奏,而当前价格水平,成本端支撑有所增强,不乏部分厂家后期存价格小涨可能。电子纱市场交投较前期稍有回落。基于前期部分冷修产线点火复产,四川个别产线后期或将陆续投产,电子纱供应局部增加,而下游电子布市场来看,当前各池窑厂库存压力不大,下游深
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农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%
农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%;我国2022年达5611亿元,过去5年CAGR=7%。 ——分结构看:2024年全球农用拖拉机市场规模预计为704亿美元(约5000亿元),全球谷物联合收割机市场规模将达到1489亿元。 如何看国内市场的未来潜力? 1)量:有望保持平稳 政策端:2024年农机补贴创历史新高+“国三切国四”影响消除。 市场端:在粮食安全战略背景下、中长期有望得到支撑。 2)价:有望随大马力趋势提升 国内大马力拖拉机产量占比
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医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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2024.7.30
短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点
人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点:英伟达GR00T/Tesla/Figure20240804 #本周3个事件:1)英伟达公布GR00T项目突破性进展,该技术通过远程操作收集少量人类示范数据,然后在模拟环境生成1000+倍的仿真数据以供训练使用;2)T工程师Kovac在X上称未来几周内会公布Optimus的最新进步;3)Figure披露将在8月6日发布新一代机器人Figure02 1.大家最关心的,英伟达的这个突破可否支撑板块短期行情,目前从现有案例分析看,应该不足以支撑,原因如下:1)周
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【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804
【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804 本周国内浮法玻璃均价为1470.97元/吨,环比下跌21.48元。本周国内浮法玻璃价格延续下行走势,但降幅收窄,交投氛围仍显一般。高供给、低需求是影响当前玻璃价格的主要因素,多地浮法厂累计下调1-4元/重量箱不等,少数地区价格维稳观望,局部成交量有所好转,但多数厂仍维持产大于销。受原片价格下跌至亏损等因素影响,零星企业发布涨价计划,多以提振新月玻璃行情信心,但新价落实一般。后市看,终端需求无明显变化,华中、华南个别产线8月中旬存冷修
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旗滨集团
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【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804 池窑粗纱价格维稳观望,电子纱多按需采购。本周国内无碱粗纱市场价格维持稳定走势,各池窑厂暂稳价观望,至月底,部分厂走货略好转。近期无碱粗纱市场传统淡季下,供需博弈延续,下游开工有限整体利空中下游提货速度及节奏,而当前价格水平,成本端支撑有所增强,不乏部分厂家后期存价格小涨可能。电子纱市场交投较前期稍有回落。基于前期部分冷修产线点火复产,四川个别产线后期或将陆续投产,电子纱供应局部增加,而下游电子布市场来看,当前各池窑厂库存压力不大,下游深
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农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%
农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%;我国2022年达5611亿元,过去5年CAGR=7%。 ——分结构看:2024年全球农用拖拉机市场规模预计为704亿美元(约5000亿元),全球谷物联合收割机市场规模将达到1489亿元。 如何看国内市场的未来潜力? 1)量:有望保持平稳 政策端:2024年农机补贴创历史新高+“国三切国四”影响消除。 市场端:在粮食安全战略背景下、中长期有望得到支撑。 2)价:有望随大马力趋势提升 国内大马力拖拉机产量占比
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医药异动了几天今天终于爆发高潮,低空上午冲高,下午在深城交的带领下回流。商业航天主要还是在腾达和航天晨光的带领下出现一下低位600补涨。无人驾驶继续分歧,大众冲高回落。金融不及预期,指数随同其一起下跌。下午是市场一步下跌,尾盘出现一定抛售。主流题材中后排尾盘被市场情绪拖累不少回落。 指数很快又要到了前期的缺口附近的支撑位了,短期继续震荡。整体维持之前的观点。 黄金前几天就说了市场在埋伏联储FOMC,金价很快来到了前高附近。由于汇率差和前期国内获利了结情绪加大,沪金和伦、纽金产生了差异,但大致趋势
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短线600赚钱效应远好于300。无人驾驶中位股开始掉队,但还没有产生明显亏钱效应。按理明天板块转一致,但如果大众不走强可能继续分歧。航天今天航字辈赚钱效应最强,其余300很弱。金融、机器人调整均偏弱。医药在默默走强。尾盘低空经济龙头创新高带动板块。 指数接近阻力位,观察一下后面几天走势。今天一缩量翘翘板效应立现。9月降息概率大增,黄金再次来到前高位置,由于汇率因素,纽、伦金和沪金涨幅不一。美股继续调整,巴以事件是否会升级值得继续关注。
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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短线继续抱团无人驾驶,前排基本晋级,300的负反馈较大。商业航天也是600的反馈好于300。昨天提到今天会有分歧,市场的确分歧了,但核心高标依然相当强势。龙头难言见顶,但时间估计越来越近。今天合成生物也被轮动到,基本上是在复制4、5月低空经济、商业航天、合成生物的行情。今晚发了不少政策,消费被放到了比较重要的位置,看看明天市场怎么反应。 指数这里依旧看震荡吧,保持这不是底部的观点。
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点
人形机器人板块本周事件点评与后续行情观点:英伟达GR00T/Tesla/Figure20240804 #本周3个事件:1)英伟达公布GR00T项目突破性进展,该技术通过远程操作收集少量人类示范数据,然后在模拟环境生成1000+倍的仿真数据以供训练使用;2)T工程师Kovac在X上称未来几周内会公布Optimus的最新进步;3)Figure披露将在8月6日发布新一代机器人Figure02 1.大家最关心的,英伟达的这个突破可否支撑板块短期行情,目前从现有案例分析看,应该不足以支撑,原因如下:1)周
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【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804
【玻璃周盘点:价格跌至亏损线下】国君建材鲍雁辛20240804 本周国内浮法玻璃均价为1470.97元/吨,环比下跌21.48元。本周国内浮法玻璃价格延续下行走势,但降幅收窄,交投氛围仍显一般。高供给、低需求是影响当前玻璃价格的主要因素,多地浮法厂累计下调1-4元/重量箱不等,少数地区价格维稳观望,局部成交量有所好转,但多数厂仍维持产大于销。受原片价格下跌至亏损等因素影响,零星企业发布涨价计划,多以提振新月玻璃行情信心,但新价落实一般。后市看,终端需求无明显变化,华中、华南个别产线8月中旬存冷修
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【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804
【玻纤周盘点:淡季价格稳定】国君建材鲍雁辛20240804 池窑粗纱价格维稳观望,电子纱多按需采购。本周国内无碱粗纱市场价格维持稳定走势,各池窑厂暂稳价观望,至月底,部分厂走货略好转。近期无碱粗纱市场传统淡季下,供需博弈延续,下游开工有限整体利空中下游提货速度及节奏,而当前价格水平,成本端支撑有所增强,不乏部分厂家后期存价格小涨可能。电子纱市场交投较前期稍有回落。基于前期部分冷修产线点火复产,四川个别产线后期或将陆续投产,电子纱供应局部增加,而下游电子布市场来看,当前各池窑厂库存压力不大,下游深
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农机行业:2022年全球农机市场达1620亿美元(万亿元市场),过去5年CAGR=5.4%;我国2022年达5611亿元,过去5年CAGR=7%。 ——分结构看:2024年全球农用拖拉机市场规模预计为704亿美元(约5000亿元),全球谷物联合收割机市场规模将达到1489亿元。 如何看国内市场的未来潜力? 1)量:有望保持平稳 政策端:2024年农机补贴创历史新高+“国三切国四”影响消除。 市场端:在粮食安全战略背景下、中长期有望得到支撑。 2)价:有望随大马力趋势提升 国内大马力拖拉机产量占比
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市场大涨,大家纷纷找原因,各有说法,那为什么昨天没几个人提出来呢?金融、机器人今天大涨。金融是锦龙超预期上板带动了板块补涨,机器人也是跌了不少时间。整体短线从抱团600出来做了个高低切,好的是有新题材,资金有了新的情绪载体。今天放量所以容下了好几个题材,而不是跷跷板行情。 明天金融汰弱留强和新面孔,机器人今天是有点低于预期的。低空看看空管是否有新面孔,这里可能叠加商业航天、基建概念。 日本央行加息符合预期,至少从今晚美股反应来看之前提过的平杠杆换日元的影响不大,这个需要持续观察。黄金是提前埋伏美
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无人驾驶龙头红开,市场情绪继续高涨,前排基本早上加速上板。明天有分歧预期。不得不说600情绪极好,资金非常主动,可惜的是市场继续缩量。现在主要是无人驾驶和商业航天,家电、消费、设备更新和今天的Rokid AR轮动。 指数继续看震荡。
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op26710
2024-07-28 21:29:09
2024.7.28
周五设备升级、消费品以旧换新,商业航天最为强势。市场开盘情绪是近期最为高涨的一天。但是强势板块的前排和后排涨不涨停差别很大,尾盘后排回落不少。 开盘的过于高涨情绪也导致了走了一段时间的无人驾驶板块开盘就是一致,好处是在于早上分歧下午有回流的预期。但是板块现在全靠大众交通的抱团效应带动板块,导致没有先手就很难,更属于持筹者的行情。尾盘回流时中后排开始兑现,大众尾盘也没有封板,周一有不小的低开概率,平或红开则为超预期。 随着指数暂时企稳,新题材出现,新强势股的出现,除了最强势的大众外其他抱团股开始调
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op26710
2024-07-25 23:53:03
2024.7.25
主要赚钱效应在抱团。指数这里是向下中继,明天大概率反弹。纳指v了回来。 美股一部分获利了结,偿还之前低利率借来的日元,导致日元升值,外加日央行有加息预期,如此往复会使得资金成本上升。这是一个资金层面的影响。
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op26710
2024-07-24 22:43:50
2024.7.24
工业母机明天收盘开会,这几天因为有预期,600的几个票走得还行。无人驾驶中后排开始掉队,但大众还没有分歧,总体还不够。风电、商业航天/军工今天比较强强。昨天的DRG今天分化,看看明天是否会有机会。液冷今天被前几天埋伏的兑现。指数这里大概率是下跌中继,今天冰点,但不排除明天继续冰点。 美股逆变器业绩不错叠加A股板块这几天在走趋势,可能会继续加强。
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op26710
2024-07-24 21:16:43
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头
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中际旭创
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PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH
【天风电新】PV海外系列| 24Q2梳理-ENPH ——————————— 【收入】:24Q2收入3.03亿美元,同-57.3%,环+15.27%;美国地区Q3收入1.99亿美元,同-52.46%,环+32.5%,在总收入中占65.47%。主要得益于24Q2公司的全球渠道库存恢复正常。 【毛利率】:GAAP准则下24Q2毛利率45.2%,同比上升-0.3pcts,环比上升1.35pcts。 【净利润&净利率】:GAAP准则下24Q2净利润0.108亿美元,同比-93.1%,环比-167.3%;净
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ENPHASEENERGY,INC.
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2024-07-24 21:08:21
华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源
【华金电子孙远峰团队-持续推荐晶丰明源】24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 ►24H1业绩持续改善,AC/DC芯片及电机控制驱动芯片快速发展 2024年上半年,得益于AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片产品快速发展,公司收入规模及综合毛利率同比有所增加。同时,因前期部分股权激励计划已实施完毕,24H1公司计提股份支付费用同比显著减少。 24H1公司预计实现营收7.33~7.36亿元,同比增长19.05%~19.64%;归母净利润-3294.81~-2867.71万元,
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晶丰明源
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