异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
op26710
竞价买完,烧香磕头。
个人资料
op26710
2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
0
0
1
1.66
op26710
2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
S
阳光电源
0
0
3
2.74
op26710
2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
S
新易盛
0
1
3
1.82
op26710
2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
S
中国石油
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
S
比亚迪
1
1
2
3.21
op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
S
思源电气
0
0
1
1.62
op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
S
熙菱信息
0
0
1
0.58
op26710
2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
S
云南城投
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
S
铭普光磁
1
0
16
19.15
op26710
2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
S
移远通信
1
0
2
3.48
op26710
2024-06-04 00:20:59
2024.6.3
指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
0
0
1
0.85
op26710
2024-06-03 22:26:43
北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
S
万集科技
2
1
2
0.85
op26710
2024-06-03 22:13:49
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
S
东诚药业
0
0
0
0.74
op26710
2024-06-03 22:08:24
尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
S
尚太科技
1
0
5
3.51
op26710
2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
S
拼多多公司
0
0
2
3.84
上一页
1
22
23
24
25
26
93
下一页
前往
页
op26710
2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
0
0
1
1.66
op26710
2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
S
阳光电源
0
0
3
2.74
op26710
2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
S
新易盛
0
1
3
1.82
op26710
2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
S
中国石油
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
S
比亚迪
1
1
2
3.21
op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
S
思源电气
0
0
1
1.62
op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
S
熙菱信息
0
0
1
0.58
op26710
2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
S
云南城投
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
S
铭普光磁
1
0
16
19.15
op26710
2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
S
移远通信
1
0
2
3.48
op26710
2024-06-04 00:20:59
2024.6.3
指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
0
0
1
0.85
op26710
2024-06-03 22:26:43
北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
S
万集科技
2
1
2
0.85
op26710
2024-06-03 22:13:49
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
S
东诚药业
0
0
0
0.74
op26710
2024-06-03 22:08:24
尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
S
尚太科技
1
0
5
3.51
op26710
2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
S
拼多多公司
0
0
2
3.84
上一页
1
22
23
24
25
26
93
下一页
前往
页
op26710
2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
0
0
1
1.66
op26710
2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
S
阳光电源
0
0
3
2.74
op26710
2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
S
新易盛
0
1
3
1.82
op26710
2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
S
中国石油
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
S
比亚迪
1
1
2
3.21
op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
S
思源电气
0
0
1
1.62
op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
S
熙菱信息
0
0
1
0.58
op26710
2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
S
云南城投
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
S
铭普光磁
1
0
16
19.15
op26710
2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
S
移远通信
1
0
2
3.48
op26710
2024-06-04 00:20:59
2024.6.3
指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
0
0
1
0.85
op26710
2024-06-03 22:26:43
北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
S
万集科技
2
1
2
0.85
op26710
2024-06-03 22:13:49
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
S
东诚药业
0
0
0
0.74
op26710
2024-06-03 22:08:24
尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
S
尚太科技
1
0
5
3.51
op26710
2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
S
拼多多公司
0
0
2
3.84
上一页
1
22
23
24
25
26
93
下一页
前往
页
op26710
2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
0
0
1
1.66
op26710
2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
S
阳光电源
0
0
3
2.74
op26710
2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
S
新易盛
0
1
3
1.82
op26710
2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
S
中国石油
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
S
比亚迪
1
1
2
3.21
op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
S
思源电气
0
0
1
1.62
op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
S
熙菱信息
0
0
1
0.58
op26710
2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
S
云南城投
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
S
铭普光磁
1
0
16
19.15
op26710
2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
S
移远通信
1
0
2
3.48
op26710
2024-06-04 00:20:59
2024.6.3
指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
0
0
1
0.85
op26710
2024-06-03 22:26:43
北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
S
万集科技
2
1
2
0.85
op26710
2024-06-03 22:13:49
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
S
东诚药业
0
0
0
0.74
op26710
2024-06-03 22:08:24
尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
S
尚太科技
1
0
5
3.51
op26710
2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
S
拼多多公司
0
0
2
3.84
上一页
1
22
23
24
25
26
93
下一页
前往
页
op26710
2024-06-04 23:03:53
2024.6.4
市场大、小票由于监管的加严分化很严重。300短线依旧涨停和核按并存,消费电子短线票几乎全军覆灭,车路云和电力今天不少涨停。盘中地产有反弹,尾盘券商和金融相关由于陆家嘴会议异动。市场继昨天放量后今天回归7500万亿不到,轮动板块倒是没那么多了,因为不少已经被消灭了。轮动来看中特估、存储、机器人或有机会,整体也还要看今天强势板块的反馈。 中线趋势电力部分票穿越了,非常强势,这与最近不断政策出台有关,但现在建仓并不合适。中特估有一定潜力,但还需观察。金、铜还在调整继续观察。
0
0
1
1.66
op26710
2024-06-04 21:46:39
光伏观点更新-20240604
【华创电新】光伏观点更新-20240604 今天逆变器板块涨的比较多,主要有两个催化,1)户储电芯企业表示下游需求很好,拿货意愿强,价格有小幅上涨;2)欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来,欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发;叠加海运影响,海外客户下单意愿增强。 短期我们觉得可以乐观一点,这两次的反弹可以看出,板块资金已经洗的比较干净。下周光伏展,我们认为会有一些催化,绝大部分企业认为今年下半年板块会见到拐点。 #我们建议关注以下几个方向: 1)二季度逆变器板块业绩是环比改善最为明显的,我们
S
阳光电源
0
0
3
2.74
op26710
2024-06-04 21:43:19
关于LPO设备的预期差:
关于LPO设备的预期差: 1.市场对 CPO认知较为充分,并且把CPO与硅光挂钩较深,对LPO认知较初级,且部分观点认为 LPO与CPO存在竞争,英伟达交换机短期采用LPO技术后会推迟CPO量产,类比光伏的TOPCon与HJT; 2.实际上LPO现在量产方案仍然是采用硅光芯片,而不是EML与VCSEL,原因是100GEML线性度不如硅光,VCSEL英伟达测试过指标还行,但是不如硅光性能,所以LPO也是用硅光芯片去掉DSP后的光模块方案; 3.目前量产的LPO是单波100G方案,明年如果博通的单波
S
新易盛
0
1
3
1.82
op26710
2024-06-04 21:33:27
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】
OPEC+会议后原油为什么大跌?【浙商石化任宇超】 事件:受前日OPEC+减产协议影响,昨日原油价格出现较大跌幅,布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。 OPEC+部分条款引发短线利空情绪,但实际产量存在调节空间:6月2日OPEC+的减产协议中正式同意将220万桶/日的自愿减产措施延长至2024年9月底,但同时表示,OPCE+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消自愿减产措施,市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能,扭转当前供应偏紧的格局,6月3日油价出现较大跌幅。但沙特
S
中国石油
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:27:50
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振
5月终端销售逐步回暖,龙头有望二季度盈利销量共振 我们测算5月乘用车上险量约为166w(分周度:4.29-5.5 35.5w/5.6-5.12 42.63w/5.13-5.19 33.17/5.20-5.26 35.64w),测算数据环比回暖+5.7%,同比-6.5%。 5月终端销售回暖主因: 1)以旧换新政策落地,前期观望需求开始逐步释放; 2)价格竞争进入稳态,5月降价已基本落地,消费者已基本不存在等待降价心理; 3)五一小长假对进店量有显著提振,在5月逐步转化为终端销量。 看好后续总量温和
S
比亚迪
1
1
2
3.21
op26710
2024-06-04 21:26:24
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》
【国金电新】能源局重磅发布!《做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展通知》 #电网方面、特高压、输变电项目、配网改造加速推进、奠定增长持续性。 1)《通知》将加快推进新能源配套电网项目建设:披露了24年开工/投产的37/33个新能源配套电网重点项目,涉及数十个省份,明确将为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。 2)《通知》将进一步提升电网资源配置能力:提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力。 3)优化接
S
思源电气
0
0
1
1.62
op26710
2024-06-04 21:23:22
Arm计划五年内获得50%的PC市场份额
【华西计算机】0604 | Arm计划五年内获得50%的PC市场份额 国内行业要闻 ► 鸿海宣布在高雄建造先进算力中心,与英伟达在AI等多领域合作 台媒经济日报消息, AI 服务器制造商鸿海科技集团今日在台北电脑展宣布,将与英伟达合作,以英伟达 GB200 “超级芯片”为核心,在高雄建造先进算力中心,使用 4608 颗芯片,预计 2026 年完工。鸿海科技集团董事长刘扬伟表示,将与英伟达在 AI、电动车、智能工厂、机器人、智能城市等多领域合作,通过鸿海庞大的制造规模,为行业作出更多贡献。双方将以
S
熙菱信息
0
0
1
0.58
op26710
2024-06-04 21:18:18
如何理解城投模式的转变及其影响?
【中金固收】如何理解城投模式的转变及其影响? 城投模式转变的背后的逻辑,主要是“基建配合地产”模式发生改变后,城投债务风险愈发突出,因此需要“开源节流”。一方面,严控城投债债务增速;另一方面,加速推动城投转型,提高自身盈利能力。 城投模式转变后最直观的影响体现在对基建投资增速和基建结构上面。我们认为城投融资收缩后,可能会导致基建投资增速边际放缓,而从结构上来看,基建项目可能由传统的“铁公基”(铁路、公路等重大基础设施)项目向公用事业、新基建及产业配套类项目转型。而其背后的原因,我们认为一是政策引
S
云南城投
0
0
0
0.58
op26710
2024-06-04 21:17:26
铭普光磁反路演0604
铭普光磁反路演0604 1️⃣公司近况: ①紧贴AI 行业光模块的发展,是目前第一家明确做 ODM 模式的公司;②取得了和全球第一大光模块公司Finisar的合作,预计6月底会正式从马来西亚交货;③产品方面做较大发力,3月发布800G 硅光光模块小样,今天涨了六个点左右是因为大功率氮化镓(GaN)电感的新品发布。 2️⃣给Finisar代工情况: ①产品:6月底出货的是25G;100G、400G、800G 目前和菲尼萨没有合作。一方面,我们是在做整个行业的一个业务模式培训;另一方面,Finisa
S
铭普光磁
1
0
16
19.15
op26710
2024-06-04 21:15:28
移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员”
【民生通信】移远通信深度:AIPC时代最重要的数据“快递员” 供给侧模组厂商东升西落印证,应用侧需求不断扩充,AIPC有望迎放量。 目前物联网模组行业“东升西落”在全球范围逐步演绎,中国厂商已位居行业领军位置,到2023年,移远通信、中国移动、广和通与日海智能四大中国厂商已占据全球市场半壁江山。24年6月R18标准将迎来冻结,5G-A时代拉开帷幕,我们认为R18标准对于上行传输链路性能的增强将进一步赋能物联网,全球蜂窝物联网市场将有望在2030年内加速从4G过渡至5G,同时下游应用侧AI PC、
S
移远通信
1
0
2
3.48
op26710
2024-06-04 00:20:59
2024.6.3
指数还在下沿徘徊,明天可能反弹,但晚上一堆问询函增加了市场的恐慌。短线300在上周五的一致后今天开始核按,车路云也是被兑现的样子,和上周的商业航天很像。后面几天市场估计又开始要逐渐反核了,车路云不排除参与反核。同时各细分板块的300龙头被抱团,得益于量化走出了独立于板块的行情。另外由于量化逆人性的核按和反核外加10cm连扳基本没有行情,资金开始转战转债。 等市场明天恐慌出清吧,之后看看有什么能走出来。
0
0
1
0.85
op26710
2024-06-03 22:26:43
北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司
【天风电子潘谏团队】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 (一)《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。规模:选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。资金来源:以政府投资+国有企业自筹方式进行,政府投资70%,国有企业自筹30%。 (二)EUHT是此次北京车联网通信协议标准,未来有望推广至全国。根据《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目双智专网建设工
S
万集科技
2
1
2
0.85
op26710
2024-06-03 22:13:49
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
S
东诚药业
0
0
0
0.74
op26710
2024-06-03 22:08:24
尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价!
【CT电新】尚太科技:6、7月满产,Q2单吨净利维持3k以上,Q3负极预期涨价! 🍁大客户快充起量,公司二季度产能打满。下游大客户需求较好(C厂占70%),快充起量快,目前可见6月份满产,7月份大概率满产,单月产能2万吨,预计Q2出货5.5万吨,委外的幅度也有一些提升,目前委外大几百吨。三四季度旺季,我们预计后续产能利用率维持高位,全年出货20万吨。 🍁电价影响可控,成本持续领先同行。此前受年初负极降价和电价上调影响,市场担忧公司盈利能力,预期Q2单吨净利下滑。但实际来看,降价影响已在一季度
S
尚太科技
1
0
5
3.51
op26710
2024-06-03 22:07:41
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远
【中信新零售】Temu被欧盟认定为超大平台,合规发展、行稳致远 事件:根据欧洲委员会官网,拼多多旗下Temu被其认定为超大线上平台(very large online platform),该认定的核心标准为平台在欧盟MAU超过4,500万(Temu为7,500万)。平台后续将接受来自欧盟《数字服务法案》(Digital Services Act)更加严格的要求与监管。 ■ 法案背景:欧盟《数字服务法案》旨在加强对于在线平台的监管,创造安全数字空间、建立公平竞争环境。法案尤其强调对用户数超过4,5
S
拼多多公司
0
0
2
3.84
上一页
1
22
23
24
25
26
93
下一页
前往
页
91
关注
1155
粉丝
4853.35
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95