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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-08 22:52:54
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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宁德时代
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op26710
2024-05-08 22:52:01
利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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中国神华
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op26710
2024-05-08 12:40:55
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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op26710
2024-05-08 12:39:41
要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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2024-05-08 12:38:04
羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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op26710
2024-05-08 12:36:44
百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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2024-05-08 12:33:20
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新 1、SES AI 根据财报,Q1公司营业成本2130万美元,其中研发投入1177万美元。 1)乘用车: 与现代汽车的联合开发协议进入下一阶段:两个锂金属电池项目转B样,同时拟在现代汽车韩国义王电气化研究中心投资建设锂金属生产线; 2)低空经济 在乘用车项目B样基础上做设计,具备快速商业化能力;韩国动力电池一条产线切换为UAM专用生产线,预计9月完成改造; 2、Solid Power 2024年Q1销售收入595.3万美元,全年维持2000-2500万美元销售预
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翔丰华
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2024.5.7
市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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贵州茅台
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2024-05-07 23:34:20
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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2024-05-07 23:21:52
神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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2024-05-07 23:21:25
复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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2024-05-07 23:15:00
稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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宁德时代
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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2024-05-08 12:40:55
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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2024-05-08 12:39:41
要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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2024-05-08 12:33:20
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新 1、SES AI 根据财报,Q1公司营业成本2130万美元,其中研发投入1177万美元。 1)乘用车: 与现代汽车的联合开发协议进入下一阶段:两个锂金属电池项目转B样,同时拟在现代汽车韩国义王电气化研究中心投资建设锂金属生产线; 2)低空经济 在乘用车项目B样基础上做设计,具备快速商业化能力;韩国动力电池一条产线切换为UAM专用生产线,预计9月完成改造; 2、Solid Power 2024年Q1销售收入595.3万美元,全年维持2000-2500万美元销售预
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翔丰华
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市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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2024-05-07 23:34:20
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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2024-05-07 23:15:00
稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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宁德时代
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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中国神华
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AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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中泰电新-美国固态电池公司Q1更新
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新 1、SES AI 根据财报,Q1公司营业成本2130万美元,其中研发投入1177万美元。 1)乘用车: 与现代汽车的联合开发协议进入下一阶段:两个锂金属电池项目转B样,同时拟在现代汽车韩国义王电气化研究中心投资建设锂金属生产线; 2)低空经济 在乘用车项目B样基础上做设计,具备快速商业化能力;韩国动力电池一条产线切换为UAM专用生产线,预计9月完成改造; 2、Solid Power 2024年Q1销售收入595.3万美元,全年维持2000-2500万美元销售预
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翔丰华
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市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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贵州茅台
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明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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中国稀土
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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羚锐制药
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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中泰电新-美国固态电池公司Q1更新
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新 1、SES AI 根据财报,Q1公司营业成本2130万美元,其中研发投入1177万美元。 1)乘用车: 与现代汽车的联合开发协议进入下一阶段:两个锂金属电池项目转B样,同时拟在现代汽车韩国义王电气化研究中心投资建设锂金属生产线; 2)低空经济 在乘用车项目B样基础上做设计,具备快速商业化能力;韩国动力电池一条产线切换为UAM专用生产线,预计9月完成改造; 2、Solid Power 2024年Q1销售收入595.3万美元,全年维持2000-2500万美元销售预
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翔丰华
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市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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2024-05-07 23:21:25
复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化
路演反馈和思考❗️【天风电新】锂电池:利基市场的挖掘和竞争格局仍在优化 ——————————— 1、本周路演反馈有点意思,买方机构看多锂电的逐渐变多,这跟一季度情况大相径庭。核心变化在于【#一季度认为需求好是补库;而宁德财报证伪了这点,进入5月发现1)车的订单果然如去年车展后一样,持续转好;2)而非车非储的需求不可忽视】。 2、关于需求: 1)车:国内跨过40%渗透率,和智能手机类似,迎来二次加速(智能手机2013年42%渗透率,2016年73%,加速用时4年;目前EV在国内渗透率也是40-45
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宁德时代
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2024-05-08 22:52:01
利空消退,把握煤炭最佳配置时点
利空消退,把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击:4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕,下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司,不区分动力煤和炼焦煤,筹码已经反应到盘面,负面冲击已经消退; 二、煤价下行的担忧:电煤消耗季节性低谷在5月,3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱,开工不及预期,非电煤需求跟不上,预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是,贸易商不拿货,市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力,需求边际好转,价格敏感性凸显,
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中国神华
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2024-05-08 12:40:55
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!
AI速评:无惧调整,2024年大模型进展仍然较快!0507 今日部分AI领军出现回调,我们认为主要由于: 1)根据外媒The Infomation:OpenAl考虑推迟原定于本周的产品发布活动; 2)5月1日Kimi+更新,新增Agent、智能助手等功能,目前支持研报生成器、提示词专家(文案生成)、鹿康太(200 万字上下文阅读理解及分析)、美好生活指南(服务推荐)、I 人嘴替(即时文案生成);市场认为新功能与A股上市公司可能有部分重合; 我们认为: 1)今年市场关注度最高的OpenAI新模型G
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中际旭创
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2024-05-08 12:39:41
要防守有三桶油,要进攻有化工
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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2024-05-08 12:38:04
羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐
【天风医药杨松团队】羚锐制药股价波动点评:业绩稳健确定性强,减持影响小持续推荐 今日公司股价有波动,与昨日公司股东新锐投资减持1.92%有关。本次减持预计为新锐投资小股东资金需求需要,非公司管理层及集团层面,当前预计没有其他减持计划,影响可控。 公司通过在贴膏剂、片剂、胶囊剂等领域全面布局,初步形成10亿级产品1个,1亿级产品10个,覆盖临床和 OTC 、基层终端的多品类产品矩阵。四季度稳健向好,需求刚性业绩韧性强,全年有望持续增长。 公司是贴膏剂龙头,品牌力具备优势,骨科、心脑血管等多优势领域
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百合花逻辑和事件梳理
百合花逻辑和事件梳理 事件:4月22日,全球颜料公司Heubach申请破产,短期利好有机颜料价格温和上涨,中长期利好国内有机颜料龙头份额提升。 影响 克莱恩有机颜料在4.5万吨左右,德国的基地有2.5万吨的产销量,其他的工厂在印度、巴西、墨西哥、日本,中国(与百合花合资,6000吨,百合花股权51%),全球有机颜料产能40万吨,其中高性能有机颜料10万吨。百合花产能4万吨,其中高性能有机颜料1.5万吨。 克莱恩停产的品类:苯并咪唑酮、色粉偶氮、喹吖啶酮,三个品类,百合花自己有5000吨苯并咪唑酮
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百合花
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【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务
🚗中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题【#华安鑫创300928大涨点评】:智能驾驶造浪;合作小鹏汇天,拓展飞行汽车业务 #拓展飞行汽车业务。公司2024年4月29日在互动易表示:当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。自2021年至今,公司深度参与了汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划。公司正积极开拓更多飞行器相关领域的业务机会,屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。 #深度参与自动驾驶、智能座舱。公司主要产品
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华安鑫创
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中泰电新-美国固态电池公司Q1更新
中泰电新-美国固态电池公司Q1更新 1、SES AI 根据财报,Q1公司营业成本2130万美元,其中研发投入1177万美元。 1)乘用车: 与现代汽车的联合开发协议进入下一阶段:两个锂金属电池项目转B样,同时拟在现代汽车韩国义王电气化研究中心投资建设锂金属生产线; 2)低空经济 在乘用车项目B样基础上做设计,具备快速商业化能力;韩国动力电池一条产线切换为UAM专用生产线,预计9月完成改造; 2、Solid Power 2024年Q1销售收入595.3万美元,全年维持2000-2500万美元销售预
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翔丰华
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2024-05-08 00:33:55
2024.5.7
市场继续轮动,还是在那几个板块,今天新加入了新质生产力的商业航天,可以理解为卫星和低空的结合体,其实这些都是在军工。A股历来板块轮动,筹码好的会套上不同的题材。 盘面就不一一例举了,电风扇加速,外加缩量。一旦量能继续缩减可能会导致都受损。短线就那几个板块轮动,既然轮动那就低吸但我更倾向竞价。值得注意的是蔚蓝明天可能一字首开,艾艾三板接近新高。 黄金最近横盘整理,外部刺激不太能带动价格变化,2300附近应该是大家认为的短期内的一个平衡位置。巴以现在局势比较迷,哈要谈,美在撮合,但以坚持要打。也可以
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贵州茅台
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2024-05-07 23:34:20
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间
明泰铝业(601677)大涨点评:铝板带箔量价齐升,盈利仍有上修空间 事件:5月7日,明泰铝业最高涨幅达9.6%。 点评: #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。 根据公司业绩快报,4月公司铝板带箔销量12.51万吨,同比+24.6%,铝型材销量0.16万吨,同比+60.0%;1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨,同比+18.2%,铝型材累计销量0.57万吨,同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放,预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳,个别小品种加工
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明泰铝业
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2024-05-07 23:32:42
原材料涨价+需求企稳+稼动率回升
【天风电子潘暕团队】原材料涨价+需求企稳+稼动率回升,中游CCL拐点有望显现!转嫁成本→提盈利能力 24Q2中游CCL有望持续往下游传导涨价,主要受原铜价格影响,5月FR4(1.5厚度)成本预计涨价~5%,传导给下游大PCB客户价格有望涨价5-10%,小PCB客户价格有望提价15-20%。重点推荐涨价最大弹性品种建滔积层板(1888.HK)(垂直整合模式,覆铜板+上游原材料(玻璃丝玻璃布+铜箔+环氧树脂)),关注金安国际、华正新材、生益科技、南亚新材。PCB中CCL成本占比30%,对CCL自身来
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金安国纪
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神宇股份交流要点0506
神宇股份交流要点0506 业务: 1.射频同轴电缆(分很多品种,我们的是用在航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本),23年收入5亿。 2.黄金拉丝业务,全资子公司做的,用在半导体蒸发工序。23年2亿收入。毛利率2%,净利率也基本是2%,就赚个加工费。 射频同轴电缆:客户是线束企业。公司做了20年专注做这个线。 产品下游占比: 手机和笔记本:超50%。毛利率比较低。维持份额战略。 航天: 医疗:布局两三年了,去年底今年初开始有效益了。 高速数据线:1.芯线产品,多少传输速度都可以达到;2.成品
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神宇股份
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2024-05-07 23:21:25
复合铜箔进入平价时代【中金机械】
复合铜箔进入平价时代【中金机械】 行业近况 据金美新材料官网,公司于2023年继MA开启量产后快速达成铜复合集流体MC的量产落地,在优化全线工艺后6微米MC产品也将于2024年下半年向客户正式开启规模化供应装车。 据工信部,《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日由国家市场监管总局正式发布,将于2024年11月1日正式实施,该技术规范规定了6项单体电池的测试项目,包括标志、过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺。 截至5月6日,SHFE铜价收涨至81270元/吨。 评论 铜价持
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东威科技
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2024-05-07 23:18:20
亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
【华西计算机】0507 | 亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务 国内行业要闻 ► 实测打工人神器:李开复代言、AI特助「万知」2分钟做20页PPT 零一万物官宣推出一站式 AI 工作平台 ——万知。它可以做会议纪要、周报、写作助手,还可以速读任何文档,帮你做PPT,可谓是为国内打工人量身打造的神级生产力工具。万知可在10秒内完成数十万字超长文档阅读、2分钟内完成PPT图文制作,在PC端进行极速解读中英文专业图表。 (来源: TechWeb) ► 联发科推出“天玑AI先锋计划” 发布天玑
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亚马逊公司
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2024-05-07 23:15:00
稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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