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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-10 12:29:34
【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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思源电气
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op26710
2024-05-10 12:29:03
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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思源电气
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op26710
2024-05-10 12:27:25
远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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远东股份
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op26710
2024-05-10 12:25:09
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结:业绩增速亮眼,伊顿、西门子能源上修全年指引,海外高景气持续印证 伊顿电气(ETN.N):美国数据中心&再工业化需求旺盛、24年业绩再次上修。公司发布24年一季报,电气板块(美洲)整体收入同比+17%,在手订单同比+31%,24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%,电力设备板块的主要增长驱动力主要来自美国再工业化、数据中心和基础设施建设。 西门子能源(ENR.DF)
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思源电气
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op26710
2024-05-10 12:21:28
【西南电新】伊戈尔大涨点评
【西南电新】伊戈尔大涨点评 #海外订单需求旺盛、公司产能布局充足 海外亚非拉、欧美区域变压器需求高涨,外资巨头短期新增产能有限,#海外订单有望持续外溢到国内有产能有海外渠道的变压器厂商。公司目前吉安数字化工厂、安徽工厂、海外工厂有待投产爬坡,产能布局行业领先,支撑接单增长。 #升压变→配网变发展 公司与阳光深度绑定实现升压变快速起量,在北美、欧洲占据较高份额,受益下游电站建设需求增长。此外,公司逐步实现从配套阳光间接出口向直接出口的拓展,盈利性更好。海外配网侧订单需求旺盛,公司持续布局多年,销售
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伊戈尔
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2024-05-10 12:20:53
中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510
【中金科技硬件】中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510 本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理,仅供参考,如有纰漏请以官方内容为准! 吴俊峰博士-财务情况 2024年第一季度未经审核业绩 一季度经营业绩,收入17.5亿美元,环比增长4.3%,毛利率13.7%,环比下降2.7ppt,241万美元,EBITDA8.87亿美元,EBITDA比率50.7%,归属本公司股东利润0.72亿灭元。资产负债表,总资产482亿美元,库存资金154亿美元,总负债173亿美元,有息负债103亿美元,总权
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中芯国际
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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2024-05-10 12:19:36
【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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德业股份
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op26710
2024-05-10 12:18:50
【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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璞泰来
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op26710
2024-05-10 12:17:44
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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扬电科技
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2024-05-10 12:16:42
Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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多邻国
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2024-05-10 12:14:07
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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泉峰控股
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2024-05-10 12:13:27
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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亚香股份
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2024-05-10 00:25:28
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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op26710
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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新劲刚
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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思源电气
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2024-05-10 12:29:03
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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【东吴电新】海外电力设备公司季报总结
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结:业绩增速亮眼,伊顿、西门子能源上修全年指引,海外高景气持续印证 伊顿电气(ETN.N):美国数据中心&再工业化需求旺盛、24年业绩再次上修。公司发布24年一季报,电气板块(美洲)整体收入同比+17%,在手订单同比+31%,24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%,电力设备板块的主要增长驱动力主要来自美国再工业化、数据中心和基础设施建设。 西门子能源(ENR.DF)
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【西南电新】伊戈尔大涨点评
【西南电新】伊戈尔大涨点评 #海外订单需求旺盛、公司产能布局充足 海外亚非拉、欧美区域变压器需求高涨,外资巨头短期新增产能有限,#海外订单有望持续外溢到国内有产能有海外渠道的变压器厂商。公司目前吉安数字化工厂、安徽工厂、海外工厂有待投产爬坡,产能布局行业领先,支撑接单增长。 #升压变→配网变发展 公司与阳光深度绑定实现升压变快速起量,在北美、欧洲占据较高份额,受益下游电站建设需求增长。此外,公司逐步实现从配套阳光间接出口向直接出口的拓展,盈利性更好。海外配网侧订单需求旺盛,公司持续布局多年,销售
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伊戈尔
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中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510
【中金科技硬件】中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510 本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理,仅供参考,如有纰漏请以官方内容为准! 吴俊峰博士-财务情况 2024年第一季度未经审核业绩 一季度经营业绩,收入17.5亿美元,环比增长4.3%,毛利率13.7%,环比下降2.7ppt,241万美元,EBITDA8.87亿美元,EBITDA比率50.7%,归属本公司股东利润0.72亿灭元。资产负债表,总资产482亿美元,库存资金154亿美元,总负债173亿美元,有息负债103亿美元,总权
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中芯国际
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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璞泰来
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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2024-05-10 12:13:27
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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亚香股份
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2024.5.9
市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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2024-05-09 23:49:53
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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2024-05-10 12:29:03
美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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2024-05-10 12:27:25
远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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【东吴电新】海外电力设备公司季报总结
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结:业绩增速亮眼,伊顿、西门子能源上修全年指引,海外高景气持续印证 伊顿电气(ETN.N):美国数据中心&再工业化需求旺盛、24年业绩再次上修。公司发布24年一季报,电气板块(美洲)整体收入同比+17%,在手订单同比+31%,24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%,电力设备板块的主要增长驱动力主要来自美国再工业化、数据中心和基础设施建设。 西门子能源(ENR.DF)
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【西南电新】伊戈尔大涨点评
【西南电新】伊戈尔大涨点评 #海外订单需求旺盛、公司产能布局充足 海外亚非拉、欧美区域变压器需求高涨,外资巨头短期新增产能有限,#海外订单有望持续外溢到国内有产能有海外渠道的变压器厂商。公司目前吉安数字化工厂、安徽工厂、海外工厂有待投产爬坡,产能布局行业领先,支撑接单增长。 #升压变→配网变发展 公司与阳光深度绑定实现升压变快速起量,在北美、欧洲占据较高份额,受益下游电站建设需求增长。此外,公司逐步实现从配套阳光间接出口向直接出口的拓展,盈利性更好。海外配网侧订单需求旺盛,公司持续布局多年,销售
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中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510
【中金科技硬件】中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510 本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理,仅供参考,如有纰漏请以官方内容为准! 吴俊峰博士-财务情况 2024年第一季度未经审核业绩 一季度经营业绩,收入17.5亿美元,环比增长4.3%,毛利率13.7%,环比下降2.7ppt,241万美元,EBITDA8.87亿美元,EBITDA比率50.7%,归属本公司股东利润0.72亿灭元。资产负债表,总资产482亿美元,库存资金154亿美元,总负债173亿美元,有息负债103亿美元,总权
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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德业股份
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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多邻国
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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2024-05-10 00:25:28
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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思源电气
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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【东吴电新】海外电力设备公司季报总结
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结:业绩增速亮眼,伊顿、西门子能源上修全年指引,海外高景气持续印证 伊顿电气(ETN.N):美国数据中心&再工业化需求旺盛、24年业绩再次上修。公司发布24年一季报,电气板块(美洲)整体收入同比+17%,在手订单同比+31%,24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%,电力设备板块的主要增长驱动力主要来自美国再工业化、数据中心和基础设施建设。 西门子能源(ENR.DF)
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【西南电新】伊戈尔大涨点评
【西南电新】伊戈尔大涨点评 #海外订单需求旺盛、公司产能布局充足 海外亚非拉、欧美区域变压器需求高涨,外资巨头短期新增产能有限,#海外订单有望持续外溢到国内有产能有海外渠道的变压器厂商。公司目前吉安数字化工厂、安徽工厂、海外工厂有待投产爬坡,产能布局行业领先,支撑接单增长。 #升压变→配网变发展 公司与阳光深度绑定实现升压变快速起量,在北美、欧洲占据较高份额,受益下游电站建设需求增长。此外,公司逐步实现从配套阳光间接出口向直接出口的拓展,盈利性更好。海外配网侧订单需求旺盛,公司持续布局多年,销售
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中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510
【中金科技硬件】中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510 本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理,仅供参考,如有纰漏请以官方内容为准! 吴俊峰博士-财务情况 2024年第一季度未经审核业绩 一季度经营业绩,收入17.5亿美元,环比增长4.3%,毛利率13.7%,环比下降2.7ppt,241万美元,EBITDA8.87亿美元,EBITDA比率50.7%,归属本公司股东利润0.72亿灭元。资产负债表,总资产482亿美元,库存资金154亿美元,总负债173亿美元,有息负债103亿美元,总权
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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【招商电新】变压器板块反馈(
【招商电新】变压器板块反馈(更正) 变压器板块大涨,除近期电网装备板块催化外(主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强),板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气,主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动,以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备,短缺矛盾出现的最早。另外从20
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新: 近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的
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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞
【方正电新】远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风,低空经济推动智慧机场腾飞 机场基建照明业务市占率前三,低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元,毛利率14.59%,全年公司承接项目87个,23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元,市占率国内前三。24Q1京航安实现营收1.72亿元。我们认为以25年建成770个通航机场为目标,预计24/25分别建130/190个,对应市场空间分别为910亿/1330亿元,预计公司智慧机场业务贡献营收分别18亿/26
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远东股份
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【东吴电新】海外电力设备公司季报总结
【东吴电新】海外电力设备公司季报总结:业绩增速亮眼,伊顿、西门子能源上修全年指引,海外高景气持续印证 伊顿电气(ETN.N):美国数据中心&再工业化需求旺盛、24年业绩再次上修。公司发布24年一季报,电气板块(美洲)整体收入同比+17%,在手订单同比+31%,24年收入指引上修至+10-12%,毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%,电力设备板块的主要增长驱动力主要来自美国再工业化、数据中心和基础设施建设。 西门子能源(ENR.DF)
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思源电气
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【西南电新】伊戈尔大涨点评
【西南电新】伊戈尔大涨点评 #海外订单需求旺盛、公司产能布局充足 海外亚非拉、欧美区域变压器需求高涨,外资巨头短期新增产能有限,#海外订单有望持续外溢到国内有产能有海外渠道的变压器厂商。公司目前吉安数字化工厂、安徽工厂、海外工厂有待投产爬坡,产能布局行业领先,支撑接单增长。 #升压变→配网变发展 公司与阳光深度绑定实现升压变快速起量,在北美、欧洲占据较高份额,受益下游电站建设需求增长。此外,公司逐步实现从配套阳光间接出口向直接出口的拓展,盈利性更好。海外配网侧订单需求旺盛,公司持续布局多年,销售
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伊戈尔
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中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510
【中金科技硬件】中芯国际2024年第一季度交流纪要 20240510 本纪要为根据中芯国际公开交流会内容整理,仅供参考,如有纰漏请以官方内容为准! 吴俊峰博士-财务情况 2024年第一季度未经审核业绩 一季度经营业绩,收入17.5亿美元,环比增长4.3%,毛利率13.7%,环比下降2.7ppt,241万美元,EBITDA8.87亿美元,EBITDA比率50.7%,归属本公司股东利润0.72亿灭元。资产负债表,总资产482亿美元,库存资金154亿美元,总负债173亿美元,有息负债103亿美元,总权
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中芯国际
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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德业股份
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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璞泰来
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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扬电科技
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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多邻国
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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泉峰控股
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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亚香股份
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2024.5.9
市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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2024-05-09 23:49:53
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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新劲刚
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