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竞价买完,烧香磕头。
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2024-04-17 22:04:36
ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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阿斯麦公司
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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昆仑万维
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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北京君正
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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北方国际
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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金禾实业
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【国盛计算机】AI日日新
2024/4/17(周三) 政策层 #OpenAI、蚂蚁集团、谷歌、科大讯飞等联合编制大模型安全国际标准正式发布 17日,在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准,是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。 算力层 #电科数字:智鹰算力智能调度系统主要支持超算及智算场景的算力调度 17日,电科数字在互动平台表示,华讯智鹰算力智能
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【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日)
【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日) 本周工业硅现货价格持稳,FOB价格持稳。主力合约2406收盘价从12135元/吨下跌3.54%至11705元/吨,全国综合价格为13439元/吨,其中分牌号来看,553为13005元/吨,421为13565元/吨,新疆、云南、四川的综合价格分别为13161元/吨、14071元/吨、13950元/吨。 本周工业硅市场询单热情有回暖,但是整体价格稳定,上下游僵持博弈,下游采购周期缩短,仅维持正常生产需求,工业硅生产厂家在成本支撑下
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Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?
Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?它们的差距体现在哪些方面? A: 1. 制程技术差距 n卡与s卡在制程技术上的差距是显而易见的。n卡采用了B2004nm制程,而s卡的X100芯片则停留在2或3代之前的S7nm制程。这意味着n卡在芯片尺寸、能耗控制以及性能密度等方面具有显著优势。这种制程上的差距直接导致了s卡在能耗比上的劣势,使得其在同等性能下需要消耗更多的电力,对散热和系统设计提出了更高要求。 2. CUDA生态与软件兼容性 n卡的一大核心优势在于其成熟的CU
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英伟达公司
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家电行业二季度展望
家电行业二季度展望 Q: 家电行业在二季度的整体展望是怎样的? A: 家电行业在二季度将面临复杂的市场环境,多空因素相互交织。尽管全球经济波动可能带来不确定性,但白电(冰箱、洗衣机、空调等)在国内销售市场的稳健特征依旧清晰可见。一季度,家电行业的外销表现受库存回补周期影响较为明显,海外市场对家电产品的需求呈现出一定的周期性波动。 Q: 美国市场在二季度家电出口方面的预期如何? A: 美国作为重要的出口市场,目前渠道库存水平较低,预示着二季度美国市场对家电产品的需求弹性和增长潜力较强。即使不考虑货
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#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼
#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼 1)中国外运:2023年度海运货量同增11%、位列全球第2️⃣(排名持平);空运量同增15%、位列全球第5(前进3️⃣名); 2)嘉里物流:2023年度海运货量同增7%、位列全球第9(排名持平);空运量同增8%、位列全球第11(前进2️⃣名); 3)华贸物流:2023年度海运货量同增4%、位列全球第15(下降1️⃣名);空运量同比-14%、位列全球第15(前进1️⃣名) 注:以上货量均按第三方机构Armstrong&Associat
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中国外运
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兆易创新大涨,主要逻辑:
兆易创新大涨,主要逻辑: #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度,24Q2继续涨价趋势不变,三星、美光部分产品涨价20%+。跟随
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储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期
【方正电新】储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期 量&价:2-3月延续招标10GWh体量势头,2024年1月装机2.2GW/5.68GWh,容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh,3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh,平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化:1)独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1
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盛弘股份
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【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417
【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》,公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元,我们预计2024Q1收入将超过5亿元,2024年收入环比逐季向上后,全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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金禾实业
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【国盛计算机】AI日日新
2024/4/17(周三) 政策层 #OpenAI、蚂蚁集团、谷歌、科大讯飞等联合编制大模型安全国际标准正式发布 17日,在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准,是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。 算力层 #电科数字:智鹰算力智能调度系统主要支持超算及智算场景的算力调度 17日,电科数字在互动平台表示,华讯智鹰算力智能
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【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日)
【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日) 本周工业硅现货价格持稳,FOB价格持稳。主力合约2406收盘价从12135元/吨下跌3.54%至11705元/吨,全国综合价格为13439元/吨,其中分牌号来看,553为13005元/吨,421为13565元/吨,新疆、云南、四川的综合价格分别为13161元/吨、14071元/吨、13950元/吨。 本周工业硅市场询单热情有回暖,但是整体价格稳定,上下游僵持博弈,下游采购周期缩短,仅维持正常生产需求,工业硅生产厂家在成本支撑下
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Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?
Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?它们的差距体现在哪些方面? A: 1. 制程技术差距 n卡与s卡在制程技术上的差距是显而易见的。n卡采用了B2004nm制程,而s卡的X100芯片则停留在2或3代之前的S7nm制程。这意味着n卡在芯片尺寸、能耗控制以及性能密度等方面具有显著优势。这种制程上的差距直接导致了s卡在能耗比上的劣势,使得其在同等性能下需要消耗更多的电力,对散热和系统设计提出了更高要求。 2. CUDA生态与软件兼容性 n卡的一大核心优势在于其成熟的CU
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家电行业二季度展望
家电行业二季度展望 Q: 家电行业在二季度的整体展望是怎样的? A: 家电行业在二季度将面临复杂的市场环境,多空因素相互交织。尽管全球经济波动可能带来不确定性,但白电(冰箱、洗衣机、空调等)在国内销售市场的稳健特征依旧清晰可见。一季度,家电行业的外销表现受库存回补周期影响较为明显,海外市场对家电产品的需求呈现出一定的周期性波动。 Q: 美国市场在二季度家电出口方面的预期如何? A: 美国作为重要的出口市场,目前渠道库存水平较低,预示着二季度美国市场对家电产品的需求弹性和增长潜力较强。即使不考虑货
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#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼
#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼 1)中国外运:2023年度海运货量同增11%、位列全球第2️⃣(排名持平);空运量同增15%、位列全球第5(前进3️⃣名); 2)嘉里物流:2023年度海运货量同增7%、位列全球第9(排名持平);空运量同增8%、位列全球第11(前进2️⃣名); 3)华贸物流:2023年度海运货量同增4%、位列全球第15(下降1️⃣名);空运量同比-14%、位列全球第15(前进1️⃣名) 注:以上货量均按第三方机构Armstrong&Associat
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兆易创新大涨,主要逻辑:
兆易创新大涨,主要逻辑: #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度,24Q2继续涨价趋势不变,三星、美光部分产品涨价20%+。跟随
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储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期
【方正电新】储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期 量&价:2-3月延续招标10GWh体量势头,2024年1月装机2.2GW/5.68GWh,容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh,3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh,平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化:1)独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1
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【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417
【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》,公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元,我们预计2024Q1收入将超过5亿元,2024年收入环比逐季向上后,全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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【国盛计算机】AI日日新
2024/4/17(周三) 政策层 #OpenAI、蚂蚁集团、谷歌、科大讯飞等联合编制大模型安全国际标准正式发布 17日,在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准,是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。 算力层 #电科数字:智鹰算力智能调度系统主要支持超算及智算场景的算力调度 17日,电科数字在互动平台表示,华讯智鹰算力智能
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【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日)
【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日) 本周工业硅现货价格持稳,FOB价格持稳。主力合约2406收盘价从12135元/吨下跌3.54%至11705元/吨,全国综合价格为13439元/吨,其中分牌号来看,553为13005元/吨,421为13565元/吨,新疆、云南、四川的综合价格分别为13161元/吨、14071元/吨、13950元/吨。 本周工业硅市场询单热情有回暖,但是整体价格稳定,上下游僵持博弈,下游采购周期缩短,仅维持正常生产需求,工业硅生产厂家在成本支撑下
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Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?
Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?它们的差距体现在哪些方面? A: 1. 制程技术差距 n卡与s卡在制程技术上的差距是显而易见的。n卡采用了B2004nm制程,而s卡的X100芯片则停留在2或3代之前的S7nm制程。这意味着n卡在芯片尺寸、能耗控制以及性能密度等方面具有显著优势。这种制程上的差距直接导致了s卡在能耗比上的劣势,使得其在同等性能下需要消耗更多的电力,对散热和系统设计提出了更高要求。 2. CUDA生态与软件兼容性 n卡的一大核心优势在于其成熟的CU
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家电行业二季度展望
家电行业二季度展望 Q: 家电行业在二季度的整体展望是怎样的? A: 家电行业在二季度将面临复杂的市场环境,多空因素相互交织。尽管全球经济波动可能带来不确定性,但白电(冰箱、洗衣机、空调等)在国内销售市场的稳健特征依旧清晰可见。一季度,家电行业的外销表现受库存回补周期影响较为明显,海外市场对家电产品的需求呈现出一定的周期性波动。 Q: 美国市场在二季度家电出口方面的预期如何? A: 美国作为重要的出口市场,目前渠道库存水平较低,预示着二季度美国市场对家电产品的需求弹性和增长潜力较强。即使不考虑货
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#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼
#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼 1)中国外运:2023年度海运货量同增11%、位列全球第2️⃣(排名持平);空运量同增15%、位列全球第5(前进3️⃣名); 2)嘉里物流:2023年度海运货量同增7%、位列全球第9(排名持平);空运量同增8%、位列全球第11(前进2️⃣名); 3)华贸物流:2023年度海运货量同增4%、位列全球第15(下降1️⃣名);空运量同比-14%、位列全球第15(前进1️⃣名) 注:以上货量均按第三方机构Armstrong&Associat
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中国外运
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兆易创新大涨,主要逻辑:
兆易创新大涨,主要逻辑: #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度,24Q2继续涨价趋势不变,三星、美光部分产品涨价20%+。跟随
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储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期
【方正电新】储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期 量&价:2-3月延续招标10GWh体量势头,2024年1月装机2.2GW/5.68GWh,容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh,3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh,平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化:1)独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1
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盛弘股份
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【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417
【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》,公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元,我们预计2024Q1收入将超过5亿元,2024年收入环比逐季向上后,全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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【国盛计算机】AI日日新
2024/4/17(周三) 政策层 #OpenAI、蚂蚁集团、谷歌、科大讯飞等联合编制大模型安全国际标准正式发布 17日,在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准,是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。 算力层 #电科数字:智鹰算力智能调度系统主要支持超算及智算场景的算力调度 17日,电科数字在互动平台表示,华讯智鹰算力智能
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【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日)
【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日) 本周工业硅现货价格持稳,FOB价格持稳。主力合约2406收盘价从12135元/吨下跌3.54%至11705元/吨,全国综合价格为13439元/吨,其中分牌号来看,553为13005元/吨,421为13565元/吨,新疆、云南、四川的综合价格分别为13161元/吨、14071元/吨、13950元/吨。 本周工业硅市场询单热情有回暖,但是整体价格稳定,上下游僵持博弈,下游采购周期缩短,仅维持正常生产需求,工业硅生产厂家在成本支撑下
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Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?
Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?它们的差距体现在哪些方面? A: 1. 制程技术差距 n卡与s卡在制程技术上的差距是显而易见的。n卡采用了B2004nm制程,而s卡的X100芯片则停留在2或3代之前的S7nm制程。这意味着n卡在芯片尺寸、能耗控制以及性能密度等方面具有显著优势。这种制程上的差距直接导致了s卡在能耗比上的劣势,使得其在同等性能下需要消耗更多的电力,对散热和系统设计提出了更高要求。 2. CUDA生态与软件兼容性 n卡的一大核心优势在于其成熟的CU
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家电行业二季度展望
家电行业二季度展望 Q: 家电行业在二季度的整体展望是怎样的? A: 家电行业在二季度将面临复杂的市场环境,多空因素相互交织。尽管全球经济波动可能带来不确定性,但白电(冰箱、洗衣机、空调等)在国内销售市场的稳健特征依旧清晰可见。一季度,家电行业的外销表现受库存回补周期影响较为明显,海外市场对家电产品的需求呈现出一定的周期性波动。 Q: 美国市场在二季度家电出口方面的预期如何? A: 美国作为重要的出口市场,目前渠道库存水平较低,预示着二季度美国市场对家电产品的需求弹性和增长潜力较强。即使不考虑货
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#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼
#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼 1)中国外运:2023年度海运货量同增11%、位列全球第2️⃣(排名持平);空运量同增15%、位列全球第5(前进3️⃣名); 2)嘉里物流:2023年度海运货量同增7%、位列全球第9(排名持平);空运量同增8%、位列全球第11(前进2️⃣名); 3)华贸物流:2023年度海运货量同增4%、位列全球第15(下降1️⃣名);空运量同比-14%、位列全球第15(前进1️⃣名) 注:以上货量均按第三方机构Armstrong&Associat
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兆易创新大涨,主要逻辑:
兆易创新大涨,主要逻辑: #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度,24Q2继续涨价趋势不变,三星、美光部分产品涨价20%+。跟随
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储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期
【方正电新】储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期 量&价:2-3月延续招标10GWh体量势头,2024年1月装机2.2GW/5.68GWh,容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh,3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh,平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化:1)独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1
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【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417
【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》,公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元,我们预计2024Q1收入将超过5亿元,2024年收入环比逐季向上后,全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展
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ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好
【招商电子】ASML 24Q1季报点评:中国地区收入和占比同比显著增长,DUV签单同比持续向好 #财务及订单 24Q1收入53亿欧元,同比-21%/环比-26.4%,符合指引(50-55亿欧元),其中设备收入40亿欧元,同比-24.5%/环比-30%,符合指引(37-42亿欧元);毛利率51%,同环比基本持平,超指引上限(48-49%),主要系EUV和浸没式DUV占比增多。 24Q1新签订单36亿欧元,其中EUV订单6.56亿欧元,同比-59%/环比-88%,DUV及其他订单29.4亿欧元,同比
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阿斯麦公司
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2024-04-17 21:51:24
OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具
【华西计算机】0417 | OpenAI CEO奥特曼:通用人工智能不该被秘密构建,GPT-6将成通用工具 国内行业要闻 ► 中国AIGC产业峰会今日举行,微软阿里商汤等十余位玩家共探AI新应用 由量子位主办的中国AIGC产业峰会今日在京举行,聚集了领域内的产学研投代表,分享探讨了以生成式AI引领的应用新范式、产业数字化转型等在内的热议话题与趋势。与此同时,中国AIGC产业全景报告以及「2024年值得关注的AIGC企业&产品」榜单也在会上正式发布。如果说2023年,大模型用Prompt重构了一个
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昆仑万维
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【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】
【华金电子孙远峰团队-持续推荐北京君正】23Q4利润同环比增长,需求回升+工艺迭代推动业绩增长 ►行业市场需求低迷致全年业绩承压,23Q4利润端同环比实现增长 由于行业市场需求较为低迷,同时库存压力进一步抑制客户采购需求,2023年公司业绩有所承压。全年公司实现营收45.31亿元,同比减少16.28%;归母净利润5.37亿元,同比减少31.93%;扣非归母净利润4.91亿元,同比减少34.23%;毛利率37.10%,同比减少1.46个百分点;研发投入7.18亿元,同比增长9.61%。 单季度看,
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北京君正
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 ①主板领涨,德明利(+10.00%)/兆易创新(+10.00%)/华正新材(+10.00%)/雅克科技(+10.00%)/博敏电子(+9.66%)/ ②科创板领涨,佰维存储 (+20.01%)/天德钰 (+19.96%)/ ③活跃子行业,SW其他电子Ⅲ(+7.74%)/ SW LED (+6.67%)/ 国内新闻 ①半导体在线,近日/根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求/江阴高新区完成了开
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佰维存储
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【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼
【广发建筑】焦煤价格持续快增,#继续重点推荐北方国际!请充分重视‼ 【核心逻辑】国际工程高增,电力投资、蒙古焦煤贸易业务放量在即,矿服矿建业务有预期差‼ 2023年度数据:蒙古矿山项目&克罗地亚风电&孟加拉火电 蒙古矿山项目:23年过货量520万吨/同比+70%,销售焦煤531万吨/同比+194%。满都拉口岸持续建设,过货量快增,我们认为该项目成长空间广阔。克罗地亚风电:售电协议延期顺利完成,23年发电4.6亿度(22年3.9亿度)。老挝南湃水电:23年发电4.48亿度(22年4.17亿度)。孟
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北方国际
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厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底
厦钨新能23A和24Q1业绩点评:三元销量逐季增长,吨利触底 #2023年 财务:营业收入173亿元,同比下降39.8%;归母净利润5.27亿元,同比下降52.9%;现金分红占利润比例56%,每10股派发7元。 出货:钴酸锂销量3.46万吨,同比增长4.2%;三元正极销量为3.74万吨,同比减少19.4%,逐季度攀升;氢能材料销量3716吨,同比减少7.7%。 吨利:钴酸锂较稳定约为0.85万元/吨,同比下降约13%;三元逐季下降,年均为0.42万元;氢能材料约0.9万元/吨。 #2024Q1
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厦钨新能
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【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升
【金禾实业|2023年年报点评:2023年盈利承压,主营产品价格或将企稳回升】-国信证券 金禾实业为国内人工甜味剂龙头企业,市场份额位居全国前列。金禾实业成立于1974年,2011年在深交所上市。公司主营业务包括食品添加剂和传统化工产品。公司主营产品三氯蔗糖、安赛蜜和甲乙基麦芽酚产能位居全国前列。此外,公司投建的定远循环经济产业园项目,覆盖了甜味剂原料产品,建设了医药中间体和香精香料产能,基于合成生物学和绿色合成技术为业务拓展做好战略配置。 海外三氯蔗糖需求持续增长,或带动产品价格企稳回升。三氯
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金禾实业
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【国盛计算机】AI日日新
2024/4/17(周三) 政策层 #OpenAI、蚂蚁集团、谷歌、科大讯飞等联合编制大模型安全国际标准正式发布 17日,在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准,是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成。 算力层 #电科数字:智鹰算力智能调度系统主要支持超算及智算场景的算力调度 17日,电科数字在互动平台表示,华讯智鹰算力智能
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【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日)
【安泰科】工业硅周评—观望氛围浓厚 价格持稳(2024年4月17日) 本周工业硅现货价格持稳,FOB价格持稳。主力合约2406收盘价从12135元/吨下跌3.54%至11705元/吨,全国综合价格为13439元/吨,其中分牌号来看,553为13005元/吨,421为13565元/吨,新疆、云南、四川的综合价格分别为13161元/吨、14071元/吨、13950元/吨。 本周工业硅市场询单热情有回暖,但是整体价格稳定,上下游僵持博弈,下游采购周期缩短,仅维持正常生产需求,工业硅生产厂家在成本支撑下
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通威股份
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Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?
Q: NVIDIA(n卡)与竞争对手(s卡)之间的护城河究竟有多深?它们的差距体现在哪些方面? A: 1. 制程技术差距 n卡与s卡在制程技术上的差距是显而易见的。n卡采用了B2004nm制程,而s卡的X100芯片则停留在2或3代之前的S7nm制程。这意味着n卡在芯片尺寸、能耗控制以及性能密度等方面具有显著优势。这种制程上的差距直接导致了s卡在能耗比上的劣势,使得其在同等性能下需要消耗更多的电力,对散热和系统设计提出了更高要求。 2. CUDA生态与软件兼容性 n卡的一大核心优势在于其成熟的CU
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英伟达公司
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2024-04-17 12:41:23
家电行业二季度展望
家电行业二季度展望 Q: 家电行业在二季度的整体展望是怎样的? A: 家电行业在二季度将面临复杂的市场环境,多空因素相互交织。尽管全球经济波动可能带来不确定性,但白电(冰箱、洗衣机、空调等)在国内销售市场的稳健特征依旧清晰可见。一季度,家电行业的外销表现受库存回补周期影响较为明显,海外市场对家电产品的需求呈现出一定的周期性波动。 Q: 美国市场在二季度家电出口方面的预期如何? A: 美国作为重要的出口市场,目前渠道库存水平较低,预示着二季度美国市场对家电产品的需求弹性和增长潜力较强。即使不考虑货
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美的集团
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#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼
#2024年全球空海运货运代理排行榜公布,中国货代份额提升亮眼 1)中国外运:2023年度海运货量同增11%、位列全球第2️⃣(排名持平);空运量同增15%、位列全球第5(前进3️⃣名); 2)嘉里物流:2023年度海运货量同增7%、位列全球第9(排名持平);空运量同增8%、位列全球第11(前进2️⃣名); 3)华贸物流:2023年度海运货量同增4%、位列全球第15(下降1️⃣名);空运量同比-14%、位列全球第15(前进1️⃣名) 注:以上货量均按第三方机构Armstrong&Associat
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中国外运
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2024-04-17 12:37:32
兆易创新大涨,主要逻辑:
兆易创新大涨,主要逻辑: #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度,24Q2继续涨价趋势不变,三星、美光部分产品涨价20%+。跟随
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兆易创新
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储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期
【方正电新】储能:国内储能市场春风回暖,海外并网尤可期 量&价:2-3月延续招标10GWh体量势头,2024年1月装机2.2GW/5.68GWh,容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh,3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh,平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化:1)独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1
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盛弘股份
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【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417
【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机,服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》,公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元,我们预计2024Q1收入将超过5亿元,2024年收入环比逐季向上后,全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展
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协创数据
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