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竞价买完，烧香磕头。

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2024-04-19 12:33:58

以色列导弹击中伊朗设施，重视油运

【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施，重视油运据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%，站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。地缘紧张局势不断加剧，油运风险溢价持续提升，估值有望提升。伊朗是重要产油国，且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡，或诱发原油供应中断风险，短期或刺激抢运囤油的行情。若关闭海峡，下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口，吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。油运供需向好、业绩确定性强，船价和期租价格保持高景气。推荐中

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中远海能

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2024-04-19 12:33:07

美国301调查对中国造船业的潜在影响

【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景，分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。情景1：美国船厂制造成本较高，造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高，中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位，造船业向美国转移的可能性较低。情景2：美国船东在船厂的下游客户中占比有限，订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带

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中国船舶

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2024-04-19 12:31:52

GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇

【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长。（1）AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。（2）相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长，增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要

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沪电股份

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房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速

【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速 2024年一季度，全部统计城市土地市场供需同比下降，土地成交价格同比上升，土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中，一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度，全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平，同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中，一线城

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滨江集团

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3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统

【海通电新】3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号，（1）产量：3月我国新能源汽车产量86.3万辆，同比+28.1%；1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆，同比+28.2%。（2）销量：3月我国新能源汽车销量88.3万辆，同比+35.5%，市占率达32.8%，其中国内销量75.8万辆，环比+92.1%，同比+32%，出口12.4万辆，环比+52%，同比+59.4%；1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆，同比+31.8%，市占

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宁德时代

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2024-04-19 12:29:58

5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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谷歌A类股

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深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3 营收 7.6 亿元，同增 57%，归母净利润 0.85 亿元，同降 10%，其中

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中熔电气

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元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升

【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元，同增3.3%；归母净利 2.37 亿元，同增 5.65%，毛利率 22.1%，同降 2.1pct；其中 23Q4 营收 5.37 亿元，同环比 7.2%/3.7%，归母净利 0.61 亿元，同环比 5.4%/-1.3%，毛利率 22.5%，同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元，同增 2.15%，归母净利 0

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元力股份

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厦门钨业2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压

【浙商电新张雷】厦门钨业（600549）2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年：实现营收393.98亿元，同比降低18.30%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%；扣非归母净利润14.00亿元，同比增长13.29%。 #2024Q1：实现营收82.70亿元，同比降低3.41%；归母净利润4.27亿元，同比降低2.95%。其中，钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元，利润总额分别为5.

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厦门钨业

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2024-04-19 12:26:29

新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨根据百川资讯，在国风、国潮流行趋势带动下，近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求，粘胶长丝部分型号供不应求，库存紧张，粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨，较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日，120D/30F（无光）报价46500元/吨，相比昨日上涨2000元/吨。根据百川盈孚数据，2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升，达到11.73万吨，同比2022年增长51.28%；

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新乡化纤

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华明装备调整点评-0419

【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报，从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期，但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期，继续重点推荐： 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元，YOY+9%；归母净利润1.27亿元，YOY+7.6%；扣非归母净利润1.26亿元，YOY+24.1%。毛利率52.4%，yoy+0.9pcts，qoq+6.6pcts，盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期？ 1、收入口径：电力设备

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华明装备

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2024-04-18 22:11:34

铜矿股票大涨逻辑

铜矿股票大涨逻辑：在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际，赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道，赞比亚国家电力公用事业公司（ZESCo）因不可抗力发出了电力供应中断的通知，这加剧了铜市场的供应紧张，进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧近几个月来，全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后，英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导，Codelco的产量更是跌至

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紫金矿业

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【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】

【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券运营管理效率持续加强，产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》：2023年，受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响，公司实现营收206.55亿元（同比-3.88%）；归母净利润9.44亿元（同比-60.37%）。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元（同比+21.47%、-31.72%）。2023年，公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长，产业结构进一步优化。

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产能周期，见底了吗？

产能周期，见底了吗？（国金宏观·赵伟团队） “设备更新”等政策支持下，产能利用率能否“触底”回升，不同行业如何变化？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为20

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华中数控

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地产开工边际修复

地产开工边际修复（国金宏观·赵伟团队）【工业生产】中游开工多有回落。本周，化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%，涤纶长丝开工表现平淡，与上周持平；汽车链开工也有回落，半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比，高炉开工延续回升、环比增加0.6%；主要工业金属开工小幅上涨，铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周，全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升，分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%；产量

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以色列导弹击中伊朗设施，重视油运

【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施，重视油运据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%，站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。地缘紧张局势不断加剧，油运风险溢价持续提升，估值有望提升。伊朗是重要产油国，且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡，或诱发原油供应中断风险，短期或刺激抢运囤油的行情。若关闭海峡，下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口，吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。油运供需向好、业绩确定性强，船价和期租价格保持高景气。推荐中

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美国301调查对中国造船业的潜在影响

【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景，分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。情景1：美国船厂制造成本较高，造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高，中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位，造船业向美国转移的可能性较低。情景2：美国船东在船厂的下游客户中占比有限，订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带

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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇

【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长。（1）AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。（2）相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长，增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要

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房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速

【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速 2024年一季度，全部统计城市土地市场供需同比下降，土地成交价格同比上升，土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中，一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度，全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平，同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中，一线城

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3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统

【海通电新】3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号，（1）产量：3月我国新能源汽车产量86.3万辆，同比+28.1%；1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆，同比+28.2%。（2）销量：3月我国新能源汽车销量88.3万辆，同比+35.5%，市占率达32.8%，其中国内销量75.8万辆，环比+92.1%，同比+32%，出口12.4万辆，环比+52%，同比+59.4%；1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆，同比+31.8%，市占

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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3 营收 7.6 亿元，同增 57%，归母净利润 0.85 亿元，同降 10%，其中

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元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升

【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元，同增3.3%；归母净利 2.37 亿元，同增 5.65%，毛利率 22.1%，同降 2.1pct；其中 23Q4 营收 5.37 亿元，同环比 7.2%/3.7%，归母净利 0.61 亿元，同环比 5.4%/-1.3%，毛利率 22.5%，同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元，同增 2.15%，归母净利 0

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厦门钨业2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压

【浙商电新张雷】厦门钨业（600549）2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年：实现营收393.98亿元，同比降低18.30%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%；扣非归母净利润14.00亿元，同比增长13.29%。 #2024Q1：实现营收82.70亿元，同比降低3.41%；归母净利润4.27亿元，同比降低2.95%。其中，钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元，利润总额分别为5.

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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨根据百川资讯，在国风、国潮流行趋势带动下，近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求，粘胶长丝部分型号供不应求，库存紧张，粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨，较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日，120D/30F（无光）报价46500元/吨，相比昨日上涨2000元/吨。根据百川盈孚数据，2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升，达到11.73万吨，同比2022年增长51.28%；

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华明装备调整点评-0419

【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报，从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期，但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期，继续重点推荐： 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元，YOY+9%；归母净利润1.27亿元，YOY+7.6%；扣非归母净利润1.26亿元，YOY+24.1%。毛利率52.4%，yoy+0.9pcts，qoq+6.6pcts，盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期？ 1、收入口径：电力设备

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铜矿股票大涨逻辑

铜矿股票大涨逻辑：在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际，赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道，赞比亚国家电力公用事业公司（ZESCo）因不可抗力发出了电力供应中断的通知，这加剧了铜市场的供应紧张，进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧近几个月来，全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后，英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导，Codelco的产量更是跌至

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【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】

【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券运营管理效率持续加强，产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》：2023年，受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响，公司实现营收206.55亿元（同比-3.88%）；归母净利润9.44亿元（同比-60.37%）。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元（同比+21.47%、-31.72%）。2023年，公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长，产业结构进一步优化。

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产能周期，见底了吗？

产能周期，见底了吗？（国金宏观·赵伟团队） “设备更新”等政策支持下，产能利用率能否“触底”回升，不同行业如何变化？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为20

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地产开工边际修复

地产开工边际修复（国金宏观·赵伟团队）【工业生产】中游开工多有回落。本周，化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%，涤纶长丝开工表现平淡，与上周持平；汽车链开工也有回落，半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比，高炉开工延续回升、环比增加0.6%；主要工业金属开工小幅上涨，铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周，全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升，分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%；产量

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以色列导弹击中伊朗设施，重视油运

【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施，重视油运据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%，站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。地缘紧张局势不断加剧，油运风险溢价持续提升，估值有望提升。伊朗是重要产油国，且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡，或诱发原油供应中断风险，短期或刺激抢运囤油的行情。若关闭海峡，下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口，吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。油运供需向好、业绩确定性强，船价和期租价格保持高景气。推荐中

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中远海能

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2024-04-19 12:33:07

美国301调查对中国造船业的潜在影响

【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景，分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。情景1：美国船厂制造成本较高，造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高，中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位，造船业向美国转移的可能性较低。情景2：美国船东在船厂的下游客户中占比有限，订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带

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2024-04-19 12:31:52

GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇

【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长。（1）AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。（2）相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长，增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要

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房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速

【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速 2024年一季度，全部统计城市土地市场供需同比下降，土地成交价格同比上升，土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中，一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度，全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平，同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中，一线城

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3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统

【海通电新】3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号，（1）产量：3月我国新能源汽车产量86.3万辆，同比+28.1%；1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆，同比+28.2%。（2）销量：3月我国新能源汽车销量88.3万辆，同比+35.5%，市占率达32.8%，其中国内销量75.8万辆，环比+92.1%，同比+32%，出口12.4万辆，环比+52%，同比+59.4%；1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆，同比+31.8%，市占

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宁德时代

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2024-04-19 12:29:58

5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3 营收 7.6 亿元，同增 57%，归母净利润 0.85 亿元，同降 10%，其中

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中熔电气

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元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升

【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元，同增3.3%；归母净利 2.37 亿元，同增 5.65%，毛利率 22.1%，同降 2.1pct；其中 23Q4 营收 5.37 亿元，同环比 7.2%/3.7%，归母净利 0.61 亿元，同环比 5.4%/-1.3%，毛利率 22.5%，同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元，同增 2.15%，归母净利 0

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元力股份

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厦门钨业2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压

【浙商电新张雷】厦门钨业（600549）2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年：实现营收393.98亿元，同比降低18.30%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%；扣非归母净利润14.00亿元，同比增长13.29%。 #2024Q1：实现营收82.70亿元，同比降低3.41%；归母净利润4.27亿元，同比降低2.95%。其中，钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元，利润总额分别为5.

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厦门钨业

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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨根据百川资讯，在国风、国潮流行趋势带动下，近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求，粘胶长丝部分型号供不应求，库存紧张，粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨，较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日，120D/30F（无光）报价46500元/吨，相比昨日上涨2000元/吨。根据百川盈孚数据，2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升，达到11.73万吨，同比2022年增长51.28%；

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华明装备调整点评-0419

【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报，从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期，但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期，继续重点推荐： 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元，YOY+9%；归母净利润1.27亿元，YOY+7.6%；扣非归母净利润1.26亿元，YOY+24.1%。毛利率52.4%，yoy+0.9pcts，qoq+6.6pcts，盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期？ 1、收入口径：电力设备

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铜矿股票大涨逻辑

铜矿股票大涨逻辑：在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际，赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道，赞比亚国家电力公用事业公司（ZESCo）因不可抗力发出了电力供应中断的通知，这加剧了铜市场的供应紧张，进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧近几个月来，全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后，英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导，Codelco的产量更是跌至

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【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】

【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券运营管理效率持续加强，产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》：2023年，受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响，公司实现营收206.55亿元（同比-3.88%）；归母净利润9.44亿元（同比-60.37%）。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元（同比+21.47%、-31.72%）。2023年，公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长，产业结构进一步优化。

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巨化股份

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产能周期，见底了吗？

产能周期，见底了吗？（国金宏观·赵伟团队） “设备更新”等政策支持下，产能利用率能否“触底”回升，不同行业如何变化？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为20

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地产开工边际修复

地产开工边际修复（国金宏观·赵伟团队）【工业生产】中游开工多有回落。本周，化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%，涤纶长丝开工表现平淡，与上周持平；汽车链开工也有回落，半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比，高炉开工延续回升、环比增加0.6%；主要工业金属开工小幅上涨，铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周，全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升，分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%；产量

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以色列导弹击中伊朗设施，重视油运

【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施，重视油运据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%，站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。地缘紧张局势不断加剧，油运风险溢价持续提升，估值有望提升。伊朗是重要产油国，且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡，或诱发原油供应中断风险，短期或刺激抢运囤油的行情。若关闭海峡，下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口，吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。油运供需向好、业绩确定性强，船价和期租价格保持高景气。推荐中

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美国301调查对中国造船业的潜在影响

【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景，分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。情景1：美国船厂制造成本较高，造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高，中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位，造船业向美国转移的可能性较低。情景2：美国船东在船厂的下游客户中占比有限，订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带

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GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇

【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长。（1）AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。（2）相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长，增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要

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房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速

【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速 2024年一季度，全部统计城市土地市场供需同比下降，土地成交价格同比上升，土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中，一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度，全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平，同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中，一线城

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3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统

【海通电新】3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号，（1）产量：3月我国新能源汽车产量86.3万辆，同比+28.1%；1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆，同比+28.2%。（2）销量：3月我国新能源汽车销量88.3万辆，同比+35.5%，市占率达32.8%，其中国内销量75.8万辆，环比+92.1%，同比+32%，出口12.4万辆，环比+52%，同比+59.4%；1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆，同比+31.8%，市占

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5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3 营收 7.6 亿元，同增 57%，归母净利润 0.85 亿元，同降 10%，其中

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元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升

【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元，同增3.3%；归母净利 2.37 亿元，同增 5.65%，毛利率 22.1%，同降 2.1pct；其中 23Q4 营收 5.37 亿元，同环比 7.2%/3.7%，归母净利 0.61 亿元，同环比 5.4%/-1.3%，毛利率 22.5%，同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元，同增 2.15%，归母净利 0

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厦门钨业2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压

【浙商电新张雷】厦门钨业（600549）2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年：实现营收393.98亿元，同比降低18.30%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%；扣非归母净利润14.00亿元，同比增长13.29%。 #2024Q1：实现营收82.70亿元，同比降低3.41%；归母净利润4.27亿元，同比降低2.95%。其中，钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元，利润总额分别为5.

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新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨根据百川资讯，在国风、国潮流行趋势带动下，近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求，粘胶长丝部分型号供不应求，库存紧张，粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨，较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日，120D/30F（无光）报价46500元/吨，相比昨日上涨2000元/吨。根据百川盈孚数据，2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升，达到11.73万吨，同比2022年增长51.28%；

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华明装备调整点评-0419

【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报，从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期，但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期，继续重点推荐： 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元，YOY+9%；归母净利润1.27亿元，YOY+7.6%；扣非归母净利润1.26亿元，YOY+24.1%。毛利率52.4%，yoy+0.9pcts，qoq+6.6pcts，盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期？ 1、收入口径：电力设备

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铜矿股票大涨逻辑

铜矿股票大涨逻辑：在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际，赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道，赞比亚国家电力公用事业公司（ZESCo）因不可抗力发出了电力供应中断的通知，这加剧了铜市场的供应紧张，进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧近几个月来，全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后，英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导，Codelco的产量更是跌至

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【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】

【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券运营管理效率持续加强，产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》：2023年，受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响，公司实现营收206.55亿元（同比-3.88%）；归母净利润9.44亿元（同比-60.37%）。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元（同比+21.47%、-31.72%）。2023年，公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长，产业结构进一步优化。

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产能周期，见底了吗？

产能周期，见底了吗？（国金宏观·赵伟团队） “设备更新”等政策支持下，产能利用率能否“触底”回升，不同行业如何变化？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为20

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地产开工边际修复

地产开工边际修复（国金宏观·赵伟团队）【工业生产】中游开工多有回落。本周，化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%，涤纶长丝开工表现平淡，与上周持平；汽车链开工也有回落，半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比，高炉开工延续回升、环比增加0.6%；主要工业金属开工小幅上涨，铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周，全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升，分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%；产量

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以色列导弹击中伊朗设施，重视油运

【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施，重视油运据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%，站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。地缘紧张局势不断加剧，油运风险溢价持续提升，估值有望提升。伊朗是重要产油国，且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡，或诱发原油供应中断风险，短期或刺激抢运囤油的行情。若关闭海峡，下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口，吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。油运供需向好、业绩确定性强，船价和期租价格保持高景气。推荐中

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中远海能

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2024-04-19 12:33:07

美国301调查对中国造船业的潜在影响

【广发机械】美国301调查对中国造船业的潜在影响美贸易代表办公室已在4月17日宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。我们针对三种可能发生的不同假设情景，分别深入分析了美国301调查对中国船厂订单的潜在影响。情景1：美国船厂制造成本较高，造船业向美国转移的可能性较低。昂贵的制造成本意味着美国造船业对外部依赖度较高，中韩船厂凭借成本和竞争优势保持全球领先的竞争地位，造船业向美国转移的可能性较低。情景2：美国船东在船厂的下游客户中占比有限，订单转移对中国造船业影响微乎其微。301调查带

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中国船舶

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2024-04-19 12:31:52

GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇

【广发电子】GB200单颗GPU HDI价值量有望提升，产业链迎新机遇 AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长。（1）AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。（2）相比DGX系列服务器，GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。AI服务器需求驱动服务器PCB加速成长，增速高于整体市场。 HDI在AI服务器PCB中占比提升，主要

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沪电股份

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房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速

【海通地产】房地产行业土地市场2024年一季度总结：城市分化持续进行，三梯队房企投资提速 2024年一季度，全部统计城市土地市场供需同比下降，土地成交价格同比上升，土地溢价率同比下降。 2024年一季度全部统计城市中，一线城市、二线城市、三四线城市供地同比均下降。2024年一季度，全部统计城市、一线城市、二线统计城市、三四线统计城市分别累计推地1.68、0.02、0.36、1.30亿平，同比分别-20.5%、-58.61%、-18.85%、-19.63%。 2024年一季度全部统计城市中，一线城

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滨江集团

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2024-04-19 12:30:37

3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统

【海通电新】3月动力电池产销环比回升，宁德时代发布天恒储能系统新能源车产销呈较快增长。根据中汽协会数据公众号，（1）产量：3月我国新能源汽车产量86.3万辆，同比+28.1%；1-3月我国新能源汽车累计产量211.5万辆，同比+28.2%。（2）销量：3月我国新能源汽车销量88.3万辆，同比+35.5%，市占率达32.8%，其中国内销量75.8万辆，环比+92.1%，同比+32%，出口12.4万辆，环比+52%，同比+59.4%；1-3月我国新能源汽车累计销量209万辆，同比+31.8%，市占

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宁德时代

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2024-04-19 12:29:58

5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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谷歌A类股

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深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间

【东吴电新】深度！中熔电气：国内电力熔断器龙头，海外+800V 打开增长空间国内电力熔断器龙头，业绩维持高速增长。公司成立于 2007 年，产品以电力熔断器为主，近 5 年营收占比超 95%，下游重点布局新能源市场，其中新能源汽车/风光储领域收入占比 51%/37%，并覆盖通信、交轨等多个领域。公司凭借技术和成本优势，与特斯拉、宁德时代、比亚迪、华为和阳光电源等龙头深度绑定。公司业绩实现高速增长，23 年Q1-3 营收 7.6 亿元，同增 57%，归母净利润 0.85 亿元，同降 10%，其中

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中熔电气

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2024-04-19 12:28:39

元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升

【东吴电新】元力股份2023年年报&2024年一季报：业绩基本符合预期，活性炭份额稳步提升年报&一季报业绩基本符合市场预期。公司 23 年营收 20.15 亿元，同增3.3%；归母净利 2.37 亿元，同增 5.65%，毛利率 22.1%，同降 2.1pct；其中 23Q4 营收 5.37 亿元，同环比 7.2%/3.7%，归母净利 0.61 亿元，同环比 5.4%/-1.3%，毛利率 22.5%，同环比-1.6pct/1.3pct。24Q1 营收 4.67亿元，同增 2.15%，归母净利 0

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元力股份

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2024-04-19 12:28:01

厦门钨业2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压

【浙商电新张雷】厦门钨业（600549）2023年报及2024一季报：钨钼板块强劲增长，能源新材料、稀土板块短期盈利承压 #2023年：实现营收393.98亿元，同比降低18.30%；归母净利润16.02亿元，同比增长10.75%；扣非归母净利润14.00亿元，同比增长13.29%。 #2024Q1：实现营收82.70亿元，同比降低3.41%；归母净利润4.27亿元，同比降低2.95%。其中，钨钼业务/能源新材料业务/稀土业务营收分别为40.47/32.99/9.12亿元，利润总额分别为5.

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厦门钨业

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2024-04-19 12:26:29

新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】新乡白鹭人造丝价格又上调2000元/吨根据百川资讯，在国风、国潮流行趋势带动下，近期马面裙的兴起拉动粘胶长丝需求，粘胶长丝部分型号供不应求，库存紧张，粘胶长丝价格继续走高。2024年4月18日粘胶长丝市场均价为44000元/吨，较上一个工作日上涨500元/吨。2024年4月19日，120D/30F（无光）报价46500元/吨，相比昨日上涨2000元/吨。根据百川盈孚数据，2023年中国粘胶长丝表观需求量大幅提升，达到11.73万吨，同比2022年增长51.28%；

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新乡化纤

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2024-04-19 12:24:08

华明装备调整点评-0419

【天风电新】华明装备调整点评-0419 ——————————— 公司昨天发布了24年一季报，从报表情况看部分投资者认为归母净利润口径增速不及预期，但我们认为实际上#报表质量符合甚至略超预期，继续重点推荐： 🌼财务数据 24Q1实现营收4.51亿元，YOY+9%；归母净利润1.27亿元，YOY+7.6%；扣非归母净利润1.26亿元，YOY+24.1%。毛利率52.4%，yoy+0.9pcts，qoq+6.6pcts，盈利能力持续提升。 🌼为什么我们认为一季报略超预期？ 1、收入口径：电力设备

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华明装备

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2024-04-18 22:11:34

铜矿股票大涨逻辑

铜矿股票大涨逻辑：在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际，赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道，赞比亚国家电力公用事业公司（ZESCo）因不可抗力发出了电力供应中断的通知，这加剧了铜市场的供应紧张，进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧近几个月来，全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后，英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导，Codelco的产量更是跌至

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紫金矿业

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【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】

【巨化股份|2023年年报点评：巩固氟化工巨头地位，引领制冷剂行业景气复苏】-国信证券运营管理效率持续加强，产业结构显著优化。公司公布《2023年年度报告》：2023年，受产品及原材料价格下跌且毛利率缩窄影响，公司实现营收206.55亿元（同比-3.88%）；归母净利润9.44亿元（同比-60.37%）。研发投入/固定资产投入分别为10.0/23.08亿元（同比+21.47%、-31.72%）。2023年，公司实现了含氟聚合物材料、含氟精细化学品等高价值产品销量的再度增长，产业结构进一步优化。

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巨化股份

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2024-04-18 22:09:47

产能周期，见底了吗？

产能周期，见底了吗？（国金宏观·赵伟团队） “设备更新”等政策支持下，产能利用率能否“触底”回升，不同行业如何变化？一问：产能周期，当前所处阶段？产能利用率持续磨底、结构分化，化纤、纺织已有回升最近一轮产能周期始于2016年初，2024年一季度产能利用率再度“触底”。参考产能利用率等指标，2000-2016年共历经2轮产能周期、每轮跨度在7-10年。2016年一季度产能利用率触及72.9%的低位，随后新一轮周期开启，当前或已进入周期切换“平台期”；今年一季度，产能利用率降至73.6%、为20

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华中数控

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2024-04-18 22:06:48

地产开工边际修复

地产开工边际修复（国金宏观·赵伟团队）【工业生产】中游开工多有回落。本周，化工链中纯碱、PTA开工分别较上周减少0.3%、4.9%，涤纶长丝开工表现平淡，与上周持平；汽车链开工也有回落，半钢胎开工率环比减少2.6%。作为对比，高炉开工延续回升、环比增加0.6%；主要工业金属开工小幅上涨，铝行业、电解铜开工环比分别增加0.1%、0.3%。【建筑业开工】建筑业开工有所提速。本周，全国粉磨开工率、水泥出货率明显回升，分别较前周增加3.3%、5.2%。玻璃表观消费大幅增加、较前周提升35.7%；产量

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滨江集团

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