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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-08-11 20:50:47
华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益
【东睦股份】华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益 事件 据财联社报道,华为三折屏新机已投入生产,或将于今年Q3或Q4上市。我们认为这或将推动折叠屏机型销量加速增长,东睦股份作为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商,有望深度受益。 点评 一、折叠屏手机是智能手机中唯一快速增长的细分市场,且是高端市场的重要机型,将有望成为近几年高端智能手机市场的热门产品。 据IDC数据,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%,2023年中国折叠屏手机市场
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东睦股份
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op26710
2024-08-11 20:47:59
低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
🔥低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】 地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管
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宗申动力
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2024-08-11 20:40:43
商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道!
#商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道! 周末“长征六甲火箭解体”事件关注度仍然较高。根据星链在X的发言,本次解体发生在大约800km处,产生至少700块碎片,分布范围约450-1000km。而星链的低轨卫星规划分布在300-1300km范围内,G60的预期轨道在800km左右,故而部分观点认为 此次解体碎片会影响卫星运营。 根据当前情况看: #1太空碎片并不像传闻那样“恐怖”。火箭解体事件并非新鲜事,太空碎片也存在已久。根据相关报道,目前,太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个,
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铖昌科技
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2024.8.10
高位短线继续出清,但开始有一些挣扎,然后继续下跌,尾盘有一定加速,估计周一下午、周二差不多止跌。短线情绪不好,是不适合竞价的。控住仓位,不轻易出手才是真理。维生素也随着市场情绪在抵抗了十几分钟后放弃时开始下跌,与之相关的松节油、香料更弱。骨科不想多做评价,对于这种题材主观不想参与。芯片中芯业绩不错叠加日本地震开得不错,但由于市场亏效不小,板块前排封住后其他回落。地产博弈深圳总体也是冲高回落。折叠屏受消息加成表现尚可。一直在说市场不放量板块前后排差别会很大,同时板块轮动会很快,导致赚效不高。 指数
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2024-08-08 23:28:08
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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2024-08-07 23:25:42
2024.8.7
市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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2024-08-06 23:48:42
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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2024-08-05 21:30:56
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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2024-08-05 21:26:52
套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益
【东睦股份】华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益 事件 据财联社报道,华为三折屏新机已投入生产,或将于今年Q3或Q4上市。我们认为这或将推动折叠屏机型销量加速增长,东睦股份作为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商,有望深度受益。 点评 一、折叠屏手机是智能手机中唯一快速增长的细分市场,且是高端市场的重要机型,将有望成为近几年高端智能手机市场的热门产品。 据IDC数据,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%,2023年中国折叠屏手机市场
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
🔥低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】 地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管
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商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道!
#商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道! 周末“长征六甲火箭解体”事件关注度仍然较高。根据星链在X的发言,本次解体发生在大约800km处,产生至少700块碎片,分布范围约450-1000km。而星链的低轨卫星规划分布在300-1300km范围内,G60的预期轨道在800km左右,故而部分观点认为 此次解体碎片会影响卫星运营。 根据当前情况看: #1太空碎片并不像传闻那样“恐怖”。火箭解体事件并非新鲜事,太空碎片也存在已久。根据相关报道,目前,太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个,
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高位短线继续出清,但开始有一些挣扎,然后继续下跌,尾盘有一定加速,估计周一下午、周二差不多止跌。短线情绪不好,是不适合竞价的。控住仓位,不轻易出手才是真理。维生素也随着市场情绪在抵抗了十几分钟后放弃时开始下跌,与之相关的松节油、香料更弱。骨科不想多做评价,对于这种题材主观不想参与。芯片中芯业绩不错叠加日本地震开得不错,但由于市场亏效不小,板块前排封住后其他回落。地产博弈深圳总体也是冲高回落。折叠屏受消息加成表现尚可。一直在说市场不放量板块前后排差别会很大,同时板块轮动会很快,导致赚效不高。 指数
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益
【东睦股份】华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益 事件 据财联社报道,华为三折屏新机已投入生产,或将于今年Q3或Q4上市。我们认为这或将推动折叠屏机型销量加速增长,东睦股份作为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商,有望深度受益。 点评 一、折叠屏手机是智能手机中唯一快速增长的细分市场,且是高端市场的重要机型,将有望成为近几年高端智能手机市场的热门产品。 据IDC数据,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%,2023年中国折叠屏手机市场
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
🔥低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】 地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管
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商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道!
#商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道! 周末“长征六甲火箭解体”事件关注度仍然较高。根据星链在X的发言,本次解体发生在大约800km处,产生至少700块碎片,分布范围约450-1000km。而星链的低轨卫星规划分布在300-1300km范围内,G60的预期轨道在800km左右,故而部分观点认为 此次解体碎片会影响卫星运营。 根据当前情况看: #1太空碎片并不像传闻那样“恐怖”。火箭解体事件并非新鲜事,太空碎片也存在已久。根据相关报道,目前,太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个,
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高位短线继续出清,但开始有一些挣扎,然后继续下跌,尾盘有一定加速,估计周一下午、周二差不多止跌。短线情绪不好,是不适合竞价的。控住仓位,不轻易出手才是真理。维生素也随着市场情绪在抵抗了十几分钟后放弃时开始下跌,与之相关的松节油、香料更弱。骨科不想多做评价,对于这种题材主观不想参与。芯片中芯业绩不错叠加日本地震开得不错,但由于市场亏效不小,板块前排封住后其他回落。地产博弈深圳总体也是冲高回落。折叠屏受消息加成表现尚可。一直在说市场不放量板块前后排差别会很大,同时板块轮动会很快,导致赚效不高。 指数
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益
【东睦股份】华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益 事件 据财联社报道,华为三折屏新机已投入生产,或将于今年Q3或Q4上市。我们认为这或将推动折叠屏机型销量加速增长,东睦股份作为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商,有望深度受益。 点评 一、折叠屏手机是智能手机中唯一快速增长的细分市场,且是高端市场的重要机型,将有望成为近几年高端智能手机市场的热门产品。 据IDC数据,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%,2023年中国折叠屏手机市场
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
🔥低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】 地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管
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商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道!
#商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道! 周末“长征六甲火箭解体”事件关注度仍然较高。根据星链在X的发言,本次解体发生在大约800km处,产生至少700块碎片,分布范围约450-1000km。而星链的低轨卫星规划分布在300-1300km范围内,G60的预期轨道在800km左右,故而部分观点认为 此次解体碎片会影响卫星运营。 根据当前情况看: #1太空碎片并不像传闻那样“恐怖”。火箭解体事件并非新鲜事,太空碎片也存在已久。根据相关报道,目前,太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个,
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高位短线继续出清,但开始有一些挣扎,然后继续下跌,尾盘有一定加速,估计周一下午、周二差不多止跌。短线情绪不好,是不适合竞价的。控住仓位,不轻易出手才是真理。维生素也随着市场情绪在抵抗了十几分钟后放弃时开始下跌,与之相关的松节油、香料更弱。骨科不想多做评价,对于这种题材主观不想参与。芯片中芯业绩不错叠加日本地震开得不错,但由于市场亏效不小,板块前排封住后其他回落。地产博弈深圳总体也是冲高回落。折叠屏受消息加成表现尚可。一直在说市场不放量板块前后排差别会很大,同时板块轮动会很快,导致赚效不高。 指数
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开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益
【东睦股份】华为三折屏或将于Q3上市,公司为铰链核心供应商有望深度受益 事件 据财联社报道,华为三折屏新机已投入生产,或将于今年Q3或Q4上市。我们认为这或将推动折叠屏机型销量加速增长,东睦股份作为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商,有望深度受益。 点评 一、折叠屏手机是智能手机中唯一快速增长的细分市场,且是高端市场的重要机型,将有望成为近几年高端智能手机市场的热门产品。 据IDC数据,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%,2023年中国折叠屏手机市场
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低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】
🔥低空经济本周政策与事件梳理(8.5-8.11)——【国联低空团队】 地方层面:安徽省工信厅发布《安徽省工业级无人机产业高质量发展行动计划(2024-2027年)》征求意见稿;浙江省政府正式印发了《浙江省人民政府关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》(浙政发〔2024〕20号);湖北省发改委发布关于《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024-2027年)》政策的文字解读;深圳公共资源交易中心发布《深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目招标公告》;《苏州市低空飞行服务管
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商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道!
#商业航天:产业趋势不变、太空碎片清理新赛道! 周末“长征六甲火箭解体”事件关注度仍然较高。根据星链在X的发言,本次解体发生在大约800km处,产生至少700块碎片,分布范围约450-1000km。而星链的低轨卫星规划分布在300-1300km范围内,G60的预期轨道在800km左右,故而部分观点认为 此次解体碎片会影响卫星运营。 根据当前情况看: #1太空碎片并不像传闻那样“恐怖”。火箭解体事件并非新鲜事,太空碎片也存在已久。根据相关报道,目前,太空中10cm以上编目碎片数量超过36000个,
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2024-08-10 21:22:32
2024.8.10
高位短线继续出清,但开始有一些挣扎,然后继续下跌,尾盘有一定加速,估计周一下午、周二差不多止跌。短线情绪不好,是不适合竞价的。控住仓位,不轻易出手才是真理。维生素也随着市场情绪在抵抗了十几分钟后放弃时开始下跌,与之相关的松节油、香料更弱。骨科不想多做评价,对于这种题材主观不想参与。芯片中芯业绩不错叠加日本地震开得不错,但由于市场亏效不小,板块前排封住后其他回落。地产博弈深圳总体也是冲高回落。折叠屏受消息加成表现尚可。一直在说市场不放量板块前后排差别会很大,同时板块轮动会很快,导致赚效不高。 指数
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op26710
2024-08-08 23:28:08
2024.8.6
开盘就能感受到短线高位情绪很差,教育、商业航天、卫星不少直接跌停,直接带崩情绪,无人驾驶也随着跟跌。竞价维生素最强,加上香雪强势带动了医药板块。但市场继续量能不足,不少后排冲高回落。随后永辉反推中央带动消费,市场接着轮动了金融、地产。化工个股也受巴斯夫影响强势,种业受到丰乐带动,虽然丰乐更多因为巴斯夫涨停。市场情绪轮动加快,亏效增加,如果量能不增加,那么赚钱效应会越来越差。 指数较弱,虽有反弹,但弱于预期。
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op26710
2024-08-07 23:25:42
2024.8.7
市场继续缩量,光纤受美股影响板块不少开一字。其次商业航天超预期,之前都以为会被兑现,今天缺来了个加强。电力昨天尾盘刺激今天整体高开,但强度略低于预期。教育、医药和光伏不同程度分歧,下午风纷纷回流,但是量能不足明显跷跷板效应,缩量追高比较致命,不封板当天回落4-5%,第二天再计提4%+,两天直接10%损失。 大众红开直接带动板块修复,昨天预计跌停会有性价比,分歧不够大众全天窄幅震荡。 明天估计继续轮动,看看有没有新面孔,但缩量坏境下只能容得下一、两个板块还仅限于几个龙头,不排除300也开始抱团。
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op26710
2024-08-06 23:48:42
2024.8.6
指数早上冲高普反,于是抱团就崩了。今天强势的是教育和光伏以及医药。光伏昨日被尾盘情绪带落今天继续强势。龙头明天跌停开的话估计会有人反核,板块内强势的标的会顺势走强。当然这只是猜测也要看临盘。尾盘电力已经被抢筹,明天看看看得是否足够强,否则继续几个题材来回轮。医药、教育看看新面孔补涨。 美股继续反弹,昨天估计是出流动新问题了,导致大低开。美股是否到底了,现在还在下降通道中,继续观察。黄金还在博弈,前几天新高附近继续被兑现,至少这里没有表明衰退。现在关键矛盾在大选和降息多少,这将主导金价。指数继续寻
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op26710
2024-08-06 21:40:36
九号公司发布2024H1业绩报告
【国君家电】九号公司发布2024H1业绩报告 公司24H1实现营业收入66.66亿元,同比+52.2%,归母净利润5.96亿元,同比+167.82%,扣非归母净利润5.83亿元,同比+175.61%;其中2024Q2实现营业收入41.04亿元,同比+50.98%,归母净利润4.6亿元,同比+124.48%,扣非归母净利润4.41亿元,同比+109.39%。 24H1公司毛利率为30.45%,同比+2.8pct,净利率为8.94%,同比+3.87pct;其中2024Q2毛利率为30.43%,同比+
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九号公司
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op26710
2024-08-06 21:37:30
持续看好配网智能化及虚拟电厂
【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到,组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案,明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容,并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括:【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等
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众智科技
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op26710
2024-08-05 21:30:56
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析
车路云一体化关键环节拆解及投资机会分析 1 ► 车路云一体化项目正处招投标阶段,预计可与国家级智能网联示范区等现有区域融合,形成协同效应。项目现阶段主要由国资平台主导运营,旨在实现车端、路端和云端的深度联通。 2 ► 预计OBU和TBOX技术将会逐步融合,未来车辆将能够与车路云系统实现更深层次的联动。OBU技术门槛相对不高,虽然市场上供应商众多,但主要份额集中在金溢、万集等企业。 3 ► MEC边缘计算单元的成本约占路端设施总成本的5%至8%。市场竞争格局以硬件厂商为主导,其中华为、中信和浪潮等
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金溢科技
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op26710
2024-08-05 21:26:52
套息交易与流动性冲击的新问题
【中金海外】套息交易与流动性冲击的新问题 周一以日本股市大跌12.4%的罕见波动(1987年黑色星期一以来最大单日跌幅)和日元继续升值2%为代表,把周五还大体停留在基本面的“衰退担忧”交易(从非农看衰退风险和“衰退交易”有关“衰退交易”的几个焦点问题)带入到另一个层面,也即局部的流动性冲击,显然这个跌幅不仅仅是基本面能解释的了。换言之,抛开基本面,市场下跌的本身已经成了一个问题。 一、为什么会大跌?日元套息交易的逆转,情绪踩踏的推波助澜 所谓套息交易(carrytrade)是指投资者借入低息的日
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贵州茅台
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op26710
2024-08-05 21:24:47
光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹
【国海电新】光伏:硅料价格探涨,多重催化有望迎来月度反弹(8.5) #事件 根据SMM,8月5日多晶硅最新报价整体小幅上调:N型多晶硅40.5元/kg,上涨1.5元/kg,涨幅3.9%;多晶硅致密料36.5元/kg,上涨1元/kg,涨幅2.8%;N型颗粒硅36.5元/kg,上涨上涨1元/kg,涨幅2.8%。 #两大因素促使硅料价格或迎来月度反弹 我们认为硅料价格报价探涨主要是以下三点原因: 1)某头部厂商8月硅料减产超预期,同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。行业整体库存下降至20
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隆基绿能
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op26710
2024-08-05 21:23:37
天风宏观-7月高频数据回顾
天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费:7月,高基数下暑期出行数据同比表现不及去年,纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日,汽车零售同比-3%,批发同比-17%。 2、生产&复工:7月,资金到位情况走弱,工业生产分化,上游表现偏弱,汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%,周环比下降0.3个百分点,6月末为62.6%。 3、房地产:7月,新房销售走弱,日均成交面积25.7万平方米,前值33.8万平方米,显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房,且超过去年同期水平。
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贵州茅台
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op26710
2024-08-05 21:23:08
爱施德大涨点评
爱施德大涨点评:荣耀IPO时间表趋于明晰,爱施德为最大受益标的!【天风新兴产业】-20240805 🔥事件:荣耀公司下午回应《科创板日报》称:“始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构,#荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革、并在之后适时启动IPO流程,荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据”。相较荣耀早前的IPO回应口径,本次具体明确至后续进程节奏;受益荣耀IPO确定性催化,#爱施德午盘逆势大涨10%。 📅 #荣耀IPO进程复盘梳理如下: ▪️2023.11:董事会文件明确“
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爱施德
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2024-08-05 21:22:03
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲
【华西计算机】0805|AMD MI350挑战英伟达Blackwell,AI投资持续强劲 国内行业要闻 ► 唯捷创芯取得芯片封装结构专利,提高电磁屏蔽效果 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司取得一项名为“芯片封装结构”。专利摘要显示,本实用新型提供了一种芯片封装结构,本实用新型的芯片、金属焊料层和金属焊盘的设置和互连,可以提高电磁屏蔽效果,同时在封装的过程中塑封料可以进入芯片与基板之间形成的空腔,进而可以保护芯片的金属凸点。 (来源:金融界) ► 首款搭载“豆包AI大模型”的量产车,smart
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华胜天成
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