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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-04-05 18:20:29
PCB行业跟踪
PCB行业跟踪 高多层板&HDI:关注高算力带动数通板量价齐升机会。以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,
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深南电路
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op26710
2023-04-05 16:50:38
雅克科技点评
【申万化工】雅克科技点评:新兴 AI产品呼唤高性能内存芯片,美光受安全审查利好国内存储芯片企业,公司前驱体业务将持续高增长 事件:3月31日国家网络安全审查办公室发布公告,对美光公司在华销售产品实施网络安全审查。美光是全球重要存储芯片公司,在DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%份额,车用存储市场占比超过40%。此次美光被安全审查,将极大利好国内存储芯片公司。 前驱体:业务维持快速增长,国内市场最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、海外、三星、intel、台积电等客户也不断
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雅克科技
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op26710
2023-04-05 16:49:54
建议关注芯碁微装
【中金科技硬件】建议关注芯碁微装(688630.SH)底部布局机会 芯碁微装是国内激光直写技术的先行者,核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目,成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域,具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用,我们认为公司未来有望“多点开花”,创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度,应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前,公
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芯碁微装
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op26710
2023-04-05 16:49:09
AIGC已明显成交过热
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦 TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原
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寒武纪
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op26710
2023-04-05 15:13:56
商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司
【电子MXY团队】商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司 1. 第一家将人工智能大模型写进招股说明书的公司。 主营业务近1/3为AI视觉,公司视觉模型训练 300 多亿参数,全球第一个把视觉能力做到超过人的公司。在视觉领域AI眼心足融合,推进产业AI化:视觉是AI之眼、算法是AI之心、产业是AI之足。商汤是最早把人工智能大模型写入招股说明书的公司,在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,商汤可以从感知端
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op26710
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【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新-0403 ——————————— 🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动
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许继电气
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op26710
2023-04-04 18:21:36
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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北京君正
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2023-04-04 18:20:45
展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间
暴涨《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 1⃣回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行384
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中国建筑
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2023-04-04 18:20:02
建筑央企,缘何重估?
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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中国交建
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2023-04-04 18:18:56
传音控股持续推荐
【国海电子 葛星甫团队】传音控股持续推荐:人民币国际化+“一带一路”核心受益标的,基本面拐点明确,AI赋能业务协同! 公司经营节奏怎么看? 自23Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的的出清力度,当前渠道水位处于历史最低状态,预计23M3随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上,当前拐点明确! 主营业务看点在哪里? 公司在中东、拉美、南亚等地区业务进展迅猛,2022年实现20%以上的销量增长,地区多元化进展顺利,而考虑到人民币国际化及中国在“一带一路”地区
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传音控股
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op26710
2023-04-04 07:46:17
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗?
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗? [玫瑰]【 定位】:拓维信息近日在机构电话会议表示,公司作为华为唯一“昇腾 AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,未来将在AI领域进行更多探索!!! [玫瑰]【 产品】:公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器,主要应用于深度学习模型开发和训练,具有高计算密度、高能效比等优点,可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用!!! [玫瑰]【 成果】:目前已应用于长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、全国一体化算
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拓维信息
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2023-04-03 22:36:51
易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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石英砂行情继续催化
【国君电新】👉石英砂行情继续催化 草根调研显示,石英砂产品的价格继续上涨,超出市场预期,具体可私。 1、石英砂有着优异的供给格局,全球三大供应商,集中度非常高,已经成为光伏行业较为紧缺的软瓶颈,价格自2021年以来持续走高。目前价格继续上涨,超出市场预期。 2、石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限,成为农历年后主产业链价格最为坚挺的板块,价格走势异于行业,目前测算硅片环节的单位盈利已经来到0.15元/W上下,且高水位盈利预计可以持续,超出市场预期。 受益标的包括: ★硅片龙头:TCL中环、隆基绿
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石英股份
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2023-04-03 00:16:53
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应 | 国金汽车&新能源车 🔖 事件:4月2日,T公司公众号发布消息称,4月3日将上市充电新品,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。 💡 点评: 1、箱体或由公司独供,ASP约900元。公司独供T客户新品超充桩箱体,采用一体式冲压工艺,对T产品供应再下一城,进一步证明其领先的冲压、压铸工艺。目前公司已供应T客户4680电芯防爆阀、车身结构件、散热件、BMS超长软板等,未来有望突破三电壳体、电池托盘、车身大
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东山精密
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2023-04-02 23:17:27
能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互
【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网(电网观点第10版) #事件 近日,能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示 ,针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求,通过数字化智能化技术融合应用,急用先行、先易后难,分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板,为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力
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PCB行业跟踪
PCB行业跟踪 高多层板&HDI:关注高算力带动数通板量价齐升机会。以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,
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雅克科技点评
【申万化工】雅克科技点评:新兴 AI产品呼唤高性能内存芯片,美光受安全审查利好国内存储芯片企业,公司前驱体业务将持续高增长 事件:3月31日国家网络安全审查办公室发布公告,对美光公司在华销售产品实施网络安全审查。美光是全球重要存储芯片公司,在DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%份额,车用存储市场占比超过40%。此次美光被安全审查,将极大利好国内存储芯片公司。 前驱体:业务维持快速增长,国内市场最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、海外、三星、intel、台积电等客户也不断
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建议关注芯碁微装
【中金科技硬件】建议关注芯碁微装(688630.SH)底部布局机会 芯碁微装是国内激光直写技术的先行者,核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目,成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域,具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用,我们认为公司未来有望“多点开花”,创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度,应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前,公
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芯碁微装
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AIGC已明显成交过热
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦 TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原
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商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司
【电子MXY团队】商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司 1. 第一家将人工智能大模型写进招股说明书的公司。 主营业务近1/3为AI视觉,公司视觉模型训练 300 多亿参数,全球第一个把视觉能力做到超过人的公司。在视觉领域AI眼心足融合,推进产业AI化:视觉是AI之眼、算法是AI之心、产业是AI之足。商汤是最早把人工智能大模型写入招股说明书的公司,在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,商汤可以从感知端
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【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新-0403 ——————————— 🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动
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2023-04-04 18:21:36
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间
暴涨《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 1⃣回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行384
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建筑央企,缘何重估?
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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2023-04-04 18:18:56
传音控股持续推荐
【国海电子 葛星甫团队】传音控股持续推荐:人民币国际化+“一带一路”核心受益标的,基本面拐点明确,AI赋能业务协同! 公司经营节奏怎么看? 自23Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的的出清力度,当前渠道水位处于历史最低状态,预计23M3随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上,当前拐点明确! 主营业务看点在哪里? 公司在中东、拉美、南亚等地区业务进展迅猛,2022年实现20%以上的销量增长,地区多元化进展顺利,而考虑到人民币国际化及中国在“一带一路”地区
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拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗?
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗? [玫瑰]【 定位】:拓维信息近日在机构电话会议表示,公司作为华为唯一“昇腾 AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,未来将在AI领域进行更多探索!!! [玫瑰]【 产品】:公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器,主要应用于深度学习模型开发和训练,具有高计算密度、高能效比等优点,可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用!!! [玫瑰]【 成果】:目前已应用于长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、全国一体化算
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易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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石英砂行情继续催化
【国君电新】👉石英砂行情继续催化 草根调研显示,石英砂产品的价格继续上涨,超出市场预期,具体可私。 1、石英砂有着优异的供给格局,全球三大供应商,集中度非常高,已经成为光伏行业较为紧缺的软瓶颈,价格自2021年以来持续走高。目前价格继续上涨,超出市场预期。 2、石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限,成为农历年后主产业链价格最为坚挺的板块,价格走势异于行业,目前测算硅片环节的单位盈利已经来到0.15元/W上下,且高水位盈利预计可以持续,超出市场预期。 受益标的包括: ★硅片龙头:TCL中环、隆基绿
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东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应 | 国金汽车&新能源车 🔖 事件:4月2日,T公司公众号发布消息称,4月3日将上市充电新品,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。 💡 点评: 1、箱体或由公司独供,ASP约900元。公司独供T客户新品超充桩箱体,采用一体式冲压工艺,对T产品供应再下一城,进一步证明其领先的冲压、压铸工艺。目前公司已供应T客户4680电芯防爆阀、车身结构件、散热件、BMS超长软板等,未来有望突破三电壳体、电池托盘、车身大
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能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互
【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网(电网观点第10版) #事件 近日,能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示 ,针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求,通过数字化智能化技术融合应用,急用先行、先易后难,分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板,为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力
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PCB行业跟踪
PCB行业跟踪 高多层板&HDI:关注高算力带动数通板量价齐升机会。以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,
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雅克科技点评
【申万化工】雅克科技点评:新兴 AI产品呼唤高性能内存芯片,美光受安全审查利好国内存储芯片企业,公司前驱体业务将持续高增长 事件:3月31日国家网络安全审查办公室发布公告,对美光公司在华销售产品实施网络安全审查。美光是全球重要存储芯片公司,在DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%份额,车用存储市场占比超过40%。此次美光被安全审查,将极大利好国内存储芯片公司。 前驱体:业务维持快速增长,国内市场最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、海外、三星、intel、台积电等客户也不断
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建议关注芯碁微装
【中金科技硬件】建议关注芯碁微装(688630.SH)底部布局机会 芯碁微装是国内激光直写技术的先行者,核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目,成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域,具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用,我们认为公司未来有望“多点开花”,创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度,应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前,公
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芯碁微装
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AIGC已明显成交过热
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦 TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原
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寒武纪
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商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司
【电子MXY团队】商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司 1. 第一家将人工智能大模型写进招股说明书的公司。 主营业务近1/3为AI视觉,公司视觉模型训练 300 多亿参数,全球第一个把视觉能力做到超过人的公司。在视觉领域AI眼心足融合,推进产业AI化:视觉是AI之眼、算法是AI之心、产业是AI之足。商汤是最早把人工智能大模型写入招股说明书的公司,在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,商汤可以从感知端
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【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新-0403 ——————————— 🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动
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半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间
暴涨《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 1⃣回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行384
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中国建筑
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建筑央企,缘何重估?
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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传音控股持续推荐
【国海电子 葛星甫团队】传音控股持续推荐:人民币国际化+“一带一路”核心受益标的,基本面拐点明确,AI赋能业务协同! 公司经营节奏怎么看? 自23Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的的出清力度,当前渠道水位处于历史最低状态,预计23M3随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上,当前拐点明确! 主营业务看点在哪里? 公司在中东、拉美、南亚等地区业务进展迅猛,2022年实现20%以上的销量增长,地区多元化进展顺利,而考虑到人民币国际化及中国在“一带一路”地区
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传音控股
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拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗?
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗? [玫瑰]【 定位】:拓维信息近日在机构电话会议表示,公司作为华为唯一“昇腾 AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,未来将在AI领域进行更多探索!!! [玫瑰]【 产品】:公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器,主要应用于深度学习模型开发和训练,具有高计算密度、高能效比等优点,可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用!!! [玫瑰]【 成果】:目前已应用于长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、全国一体化算
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拓维信息
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易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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易华录
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石英砂行情继续催化
【国君电新】👉石英砂行情继续催化 草根调研显示,石英砂产品的价格继续上涨,超出市场预期,具体可私。 1、石英砂有着优异的供给格局,全球三大供应商,集中度非常高,已经成为光伏行业较为紧缺的软瓶颈,价格自2021年以来持续走高。目前价格继续上涨,超出市场预期。 2、石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限,成为农历年后主产业链价格最为坚挺的板块,价格走势异于行业,目前测算硅片环节的单位盈利已经来到0.15元/W上下,且高水位盈利预计可以持续,超出市场预期。 受益标的包括: ★硅片龙头:TCL中环、隆基绿
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石英股份
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东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应 | 国金汽车&新能源车 🔖 事件:4月2日,T公司公众号发布消息称,4月3日将上市充电新品,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。 💡 点评: 1、箱体或由公司独供,ASP约900元。公司独供T客户新品超充桩箱体,采用一体式冲压工艺,对T产品供应再下一城,进一步证明其领先的冲压、压铸工艺。目前公司已供应T客户4680电芯防爆阀、车身结构件、散热件、BMS超长软板等,未来有望突破三电壳体、电池托盘、车身大
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东山精密
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能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互
【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网(电网观点第10版) #事件 近日,能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示 ,针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求,通过数字化智能化技术融合应用,急用先行、先易后难,分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板,为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力
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国网信通
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PCB行业跟踪
PCB行业跟踪 高多层板&HDI:关注高算力带动数通板量价齐升机会。以ChatGPT大模型为代表的AI技术对于高性能计算提出更高的要求,且AMD Zen4平台和Intel新一代服务器平台Eagle Stream(均支持PCIe5.0)亦量产在即,预计将于23Q2末开启平台全面切换,有望将持续带动数据中心对交换机、服务器等基础设施的迭代升级需求。据Digitimes数据,22年全球服务器出货量同比+6.4%至1805万台,预计未来3年CAGR保持在6%左右。而芯片平台的升级将支持更高的PCI标准,
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深南电路
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雅克科技点评
【申万化工】雅克科技点评:新兴 AI产品呼唤高性能内存芯片,美光受安全审查利好国内存储芯片企业,公司前驱体业务将持续高增长 事件:3月31日国家网络安全审查办公室发布公告,对美光公司在华销售产品实施网络安全审查。美光是全球重要存储芯片公司,在DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%份额,车用存储市场占比超过40%。此次美光被安全审查,将极大利好国内存储芯片公司。 前驱体:业务维持快速增长,国内市场最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、海外、三星、intel、台积电等客户也不断
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雅克科技
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建议关注芯碁微装
【中金科技硬件】建议关注芯碁微装(688630.SH)底部布局机会 芯碁微装是国内激光直写技术的先行者,核心研发团队曾承接国家02专项“130-65nm制版光刻设备及产业化”项目,成员来自国内外科研界或产业界相关技术领域,具备“高开高打”优势。通过将激光直写技术延展至多个下游应用,我们认为公司未来有望“多点开花”,创造出多个业绩增长点。 PCB直写光刻设备是芯碁微装传统优势产品。公司MAS、NEX、FAST等多个系列产品能够覆盖6-60um的线宽精度,应用于线路层、阻焊层等多种工艺环节。目前,公
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芯碁微装
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AIGC已明显成交过热
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦 TMT成交额占比超3成,处2010年以来94%分位,历史上强势主题交易热度快速上升,警惕短期触顶后的回调风险,典型如15/1-15/6互联网+、19/4-19/9国产替代、21/10-22/1元宇宙。 AIGC交易已明显过热。华创策略构建相对成交热度:成交额占比/市值占比。AIGC、人工智能、传媒均处2010年以来100%分位,计算机、通信98%分位,电子43%分位。 相对成交热度触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益。原
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商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司
【电子MXY团队】商汤科技—坚定看好稀缺的公有算力大装置+AI大模型公司 1. 第一家将人工智能大模型写进招股说明书的公司。 主营业务近1/3为AI视觉,公司视觉模型训练 300 多亿参数,全球第一个把视觉能力做到超过人的公司。在视觉领域AI眼心足融合,推进产业AI化:视觉是AI之眼、算法是AI之心、产业是AI之足。商汤是最早把人工智能大模型写入招股说明书的公司,在“数字中国”规划下,算力的提升发展将会带动AI及其相关产业快速增长。AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤,商汤可以从感知端
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【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新-0403 ——————————— 🌼储能 1、 户储:从各公司反馈看,逆变器23Q1的出货量环比22Q4基本都能实现持平或微增; 2、 大储:各环节的公司仅看储能业务,收入确认端23Q1与22Q4基本可实现持平;其余业务受季节性影响。 价格及盈利: 1) 电芯、温控的出货价格有所下降,但盈利仍能持平——电池价格下跌由碳酸锂带动;温控不断降价下,具备采购规模优势+向上自制零部件能力的公司能获得稳定格局+能力。 2) 逆变器:价格随IGBT紧缺程度波动
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半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片的三重投资逻辑: 核心逻辑A:存储芯片库存见底,周期反转来临。美光科技发布的第二财季显示:公司认为客户终端市场库存已逐步改善,展望未来几个月供需将逐渐平衡。排除存货跌价 影响外(FQ2-23为14.3亿
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展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间
暴涨《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队 1⃣回调接近尾声,下跌原因发生逆转正向变化。(1)1季度末风格漂移基金卖出,进入4月建筑需要卖出部分基本结束。(2)年报披露前地产减值对业绩的担忧,2022年报中国铁建减值下降20%中国中冶减值下降7%中国中铁减值下降23%好于预期。2023年地产供给端政策和销售好转,房建应收款减值将下降,央国企资产质量将改善。(3)稳增长政策低于乐观预期,但经济恢复斜率也低于乐观预期,稳增长政策执行落地加快,如专项债2月发行384
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建筑央企,缘何重估?
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行) 建筑行业具备“资金密集”特性,再融资深刻影响建筑央企成长: 资金实力始终是建筑企业获取订单的一大核心竞争力。从中国电建、中国能源建设的融资规模和经营指标对比数据中(两者业务体量、主营业务较为相近),可以看出融资对建筑央企的发展至关重要,其关键在于两者权益融资规模的差距。一般而言,过往建筑央国企再融资除了面临地产政策约束外,还受到P大1的国资委考核约束,中国化学、中国电建的再融资诉求曾带来股价1-2倍的涨幅。当建筑央国
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传音控股持续推荐
【国海电子 葛星甫团队】传音控股持续推荐:人民币国际化+“一带一路”核心受益标的,基本面拐点明确,AI赋能业务协同! 公司经营节奏怎么看? 自23Q3开始,公司持续加大了对于渠道库存的的出清力度,当前渠道水位处于历史最低状态,预计23M3随着新机型的陆续发布,有望看到公司自身出货量的环比显著恢复,公司经营节奏持续向上,当前拐点明确! 主营业务看点在哪里? 公司在中东、拉美、南亚等地区业务进展迅猛,2022年实现20%以上的销量增长,地区多元化进展顺利,而考虑到人民币国际化及中国在“一带一路”地区
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拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗?
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗? [玫瑰]【 定位】:拓维信息近日在机构电话会议表示,公司作为华为唯一“昇腾 AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,未来将在AI领域进行更多探索!!! [玫瑰]【 产品】:公司兆瀚RA5900系列是基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器,主要应用于深度学习模型开发和训练,具有高计算密度、高能效比等优点,可以运用在AIGC、算力中心、数据中心等场景使用!!! [玫瑰]【 成果】:目前已应用于长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、全国一体化算
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易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
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石英砂行情继续催化
【国君电新】👉石英砂行情继续催化 草根调研显示,石英砂产品的价格继续上涨,超出市场预期,具体可私。 1、石英砂有着优异的供给格局,全球三大供应商,集中度非常高,已经成为光伏行业较为紧缺的软瓶颈,价格自2021年以来持续走高。目前价格继续上涨,超出市场预期。 2、石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限,成为农历年后主产业链价格最为坚挺的板块,价格走势异于行业,目前测算硅片环节的单位盈利已经来到0.15元/W上下,且高水位盈利预计可以持续,超出市场预期。 受益标的包括: ★硅片龙头:TCL中环、隆基绿
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东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应 | 国金汽车&新能源车 🔖 事件:4月2日,T公司公众号发布消息称,4月3日将上市充电新品,该产品采用一体式冲压成型工艺制造,具有高强度低碳钢材质箱体。 💡 点评: 1、箱体或由公司独供,ASP约900元。公司独供T客户新品超充桩箱体,采用一体式冲压工艺,对T产品供应再下一城,进一步证明其领先的冲压、压铸工艺。目前公司已供应T客户4680电芯防爆阀、车身结构件、散热件、BMS超长软板等,未来有望突破三电壳体、电池托盘、车身大
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能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互
【华福电新】能源局发布“加快推进能源数字化智能化发展意见”,持续强call新能电力系统数字基座-能源互联网(电网观点第10版) #事件 近日,能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见。《意见》表示 ,针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求,通过数字化智能化技术融合应用,急用先行、先易后难,分行业、分环节、分阶段补齐转型发展短板,为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年,能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活。 #数字化智能化电网支撑新型电力
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