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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-03-18 11:32:56
降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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贵州茅台
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op26710
2023-03-17 08:23:52
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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隆基绿能
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op26710
2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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2023-03-16 00:17:16
中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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op26710
2023-03-15 12:57:00
信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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重视中药板块
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! 国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 【建议优选四大方向】 1)、安牛产业链。后疫情时代,
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op26710
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TOPCon 更新+20230314
TOPCon 更新+20230314 事件:隆基绿能发布关于投资建设鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目的公告。 具体内容: a)电池路线:N型TOPCon; b)投资标的:鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目; c)预计总投资额: 77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW); d)预计年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况合理预测,不构成业绩承诺); N型新技术投产提速:公司首次在公告中明确采用N型TOPCon电池技术路线,考虑到项目进度,预计2023年年底建成
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2023-03-15 12:49:54
【中金研究】油运板块大幅下跌
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 📈油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 ➡俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 ⬆美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美
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2023-03-15 08:21:35
GPT-4发布
GPT-4发布!ChatGPT大升级!太太太太强了! 一觉醒来,万众期待的GPT-4,它来了! OpenAI老板Sam Altman直接开门见山地介绍说: 这是我们迄今为止功能最强大的模型! 有多强? 根据OpenAI官方的介绍,GPT-4是一个超大的多模态模型,也就是说,它的输入可以是文字(上限2.5万字),还可以是图像。 手套掉下去会怎样? 它会掉到木板上,并且球会被弹飞。 甚至只需要简单在纸上画一个网站的草稿图: 拍一张照片上传给GPT-4,它就可以立马生成网站的HTML代码! 在性能表现
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当虹科技
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2023-03-14 09:08:29
运营商如何受益于国家数字中国战略
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略 我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要
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2023-03-14 00:18:42
中国软件产业格局
【东吴计算机】用友网络:华为压制变弱,唯一底部计算机白马起飞 ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。 我们预计国有企业ERP存量规模约1000亿元,高端国产化率仅20%。 用友网络在央国企国产ERP市场占比超70%。65%+中国500强企业,72%的中国制造业500强,63%的中国零售500强企业使用用友ERP。 我们认为华为布局商业版本ERP成功率较低。一方面华为战略收缩、投入资源有限;另一方面ERP行业know-how壁垒深厚,华为短时间难以积累。 看好用
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2023-03-13 22:36:58
工业软件信息整理
生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品,近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备,一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关,承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中,过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。 n 组成一:过程控制类产品,主要包括 DCS、SIS、SCADA、PLC。 DCS 集散控制系统:是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智
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关于新能源板块,市场在关注什么?
1、光伏: 主产业链:关注一季报业绩较好的环节,市场目前对光伏主产业链中期竞争格局较为担忧对股价构成压制。在需求连续3年高增长且基数变大后,市场认为2024年行业需求增速将有所回落,同时供给端在快速放量,因此展望2024年市场认为主产业链各环节单位盈利会逐步向下。另外,近期硅片涨价,市场对后续石英砂及硅片的供需情况保持关注,同时认为会对电池片环节构成一定的压制。 辅材:石英砂、石英坩埚是年内较为紧缺的环节,预计价格、单位利润持续上行。两大辅材(玻璃、胶膜)环节均出现过剩迹象,市场开始担心传统辅材
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医药行业公司对SVB事件影响回应汇总
1、公司回应与SVB无业务往来 康宁杰瑞、和誉、亚虹医药、百诚医药、诺辉健康、九洲药业、绿叶制药、康方生物、金斯瑞生物科技、康宁杰瑞、诺诚健华、康诺亚、昭衍新药 、君实生物、信达生物、和黄医药 2、公司回应影响可控 1) 云顶新耀:SVB存款远低于公司现金总量的1%,FDIC未承保的金额约为100万美元,影响非常有限。 2) 圣诺医药:硅谷银行只是来往银行,只是用来发工资及支付费用,所以存款量不多。对公司没有太大影响。 3) 康龙化成:SVB存款少于10%;50个左右客户使用SVB,全球2000
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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重视中药板块
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! 国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 【建议优选四大方向】 1)、安牛产业链。后疫情时代,
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TOPCon 更新+20230314
TOPCon 更新+20230314 事件:隆基绿能发布关于投资建设鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目的公告。 具体内容: a)电池路线:N型TOPCon; b)投资标的:鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目; c)预计总投资额: 77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW); d)预计年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况合理预测,不构成业绩承诺); N型新技术投产提速:公司首次在公告中明确采用N型TOPCon电池技术路线,考虑到项目进度,预计2023年年底建成
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【中金研究】油运板块大幅下跌
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 📈油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 ➡俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 ⬆美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美
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GPT-4发布
GPT-4发布!ChatGPT大升级!太太太太强了! 一觉醒来,万众期待的GPT-4,它来了! OpenAI老板Sam Altman直接开门见山地介绍说: 这是我们迄今为止功能最强大的模型! 有多强? 根据OpenAI官方的介绍,GPT-4是一个超大的多模态模型,也就是说,它的输入可以是文字(上限2.5万字),还可以是图像。 手套掉下去会怎样? 它会掉到木板上,并且球会被弹飞。 甚至只需要简单在纸上画一个网站的草稿图: 拍一张照片上传给GPT-4,它就可以立马生成网站的HTML代码! 在性能表现
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运营商如何受益于国家数字中国战略
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略 我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要
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中国软件产业格局
【东吴计算机】用友网络:华为压制变弱,唯一底部计算机白马起飞 ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。 我们预计国有企业ERP存量规模约1000亿元,高端国产化率仅20%。 用友网络在央国企国产ERP市场占比超70%。65%+中国500强企业,72%的中国制造业500强,63%的中国零售500强企业使用用友ERP。 我们认为华为布局商业版本ERP成功率较低。一方面华为战略收缩、投入资源有限;另一方面ERP行业know-how壁垒深厚,华为短时间难以积累。 看好用
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生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品,近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备,一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关,承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中,过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。 n 组成一:过程控制类产品,主要包括 DCS、SIS、SCADA、PLC。 DCS 集散控制系统:是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智
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关于新能源板块,市场在关注什么?
1、光伏: 主产业链:关注一季报业绩较好的环节,市场目前对光伏主产业链中期竞争格局较为担忧对股价构成压制。在需求连续3年高增长且基数变大后,市场认为2024年行业需求增速将有所回落,同时供给端在快速放量,因此展望2024年市场认为主产业链各环节单位盈利会逐步向下。另外,近期硅片涨价,市场对后续石英砂及硅片的供需情况保持关注,同时认为会对电池片环节构成一定的压制。 辅材:石英砂、石英坩埚是年内较为紧缺的环节,预计价格、单位利润持续上行。两大辅材(玻璃、胶膜)环节均出现过剩迹象,市场开始担心传统辅材
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医药行业公司对SVB事件影响回应汇总
1、公司回应与SVB无业务往来 康宁杰瑞、和誉、亚虹医药、百诚医药、诺辉健康、九洲药业、绿叶制药、康方生物、金斯瑞生物科技、康宁杰瑞、诺诚健华、康诺亚、昭衍新药 、君实生物、信达生物、和黄医药 2、公司回应影响可控 1) 云顶新耀:SVB存款远低于公司现金总量的1%,FDIC未承保的金额约为100万美元,影响非常有限。 2) 圣诺医药:硅谷银行只是来往银行,只是用来发工资及支付费用,所以存款量不多。对公司没有太大影响。 3) 康龙化成:SVB存款少于10%;50个左右客户使用SVB,全球2000
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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2023-03-16 00:47:33
看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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重视中药板块
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! 国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 【建议优选四大方向】 1)、安牛产业链。后疫情时代,
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TOPCon 更新+20230314
TOPCon 更新+20230314 事件:隆基绿能发布关于投资建设鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目的公告。 具体内容: a)电池路线:N型TOPCon; b)投资标的:鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目; c)预计总投资额: 77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW); d)预计年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况合理预测,不构成业绩承诺); N型新技术投产提速:公司首次在公告中明确采用N型TOPCon电池技术路线,考虑到项目进度,预计2023年年底建成
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【中金研究】油运板块大幅下跌
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 📈油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 ➡俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 ⬆美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美
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GPT-4发布
GPT-4发布!ChatGPT大升级!太太太太强了! 一觉醒来,万众期待的GPT-4,它来了! OpenAI老板Sam Altman直接开门见山地介绍说: 这是我们迄今为止功能最强大的模型! 有多强? 根据OpenAI官方的介绍,GPT-4是一个超大的多模态模型,也就是说,它的输入可以是文字(上限2.5万字),还可以是图像。 手套掉下去会怎样? 它会掉到木板上,并且球会被弹飞。 甚至只需要简单在纸上画一个网站的草稿图: 拍一张照片上传给GPT-4,它就可以立马生成网站的HTML代码! 在性能表现
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运营商如何受益于国家数字中国战略
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略 我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要
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中国软件产业格局
【东吴计算机】用友网络:华为压制变弱,唯一底部计算机白马起飞 ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。 我们预计国有企业ERP存量规模约1000亿元,高端国产化率仅20%。 用友网络在央国企国产ERP市场占比超70%。65%+中国500强企业,72%的中国制造业500强,63%的中国零售500强企业使用用友ERP。 我们认为华为布局商业版本ERP成功率较低。一方面华为战略收缩、投入资源有限;另一方面ERP行业know-how壁垒深厚,华为短时间难以积累。 看好用
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工业软件信息整理
生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品,近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备,一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关,承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中,过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。 n 组成一:过程控制类产品,主要包括 DCS、SIS、SCADA、PLC。 DCS 集散控制系统:是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智
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关于新能源板块,市场在关注什么?
1、光伏: 主产业链:关注一季报业绩较好的环节,市场目前对光伏主产业链中期竞争格局较为担忧对股价构成压制。在需求连续3年高增长且基数变大后,市场认为2024年行业需求增速将有所回落,同时供给端在快速放量,因此展望2024年市场认为主产业链各环节单位盈利会逐步向下。另外,近期硅片涨价,市场对后续石英砂及硅片的供需情况保持关注,同时认为会对电池片环节构成一定的压制。 辅材:石英砂、石英坩埚是年内较为紧缺的环节,预计价格、单位利润持续上行。两大辅材(玻璃、胶膜)环节均出现过剩迹象,市场开始担心传统辅材
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医药行业公司对SVB事件影响回应汇总
1、公司回应与SVB无业务往来 康宁杰瑞、和誉、亚虹医药、百诚医药、诺辉健康、九洲药业、绿叶制药、康方生物、金斯瑞生物科技、康宁杰瑞、诺诚健华、康诺亚、昭衍新药 、君实生物、信达生物、和黄医药 2、公司回应影响可控 1) 云顶新耀:SVB存款远低于公司现金总量的1%,FDIC未承保的金额约为100万美元,影响非常有限。 2) 圣诺医药:硅谷银行只是来往银行,只是用来发工资及支付费用,所以存款量不多。对公司没有太大影响。 3) 康龙化成:SVB存款少于10%;50个左右客户使用SVB,全球2000
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降准券商点评汇总
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中 我们早在1月信贷点评中明确指出:“宽货币预期将进一步加码,降准依然可期”。 事实上,我国经济尚处于“衰退末期”,①库存高企、有待去化;②资产价格剔除食品全是通缩;③房地产风险尚未化解等…因此有必要进一步宽货币,提振经济。 影响有哪些?我们早在报告中强调:①对于市场我们保持乐观,A股向下空间很有限,驱动力向上,中枢势必继续上涨;②经济衰退末期~复苏初期,风格大概率成长继续占优;③我们在看好tmt全年主题行情的同时,也应该逐步重视硬科技的盈利恢复,有望在
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贵州茅台
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欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要
欧洲需求变化导致光伏暴跌?专家解读纪要 会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。 专家:欧盟碳相关政策咨询库专家 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知,今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。 整个法
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看好氟化工板块长期趋势
【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,继续看好氟化工行业景气度全面上行 2022年我国制冷剂出口额超百亿,R22、R134占比较高,R32具有较大发展潜力 据中国海关总署数据,2022年我国HCFCs、HFCs&HFOs主要品种出口量分别为11.05、30.03万吨,出口额分别为22.83、82.06亿元。其中R22、R32、R152&R41、R125&R143、R134、R1234出口量分别为9.65、5.97、3.62、3.46、14.87、0.59万吨,出口额分别为16.
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中字头逻辑整理
国企PB大于1才能融资,看十日涨幅市场发酵逻辑是低PB叠加一带一路。中铁、铁建、交建,叠加俄远东建设预期。还有一条逻辑是这几个公司的子、孙公司,细分龙头。公司相对小,母公司拿订单给他们,业绩高弹性,例如铁建重工、铁科轨道、高铁电气、中铁工业、中铁装配等。 【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞 一、市场对建筑行业的担忧:持续增长与资产质量,国企改革背景下增长质量的提升。近几年建筑板块以及头部建筑央企估值持续下降,我们认为市场对于建筑行业的担忧主要在于行业增速的下滑导致对于头部公司
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招商轮船电话会简报+20230314
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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信创机会
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了 用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步,目标价1500亿元。 我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。 当前位置,我们继续推荐: ️数据要素:深桑达A、云赛智联、易华录 ️数据安全:启明星辰、奇安信、电科网安 ️信创:
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重视中药板块
【国海医药】中医药再迎重要政策鼓励,行业长期成长逻辑进一步夯实、中期业绩有望显著加快,进一步重申重点推荐中医药,优选四大方向! 国家政策持续鼓励中医药传承创新发展为明确方向,也进一步夯实了中药行业的长期成长逻辑,“政策-行业-企业”的串联变化将持续呈现行业重大拐点!此外,我们判断,今年起行业内主流公司&细分龙头公司的业绩增速亦有望显著加快!随着业绩的逐季兑现,我们强烈看好未来2-3年中药投资机会!PS:大多数中药企业有望迎来一季报业绩的催化。 【建议优选四大方向】 1)、安牛产业链。后疫情时代,
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TOPCon 更新+20230314
TOPCon 更新+20230314 事件:隆基绿能发布关于投资建设鄂尔多斯年产 30GW 高效单晶电池项目的公告。 具体内容: a)电池路线:N型TOPCon; b)投资标的:鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目; c)预计总投资额: 77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW); d)预计年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况合理预测,不构成业绩承诺); N型新技术投产提速:公司首次在公告中明确采用N型TOPCon电池技术路线,考虑到项目进度,预计2023年年底建成
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【中金研究】油运板块大幅下跌
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 📈油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 ➡俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 ⬆美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美
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GPT-4发布
GPT-4发布!ChatGPT大升级!太太太太强了! 一觉醒来,万众期待的GPT-4,它来了! OpenAI老板Sam Altman直接开门见山地介绍说: 这是我们迄今为止功能最强大的模型! 有多强? 根据OpenAI官方的介绍,GPT-4是一个超大的多模态模型,也就是说,它的输入可以是文字(上限2.5万字),还可以是图像。 手套掉下去会怎样? 它会掉到木板上,并且球会被弹飞。 甚至只需要简单在纸上画一个网站的草稿图: 拍一张照片上传给GPT-4,它就可以立马生成网站的HTML代码! 在性能表现
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运营商如何受益于国家数字中国战略
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略 我们认为数字中国背景下:1)基本面方面,运营商拥有网、云、数等构筑国内数字经济大动脉的三大关键性资源,其角色正由通信管道逐步向产业链链长转变。2)估值方面,当前运营商A股/H股平均EV/EBITDA分别为3.61/2.75倍,与全球平均对比折让32.4%/48.5%,我们认为数字中国背景下,未来若对云计算等新兴业务按PS单独估值,运营商估值仍有进一步重塑的空间。 观点#1:电信运营商接捧BAT成为国内云计算市场主力军 根据我们的梳理,3Q22国内主要
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中国软件产业格局
【东吴计算机】用友网络:华为压制变弱,唯一底部计算机白马起飞 ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。 我们预计国有企业ERP存量规模约1000亿元,高端国产化率仅20%。 用友网络在央国企国产ERP市场占比超70%。65%+中国500强企业,72%的中国制造业500强,63%的中国零售500强企业使用用友ERP。 我们认为华为布局商业版本ERP成功率较低。一方面华为战略收缩、投入资源有限;另一方面ERP行业know-how壁垒深厚,华为短时间难以积累。 看好用
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生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品,近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备,一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关,承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中,过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。 n 组成一:过程控制类产品,主要包括 DCS、SIS、SCADA、PLC。 DCS 集散控制系统:是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智
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关于新能源板块,市场在关注什么?
1、光伏: 主产业链:关注一季报业绩较好的环节,市场目前对光伏主产业链中期竞争格局较为担忧对股价构成压制。在需求连续3年高增长且基数变大后,市场认为2024年行业需求增速将有所回落,同时供给端在快速放量,因此展望2024年市场认为主产业链各环节单位盈利会逐步向下。另外,近期硅片涨价,市场对后续石英砂及硅片的供需情况保持关注,同时认为会对电池片环节构成一定的压制。 辅材:石英砂、石英坩埚是年内较为紧缺的环节,预计价格、单位利润持续上行。两大辅材(玻璃、胶膜)环节均出现过剩迹象,市场开始担心传统辅材
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医药行业公司对SVB事件影响回应汇总
1、公司回应与SVB无业务往来 康宁杰瑞、和誉、亚虹医药、百诚医药、诺辉健康、九洲药业、绿叶制药、康方生物、金斯瑞生物科技、康宁杰瑞、诺诚健华、康诺亚、昭衍新药 、君实生物、信达生物、和黄医药 2、公司回应影响可控 1) 云顶新耀:SVB存款远低于公司现金总量的1%,FDIC未承保的金额约为100万美元,影响非常有限。 2) 圣诺医药:硅谷银行只是来往银行,只是用来发工资及支付费用,所以存款量不多。对公司没有太大影响。 3) 康龙化成:SVB存款少于10%;50个左右客户使用SVB,全球2000
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