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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-27 10:19:45
调整之后结构性依旧会是主基调
宏观上目前是看不出太多亮点,美联储加息,国内流动性受限,大毛的问题等,全球局势的不确定,中国供应链的压力等等,但市场营业,总是或多或少有方向,相对确定的我觉得是市场调整结束之后,一定还是维持结构性行情,正常情况下应该是继续拥抱AI,我现在还在关注这个光模块的调整幅度,再考虑怎么参与。跌了在里汇总,总比涨了来汇总好,且看且参考吧。先讲首都在线,这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期,之前券商会议按GPU储备的算力重估,市场没有发酵,那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件,的确业绩超预期,2
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天孚通信
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-19 21:55:08
算力估值有待重估,以AI 云为抓手,开启第二波成长曲线
1、向全球新型算力服务提供商转型 首都在线:公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作,借助底层英伟达 GPU 算力储备,以 AI 云为抓手,开启第二波成长曲线。2023 年,公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,在GPU上投入了两个亿,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力
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首都在线
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-15 14:06:14
光大证券:第三方支付迎来三大行业拐点共振
光大证券发布研究报告称,随着第三方支付收单费率重回上涨周期,疫后复苏线下交易流水提升,以及行业监管措施的阶段性收尾,第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,推荐 新国都 (300130.SZ)(“收单+硬件设备”双轮驱动发展)、 新大陆 (000997.SZ)(“ 物联网 设备+支付运营+ 数字人 民币+数字身份”多点开花)、 拉卡拉 (300773.SZ)(以支付为入口,提供支付、科技等服务)、 移卡 (09923)(支付费率稳步提升,到店电商净亏损大幅缩窄),参考疫情前(2019年)平均PE
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新大陆
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-14 14:12:48
罗博特科(300757)硅光技术产业化加速,参股子公司FiconTEC覆盖头部客户
浙商证券研报投资要点 硅光集成已成为光模块产业的主流技术趋势,国内外巨头正加快布局 1、咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占到50%的市场份额; 2、2023年6月据麦姆斯咨询报道,硅光子技术开发商Ayar Labs与计算和数据中心领域的一些知名企业密切合作,并获得其C轮追加的2500万美元投资,使得C轮融资总额达1.55亿美元,Ayar Labs主要合作伙伴英伟达也增加了投资; 3、2023年6月, 立讯精密 披露,公司深耕高带宽和硅光产品,相关产品如
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-12 14:00:48
成也政策败也政策
安车检测 1、资产剖析,低估 公司目前的每股净资产9.26元,市场价格18元,公司市值41亿,其中货币资金13.5亿,现金占了三分之一了,资产总计28.6亿,商誉稍微多点3.5亿,其余应收存货加起来3.5亿左右。之前因为政策调整募集的钱都没进展。 2、业绩很差,跌了三年,位置也的确低 公司2023年第一季度营业收入1.11亿元,同比减少5.56%;归属于上市公司股东的净利润419.62万元,同比减少72.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.63万元,同比减少97.93%,基
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安车检测
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高坚果
全梭哈的老股民
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无人驾驶+电子后视镜的表现最强,无人驾驶离不开算力
中际旭创、天孚通信都已经历史新高,跟涨的二三线以及上下产业链也有20%以上的涨幅,兆龙互联、华工科技、太辰光、新易盛、光迅科技、联特科技、源杰科技、博创科技、广和通、罗博特科值得留意的是,市场挖掘已经从二三线到四五线,从主营到持股的公司进去较为全面的挖掘,举例子像沃尔核材孙公司乐庭为高速通信线裸线国内龙头公司之一,跃岭股份参股光芯片中科光芯,意华股份公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 观点表述 1、光模块到这个位置,我觉得压力是有的,但肯定没结束,逻辑没有结束,虽然有
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天孚通信
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2023-06-08 15:57:58
液冷也是具备产业逻辑,公司弹性还不好测算
液冷是具备产业逻辑的,我听的电话会议产业层面确定性比较高,就是公司的弹性我觉得还不太好测算,市场表现也就是三板曙光数创、高澜股份、英维克、强瑞技术表现相对较好,目前尽量还是以尊重市场选择为好,后面有明确弹性测算再按产业逻辑去持股。另外我刚看了下,整个做液冷的公司曙光数创净利率20%以上,英维克10%左右,高澜股份去年非经常性损益影响,一般5%-10%之间,也得再看看这个行业的盈利能力及技术壁垒。 在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营
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2023-06-07 13:27:39
光模块补涨介绍几个
最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会 赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。 博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模
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赛微电子
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博创科技
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高坚果
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从算力到下一个靓仔
算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 华为孟晚舟:2030年全球通用算力将增长10倍,AI算力增长500倍。 根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。 阿里云智能中国区总裁黄海清列出了一组数字:以AI为核心的智能算力发展,
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-30 11:58:14
光模块各家测算
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计,由256块GH200超级芯片组成,拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。 天风:总结来说这个GH200适用于部分特定场景,假设跟H100相比较的情况下,GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半,但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍,所以这部分特定场
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华工科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-29 17:59:09
朗科科技再跟踪
朗科科技目前市值80亿,我觉得没走完,一个基本盘的估值,另一个后面释放的存储生产线估值,存储产品将受益AI发展或进入新周期,再就是大股东资源嫁接估值,目前公司没出业绩,一季报也没什么机构入驻。 一、基本盘估值 公司有一幢大楼,成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,目前公司估值80亿(我第一次写的时候是30亿) 二、存储周期 公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,目前产品已经覆
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朗科科技
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2023-05-29 12:10:45
熵基科技学习
一、行业增速 2022 年全球生物识别市场规模为 332 亿美元,预计 2028 年将达到 874 亿美元,年复合增长率将达到 17.36%。(数据来源:IMARC Group) 中国生物识别市场规模从 2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元,年均复合增长率为 20.7%,2022 年中国生物识别行业市场规模预计达到 400 亿元。(数据来源:Frost&Sullivan)。伴随人工智能市场的加速发展、技术的革新以及应用场景的持续增多,生物识别市场将保持高速增长的态势,
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熵基科技
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光模块逻辑不能证伪,情绪溢价过高,短期不宜,技术革新是关键
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。 虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算
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2023-05-26 12:07:38
硅光模块对比普通光模块有何优势
800G光模块有三种技术方案,包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。基于EML方案的800G光模块技术相对成熟,是目前市场的主要批量供应方案,预期基于硅光技术的800G光模块的市场份额会逐步提升。 硅光模块对比普通光模块有何优势(这部分转发) 对比普通光模块,硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势,对于需要大量使用光模块的数据中心而言,硅光模块最显著的优势依然是低成本。 随着互联网产业的发展,业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能,在小型化的背景下,普通光模块若想提高传输速率,光模块
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光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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调整之后结构性依旧会是主基调
宏观上目前是看不出太多亮点,美联储加息,国内流动性受限,大毛的问题等,全球局势的不确定,中国供应链的压力等等,但市场营业,总是或多或少有方向,相对确定的我觉得是市场调整结束之后,一定还是维持结构性行情,正常情况下应该是继续拥抱AI,我现在还在关注这个光模块的调整幅度,再考虑怎么参与。跌了在里汇总,总比涨了来汇总好,且看且参考吧。先讲首都在线,这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期,之前券商会议按GPU储备的算力重估,市场没有发酵,那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件,的确业绩超预期,2
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算力估值有待重估,以AI 云为抓手,开启第二波成长曲线
1、向全球新型算力服务提供商转型 首都在线:公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作,借助底层英伟达 GPU 算力储备,以 AI 云为抓手,开启第二波成长曲线。2023 年,公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,在GPU上投入了两个亿,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力
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光大证券:第三方支付迎来三大行业拐点共振
光大证券发布研究报告称,随着第三方支付收单费率重回上涨周期,疫后复苏线下交易流水提升,以及行业监管措施的阶段性收尾,第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,推荐 新国都 (300130.SZ)(“收单+硬件设备”双轮驱动发展)、 新大陆 (000997.SZ)(“ 物联网 设备+支付运营+ 数字人 民币+数字身份”多点开花)、 拉卡拉 (300773.SZ)(以支付为入口,提供支付、科技等服务)、 移卡 (09923)(支付费率稳步提升,到店电商净亏损大幅缩窄),参考疫情前(2019年)平均PE
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罗博特科(300757)硅光技术产业化加速,参股子公司FiconTEC覆盖头部客户
浙商证券研报投资要点 硅光集成已成为光模块产业的主流技术趋势,国内外巨头正加快布局 1、咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占到50%的市场份额; 2、2023年6月据麦姆斯咨询报道,硅光子技术开发商Ayar Labs与计算和数据中心领域的一些知名企业密切合作,并获得其C轮追加的2500万美元投资,使得C轮融资总额达1.55亿美元,Ayar Labs主要合作伙伴英伟达也增加了投资; 3、2023年6月, 立讯精密 披露,公司深耕高带宽和硅光产品,相关产品如
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成也政策败也政策
安车检测 1、资产剖析,低估 公司目前的每股净资产9.26元,市场价格18元,公司市值41亿,其中货币资金13.5亿,现金占了三分之一了,资产总计28.6亿,商誉稍微多点3.5亿,其余应收存货加起来3.5亿左右。之前因为政策调整募集的钱都没进展。 2、业绩很差,跌了三年,位置也的确低 公司2023年第一季度营业收入1.11亿元,同比减少5.56%;归属于上市公司股东的净利润419.62万元,同比减少72.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.63万元,同比减少97.93%,基
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无人驾驶+电子后视镜的表现最强,无人驾驶离不开算力
中际旭创、天孚通信都已经历史新高,跟涨的二三线以及上下产业链也有20%以上的涨幅,兆龙互联、华工科技、太辰光、新易盛、光迅科技、联特科技、源杰科技、博创科技、广和通、罗博特科值得留意的是,市场挖掘已经从二三线到四五线,从主营到持股的公司进去较为全面的挖掘,举例子像沃尔核材孙公司乐庭为高速通信线裸线国内龙头公司之一,跃岭股份参股光芯片中科光芯,意华股份公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 观点表述 1、光模块到这个位置,我觉得压力是有的,但肯定没结束,逻辑没有结束,虽然有
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液冷也是具备产业逻辑,公司弹性还不好测算
液冷是具备产业逻辑的,我听的电话会议产业层面确定性比较高,就是公司的弹性我觉得还不太好测算,市场表现也就是三板曙光数创、高澜股份、英维克、强瑞技术表现相对较好,目前尽量还是以尊重市场选择为好,后面有明确弹性测算再按产业逻辑去持股。另外我刚看了下,整个做液冷的公司曙光数创净利率20%以上,英维克10%左右,高澜股份去年非经常性损益影响,一般5%-10%之间,也得再看看这个行业的盈利能力及技术壁垒。 在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营
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光模块补涨介绍几个
最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会 赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。 博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模
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从算力到下一个靓仔
算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 华为孟晚舟:2030年全球通用算力将增长10倍,AI算力增长500倍。 根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。 阿里云智能中国区总裁黄海清列出了一组数字:以AI为核心的智能算力发展,
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光模块各家测算
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计,由256块GH200超级芯片组成,拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。 天风:总结来说这个GH200适用于部分特定场景,假设跟H100相比较的情况下,GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半,但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍,所以这部分特定场
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朗科科技再跟踪
朗科科技目前市值80亿,我觉得没走完,一个基本盘的估值,另一个后面释放的存储生产线估值,存储产品将受益AI发展或进入新周期,再就是大股东资源嫁接估值,目前公司没出业绩,一季报也没什么机构入驻。 一、基本盘估值 公司有一幢大楼,成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,目前公司估值80亿(我第一次写的时候是30亿) 二、存储周期 公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,目前产品已经覆
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一、行业增速 2022 年全球生物识别市场规模为 332 亿美元,预计 2028 年将达到 874 亿美元,年复合增长率将达到 17.36%。(数据来源:IMARC Group) 中国生物识别市场规模从 2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元,年均复合增长率为 20.7%,2022 年中国生物识别行业市场规模预计达到 400 亿元。(数据来源:Frost&Sullivan)。伴随人工智能市场的加速发展、技术的革新以及应用场景的持续增多,生物识别市场将保持高速增长的态势,
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光模块逻辑不能证伪,情绪溢价过高,短期不宜,技术革新是关键
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。 虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算
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硅光模块对比普通光模块有何优势
800G光模块有三种技术方案,包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。基于EML方案的800G光模块技术相对成熟,是目前市场的主要批量供应方案,预期基于硅光技术的800G光模块的市场份额会逐步提升。 硅光模块对比普通光模块有何优势(这部分转发) 对比普通光模块,硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势,对于需要大量使用光模块的数据中心而言,硅光模块最显著的优势依然是低成本。 随着互联网产业的发展,业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能,在小型化的背景下,普通光模块若想提高传输速率,光模块
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光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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调整之后结构性依旧会是主基调
宏观上目前是看不出太多亮点,美联储加息,国内流动性受限,大毛的问题等,全球局势的不确定,中国供应链的压力等等,但市场营业,总是或多或少有方向,相对确定的我觉得是市场调整结束之后,一定还是维持结构性行情,正常情况下应该是继续拥抱AI,我现在还在关注这个光模块的调整幅度,再考虑怎么参与。跌了在里汇总,总比涨了来汇总好,且看且参考吧。先讲首都在线,这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期,之前券商会议按GPU储备的算力重估,市场没有发酵,那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件,的确业绩超预期,2
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-19 21:55:08
算力估值有待重估,以AI 云为抓手,开启第二波成长曲线
1、向全球新型算力服务提供商转型 首都在线:公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作,借助底层英伟达 GPU 算力储备,以 AI 云为抓手,开启第二波成长曲线。2023 年,公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,在GPU上投入了两个亿,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力
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首都在线
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高坚果
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2023-06-15 14:06:14
光大证券:第三方支付迎来三大行业拐点共振
光大证券发布研究报告称,随着第三方支付收单费率重回上涨周期,疫后复苏线下交易流水提升,以及行业监管措施的阶段性收尾,第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,推荐 新国都 (300130.SZ)(“收单+硬件设备”双轮驱动发展)、 新大陆 (000997.SZ)(“ 物联网 设备+支付运营+ 数字人 民币+数字身份”多点开花)、 拉卡拉 (300773.SZ)(以支付为入口,提供支付、科技等服务)、 移卡 (09923)(支付费率稳步提升,到店电商净亏损大幅缩窄),参考疫情前(2019年)平均PE
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罗博特科(300757)硅光技术产业化加速,参股子公司FiconTEC覆盖头部客户
浙商证券研报投资要点 硅光集成已成为光模块产业的主流技术趋势,国内外巨头正加快布局 1、咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占到50%的市场份额; 2、2023年6月据麦姆斯咨询报道,硅光子技术开发商Ayar Labs与计算和数据中心领域的一些知名企业密切合作,并获得其C轮追加的2500万美元投资,使得C轮融资总额达1.55亿美元,Ayar Labs主要合作伙伴英伟达也增加了投资; 3、2023年6月, 立讯精密 披露,公司深耕高带宽和硅光产品,相关产品如
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成也政策败也政策
安车检测 1、资产剖析,低估 公司目前的每股净资产9.26元,市场价格18元,公司市值41亿,其中货币资金13.5亿,现金占了三分之一了,资产总计28.6亿,商誉稍微多点3.5亿,其余应收存货加起来3.5亿左右。之前因为政策调整募集的钱都没进展。 2、业绩很差,跌了三年,位置也的确低 公司2023年第一季度营业收入1.11亿元,同比减少5.56%;归属于上市公司股东的净利润419.62万元,同比减少72.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.63万元,同比减少97.93%,基
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安车检测
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2023-06-12 10:46:17
无人驾驶+电子后视镜的表现最强,无人驾驶离不开算力
中际旭创、天孚通信都已经历史新高,跟涨的二三线以及上下产业链也有20%以上的涨幅,兆龙互联、华工科技、太辰光、新易盛、光迅科技、联特科技、源杰科技、博创科技、广和通、罗博特科值得留意的是,市场挖掘已经从二三线到四五线,从主营到持股的公司进去较为全面的挖掘,举例子像沃尔核材孙公司乐庭为高速通信线裸线国内龙头公司之一,跃岭股份参股光芯片中科光芯,意华股份公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 观点表述 1、光模块到这个位置,我觉得压力是有的,但肯定没结束,逻辑没有结束,虽然有
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液冷也是具备产业逻辑,公司弹性还不好测算
液冷是具备产业逻辑的,我听的电话会议产业层面确定性比较高,就是公司的弹性我觉得还不太好测算,市场表现也就是三板曙光数创、高澜股份、英维克、强瑞技术表现相对较好,目前尽量还是以尊重市场选择为好,后面有明确弹性测算再按产业逻辑去持股。另外我刚看了下,整个做液冷的公司曙光数创净利率20%以上,英维克10%左右,高澜股份去年非经常性损益影响,一般5%-10%之间,也得再看看这个行业的盈利能力及技术壁垒。 在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营
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光模块补涨介绍几个
最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会 赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。 博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模
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从算力到下一个靓仔
算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 华为孟晚舟:2030年全球通用算力将增长10倍,AI算力增长500倍。 根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。 阿里云智能中国区总裁黄海清列出了一组数字:以AI为核心的智能算力发展,
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罗博特科
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2023-05-30 11:58:14
光模块各家测算
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计,由256块GH200超级芯片组成,拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。 天风:总结来说这个GH200适用于部分特定场景,假设跟H100相比较的情况下,GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半,但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍,所以这部分特定场
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华工科技
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朗科科技再跟踪
朗科科技目前市值80亿,我觉得没走完,一个基本盘的估值,另一个后面释放的存储生产线估值,存储产品将受益AI发展或进入新周期,再就是大股东资源嫁接估值,目前公司没出业绩,一季报也没什么机构入驻。 一、基本盘估值 公司有一幢大楼,成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,目前公司估值80亿(我第一次写的时候是30亿) 二、存储周期 公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,目前产品已经覆
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朗科科技
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熵基科技学习
一、行业增速 2022 年全球生物识别市场规模为 332 亿美元,预计 2028 年将达到 874 亿美元,年复合增长率将达到 17.36%。(数据来源:IMARC Group) 中国生物识别市场规模从 2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元,年均复合增长率为 20.7%,2022 年中国生物识别行业市场规模预计达到 400 亿元。(数据来源:Frost&Sullivan)。伴随人工智能市场的加速发展、技术的革新以及应用场景的持续增多,生物识别市场将保持高速增长的态势,
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光模块逻辑不能证伪,情绪溢价过高,短期不宜,技术革新是关键
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。 虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算
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2023-05-26 12:07:38
硅光模块对比普通光模块有何优势
800G光模块有三种技术方案,包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。基于EML方案的800G光模块技术相对成熟,是目前市场的主要批量供应方案,预期基于硅光技术的800G光模块的市场份额会逐步提升。 硅光模块对比普通光模块有何优势(这部分转发) 对比普通光模块,硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势,对于需要大量使用光模块的数据中心而言,硅光模块最显著的优势依然是低成本。 随着互联网产业的发展,业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能,在小型化的背景下,普通光模块若想提高传输速率,光模块
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光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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调整之后结构性依旧会是主基调
宏观上目前是看不出太多亮点,美联储加息,国内流动性受限,大毛的问题等,全球局势的不确定,中国供应链的压力等等,但市场营业,总是或多或少有方向,相对确定的我觉得是市场调整结束之后,一定还是维持结构性行情,正常情况下应该是继续拥抱AI,我现在还在关注这个光模块的调整幅度,再考虑怎么参与。跌了在里汇总,总比涨了来汇总好,且看且参考吧。先讲首都在线,这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期,之前券商会议按GPU储备的算力重估,市场没有发酵,那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件,的确业绩超预期,2
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算力估值有待重估,以AI 云为抓手,开启第二波成长曲线
1、向全球新型算力服务提供商转型 首都在线:公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作,借助底层英伟达 GPU 算力储备,以 AI 云为抓手,开启第二波成长曲线。2023 年,公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,在GPU上投入了两个亿,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力
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光大证券:第三方支付迎来三大行业拐点共振
光大证券发布研究报告称,随着第三方支付收单费率重回上涨周期,疫后复苏线下交易流水提升,以及行业监管措施的阶段性收尾,第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,推荐 新国都 (300130.SZ)(“收单+硬件设备”双轮驱动发展)、 新大陆 (000997.SZ)(“ 物联网 设备+支付运营+ 数字人 民币+数字身份”多点开花)、 拉卡拉 (300773.SZ)(以支付为入口,提供支付、科技等服务)、 移卡 (09923)(支付费率稳步提升,到店电商净亏损大幅缩窄),参考疫情前(2019年)平均PE
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罗博特科(300757)硅光技术产业化加速,参股子公司FiconTEC覆盖头部客户
浙商证券研报投资要点 硅光集成已成为光模块产业的主流技术趋势,国内外巨头正加快布局 1、咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占到50%的市场份额; 2、2023年6月据麦姆斯咨询报道,硅光子技术开发商Ayar Labs与计算和数据中心领域的一些知名企业密切合作,并获得其C轮追加的2500万美元投资,使得C轮融资总额达1.55亿美元,Ayar Labs主要合作伙伴英伟达也增加了投资; 3、2023年6月, 立讯精密 披露,公司深耕高带宽和硅光产品,相关产品如
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成也政策败也政策
安车检测 1、资产剖析,低估 公司目前的每股净资产9.26元,市场价格18元,公司市值41亿,其中货币资金13.5亿,现金占了三分之一了,资产总计28.6亿,商誉稍微多点3.5亿,其余应收存货加起来3.5亿左右。之前因为政策调整募集的钱都没进展。 2、业绩很差,跌了三年,位置也的确低 公司2023年第一季度营业收入1.11亿元,同比减少5.56%;归属于上市公司股东的净利润419.62万元,同比减少72.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.63万元,同比减少97.93%,基
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无人驾驶+电子后视镜的表现最强,无人驾驶离不开算力
中际旭创、天孚通信都已经历史新高,跟涨的二三线以及上下产业链也有20%以上的涨幅,兆龙互联、华工科技、太辰光、新易盛、光迅科技、联特科技、源杰科技、博创科技、广和通、罗博特科值得留意的是,市场挖掘已经从二三线到四五线,从主营到持股的公司进去较为全面的挖掘,举例子像沃尔核材孙公司乐庭为高速通信线裸线国内龙头公司之一,跃岭股份参股光芯片中科光芯,意华股份公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 观点表述 1、光模块到这个位置,我觉得压力是有的,但肯定没结束,逻辑没有结束,虽然有
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液冷也是具备产业逻辑,公司弹性还不好测算
液冷是具备产业逻辑的,我听的电话会议产业层面确定性比较高,就是公司的弹性我觉得还不太好测算,市场表现也就是三板曙光数创、高澜股份、英维克、强瑞技术表现相对较好,目前尽量还是以尊重市场选择为好,后面有明确弹性测算再按产业逻辑去持股。另外我刚看了下,整个做液冷的公司曙光数创净利率20%以上,英维克10%左右,高澜股份去年非经常性损益影响,一般5%-10%之间,也得再看看这个行业的盈利能力及技术壁垒。 在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营
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光模块补涨介绍几个
最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会 赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。 博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模
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从算力到下一个靓仔
算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 华为孟晚舟:2030年全球通用算力将增长10倍,AI算力增长500倍。 根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。 阿里云智能中国区总裁黄海清列出了一组数字:以AI为核心的智能算力发展,
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光模块各家测算
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计,由256块GH200超级芯片组成,拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。 天风:总结来说这个GH200适用于部分特定场景,假设跟H100相比较的情况下,GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半,但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍,所以这部分特定场
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朗科科技再跟踪
朗科科技目前市值80亿,我觉得没走完,一个基本盘的估值,另一个后面释放的存储生产线估值,存储产品将受益AI发展或进入新周期,再就是大股东资源嫁接估值,目前公司没出业绩,一季报也没什么机构入驻。 一、基本盘估值 公司有一幢大楼,成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,目前公司估值80亿(我第一次写的时候是30亿) 二、存储周期 公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,目前产品已经覆
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一、行业增速 2022 年全球生物识别市场规模为 332 亿美元,预计 2028 年将达到 874 亿美元,年复合增长率将达到 17.36%。(数据来源:IMARC Group) 中国生物识别市场规模从 2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元,年均复合增长率为 20.7%,2022 年中国生物识别行业市场规模预计达到 400 亿元。(数据来源:Frost&Sullivan)。伴随人工智能市场的加速发展、技术的革新以及应用场景的持续增多,生物识别市场将保持高速增长的态势,
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光模块逻辑不能证伪,情绪溢价过高,短期不宜,技术革新是关键
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。 虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算
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硅光模块对比普通光模块有何优势
800G光模块有三种技术方案,包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。基于EML方案的800G光模块技术相对成熟,是目前市场的主要批量供应方案,预期基于硅光技术的800G光模块的市场份额会逐步提升。 硅光模块对比普通光模块有何优势(这部分转发) 对比普通光模块,硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势,对于需要大量使用光模块的数据中心而言,硅光模块最显著的优势依然是低成本。 随着互联网产业的发展,业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能,在小型化的背景下,普通光模块若想提高传输速率,光模块
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光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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调整之后结构性依旧会是主基调
宏观上目前是看不出太多亮点,美联储加息,国内流动性受限,大毛的问题等,全球局势的不确定,中国供应链的压力等等,但市场营业,总是或多或少有方向,相对确定的我觉得是市场调整结束之后,一定还是维持结构性行情,正常情况下应该是继续拥抱AI,我现在还在关注这个光模块的调整幅度,再考虑怎么参与。跌了在里汇总,总比涨了来汇总好,且看且参考吧。先讲首都在线,这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期,之前券商会议按GPU储备的算力重估,市场没有发酵,那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件,的确业绩超预期,2
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算力估值有待重估,以AI 云为抓手,开启第二波成长曲线
1、向全球新型算力服务提供商转型 首都在线:公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作,借助底层英伟达 GPU 算力储备,以 AI 云为抓手,开启第二波成长曲线。2023 年,公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,在GPU上投入了两个亿,主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力
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光大证券:第三方支付迎来三大行业拐点共振
光大证券发布研究报告称,随着第三方支付收单费率重回上涨周期,疫后复苏线下交易流水提升,以及行业监管措施的阶段性收尾,第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,推荐 新国都 (300130.SZ)(“收单+硬件设备”双轮驱动发展)、 新大陆 (000997.SZ)(“ 物联网 设备+支付运营+ 数字人 民币+数字身份”多点开花)、 拉卡拉 (300773.SZ)(以支付为入口,提供支付、科技等服务)、 移卡 (09923)(支付费率稳步提升,到店电商净亏损大幅缩窄),参考疫情前(2019年)平均PE
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新大陆
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-14 14:12:48
罗博特科(300757)硅光技术产业化加速,参股子公司FiconTEC覆盖头部客户
浙商证券研报投资要点 硅光集成已成为光模块产业的主流技术趋势,国内外巨头正加快布局 1、咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占到50%的市场份额; 2、2023年6月据麦姆斯咨询报道,硅光子技术开发商Ayar Labs与计算和数据中心领域的一些知名企业密切合作,并获得其C轮追加的2500万美元投资,使得C轮融资总额达1.55亿美元,Ayar Labs主要合作伙伴英伟达也增加了投资; 3、2023年6月, 立讯精密 披露,公司深耕高带宽和硅光产品,相关产品如
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-12 14:00:48
成也政策败也政策
安车检测 1、资产剖析,低估 公司目前的每股净资产9.26元,市场价格18元,公司市值41亿,其中货币资金13.5亿,现金占了三分之一了,资产总计28.6亿,商誉稍微多点3.5亿,其余应收存货加起来3.5亿左右。之前因为政策调整募集的钱都没进展。 2、业绩很差,跌了三年,位置也的确低 公司2023年第一季度营业收入1.11亿元,同比减少5.56%;归属于上市公司股东的净利润419.62万元,同比减少72.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.63万元,同比减少97.93%,基
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安车检测
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-12 10:46:17
无人驾驶+电子后视镜的表现最强,无人驾驶离不开算力
中际旭创、天孚通信都已经历史新高,跟涨的二三线以及上下产业链也有20%以上的涨幅,兆龙互联、华工科技、太辰光、新易盛、光迅科技、联特科技、源杰科技、博创科技、广和通、罗博特科值得留意的是,市场挖掘已经从二三线到四五线,从主营到持股的公司进去较为全面的挖掘,举例子像沃尔核材孙公司乐庭为高速通信线裸线国内龙头公司之一,跃岭股份参股光芯片中科光芯,意华股份公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 观点表述 1、光模块到这个位置,我觉得压力是有的,但肯定没结束,逻辑没有结束,虽然有
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天孚通信
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经纬恒润
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-06-08 15:57:58
液冷也是具备产业逻辑,公司弹性还不好测算
液冷是具备产业逻辑的,我听的电话会议产业层面确定性比较高,就是公司的弹性我觉得还不太好测算,市场表现也就是三板曙光数创、高澜股份、英维克、强瑞技术表现相对较好,目前尽量还是以尊重市场选择为好,后面有明确弹性测算再按产业逻辑去持股。另外我刚看了下,整个做液冷的公司曙光数创净利率20%以上,英维克10%左右,高澜股份去年非经常性损益影响,一般5%-10%之间,也得再看看这个行业的盈利能力及技术壁垒。 在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营
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高澜股份
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2023-06-07 13:27:39
光模块补涨介绍几个
最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会 赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。 博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模
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2023-06-02 10:43:16
从算力到下一个靓仔
算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 华为孟晚舟:2030年全球通用算力将增长10倍,AI算力增长500倍。 根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。 阿里云智能中国区总裁黄海清列出了一组数字:以AI为核心的智能算力发展,
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2023-05-30 11:58:14
光模块各家测算
5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计,由256块GH200超级芯片组成,拥有1 exaflop超凡AI性能、144TB内存(是英伟达目前DGX A100系统的近500倍)、150英里光纤、2000多个风扇。 天风:总结来说这个GH200适用于部分特定场景,假设跟H100相比较的情况下,GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半,但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍,所以这部分特定场
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华工科技
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2023-05-29 17:59:09
朗科科技再跟踪
朗科科技目前市值80亿,我觉得没走完,一个基本盘的估值,另一个后面释放的存储生产线估值,存储产品将受益AI发展或进入新周期,再就是大股东资源嫁接估值,目前公司没出业绩,一季报也没什么机构入驻。 一、基本盘估值 公司有一幢大楼,成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,目前公司估值80亿(我第一次写的时候是30亿) 二、存储周期 公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,目前产品已经覆
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朗科科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-05-29 12:10:45
熵基科技学习
一、行业增速 2022 年全球生物识别市场规模为 332 亿美元,预计 2028 年将达到 874 亿美元,年复合增长率将达到 17.36%。(数据来源:IMARC Group) 中国生物识别市场规模从 2016 年的 127 亿元增长至 2021 年的 326 亿元,年均复合增长率为 20.7%,2022 年中国生物识别行业市场规模预计达到 400 亿元。(数据来源:Frost&Sullivan)。伴随人工智能市场的加速发展、技术的革新以及应用场景的持续增多,生物识别市场将保持高速增长的态势,
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熵基科技
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全梭哈的老股民
2023-05-29 11:42:23
光模块逻辑不能证伪,情绪溢价过高,短期不宜,技术革新是关键
5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。 虽然没那么懂,感觉大模型的竞争是越来越激烈的感觉,AI+,很多逻辑行业、很多公司、很多逻辑都可能被推翻,目前就觉得不管大模型怎么竞争,小模型怎么跑,算力的逻辑是证伪不了的,算力芯片国内还是不足,所以芯片这块也调整比较多,只有配套的光模块是不能证伪的,就算
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腾景科技
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高坚果
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2023-05-26 12:07:38
硅光模块对比普通光模块有何优势
800G光模块有三种技术方案,包括基于EML、SiP、TFLN调制技术。基于EML方案的800G光模块技术相对成熟,是目前市场的主要批量供应方案,预期基于硅光技术的800G光模块的市场份额会逐步提升。 硅光模块对比普通光模块有何优势(这部分转发) 对比普通光模块,硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势,对于需要大量使用光模块的数据中心而言,硅光模块最显著的优势依然是低成本。 随着互联网产业的发展,业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能,在小型化的背景下,普通光模块若想提高传输速率,光模块
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全梭哈的老股民
2023-05-25 12:31:48
光伏数据及TOPCon电池
4 月国内新增光伏装机超预期,产业链价格回落全年装机可期。5 月19 日,国家能源局发布1-4 月份全国电力工业统计数据。4 月国内新增光伏装机14.65GW,同比增长299.18%,环比增长10.23%。1-4 月累计光伏装机48.31GW,同比增长186.20%。中国有色金属工业协会硅业分会统计数据显示,自3月初起,硅料价格便步入下行通道,截至5月17日,跌幅达40%。业内人士表示,随着光伏供应链价格不断下跌,今年光伏装机规模或超出预期,其中分布式光伏可能是突围的亮点。 4 月我国电池组
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