异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
高坚果
以市场为导向
个人资料
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-02 10:15:48
AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势
腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。 稍微整理下思路从交易层面下周可能潜在的机会,AI这块短期的确涨了很多,交易上困难也在加大,根据事件驱动来看的话,AI治理还有博弈的机会。首先我认为TMT整个赛道没有结束,根据腾讯副总裁的表态AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。我觉得在AI以外,TMT还是有很多机会可以挖掘,譬如全真互联三维这块的机会,譬如产业互联网的机会等。 AI治理,主要受多事件驱动,相关标的美
S
国投智能
S
新华网
S
梅安森
13
1
5
3.22
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-31 10:42:30
人工智能的发展是芯片周期的底层逻辑
AI交易的性价比下降,趁调整多观察 市场角度看,这几天因为AI的确挖的差不多,大部分标的都涨高了,交易的性价比就不太高了,市场就会进行短期的调整,最近新ZL去了海南,海南的热度比较高,然后之前一直说疫情第二波在三月份,现在马上进入四月份,一切都还比较顺利,所以消费复苏的预期可能会继续回归,加上马上临近五一假期,消费大概率会适当活跃,再则现在是年报季报的高峰期,会有个阶段性的炒作业绩,就会顺势回到老赛道,新能源光伏等。 我觉得趁着AI调整的时候,多花点时间研究选择,等待下一步机会比较好,大方向我坚
S
澜起科技
18
0
8
3.83
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 11:55:43
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理 近日,包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管签署了一份公开信,他们呼吁将AI系统的训练暂停六个月,理由是对社会和人性存在潜在风险。 AI实验室和独立专家应该利用这个暂停时间共同开发并实施一套共享的高级AI设计和开发安全协议,这些协议应该由独立的外部专家进行严格审核和监督,这些协议应确保遵守它们的系统是安全的,无可置疑的。这并不意味着总体上暂停 AI 开发,而是从具有新兴功能的、不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中后退
S
国投智能
S
新华网
S
数字认证
S
中孚信息
3
1
1
2.19
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 09:54:02
超高速、低功耗薄膜铌酸锂调制器龙头光库科技
光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为 InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类。其中 InP 衬底主要用于直接调制 DFB/电吸收 EML 芯片、探测器 PIN/APD 芯片、放大器芯片、调制器芯片等;GaAs 衬底用于高功率激光芯片、VCSEL 芯片等;硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开光芯片等,LiNbO3衬底主要用于高速率调制器芯片。 光芯片主要用于光模块内部,根据中商情报网、华经产业研究院等机构公布光模 块成本结构分析,光芯片成本约占光模块总成本的19%左右。 光信号调制
S
光库科技
15
3
5
3.53
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-29 10:29:28
谁是潜在下一个光模块轮动龙头?
光模块的核心逻辑受益人工智能算力需求,目前不能证伪,【唯一风险就是一季报券商的业绩展望一般的,具体情况不知道,去年四季度同环比整体都很好】 长逻辑是800G光模块的新周期,今年下半年可能出现规模化量产交付,根据剑桥科技年报调研表示据公司今年800G光模块行业增速远超100%。 根据 LightCounting 于 2022 年 10 月发布的市场预测报告,800G 光模块预测需求 2023 年为 38.8 万支。但目前市场情况看来,实际需求将超过上述预计,增速可能主要体现在下半年。 根据各大光模
S
德科立
S
光库科技
16
5
9
11.36
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-28 10:19:08
国家战略级ChatGPT
星河AI平台:在2022年岁末举行的中国电信数字科技生态大会上,中国电信总经理邵广禄首次对外发布星河AI平台,这是全球首款以云网融合为基础底座,搭载“全网、区域、边、端”四级算力的人工智能产品和能力平台。 中国电信集团董事长柯瑞文表示,中国电信处于从传统的电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型的过程中,从科技型企业的发展定位来看,公司聚焦四大科技方向:一个是云,一个是网络,一个是量子安全,一个就是人工智能。 天翼云已经初步具备为千亿级参数大模型提供算力服务的能力。中国电信在ChatGPT方面
S
中国电信
S
国脉文化
7
1
3
5.10
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-26 16:58:14
下阶段关注机构加仓的人工智能标的
核心观点:最近第二波启动的特点,很多个股的龙虎榜都看到了机构席位,所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场,这部分都是深思熟虑过才参与,这部分资金投研实力更强,调研产业基础更扎实,大概率可以优先选择能出业绩的公司,我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高,主要是短线高点,不是长线高点,像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪,昇腾算力的拓维信息等等,我整理了一个表格,文章最后罗列 一、国内外人工智能情况 3月24日,OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味
S
中际旭创
S
江波龙
S
寒武纪
S
工业富联
11
0
2
0.32
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-24 09:23:25
人工智能时代将更多地依托光子芯片
光子学是与电子学平行的科学。科学家普遍认为,光子可以像电子一样作为信息载体来生成、处理、传输信息。荷兰科学家最早提出“以光子作为信息载体和能量载体的科学”。中国科学院西安光机所首任所长龚祖同院士(学部委员)在1978年9月召开的第二届全国高速摄影会议的发言中提到,激光问世以后,与其联系着的光子学逐步成长。1979年,钱学森教授在《中国激光》上著文,首次提出“光子学、光子技术和光子工业”的构想,并认为以集成光路为核心的光子计算机的运算能力可以超过电子计算机百倍、千倍乃至万倍。 与电子相比,光子作为
S
光迅科技
S
光库科技
S
源杰科技
9
0
2
3.30
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:49:47
热点中的当红炸子鸡,绝对受益,还估值合理
兆龙互联(300913)2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。折算每股收益0.7元,对应的PE是31倍,如果是传统行业可能觉得差不多,但是如果用新兴行业去估值,至少也得用PEG的估值法,我用增速中轨那就是45倍,对应股价31元出一点。 再来讲讲为啥看到这个公司,还是从算力去讲,公司主要聚焦数据中心短距传输。就是搞大型数据中心或超算中心系统的集群服务器内板间或服务器间的连接。 公司主营业务为数据电缆、专
S
兆龙互连
14
0
5
4.84
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:00:15
新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代
回顾面板行业发展数十年的历史,后来者通过砸钱投向更先进的设备和产线,实现对先发者赶超。前期的国家扶持、重金投入,当下中国面板厂商凭借规模、精益管理、供应链等优势已逐渐掌握市场主导权。中国厂商LCD面板市占率已从2017年时的36%,提升至2022年11月的65.7%。新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代。重点上市公司京东方A、TCL科技。 一、价格开始上涨,预测二季度反弹 据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32
S
京东方A
S
TCL科技
7
0
0
4.67
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-21 14:08:43
光模块将成趋势,成为机构配置重点方向
之前安利了AI应用,这几天市场百花齐放,底部的挖掘差不多了,市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道,再回到AI线上,市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线,我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益,获得中长线资金的关注,趋势上行。 东数西算将真实投入,长距离运输,提高光模块需求 3 月 17 日消息,据央视新闻报道,截至目前,“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、
S
天孚通信
S
中际旭创
S
剑桥科技
14
5
3
7.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-20 10:32:35
AI分支光电共封装
AI很多受益的分支都有第二波,那么CPO大概率也会有新高,而且这个分支受益确定较高。 基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。算力的堆积需要能耗去发电,去做更大的存储计算,所以和能耗和投入的成本密切相关。算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足(速率升级或堆叠的方式)没有商业性和经济性。所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。 CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。 所以高算力场景下,交
S
剑桥科技
1
2
1
2.37
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:36:07
AI数据是下一个炒作方向
我们使用生成式AI时,人们只需输入问题,就可立刻获得AI基于庞大数据库得出的答案。在人工智能中,数据、资讯、图片、视频等内容组合,为AI提供知识储备,是AI大脑深度思考的知识库基础,目前主流模型的训练参数量均达到千亿级别,数据需求激增。应用端百花齐放也有赖于行业内部数据的支持,因此拥有数据,才能在AI时代优先受益。 每日互动:公司是专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多
S
每日互动
S
掌阅科技
S
中文在线
7
2
8
4.02
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:15:32
泛ERP千亿国产替代
《数字中国建设整体布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标,与此同时全力推进ERP、会计等信息化发展。在政策端对数字中国产业的支持背景下,ERP作为重要组成部分,ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。 3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内
S
赛意信息
S
用友网络
10
7
19
13.05
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-17 08:57:34
大模型时代最大的机会在于应用层
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,“我认为生成式AI,将催生新产品、新业态,会有很多创业和投资机会。”他预测,大模型时代最大的机会在于应用层,会出现“杀手级”应用。3月16日,百度正式发布预训练生成式大语言模型“文心一言”。百度CTO王海峰宣布,3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品。百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务,3月16日起正式开放预约。 应用层创新: 3 月 16 日消息,今天,微软正式宣布推出 Microsoft 365 Cop
S
万兴科技
S
汤姆猫
S
昆仑万维
S
凌志软件
41
3
12
16.43
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-02 10:15:48
AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势
腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。 稍微整理下思路从交易层面下周可能潜在的机会,AI这块短期的确涨了很多,交易上困难也在加大,根据事件驱动来看的话,AI治理还有博弈的机会。首先我认为TMT整个赛道没有结束,根据腾讯副总裁的表态AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。我觉得在AI以外,TMT还是有很多机会可以挖掘,譬如全真互联三维这块的机会,譬如产业互联网的机会等。 AI治理,主要受多事件驱动,相关标的美
S
国投智能
S
新华网
S
梅安森
13
1
5
3.22
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-31 10:42:30
人工智能的发展是芯片周期的底层逻辑
AI交易的性价比下降,趁调整多观察 市场角度看,这几天因为AI的确挖的差不多,大部分标的都涨高了,交易的性价比就不太高了,市场就会进行短期的调整,最近新ZL去了海南,海南的热度比较高,然后之前一直说疫情第二波在三月份,现在马上进入四月份,一切都还比较顺利,所以消费复苏的预期可能会继续回归,加上马上临近五一假期,消费大概率会适当活跃,再则现在是年报季报的高峰期,会有个阶段性的炒作业绩,就会顺势回到老赛道,新能源光伏等。 我觉得趁着AI调整的时候,多花点时间研究选择,等待下一步机会比较好,大方向我坚
S
澜起科技
18
0
8
3.83
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 11:55:43
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理 近日,包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管签署了一份公开信,他们呼吁将AI系统的训练暂停六个月,理由是对社会和人性存在潜在风险。 AI实验室和独立专家应该利用这个暂停时间共同开发并实施一套共享的高级AI设计和开发安全协议,这些协议应该由独立的外部专家进行严格审核和监督,这些协议应确保遵守它们的系统是安全的,无可置疑的。这并不意味着总体上暂停 AI 开发,而是从具有新兴功能的、不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中后退
S
国投智能
S
新华网
S
数字认证
S
中孚信息
3
1
1
2.19
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 09:54:02
超高速、低功耗薄膜铌酸锂调制器龙头光库科技
光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为 InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类。其中 InP 衬底主要用于直接调制 DFB/电吸收 EML 芯片、探测器 PIN/APD 芯片、放大器芯片、调制器芯片等;GaAs 衬底用于高功率激光芯片、VCSEL 芯片等;硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开光芯片等,LiNbO3衬底主要用于高速率调制器芯片。 光芯片主要用于光模块内部,根据中商情报网、华经产业研究院等机构公布光模 块成本结构分析,光芯片成本约占光模块总成本的19%左右。 光信号调制
S
光库科技
15
3
5
3.53
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-29 10:29:28
谁是潜在下一个光模块轮动龙头?
光模块的核心逻辑受益人工智能算力需求,目前不能证伪,【唯一风险就是一季报券商的业绩展望一般的,具体情况不知道,去年四季度同环比整体都很好】 长逻辑是800G光模块的新周期,今年下半年可能出现规模化量产交付,根据剑桥科技年报调研表示据公司今年800G光模块行业增速远超100%。 根据 LightCounting 于 2022 年 10 月发布的市场预测报告,800G 光模块预测需求 2023 年为 38.8 万支。但目前市场情况看来,实际需求将超过上述预计,增速可能主要体现在下半年。 根据各大光模
S
德科立
S
光库科技
16
5
9
11.36
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-28 10:19:08
国家战略级ChatGPT
星河AI平台:在2022年岁末举行的中国电信数字科技生态大会上,中国电信总经理邵广禄首次对外发布星河AI平台,这是全球首款以云网融合为基础底座,搭载“全网、区域、边、端”四级算力的人工智能产品和能力平台。 中国电信集团董事长柯瑞文表示,中国电信处于从传统的电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型的过程中,从科技型企业的发展定位来看,公司聚焦四大科技方向:一个是云,一个是网络,一个是量子安全,一个就是人工智能。 天翼云已经初步具备为千亿级参数大模型提供算力服务的能力。中国电信在ChatGPT方面
S
中国电信
S
国脉文化
7
1
3
5.10
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-26 16:58:14
下阶段关注机构加仓的人工智能标的
核心观点:最近第二波启动的特点,很多个股的龙虎榜都看到了机构席位,所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场,这部分都是深思熟虑过才参与,这部分资金投研实力更强,调研产业基础更扎实,大概率可以优先选择能出业绩的公司,我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高,主要是短线高点,不是长线高点,像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪,昇腾算力的拓维信息等等,我整理了一个表格,文章最后罗列 一、国内外人工智能情况 3月24日,OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味
S
中际旭创
S
江波龙
S
寒武纪
S
工业富联
11
0
2
0.32
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-24 09:23:25
人工智能时代将更多地依托光子芯片
光子学是与电子学平行的科学。科学家普遍认为,光子可以像电子一样作为信息载体来生成、处理、传输信息。荷兰科学家最早提出“以光子作为信息载体和能量载体的科学”。中国科学院西安光机所首任所长龚祖同院士(学部委员)在1978年9月召开的第二届全国高速摄影会议的发言中提到,激光问世以后,与其联系着的光子学逐步成长。1979年,钱学森教授在《中国激光》上著文,首次提出“光子学、光子技术和光子工业”的构想,并认为以集成光路为核心的光子计算机的运算能力可以超过电子计算机百倍、千倍乃至万倍。 与电子相比,光子作为
S
光迅科技
S
光库科技
S
源杰科技
9
0
2
3.30
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:49:47
热点中的当红炸子鸡,绝对受益,还估值合理
兆龙互联(300913)2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。折算每股收益0.7元,对应的PE是31倍,如果是传统行业可能觉得差不多,但是如果用新兴行业去估值,至少也得用PEG的估值法,我用增速中轨那就是45倍,对应股价31元出一点。 再来讲讲为啥看到这个公司,还是从算力去讲,公司主要聚焦数据中心短距传输。就是搞大型数据中心或超算中心系统的集群服务器内板间或服务器间的连接。 公司主营业务为数据电缆、专
S
兆龙互连
14
0
5
4.84
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:00:15
新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代
回顾面板行业发展数十年的历史,后来者通过砸钱投向更先进的设备和产线,实现对先发者赶超。前期的国家扶持、重金投入,当下中国面板厂商凭借规模、精益管理、供应链等优势已逐渐掌握市场主导权。中国厂商LCD面板市占率已从2017年时的36%,提升至2022年11月的65.7%。新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代。重点上市公司京东方A、TCL科技。 一、价格开始上涨,预测二季度反弹 据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32
S
京东方A
S
TCL科技
7
0
0
4.67
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-21 14:08:43
光模块将成趋势,成为机构配置重点方向
之前安利了AI应用,这几天市场百花齐放,底部的挖掘差不多了,市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道,再回到AI线上,市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线,我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益,获得中长线资金的关注,趋势上行。 东数西算将真实投入,长距离运输,提高光模块需求 3 月 17 日消息,据央视新闻报道,截至目前,“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、
S
天孚通信
S
中际旭创
S
剑桥科技
14
5
3
7.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-20 10:32:35
AI分支光电共封装
AI很多受益的分支都有第二波,那么CPO大概率也会有新高,而且这个分支受益确定较高。 基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。算力的堆积需要能耗去发电,去做更大的存储计算,所以和能耗和投入的成本密切相关。算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足(速率升级或堆叠的方式)没有商业性和经济性。所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。 CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。 所以高算力场景下,交
S
剑桥科技
1
2
1
2.37
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:36:07
AI数据是下一个炒作方向
我们使用生成式AI时,人们只需输入问题,就可立刻获得AI基于庞大数据库得出的答案。在人工智能中,数据、资讯、图片、视频等内容组合,为AI提供知识储备,是AI大脑深度思考的知识库基础,目前主流模型的训练参数量均达到千亿级别,数据需求激增。应用端百花齐放也有赖于行业内部数据的支持,因此拥有数据,才能在AI时代优先受益。 每日互动:公司是专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多
S
每日互动
S
掌阅科技
S
中文在线
7
2
8
4.02
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:15:32
泛ERP千亿国产替代
《数字中国建设整体布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标,与此同时全力推进ERP、会计等信息化发展。在政策端对数字中国产业的支持背景下,ERP作为重要组成部分,ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。 3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内
S
赛意信息
S
用友网络
10
7
19
13.05
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-17 08:57:34
大模型时代最大的机会在于应用层
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,“我认为生成式AI,将催生新产品、新业态,会有很多创业和投资机会。”他预测,大模型时代最大的机会在于应用层,会出现“杀手级”应用。3月16日,百度正式发布预训练生成式大语言模型“文心一言”。百度CTO王海峰宣布,3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品。百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务,3月16日起正式开放预约。 应用层创新: 3 月 16 日消息,今天,微软正式宣布推出 Microsoft 365 Cop
S
万兴科技
S
汤姆猫
S
昆仑万维
S
凌志软件
41
3
12
16.43
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-02 10:15:48
AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势
腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。 稍微整理下思路从交易层面下周可能潜在的机会,AI这块短期的确涨了很多,交易上困难也在加大,根据事件驱动来看的话,AI治理还有博弈的机会。首先我认为TMT整个赛道没有结束,根据腾讯副总裁的表态AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。我觉得在AI以外,TMT还是有很多机会可以挖掘,譬如全真互联三维这块的机会,譬如产业互联网的机会等。 AI治理,主要受多事件驱动,相关标的美
S
国投智能
S
新华网
S
梅安森
13
1
5
3.22
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-31 10:42:30
人工智能的发展是芯片周期的底层逻辑
AI交易的性价比下降,趁调整多观察 市场角度看,这几天因为AI的确挖的差不多,大部分标的都涨高了,交易的性价比就不太高了,市场就会进行短期的调整,最近新ZL去了海南,海南的热度比较高,然后之前一直说疫情第二波在三月份,现在马上进入四月份,一切都还比较顺利,所以消费复苏的预期可能会继续回归,加上马上临近五一假期,消费大概率会适当活跃,再则现在是年报季报的高峰期,会有个阶段性的炒作业绩,就会顺势回到老赛道,新能源光伏等。 我觉得趁着AI调整的时候,多花点时间研究选择,等待下一步机会比较好,大方向我坚
S
澜起科技
18
0
8
3.83
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 11:55:43
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理 近日,包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管签署了一份公开信,他们呼吁将AI系统的训练暂停六个月,理由是对社会和人性存在潜在风险。 AI实验室和独立专家应该利用这个暂停时间共同开发并实施一套共享的高级AI设计和开发安全协议,这些协议应该由独立的外部专家进行严格审核和监督,这些协议应确保遵守它们的系统是安全的,无可置疑的。这并不意味着总体上暂停 AI 开发,而是从具有新兴功能的、不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中后退
S
国投智能
S
新华网
S
数字认证
S
中孚信息
3
1
1
2.19
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 09:54:02
超高速、低功耗薄膜铌酸锂调制器龙头光库科技
光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为 InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类。其中 InP 衬底主要用于直接调制 DFB/电吸收 EML 芯片、探测器 PIN/APD 芯片、放大器芯片、调制器芯片等;GaAs 衬底用于高功率激光芯片、VCSEL 芯片等;硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开光芯片等,LiNbO3衬底主要用于高速率调制器芯片。 光芯片主要用于光模块内部,根据中商情报网、华经产业研究院等机构公布光模 块成本结构分析,光芯片成本约占光模块总成本的19%左右。 光信号调制
S
光库科技
15
3
5
3.53
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-29 10:29:28
谁是潜在下一个光模块轮动龙头?
光模块的核心逻辑受益人工智能算力需求,目前不能证伪,【唯一风险就是一季报券商的业绩展望一般的,具体情况不知道,去年四季度同环比整体都很好】 长逻辑是800G光模块的新周期,今年下半年可能出现规模化量产交付,根据剑桥科技年报调研表示据公司今年800G光模块行业增速远超100%。 根据 LightCounting 于 2022 年 10 月发布的市场预测报告,800G 光模块预测需求 2023 年为 38.8 万支。但目前市场情况看来,实际需求将超过上述预计,增速可能主要体现在下半年。 根据各大光模
S
德科立
S
光库科技
16
5
9
11.36
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-28 10:19:08
国家战略级ChatGPT
星河AI平台:在2022年岁末举行的中国电信数字科技生态大会上,中国电信总经理邵广禄首次对外发布星河AI平台,这是全球首款以云网融合为基础底座,搭载“全网、区域、边、端”四级算力的人工智能产品和能力平台。 中国电信集团董事长柯瑞文表示,中国电信处于从传统的电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型的过程中,从科技型企业的发展定位来看,公司聚焦四大科技方向:一个是云,一个是网络,一个是量子安全,一个就是人工智能。 天翼云已经初步具备为千亿级参数大模型提供算力服务的能力。中国电信在ChatGPT方面
S
中国电信
S
国脉文化
7
1
3
5.10
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-26 16:58:14
下阶段关注机构加仓的人工智能标的
核心观点:最近第二波启动的特点,很多个股的龙虎榜都看到了机构席位,所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场,这部分都是深思熟虑过才参与,这部分资金投研实力更强,调研产业基础更扎实,大概率可以优先选择能出业绩的公司,我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高,主要是短线高点,不是长线高点,像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪,昇腾算力的拓维信息等等,我整理了一个表格,文章最后罗列 一、国内外人工智能情况 3月24日,OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味
S
中际旭创
S
江波龙
S
寒武纪
S
工业富联
11
0
2
0.32
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-24 09:23:25
人工智能时代将更多地依托光子芯片
光子学是与电子学平行的科学。科学家普遍认为,光子可以像电子一样作为信息载体来生成、处理、传输信息。荷兰科学家最早提出“以光子作为信息载体和能量载体的科学”。中国科学院西安光机所首任所长龚祖同院士(学部委员)在1978年9月召开的第二届全国高速摄影会议的发言中提到,激光问世以后,与其联系着的光子学逐步成长。1979年,钱学森教授在《中国激光》上著文,首次提出“光子学、光子技术和光子工业”的构想,并认为以集成光路为核心的光子计算机的运算能力可以超过电子计算机百倍、千倍乃至万倍。 与电子相比,光子作为
S
光迅科技
S
光库科技
S
源杰科技
9
0
2
3.30
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:49:47
热点中的当红炸子鸡,绝对受益,还估值合理
兆龙互联(300913)2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。折算每股收益0.7元,对应的PE是31倍,如果是传统行业可能觉得差不多,但是如果用新兴行业去估值,至少也得用PEG的估值法,我用增速中轨那就是45倍,对应股价31元出一点。 再来讲讲为啥看到这个公司,还是从算力去讲,公司主要聚焦数据中心短距传输。就是搞大型数据中心或超算中心系统的集群服务器内板间或服务器间的连接。 公司主营业务为数据电缆、专
S
兆龙互连
14
0
5
4.84
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:00:15
新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代
回顾面板行业发展数十年的历史,后来者通过砸钱投向更先进的设备和产线,实现对先发者赶超。前期的国家扶持、重金投入,当下中国面板厂商凭借规模、精益管理、供应链等优势已逐渐掌握市场主导权。中国厂商LCD面板市占率已从2017年时的36%,提升至2022年11月的65.7%。新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代。重点上市公司京东方A、TCL科技。 一、价格开始上涨,预测二季度反弹 据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32
S
京东方A
S
TCL科技
7
0
0
4.67
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-21 14:08:43
光模块将成趋势,成为机构配置重点方向
之前安利了AI应用,这几天市场百花齐放,底部的挖掘差不多了,市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道,再回到AI线上,市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线,我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益,获得中长线资金的关注,趋势上行。 东数西算将真实投入,长距离运输,提高光模块需求 3 月 17 日消息,据央视新闻报道,截至目前,“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、
S
天孚通信
S
中际旭创
S
剑桥科技
14
5
3
7.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-20 10:32:35
AI分支光电共封装
AI很多受益的分支都有第二波,那么CPO大概率也会有新高,而且这个分支受益确定较高。 基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。算力的堆积需要能耗去发电,去做更大的存储计算,所以和能耗和投入的成本密切相关。算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足(速率升级或堆叠的方式)没有商业性和经济性。所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。 CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。 所以高算力场景下,交
S
剑桥科技
1
2
1
2.37
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:36:07
AI数据是下一个炒作方向
我们使用生成式AI时,人们只需输入问题,就可立刻获得AI基于庞大数据库得出的答案。在人工智能中,数据、资讯、图片、视频等内容组合,为AI提供知识储备,是AI大脑深度思考的知识库基础,目前主流模型的训练参数量均达到千亿级别,数据需求激增。应用端百花齐放也有赖于行业内部数据的支持,因此拥有数据,才能在AI时代优先受益。 每日互动:公司是专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多
S
每日互动
S
掌阅科技
S
中文在线
7
2
8
4.02
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:15:32
泛ERP千亿国产替代
《数字中国建设整体布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标,与此同时全力推进ERP、会计等信息化发展。在政策端对数字中国产业的支持背景下,ERP作为重要组成部分,ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。 3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内
S
赛意信息
S
用友网络
10
7
19
13.05
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-17 08:57:34
大模型时代最大的机会在于应用层
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,“我认为生成式AI,将催生新产品、新业态,会有很多创业和投资机会。”他预测,大模型时代最大的机会在于应用层,会出现“杀手级”应用。3月16日,百度正式发布预训练生成式大语言模型“文心一言”。百度CTO王海峰宣布,3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品。百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务,3月16日起正式开放预约。 应用层创新: 3 月 16 日消息,今天,微软正式宣布推出 Microsoft 365 Cop
S
万兴科技
S
汤姆猫
S
昆仑万维
S
凌志软件
41
3
12
16.43
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-02 10:15:48
AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势
腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。 稍微整理下思路从交易层面下周可能潜在的机会,AI这块短期的确涨了很多,交易上困难也在加大,根据事件驱动来看的话,AI治理还有博弈的机会。首先我认为TMT整个赛道没有结束,根据腾讯副总裁的表态AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。我觉得在AI以外,TMT还是有很多机会可以挖掘,譬如全真互联三维这块的机会,譬如产业互联网的机会等。 AI治理,主要受多事件驱动,相关标的美
S
国投智能
S
新华网
S
梅安森
13
1
5
3.22
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-31 10:42:30
人工智能的发展是芯片周期的底层逻辑
AI交易的性价比下降,趁调整多观察 市场角度看,这几天因为AI的确挖的差不多,大部分标的都涨高了,交易的性价比就不太高了,市场就会进行短期的调整,最近新ZL去了海南,海南的热度比较高,然后之前一直说疫情第二波在三月份,现在马上进入四月份,一切都还比较顺利,所以消费复苏的预期可能会继续回归,加上马上临近五一假期,消费大概率会适当活跃,再则现在是年报季报的高峰期,会有个阶段性的炒作业绩,就会顺势回到老赛道,新能源光伏等。 我觉得趁着AI调整的时候,多花点时间研究选择,等待下一步机会比较好,大方向我坚
S
澜起科技
18
0
8
3.83
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 11:55:43
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理 近日,包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管签署了一份公开信,他们呼吁将AI系统的训练暂停六个月,理由是对社会和人性存在潜在风险。 AI实验室和独立专家应该利用这个暂停时间共同开发并实施一套共享的高级AI设计和开发安全协议,这些协议应该由独立的外部专家进行严格审核和监督,这些协议应确保遵守它们的系统是安全的,无可置疑的。这并不意味着总体上暂停 AI 开发,而是从具有新兴功能的、不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中后退
S
国投智能
S
新华网
S
数字认证
S
中孚信息
3
1
1
2.19
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 09:54:02
超高速、低功耗薄膜铌酸锂调制器龙头光库科技
光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为 InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类。其中 InP 衬底主要用于直接调制 DFB/电吸收 EML 芯片、探测器 PIN/APD 芯片、放大器芯片、调制器芯片等;GaAs 衬底用于高功率激光芯片、VCSEL 芯片等;硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开光芯片等,LiNbO3衬底主要用于高速率调制器芯片。 光芯片主要用于光模块内部,根据中商情报网、华经产业研究院等机构公布光模 块成本结构分析,光芯片成本约占光模块总成本的19%左右。 光信号调制
S
光库科技
15
3
5
3.53
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-29 10:29:28
谁是潜在下一个光模块轮动龙头?
光模块的核心逻辑受益人工智能算力需求,目前不能证伪,【唯一风险就是一季报券商的业绩展望一般的,具体情况不知道,去年四季度同环比整体都很好】 长逻辑是800G光模块的新周期,今年下半年可能出现规模化量产交付,根据剑桥科技年报调研表示据公司今年800G光模块行业增速远超100%。 根据 LightCounting 于 2022 年 10 月发布的市场预测报告,800G 光模块预测需求 2023 年为 38.8 万支。但目前市场情况看来,实际需求将超过上述预计,增速可能主要体现在下半年。 根据各大光模
S
德科立
S
光库科技
16
5
9
11.36
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-28 10:19:08
国家战略级ChatGPT
星河AI平台:在2022年岁末举行的中国电信数字科技生态大会上,中国电信总经理邵广禄首次对外发布星河AI平台,这是全球首款以云网融合为基础底座,搭载“全网、区域、边、端”四级算力的人工智能产品和能力平台。 中国电信集团董事长柯瑞文表示,中国电信处于从传统的电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型的过程中,从科技型企业的发展定位来看,公司聚焦四大科技方向:一个是云,一个是网络,一个是量子安全,一个就是人工智能。 天翼云已经初步具备为千亿级参数大模型提供算力服务的能力。中国电信在ChatGPT方面
S
中国电信
S
国脉文化
7
1
3
5.10
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-26 16:58:14
下阶段关注机构加仓的人工智能标的
核心观点:最近第二波启动的特点,很多个股的龙虎榜都看到了机构席位,所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场,这部分都是深思熟虑过才参与,这部分资金投研实力更强,调研产业基础更扎实,大概率可以优先选择能出业绩的公司,我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高,主要是短线高点,不是长线高点,像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪,昇腾算力的拓维信息等等,我整理了一个表格,文章最后罗列 一、国内外人工智能情况 3月24日,OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味
S
中际旭创
S
江波龙
S
寒武纪
S
工业富联
11
0
2
0.32
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-24 09:23:25
人工智能时代将更多地依托光子芯片
光子学是与电子学平行的科学。科学家普遍认为,光子可以像电子一样作为信息载体来生成、处理、传输信息。荷兰科学家最早提出“以光子作为信息载体和能量载体的科学”。中国科学院西安光机所首任所长龚祖同院士(学部委员)在1978年9月召开的第二届全国高速摄影会议的发言中提到,激光问世以后,与其联系着的光子学逐步成长。1979年,钱学森教授在《中国激光》上著文,首次提出“光子学、光子技术和光子工业”的构想,并认为以集成光路为核心的光子计算机的运算能力可以超过电子计算机百倍、千倍乃至万倍。 与电子相比,光子作为
S
光迅科技
S
光库科技
S
源杰科技
9
0
2
3.30
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:49:47
热点中的当红炸子鸡,绝对受益,还估值合理
兆龙互联(300913)2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。折算每股收益0.7元,对应的PE是31倍,如果是传统行业可能觉得差不多,但是如果用新兴行业去估值,至少也得用PEG的估值法,我用增速中轨那就是45倍,对应股价31元出一点。 再来讲讲为啥看到这个公司,还是从算力去讲,公司主要聚焦数据中心短距传输。就是搞大型数据中心或超算中心系统的集群服务器内板间或服务器间的连接。 公司主营业务为数据电缆、专
S
兆龙互连
14
0
5
4.84
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:00:15
新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代
回顾面板行业发展数十年的历史,后来者通过砸钱投向更先进的设备和产线,实现对先发者赶超。前期的国家扶持、重金投入,当下中国面板厂商凭借规模、精益管理、供应链等优势已逐渐掌握市场主导权。中国厂商LCD面板市占率已从2017年时的36%,提升至2022年11月的65.7%。新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代。重点上市公司京东方A、TCL科技。 一、价格开始上涨,预测二季度反弹 据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32
S
京东方A
S
TCL科技
7
0
0
4.67
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-21 14:08:43
光模块将成趋势,成为机构配置重点方向
之前安利了AI应用,这几天市场百花齐放,底部的挖掘差不多了,市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道,再回到AI线上,市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线,我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益,获得中长线资金的关注,趋势上行。 东数西算将真实投入,长距离运输,提高光模块需求 3 月 17 日消息,据央视新闻报道,截至目前,“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、
S
天孚通信
S
中际旭创
S
剑桥科技
14
5
3
7.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-20 10:32:35
AI分支光电共封装
AI很多受益的分支都有第二波,那么CPO大概率也会有新高,而且这个分支受益确定较高。 基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。算力的堆积需要能耗去发电,去做更大的存储计算,所以和能耗和投入的成本密切相关。算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足(速率升级或堆叠的方式)没有商业性和经济性。所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。 CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。 所以高算力场景下,交
S
剑桥科技
1
2
1
2.37
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:36:07
AI数据是下一个炒作方向
我们使用生成式AI时,人们只需输入问题,就可立刻获得AI基于庞大数据库得出的答案。在人工智能中,数据、资讯、图片、视频等内容组合,为AI提供知识储备,是AI大脑深度思考的知识库基础,目前主流模型的训练参数量均达到千亿级别,数据需求激增。应用端百花齐放也有赖于行业内部数据的支持,因此拥有数据,才能在AI时代优先受益。 每日互动:公司是专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多
S
每日互动
S
掌阅科技
S
中文在线
7
2
8
4.02
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:15:32
泛ERP千亿国产替代
《数字中国建设整体布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标,与此同时全力推进ERP、会计等信息化发展。在政策端对数字中国产业的支持背景下,ERP作为重要组成部分,ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。 3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内
S
赛意信息
S
用友网络
10
7
19
13.05
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-17 08:57:34
大模型时代最大的机会在于应用层
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,“我认为生成式AI,将催生新产品、新业态,会有很多创业和投资机会。”他预测,大模型时代最大的机会在于应用层,会出现“杀手级”应用。3月16日,百度正式发布预训练生成式大语言模型“文心一言”。百度CTO王海峰宣布,3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品。百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务,3月16日起正式开放预约。 应用层创新: 3 月 16 日消息,今天,微软正式宣布推出 Microsoft 365 Cop
S
万兴科技
S
汤姆猫
S
昆仑万维
S
凌志软件
41
3
12
16.43
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
高坚果
全梭哈的老股民
2023-04-02 10:15:48
AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势
腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。 稍微整理下思路从交易层面下周可能潜在的机会,AI这块短期的确涨了很多,交易上困难也在加大,根据事件驱动来看的话,AI治理还有博弈的机会。首先我认为TMT整个赛道没有结束,根据腾讯副总裁的表态AI驱动、全真互联、深入产业是下一代互联网的三大趋势。我觉得在AI以外,TMT还是有很多机会可以挖掘,譬如全真互联三维这块的机会,譬如产业互联网的机会等。 AI治理,主要受多事件驱动,相关标的美
S
国投智能
S
新华网
S
梅安森
13
1
5
3.22
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-31 10:42:30
人工智能的发展是芯片周期的底层逻辑
AI交易的性价比下降,趁调整多观察 市场角度看,这几天因为AI的确挖的差不多,大部分标的都涨高了,交易的性价比就不太高了,市场就会进行短期的调整,最近新ZL去了海南,海南的热度比较高,然后之前一直说疫情第二波在三月份,现在马上进入四月份,一切都还比较顺利,所以消费复苏的预期可能会继续回归,加上马上临近五一假期,消费大概率会适当活跃,再则现在是年报季报的高峰期,会有个阶段性的炒作业绩,就会顺势回到老赛道,新能源光伏等。 我觉得趁着AI调整的时候,多花点时间研究选择,等待下一步机会比较好,大方向我坚
S
澜起科技
18
0
8
3.83
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 11:55:43
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理
下一个人工智能爆炒的主题是AI治理 近日,包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的1000多名人工智能专家和行业高管签署了一份公开信,他们呼吁将AI系统的训练暂停六个月,理由是对社会和人性存在潜在风险。 AI实验室和独立专家应该利用这个暂停时间共同开发并实施一套共享的高级AI设计和开发安全协议,这些协议应该由独立的外部专家进行严格审核和监督,这些协议应确保遵守它们的系统是安全的,无可置疑的。这并不意味着总体上暂停 AI 开发,而是从具有新兴功能的、不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中后退
S
国投智能
S
新华网
S
数字认证
S
中孚信息
3
1
1
2.19
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-30 09:54:02
超高速、低功耗薄膜铌酸锂调制器龙头光库科技
光芯片还可以按照材料体系及制造工艺的不同,分为 InP、GaAs、硅基和薄膜铌酸锂四类。其中 InP 衬底主要用于直接调制 DFB/电吸收 EML 芯片、探测器 PIN/APD 芯片、放大器芯片、调制器芯片等;GaAs 衬底用于高功率激光芯片、VCSEL 芯片等;硅基衬底用于 PLC、AWG、调制器、光开光芯片等,LiNbO3衬底主要用于高速率调制器芯片。 光芯片主要用于光模块内部,根据中商情报网、华经产业研究院等机构公布光模 块成本结构分析,光芯片成本约占光模块总成本的19%左右。 光信号调制
S
光库科技
15
3
5
3.53
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-29 10:29:28
谁是潜在下一个光模块轮动龙头?
光模块的核心逻辑受益人工智能算力需求,目前不能证伪,【唯一风险就是一季报券商的业绩展望一般的,具体情况不知道,去年四季度同环比整体都很好】 长逻辑是800G光模块的新周期,今年下半年可能出现规模化量产交付,根据剑桥科技年报调研表示据公司今年800G光模块行业增速远超100%。 根据 LightCounting 于 2022 年 10 月发布的市场预测报告,800G 光模块预测需求 2023 年为 38.8 万支。但目前市场情况看来,实际需求将超过上述预计,增速可能主要体现在下半年。 根据各大光模
S
德科立
S
光库科技
16
5
9
11.36
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-28 10:19:08
国家战略级ChatGPT
星河AI平台:在2022年岁末举行的中国电信数字科技生态大会上,中国电信总经理邵广禄首次对外发布星河AI平台,这是全球首款以云网融合为基础底座,搭载“全网、区域、边、端”四级算力的人工智能产品和能力平台。 中国电信集团董事长柯瑞文表示,中国电信处于从传统的电信运营商向服务型、科技型、安全型企业转型的过程中,从科技型企业的发展定位来看,公司聚焦四大科技方向:一个是云,一个是网络,一个是量子安全,一个就是人工智能。 天翼云已经初步具备为千亿级参数大模型提供算力服务的能力。中国电信在ChatGPT方面
S
中国电信
S
国脉文化
7
1
3
5.10
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-26 16:58:14
下阶段关注机构加仓的人工智能标的
核心观点:最近第二波启动的特点,很多个股的龙虎榜都看到了机构席位,所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场,这部分都是深思熟虑过才参与,这部分资金投研实力更强,调研产业基础更扎实,大概率可以优先选择能出业绩的公司,我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高,主要是短线高点,不是长线高点,像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪,昇腾算力的拓维信息等等,我整理了一个表格,文章最后罗列 一、国内外人工智能情况 3月24日,OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味
S
中际旭创
S
江波龙
S
寒武纪
S
工业富联
11
0
2
0.32
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-24 09:23:25
人工智能时代将更多地依托光子芯片
光子学是与电子学平行的科学。科学家普遍认为,光子可以像电子一样作为信息载体来生成、处理、传输信息。荷兰科学家最早提出“以光子作为信息载体和能量载体的科学”。中国科学院西安光机所首任所长龚祖同院士(学部委员)在1978年9月召开的第二届全国高速摄影会议的发言中提到,激光问世以后,与其联系着的光子学逐步成长。1979年,钱学森教授在《中国激光》上著文,首次提出“光子学、光子技术和光子工业”的构想,并认为以集成光路为核心的光子计算机的运算能力可以超过电子计算机百倍、千倍乃至万倍。 与电子相比,光子作为
S
光迅科技
S
光库科技
S
源杰科技
9
0
2
3.30
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:49:47
热点中的当红炸子鸡,绝对受益,还估值合理
兆龙互联(300913)2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13800万元,与上年同期相比变动幅度:35.95%至56.34%。折算每股收益0.7元,对应的PE是31倍,如果是传统行业可能觉得差不多,但是如果用新兴行业去估值,至少也得用PEG的估值法,我用增速中轨那就是45倍,对应股价31元出一点。 再来讲讲为啥看到这个公司,还是从算力去讲,公司主要聚焦数据中心短距传输。就是搞大型数据中心或超算中心系统的集群服务器内板间或服务器间的连接。 公司主营业务为数据电缆、专
S
兆龙互连
14
0
5
4.84
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-22 11:00:15
新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代
回顾面板行业发展数十年的历史,后来者通过砸钱投向更先进的设备和产线,实现对先发者赶超。前期的国家扶持、重金投入,当下中国面板厂商凭借规模、精益管理、供应链等优势已逐渐掌握市场主导权。中国厂商LCD面板市占率已从2017年时的36%,提升至2022年11月的65.7%。新周期一旦形成将是中国面板傲视全球的时代。重点上市公司京东方A、TCL科技。 一、价格开始上涨,预测二季度反弹 据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32
S
京东方A
S
TCL科技
7
0
0
4.67
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-21 14:08:43
光模块将成趋势,成为机构配置重点方向
之前安利了AI应用,这几天市场百花齐放,底部的挖掘差不多了,市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道,再回到AI线上,市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线,我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益,获得中长线资金的关注,趋势上行。 东数西算将真实投入,长距离运输,提高光模块需求 3 月 17 日消息,据央视新闻报道,截至目前,“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、
S
天孚通信
S
中际旭创
S
剑桥科技
14
5
3
7.50
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-20 10:32:35
AI分支光电共封装
AI很多受益的分支都有第二波,那么CPO大概率也会有新高,而且这个分支受益确定较高。 基于AI的高算力场景,基础设施包括硬件设备相关最明显的一个变化是算力大幅增长后,相关能耗和成本也会大幅提升。算力的堆积需要能耗去发电,去做更大的存储计算,所以和能耗和投入的成本密切相关。算力的成倍甚至是指数级增长下,能耗和成本的当前方案可能无法满足(速率升级或堆叠的方式)没有商业性和经济性。所以整个设备一大变化就是低功耗低成本高能效解决方案。 CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。 所以高算力场景下,交
S
剑桥科技
1
2
1
2.37
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:36:07
AI数据是下一个炒作方向
我们使用生成式AI时,人们只需输入问题,就可立刻获得AI基于庞大数据库得出的答案。在人工智能中,数据、资讯、图片、视频等内容组合,为AI提供知识储备,是AI大脑深度思考的知识库基础,目前主流模型的训练参数量均达到千亿级别,数据需求激增。应用端百花齐放也有赖于行业内部数据的支持,因此拥有数据,才能在AI时代优先受益。 每日互动:公司是专业的数据智能服务商,致力于用数据让产业更智能。公司将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多
S
每日互动
S
掌阅科技
S
中文在线
7
2
8
4.02
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-19 10:15:32
泛ERP千亿国产替代
《数字中国建设整体布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标,与此同时全力推进ERP、会计等信息化发展。在政策端对数字中国产业的支持背景下,ERP作为重要组成部分,ERP是信创的重要组成,支撑和运行着企业的核心数据,将直接关系到国家安全。预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。 3月17日,华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内
S
赛意信息
S
用友网络
10
7
19
13.05
高坚果
全梭哈的老股民
2023-03-17 08:57:34
大模型时代最大的机会在于应用层
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,“我认为生成式AI,将催生新产品、新业态,会有很多创业和投资机会。”他预测,大模型时代最大的机会在于应用层,会出现“杀手级”应用。3月16日,百度正式发布预训练生成式大语言模型“文心一言”。百度CTO王海峰宣布,3月16日起,首批用户即可通过邀请测试码,在文心一言官网体验产品。百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务,3月16日起正式开放预约。 应用层创新: 3 月 16 日消息,今天,微软正式宣布推出 Microsoft 365 Cop
S
万兴科技
S
汤姆猫
S
昆仑万维
S
凌志软件
41
3
12
16.43
上一页
1
6
7
8
9
10
11
下一页
前往
页
62
关注
628
粉丝
1363.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13