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韭A1991
航行五百年的公社达人
2023-03-06 21:54:49
绿通,合理市值120-150e的高增长新股标的
SN绿通(sz301322)S 高尔夫球场市占率提升进程中,不受出口链beta影响,纯增量生意,品类扩张再添弹性 公司是国内高尔夫球场领域龙头企业,主要为美国品牌做odm,2021年公司出口高尔夫球车数量占到国内市场的30-35%。成长属性来看,美国高尔夫球车市场是公司基本盘,行业增速保持年化8-9%的复合增速。 公司绑定ICON以及其他新兴品牌,依靠成本优势、质量优势、服务优势快速抢占竞争对手份额,当前公司支持的品牌在美国市占率从0上升到10%,另外90%的市场由clubcar为代表的企业占据
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绿通科技
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2023-02-06 23:06:18
@龙头挖掘
@古北路烧烤哥
@韭A1991:天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2023-02-06 22:48:25
天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙钛矿:涂布机是制备
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天准科技
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京山轻机
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奥来德
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德龙激光
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苏大维格
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-04-12 17:07:07
[牛股逻辑大赛]辰安科技:基建稳增长+计算机,订单爆棚
辰安科技:1季报确认拐点,受益城市基础建设 公司公布近期经营情况,截止22年1季度,在手订单已达30多亿元(21年全年收入约15亿);同时预计1季报收入同比增长50%,净利润扭亏为盈,同比增长106%,经营拐点确认。 1、订单改善明显。城市生命线业务开始爆发,安徽省21年下半年已全省发文,省内16个城市全部上线辰安科技的智慧城市生命线业务(实时监测燃气、自来水、桥梁的安全状态),已经陆续签单;安徽省之外,根据《住建部》发文,成都、西安、上海浦东、北京通州等十几个城市正在规划和落地。公司在手订单充
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辰安科技
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航行五百年的公社达人
2022-04-10 10:11:41
基建
@韭A1991:复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-04-09 20:55:20
复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首的中药,但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑,进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。 A股市场接力新冠的是房地产,逻辑也很简单:5.5%的增长目标是一定要实现的,你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长?首先想到的就是房地产
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海南瑞泽
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国统股份
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华蓝集团
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北新路桥
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天保基建
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-03-30 19:06:37
耐普矿机:耐人寻味的调研纪要
S耐普矿机(sz300818)S 研究员先电话调研,然后带着管着百亿的基金经理和公司一对一电话交流,这足够耐人寻味了…业绩好、市值小是王道。公司所处行业为选矿设备制造行业,下游行业为采矿行业。 公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件,选矿设备主要为渣浆泵、旋流器,耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等,其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 龙虎榜:买一私募席位,养家也在买榜,基本上新建仓;机构(大概
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耐普矿机
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-03-26 16:57:05
深度客观,难得
@我思故我在:盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-03-25 16:58:25
新冠药从辉瑞一枝独秀到辉瑞+盐野义双雄争霸
今天也就是3月25号,日本厚生劳动省与盐野义公司签订协议,公司网站发布了相关公告,结合券商的点评,应该是实锤无疑。辉瑞路线诞生了众多大牛股,S中国医药(sh600056)S S精华制药(sz002349)S 等等,而盐野义路线表现较好有S中欣氟材(sz002915)S 以及低位的S永太科技(sz002326)S S上海医药(sh601607)S 。今天的公告正式实锤了盐野义从预期走向实证。 那么思考周五的尾盘无差别的狂泻,反应了短线情绪的急速衰落,这里要问,疫情目前到拐点了吗,甚至到一阶导二阶导
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中欣氟材
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永太科技
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上海医药
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同和药业
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中国医药
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-03-24 21:20:28
感谢分享,分歧的时候发出来确实牛逼
@康宁医院副主任:中欣氟材(002915)——盐野义产业链最大预期差(附调研纪要)
三氟溴苯为盐野义新冠药上游,中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿(240吨年产能,现价400万元/吨,全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年,价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%,具有定价权。)保守:三氟溴苄,7.5亿利润,给15倍,增量市值113亿。原有业务值
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-17 10:11:49
S宝兰德(sh688058)S
@韭A1991:宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-15 15:19:05
《求是》:做大做强数字经济
【《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》】 1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。 文章指出,党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展。这些年来,我国数字经济发展较快、成就显著。同时,我们要看到,同世界数字经济
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中科曙光
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-14 20:30:06
宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制 2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400
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东方通
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绿通,合理市值120-150e的高增长新股标的
SN绿通(sz301322)S 高尔夫球场市占率提升进程中,不受出口链beta影响,纯增量生意,品类扩张再添弹性 公司是国内高尔夫球场领域龙头企业,主要为美国品牌做odm,2021年公司出口高尔夫球车数量占到国内市场的30-35%。成长属性来看,美国高尔夫球车市场是公司基本盘,行业增速保持年化8-9%的复合增速。 公司绑定ICON以及其他新兴品牌,依靠成本优势、质量优势、服务优势快速抢占竞争对手份额,当前公司支持的品牌在美国市占率从0上升到10%,另外90%的市场由clubcar为代表的企业占据
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2023-02-06 23:06:18
@龙头挖掘
@古北路烧烤哥
@韭A1991:天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布
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天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙钛矿:涂布机是制备
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2022-04-12 17:07:07
[牛股逻辑大赛]辰安科技:基建稳增长+计算机,订单爆棚
辰安科技:1季报确认拐点,受益城市基础建设 公司公布近期经营情况,截止22年1季度,在手订单已达30多亿元(21年全年收入约15亿);同时预计1季报收入同比增长50%,净利润扭亏为盈,同比增长106%,经营拐点确认。 1、订单改善明显。城市生命线业务开始爆发,安徽省21年下半年已全省发文,省内16个城市全部上线辰安科技的智慧城市生命线业务(实时监测燃气、自来水、桥梁的安全状态),已经陆续签单;安徽省之外,根据《住建部》发文,成都、西安、上海浦东、北京通州等十几个城市正在规划和落地。公司在手订单充
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2022-04-10 10:11:41
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@韭A1991:复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首
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2022-04-09 20:55:20
复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首的中药,但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑,进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。 A股市场接力新冠的是房地产,逻辑也很简单:5.5%的增长目标是一定要实现的,你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长?首先想到的就是房地产
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耐普矿机:耐人寻味的调研纪要
S耐普矿机(sz300818)S 研究员先电话调研,然后带着管着百亿的基金经理和公司一对一电话交流,这足够耐人寻味了…业绩好、市值小是王道。公司所处行业为选矿设备制造行业,下游行业为采矿行业。 公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件,选矿设备主要为渣浆泵、旋流器,耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等,其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 龙虎榜:买一私募席位,养家也在买榜,基本上新建仓;机构(大概
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2022-03-26 16:57:05
深度客观,难得
@我思故我在:盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那
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2022-03-25 16:58:25
新冠药从辉瑞一枝独秀到辉瑞+盐野义双雄争霸
今天也就是3月25号,日本厚生劳动省与盐野义公司签订协议,公司网站发布了相关公告,结合券商的点评,应该是实锤无疑。辉瑞路线诞生了众多大牛股,S中国医药(sh600056)S S精华制药(sz002349)S 等等,而盐野义路线表现较好有S中欣氟材(sz002915)S 以及低位的S永太科技(sz002326)S S上海医药(sh601607)S 。今天的公告正式实锤了盐野义从预期走向实证。 那么思考周五的尾盘无差别的狂泻,反应了短线情绪的急速衰落,这里要问,疫情目前到拐点了吗,甚至到一阶导二阶导
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中欣氟材
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2022-03-24 21:20:28
感谢分享,分歧的时候发出来确实牛逼
@康宁医院副主任:中欣氟材(002915)——盐野义产业链最大预期差(附调研纪要)
三氟溴苯为盐野义新冠药上游,中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿(240吨年产能,现价400万元/吨,全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年,价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%,具有定价权。)保守:三氟溴苄,7.5亿利润,给15倍,增量市值113亿。原有业务值
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2022-01-17 10:11:49
S宝兰德(sh688058)S
@韭A1991:宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,
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《求是》:做大做强数字经济
【《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》】 1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。 文章指出,党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展。这些年来,我国数字经济发展较快、成就显著。同时,我们要看到,同世界数字经济
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宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制 2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400
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2023-03-06 21:54:49
绿通,合理市值120-150e的高增长新股标的
SN绿通(sz301322)S 高尔夫球场市占率提升进程中,不受出口链beta影响,纯增量生意,品类扩张再添弹性 公司是国内高尔夫球场领域龙头企业,主要为美国品牌做odm,2021年公司出口高尔夫球车数量占到国内市场的30-35%。成长属性来看,美国高尔夫球车市场是公司基本盘,行业增速保持年化8-9%的复合增速。 公司绑定ICON以及其他新兴品牌,依靠成本优势、质量优势、服务优势快速抢占竞争对手份额,当前公司支持的品牌在美国市占率从0上升到10%,另外90%的市场由clubcar为代表的企业占据
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2023-02-06 23:06:18
@龙头挖掘
@古北路烧烤哥
@韭A1991:天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布
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天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙钛矿:涂布机是制备
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[牛股逻辑大赛]辰安科技:基建稳增长+计算机,订单爆棚
辰安科技:1季报确认拐点,受益城市基础建设 公司公布近期经营情况,截止22年1季度,在手订单已达30多亿元(21年全年收入约15亿);同时预计1季报收入同比增长50%,净利润扭亏为盈,同比增长106%,经营拐点确认。 1、订单改善明显。城市生命线业务开始爆发,安徽省21年下半年已全省发文,省内16个城市全部上线辰安科技的智慧城市生命线业务(实时监测燃气、自来水、桥梁的安全状态),已经陆续签单;安徽省之外,根据《住建部》发文,成都、西安、上海浦东、北京通州等十几个城市正在规划和落地。公司在手订单充
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基建
@韭A1991:复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-04-09 20:55:20
复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首的中药,但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑,进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。 A股市场接力新冠的是房地产,逻辑也很简单:5.5%的增长目标是一定要实现的,你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长?首先想到的就是房地产
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2022-03-30 19:06:37
耐普矿机:耐人寻味的调研纪要
S耐普矿机(sz300818)S 研究员先电话调研,然后带着管着百亿的基金经理和公司一对一电话交流,这足够耐人寻味了…业绩好、市值小是王道。公司所处行业为选矿设备制造行业,下游行业为采矿行业。 公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件,选矿设备主要为渣浆泵、旋流器,耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等,其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 龙虎榜:买一私募席位,养家也在买榜,基本上新建仓;机构(大概
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2022-03-26 16:57:05
深度客观,难得
@我思故我在:盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那
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2022-03-25 16:58:25
新冠药从辉瑞一枝独秀到辉瑞+盐野义双雄争霸
今天也就是3月25号,日本厚生劳动省与盐野义公司签订协议,公司网站发布了相关公告,结合券商的点评,应该是实锤无疑。辉瑞路线诞生了众多大牛股,S中国医药(sh600056)S S精华制药(sz002349)S 等等,而盐野义路线表现较好有S中欣氟材(sz002915)S 以及低位的S永太科技(sz002326)S S上海医药(sh601607)S 。今天的公告正式实锤了盐野义从预期走向实证。 那么思考周五的尾盘无差别的狂泻,反应了短线情绪的急速衰落,这里要问,疫情目前到拐点了吗,甚至到一阶导二阶导
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感谢分享,分歧的时候发出来确实牛逼
@康宁医院副主任:中欣氟材(002915)——盐野义产业链最大预期差(附调研纪要)
三氟溴苯为盐野义新冠药上游,中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿(240吨年产能,现价400万元/吨,全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年,价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%,具有定价权。)保守:三氟溴苄,7.5亿利润,给15倍,增量市值113亿。原有业务值
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2022-01-17 10:11:49
S宝兰德(sh688058)S
@韭A1991:宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,
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2022-01-15 15:19:05
《求是》:做大做强数字经济
【《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》】 1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。 文章指出,党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展。这些年来,我国数字经济发展较快、成就显著。同时,我们要看到,同世界数字经济
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2022-01-14 20:30:06
宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制 2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400
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绿通,合理市值120-150e的高增长新股标的
SN绿通(sz301322)S 高尔夫球场市占率提升进程中,不受出口链beta影响,纯增量生意,品类扩张再添弹性 公司是国内高尔夫球场领域龙头企业,主要为美国品牌做odm,2021年公司出口高尔夫球车数量占到国内市场的30-35%。成长属性来看,美国高尔夫球车市场是公司基本盘,行业增速保持年化8-9%的复合增速。 公司绑定ICON以及其他新兴品牌,依靠成本优势、质量优势、服务优势快速抢占竞争对手份额,当前公司支持的品牌在美国市占率从0上升到10%,另外90%的市场由clubcar为代表的企业占据
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@龙头挖掘
@古北路烧烤哥
@韭A1991:天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布
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2023-02-06 22:48:25
天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙钛矿:涂布机是制备
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2022-04-12 17:07:07
[牛股逻辑大赛]辰安科技:基建稳增长+计算机,订单爆棚
辰安科技:1季报确认拐点,受益城市基础建设 公司公布近期经营情况,截止22年1季度,在手订单已达30多亿元(21年全年收入约15亿);同时预计1季报收入同比增长50%,净利润扭亏为盈,同比增长106%,经营拐点确认。 1、订单改善明显。城市生命线业务开始爆发,安徽省21年下半年已全省发文,省内16个城市全部上线辰安科技的智慧城市生命线业务(实时监测燃气、自来水、桥梁的安全状态),已经陆续签单;安徽省之外,根据《住建部》发文,成都、西安、上海浦东、北京通州等十几个城市正在规划和落地。公司在手订单充
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辰安科技
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2022-04-10 10:11:41
基建
@韭A1991:复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首
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2022-04-09 20:55:20
复盘:主线浮出水面,基建挑大头,疫情后开启稳增长
虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首的中药,但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑,进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。 A股市场接力新冠的是房地产,逻辑也很简单:5.5%的增长目标是一定要实现的,你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长?首先想到的就是房地产
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耐普矿机:耐人寻味的调研纪要
S耐普矿机(sz300818)S 研究员先电话调研,然后带着管着百亿的基金经理和公司一对一电话交流,这足够耐人寻味了…业绩好、市值小是王道。公司所处行业为选矿设备制造行业,下游行业为采矿行业。 公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件,选矿设备主要为渣浆泵、旋流器,耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等,其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 龙虎榜:买一私募席位,养家也在买榜,基本上新建仓;机构(大概
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深度客观,难得
@我思故我在:盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那
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新冠药从辉瑞一枝独秀到辉瑞+盐野义双雄争霸
今天也就是3月25号,日本厚生劳动省与盐野义公司签订协议,公司网站发布了相关公告,结合券商的点评,应该是实锤无疑。辉瑞路线诞生了众多大牛股,S中国医药(sh600056)S S精华制药(sz002349)S 等等,而盐野义路线表现较好有S中欣氟材(sz002915)S 以及低位的S永太科技(sz002326)S S上海医药(sh601607)S 。今天的公告正式实锤了盐野义从预期走向实证。 那么思考周五的尾盘无差别的狂泻,反应了短线情绪的急速衰落,这里要问,疫情目前到拐点了吗,甚至到一阶导二阶导
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感谢分享,分歧的时候发出来确实牛逼
@康宁医院副主任:中欣氟材(002915)——盐野义产业链最大预期差(附调研纪要)
三氟溴苯为盐野义新冠药上游,中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿(240吨年产能,现价400万元/吨,全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年,价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%,具有定价权。)保守:三氟溴苄,7.5亿利润,给15倍,增量市值113亿。原有业务值
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2022-01-17 10:11:49
S宝兰德(sh688058)S
@韭A1991:宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,
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《求是》:做大做强数字经济
【《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》】 1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。 文章指出,党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展。这些年来,我国数字经济发展较快、成就显著。同时,我们要看到,同世界数字经济
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宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制 2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400
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2023-03-06 21:54:49
绿通,合理市值120-150e的高增长新股标的
SN绿通(sz301322)S 高尔夫球场市占率提升进程中,不受出口链beta影响,纯增量生意,品类扩张再添弹性 公司是国内高尔夫球场领域龙头企业,主要为美国品牌做odm,2021年公司出口高尔夫球车数量占到国内市场的30-35%。成长属性来看,美国高尔夫球车市场是公司基本盘,行业增速保持年化8-9%的复合增速。 公司绑定ICON以及其他新兴品牌,依靠成本优势、质量优势、服务优势快速抢占竞争对手份额,当前公司支持的品牌在美国市占率从0上升到10%,另外90%的市场由clubcar为代表的企业占据
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2023-02-06 23:06:18
@龙头挖掘
@古北路烧烤哥
@韭A1991:天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布
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天准科技:钙钛矿新标的,稀缺性明显
S天准科技(sh688003)S 电镀铜图形化设备进展超预期,且积极布局钙钛矿涂布设备(A股唯一),稀缺性值得重视。公司主业多项产品23年将进入放量阶段,上调公司23/24年业绩预期为2.5/3.6亿元,现市值72亿元,对应29/20倍PE。考虑公司钙钛矿/电镀铜以及在域控制器和半导体业务的前瞻性布局,我们认为公司合理估值应在150亿元左右,对应24年40倍PE,未来能否打开200亿以上的市值空间需要进一步跟踪上述四项业务的进展情况,有一项超预期便至少可增加50亿市值。 #1钙钛矿:涂布机是制备
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[牛股逻辑大赛]辰安科技:基建稳增长+计算机,订单爆棚
辰安科技:1季报确认拐点,受益城市基础建设 公司公布近期经营情况,截止22年1季度,在手订单已达30多亿元(21年全年收入约15亿);同时预计1季报收入同比增长50%,净利润扭亏为盈,同比增长106%,经营拐点确认。 1、订单改善明显。城市生命线业务开始爆发,安徽省21年下半年已全省发文,省内16个城市全部上线辰安科技的智慧城市生命线业务(实时监测燃气、自来水、桥梁的安全状态),已经陆续签单;安徽省之外,根据《住建部》发文,成都、西安、上海浦东、北京通州等十几个城市正在规划和落地。公司在手订单充
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虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首
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虽然全国疫情形势还没有明显遏制,但前期情绪高标S中国医药(sh600056)S 、S美诺华(sh603538)S 、S盘龙药业(sz002864)S 纷纷开启连续暴跌模式,基本宣告了新冠疫情在A股市场的结束。唯一的活口是以S以岭药业(sz002603)S 为首的中药,但“家中常备莲花清瘟胶囊”也是疫情后期逻辑,进一步证实了新冠疫情的交易基本走向尾声。 A股市场接力新冠的是房地产,逻辑也很简单:5.5%的增长目标是一定要实现的,你可以永远相信党和政府的执行力。那么靠什么稳增长?首先想到的就是房地产
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耐普矿机:耐人寻味的调研纪要
S耐普矿机(sz300818)S 研究员先电话调研,然后带着管着百亿的基金经理和公司一对一电话交流,这足够耐人寻味了…业绩好、市值小是王道。公司所处行业为选矿设备制造行业,下游行业为采矿行业。 公司产品主要运用于有色金属、黑色金属矿山的选矿环节。公司产品主要包括选矿设备及矿用橡胶耐磨备件,选矿设备主要为渣浆泵、旋流器,耐磨备件主要包括磨机衬板、圆筒筛、渣浆泵橡胶耐磨备件、旋流器橡胶内衬等,其中耐磨备件占公司主营业务收入 70-80%。 龙虎榜:买一私募席位,养家也在买榜,基本上新建仓;机构(大概
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深度客观,难得
@我思故我在:盐野义口服药中间体三氟苯避不开的三家企业
一、日本盐野义口服药签下第一单的意义 3月25日,据日本多家媒体和路透社等海外媒体报道,日本盐野义制药与日本政府达成提供100万份治疗新冠病毒口服药协议。 图1 盐野义口服药签下第一单的意义 根据报道,盐野义口服药治愈率/有效性100%、高于辉瑞口服药的89%,并且盐野义没有副作用(不需要利托那
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新冠药从辉瑞一枝独秀到辉瑞+盐野义双雄争霸
今天也就是3月25号,日本厚生劳动省与盐野义公司签订协议,公司网站发布了相关公告,结合券商的点评,应该是实锤无疑。辉瑞路线诞生了众多大牛股,S中国医药(sh600056)S S精华制药(sz002349)S 等等,而盐野义路线表现较好有S中欣氟材(sz002915)S 以及低位的S永太科技(sz002326)S S上海医药(sh601607)S 。今天的公告正式实锤了盐野义从预期走向实证。 那么思考周五的尾盘无差别的狂泻,反应了短线情绪的急速衰落,这里要问,疫情目前到拐点了吗,甚至到一阶导二阶导
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同和药业
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感谢分享,分歧的时候发出来确实牛逼
@康宁医院副主任:中欣氟材(002915)——盐野义产业链最大预期差(附调研纪要)
三氟溴苯为盐野义新冠药上游,中欣氟材全球产能占比60%。一年的利润是7.5个亿(240吨年产能,现价400万元/吨,全成本100万/吨。产能可以扩产到360吨每年,价格正在上涨。乐观看一年利润12亿。市场占有率60%,具有定价权。)保守:三氟溴苄,7.5亿利润,给15倍,增量市值113亿。原有业务值
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-17 10:11:49
S宝兰德(sh688058)S
@韭A1991:宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-15 15:19:05
《求是》:做大做强数字经济
【《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》】 1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。 文章指出,党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展。这些年来,我国数字经济发展较快、成就显著。同时,我们要看到,同世界数字经济
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数字政通
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宝兰德
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诚迈科技
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中科曙光
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瑞斯康达
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韭A1991
航行五百年的公社达人
2022-01-14 20:30:06
宝兰德:高成长、低估值、大空间
个股基本面: 1.中间件原本是国外IBM、Oracle处于垄断的,后来党政、运营商等市场均开始进行信创改革,也就是IT国产化。以党政信创为例,一期主要是发力于电子公文,未来电子政务等板块还具有广阔的国产化替代空间。主席令已经颁布《科学技术进步法》:对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制 2. 预计2025年信创PC及服务器整机市场规模超过500亿及400
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宝兰德
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东方通
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