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价值盐选,发掘优质投资标的,跟踪市场热点资讯
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高抛低吸的老股民
2023-06-28 11:55:08
AI人形机器人有多大前景?为何资本市场如此看好?
今天讲点科幻的,人形机器人,最近热度也比较高,但在当前时间点来看它只还是个概念。这一产业未来会有很大发展是确定的,但是最终究竟会发展到什么程度,是否会改变现有的社会生产关系,这个没法确定。 人形机器人相信谁都不陌生,从第一台问世到现在已经有 50 年历史。 由于这个行业难度太大,至今未能遍及千家万户,目前主要还是出现在美国大片里,比如变形金刚里的那几位,都属于人形机器人,现实中还远达不到他们那种勇猛程度。 但接下来可能会出现一些变化,随着人工智能和工业的持续发展,人形机器人的智商和灵活度可能会有
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鸣志电器
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兆威机电
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天准科技
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韦尔股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-22 10:16:45
工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。 现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。 那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?当然,最火爆的肯定是人形机器人,但这次先讲点有业绩的——工业机器人。 01 “机器人+”大势所趋 国际标准中,ISO 组织将机器人划分为工业机器人、服务机器人及医疗机器人;IFR 将机器人划分为工
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凯尔达
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汇川技术
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机器人
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高抛低吸的老股民
2023-06-16 17:03:00
CPO概念火爆!相关环节有哪些个股?
最近 CPO 概念十分火爆,但还有很多投资者对此并不了解,今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事,再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模块与光芯片 其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念,由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光模块等领域的快速发展。 光模块作为 AI 算力的核心器件,自然是值得重点关注的,通过下图我们可以看到,光模块的主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。 除此之
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华工科技
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光库科技
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华天科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-12 16:40:57
新能源趋势下,锂电回收产业蓄势待发!
众所周知,锂电池的应用现在是越来越广泛了,从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。 而中国又是锂离子电池最大的消费市场,2021 年约占全球市场的 59.4%,由此产生的废旧电池越来越多,锂电回收产业也跟着发展了起来。 特别是新能源车发展下,动力电池应用越来越多,动力电池主要可以分为三元锂电和磷酸铁锂两种,寿命约为 5-8 年。 现在早期的新能源车电池已经进入报废期,未来几年报废的电池数量只会越来越多,其中含有大量有价金属,随意丢弃不仅会造成钴、镍、锰、锂等金属资
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光华科技
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华友钴业
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旺能环境
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高抛低吸的老股民
2023-06-05 15:35:44
储能将迎来景气拐点,有哪些投资机会?
随着夏天的临近,用电高峰即将来临,电力板块成了目前这个低迷市场上少数十分红火的板块之一,很多只股票已经连续涨停,目前大多已经处于高位,对于追求长期价值的我们来说,不太会去追求这种短期波动。 但是在碳中和趋势下,风电光伏等新能源电力板块在未来很多年都是一个非常有发展的板块,这里存在许多值得长期看好的股票。 虽然说作为供应链上的企业存在一些周期性,但对于很多股票来说只要拿得住,一定会有很好的收益。 今天分析一下储能板块,由于风电光伏一般会出现发电的波动性,光伏只有白天发电,晚上不发电,风电一般是后半
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宁德时代
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阳光电源
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锦浪科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-29 17:53:06
盘点算力风口下那些投资机遇
随着房地产的低迷,人们都在寻找下一个投资标的,如果不知道未来投资什么,看看资本市场就知道了,市场上永远不缺乏机会,尽管有些概念是昙花一现,基本兑现不了,但依然存在无数风口最终会实现。 比如这一波 ChatGPT 和 AIGC,正在快速迭代和拓展应用场景,尽管现在还不太成熟,如果还是仅仅把它当玩具看待的话,可能又会错过下一波发展的机会。 当然,无论人工智能如何强大,都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢?专家给出的概念是:数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。 也就是说越是复
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海光信息
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浪潮信息
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生益科技
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高抛低吸的老股民
2023-05-19 16:15:42
新能源汽车热管理,迎来量价齐升新机遇!
随着市场上新能源车的持续发展,很多零部件的价值量存在提升空间,热管理就是其中之一。 所谓热管理,指的是调节汽车零部件温度和座舱温度的零部件集合,通过制冷、制热、保温等手段,使其处于合适的工作温度,保障汽车的功能安全、使用寿命和舒适性。 热管理系统主要零部件包括各类泵、阀、工质容器、热交换器、压缩机、管路、散热器等,主要应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等。 新能源汽车跟传统燃油车的热管理存在很大的不同,传统的发动机及变速箱只需要制冷,而现在这两样不存在了,新增的电池同时需要制热和制冷
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高抛低吸的老股民
2023-05-12 14:37:46
800V高压快充带动新能源车桩系统全新升级!
目前,制约纯电动汽车发展的主要因素还是充电速度,相比加油来说,充电速度还是慢很多的,因此解决快充这个短板,是赢得主流消费者支持的关键。 当然,快充需要动力电池和充电设施共同努力,发展高倍率电芯技术的同时,还要升级车桩两端的电压平台,以满足快充的高功率需求。 根据物理定律,功率等于电压和电流的乘积,因此快充可以分为高压快充和高电流快充。 高电流快充对散热要求比较高,而高压快充则对安全性和能量转换效率有一定的提高,因此高压快充成了主流技术路线,深受桩企和车企青睐。 目前主流电动车型选择的电压平台为
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高抛低吸的老股民
2023-05-09 14:29:05
充电桩:新能源车基石,出海前景广阔
新能源汽车产业正如火如荼地发展,但是新能源汽车的保有量实际上存在一个上限,这个上限是由新能源车的配套设施决定的,比如充电桩,它是保障新能源汽车发展的基石。 这也很好理解,充电桩紧张的话,大家买来车都要排队充电,肯定影响新能源车的销量。 就像过去加油站紧张的时候,燃油车保有量也存在上限一样,过去很多车加油时候还要带个桶,随着加油站越建越多,现在基本没有这种情况了。 近期国务院又提出要关注新能源车下乡的突出瓶颈,适当超前建设充电基础设施,让充电桩产业获得了更多关注。 根据充电方式、服务对象、安装方式
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炬华科技
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特锐德
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高抛低吸的老股民
2023-04-29 13:39:06
新能源整车价格战分析
汽车产业链一直都是一个非常庞大的产业,一方面构成汽车的零部件非常多,上下游产业链相关企业非常多,因此可投资的标的就很多。 另一方面由于汽车是个庞大的消费市场,这个行业的天花板足够高,能产生一些足以翻很多倍的股票。 未来是新能源车的时代,这一点已经是大势所趋,而且国内的新能源车产业链不像半导体国产化替代,我国的新能源车产业链已经十分强大,就连特斯拉也要实现零部件的全部国产化,走出国门也是势在必行的。 尽管今年以来新能源车受到价格战,政策补贴退坡,渗透率见顶,未来产能过剩预期的多重影响,板块股价大跌
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-25 16:12:56
存储芯片年内有望反转,兆易创新等多只个股受益
OpenAI 发布的 ChatGPT 引发了 AI 浪潮,带火了原本处于低谷的存储芯片。尽管近期半导体出现了一定的回撤,个人认为也是板块增长太快导致的,存储器芯片的经营业绩今年大概率会触底反弹。 我们先了解一下这种芯片的特点。所谓存储芯片,其实就是存储器,指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。 它是利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,是集成电路的重要分支。 存储器被广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域,我们买手机
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兆易创新
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高抛低吸的老股民
2023-04-20 15:38:53
半导体设备零部件行业壁垒及相关个股!
今天继续分析半导体设备零部件,前面我们看了半导体设备零部件的国产化替代情况,发现国产化率超过 10%的品类都没几个,大部分都不超过 5%。 相比于半导体设备好几个超过 20%的替代水平,国内半导体零部件大部分上处于对国外不构成明显威胁的阶段。 造成这种情况的原因是什么呢?半导体设备零部件研发生产的难点在哪呢?现阶段国内有哪些具有优势的半导体零部件厂商呢?今天主要解决这几个问题。 01 行业壁垒 半导体设备零部件行业壁垒比较高,主要是技术壁垒和客户认证壁垒,还有资金和供应链壁垒。 技术壁垒基本由核
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正帆科技
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华亚智能
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英杰电气
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神工股份
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江丰电子
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高抛低吸的老股民
2023-03-30 15:46:20
半导体材料之溅射靶材—江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创!
虽然在晶圆制造材料中靶材占比仅为2%,但如果靶材被断供,中国很多科技就成了无根之木。 举个例子:2021年时,中国光伏正在扩产的关键时刻,日本企业却将靶材优先供应给其他国外企业,不仅导致中国国内企业面临靶材短缺,价格上涨20%左右,而且让光伏产业也陷入产能困境。 目前我国靶材供应基本都集中在中低端领域,市场处于开拓初期,一旦别的国家不再卖给我们高端靶材,国内很多产业链都会断裂,所以中高端靶材国产化迫在眉睫。 讲溅射靶材之前,得先了解一下什么是PVD? PVD (物理薄膜沉积法),是将某种物质表面
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江丰电子
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有研新材
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隆华科技
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阿石创
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高抛低吸的老股民
2023-03-28 16:31:30
半导体材料之CMP抛光材料—安集科技、鼎龙股份!
今天重点分析CMP 抛光材料:价值量最大的是抛光液(安集科技)和抛光垫(鼎龙股份),目前格局是美日厂商主导,中国少数厂商实现突破,未来国产化替代空间广阔。 1.什么是CMP 工艺? CMP(化学机械抛光/研磨)是目前公认的纳米级全局平坦化精密加工技术。在集成电路制造全过程中,除集成电路设计环节外,都需要使用 CMP 工艺,其中集成电路制造是CMP工艺主要应用场景。 CMP可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求,解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失
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安集科技
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鼎龙股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-27 11:37:48
半导体材料之湿电子化学品!
大基金二期出手,拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿! 前几天大基金一期不断减持,8天减了5家半导体公司,但这些钱还是会继续投资,随着一期相继退出,二期也将不断加码。 大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料,入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。 晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权,成为了第三大股东,今天晶瑞电材开盘直接20cm涨停。 湖北晶瑞主营湿电子化学品,自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子
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晶瑞电材
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江化微
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安集科技
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飞凯材料
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高抛低吸的老股民
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AI人形机器人有多大前景?为何资本市场如此看好?
今天讲点科幻的,人形机器人,最近热度也比较高,但在当前时间点来看它只还是个概念。这一产业未来会有很大发展是确定的,但是最终究竟会发展到什么程度,是否会改变现有的社会生产关系,这个没法确定。 人形机器人相信谁都不陌生,从第一台问世到现在已经有 50 年历史。 由于这个行业难度太大,至今未能遍及千家万户,目前主要还是出现在美国大片里,比如变形金刚里的那几位,都属于人形机器人,现实中还远达不到他们那种勇猛程度。 但接下来可能会出现一些变化,随着人工智能和工业的持续发展,人形机器人的智商和灵活度可能会有
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高抛低吸的老股民
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工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。 现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。 那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?当然,最火爆的肯定是人形机器人,但这次先讲点有业绩的——工业机器人。 01 “机器人+”大势所趋 国际标准中,ISO 组织将机器人划分为工业机器人、服务机器人及医疗机器人;IFR 将机器人划分为工
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高抛低吸的老股民
2023-06-16 17:03:00
CPO概念火爆!相关环节有哪些个股?
最近 CPO 概念十分火爆,但还有很多投资者对此并不了解,今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事,再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模块与光芯片 其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念,由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光模块等领域的快速发展。 光模块作为 AI 算力的核心器件,自然是值得重点关注的,通过下图我们可以看到,光模块的主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。 除此之
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新能源趋势下,锂电回收产业蓄势待发!
众所周知,锂电池的应用现在是越来越广泛了,从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。 而中国又是锂离子电池最大的消费市场,2021 年约占全球市场的 59.4%,由此产生的废旧电池越来越多,锂电回收产业也跟着发展了起来。 特别是新能源车发展下,动力电池应用越来越多,动力电池主要可以分为三元锂电和磷酸铁锂两种,寿命约为 5-8 年。 现在早期的新能源车电池已经进入报废期,未来几年报废的电池数量只会越来越多,其中含有大量有价金属,随意丢弃不仅会造成钴、镍、锰、锂等金属资
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储能将迎来景气拐点,有哪些投资机会?
随着夏天的临近,用电高峰即将来临,电力板块成了目前这个低迷市场上少数十分红火的板块之一,很多只股票已经连续涨停,目前大多已经处于高位,对于追求长期价值的我们来说,不太会去追求这种短期波动。 但是在碳中和趋势下,风电光伏等新能源电力板块在未来很多年都是一个非常有发展的板块,这里存在许多值得长期看好的股票。 虽然说作为供应链上的企业存在一些周期性,但对于很多股票来说只要拿得住,一定会有很好的收益。 今天分析一下储能板块,由于风电光伏一般会出现发电的波动性,光伏只有白天发电,晚上不发电,风电一般是后半
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高抛低吸的老股民
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盘点算力风口下那些投资机遇
随着房地产的低迷,人们都在寻找下一个投资标的,如果不知道未来投资什么,看看资本市场就知道了,市场上永远不缺乏机会,尽管有些概念是昙花一现,基本兑现不了,但依然存在无数风口最终会实现。 比如这一波 ChatGPT 和 AIGC,正在快速迭代和拓展应用场景,尽管现在还不太成熟,如果还是仅仅把它当玩具看待的话,可能又会错过下一波发展的机会。 当然,无论人工智能如何强大,都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢?专家给出的概念是:数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。 也就是说越是复
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新能源汽车热管理,迎来量价齐升新机遇!
随着市场上新能源车的持续发展,很多零部件的价值量存在提升空间,热管理就是其中之一。 所谓热管理,指的是调节汽车零部件温度和座舱温度的零部件集合,通过制冷、制热、保温等手段,使其处于合适的工作温度,保障汽车的功能安全、使用寿命和舒适性。 热管理系统主要零部件包括各类泵、阀、工质容器、热交换器、压缩机、管路、散热器等,主要应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等。 新能源汽车跟传统燃油车的热管理存在很大的不同,传统的发动机及变速箱只需要制冷,而现在这两样不存在了,新增的电池同时需要制热和制冷
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800V高压快充带动新能源车桩系统全新升级!
目前,制约纯电动汽车发展的主要因素还是充电速度,相比加油来说,充电速度还是慢很多的,因此解决快充这个短板,是赢得主流消费者支持的关键。 当然,快充需要动力电池和充电设施共同努力,发展高倍率电芯技术的同时,还要升级车桩两端的电压平台,以满足快充的高功率需求。 根据物理定律,功率等于电压和电流的乘积,因此快充可以分为高压快充和高电流快充。 高电流快充对散热要求比较高,而高压快充则对安全性和能量转换效率有一定的提高,因此高压快充成了主流技术路线,深受桩企和车企青睐。 目前主流电动车型选择的电压平台为
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充电桩:新能源车基石,出海前景广阔
新能源汽车产业正如火如荼地发展,但是新能源汽车的保有量实际上存在一个上限,这个上限是由新能源车的配套设施决定的,比如充电桩,它是保障新能源汽车发展的基石。 这也很好理解,充电桩紧张的话,大家买来车都要排队充电,肯定影响新能源车的销量。 就像过去加油站紧张的时候,燃油车保有量也存在上限一样,过去很多车加油时候还要带个桶,随着加油站越建越多,现在基本没有这种情况了。 近期国务院又提出要关注新能源车下乡的突出瓶颈,适当超前建设充电基础设施,让充电桩产业获得了更多关注。 根据充电方式、服务对象、安装方式
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新能源整车价格战分析
汽车产业链一直都是一个非常庞大的产业,一方面构成汽车的零部件非常多,上下游产业链相关企业非常多,因此可投资的标的就很多。 另一方面由于汽车是个庞大的消费市场,这个行业的天花板足够高,能产生一些足以翻很多倍的股票。 未来是新能源车的时代,这一点已经是大势所趋,而且国内的新能源车产业链不像半导体国产化替代,我国的新能源车产业链已经十分强大,就连特斯拉也要实现零部件的全部国产化,走出国门也是势在必行的。 尽管今年以来新能源车受到价格战,政策补贴退坡,渗透率见顶,未来产能过剩预期的多重影响,板块股价大跌
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存储芯片年内有望反转,兆易创新等多只个股受益
OpenAI 发布的 ChatGPT 引发了 AI 浪潮,带火了原本处于低谷的存储芯片。尽管近期半导体出现了一定的回撤,个人认为也是板块增长太快导致的,存储器芯片的经营业绩今年大概率会触底反弹。 我们先了解一下这种芯片的特点。所谓存储芯片,其实就是存储器,指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。 它是利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,是集成电路的重要分支。 存储器被广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域,我们买手机
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半导体设备零部件行业壁垒及相关个股!
今天继续分析半导体设备零部件,前面我们看了半导体设备零部件的国产化替代情况,发现国产化率超过 10%的品类都没几个,大部分都不超过 5%。 相比于半导体设备好几个超过 20%的替代水平,国内半导体零部件大部分上处于对国外不构成明显威胁的阶段。 造成这种情况的原因是什么呢?半导体设备零部件研发生产的难点在哪呢?现阶段国内有哪些具有优势的半导体零部件厂商呢?今天主要解决这几个问题。 01 行业壁垒 半导体设备零部件行业壁垒比较高,主要是技术壁垒和客户认证壁垒,还有资金和供应链壁垒。 技术壁垒基本由核
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半导体材料之溅射靶材—江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创!
虽然在晶圆制造材料中靶材占比仅为2%,但如果靶材被断供,中国很多科技就成了无根之木。 举个例子:2021年时,中国光伏正在扩产的关键时刻,日本企业却将靶材优先供应给其他国外企业,不仅导致中国国内企业面临靶材短缺,价格上涨20%左右,而且让光伏产业也陷入产能困境。 目前我国靶材供应基本都集中在中低端领域,市场处于开拓初期,一旦别的国家不再卖给我们高端靶材,国内很多产业链都会断裂,所以中高端靶材国产化迫在眉睫。 讲溅射靶材之前,得先了解一下什么是PVD? PVD (物理薄膜沉积法),是将某种物质表面
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江丰电子
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半导体材料之CMP抛光材料—安集科技、鼎龙股份!
今天重点分析CMP 抛光材料:价值量最大的是抛光液(安集科技)和抛光垫(鼎龙股份),目前格局是美日厂商主导,中国少数厂商实现突破,未来国产化替代空间广阔。 1.什么是CMP 工艺? CMP(化学机械抛光/研磨)是目前公认的纳米级全局平坦化精密加工技术。在集成电路制造全过程中,除集成电路设计环节外,都需要使用 CMP 工艺,其中集成电路制造是CMP工艺主要应用场景。 CMP可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求,解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失
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安集科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-27 11:37:48
半导体材料之湿电子化学品!
大基金二期出手,拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿! 前几天大基金一期不断减持,8天减了5家半导体公司,但这些钱还是会继续投资,随着一期相继退出,二期也将不断加码。 大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料,入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。 晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权,成为了第三大股东,今天晶瑞电材开盘直接20cm涨停。 湖北晶瑞主营湿电子化学品,自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子
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晶瑞电材
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江化微
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安集科技
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格林达
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飞凯材料
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-28 11:55:08
AI人形机器人有多大前景?为何资本市场如此看好?
今天讲点科幻的,人形机器人,最近热度也比较高,但在当前时间点来看它只还是个概念。这一产业未来会有很大发展是确定的,但是最终究竟会发展到什么程度,是否会改变现有的社会生产关系,这个没法确定。 人形机器人相信谁都不陌生,从第一台问世到现在已经有 50 年历史。 由于这个行业难度太大,至今未能遍及千家万户,目前主要还是出现在美国大片里,比如变形金刚里的那几位,都属于人形机器人,现实中还远达不到他们那种勇猛程度。 但接下来可能会出现一些变化,随着人工智能和工业的持续发展,人形机器人的智商和灵活度可能会有
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鸣志电器
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兆威机电
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天准科技
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奥普特
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韦尔股份
4
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3.43
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高抛低吸的老股民
2023-06-22 10:16:45
工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。 现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。 那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?当然,最火爆的肯定是人形机器人,但这次先讲点有业绩的——工业机器人。 01 “机器人+”大势所趋 国际标准中,ISO 组织将机器人划分为工业机器人、服务机器人及医疗机器人;IFR 将机器人划分为工
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凯尔达
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汇川技术
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埃斯顿
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埃夫特
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机器人
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高抛低吸的老股民
2023-06-16 17:03:00
CPO概念火爆!相关环节有哪些个股?
最近 CPO 概念十分火爆,但还有很多投资者对此并不了解,今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事,再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模块与光芯片 其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念,由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光模块等领域的快速发展。 光模块作为 AI 算力的核心器件,自然是值得重点关注的,通过下图我们可以看到,光模块的主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。 除此之
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华工科技
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源杰科技
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中际旭创
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光库科技
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华天科技
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高抛低吸的老股民
2023-06-12 16:40:57
新能源趋势下,锂电回收产业蓄势待发!
众所周知,锂电池的应用现在是越来越广泛了,从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。 而中国又是锂离子电池最大的消费市场,2021 年约占全球市场的 59.4%,由此产生的废旧电池越来越多,锂电回收产业也跟着发展了起来。 特别是新能源车发展下,动力电池应用越来越多,动力电池主要可以分为三元锂电和磷酸铁锂两种,寿命约为 5-8 年。 现在早期的新能源车电池已经进入报废期,未来几年报废的电池数量只会越来越多,其中含有大量有价金属,随意丢弃不仅会造成钴、镍、锰、锂等金属资
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光华科技
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格林美
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天奇股份
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华友钴业
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旺能环境
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-05 15:35:44
储能将迎来景气拐点,有哪些投资机会?
随着夏天的临近,用电高峰即将来临,电力板块成了目前这个低迷市场上少数十分红火的板块之一,很多只股票已经连续涨停,目前大多已经处于高位,对于追求长期价值的我们来说,不太会去追求这种短期波动。 但是在碳中和趋势下,风电光伏等新能源电力板块在未来很多年都是一个非常有发展的板块,这里存在许多值得长期看好的股票。 虽然说作为供应链上的企业存在一些周期性,但对于很多股票来说只要拿得住,一定会有很好的收益。 今天分析一下储能板块,由于风电光伏一般会出现发电的波动性,光伏只有白天发电,晚上不发电,风电一般是后半
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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源
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锦浪科技
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派能科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-29 17:53:06
盘点算力风口下那些投资机遇
随着房地产的低迷,人们都在寻找下一个投资标的,如果不知道未来投资什么,看看资本市场就知道了,市场上永远不缺乏机会,尽管有些概念是昙花一现,基本兑现不了,但依然存在无数风口最终会实现。 比如这一波 ChatGPT 和 AIGC,正在快速迭代和拓展应用场景,尽管现在还不太成熟,如果还是仅仅把它当玩具看待的话,可能又会错过下一波发展的机会。 当然,无论人工智能如何强大,都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢?专家给出的概念是:数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。 也就是说越是复
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中国移动
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海光信息
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浪潮信息
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深南电路
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生益科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-19 16:15:42
新能源汽车热管理,迎来量价齐升新机遇!
随着市场上新能源车的持续发展,很多零部件的价值量存在提升空间,热管理就是其中之一。 所谓热管理,指的是调节汽车零部件温度和座舱温度的零部件集合,通过制冷、制热、保温等手段,使其处于合适的工作温度,保障汽车的功能安全、使用寿命和舒适性。 热管理系统主要零部件包括各类泵、阀、工质容器、热交换器、压缩机、管路、散热器等,主要应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等。 新能源汽车跟传统燃油车的热管理存在很大的不同,传统的发动机及变速箱只需要制冷,而现在这两样不存在了,新增的电池同时需要制热和制冷
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三花智控
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盾安环境
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拓普集团
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-12 14:37:46
800V高压快充带动新能源车桩系统全新升级!
目前,制约纯电动汽车发展的主要因素还是充电速度,相比加油来说,充电速度还是慢很多的,因此解决快充这个短板,是赢得主流消费者支持的关键。 当然,快充需要动力电池和充电设施共同努力,发展高倍率电芯技术的同时,还要升级车桩两端的电压平台,以满足快充的高功率需求。 根据物理定律,功率等于电压和电流的乘积,因此快充可以分为高压快充和高电流快充。 高电流快充对散热要求比较高,而高压快充则对安全性和能量转换效率有一定的提高,因此高压快充成了主流技术路线,深受桩企和车企青睐。 目前主流电动车型选择的电压平台为
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绿能慧充
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道通科技
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英搏尔
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宏发股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-09 14:29:05
充电桩:新能源车基石,出海前景广阔
新能源汽车产业正如火如荼地发展,但是新能源汽车的保有量实际上存在一个上限,这个上限是由新能源车的配套设施决定的,比如充电桩,它是保障新能源汽车发展的基石。 这也很好理解,充电桩紧张的话,大家买来车都要排队充电,肯定影响新能源车的销量。 就像过去加油站紧张的时候,燃油车保有量也存在上限一样,过去很多车加油时候还要带个桶,随着加油站越建越多,现在基本没有这种情况了。 近期国务院又提出要关注新能源车下乡的突出瓶颈,适当超前建设充电基础设施,让充电桩产业获得了更多关注。 根据充电方式、服务对象、安装方式
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盛弘股份
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炬华科技
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道通科技
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通合科技
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特锐德
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-29 13:39:06
新能源整车价格战分析
汽车产业链一直都是一个非常庞大的产业,一方面构成汽车的零部件非常多,上下游产业链相关企业非常多,因此可投资的标的就很多。 另一方面由于汽车是个庞大的消费市场,这个行业的天花板足够高,能产生一些足以翻很多倍的股票。 未来是新能源车的时代,这一点已经是大势所趋,而且国内的新能源车产业链不像半导体国产化替代,我国的新能源车产业链已经十分强大,就连特斯拉也要实现零部件的全部国产化,走出国门也是势在必行的。 尽管今年以来新能源车受到价格战,政策补贴退坡,渗透率见顶,未来产能过剩预期的多重影响,板块股价大跌
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比亚迪
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北汽蓝谷
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五菱汽车
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-25 16:12:56
存储芯片年内有望反转,兆易创新等多只个股受益
OpenAI 发布的 ChatGPT 引发了 AI 浪潮,带火了原本处于低谷的存储芯片。尽管近期半导体出现了一定的回撤,个人认为也是板块增长太快导致的,存储器芯片的经营业绩今年大概率会触底反弹。 我们先了解一下这种芯片的特点。所谓存储芯片,其实就是存储器,指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。 它是利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,是集成电路的重要分支。 存储器被广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域,我们买手机
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兆易创新
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北京君正
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东芯股份
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恒烁股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-20 15:38:53
半导体设备零部件行业壁垒及相关个股!
今天继续分析半导体设备零部件,前面我们看了半导体设备零部件的国产化替代情况,发现国产化率超过 10%的品类都没几个,大部分都不超过 5%。 相比于半导体设备好几个超过 20%的替代水平,国内半导体零部件大部分上处于对国外不构成明显威胁的阶段。 造成这种情况的原因是什么呢?半导体设备零部件研发生产的难点在哪呢?现阶段国内有哪些具有优势的半导体零部件厂商呢?今天主要解决这几个问题。 01 行业壁垒 半导体设备零部件行业壁垒比较高,主要是技术壁垒和客户认证壁垒,还有资金和供应链壁垒。 技术壁垒基本由核
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正帆科技
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华亚智能
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英杰电气
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神工股份
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江丰电子
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-30 15:46:20
半导体材料之溅射靶材—江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创!
虽然在晶圆制造材料中靶材占比仅为2%,但如果靶材被断供,中国很多科技就成了无根之木。 举个例子:2021年时,中国光伏正在扩产的关键时刻,日本企业却将靶材优先供应给其他国外企业,不仅导致中国国内企业面临靶材短缺,价格上涨20%左右,而且让光伏产业也陷入产能困境。 目前我国靶材供应基本都集中在中低端领域,市场处于开拓初期,一旦别的国家不再卖给我们高端靶材,国内很多产业链都会断裂,所以中高端靶材国产化迫在眉睫。 讲溅射靶材之前,得先了解一下什么是PVD? PVD (物理薄膜沉积法),是将某种物质表面
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江丰电子
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有研新材
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隆华科技
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阿石创
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-28 16:31:30
半导体材料之CMP抛光材料—安集科技、鼎龙股份!
今天重点分析CMP 抛光材料:价值量最大的是抛光液(安集科技)和抛光垫(鼎龙股份),目前格局是美日厂商主导,中国少数厂商实现突破,未来国产化替代空间广阔。 1.什么是CMP 工艺? CMP(化学机械抛光/研磨)是目前公认的纳米级全局平坦化精密加工技术。在集成电路制造全过程中,除集成电路设计环节外,都需要使用 CMP 工艺,其中集成电路制造是CMP工艺主要应用场景。 CMP可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求,解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失
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安集科技
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鼎龙股份
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半导体材料之湿电子化学品!
大基金二期出手,拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿! 前几天大基金一期不断减持,8天减了5家半导体公司,但这些钱还是会继续投资,随着一期相继退出,二期也将不断加码。 大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料,入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。 晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权,成为了第三大股东,今天晶瑞电材开盘直接20cm涨停。 湖北晶瑞主营湿电子化学品,自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子
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2023-06-28 11:55:08
AI人形机器人有多大前景?为何资本市场如此看好?
今天讲点科幻的,人形机器人,最近热度也比较高,但在当前时间点来看它只还是个概念。这一产业未来会有很大发展是确定的,但是最终究竟会发展到什么程度,是否会改变现有的社会生产关系,这个没法确定。 人形机器人相信谁都不陌生,从第一台问世到现在已经有 50 年历史。 由于这个行业难度太大,至今未能遍及千家万户,目前主要还是出现在美国大片里,比如变形金刚里的那几位,都属于人形机器人,现实中还远达不到他们那种勇猛程度。 但接下来可能会出现一些变化,随着人工智能和工业的持续发展,人形机器人的智商和灵活度可能会有
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工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。 现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。 那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?当然,最火爆的肯定是人形机器人,但这次先讲点有业绩的——工业机器人。 01 “机器人+”大势所趋 国际标准中,ISO 组织将机器人划分为工业机器人、服务机器人及医疗机器人;IFR 将机器人划分为工
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CPO概念火爆!相关环节有哪些个股?
最近 CPO 概念十分火爆,但还有很多投资者对此并不了解,今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事,再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模块与光芯片 其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念,由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光模块等领域的快速发展。 光模块作为 AI 算力的核心器件,自然是值得重点关注的,通过下图我们可以看到,光模块的主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。 除此之
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新能源趋势下,锂电回收产业蓄势待发!
众所周知,锂电池的应用现在是越来越广泛了,从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。 而中国又是锂离子电池最大的消费市场,2021 年约占全球市场的 59.4%,由此产生的废旧电池越来越多,锂电回收产业也跟着发展了起来。 特别是新能源车发展下,动力电池应用越来越多,动力电池主要可以分为三元锂电和磷酸铁锂两种,寿命约为 5-8 年。 现在早期的新能源车电池已经进入报废期,未来几年报废的电池数量只会越来越多,其中含有大量有价金属,随意丢弃不仅会造成钴、镍、锰、锂等金属资
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储能将迎来景气拐点,有哪些投资机会?
随着夏天的临近,用电高峰即将来临,电力板块成了目前这个低迷市场上少数十分红火的板块之一,很多只股票已经连续涨停,目前大多已经处于高位,对于追求长期价值的我们来说,不太会去追求这种短期波动。 但是在碳中和趋势下,风电光伏等新能源电力板块在未来很多年都是一个非常有发展的板块,这里存在许多值得长期看好的股票。 虽然说作为供应链上的企业存在一些周期性,但对于很多股票来说只要拿得住,一定会有很好的收益。 今天分析一下储能板块,由于风电光伏一般会出现发电的波动性,光伏只有白天发电,晚上不发电,风电一般是后半
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盘点算力风口下那些投资机遇
随着房地产的低迷,人们都在寻找下一个投资标的,如果不知道未来投资什么,看看资本市场就知道了,市场上永远不缺乏机会,尽管有些概念是昙花一现,基本兑现不了,但依然存在无数风口最终会实现。 比如这一波 ChatGPT 和 AIGC,正在快速迭代和拓展应用场景,尽管现在还不太成熟,如果还是仅仅把它当玩具看待的话,可能又会错过下一波发展的机会。 当然,无论人工智能如何强大,都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢?专家给出的概念是:数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。 也就是说越是复
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新能源汽车热管理,迎来量价齐升新机遇!
随着市场上新能源车的持续发展,很多零部件的价值量存在提升空间,热管理就是其中之一。 所谓热管理,指的是调节汽车零部件温度和座舱温度的零部件集合,通过制冷、制热、保温等手段,使其处于合适的工作温度,保障汽车的功能安全、使用寿命和舒适性。 热管理系统主要零部件包括各类泵、阀、工质容器、热交换器、压缩机、管路、散热器等,主要应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等。 新能源汽车跟传统燃油车的热管理存在很大的不同,传统的发动机及变速箱只需要制冷,而现在这两样不存在了,新增的电池同时需要制热和制冷
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目前,制约纯电动汽车发展的主要因素还是充电速度,相比加油来说,充电速度还是慢很多的,因此解决快充这个短板,是赢得主流消费者支持的关键。 当然,快充需要动力电池和充电设施共同努力,发展高倍率电芯技术的同时,还要升级车桩两端的电压平台,以满足快充的高功率需求。 根据物理定律,功率等于电压和电流的乘积,因此快充可以分为高压快充和高电流快充。 高电流快充对散热要求比较高,而高压快充则对安全性和能量转换效率有一定的提高,因此高压快充成了主流技术路线,深受桩企和车企青睐。 目前主流电动车型选择的电压平台为
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充电桩:新能源车基石,出海前景广阔
新能源汽车产业正如火如荼地发展,但是新能源汽车的保有量实际上存在一个上限,这个上限是由新能源车的配套设施决定的,比如充电桩,它是保障新能源汽车发展的基石。 这也很好理解,充电桩紧张的话,大家买来车都要排队充电,肯定影响新能源车的销量。 就像过去加油站紧张的时候,燃油车保有量也存在上限一样,过去很多车加油时候还要带个桶,随着加油站越建越多,现在基本没有这种情况了。 近期国务院又提出要关注新能源车下乡的突出瓶颈,适当超前建设充电基础设施,让充电桩产业获得了更多关注。 根据充电方式、服务对象、安装方式
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汽车产业链一直都是一个非常庞大的产业,一方面构成汽车的零部件非常多,上下游产业链相关企业非常多,因此可投资的标的就很多。 另一方面由于汽车是个庞大的消费市场,这个行业的天花板足够高,能产生一些足以翻很多倍的股票。 未来是新能源车的时代,这一点已经是大势所趋,而且国内的新能源车产业链不像半导体国产化替代,我国的新能源车产业链已经十分强大,就连特斯拉也要实现零部件的全部国产化,走出国门也是势在必行的。 尽管今年以来新能源车受到价格战,政策补贴退坡,渗透率见顶,未来产能过剩预期的多重影响,板块股价大跌
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存储芯片年内有望反转,兆易创新等多只个股受益
OpenAI 发布的 ChatGPT 引发了 AI 浪潮,带火了原本处于低谷的存储芯片。尽管近期半导体出现了一定的回撤,个人认为也是板块增长太快导致的,存储器芯片的经营业绩今年大概率会触底反弹。 我们先了解一下这种芯片的特点。所谓存储芯片,其实就是存储器,指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。 它是利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,是集成电路的重要分支。 存储器被广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域,我们买手机
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半导体设备零部件行业壁垒及相关个股!
今天继续分析半导体设备零部件,前面我们看了半导体设备零部件的国产化替代情况,发现国产化率超过 10%的品类都没几个,大部分都不超过 5%。 相比于半导体设备好几个超过 20%的替代水平,国内半导体零部件大部分上处于对国外不构成明显威胁的阶段。 造成这种情况的原因是什么呢?半导体设备零部件研发生产的难点在哪呢?现阶段国内有哪些具有优势的半导体零部件厂商呢?今天主要解决这几个问题。 01 行业壁垒 半导体设备零部件行业壁垒比较高,主要是技术壁垒和客户认证壁垒,还有资金和供应链壁垒。 技术壁垒基本由核
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半导体材料之溅射靶材—江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创!
虽然在晶圆制造材料中靶材占比仅为2%,但如果靶材被断供,中国很多科技就成了无根之木。 举个例子:2021年时,中国光伏正在扩产的关键时刻,日本企业却将靶材优先供应给其他国外企业,不仅导致中国国内企业面临靶材短缺,价格上涨20%左右,而且让光伏产业也陷入产能困境。 目前我国靶材供应基本都集中在中低端领域,市场处于开拓初期,一旦别的国家不再卖给我们高端靶材,国内很多产业链都会断裂,所以中高端靶材国产化迫在眉睫。 讲溅射靶材之前,得先了解一下什么是PVD? PVD (物理薄膜沉积法),是将某种物质表面
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高抛低吸的老股民
2023-03-28 16:31:30
半导体材料之CMP抛光材料—安集科技、鼎龙股份!
今天重点分析CMP 抛光材料:价值量最大的是抛光液(安集科技)和抛光垫(鼎龙股份),目前格局是美日厂商主导,中国少数厂商实现突破,未来国产化替代空间广阔。 1.什么是CMP 工艺? CMP(化学机械抛光/研磨)是目前公认的纳米级全局平坦化精密加工技术。在集成电路制造全过程中,除集成电路设计环节外,都需要使用 CMP 工艺,其中集成电路制造是CMP工艺主要应用场景。 CMP可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求,解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失
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安集科技
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鼎龙股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-27 11:37:48
半导体材料之湿电子化学品!
大基金二期出手,拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿! 前几天大基金一期不断减持,8天减了5家半导体公司,但这些钱还是会继续投资,随着一期相继退出,二期也将不断加码。 大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料,入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。 晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权,成为了第三大股东,今天晶瑞电材开盘直接20cm涨停。 湖北晶瑞主营湿电子化学品,自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子
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晶瑞电材
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江化微
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安集科技
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格林达
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飞凯材料
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-28 11:55:08
AI人形机器人有多大前景?为何资本市场如此看好?
今天讲点科幻的,人形机器人,最近热度也比较高,但在当前时间点来看它只还是个概念。这一产业未来会有很大发展是确定的,但是最终究竟会发展到什么程度,是否会改变现有的社会生产关系,这个没法确定。 人形机器人相信谁都不陌生,从第一台问世到现在已经有 50 年历史。 由于这个行业难度太大,至今未能遍及千家万户,目前主要还是出现在美国大片里,比如变形金刚里的那几位,都属于人形机器人,现实中还远达不到他们那种勇猛程度。 但接下来可能会出现一些变化,随着人工智能和工业的持续发展,人形机器人的智商和灵活度可能会有
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鸣志电器
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兆威机电
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天准科技
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奥普特
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韦尔股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-22 10:16:45
工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。 现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。 那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?当然,最火爆的肯定是人形机器人,但这次先讲点有业绩的——工业机器人。 01 “机器人+”大势所趋 国际标准中,ISO 组织将机器人划分为工业机器人、服务机器人及医疗机器人;IFR 将机器人划分为工
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凯尔达
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汇川技术
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埃斯顿
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埃夫特
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机器人
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-16 17:03:00
CPO概念火爆!相关环节有哪些个股?
最近 CPO 概念十分火爆,但还有很多投资者对此并不了解,今天我们就为大家普及一下这个到底是咋回事,再分析一下上下游相关领域哪些是因此受益的。 01 CPO 重要硬件—光模块与光芯片 其实 CPO 也是由 AI 算力引发出来的概念,由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光模块等领域的快速发展。 光模块作为 AI 算力的核心器件,自然是值得重点关注的,通过下图我们可以看到,光模块的主要成本就是光器件,而光器件的主要成本就是光芯片。 除此之
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华工科技
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源杰科技
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中际旭创
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光库科技
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华天科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-12 16:40:57
新能源趋势下,锂电回收产业蓄势待发!
众所周知,锂电池的应用现在是越来越广泛了,从最开始的 3C 电子到现在拓展到动力电池及储能、5G 基站等各个领域。 而中国又是锂离子电池最大的消费市场,2021 年约占全球市场的 59.4%,由此产生的废旧电池越来越多,锂电回收产业也跟着发展了起来。 特别是新能源车发展下,动力电池应用越来越多,动力电池主要可以分为三元锂电和磷酸铁锂两种,寿命约为 5-8 年。 现在早期的新能源车电池已经进入报废期,未来几年报废的电池数量只会越来越多,其中含有大量有价金属,随意丢弃不仅会造成钴、镍、锰、锂等金属资
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光华科技
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格林美
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天奇股份
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华友钴业
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旺能环境
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-06-05 15:35:44
储能将迎来景气拐点,有哪些投资机会?
随着夏天的临近,用电高峰即将来临,电力板块成了目前这个低迷市场上少数十分红火的板块之一,很多只股票已经连续涨停,目前大多已经处于高位,对于追求长期价值的我们来说,不太会去追求这种短期波动。 但是在碳中和趋势下,风电光伏等新能源电力板块在未来很多年都是一个非常有发展的板块,这里存在许多值得长期看好的股票。 虽然说作为供应链上的企业存在一些周期性,但对于很多股票来说只要拿得住,一定会有很好的收益。 今天分析一下储能板块,由于风电光伏一般会出现发电的波动性,光伏只有白天发电,晚上不发电,风电一般是后半
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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源
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锦浪科技
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派能科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-29 17:53:06
盘点算力风口下那些投资机遇
随着房地产的低迷,人们都在寻找下一个投资标的,如果不知道未来投资什么,看看资本市场就知道了,市场上永远不缺乏机会,尽管有些概念是昙花一现,基本兑现不了,但依然存在无数风口最终会实现。 比如这一波 ChatGPT 和 AIGC,正在快速迭代和拓展应用场景,尽管现在还不太成熟,如果还是仅仅把它当玩具看待的话,可能又会错过下一波发展的机会。 当然,无论人工智能如何强大,都要建立在算力这一重要基础之上。什么是算力呢?专家给出的概念是:数据中心通过服务器对数据进行处理后实现结果输出的能力。 也就是说越是复
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中国移动
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海光信息
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浪潮信息
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深南电路
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生益科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-19 16:15:42
新能源汽车热管理,迎来量价齐升新机遇!
随着市场上新能源车的持续发展,很多零部件的价值量存在提升空间,热管理就是其中之一。 所谓热管理,指的是调节汽车零部件温度和座舱温度的零部件集合,通过制冷、制热、保温等手段,使其处于合适的工作温度,保障汽车的功能安全、使用寿命和舒适性。 热管理系统主要零部件包括各类泵、阀、工质容器、热交换器、压缩机、管路、散热器等,主要应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等。 新能源汽车跟传统燃油车的热管理存在很大的不同,传统的发动机及变速箱只需要制冷,而现在这两样不存在了,新增的电池同时需要制热和制冷
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三花智控
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盾安环境
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拓普集团
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银轮股份
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中鼎股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-12 14:37:46
800V高压快充带动新能源车桩系统全新升级!
目前,制约纯电动汽车发展的主要因素还是充电速度,相比加油来说,充电速度还是慢很多的,因此解决快充这个短板,是赢得主流消费者支持的关键。 当然,快充需要动力电池和充电设施共同努力,发展高倍率电芯技术的同时,还要升级车桩两端的电压平台,以满足快充的高功率需求。 根据物理定律,功率等于电压和电流的乘积,因此快充可以分为高压快充和高电流快充。 高电流快充对散热要求比较高,而高压快充则对安全性和能量转换效率有一定的提高,因此高压快充成了主流技术路线,深受桩企和车企青睐。 目前主流电动车型选择的电压平台为
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绿能慧充
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道通科技
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英搏尔
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宏发股份
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汇川技术
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-05-09 14:29:05
充电桩:新能源车基石,出海前景广阔
新能源汽车产业正如火如荼地发展,但是新能源汽车的保有量实际上存在一个上限,这个上限是由新能源车的配套设施决定的,比如充电桩,它是保障新能源汽车发展的基石。 这也很好理解,充电桩紧张的话,大家买来车都要排队充电,肯定影响新能源车的销量。 就像过去加油站紧张的时候,燃油车保有量也存在上限一样,过去很多车加油时候还要带个桶,随着加油站越建越多,现在基本没有这种情况了。 近期国务院又提出要关注新能源车下乡的突出瓶颈,适当超前建设充电基础设施,让充电桩产业获得了更多关注。 根据充电方式、服务对象、安装方式
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盛弘股份
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炬华科技
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道通科技
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通合科技
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特锐德
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-29 13:39:06
新能源整车价格战分析
汽车产业链一直都是一个非常庞大的产业,一方面构成汽车的零部件非常多,上下游产业链相关企业非常多,因此可投资的标的就很多。 另一方面由于汽车是个庞大的消费市场,这个行业的天花板足够高,能产生一些足以翻很多倍的股票。 未来是新能源车的时代,这一点已经是大势所趋,而且国内的新能源车产业链不像半导体国产化替代,我国的新能源车产业链已经十分强大,就连特斯拉也要实现零部件的全部国产化,走出国门也是势在必行的。 尽管今年以来新能源车受到价格战,政策补贴退坡,渗透率见顶,未来产能过剩预期的多重影响,板块股价大跌
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比亚迪
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北汽蓝谷
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五菱汽车
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-25 16:12:56
存储芯片年内有望反转,兆易创新等多只个股受益
OpenAI 发布的 ChatGPT 引发了 AI 浪潮,带火了原本处于低谷的存储芯片。尽管近期半导体出现了一定的回撤,个人认为也是板块增长太快导致的,存储器芯片的经营业绩今年大概率会触底反弹。 我们先了解一下这种芯片的特点。所谓存储芯片,其实就是存储器,指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。 它是利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,是集成电路的重要分支。 存储器被广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域,我们买手机
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兆易创新
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北京君正
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东芯股份
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普冉股份
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恒烁股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-04-20 15:38:53
半导体设备零部件行业壁垒及相关个股!
今天继续分析半导体设备零部件,前面我们看了半导体设备零部件的国产化替代情况,发现国产化率超过 10%的品类都没几个,大部分都不超过 5%。 相比于半导体设备好几个超过 20%的替代水平,国内半导体零部件大部分上处于对国外不构成明显威胁的阶段。 造成这种情况的原因是什么呢?半导体设备零部件研发生产的难点在哪呢?现阶段国内有哪些具有优势的半导体零部件厂商呢?今天主要解决这几个问题。 01 行业壁垒 半导体设备零部件行业壁垒比较高,主要是技术壁垒和客户认证壁垒,还有资金和供应链壁垒。 技术壁垒基本由核
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正帆科技
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华亚智能
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英杰电气
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神工股份
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江丰电子
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-30 15:46:20
半导体材料之溅射靶材—江丰电子、有研新材、隆华科技、阿石创!
虽然在晶圆制造材料中靶材占比仅为2%,但如果靶材被断供,中国很多科技就成了无根之木。 举个例子:2021年时,中国光伏正在扩产的关键时刻,日本企业却将靶材优先供应给其他国外企业,不仅导致中国国内企业面临靶材短缺,价格上涨20%左右,而且让光伏产业也陷入产能困境。 目前我国靶材供应基本都集中在中低端领域,市场处于开拓初期,一旦别的国家不再卖给我们高端靶材,国内很多产业链都会断裂,所以中高端靶材国产化迫在眉睫。 讲溅射靶材之前,得先了解一下什么是PVD? PVD (物理薄膜沉积法),是将某种物质表面
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江丰电子
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有研新材
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隆华科技
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阿石创
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-03-28 16:31:30
半导体材料之CMP抛光材料—安集科技、鼎龙股份!
今天重点分析CMP 抛光材料:价值量最大的是抛光液(安集科技)和抛光垫(鼎龙股份),目前格局是美日厂商主导,中国少数厂商实现突破,未来国产化替代空间广阔。 1.什么是CMP 工艺? CMP(化学机械抛光/研磨)是目前公认的纳米级全局平坦化精密加工技术。在集成电路制造全过程中,除集成电路设计环节外,都需要使用 CMP 工艺,其中集成电路制造是CMP工艺主要应用场景。 CMP可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求,解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失
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安集科技
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高抛低吸的老股民
2023-03-27 11:37:48
半导体材料之湿电子化学品!
大基金二期出手,拟向晶瑞电材子公司投资1.6亿! 前几天大基金一期不断减持,8天减了5家半导体公司,但这些钱还是会继续投资,随着一期相继退出,二期也将不断加码。 大基金二期第一个看好的板块就是半导体材料,入股的这家公司是晶瑞电材的子公司湖北晶瑞。 晶瑞电材3月24日晚公告,国家大基金二期拟向其子公司湖北晶瑞投资1.6亿元,拿下23.05%的股权,成为了第三大股东,今天晶瑞电材开盘直接20cm涨停。 湖北晶瑞主营湿电子化学品,自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子
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晶瑞电材
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