韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0612实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
主线观察

长线持有的机构

2026-06-15 16:32:16

MLCC：类比存储的AI通胀超级品类，6-7月原厂涨价密集落地+缺货持续至少27年

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报! 全面看多AI底层材料超级通胀周期【东北计算机】 1️⃣HVLP算力铜箔全线告急，长单已排至2027年 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达18-24个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-

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国际复材

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只挖基本面

2026-06-15 12:41:12

MPO概念发酵，相关个股全梳理

光互联下一个超级版块—MPO布线，未来千亿产值、万亿市值规模。NPO/CPO最大变量，重点关注！此前市场对MPO的理解是配套光模块的“网线”，缺乏价格通胀逻辑，只有量的增长。因为之前速率提升主要源于单通道速率提升（800G=8通道*100G，1.6T=8*200G，3.2T=8*400G），通道数不提升。MPO价值量跟通道数相关，所以缺乏价格逻辑。此为之前逻辑短板。 NPO/CPO的变化在于，不提升单通道速率，通过提高集成度来扩增通道数，比如6.4TNPO=32*200G或64*100G。一是

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仕佳光子
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太辰光
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致尚科技
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杰普特
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盛洋科技

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哆啦 A 梦

2026-06-15 12:08:10

日发精机：国产电子布织机龙头，受益三代Q布扩产潮+供应缺口拉长，卖水人率先放量

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ #电子布织机 #AI 上游设备 #国产替代 2026 年电子布（含 1080 薄布及三代石英 Q 布）供应缺口延续至年末，下游巨石、中材、宏和科技等厂商加速扩产，资本开支高峰来临。日发精机作为国内少数具备高端电子布织机量产能力的厂商，其 RFJA/RFGF 系列玻纤专用喷气织机精准适配 AI 用超薄 / 超厚电子布织造，直接受益此轮扩产潮，订单饱满、交付排期已至 2027 年 Q1，是本轮电子布扩产周期中确定性最强的 “卖水人” 标的

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日发精机

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-15 14:47:09

MLCC业绩爆发，最终一定会归集于红星发展的业绩炸裂

红星发展，几乎供应了市面上所有的MLCC厂商； MLCC爆发，最终受益的几乎都集中于：红星发展第一类：台湾MLCC公司：完整传导链条：红星发展高纯碳酸钡 → 国瓷材料 / 堺化学 / Ferro（合成钛酸钡粉体） → 国巨、华新科、禾伸堂、信昌电（采购粉体做 MLCC 成品）第二类：日本+韩国MLCC大厂；产业链链路：红星发展→日本蝶理贸易商→村田 / TDK / 三星内部粉体工厂→自产 MLCC 第三类：国内厂商龙佰集团（钛白粉龙头，配套自产钛酸钡粉体，采购红星发展碳酸钡）凯盛

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红星发展

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-15 11:34:07

002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”

今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~ 中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了： MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有深入布局。这两个信息合在一起，说明中航光电不是简单“蹭MPO概念”，而是确实已经有MPO相关产品线和自主品牌能力。所以，中航光电应该被放进MPO产业链。它的准确定位是：中航光电 = 高端互连平台 + 自主MPO连接

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中航光电
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太辰光
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长芯博创
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致尚科技
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唯科科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-15 08:20:33

国金交运李丹】海峡放开买什么？

【国金交运李丹】海峡放开买什么？事件：据新HS报道，特朗普13日在社交媒体发文说，美国和伊朗定于14日签署协议，霍尔木兹海峡将在协议签署后立即开放。油价和美股：受此消息影响，布油创5月以来新低，收于86.69美元/桶；纽约原油暗盘最新价格81.13美元每桶，周末持续下跌。美股方面，周五受美伊协议即将签署消息影响，原油轮核心标的FRO创历史新高，达美航空近期也创下历史新高。🌹 交运核心受益板块逻辑🌹 油轮逻辑链条：海峡放开波斯湾原油&成品油出口需求大增各国抢运油轮短期供不应求运价大涨。🌹

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招商南油
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中国国航

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积小胜V大胜

2026-06-15 06:56:25

【锂电】抓住确定的反弹机会20260614

【锂电】抓住确定的反弹机会20260614 需求景气度高，排产强劲 #排产： 7、8月头部电池厂排产分别为108、114GWh，7月排产环比+7%，排产环比持续提升； #碳酸锂：期货仓单量进入下行通道，整体碳酸锂社会库存去库明显，下游接货意愿高涨，锂价有望稳步反弹。业绩先行，看好Q2业绩环比提升的环节。根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有#【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【结构件】环节 1、电池：持续看好【宁德】【亿纬】、【鹏辉】； 2、负极：Q1是盈利低点，后续随顺价机制落地

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中一科技
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科达利

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-15 15:59:45

6.15个股信息差（缩量疯牛）

盘中段子汇总木林森子公司对全线PCB产品价格上调20%（华正新材、光华科技、宝鼎科技、诺德股份、圣泉集团、生益科技等）发改委：2026年起以9个行业为重点利用3年时间全面实施节能降碳改造智谱：公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2 中国“纯硅”成功突破我国攻克硅基量子芯片关键材料英伟达给了 2500 万只 NPO 需求指引，其中旭创1000万只指引，约160亿美元（太辰光、特发信息、剑桥科技、唯科科技、光库科技、致尚科技等）以色列国家安全部长称美伊协议对以方“没有约束力” 安徽：支

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太辰光
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诺德股份
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光华科技
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特发信息
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东山精密

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-15 14:21:16

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链

#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链 #因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨！ 👉钨价企稳，价格下杀的压制情绪已然消散根据中钨在线，6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格，钨粉价格稳定在近1300元/KG，钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄，有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹在本轮钨价下跌的过程中，情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下

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中钨高新
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新锐股份
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欧科亿
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华锐精密
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厦门钨业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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13大算力金属梳理：一文看懂算力金属投资逻辑与核心概念股

算力金属：AI上游的新结构性机会 AI算力的爆发式增长拉动需求沿着产业链自上而下传导，从GPU、光模块一路延伸到上游有色金属领域，原本属于传统周期品类的小金属就此摇身变为“算力金属”，成为当前有色板块最新的上涨主线。本文梳理清晰完整的投资框架，供投资者参考。一、核心逻辑：AI重构有色需求，供给刚性放大成长弹性算力金属是AI硬件、数据中心建设必需的有色/稀有金属，和传统地产、基建拉动的需求不同，这是全新增量需求，是需求结构的系统性重构，绝非简单的周期复苏。当前全球算力需求保持12个月翻一倍的高

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金钼股份
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云南锗业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-15 12:08:40

韭研公社全天涨停简图（06.15)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.61%，深证上涨3.79%，创业板上涨5.30%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏蔽月山房王守仁〔明代〕山近月远觉月小，便道此山大于月。若有人眼大如天，当见山高月更阔。译文山离得近，月亮离得远，就觉得月亮很小，就有人说山比月亮大。如果有人眼光开阔长远，便会发现不仅只是山高，而且月亮更为广阔！

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新金路

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流光夏央

春风吹又生的老司机

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三川智慧：MLCC核心材料，重稀土氧化镝！1% 决定 100% 性能。

盘面上热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，PCB概念集体爆发，十余只成分股涨停，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技、亨通股份、中材科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。当前氧化镝行业正处于供给刚性收缩与AI服务器MLCC需求结构性放量的错配期，价格中枢进入持续上移通道。需求端：AI算力建设驱动高容量MLCC放量，5N级高纯氧化镝作为关键添加剂，缺口持续扩大。三季度传统旺季

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三川智慧

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-15 14:18:42

【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链【东吴机械】

因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨！🌹 👉钨价企稳，价格下杀的压制情绪已然消散。🌹 根据中钨在线，6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格，钨粉价格稳定在近1300元/KG，钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄，有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹。🌹 在本轮钨价下跌的过程中，情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下跌情绪压制其他资产估值的弹性最大。具体而言，包括【中钨高新

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欧科亿
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中钨高新

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伊鸣惊人

2026-06-15 13:38:20

赛伍技术：MLCC 耗材国产替代硬核龙头

赛伍技术——最低位的MLCC正宗国产替代股赛伍技术是 MLCC 核心耗材领域的国产先锋，技术实力与产业价值堪称行业标杆，彻底打破日韩长期垄断格局。作为国内唯一同时覆盖 MLCC 离型膜、全品类切割胶带及自研 BOPET 基膜的企业，构建了 “基膜 - 涂布 - 成品” 一体化壁垒，技术含金量稳居行业第一梯队。其核心产品竞争力突出：冷剥离胶带已实现头部客户批量供货，国内市占约 25%，打破日东、琳得科垄断；UV 减粘胶带攻克 UV 精准失粘、超薄低残胶等卡脖子技术，适配车规与 AI 服务器高端

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风华高科
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赛伍技术
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三环集团
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洁美科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-14 09:05:11

深度图解热点题材(4)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260612、一图看懂商业航天产业链：万亿时代核心标的全景梳理 260612、一图看懂有色金属：AI基建与通胀共振，产业链相关标的全景梳理 260611、一图看懂AI芯片：台积电涨价催化，产业链全景剖析 260611、一图看懂可控核聚变：宁德时代跨界入局，产业链全景剖析 260611、一图看懂小金属产业链：涨价与AI共振下的相关标的挖掘 260611、一图看懂氟化工产业链：特气断供下的相关标

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铜陵有色
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泰晶科技
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宗申动力

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-14 15:59:52

NPO （近封装光引擎）核心上市公司名单

最新产业链调研数据显示，英伟达已向供应链释放约2500万只NPO需求指引，全部对准3.2T/4T主力速率档，叠加1.6T光模块明年三四千万只的盘子，光互联总需求曲线不是放缓，而是更陡。 NPO = Near Packet Optics（近封装光引擎），不是“非营利组织”；是AI算力光互联的新一代技术，和CPO并列。下面按直接出货/核心设备/材料/参股/海外给你A股清单（截至2026-06-14）。一、已推出/量产 NPO 光引擎/模块（最纯正） - 华工科技（000988）：子公司华工正源，全

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华工科技
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康达新材

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逻辑派白小纯

2026-06-15 07:39:54

下一个铜冠铜箔，容大感光调研纪要！

会议时间： 2026年6月14日会议形式：网络电话会议参会人员：容大感光董事长（以下简称“董事长”）、副总经理、珠海容大总经理、董事会秘书、证券事务代表，某知名券商电子行业首席分析师（主持人，以下简称“主持人”），以及多位机构投资者本文依据现场会议录音整理！可去核实原始音频以及数据！本次电话会议为小范围闭门交流，基于合规要求，本文已对部分提问及公司相关领导做匿名化技术处理。若有具体沟通需求，可代为转达或同步补充数据。如涉及非公开信息，请及时联系下架！开场与会议背景会议开始，主持

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容大感光
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富信科技
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铜冠铜箔

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无名小韭90060922

2026-06-15 16:16:11

中天科技：铜箔 + 光纤 + 光缆+光模块+储能全链王者，15 亿大单落地，市值飙涨

当下A股AI算力、新能源储能双线爆火，很多企业只蹭单一赛道热度，而中天科技（600522）是难得的全产业链闭环龙头！中天科技手握高频铜箔、高端光纤、通信光缆、高速光模块、全场景储能五大顶流业务，叠加海缆、特高压硬核基本盘，15亿级算力大单落地，业绩、订单、估值同步爆发，妥妥的算力+新能源双料黑马🔥 🥇 AI算力基材核心｜高频铜箔（算力刚需爆款）运营主体：全资控股子公司【江东电子材料有限公司】 AI服务器、高速光模块、高端PCB的核心刚需基材，妥妥的算力底层基石！公司铜箔总产能达5.5万吨

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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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铜冠铜箔
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中际旭创

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AAAA大A王总

2026-06-15 13:35:14

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装”

【瑞华技术】从卖工艺包到材料自主，北交所稀缺“PI全链+商业航天+半导体先进封装” [庆祝]PI(聚酰亚胺)：AI服务器核心材料，供需缺口爆发 Rubin世代单机高导热PI用量增长4倍、MPI用量增长5倍，预计27年AI服务器PI总需求1.2万吨、较25年+350%。在海外龙头CR3>70%、高端产能受限背景下，供需收紧与提价已开启，国产替代窗口明确。瑞华技术是全产业链PI稀缺标的：27年底释放300万㎡（500吨）PI膜产能，对应3亿产值，更向上游布局PI上游PMDA与BPDA，实现原料自主

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瑞华技术

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积小胜V大胜

2026-06-15 06:55:01

【飞荣达】调研更新：国内份额步入爬坡期，海外集成机柜迎放量

【飞荣达】调研更新：国内份额步入爬坡期，海外集成机柜迎放量 20260614 公司兼具二次侧全品类线与材料端优势，传统低毛利业务逐步出清，高附加值新产品成为核心增量，业绩拐点信号明确。 [太阳]国内算力液冷：核心客户需求上调，份额步入爬坡期算力芯片产量规划明显拉升，大客户冷板模组采购需求边际大幅放量。份额稳步爬坡：液冷业务进入量产第二年，份额处于健康上升通道。单卡对应液冷模组价值量远超风冷，整体算力散热收入规模正迈上新台阶。国内互联网及服务器厂商从风冷向液冷转型的趋势明确：A客户反应最快，

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飞荣达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-15 12:20:14

从CPO到NPO：AI光互联升级，全产业链概念股梳理

AI光互联再升级：NPO全产业链核心概念股梳理 AI算力扩张持续推进光通信迭代，从800G到1.6T、从CPO到NPO，近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻，再次让光互联升级成为市场焦点。一、光互联升级逻辑：光越来越靠近芯片光互联的演进方向非常清晰：不断向算力芯片靠近，解决带宽、功耗和延迟瓶颈：1）传统可插拔光模块：离芯片远，损耗大、功耗高，无法支撑万卡级AI集群；2）CPO共封装光学：光引擎与交换芯片共封装，大幅降低损耗；3）NPO近封装光学：光互联进一步贴近芯片封装边缘，比CPO更

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长芯博创

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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5倍华正新材，7倍建滔积层板，4倍建滔集团，3倍宏昌电子，天和防务几倍??

天和防务重大更新：ABF膜国产替代最强预期差！ ———————————— 1、ABF膜作为FC-BGA等先进封装的核心增层材料，日本味之素垄断全球超95%份额，#国产化率不足5%。随着AI芯片、HPC需求爆发，ABF膜供需缺口持续扩大，国产替代迫在眉睫。 2、子公司天和嘉膜“秦膜”系列性能#对标味之素，已通过长电科技、通富微电等国内封测龙头验证，2023年下半年起批量销售，高端CPU/GPU封装测试稳步推进，核心生产设备自主化率超90%。 3、目前A股先进封装材料板块稀缺性突出，天和防务作为极

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天和防务
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全梭哈的小韭菜

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被動元件史上最長缺貨潮來了！華新科表示延續到這年之後 MLCC四巨頭同聲看旺

被動元件史上最長缺貨潮來了！華新科表示延續到這年之後 MLCC四巨頭同聲看旺國巨、華新科、禾伸堂及信昌電預期供需缺口將延續，備戰史上最長缺貨潮以上公司：国巨、华新科、禾伸堂、信昌电：不直接向红星采购任何钡盐，也不自产钛酸钡粉体完整传导链条：红星高纯碳酸钡 → 国瓷材料 / 堺化学 / Ferro（合成钛酸钡粉体） → 国巨、华新科、禾伸堂、信昌电（采购粉体做 MLCC 成品）第二类：国外大厂；村田制作所（富士钛粉体事业部，村田合资粉体厂） TDK（自有钛酸钡粉体车间）三星电机（韩

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白股精

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1.6T光模块逼近25微米，mSAP受益公司谁先浮出水面？

1.6T光模块继续往上走，最后被拧紧的，往往是那块很薄的PCB。最硬的变化在一组数字里：线宽线距被推到约25微米。传统Tenting工艺常见区间在50-75微米，即便靠减薄铜箔去逼近极限，也多在40-50微米。差距一拉开，问题就不再是“高端PCB景气好不好”。更现实的追问是，老工艺还能不能稳定跨过这道线。 mSAP放到这条线上，就不只是消费电子高阶板的升级选项了。它更像高端PCB的入场条件：先做出更细线路，再把良率稳住，最后通过光模块客户验证。最稀缺的，也不是名义上的扩产计划，而是客户敢持

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题材观察

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MPO · 概念股全景名单

MPO · 概念股全景 MPO（Multi-fiber Push On）是多芯推拉式光纤连接器，AI数据中心高密度光互联的核心无源器件，可在单接口内集成4~144根光纤，是高速光模块与算力集群之间的“光纤接口枢纽”。此前市场仅视其为配套光模块的“网线”，缺乏价格弹性。NPO/CPO技术路线不再单纯提升单通道速率，而是通过提高集成度扩增通道数（如6.4T NPO=32×200G），通道数倍增→MPO价值量质变：32芯MPO价格约是16芯的2.5~3倍（300+美元），64芯MPO达1000美元量

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特发信息

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

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Rubin 5倍需求！高端PI膜1.2万吨缺口，供给缺口锁到 2027 年。

PI 膜——聚酰亚胺薄膜——不是新材料。它在电子行业已经用了几十年：柔性电路板的基底、手机排线的绝缘层、高温胶带的基材。但 AI 服务器和传统电子设备对 PI 膜的需求量，完全不在一个数量级。英伟达 Vera Rubin 架构是分水岭。在 Rubin 之前，单台 AI 服务器 PI 膜用量不到 1 平方米。Rubin 之后，这个数字跳到 5 平方米以上。变化来自三个方面：第一，高导热 PI——散热石墨膜的前驱体。芯片功耗从 Blackwell 的 700W 跃升到 Rubin 的 2300W

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彩客科技

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神选股

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十年内，下一个万亿公司是谁？

先揭秘答案：未来10年物理AI最大方向：人形机器人而奥比中光是：机器人最核心部位“视觉心脏传感器” 1台好用的人形机器人至少需要6个3d视觉传感器，单价值2000元，总价值：1.2W元应用部位：2个灵巧手+2个眼睛+后背 +前胸一、宁德时代的启示：九年前，宁德时代还只是一家百亿市值的电池企业。彼时新能源汽车刚刚起步，市场上充斥着对续航、安全、成本的质疑。然而当产业浪潮真正来临时，宁德时代以十年时间完成了从百亿到万亿的市值跨越，不仅超越比亚迪，更超越全球所有整车品牌，成为新能源产业链上

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明远投研

长线持有的机构

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MPO布线在多通道光互联架构下的量价转换

一、高集成架构下的MPO通道扩容节点传统光传输架构中，速率提升主要依赖单通道速率倍增（如800G迭代为8个100G通道，1.6T迭代为8个200G通道），通道总数保持恒定。MPO布线作为配套器件，其价值量与通道数直接绑定，在原架构下单通道速率的提升并未带来MPO芯数的增加，产品仅呈现出货量的线性增长。二、NPO与CPO封装驱动的量价转换 NPO与CPO封装改变了原有的速率演进路径。在单通道速率突破难度增加的背景下，硅光高集成度特性允许超多通道封装。以6.4T NPO为例，其实现方式可转变为3

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2026-06-15 14:03:12

宇瞳光学技术同源+成本黑马硅透镜+ MT 插芯硅透镜供需缺口超过40%

宇瞳光学技术同源+成本黑马硅透镜+ MT 插芯硅透镜供需缺口超过40% $宇瞳光学(SZ300790)$ $唯科科技(SZ301196)$ $太辰光(SZ300570)$ 宇瞳光学技术同源+成本黑马硅透镜+ MT 插芯硅透镜供需缺口超过40% 宇瞳光智微纳科技有限公司东莞市宇瞳光智微纳科技有限公司是宇瞳光学（股票代码300790）于2026年2月成立的全资子公司，注册资本2000万元，专注于光通信领域的精密光学部件研发制造，包括硅透镜、光模块透镜及集成电路芯片等。该公司已挖角

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宇瞳光学
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唯科科技
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太辰光

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-15 11:28:52

霍莱沃：电磁仿真软件用于MLCC，PCB板级触点测试适配“光模块”场景！

2026 年，AI 浪潮席卷全球，有两个不起眼却至关重要的电子元器件赛道迎来史诗级爆发：一个是被称为 “电子工业大米” 的 MLCC（多层陶瓷电容），一个是 AI 算力网络的 “高速公路” 光模块。而在这两大高景气赛道背后，藏着一家深耕电磁技术的国产硬核企业 ——霍莱沃（688682），其自研的核心产品恰好精准匹配两大赛道的核心需求，成为国产替代浪潮中的关键力量。 MLCC 到底是什么？为什么突然爆火？ MLCC（多层陶瓷电容）是电子设备中用量最大、最基础的元器件，简单说就是电路的 “稳定器”：

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霍莱沃

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白股精

2026-06-15 16:00:06

胜宏科技：55.19亿Q1营收，1.6T高密度板卡能不能抢到生意？

胜宏科技一季度的数字很醒目：2026Q1 营收 55.19 亿元，同比增长 27.99%；归母净利润 12.88 亿元，同比增长 39.95%。放到 1.6T 光模块这条线里，业绩本身不是终点，业绩背后的板卡能力才是主角。线宽线距被推到约 25 微米后，高端通信和 CoWoS 配套板卡会先考验高层数、高阶 HDI、细线路和稳定交付能不能一起成立。胜宏科技的位置就在这里：AI 高速互连让板卡连接更密，mSAP 相关能力也要从概念词落到客户项目里。后面看设计导入、验证板、良率爬坡和订单释放，能

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胜宏科技
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中际旭创
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太辰光
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铜冠铜箔

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-06-13 07:10:12

从商品涨价线挖掘半年报业绩增长概念股

A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若半年报净利润同比变动±50%以上、扭亏或首亏，须在7月15日前披露业绩预告；创业板/科创板/北交所无强制要求但鼓励自愿披露。第三阶段：正式披露期（7月中下旬～8月31日），正式中报落地，市场验证预告、挖掘全

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章源钨业
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厦门钨业

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muma

2026-06-15 14:44:28

mlcc强势，关注国风新材、鹏鹞环保、三川智慧、利通科技

mlcc强势，关注国风新材、鹏鹞环保、三川智慧、利通科技国风新材：官网显示有mlcc离型膜产品鹏鹞环保正宗mlcc还在地板上！公司参股mlcc公司+和风华高科成立合资公司！鹏鹞环保参股的大连海外华昇电子科技有限公司非常正宗的mlcc！官网显示主营MLCC应用浆料同时，鹏鹞环保参股的mlcc公司大连海外华昇电子科技和mlcc龙头风华高科成立合资子公司广东高端元器件创新科技有限公司！该公司主营电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制

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风华高科
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三川智慧
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利通科技
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国风新材

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