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2021-09-01 20:04:13
船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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2021-06-13 08:54:35
鸿蒙核心标的
投资建议:开放原子开源基金会相关上市IT公司在鸿蒙开源生态中有望优先受益,A股上市公司建议关注新大陆(物联网设备商思必拓51%控股股东)、中科软(中科院软件研究院控股23.45%)、润和软件,以及三六零、浪潮软件(浪潮集团控股19.09%)、浪潮信息(浪潮集团控股36.52%)、新湖中宝(趣链科技47.52%股东)、浙大网新(趣链科技2.72%股东);海外上市公司建议关注中国软件国际、浪潮国际(浪潮集团控股54.58%),以及阿里巴巴、腾讯、百度、京东。 事件: 据中关村在线的报道,华为消费者B
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2021-06-11 18:33:38
短长怎么选
【国君化妆品】上海家化股东大会交流精要-20210611 [太阳]品牌:玉泽持续健康发展,618预售数据较上年同期有显著增长,同时新品蓝铜胜肽精华于510上市当日即售出近4w件,GMV超1000万,当日成交额为国货美妆NO.1。佰草集去年百货去库存后今年有明显恢复,目前百货单产较上年同期略有增长,线上随着新品灯管精华的推出于5月恢复正增长,后续会持续推出太极眼霜、面霜,届时可通过新品表现判断公司新品打造模型的有效性。六神持续推进年轻化,与潮玩IP tokidoki推出联名产品随身花露水,薇娅直播
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2021-06-09 21:43:35
红星美凯龙
装修产业集团首席执行官 谢总,营运中心总经理 朱总,投关 薛总 投关 薛总: 红星美凯龙于2015年在港交所上市;2018年在上交所上市。作为中国家居零售行业的a加h第一股,红星美凯龙一直致力于提升国人的居家品位,更加对每个家庭的居家环保负责任,同时也一直致力于打造成为中华民族的世界商业平台。这个在家居零售行业精耕细作了35年的大国品牌,也于年初正式向市场宣布,向轻资产、重运营、降杠杆全面转型,同时也提出了一体两翼,即线上线下一体化,家装家居一体化的发展战略。 董事长 车总: 尊敬的各位投资者,
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2021-06-09 07:25:07
船舶
22:17 【新船订单大幅增长 造船业或将进入长期上行周期】云财经讯,据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长,有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年。(上证资讯)
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2021-06-02 08:55:09
味知香 转
【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散,公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长,竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升,餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大,但当前行业处于发展早期,下游需求分散,目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区,体量均较小,除味知香外,江浙沪还有好得睐(3-4亿)、真滋味(2-3亿)、祥泰丰(1-2亿)等企业,行业竞争处于加剧阶段,但由于行业景气度较好(潜在空间上千亿),各
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2021-03-24 16:29:09
私密
风华高科20210318
扩建计划:三期:第一期正在装修,计划6月份进产线;2~3个月拉好,另外两期明年1~2月拉通,明年6~7月满产。一期50,二期280~300,三期70. 之前扩的56亿只已经达产,现在180~185亿只产能 电阻280亿只明年,今年年底达产,180~200亿只产量。 行业价格:部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。 库存:公司基本0库存。中间商有一定库存,但是还可以。 一期:通讯基站(发现了溶洞)。二期:手机+汽车电子。 定增:计划还是上半年。 公司PK友商的优势: 产品结构。 技术水平,
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2021-03-03 22:12:33
新能源
今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观,港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%,大唐新能源跌超 4.0%,中广核新能源跌超 3.0%,我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。 该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化,主要体现在: 1、 总体要求, 2021年,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、 积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责
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2021-02-02 18:47:17
海尔生物
🔥 【海尔生物,月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航,继续坚定推荐!【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐:全球生命科学(科研)领域小龙头、短期中期受益于疫情,业务全球化加速(年报预告,归母净利润增速预计 108%-133%),疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年,预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学(科研)领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展,公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4
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2021-01-15 20:55:21
思摩尔
【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道,持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟:预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户,根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿,结合成本、库存、采购占比计算,推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元,预计同比增长 178%、 59%,预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元,利润 60亿 +,【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元(原预测 17.6亿),同比增长 58%】。 本部业务:预计 2021
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2021-01-08 21:25:12
仙鹤股份
【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结: 1. 浆价上涨:近期的快速上涨超预期,认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启;但对公司影响有限,一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆,另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%,相比一般传统造纸影响要更小; 2. 食品级包装纸: 2020年 6-7万吨的产量,对应 6-7亿的收入, 2021年预计有 20-30%以上的增速;目前收入占比 10%多,未来三年占比将逐步提高到约 25%; 3. 医疗级包装纸: 20年约 3万吨产量,政策上 21年 4月政策
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2021-01-08 05:57:32
闻泰科技
长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管:投资者关系总监 邓总 记录:邹兰兰,郭旺( 18621066615) 2021年出货量预期: 三星: 2020年 3kw, 2021年预计 4kw Oppo: 2020年 4kw, 2021年预计 6kw 荣耀 +华为: 2021年预计 1kw 小米: 2020年四季度重新回来, 2021年预计 1kw 联想、摩托等: 2021年预计 2-3kw 合计: 2020年预计 1.2亿台, 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM: 手机预计
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船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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鸿蒙核心标的
投资建议:开放原子开源基金会相关上市IT公司在鸿蒙开源生态中有望优先受益,A股上市公司建议关注新大陆(物联网设备商思必拓51%控股股东)、中科软(中科院软件研究院控股23.45%)、润和软件,以及三六零、浪潮软件(浪潮集团控股19.09%)、浪潮信息(浪潮集团控股36.52%)、新湖中宝(趣链科技47.52%股东)、浙大网新(趣链科技2.72%股东);海外上市公司建议关注中国软件国际、浪潮国际(浪潮集团控股54.58%),以及阿里巴巴、腾讯、百度、京东。 事件: 据中关村在线的报道,华为消费者B
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【国君化妆品】上海家化股东大会交流精要-20210611 [太阳]品牌:玉泽持续健康发展,618预售数据较上年同期有显著增长,同时新品蓝铜胜肽精华于510上市当日即售出近4w件,GMV超1000万,当日成交额为国货美妆NO.1。佰草集去年百货去库存后今年有明显恢复,目前百货单产较上年同期略有增长,线上随着新品灯管精华的推出于5月恢复正增长,后续会持续推出太极眼霜、面霜,届时可通过新品表现判断公司新品打造模型的有效性。六神持续推进年轻化,与潮玩IP tokidoki推出联名产品随身花露水,薇娅直播
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红星美凯龙
装修产业集团首席执行官 谢总,营运中心总经理 朱总,投关 薛总 投关 薛总: 红星美凯龙于2015年在港交所上市;2018年在上交所上市。作为中国家居零售行业的a加h第一股,红星美凯龙一直致力于提升国人的居家品位,更加对每个家庭的居家环保负责任,同时也一直致力于打造成为中华民族的世界商业平台。这个在家居零售行业精耕细作了35年的大国品牌,也于年初正式向市场宣布,向轻资产、重运营、降杠杆全面转型,同时也提出了一体两翼,即线上线下一体化,家装家居一体化的发展战略。 董事长 车总: 尊敬的各位投资者,
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22:17 【新船订单大幅增长 造船业或将进入长期上行周期】云财经讯,据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长,有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年。(上证资讯)
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味知香 转
【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散,公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长,竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升,餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大,但当前行业处于发展早期,下游需求分散,目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区,体量均较小,除味知香外,江浙沪还有好得睐(3-4亿)、真滋味(2-3亿)、祥泰丰(1-2亿)等企业,行业竞争处于加剧阶段,但由于行业景气度较好(潜在空间上千亿),各
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风华高科20210318
扩建计划:三期:第一期正在装修,计划6月份进产线;2~3个月拉好,另外两期明年1~2月拉通,明年6~7月满产。一期50,二期280~300,三期70. 之前扩的56亿只已经达产,现在180~185亿只产能 电阻280亿只明年,今年年底达产,180~200亿只产量。 行业价格:部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。 库存:公司基本0库存。中间商有一定库存,但是还可以。 一期:通讯基站(发现了溶洞)。二期:手机+汽车电子。 定增:计划还是上半年。 公司PK友商的优势: 产品结构。 技术水平,
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新能源
今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观,港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%,大唐新能源跌超 4.0%,中广核新能源跌超 3.0%,我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。 该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化,主要体现在: 1、 总体要求, 2021年,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、 积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责
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海尔生物
🔥 【海尔生物,月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航,继续坚定推荐!【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐:全球生命科学(科研)领域小龙头、短期中期受益于疫情,业务全球化加速(年报预告,归母净利润增速预计 108%-133%),疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年,预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学(科研)领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展,公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4
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思摩尔
【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道,持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟:预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户,根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿,结合成本、库存、采购占比计算,推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元,预计同比增长 178%、 59%,预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元,利润 60亿 +,【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元(原预测 17.6亿),同比增长 58%】。 本部业务:预计 2021
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仙鹤股份
【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结: 1. 浆价上涨:近期的快速上涨超预期,认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启;但对公司影响有限,一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆,另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%,相比一般传统造纸影响要更小; 2. 食品级包装纸: 2020年 6-7万吨的产量,对应 6-7亿的收入, 2021年预计有 20-30%以上的增速;目前收入占比 10%多,未来三年占比将逐步提高到约 25%; 3. 医疗级包装纸: 20年约 3万吨产量,政策上 21年 4月政策
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闻泰科技
长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管:投资者关系总监 邓总 记录:邹兰兰,郭旺( 18621066615) 2021年出货量预期: 三星: 2020年 3kw, 2021年预计 4kw Oppo: 2020年 4kw, 2021年预计 6kw 荣耀 +华为: 2021年预计 1kw 小米: 2020年四季度重新回来, 2021年预计 1kw 联想、摩托等: 2021年预计 2-3kw 合计: 2020年预计 1.2亿台, 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM: 手机预计
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【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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2021-06-13 08:54:35
鸿蒙核心标的
投资建议:开放原子开源基金会相关上市IT公司在鸿蒙开源生态中有望优先受益,A股上市公司建议关注新大陆(物联网设备商思必拓51%控股股东)、中科软(中科院软件研究院控股23.45%)、润和软件,以及三六零、浪潮软件(浪潮集团控股19.09%)、浪潮信息(浪潮集团控股36.52%)、新湖中宝(趣链科技47.52%股东)、浙大网新(趣链科技2.72%股东);海外上市公司建议关注中国软件国际、浪潮国际(浪潮集团控股54.58%),以及阿里巴巴、腾讯、百度、京东。 事件: 据中关村在线的报道,华为消费者B
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2021-06-11 18:33:38
短长怎么选
【国君化妆品】上海家化股东大会交流精要-20210611 [太阳]品牌:玉泽持续健康发展,618预售数据较上年同期有显著增长,同时新品蓝铜胜肽精华于510上市当日即售出近4w件,GMV超1000万,当日成交额为国货美妆NO.1。佰草集去年百货去库存后今年有明显恢复,目前百货单产较上年同期略有增长,线上随着新品灯管精华的推出于5月恢复正增长,后续会持续推出太极眼霜、面霜,届时可通过新品表现判断公司新品打造模型的有效性。六神持续推进年轻化,与潮玩IP tokidoki推出联名产品随身花露水,薇娅直播
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2021-06-09 21:43:35
红星美凯龙
装修产业集团首席执行官 谢总,营运中心总经理 朱总,投关 薛总 投关 薛总: 红星美凯龙于2015年在港交所上市;2018年在上交所上市。作为中国家居零售行业的a加h第一股,红星美凯龙一直致力于提升国人的居家品位,更加对每个家庭的居家环保负责任,同时也一直致力于打造成为中华民族的世界商业平台。这个在家居零售行业精耕细作了35年的大国品牌,也于年初正式向市场宣布,向轻资产、重运营、降杠杆全面转型,同时也提出了一体两翼,即线上线下一体化,家装家居一体化的发展战略。 董事长 车总: 尊敬的各位投资者,
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2021-06-09 07:25:07
船舶
22:17 【新船订单大幅增长 造船业或将进入长期上行周期】云财经讯,据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长,有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年。(上证资讯)
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2021-06-02 08:55:09
味知香 转
【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散,公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长,竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升,餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大,但当前行业处于发展早期,下游需求分散,目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区,体量均较小,除味知香外,江浙沪还有好得睐(3-4亿)、真滋味(2-3亿)、祥泰丰(1-2亿)等企业,行业竞争处于加剧阶段,但由于行业景气度较好(潜在空间上千亿),各
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2021-03-24 16:29:09
私密
风华高科20210318
扩建计划:三期:第一期正在装修,计划6月份进产线;2~3个月拉好,另外两期明年1~2月拉通,明年6~7月满产。一期50,二期280~300,三期70. 之前扩的56亿只已经达产,现在180~185亿只产能 电阻280亿只明年,今年年底达产,180~200亿只产量。 行业价格:部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。 库存:公司基本0库存。中间商有一定库存,但是还可以。 一期:通讯基站(发现了溶洞)。二期:手机+汽车电子。 定增:计划还是上半年。 公司PK友商的优势: 产品结构。 技术水平,
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2021-03-03 22:12:33
新能源
今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观,港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%,大唐新能源跌超 4.0%,中广核新能源跌超 3.0%,我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。 该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化,主要体现在: 1、 总体要求, 2021年,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、 积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责
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2021-02-02 18:47:17
海尔生物
🔥 【海尔生物,月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航,继续坚定推荐!【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐:全球生命科学(科研)领域小龙头、短期中期受益于疫情,业务全球化加速(年报预告,归母净利润增速预计 108%-133%),疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年,预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学(科研)领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展,公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4
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2021-01-15 20:55:21
思摩尔
【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道,持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟:预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户,根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿,结合成本、库存、采购占比计算,推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元,预计同比增长 178%、 59%,预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元,利润 60亿 +,【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元(原预测 17.6亿),同比增长 58%】。 本部业务:预计 2021
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2021-01-08 21:25:12
仙鹤股份
【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结: 1. 浆价上涨:近期的快速上涨超预期,认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启;但对公司影响有限,一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆,另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%,相比一般传统造纸影响要更小; 2. 食品级包装纸: 2020年 6-7万吨的产量,对应 6-7亿的收入, 2021年预计有 20-30%以上的增速;目前收入占比 10%多,未来三年占比将逐步提高到约 25%; 3. 医疗级包装纸: 20年约 3万吨产量,政策上 21年 4月政策
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2021-01-08 05:57:32
闻泰科技
长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管:投资者关系总监 邓总 记录:邹兰兰,郭旺( 18621066615) 2021年出货量预期: 三星: 2020年 3kw, 2021年预计 4kw Oppo: 2020年 4kw, 2021年预计 6kw 荣耀 +华为: 2021年预计 1kw 小米: 2020年四季度重新回来, 2021年预计 1kw 联想、摩托等: 2021年预计 2-3kw 合计: 2020年预计 1.2亿台, 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM: 手机预计
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2021-09-01 20:04:13
船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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2021-06-13 08:54:35
鸿蒙核心标的
投资建议:开放原子开源基金会相关上市IT公司在鸿蒙开源生态中有望优先受益,A股上市公司建议关注新大陆(物联网设备商思必拓51%控股股东)、中科软(中科院软件研究院控股23.45%)、润和软件,以及三六零、浪潮软件(浪潮集团控股19.09%)、浪潮信息(浪潮集团控股36.52%)、新湖中宝(趣链科技47.52%股东)、浙大网新(趣链科技2.72%股东);海外上市公司建议关注中国软件国际、浪潮国际(浪潮集团控股54.58%),以及阿里巴巴、腾讯、百度、京东。 事件: 据中关村在线的报道,华为消费者B
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短长怎么选
【国君化妆品】上海家化股东大会交流精要-20210611 [太阳]品牌:玉泽持续健康发展,618预售数据较上年同期有显著增长,同时新品蓝铜胜肽精华于510上市当日即售出近4w件,GMV超1000万,当日成交额为国货美妆NO.1。佰草集去年百货去库存后今年有明显恢复,目前百货单产较上年同期略有增长,线上随着新品灯管精华的推出于5月恢复正增长,后续会持续推出太极眼霜、面霜,届时可通过新品表现判断公司新品打造模型的有效性。六神持续推进年轻化,与潮玩IP tokidoki推出联名产品随身花露水,薇娅直播
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红星美凯龙
装修产业集团首席执行官 谢总,营运中心总经理 朱总,投关 薛总 投关 薛总: 红星美凯龙于2015年在港交所上市;2018年在上交所上市。作为中国家居零售行业的a加h第一股,红星美凯龙一直致力于提升国人的居家品位,更加对每个家庭的居家环保负责任,同时也一直致力于打造成为中华民族的世界商业平台。这个在家居零售行业精耕细作了35年的大国品牌,也于年初正式向市场宣布,向轻资产、重运营、降杠杆全面转型,同时也提出了一体两翼,即线上线下一体化,家装家居一体化的发展战略。 董事长 车总: 尊敬的各位投资者,
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船舶
22:17 【新船订单大幅增长 造船业或将进入长期上行周期】云财经讯,据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长,有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年。(上证资讯)
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味知香 转
【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散,公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长,竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升,餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大,但当前行业处于发展早期,下游需求分散,目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区,体量均较小,除味知香外,江浙沪还有好得睐(3-4亿)、真滋味(2-3亿)、祥泰丰(1-2亿)等企业,行业竞争处于加剧阶段,但由于行业景气度较好(潜在空间上千亿),各
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私密
风华高科20210318
扩建计划:三期:第一期正在装修,计划6月份进产线;2~3个月拉好,另外两期明年1~2月拉通,明年6~7月满产。一期50,二期280~300,三期70. 之前扩的56亿只已经达产,现在180~185亿只产能 电阻280亿只明年,今年年底达产,180~200亿只产量。 行业价格:部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。 库存:公司基本0库存。中间商有一定库存,但是还可以。 一期:通讯基站(发现了溶洞)。二期:手机+汽车电子。 定增:计划还是上半年。 公司PK友商的优势: 产品结构。 技术水平,
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新能源
今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观,港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%,大唐新能源跌超 4.0%,中广核新能源跌超 3.0%,我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。 该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化,主要体现在: 1、 总体要求, 2021年,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、 积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责
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海尔生物
🔥 【海尔生物,月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航,继续坚定推荐!【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐:全球生命科学(科研)领域小龙头、短期中期受益于疫情,业务全球化加速(年报预告,归母净利润增速预计 108%-133%),疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年,预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学(科研)领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展,公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4
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思摩尔
【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道,持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟:预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户,根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿,结合成本、库存、采购占比计算,推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元,预计同比增长 178%、 59%,预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元,利润 60亿 +,【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元(原预测 17.6亿),同比增长 58%】。 本部业务:预计 2021
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仙鹤股份
【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结: 1. 浆价上涨:近期的快速上涨超预期,认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启;但对公司影响有限,一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆,另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%,相比一般传统造纸影响要更小; 2. 食品级包装纸: 2020年 6-7万吨的产量,对应 6-7亿的收入, 2021年预计有 20-30%以上的增速;目前收入占比 10%多,未来三年占比将逐步提高到约 25%; 3. 医疗级包装纸: 20年约 3万吨产量,政策上 21年 4月政策
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闻泰科技
长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管:投资者关系总监 邓总 记录:邹兰兰,郭旺( 18621066615) 2021年出货量预期: 三星: 2020年 3kw, 2021年预计 4kw Oppo: 2020年 4kw, 2021年预计 6kw 荣耀 +华为: 2021年预计 1kw 小米: 2020年四季度重新回来, 2021年预计 1kw 联想、摩托等: 2021年预计 2-3kw 合计: 2020年预计 1.2亿台, 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM: 手机预计
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船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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投资建议:开放原子开源基金会相关上市IT公司在鸿蒙开源生态中有望优先受益,A股上市公司建议关注新大陆(物联网设备商思必拓51%控股股东)、中科软(中科院软件研究院控股23.45%)、润和软件,以及三六零、浪潮软件(浪潮集团控股19.09%)、浪潮信息(浪潮集团控股36.52%)、新湖中宝(趣链科技47.52%股东)、浙大网新(趣链科技2.72%股东);海外上市公司建议关注中国软件国际、浪潮国际(浪潮集团控股54.58%),以及阿里巴巴、腾讯、百度、京东。 事件: 据中关村在线的报道,华为消费者B
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短长怎么选
【国君化妆品】上海家化股东大会交流精要-20210611 [太阳]品牌:玉泽持续健康发展,618预售数据较上年同期有显著增长,同时新品蓝铜胜肽精华于510上市当日即售出近4w件,GMV超1000万,当日成交额为国货美妆NO.1。佰草集去年百货去库存后今年有明显恢复,目前百货单产较上年同期略有增长,线上随着新品灯管精华的推出于5月恢复正增长,后续会持续推出太极眼霜、面霜,届时可通过新品表现判断公司新品打造模型的有效性。六神持续推进年轻化,与潮玩IP tokidoki推出联名产品随身花露水,薇娅直播
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2021-06-09 21:43:35
红星美凯龙
装修产业集团首席执行官 谢总,营运中心总经理 朱总,投关 薛总 投关 薛总: 红星美凯龙于2015年在港交所上市;2018年在上交所上市。作为中国家居零售行业的a加h第一股,红星美凯龙一直致力于提升国人的居家品位,更加对每个家庭的居家环保负责任,同时也一直致力于打造成为中华民族的世界商业平台。这个在家居零售行业精耕细作了35年的大国品牌,也于年初正式向市场宣布,向轻资产、重运营、降杠杆全面转型,同时也提出了一体两翼,即线上线下一体化,家装家居一体化的发展战略。 董事长 车总: 尊敬的各位投资者,
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善行韭助
2021-06-09 07:25:07
船舶
22:17 【新船订单大幅增长 造船业或将进入长期上行周期】云财经讯,据中国水运网报道,2021年以来,在全球造船市场整体修复的背景下,中国造船企业承接新订单大幅增加,手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长,有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年。(上证资讯)
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善行韭助
2021-06-02 08:55:09
味知香 转
【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散,公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长,竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升,餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大,但当前行业处于发展早期,下游需求分散,目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区,体量均较小,除味知香外,江浙沪还有好得睐(3-4亿)、真滋味(2-3亿)、祥泰丰(1-2亿)等企业,行业竞争处于加剧阶段,但由于行业景气度较好(潜在空间上千亿),各
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善行韭助
2021-03-24 16:29:09
私密
风华高科20210318
扩建计划:三期:第一期正在装修,计划6月份进产线;2~3个月拉好,另外两期明年1~2月拉通,明年6~7月满产。一期50,二期280~300,三期70. 之前扩的56亿只已经达产,现在180~185亿只产能 电阻280亿只明年,今年年底达产,180~200亿只产量。 行业价格:部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。 库存:公司基本0库存。中间商有一定库存,但是还可以。 一期:通讯基站(发现了溶洞)。二期:手机+汽车电子。 定增:计划还是上半年。 公司PK友商的优势: 产品结构。 技术水平,
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善行韭助
2021-03-03 22:12:33
新能源
今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观,港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%,大唐新能源跌超 4.0%,中广核新能源跌超 3.0%,我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。 该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化,主要体现在: 1、 总体要求, 2021年,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、 积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、 各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责
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善行韭助
2021-02-02 18:47:17
海尔生物
🔥 【海尔生物,月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航,继续坚定推荐!【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐:全球生命科学(科研)领域小龙头、短期中期受益于疫情,业务全球化加速(年报预告,归母净利润增速预计 108%-133%),疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年,预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学(科研)领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展,公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4
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善行韭助
2021-01-15 20:55:21
思摩尔
【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道,持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟:预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户,根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿,结合成本、库存、采购占比计算,推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元,预计同比增长 178%、 59%,预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元,利润 60亿 +,【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元(原预测 17.6亿),同比增长 58%】。 本部业务:预计 2021
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善行韭助
2021-01-08 21:25:12
仙鹤股份
【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结: 1. 浆价上涨:近期的快速上涨超预期,认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启;但对公司影响有限,一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆,另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%,相比一般传统造纸影响要更小; 2. 食品级包装纸: 2020年 6-7万吨的产量,对应 6-7亿的收入, 2021年预计有 20-30%以上的增速;目前收入占比 10%多,未来三年占比将逐步提高到约 25%; 3. 医疗级包装纸: 20年约 3万吨产量,政策上 21年 4月政策
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善行韭助
2021-01-08 05:57:32
闻泰科技
长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管:投资者关系总监 邓总 记录:邹兰兰,郭旺( 18621066615) 2021年出货量预期: 三星: 2020年 3kw, 2021年预计 4kw Oppo: 2020年 4kw, 2021年预计 6kw 荣耀 +华为: 2021年预计 1kw 小米: 2020年四季度重新回来, 2021年预计 1kw 联想、摩托等: 2021年预计 2-3kw 合计: 2020年预计 1.2亿台, 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM: 手机预计
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