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野韭
一路向北
2021-07-14 21:20:30
7月15日新股:华蓝集团、倍轻松和中熔电气
华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,明日创业 1、华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 2、公司是工程设计行业领先企业,公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一,其资质齐全,拥有 21 项设计咨询及监理类资质,其中工程设计资质中的建筑行业(建筑工程)、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)、市政行业城镇燃气工程、风景园林工程等均为甲级。在中国勘察设计协会民营设计企业分会发布的报告中,2018
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中熔电气
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华蓝集团
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野韭
一路向北
2021-07-14 21:19:07
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(补)
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(简版) 1、原妖股坚瑞沃能,2020年破产重整后,2021年逐步恢复正常经营,募资2.5亿电池项目升级改造,投资 70亿元建设10GWh PACK 和10GWh 锂电电芯产能项目等,获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。 2、公司主要产品小圆柱磷酸铁锂电池,主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域,已成为新日电动车主要供应商之一,2019年至2022年中国锂电两轮车增速达到 62%。 3、公司持有沃特玛100%股权,曾是锂电池巨
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野韭
一路向北
2021-07-14 21:13:42
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头 (关注原因:公司业绩大幅增长,属于低估值高成长企业,公司是液晶显示模组龙头,成功拓展全球知名平板电脑客户,已成为国内领先无人机品牌主力供应商,在新能源汽车、无人机、智能穿戴领域都在逐步放量。中信上调21-23净利润至 5.00/6.5/8.48 亿元,对应估值为 12.34/9.48 和 7.28,估值处于较低水平,给予目标价 65.30 元。但个股股性一般。) 1、业绩预增。7月13日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润2.30
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同兴达
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一路向北
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税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元
税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头, Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头,市值 1360 亿美元,ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一,目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法,参考可比 SaaS 类标的,给予15x PS,对应 2021 年目标市值 273 亿元,目标价67 元。 4、分歧在于用何种方法估值,广发证券用PE 估值给与 17~20X,合理股价 14.23
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税友股份
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一路向北
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英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾)
英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾) 1、据研究,废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料,相比生产原生塑料,回收再生塑料可减少30%~80%的碳排放,公司成立至今相当于节省了 2500 万棵树。 2、与妖股英科医疗同一实控人,董事长持股54%,英科医疗是2020年市场明星股之一,从8元一直涨到296元,上涨37倍,催化对英科再生的想象空间。 3、2019年公司再生PS产量5.61万吨,国内份额约30%,5万吨/年PET马来西亚项目产能Q3投产,较目前PS
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英科再生
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野韭
一路向北
2021-07-12 22:22:26
7月13日新股:中科通达和华纳药厂
中科通达,公安信息化服务提供商,明日科创 1、中科通达,湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商,主营业务为通过新一代信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。 2、公司一直专注于公安信息化领域,致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。公司客户主要为各省、市的公安部门,提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化
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华纳药厂
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中科通达
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一路向北
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中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头
中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头+Top 5 芯片设计公司 (关注原因:在去年四季度以来我国5G基站建设停滞背景下,公司上半年业绩大幅增长超预期,下半年 5G 建设加速,同时基站整体的量价好于去年同期,公司份额有望提升。) 1、中报业绩超预期。7月9日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润38.00亿至43.00亿,同比变动104.60%至131.52%,业绩超预期。若剔除北京中兴高达转让收益,预计今年上半年中位数净利润同比增速亦将超过 80%,二季度中位数环比一季度增速超
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中兴通讯
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一路向北
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7月9日标续Model Y换装磷酸铁锂,加重磷化工短缺
标续Model Y换装磷酸铁锂,催化磷化工行情,但板块已经拉升多日,注意接力风险。 1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售,换装磷酸铁锂电池及国产电机,定价超预期,性价比突出,有望放量。 2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。 3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导,磷化工产业链形成三重机会。 (1)高纯磷酸和工业一铵短缺,壁垒在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期,需要1.5年以
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川金诺
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一路向北
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方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大
方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大 (关注原因:今年扁线电机元年,渗透率快速提升,公司是第三方电机龙头,市占率20%左右,调研纪要显示公司电机销量有望超预期,此外公司已确定独供蔚来ET7。) 1、电机销量超预期。7月8日机构调研显示公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台,超出此前机构预期(东北证券21年1月预测21、22年为28万、28.5万台),此外公司已确定独供蔚来ET7,其一台汽车配两台电机。新能源车带来电机的增
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方正电机
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一路向北
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7.9社融数据与全面降准超预期解析
社融数据与降准超预期解析(简版) 1、7月9日央行公告决定于7月15日下调金融机构存款准备金0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元,同时6月新增社融3.67万亿元,两者皆超出市场预期。 2、本次降准目的是优化资金结构,对冲下半年MLF到期、地方政府债发行压力,降低银行负债成本和引导银行支持小微企业。 3、市场之前普遍认为是结构性降准,本次采取全面降准超出市场预期,信号意义显著,政策边际趋松,但大基调仍然以稳为主。另外,社融数据虽好,但实则延续趋缓。 4、可能是预防性降准,提前防范信用风险和基
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北方稀土
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一路向北
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7月8日新股:永和股份、英科再生、科德数控
永和股份:氟化工领军企业,明日主板 1、公司是氟化工领军企业,主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料,主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、六氟丙烯(HFP)。 2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一。公司 FEP产品技术积累国内领先;PVDF、PFA、PTFE 等技术储备丰富;公司 FEP 产品性能优异,技术环保。FEP 产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国
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军工高景气,航空装备进入快速增长期
简版: 军工高景气,航空装备进入快速增长期 1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段,过去五年间保持平稳增长,预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。 2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看,航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强,近期多企业中报超预期,全产业链传导在加速。 3、军品订单前低后高和十三五军改导致军品订单放量滞后,“十三五”最后一年订单集中释放,产业链业绩增速已经由上游传导至中游,并有望持续。 4、十四五”规划“下,预计军费增速或长期
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一路向北
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厦门钨业:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具
厦钨新能:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具 1、公司持有厦钨新能 61.29%的股权,6月30日证监会同意厦钨新能科创板上市注册,即将于月内上市,上市市值极可能比母公司还大。厦钨新能是国内最大的正极材料生产企业,当前产品主要以钴酸锂和三元材料为主,同时具备锰酸锂和磷酸铁锂的生产能力,公司是钴酸锂龙头,2020年市占率达到 38%,2019、2020 年三元正极出货量均位居行业前五。截至 2020 年 6 月底,公司正极材料总产能为 5 万吨,其中钴酸锂产能 2.65 万吨,三元正极材料 2.
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厦门钨业
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0707新股:中集车辆、宏华数科
中集车辆:全球销量排名第一的半挂车生产企业 1、主营业务:公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场,公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。 2、核心亮点 (1)公司于2002年进入半挂车行业以来,围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势,实现了半挂车销量全球第一。在国内,公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌;在北美,公司运营着“Vanguard”、“
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中集车辆
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宏华数科
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一路向北
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锂电池各主要材料供需展望
锂电池各主要材料供需展望 LFP:2.8wt/m的出货量,年底前新增产能36.8wt,近一半在Q3末投入,届时将缓解供应紧张,价格会恢复正常。 NCM:高镍占比提升,年底前将新增产能20.1wt,容百、巴莫扩产明显,Q4会迎来产能释放。 负极:上半年100%产能利用率,新增产能预计在Q4开始上线,22Q1产能释放,石墨化产能瓶颈将得到缓解。 电解液:6F和VC供应紧张,7-9月VC新增产能释放,Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。 隔膜:头部满产,瓶颈在设备制造扩产慢,2022年恩捷新增产
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多氟多
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天赐材料
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7月15日新股:华蓝集团、倍轻松和中熔电气
华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,明日创业 1、华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 2、公司是工程设计行业领先企业,公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一,其资质齐全,拥有 21 项设计咨询及监理类资质,其中工程设计资质中的建筑行业(建筑工程)、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)、市政行业城镇燃气工程、风景园林工程等均为甲级。在中国勘察设计协会民营设计企业分会发布的报告中,2018
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保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(补)
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(简版) 1、原妖股坚瑞沃能,2020年破产重整后,2021年逐步恢复正常经营,募资2.5亿电池项目升级改造,投资 70亿元建设10GWh PACK 和10GWh 锂电电芯产能项目等,获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。 2、公司主要产品小圆柱磷酸铁锂电池,主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域,已成为新日电动车主要供应商之一,2019年至2022年中国锂电两轮车增速达到 62%。 3、公司持有沃特玛100%股权,曾是锂电池巨
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同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头 (关注原因:公司业绩大幅增长,属于低估值高成长企业,公司是液晶显示模组龙头,成功拓展全球知名平板电脑客户,已成为国内领先无人机品牌主力供应商,在新能源汽车、无人机、智能穿戴领域都在逐步放量。中信上调21-23净利润至 5.00/6.5/8.48 亿元,对应估值为 12.34/9.48 和 7.28,估值处于较低水平,给予目标价 65.30 元。但个股股性一般。) 1、业绩预增。7月13日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润2.30
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同兴达
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税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元
税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头, Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头,市值 1360 亿美元,ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一,目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法,参考可比 SaaS 类标的,给予15x PS,对应 2021 年目标市值 273 亿元,目标价67 元。 4、分歧在于用何种方法估值,广发证券用PE 估值给与 17~20X,合理股价 14.23
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税友股份
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英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾)
英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾) 1、据研究,废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料,相比生产原生塑料,回收再生塑料可减少30%~80%的碳排放,公司成立至今相当于节省了 2500 万棵树。 2、与妖股英科医疗同一实控人,董事长持股54%,英科医疗是2020年市场明星股之一,从8元一直涨到296元,上涨37倍,催化对英科再生的想象空间。 3、2019年公司再生PS产量5.61万吨,国内份额约30%,5万吨/年PET马来西亚项目产能Q3投产,较目前PS
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英科再生
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7月13日新股:中科通达和华纳药厂
中科通达,公安信息化服务提供商,明日科创 1、中科通达,湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商,主营业务为通过新一代信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。 2、公司一直专注于公安信息化领域,致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。公司客户主要为各省、市的公安部门,提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化
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中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头
中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头+Top 5 芯片设计公司 (关注原因:在去年四季度以来我国5G基站建设停滞背景下,公司上半年业绩大幅增长超预期,下半年 5G 建设加速,同时基站整体的量价好于去年同期,公司份额有望提升。) 1、中报业绩超预期。7月9日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润38.00亿至43.00亿,同比变动104.60%至131.52%,业绩超预期。若剔除北京中兴高达转让收益,预计今年上半年中位数净利润同比增速亦将超过 80%,二季度中位数环比一季度增速超
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中兴通讯
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7月9日标续Model Y换装磷酸铁锂,加重磷化工短缺
标续Model Y换装磷酸铁锂,催化磷化工行情,但板块已经拉升多日,注意接力风险。 1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售,换装磷酸铁锂电池及国产电机,定价超预期,性价比突出,有望放量。 2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。 3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导,磷化工产业链形成三重机会。 (1)高纯磷酸和工业一铵短缺,壁垒在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期,需要1.5年以
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方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大
方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大 (关注原因:今年扁线电机元年,渗透率快速提升,公司是第三方电机龙头,市占率20%左右,调研纪要显示公司电机销量有望超预期,此外公司已确定独供蔚来ET7。) 1、电机销量超预期。7月8日机构调研显示公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台,超出此前机构预期(东北证券21年1月预测21、22年为28万、28.5万台),此外公司已确定独供蔚来ET7,其一台汽车配两台电机。新能源车带来电机的增
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方正电机
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7.9社融数据与全面降准超预期解析
社融数据与降准超预期解析(简版) 1、7月9日央行公告决定于7月15日下调金融机构存款准备金0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元,同时6月新增社融3.67万亿元,两者皆超出市场预期。 2、本次降准目的是优化资金结构,对冲下半年MLF到期、地方政府债发行压力,降低银行负债成本和引导银行支持小微企业。 3、市场之前普遍认为是结构性降准,本次采取全面降准超出市场预期,信号意义显著,政策边际趋松,但大基调仍然以稳为主。另外,社融数据虽好,但实则延续趋缓。 4、可能是预防性降准,提前防范信用风险和基
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7月8日新股:永和股份、英科再生、科德数控
永和股份:氟化工领军企业,明日主板 1、公司是氟化工领军企业,主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料,主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、六氟丙烯(HFP)。 2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一。公司 FEP产品技术积累国内领先;PVDF、PFA、PTFE 等技术储备丰富;公司 FEP 产品性能优异,技术环保。FEP 产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国
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军工高景气,航空装备进入快速增长期
简版: 军工高景气,航空装备进入快速增长期 1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段,过去五年间保持平稳增长,预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。 2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看,航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强,近期多企业中报超预期,全产业链传导在加速。 3、军品订单前低后高和十三五军改导致军品订单放量滞后,“十三五”最后一年订单集中释放,产业链业绩增速已经由上游传导至中游,并有望持续。 4、十四五”规划“下,预计军费增速或长期
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厦门钨业:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具
厦钨新能:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具 1、公司持有厦钨新能 61.29%的股权,6月30日证监会同意厦钨新能科创板上市注册,即将于月内上市,上市市值极可能比母公司还大。厦钨新能是国内最大的正极材料生产企业,当前产品主要以钴酸锂和三元材料为主,同时具备锰酸锂和磷酸铁锂的生产能力,公司是钴酸锂龙头,2020年市占率达到 38%,2019、2020 年三元正极出货量均位居行业前五。截至 2020 年 6 月底,公司正极材料总产能为 5 万吨,其中钴酸锂产能 2.65 万吨,三元正极材料 2.
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0707新股:中集车辆、宏华数科
中集车辆:全球销量排名第一的半挂车生产企业 1、主营业务:公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场,公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。 2、核心亮点 (1)公司于2002年进入半挂车行业以来,围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势,实现了半挂车销量全球第一。在国内,公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌;在北美,公司运营着“Vanguard”、“
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锂电池各主要材料供需展望
锂电池各主要材料供需展望 LFP:2.8wt/m的出货量,年底前新增产能36.8wt,近一半在Q3末投入,届时将缓解供应紧张,价格会恢复正常。 NCM:高镍占比提升,年底前将新增产能20.1wt,容百、巴莫扩产明显,Q4会迎来产能释放。 负极:上半年100%产能利用率,新增产能预计在Q4开始上线,22Q1产能释放,石墨化产能瓶颈将得到缓解。 电解液:6F和VC供应紧张,7-9月VC新增产能释放,Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。 隔膜:头部满产,瓶颈在设备制造扩产慢,2022年恩捷新增产
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7月15日新股:华蓝集团、倍轻松和中熔电气
华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,明日创业 1、华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 2、公司是工程设计行业领先企业,公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一,其资质齐全,拥有 21 项设计咨询及监理类资质,其中工程设计资质中的建筑行业(建筑工程)、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)、市政行业城镇燃气工程、风景园林工程等均为甲级。在中国勘察设计协会民营设计企业分会发布的报告中,2018
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保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(补)
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(简版) 1、原妖股坚瑞沃能,2020年破产重整后,2021年逐步恢复正常经营,募资2.5亿电池项目升级改造,投资 70亿元建设10GWh PACK 和10GWh 锂电电芯产能项目等,获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。 2、公司主要产品小圆柱磷酸铁锂电池,主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域,已成为新日电动车主要供应商之一,2019年至2022年中国锂电两轮车增速达到 62%。 3、公司持有沃特玛100%股权,曾是锂电池巨
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同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头 (关注原因:公司业绩大幅增长,属于低估值高成长企业,公司是液晶显示模组龙头,成功拓展全球知名平板电脑客户,已成为国内领先无人机品牌主力供应商,在新能源汽车、无人机、智能穿戴领域都在逐步放量。中信上调21-23净利润至 5.00/6.5/8.48 亿元,对应估值为 12.34/9.48 和 7.28,估值处于较低水平,给予目标价 65.30 元。但个股股性一般。) 1、业绩预增。7月13日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润2.30
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税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元
税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头, Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头,市值 1360 亿美元,ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一,目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法,参考可比 SaaS 类标的,给予15x PS,对应 2021 年目标市值 273 亿元,目标价67 元。 4、分歧在于用何种方法估值,广发证券用PE 估值给与 17~20X,合理股价 14.23
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英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾)
英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾) 1、据研究,废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料,相比生产原生塑料,回收再生塑料可减少30%~80%的碳排放,公司成立至今相当于节省了 2500 万棵树。 2、与妖股英科医疗同一实控人,董事长持股54%,英科医疗是2020年市场明星股之一,从8元一直涨到296元,上涨37倍,催化对英科再生的想象空间。 3、2019年公司再生PS产量5.61万吨,国内份额约30%,5万吨/年PET马来西亚项目产能Q3投产,较目前PS
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7月13日新股:中科通达和华纳药厂
中科通达,公安信息化服务提供商,明日科创 1、中科通达,湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商,主营业务为通过新一代信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。 2、公司一直专注于公安信息化领域,致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。公司客户主要为各省、市的公安部门,提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化
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中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头
中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头+Top 5 芯片设计公司 (关注原因:在去年四季度以来我国5G基站建设停滞背景下,公司上半年业绩大幅增长超预期,下半年 5G 建设加速,同时基站整体的量价好于去年同期,公司份额有望提升。) 1、中报业绩超预期。7月9日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润38.00亿至43.00亿,同比变动104.60%至131.52%,业绩超预期。若剔除北京中兴高达转让收益,预计今年上半年中位数净利润同比增速亦将超过 80%,二季度中位数环比一季度增速超
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7月9日标续Model Y换装磷酸铁锂,加重磷化工短缺
标续Model Y换装磷酸铁锂,催化磷化工行情,但板块已经拉升多日,注意接力风险。 1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售,换装磷酸铁锂电池及国产电机,定价超预期,性价比突出,有望放量。 2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。 3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导,磷化工产业链形成三重机会。 (1)高纯磷酸和工业一铵短缺,壁垒在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期,需要1.5年以
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方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大
方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大 (关注原因:今年扁线电机元年,渗透率快速提升,公司是第三方电机龙头,市占率20%左右,调研纪要显示公司电机销量有望超预期,此外公司已确定独供蔚来ET7。) 1、电机销量超预期。7月8日机构调研显示公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台,超出此前机构预期(东北证券21年1月预测21、22年为28万、28.5万台),此外公司已确定独供蔚来ET7,其一台汽车配两台电机。新能源车带来电机的增
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7.9社融数据与全面降准超预期解析
社融数据与降准超预期解析(简版) 1、7月9日央行公告决定于7月15日下调金融机构存款准备金0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元,同时6月新增社融3.67万亿元,两者皆超出市场预期。 2、本次降准目的是优化资金结构,对冲下半年MLF到期、地方政府债发行压力,降低银行负债成本和引导银行支持小微企业。 3、市场之前普遍认为是结构性降准,本次采取全面降准超出市场预期,信号意义显著,政策边际趋松,但大基调仍然以稳为主。另外,社融数据虽好,但实则延续趋缓。 4、可能是预防性降准,提前防范信用风险和基
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7月8日新股:永和股份、英科再生、科德数控
永和股份:氟化工领军企业,明日主板 1、公司是氟化工领军企业,主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料,主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、六氟丙烯(HFP)。 2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一。公司 FEP产品技术积累国内领先;PVDF、PFA、PTFE 等技术储备丰富;公司 FEP 产品性能优异,技术环保。FEP 产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国
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军工高景气,航空装备进入快速增长期
简版: 军工高景气,航空装备进入快速增长期 1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段,过去五年间保持平稳增长,预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。 2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看,航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强,近期多企业中报超预期,全产业链传导在加速。 3、军品订单前低后高和十三五军改导致军品订单放量滞后,“十三五”最后一年订单集中释放,产业链业绩增速已经由上游传导至中游,并有望持续。 4、十四五”规划“下,预计军费增速或长期
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厦门钨业:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具
厦钨新能:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具 1、公司持有厦钨新能 61.29%的股权,6月30日证监会同意厦钨新能科创板上市注册,即将于月内上市,上市市值极可能比母公司还大。厦钨新能是国内最大的正极材料生产企业,当前产品主要以钴酸锂和三元材料为主,同时具备锰酸锂和磷酸铁锂的生产能力,公司是钴酸锂龙头,2020年市占率达到 38%,2019、2020 年三元正极出货量均位居行业前五。截至 2020 年 6 月底,公司正极材料总产能为 5 万吨,其中钴酸锂产能 2.65 万吨,三元正极材料 2.
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0707新股:中集车辆、宏华数科
中集车辆:全球销量排名第一的半挂车生产企业 1、主营业务:公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场,公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。 2、核心亮点 (1)公司于2002年进入半挂车行业以来,围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势,实现了半挂车销量全球第一。在国内,公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌;在北美,公司运营着“Vanguard”、“
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锂电池各主要材料供需展望
锂电池各主要材料供需展望 LFP:2.8wt/m的出货量,年底前新增产能36.8wt,近一半在Q3末投入,届时将缓解供应紧张,价格会恢复正常。 NCM:高镍占比提升,年底前将新增产能20.1wt,容百、巴莫扩产明显,Q4会迎来产能释放。 负极:上半年100%产能利用率,新增产能预计在Q4开始上线,22Q1产能释放,石墨化产能瓶颈将得到缓解。 电解液:6F和VC供应紧张,7-9月VC新增产能释放,Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。 隔膜:头部满产,瓶颈在设备制造扩产慢,2022年恩捷新增产
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7月15日新股:华蓝集团、倍轻松和中熔电气
华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,明日创业 1、华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 2、公司是工程设计行业领先企业,公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一,其资质齐全,拥有 21 项设计咨询及监理类资质,其中工程设计资质中的建筑行业(建筑工程)、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)、市政行业城镇燃气工程、风景园林工程等均为甲级。在中国勘察设计协会民营设计企业分会发布的报告中,2018
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保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(补)
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(简版) 1、原妖股坚瑞沃能,2020年破产重整后,2021年逐步恢复正常经营,募资2.5亿电池项目升级改造,投资 70亿元建设10GWh PACK 和10GWh 锂电电芯产能项目等,获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。 2、公司主要产品小圆柱磷酸铁锂电池,主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域,已成为新日电动车主要供应商之一,2019年至2022年中国锂电两轮车增速达到 62%。 3、公司持有沃特玛100%股权,曾是锂电池巨
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同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头 (关注原因:公司业绩大幅增长,属于低估值高成长企业,公司是液晶显示模组龙头,成功拓展全球知名平板电脑客户,已成为国内领先无人机品牌主力供应商,在新能源汽车、无人机、智能穿戴领域都在逐步放量。中信上调21-23净利润至 5.00/6.5/8.48 亿元,对应估值为 12.34/9.48 和 7.28,估值处于较低水平,给予目标价 65.30 元。但个股股性一般。) 1、业绩预增。7月13日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润2.30
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税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元
税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头, Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头,市值 1360 亿美元,ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一,目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法,参考可比 SaaS 类标的,给予15x PS,对应 2021 年目标市值 273 亿元,目标价67 元。 4、分歧在于用何种方法估值,广发证券用PE 估值给与 17~20X,合理股价 14.23
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英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾)
英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾) 1、据研究,废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料,相比生产原生塑料,回收再生塑料可减少30%~80%的碳排放,公司成立至今相当于节省了 2500 万棵树。 2、与妖股英科医疗同一实控人,董事长持股54%,英科医疗是2020年市场明星股之一,从8元一直涨到296元,上涨37倍,催化对英科再生的想象空间。 3、2019年公司再生PS产量5.61万吨,国内份额约30%,5万吨/年PET马来西亚项目产能Q3投产,较目前PS
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7月13日新股:中科通达和华纳药厂
中科通达,公安信息化服务提供商,明日科创 1、中科通达,湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商,主营业务为通过新一代信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。 2、公司一直专注于公安信息化领域,致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。公司客户主要为各省、市的公安部门,提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化
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中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头
中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头+Top 5 芯片设计公司 (关注原因:在去年四季度以来我国5G基站建设停滞背景下,公司上半年业绩大幅增长超预期,下半年 5G 建设加速,同时基站整体的量价好于去年同期,公司份额有望提升。) 1、中报业绩超预期。7月9日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润38.00亿至43.00亿,同比变动104.60%至131.52%,业绩超预期。若剔除北京中兴高达转让收益,预计今年上半年中位数净利润同比增速亦将超过 80%,二季度中位数环比一季度增速超
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7月9日标续Model Y换装磷酸铁锂,加重磷化工短缺
标续Model Y换装磷酸铁锂,催化磷化工行情,但板块已经拉升多日,注意接力风险。 1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售,换装磷酸铁锂电池及国产电机,定价超预期,性价比突出,有望放量。 2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。 3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导,磷化工产业链形成三重机会。 (1)高纯磷酸和工业一铵短缺,壁垒在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期,需要1.5年以
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方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大
方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大 (关注原因:今年扁线电机元年,渗透率快速提升,公司是第三方电机龙头,市占率20%左右,调研纪要显示公司电机销量有望超预期,此外公司已确定独供蔚来ET7。) 1、电机销量超预期。7月8日机构调研显示公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台,超出此前机构预期(东北证券21年1月预测21、22年为28万、28.5万台),此外公司已确定独供蔚来ET7,其一台汽车配两台电机。新能源车带来电机的增
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7.9社融数据与全面降准超预期解析
社融数据与降准超预期解析(简版) 1、7月9日央行公告决定于7月15日下调金融机构存款准备金0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元,同时6月新增社融3.67万亿元,两者皆超出市场预期。 2、本次降准目的是优化资金结构,对冲下半年MLF到期、地方政府债发行压力,降低银行负债成本和引导银行支持小微企业。 3、市场之前普遍认为是结构性降准,本次采取全面降准超出市场预期,信号意义显著,政策边际趋松,但大基调仍然以稳为主。另外,社融数据虽好,但实则延续趋缓。 4、可能是预防性降准,提前防范信用风险和基
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7月8日新股:永和股份、英科再生、科德数控
永和股份:氟化工领军企业,明日主板 1、公司是氟化工领军企业,主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料,主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、六氟丙烯(HFP)。 2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一。公司 FEP产品技术积累国内领先;PVDF、PFA、PTFE 等技术储备丰富;公司 FEP 产品性能优异,技术环保。FEP 产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国
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军工高景气,航空装备进入快速增长期
简版: 军工高景气,航空装备进入快速增长期 1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段,过去五年间保持平稳增长,预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。 2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看,航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强,近期多企业中报超预期,全产业链传导在加速。 3、军品订单前低后高和十三五军改导致军品订单放量滞后,“十三五”最后一年订单集中释放,产业链业绩增速已经由上游传导至中游,并有望持续。 4、十四五”规划“下,预计军费增速或长期
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厦门钨业:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具
厦钨新能:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具 1、公司持有厦钨新能 61.29%的股权,6月30日证监会同意厦钨新能科创板上市注册,即将于月内上市,上市市值极可能比母公司还大。厦钨新能是国内最大的正极材料生产企业,当前产品主要以钴酸锂和三元材料为主,同时具备锰酸锂和磷酸铁锂的生产能力,公司是钴酸锂龙头,2020年市占率达到 38%,2019、2020 年三元正极出货量均位居行业前五。截至 2020 年 6 月底,公司正极材料总产能为 5 万吨,其中钴酸锂产能 2.65 万吨,三元正极材料 2.
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0707新股:中集车辆、宏华数科
中集车辆:全球销量排名第一的半挂车生产企业 1、主营业务:公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场,公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。 2、核心亮点 (1)公司于2002年进入半挂车行业以来,围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势,实现了半挂车销量全球第一。在国内,公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌;在北美,公司运营着“Vanguard”、“
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中集车辆
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宏华数科
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一路向北
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锂电池各主要材料供需展望
锂电池各主要材料供需展望 LFP:2.8wt/m的出货量,年底前新增产能36.8wt,近一半在Q3末投入,届时将缓解供应紧张,价格会恢复正常。 NCM:高镍占比提升,年底前将新增产能20.1wt,容百、巴莫扩产明显,Q4会迎来产能释放。 负极:上半年100%产能利用率,新增产能预计在Q4开始上线,22Q1产能释放,石墨化产能瓶颈将得到缓解。 电解液:6F和VC供应紧张,7-9月VC新增产能释放,Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。 隔膜:头部满产,瓶颈在设备制造扩产慢,2022年恩捷新增产
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多氟多
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7月15日新股:华蓝集团、倍轻松和中熔电气
华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,明日创业 1、华蓝集团,中国民营设计企业第一梯队,主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 2、公司是工程设计行业领先企业,公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一,其资质齐全,拥有 21 项设计咨询及监理类资质,其中工程设计资质中的建筑行业(建筑工程)、市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)、市政行业城镇燃气工程、风景园林工程等均为甲级。在中国勘察设计协会民营设计企业分会发布的报告中,2018
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中熔电气
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倍轻松
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一路向北
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保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(补)
保力新: 锂电池+破产重组+曾今锂电巨头(简版) 1、原妖股坚瑞沃能,2020年破产重整后,2021年逐步恢复正常经营,募资2.5亿电池项目升级改造,投资 70亿元建设10GWh PACK 和10GWh 锂电电芯产能项目等,获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。 2、公司主要产品小圆柱磷酸铁锂电池,主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域,已成为新日电动车主要供应商之一,2019年至2022年中国锂电两轮车增速达到 62%。 3、公司持有沃特玛100%股权,曾是锂电池巨
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*ST保力
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一路向北
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同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头
同兴达:半年报预增+低估值高成长+OLED+液晶显示模组龙头 (关注原因:公司业绩大幅增长,属于低估值高成长企业,公司是液晶显示模组龙头,成功拓展全球知名平板电脑客户,已成为国内领先无人机品牌主力供应商,在新能源汽车、无人机、智能穿戴领域都在逐步放量。中信上调21-23净利润至 5.00/6.5/8.48 亿元,对应估值为 12.34/9.48 和 7.28,估值处于较低水平,给予目标价 65.30 元。但个股股性一般。) 1、业绩预增。7月13日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润2.30
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同兴达
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一路向北
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税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元
税友股份:机构大买+中信PS估值目标价67元 1、7月12日龙虎榜显示机构大买 2、对标海外财税巨头, Intuit是美股上市财税 SaaS 巨头,市值 1360 亿美元,ADP 世界最大的业务外包解决方案提供商之一,目前市值 857 亿美元 3、公司是税务信息化领域领先企业。中信证券选用 PS 方法,参考可比 SaaS 类标的,给予15x PS,对应 2021 年目标市值 273 亿元,目标价67 元。 4、分歧在于用何种方法估值,广发证券用PE 估值给与 17~20X,合理股价 14.23
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税友股份
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一路向北
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英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾)
英科再生:碳中和+产能扩张+英科医疗兄弟公司(逻辑回顾) 1、据研究,废塑料回收利用温室气体减排效率为0.36tCO2e/t废塑料,相比生产原生塑料,回收再生塑料可减少30%~80%的碳排放,公司成立至今相当于节省了 2500 万棵树。 2、与妖股英科医疗同一实控人,董事长持股54%,英科医疗是2020年市场明星股之一,从8元一直涨到296元,上涨37倍,催化对英科再生的想象空间。 3、2019年公司再生PS产量5.61万吨,国内份额约30%,5万吨/年PET马来西亚项目产能Q3投产,较目前PS
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英科再生
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一路向北
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7月13日新股:中科通达和华纳药厂
中科通达,公安信息化服务提供商,明日科创 1、中科通达,湖北乃至华中地区领先的公安信息化服务提供商,主营业务为通过新一代信息技术手段,为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。 2、公司一直专注于公安信息化领域,致力通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理,提升城市公共安全的治理水平和管理效率。公司客户主要为各省、市的公安部门,提供的公共安全管理信息化服务主要包括两部分:(1)信息化
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华纳药厂
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中科通达
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一路向北
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中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头
中兴通讯:业绩超预期+下半年5G建设加速+ICT龙头+Top 5 芯片设计公司 (关注原因:在去年四季度以来我国5G基站建设停滞背景下,公司上半年业绩大幅增长超预期,下半年 5G 建设加速,同时基站整体的量价好于去年同期,公司份额有望提升。) 1、中报业绩超预期。7月9日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润38.00亿至43.00亿,同比变动104.60%至131.52%,业绩超预期。若剔除北京中兴高达转让收益,预计今年上半年中位数净利润同比增速亦将超过 80%,二季度中位数环比一季度增速超
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中兴通讯
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一路向北
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7月9日标续Model Y换装磷酸铁锂,加重磷化工短缺
标续Model Y换装磷酸铁锂,催化磷化工行情,但板块已经拉升多日,注意接力风险。 1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售,换装磷酸铁锂电池及国产电机,定价超预期,性价比突出,有望放量。 2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极,重回锂电正极主流,需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。 3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导,磷化工产业链形成三重机会。 (1)高纯磷酸和工业一铵短缺,壁垒在黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵的产能扩张周期,需要1.5年以
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川金诺
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一路向北
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方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大
方正电机:销量超预期+电机龙头+扁线电机元年+产能扩大 (关注原因:今年扁线电机元年,渗透率快速提升,公司是第三方电机龙头,市占率20%左右,调研纪要显示公司电机销量有望超预期,此外公司已确定独供蔚来ET7。) 1、电机销量超预期。7月8日机构调研显示公司是新能源乘用车电机国内龙头,出货量连续高增长,去年11万台,今年40万台,明年预计100万台,超出此前机构预期(东北证券21年1月预测21、22年为28万、28.5万台),此外公司已确定独供蔚来ET7,其一台汽车配两台电机。新能源车带来电机的增
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方正电机
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一路向北
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7.9社融数据与全面降准超预期解析
社融数据与降准超预期解析(简版) 1、7月9日央行公告决定于7月15日下调金融机构存款准备金0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元,同时6月新增社融3.67万亿元,两者皆超出市场预期。 2、本次降准目的是优化资金结构,对冲下半年MLF到期、地方政府债发行压力,降低银行负债成本和引导银行支持小微企业。 3、市场之前普遍认为是结构性降准,本次采取全面降准超出市场预期,信号意义显著,政策边际趋松,但大基调仍然以稳为主。另外,社融数据虽好,但实则延续趋缓。 4、可能是预防性降准,提前防范信用风险和基
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北方稀土
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一路向北
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7月8日新股:永和股份、英科再生、科德数控
永和股份:氟化工领军企业,明日主板 1、公司是氟化工领军企业,主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料,主要产品为单质、混合制冷剂、聚全氟乙丙烯(FEP)、聚四氟乙烯(PTFE)、六氟丙烯(HFP)。 2、永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一。公司 FEP产品技术积累国内领先;PVDF、PFA、PTFE 等技术储备丰富;公司 FEP 产品性能优异,技术环保。FEP 产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国
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科德数控
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英科再生
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一路向北
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军工高景气,航空装备进入快速增长期
简版: 军工高景气,航空装备进入快速增长期 1、重点航空装备在“十三五”阶段进入小批量生产交付阶段,过去五年间保持平稳增长,预计在十四五阶段正式进入产能爬坡期。 2、从航发动力、中航沈飞等21年预计关联交易额度和关联存款大幅提升看,航空航天产业链“十四五”期间的高景气度确定性强,近期多企业中报超预期,全产业链传导在加速。 3、军品订单前低后高和十三五军改导致军品订单放量滞后,“十三五”最后一年订单集中释放,产业链业绩增速已经由上游传导至中游,并有望持续。 4、十四五”规划“下,预计军费增速或长期
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宝钛股份
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西部材料
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中航沈飞
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一路向北
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厦门钨业:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具
厦钨新能:稀土+新能源正极+分拆上市+高端刀具 1、公司持有厦钨新能 61.29%的股权,6月30日证监会同意厦钨新能科创板上市注册,即将于月内上市,上市市值极可能比母公司还大。厦钨新能是国内最大的正极材料生产企业,当前产品主要以钴酸锂和三元材料为主,同时具备锰酸锂和磷酸铁锂的生产能力,公司是钴酸锂龙头,2020年市占率达到 38%,2019、2020 年三元正极出货量均位居行业前五。截至 2020 年 6 月底,公司正极材料总产能为 5 万吨,其中钴酸锂产能 2.65 万吨,三元正极材料 2.
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厦门钨业
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一路向北
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0707新股:中集车辆、宏华数科
中集车辆:全球销量排名第一的半挂车生产企业 1、主营业务:公司在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场,公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。 2、核心亮点 (1)公司于2002年进入半挂车行业以来,围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势,实现了半挂车销量全球第一。在国内,公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌;在北美,公司运营着“Vanguard”、“
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中集车辆
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锂电池各主要材料供需展望
锂电池各主要材料供需展望 LFP:2.8wt/m的出货量,年底前新增产能36.8wt,近一半在Q3末投入,届时将缓解供应紧张,价格会恢复正常。 NCM:高镍占比提升,年底前将新增产能20.1wt,容百、巴莫扩产明显,Q4会迎来产能释放。 负极:上半年100%产能利用率,新增产能预计在Q4开始上线,22Q1产能释放,石墨化产能瓶颈将得到缓解。 电解液:6F和VC供应紧张,7-9月VC新增产能释放,Q4价格缓解。LiFSI明年初投产和替代。 隔膜:头部满产,瓶颈在设备制造扩产慢,2022年恩捷新增产
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