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野韭

一路向北

2021-08-09 00:17:50

题材级别升级

@努力挖掘：全球氢能竞赛——关注政策预期差背后的战略博弈

1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场price-in，超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。2、中欧过去

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:57:47

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工（关注原因：疫情恢复后公司业绩逐渐修复。公司是高铁闸片龙头，闸片是高铁更换周期最短的部件之一，平均每年更换 2.5 次，有较大成长空间。同时公司通过收购切入军工和新材料，未来军用和民用的碳纤维复合材料、碳陶复合材料有望成为新的增长点。） 1、业绩预增。8月5日公告，2021年中报每股收益0.13元，净利润5640.38万元，同比去年增长48.07%，其中Q2单季度实现归母净利润4613.6万元，同比增长144.4%，符合预期。2021年上半年公司业绩同向大

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天宜上佳

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:56:59

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商 1、业绩预增。8月7日公告：2021H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，去年同期亏损1.67亿元；其中Q1为1.04亿，Q2为1.87亿，环比增长79.8%，Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，符合预期。 2、木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%。2020年12月-2021年5月公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业

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盛新锂能

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:55:59

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头（关注原因：公司将于8月10日复牌，是钾肥龙头+盐湖提锂龙头，剥离亏损资产基本面出现反转。公司国内钾肥行业龙头，氯化钾年产能为 500 万吨，占全国总产能的 64%，钾肥价格筑底反转。公司是盐湖提锂龙头拥有察尔汗盐湖3700平方公里采矿权，持有51.42%蓝科锂业 1 万吨产能已满产，2 万吨产能投产在即。） 1、公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。2019-2020 年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力

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盐湖股份

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:54:13

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车 1、8月5日晚，设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和插电混动汽车。 2、新能源汽车动力电池包含锂电池、燃料电池两个方向，近期锂电池产业链暴涨，燃料电池氢能源还在低位存在补涨潜力。 3、7月16日国资委介绍：超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。2021年光伏（隆基股份）、石化（中石化）、发电（国电投、东方电气）、汽车（上汽、长城）等巨头纷纷加速入局。

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美锦能源
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厚普股份
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全柴动力

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一路向北

2021-08-05 22:00:29

0805新股：芳源股份，NCA正极材料前驱体生产商，明日科创

芳源股份：NCA正极材料前驱体生产商，科创板上市 1、公司介绍：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM

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芳源股份

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一路向北

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东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头（关注原因：MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年，板块内个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出强势走势，公司MCU产品业界领先，2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七，低于上海贝岭（2.35亿），高于复旦微电子（1.8亿），有补涨潜力。另外公司蓝牙芯片、电池管理芯片22 年大批量生产；汽车 MCU 产品已量产，为国内汽车 MCU 领域的先行者。） 1、MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年。自 2020 年起全球陷入 M

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东软载波

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野韭

一路向北

2021-08-05 21:43:42

兆驰股份：电视涨价+电视代工龙头+MiniLED

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED （关注原因：电视机涨价，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）可能收益，另外，公司是LED芯片/封装/应用一体化布局，LED 芯片规模全球第二（仅次于三安光电），Mini LED 产品量产出货，也有补涨三安光电潜力） 1、电视机涨价，液晶面板供不应求。央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%，电视机价格上涨的主要原因就是原材料液晶面板价格上涨。液晶

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兆驰股份

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水晶光电：定增+国内AR-HUD唯一量产+国内领先VR解决商

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商（关注原因：8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市，智能终端用光学组件技改项目有望启动，公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，未来有望放量。另外，公司是国内领先的VR方案解决商、国内滤光片行业龙头。） 1、8月4日晚公告公司以13.1元/股定增募资22.50亿对应股份上市，募集资金中14.5亿用于智能终端用光学组件技改项目、4亿用于移动物联智能终端精密薄膜光学面板项

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水晶光电

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:55:45

0805新股：本川智能，专业从事小批量印制电路板生产商

本川智能：专业从事小批量印制电路板生产商 1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 2、核心亮点：（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域

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本川智能

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一路向北

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0805新股：双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市 1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。 2、核心看点： 1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人

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双枪科技

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一路向北

2021-08-04 20:53:41

0805新股：安联锐视，ODM模式的安防视频监控产品制造商

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商 1、主营业务：公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安

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安联锐视

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:53:03

0805新股：厦钨新能，钴酸锂龙头+NCM三元行业领先

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板 1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约

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厦钨新能

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比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期） 1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-78

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比亚迪

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野韭

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山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小） 1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，

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山河智能

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题材级别升级

@努力挖掘：全球氢能竞赛——关注政策预期差背后的战略博弈

1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场price-in，超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。2、中欧过去

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天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工（关注原因：疫情恢复后公司业绩逐渐修复。公司是高铁闸片龙头，闸片是高铁更换周期最短的部件之一，平均每年更换 2.5 次，有较大成长空间。同时公司通过收购切入军工和新材料，未来军用和民用的碳纤维复合材料、碳陶复合材料有望成为新的增长点。） 1、业绩预增。8月5日公告，2021年中报每股收益0.13元，净利润5640.38万元，同比去年增长48.07%，其中Q2单季度实现归母净利润4613.6万元，同比增长144.4%，符合预期。2021年上半年公司业绩同向大

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盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商 1、业绩预增。8月7日公告：2021H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，去年同期亏损1.67亿元；其中Q1为1.04亿，Q2为1.87亿，环比增长79.8%，Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，符合预期。 2、木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%。2020年12月-2021年5月公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业

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盛新锂能

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st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头（关注原因：公司将于8月10日复牌，是钾肥龙头+盐湖提锂龙头，剥离亏损资产基本面出现反转。公司国内钾肥行业龙头，氯化钾年产能为 500 万吨，占全国总产能的 64%，钾肥价格筑底反转。公司是盐湖提锂龙头拥有察尔汗盐湖3700平方公里采矿权，持有51.42%蓝科锂业 1 万吨产能已满产，2 万吨产能投产在即。） 1、公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。2019-2020 年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力

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燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车 1、8月5日晚，设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和插电混动汽车。 2、新能源汽车动力电池包含锂电池、燃料电池两个方向，近期锂电池产业链暴涨，燃料电池氢能源还在低位存在补涨潜力。 3、7月16日国资委介绍：超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。2021年光伏（隆基股份）、石化（中石化）、发电（国电投、东方电气）、汽车（上汽、长城）等巨头纷纷加速入局。

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0805新股：芳源股份，NCA正极材料前驱体生产商，明日科创

芳源股份：NCA正极材料前驱体生产商，科创板上市 1、公司介绍：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM

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东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头（关注原因：MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年，板块内个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出强势走势，公司MCU产品业界领先，2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七，低于上海贝岭（2.35亿），高于复旦微电子（1.8亿），有补涨潜力。另外公司蓝牙芯片、电池管理芯片22 年大批量生产；汽车 MCU 产品已量产，为国内汽车 MCU 领域的先行者。） 1、MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年。自 2020 年起全球陷入 M

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兆驰股份：电视涨价+电视代工龙头+MiniLED

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED （关注原因：电视机涨价，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）可能收益，另外，公司是LED芯片/封装/应用一体化布局，LED 芯片规模全球第二（仅次于三安光电），Mini LED 产品量产出货，也有补涨三安光电潜力） 1、电视机涨价，液晶面板供不应求。央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%，电视机价格上涨的主要原因就是原材料液晶面板价格上涨。液晶

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水晶光电：定增+国内AR-HUD唯一量产+国内领先VR解决商

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商（关注原因：8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市，智能终端用光学组件技改项目有望启动，公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，未来有望放量。另外，公司是国内领先的VR方案解决商、国内滤光片行业龙头。） 1、8月4日晚公告公司以13.1元/股定增募资22.50亿对应股份上市，募集资金中14.5亿用于智能终端用光学组件技改项目、4亿用于移动物联智能终端精密薄膜光学面板项

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0805新股：本川智能，专业从事小批量印制电路板生产商

本川智能：专业从事小批量印制电路板生产商 1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 2、核心亮点：（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域

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0805新股：双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市 1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。 2、核心看点： 1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人

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0805新股：安联锐视，ODM模式的安防视频监控产品制造商

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商 1、主营业务：公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安

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0805新股：厦钨新能，钴酸锂龙头+NCM三元行业领先

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板 1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约

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比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期） 1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-78

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比亚迪

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山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小） 1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，

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@努力挖掘：全球氢能竞赛——关注政策预期差背后的战略博弈

1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场price-in，超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。2、中欧过去

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2021-08-08 18:57:47

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工（关注原因：疫情恢复后公司业绩逐渐修复。公司是高铁闸片龙头，闸片是高铁更换周期最短的部件之一，平均每年更换 2.5 次，有较大成长空间。同时公司通过收购切入军工和新材料，未来军用和民用的碳纤维复合材料、碳陶复合材料有望成为新的增长点。） 1、业绩预增。8月5日公告，2021年中报每股收益0.13元，净利润5640.38万元，同比去年增长48.07%，其中Q2单季度实现归母净利润4613.6万元，同比增长144.4%，符合预期。2021年上半年公司业绩同向大

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天宜上佳

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盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商 1、业绩预增。8月7日公告：2021H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，去年同期亏损1.67亿元；其中Q1为1.04亿，Q2为1.87亿，环比增长79.8%，Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，符合预期。 2、木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%。2020年12月-2021年5月公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业

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盛新锂能

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st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头（关注原因：公司将于8月10日复牌，是钾肥龙头+盐湖提锂龙头，剥离亏损资产基本面出现反转。公司国内钾肥行业龙头，氯化钾年产能为 500 万吨，占全国总产能的 64%，钾肥价格筑底反转。公司是盐湖提锂龙头拥有察尔汗盐湖3700平方公里采矿权，持有51.42%蓝科锂业 1 万吨产能已满产，2 万吨产能投产在即。） 1、公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。2019-2020 年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力

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盐湖股份

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燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车 1、8月5日晚，设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和插电混动汽车。 2、新能源汽车动力电池包含锂电池、燃料电池两个方向，近期锂电池产业链暴涨，燃料电池氢能源还在低位存在补涨潜力。 3、7月16日国资委介绍：超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。2021年光伏（隆基股份）、石化（中石化）、发电（国电投、东方电气）、汽车（上汽、长城）等巨头纷纷加速入局。

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0805新股：芳源股份，NCA正极材料前驱体生产商，明日科创

芳源股份：NCA正极材料前驱体生产商，科创板上市 1、公司介绍：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM

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芳源股份

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东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头（关注原因：MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年，板块内个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出强势走势，公司MCU产品业界领先，2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七，低于上海贝岭（2.35亿），高于复旦微电子（1.8亿），有补涨潜力。另外公司蓝牙芯片、电池管理芯片22 年大批量生产；汽车 MCU 产品已量产，为国内汽车 MCU 领域的先行者。） 1、MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年。自 2020 年起全球陷入 M

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东软载波

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兆驰股份：电视涨价+电视代工龙头+MiniLED

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED （关注原因：电视机涨价，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）可能收益，另外，公司是LED芯片/封装/应用一体化布局，LED 芯片规模全球第二（仅次于三安光电），Mini LED 产品量产出货，也有补涨三安光电潜力） 1、电视机涨价，液晶面板供不应求。央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%，电视机价格上涨的主要原因就是原材料液晶面板价格上涨。液晶

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兆驰股份

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水晶光电：定增+国内AR-HUD唯一量产+国内领先VR解决商

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商（关注原因：8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市，智能终端用光学组件技改项目有望启动，公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，未来有望放量。另外，公司是国内领先的VR方案解决商、国内滤光片行业龙头。） 1、8月4日晚公告公司以13.1元/股定增募资22.50亿对应股份上市，募集资金中14.5亿用于智能终端用光学组件技改项目、4亿用于移动物联智能终端精密薄膜光学面板项

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水晶光电

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0805新股：本川智能，专业从事小批量印制电路板生产商

本川智能：专业从事小批量印制电路板生产商 1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 2、核心亮点：（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域

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本川智能

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0805新股：双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市 1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。 2、核心看点： 1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人

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双枪科技

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0805新股：安联锐视，ODM模式的安防视频监控产品制造商

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商 1、主营业务：公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安

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安联锐视

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0805新股：厦钨新能，钴酸锂龙头+NCM三元行业领先

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板 1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约

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厦钨新能

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比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期） 1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-78

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比亚迪

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山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小） 1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，

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题材级别升级

@努力挖掘：全球氢能竞赛——关注政策预期差背后的战略博弈

1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场price-in，超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。2、中欧过去

39 赞同-26 评论

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天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工（关注原因：疫情恢复后公司业绩逐渐修复。公司是高铁闸片龙头，闸片是高铁更换周期最短的部件之一，平均每年更换 2.5 次，有较大成长空间。同时公司通过收购切入军工和新材料，未来军用和民用的碳纤维复合材料、碳陶复合材料有望成为新的增长点。） 1、业绩预增。8月5日公告，2021年中报每股收益0.13元，净利润5640.38万元，同比去年增长48.07%，其中Q2单季度实现归母净利润4613.6万元，同比增长144.4%，符合预期。2021年上半年公司业绩同向大

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盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商 1、业绩预增。8月7日公告：2021H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，去年同期亏损1.67亿元；其中Q1为1.04亿，Q2为1.87亿，环比增长79.8%，Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，符合预期。 2、木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%。2020年12月-2021年5月公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业

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st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头（关注原因：公司将于8月10日复牌，是钾肥龙头+盐湖提锂龙头，剥离亏损资产基本面出现反转。公司国内钾肥行业龙头，氯化钾年产能为 500 万吨，占全国总产能的 64%，钾肥价格筑底反转。公司是盐湖提锂龙头拥有察尔汗盐湖3700平方公里采矿权，持有51.42%蓝科锂业 1 万吨产能已满产，2 万吨产能投产在即。） 1、公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。2019-2020 年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力

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燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车 1、8月5日晚，设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和插电混动汽车。 2、新能源汽车动力电池包含锂电池、燃料电池两个方向，近期锂电池产业链暴涨，燃料电池氢能源还在低位存在补涨潜力。 3、7月16日国资委介绍：超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。2021年光伏（隆基股份）、石化（中石化）、发电（国电投、东方电气）、汽车（上汽、长城）等巨头纷纷加速入局。

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0805新股：芳源股份，NCA正极材料前驱体生产商，明日科创

芳源股份：NCA正极材料前驱体生产商，科创板上市 1、公司介绍：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM

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东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头（关注原因：MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年，板块内个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出强势走势，公司MCU产品业界领先，2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七，低于上海贝岭（2.35亿），高于复旦微电子（1.8亿），有补涨潜力。另外公司蓝牙芯片、电池管理芯片22 年大批量生产；汽车 MCU 产品已量产，为国内汽车 MCU 领域的先行者。） 1、MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年。自 2020 年起全球陷入 M

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兆驰股份：电视涨价+电视代工龙头+MiniLED

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED （关注原因：电视机涨价，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）可能收益，另外，公司是LED芯片/封装/应用一体化布局，LED 芯片规模全球第二（仅次于三安光电），Mini LED 产品量产出货，也有补涨三安光电潜力） 1、电视机涨价，液晶面板供不应求。央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%，电视机价格上涨的主要原因就是原材料液晶面板价格上涨。液晶

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水晶光电：定增+国内AR-HUD唯一量产+国内领先VR解决商

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商（关注原因：8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市，智能终端用光学组件技改项目有望启动，公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，未来有望放量。另外，公司是国内领先的VR方案解决商、国内滤光片行业龙头。） 1、8月4日晚公告公司以13.1元/股定增募资22.50亿对应股份上市，募集资金中14.5亿用于智能终端用光学组件技改项目、4亿用于移动物联智能终端精密薄膜光学面板项

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0805新股：本川智能，专业从事小批量印制电路板生产商

本川智能：专业从事小批量印制电路板生产商 1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 2、核心亮点：（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域

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0805新股：双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市 1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。 2、核心看点： 1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人

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0805新股：安联锐视，ODM模式的安防视频监控产品制造商

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商 1、主营业务：公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安

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0805新股：厦钨新能，钴酸锂龙头+NCM三元行业领先

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板 1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约

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比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期） 1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-78

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山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小） 1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，

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题材级别升级

@努力挖掘：全球氢能竞赛——关注政策预期差背后的战略博弈

1、拜登行政令超预期加码，燃料电池赛道云开月明。由于拜登上任半年来持续鼓励新能源（车）产业，消息一定程度上早已被市场price-in，超预期之处在于，行政令特别明确了零排放汽车内涵，除传统BEV、PHEV外首次强调了FCEV，或标志着美国新能源产业政策结构重心向燃料电池电动车倾斜的开始。2、中欧过去

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天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工

天宜上佳：业绩预增+高铁闸片龙头+军工（关注原因：疫情恢复后公司业绩逐渐修复。公司是高铁闸片龙头，闸片是高铁更换周期最短的部件之一，平均每年更换 2.5 次，有较大成长空间。同时公司通过收购切入军工和新材料，未来军用和民用的碳纤维复合材料、碳陶复合材料有望成为新的增长点。） 1、业绩预增。8月5日公告，2021年中报每股收益0.13元，净利润5640.38万元，同比去年增长48.07%，其中Q2单季度实现归母净利润4613.6万元，同比增长144.4%，符合预期。2021年上半年公司业绩同向大

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:56:59

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商

盛新锂能：业绩预增+ 四川最大新锂矿发现+一线锂盐生产商 1、业绩预增。8月7日公告：2021H1营业收入11.34亿元，同比增长50.60%；归母净利润2.91亿元，去年同期亏损1.67亿元；其中Q1为1.04亿，Q2为1.87亿，环比增长79.8%，Q2受益锂盐价格上涨，业绩实现增长，符合预期。 2、木绒锂矿探明（探明+控制+推断）储量达到158万吨LCE，品位高达1.63%。2020年12月-2021年5月公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业

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盛新锂能

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:55:59

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头

st盐湖：钾肥龙头+盐湖提锂龙头（关注原因：公司将于8月10日复牌，是钾肥龙头+盐湖提锂龙头，剥离亏损资产基本面出现反转。公司国内钾肥行业龙头，氯化钾年产能为 500 万吨，占全国总产能的 64%，钾肥价格筑底反转。公司是盐湖提锂龙头拥有察尔汗盐湖3700平方公里采矿权，持有51.42%蓝科锂业 1 万吨产能已满产，2 万吨产能投产在即。） 1、公司剥离亏损资产，债转股偿还债务，基本面出现反转。2019-2020 年公司将主要的亏损项目盐湖镁业和海纳化工以及部分资产打包出售，保留下原本盈利能力

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盐湖股份

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野韭

一路向北

2021-08-08 18:54:13

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车

燃料电池汽车——美国设定50%比例包含燃料电池汽车 1、8月5日晚，设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和插电混动汽车。 2、新能源汽车动力电池包含锂电池、燃料电池两个方向，近期锂电池产业链暴涨，燃料电池氢能源还在低位存在补涨潜力。 3、7月16日国资委介绍：超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。2021年光伏（隆基股份）、石化（中石化）、发电（国电投、东方电气）、汽车（上汽、长城）等巨头纷纷加速入局。

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美锦能源
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厚普股份
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亿华通
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全柴动力

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野韭

一路向北

2021-08-05 22:00:29

0805新股：芳源股份，NCA正极材料前驱体生产商，明日科创

芳源股份：NCA正极材料前驱体生产商，科创板上市 1、公司介绍：公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售，产品主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，已建立起从镍钴原料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的完整产业链：以包括氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等资源为原材料，利用分离提纯技术制备高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等溶液，进而直接合成NCA/NCM

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芳源股份

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野韭

一路向北

2021-08-05 21:58:52

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头

东软载波 MCU业内领先+ 国内电力载波芯片龙头（关注原因：MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年，板块内个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出强势走势，公司MCU产品业界领先，2020年MCU营收2.15亿，国内企业排名第七，低于上海贝岭（2.35亿），高于复旦微电子（1.8亿），有补涨潜力。另外公司蓝牙芯片、电池管理芯片22 年大批量生产；汽车 MCU 产品已量产，为国内汽车 MCU 领域的先行者。） 1、MCU缺货严重，行业高景气有望贯穿至2023年。自 2020 年起全球陷入 M

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东软载波

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野韭

一路向北

2021-08-05 21:43:42

兆驰股份：电视涨价+电视代工龙头+MiniLED

兆驰股份：电视涨价+国内电视代工龙头+LED 芯片规模全球第二+Mini LED （关注原因：电视机涨价，液晶面板供不应求，公司是国内电视代工龙头，全球 ODM TOP2（仅次于 TPV 冠捷）可能收益，另外，公司是LED芯片/封装/应用一体化布局，LED 芯片规模全球第二（仅次于三安光电），Mini LED 产品量产出货，也有补涨三安光电潜力） 1、电视机涨价，液晶面板供不应求。央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%，电视机价格上涨的主要原因就是原材料液晶面板价格上涨。液晶

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兆驰股份

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野韭

一路向北

2021-08-05 21:41:41

水晶光电：定增+国内AR-HUD唯一量产+国内领先VR解决商

水晶光电：非公开发行+国内AR-HUD唯一量产+国内领先的VR方案解决商（关注原因：8月4日晚公告公司22.50亿定增对应股份上市，智能终端用光学组件技改项目有望启动，公司是国内唯一已经实现AR-HUD量产的企业，AR-HUD 产品已进入红旗高端车型，未来有望放量。另外，公司是国内领先的VR方案解决商、国内滤光片行业龙头。） 1、8月4日晚公告公司以13.1元/股定增募资22.50亿对应股份上市，募集资金中14.5亿用于智能终端用光学组件技改项目、4亿用于移动物联智能终端精密薄膜光学面板项

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水晶光电

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:55:45

0805新股：本川智能，专业从事小批量印制电路板生产商

本川智能：专业从事小批量印制电路板生产商 1、主营业务：公司致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、澳洲等地。公司在通信设备、工业控制、汽车电子等产品应用领域布局较深，与众多下游行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。公司从3G时代开始就一直紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一。 2、核心亮点：（1）公司产品广泛应用于通信设备、工业控制、汽车电子等领域

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本川智能

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:54:16

0805新股：双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市

双枪科技，日用餐厨具供应商，主板上市 1、主营业务：公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1000种单品。已建立包括商超、经销商、电商、外贸、其他直营等在内的多元化立体式的销售网络，营销渠道覆盖全国以及欧美部分国家。 2、核心看点： 1）公司以自有品牌“双枪” 向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保日用餐厨具产品，年销售筷子约3亿双、砧板约1000万片。主要客户为沃尔玛商超、杭州戴思科技有限公司、大润发商超、德国双立人

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双枪科技

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:53:41

0805新股：安联锐视，ODM模式的安防视频监控产品制造商

安联锐视：ODM模式的安防视频监控产品制造商 1、主营业务：公司经营以ODM模式为主，产品外销率高，以北美、欧洲、亚洲市场为主。主要产品为前端摄像机和后端硬盘录像机，在面向消费类市场如家庭、社区、企业、商铺、车辆等用户时，主要以套装形式销售；在面向工程类市场如政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等用户时，主要以单品形式销售。公司主要客户包括Swann、Lorex、韩华泰科、Harbor Freight Tools等安防视频监控行业的国际知名公司，这些客户在美国消费类安

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安联锐视

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:53:03

0805新股：厦钨新能，钴酸锂龙头+NCM三元行业领先

厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商,明日科创板 1、厦钨新能，全球锂电子电池正极材料重要制造商，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂、NCM 三元材料等。 2、公司是全球锂电子电池正极材料重要制造商之一，钴酸锂正极材料市占率国内第一。公司前身为厦门钨业下属电池材料事业部，专业从事锂电池正极材料研发，是全球钴酸锂龙头，2018-2020 年连续三年钴酸锂正极材料销量市占率位于国内第一，2019 年出货量 21945.16 吨，占国内出货量 39%，占全球出货量约

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厦钨新能

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:49:41

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市

比亚迪：刀片电池外供+汽车热销+分拆上市（关注原因：比亚迪7月分别与多氟多，天际股份、延安必康三家企业签订六氟磷酸锂供货协议，大量采购验证了电池扩产外供逻辑，比价宁德时代，公司动力电池市值逐渐被市场认可和提升。同时公司新能源汽车热销，比亚迪半导体分拆上市有望超预期） 1、电池外供逻辑验证。比亚迪上半年外供电池装机总量约 0.3GWh，配套企业包括长安汽车、中国一汽、金康汽车等。比亚迪 7 月分别与多氟多（至2022年6460 吨），天际股份（现在至2022年3500吨，2023年3600-78

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比亚迪

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野韭

一路向北

2021-08-04 20:48:55

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料

山河智能：工程机械+地下工程装备龙头+负极材料（关注原因：Q3 起工程机械数据有望反弹，挖机需求有望超预期，同时板块估值低位有望修复，公司是内地下工程装备龙头企业，挖掘机销量和结构有望改善，因此受益。同时公司负极材料规划有成本优势，但目前建设规模较小） 1、Q3 起工程机械数据有望反弹。七一后矿山复工复产集中期，大挖需求出现爆发迹象，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时，2021年初以来板块估值回落至低位，具备修复动力。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，

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山河智能

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