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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2022-12-29 09:03:54

冠盛股份：后市场+OEM双轮驱动，公司盈利能力不断提升

冠盛股份(605088) 事件公司于10月25日发布2022年第三季度报告，前三季度营收约21.73亿元，同比增长19.44%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长74.34%。Q3单季度营收为7.95亿元，同比增长19.65%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长98.67%。核心观点售后维修市场端需求旺盛，公司持续稳健推进全球布局。得益于国内汽车行业发展环境持续向好，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴

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冠盛股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:35:37

市盈率——投资回本时间

首先我们看一下，什么叫市盈率——市盈率就等于一个金融资产的市场价格除以利润。你看一下五粮液的例子就知道了，假设你花78块钱买了一股五粮液的股票，成了股东。2017年，每一股你拥有2块8毛5的利润。那么按照这个利润水平，你的回本时间就是27.6年，这个数字也就是市盈率。所以市盈率是27.6，就是说你的投资要差不多27.6年才够回本。很明显，市盈率越低，就意味着你的回本时间越短。作为投资决策来讲，就意味着这个投资是更划算的。这就是传统的市盈率选股方法所做的，把一个个股，它的市盈率与行业的平均市

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通威股份
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新希望

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:14:27

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧综合每日经济新闻 12月27日午间新希望发布公告称，公司为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“六和生物”“出让方”，曾用名“西藏新好科技有限公司”）拟与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”、“受

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新希望

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:10:54

自由现金流的基本概念

首先来看一下自由现金流。一个企业的自由现金流，你可以直接理解成，一个企业的经营活动，扣除所有开支以后，可以自由支配的钱。其实就像什么呢？就像你自己的储蓄，税后工资扣除房贷、生活费用等各种开支以后，剩下的这个部分，就是自由现金流。所以一个企业未来自由现金流的总和，就是一个人未来储蓄的总和。巴菲特有时候也把它称为“股东盈余”，就是说一个公司未来可以替股东净赚到的钱。但是这里有个问题，就是未来的钱不等于现在的钱，未来的钱需要你耐心等待，而且存在一定的风险，能不能把这些钱拿到手里，还是个未知数。所

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-27 08:27:55

天味食品：境外发行全球存托凭证，有望实现海外扩张

天味食品(603317) 事件天味食品发布公告：公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司。投资要点境外发行全球存托凭证，实现海外市场扩张公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR）并申请在瑞士证券交易所上市， GDR 以新增发的公司人民币普通股 A 股作为基础证券。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8477.38 万股，不超过本次发行后公司普通股总股本的 10%。发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。按照 202

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天味食品

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2022-12-27 08:24:33

海天味业：逆风前行，凸显长期价值

海天味业(603288) 业绩简评公司发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收190.94亿元，同比+6.11%，实现归母净利润46.67亿元，同比-0.86%；2022Q3单季实现营收55.62亿元，同比-1.77%，实现归母净利润12.74亿元，同比-5.99%。经营分析收入端：主业务增速承压，或因餐饮需求恢复不佳。分产品看，22Q3单季公司酱油/调味酱/蚝油/其他产品同比分别-8.1%/+4.4%/-5.6%/+16.2%。酱油和蚝油收入表现不佳，或因餐饮端压力犹在。分地区看，

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海天味业

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2022-12-27 08:21:36

千禾味业：产能扩张积极，紧拥风口成长可期

千禾味业(603027) 投资要点：维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS0.30/0.38/0.54元，同比+28%/30%/41%，参考立高食品及天味食品等可比公司，给予千禾2023年2.3XPEG，上调目标价至26.22元（前值为22.06元）。定增有望落地，产能桎梏逐步解决。定增申请获股东大会通过，拟向大股东定增募资不超8.0亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。随着新产能的落地，我们判断未来限制公司发展的供给侧掣肘将得到解决；产

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千禾味业

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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2022-12-25 10:41:13

旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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2022-12-25 10:34:21

得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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2022-12-21 21:10:22

新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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冠盛股份：后市场+OEM双轮驱动，公司盈利能力不断提升

冠盛股份(605088) 事件公司于10月25日发布2022年第三季度报告，前三季度营收约21.73亿元，同比增长19.44%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长74.34%。Q3单季度营收为7.95亿元，同比增长19.65%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长98.67%。核心观点售后维修市场端需求旺盛，公司持续稳健推进全球布局。得益于国内汽车行业发展环境持续向好，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴

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市盈率——投资回本时间

首先我们看一下，什么叫市盈率——市盈率就等于一个金融资产的市场价格除以利润。你看一下五粮液的例子就知道了，假设你花78块钱买了一股五粮液的股票，成了股东。2017年，每一股你拥有2块8毛5的利润。那么按照这个利润水平，你的回本时间就是27.6年，这个数字也就是市盈率。所以市盈率是27.6，就是说你的投资要差不多27.6年才够回本。很明显，市盈率越低，就意味着你的回本时间越短。作为投资决策来讲，就意味着这个投资是更划算的。这就是传统的市盈率选股方法所做的，把一个个股，它的市盈率与行业的平均市

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新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧综合每日经济新闻 12月27日午间新希望发布公告称，公司为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“六和生物”“出让方”，曾用名“西藏新好科技有限公司”）拟与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”、“受

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自由现金流的基本概念

首先来看一下自由现金流。一个企业的自由现金流，你可以直接理解成，一个企业的经营活动，扣除所有开支以后，可以自由支配的钱。其实就像什么呢？就像你自己的储蓄，税后工资扣除房贷、生活费用等各种开支以后，剩下的这个部分，就是自由现金流。所以一个企业未来自由现金流的总和，就是一个人未来储蓄的总和。巴菲特有时候也把它称为“股东盈余”，就是说一个公司未来可以替股东净赚到的钱。但是这里有个问题，就是未来的钱不等于现在的钱，未来的钱需要你耐心等待，而且存在一定的风险，能不能把这些钱拿到手里，还是个未知数。所

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天味食品：境外发行全球存托凭证，有望实现海外扩张

天味食品(603317) 事件天味食品发布公告：公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司。投资要点境外发行全球存托凭证，实现海外市场扩张公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR）并申请在瑞士证券交易所上市， GDR 以新增发的公司人民币普通股 A 股作为基础证券。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8477.38 万股，不超过本次发行后公司普通股总股本的 10%。发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。按照 202

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海天味业：逆风前行，凸显长期价值

海天味业(603288) 业绩简评公司发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收190.94亿元，同比+6.11%，实现归母净利润46.67亿元，同比-0.86%；2022Q3单季实现营收55.62亿元，同比-1.77%，实现归母净利润12.74亿元，同比-5.99%。经营分析收入端：主业务增速承压，或因餐饮需求恢复不佳。分产品看，22Q3单季公司酱油/调味酱/蚝油/其他产品同比分别-8.1%/+4.4%/-5.6%/+16.2%。酱油和蚝油收入表现不佳，或因餐饮端压力犹在。分地区看，

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千禾味业：产能扩张积极，紧拥风口成长可期

千禾味业(603027) 投资要点：维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS0.30/0.38/0.54元，同比+28%/30%/41%，参考立高食品及天味食品等可比公司，给予千禾2023年2.3XPEG，上调目标价至26.22元（前值为22.06元）。定增有望落地，产能桎梏逐步解决。定增申请获股东大会通过，拟向大股东定增募资不超8.0亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。随着新产能的落地，我们判断未来限制公司发展的供给侧掣肘将得到解决；产

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-21 21:10:22

新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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高抛低吸的小韭菜

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冠盛股份：后市场+OEM双轮驱动，公司盈利能力不断提升

冠盛股份(605088) 事件公司于10月25日发布2022年第三季度报告，前三季度营收约21.73亿元，同比增长19.44%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长74.34%。Q3单季度营收为7.95亿元，同比增长19.65%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长98.67%。核心观点售后维修市场端需求旺盛，公司持续稳健推进全球布局。得益于国内汽车行业发展环境持续向好，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴

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冠盛股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:35:37

市盈率——投资回本时间

首先我们看一下，什么叫市盈率——市盈率就等于一个金融资产的市场价格除以利润。你看一下五粮液的例子就知道了，假设你花78块钱买了一股五粮液的股票，成了股东。2017年，每一股你拥有2块8毛5的利润。那么按照这个利润水平，你的回本时间就是27.6年，这个数字也就是市盈率。所以市盈率是27.6，就是说你的投资要差不多27.6年才够回本。很明显，市盈率越低，就意味着你的回本时间越短。作为投资决策来讲，就意味着这个投资是更划算的。这就是传统的市盈率选股方法所做的，把一个个股，它的市盈率与行业的平均市

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:14:27

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧综合每日经济新闻 12月27日午间新希望发布公告称，公司为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“六和生物”“出让方”，曾用名“西藏新好科技有限公司”）拟与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”、“受

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-28 23:10:54

自由现金流的基本概念

首先来看一下自由现金流。一个企业的自由现金流，你可以直接理解成，一个企业的经营活动，扣除所有开支以后，可以自由支配的钱。其实就像什么呢？就像你自己的储蓄，税后工资扣除房贷、生活费用等各种开支以后，剩下的这个部分，就是自由现金流。所以一个企业未来自由现金流的总和，就是一个人未来储蓄的总和。巴菲特有时候也把它称为“股东盈余”，就是说一个公司未来可以替股东净赚到的钱。但是这里有个问题，就是未来的钱不等于现在的钱，未来的钱需要你耐心等待，而且存在一定的风险，能不能把这些钱拿到手里，还是个未知数。所

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高抛低吸的小韭菜

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天味食品：境外发行全球存托凭证，有望实现海外扩张

天味食品(603317) 事件天味食品发布公告：公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司。投资要点境外发行全球存托凭证，实现海外市场扩张公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR）并申请在瑞士证券交易所上市， GDR 以新增发的公司人民币普通股 A 股作为基础证券。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8477.38 万股，不超过本次发行后公司普通股总股本的 10%。发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。按照 202

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海天味业：逆风前行，凸显长期价值

海天味业(603288) 业绩简评公司发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收190.94亿元，同比+6.11%，实现归母净利润46.67亿元，同比-0.86%；2022Q3单季实现营收55.62亿元，同比-1.77%，实现归母净利润12.74亿元，同比-5.99%。经营分析收入端：主业务增速承压，或因餐饮需求恢复不佳。分产品看，22Q3单季公司酱油/调味酱/蚝油/其他产品同比分别-8.1%/+4.4%/-5.6%/+16.2%。酱油和蚝油收入表现不佳，或因餐饮端压力犹在。分地区看，

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千禾味业：产能扩张积极，紧拥风口成长可期

千禾味业(603027) 投资要点：维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS0.30/0.38/0.54元，同比+28%/30%/41%，参考立高食品及天味食品等可比公司，给予千禾2023年2.3XPEG，上调目标价至26.22元（前值为22.06元）。定增有望落地，产能桎梏逐步解决。定增申请获股东大会通过，拟向大股东定增募资不超8.0亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。随着新产能的落地，我们判断未来限制公司发展的供给侧掣肘将得到解决；产

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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2022-12-25 10:34:21

得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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冠盛股份：后市场+OEM双轮驱动，公司盈利能力不断提升

冠盛股份(605088) 事件公司于10月25日发布2022年第三季度报告，前三季度营收约21.73亿元，同比增长19.44%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长74.34%。Q3单季度营收为7.95亿元，同比增长19.65%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长98.67%。核心观点售后维修市场端需求旺盛，公司持续稳健推进全球布局。得益于国内汽车行业发展环境持续向好，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴

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市盈率——投资回本时间

首先我们看一下，什么叫市盈率——市盈率就等于一个金融资产的市场价格除以利润。你看一下五粮液的例子就知道了，假设你花78块钱买了一股五粮液的股票，成了股东。2017年，每一股你拥有2块8毛5的利润。那么按照这个利润水平，你的回本时间就是27.6年，这个数字也就是市盈率。所以市盈率是27.6，就是说你的投资要差不多27.6年才够回本。很明显，市盈率越低，就意味着你的回本时间越短。作为投资决策来讲，就意味着这个投资是更划算的。这就是传统的市盈率选股方法所做的，把一个个股，它的市盈率与行业的平均市

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新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧综合每日经济新闻 12月27日午间新希望发布公告称，公司为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“六和生物”“出让方”，曾用名“西藏新好科技有限公司”）拟与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”、“受

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自由现金流的基本概念

首先来看一下自由现金流。一个企业的自由现金流，你可以直接理解成，一个企业的经营活动，扣除所有开支以后，可以自由支配的钱。其实就像什么呢？就像你自己的储蓄，税后工资扣除房贷、生活费用等各种开支以后，剩下的这个部分，就是自由现金流。所以一个企业未来自由现金流的总和，就是一个人未来储蓄的总和。巴菲特有时候也把它称为“股东盈余”，就是说一个公司未来可以替股东净赚到的钱。但是这里有个问题，就是未来的钱不等于现在的钱，未来的钱需要你耐心等待，而且存在一定的风险，能不能把这些钱拿到手里，还是个未知数。所

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天味食品：境外发行全球存托凭证，有望实现海外扩张

天味食品(603317) 事件天味食品发布公告：公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司。投资要点境外发行全球存托凭证，实现海外市场扩张公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR）并申请在瑞士证券交易所上市， GDR 以新增发的公司人民币普通股 A 股作为基础证券。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8477.38 万股，不超过本次发行后公司普通股总股本的 10%。发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。按照 202

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海天味业：逆风前行，凸显长期价值

海天味业(603288) 业绩简评公司发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收190.94亿元，同比+6.11%，实现归母净利润46.67亿元，同比-0.86%；2022Q3单季实现营收55.62亿元，同比-1.77%，实现归母净利润12.74亿元，同比-5.99%。经营分析收入端：主业务增速承压，或因餐饮需求恢复不佳。分产品看，22Q3单季公司酱油/调味酱/蚝油/其他产品同比分别-8.1%/+4.4%/-5.6%/+16.2%。酱油和蚝油收入表现不佳，或因餐饮端压力犹在。分地区看，

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千禾味业：产能扩张积极，紧拥风口成长可期

千禾味业(603027) 投资要点：维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS0.30/0.38/0.54元，同比+28%/30%/41%，参考立高食品及天味食品等可比公司，给予千禾2023年2.3XPEG，上调目标价至26.22元（前值为22.06元）。定增有望落地，产能桎梏逐步解决。定增申请获股东大会通过，拟向大股东定增募资不超8.0亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。随着新产能的落地，我们判断未来限制公司发展的供给侧掣肘将得到解决；产

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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2022-12-29 09:03:54

冠盛股份：后市场+OEM双轮驱动，公司盈利能力不断提升

冠盛股份(605088) 事件公司于10月25日发布2022年第三季度报告，前三季度营收约21.73亿元，同比增长19.44%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长74.34%。Q3单季度营收为7.95亿元，同比增长19.65%；归属于上市公司股东的净利润0.73亿元，同比增长98.67%。核心观点售后维修市场端需求旺盛，公司持续稳健推进全球布局。得益于国内汽车行业发展环境持续向好，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴

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2022-12-28 23:35:37

市盈率——投资回本时间

首先我们看一下，什么叫市盈率——市盈率就等于一个金融资产的市场价格除以利润。你看一下五粮液的例子就知道了，假设你花78块钱买了一股五粮液的股票，成了股东。2017年，每一股你拥有2块8毛5的利润。那么按照这个利润水平，你的回本时间就是27.6年，这个数字也就是市盈率。所以市盈率是27.6，就是说你的投资要差不多27.6年才够回本。很明显，市盈率越低，就意味着你的回本时间越短。作为投资决策来讲，就意味着这个投资是更划算的。这就是传统的市盈率选股方法所做的，把一个个股，它的市盈率与行业的平均市

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通威股份
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2022-12-28 23:14:27

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧

新希望（000876）：拟将六和生物持有的川渝地区11个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧综合每日经济新闻 12月27日午间新希望发布公告称，公司为充分利用现有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“六和生物”“出让方”，曾用名“西藏新好科技有限公司”）拟与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫农牧”、“受

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2022-12-28 23:10:54

自由现金流的基本概念

首先来看一下自由现金流。一个企业的自由现金流，你可以直接理解成，一个企业的经营活动，扣除所有开支以后，可以自由支配的钱。其实就像什么呢？就像你自己的储蓄，税后工资扣除房贷、生活费用等各种开支以后，剩下的这个部分，就是自由现金流。所以一个企业未来自由现金流的总和，就是一个人未来储蓄的总和。巴菲特有时候也把它称为“股东盈余”，就是说一个公司未来可以替股东净赚到的钱。但是这里有个问题，就是未来的钱不等于现在的钱，未来的钱需要你耐心等待，而且存在一定的风险，能不能把这些钱拿到手里，还是个未知数。所

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2022-12-27 08:27:55

天味食品：境外发行全球存托凭证，有望实现海外扩张

天味食品(603317) 事件天味食品发布公告：公司将发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司。投资要点境外发行全球存托凭证，实现海外市场扩张公司拟筹划境外发行全球存托凭证(GDR）并申请在瑞士证券交易所上市， GDR 以新增发的公司人民币普通股 A 股作为基础证券。公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8477.38 万股，不超过本次发行后公司普通股总股本的 10%。发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。按照 202

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海天味业：逆风前行，凸显长期价值

海天味业(603288) 业绩简评公司发布2022年三季报，2022Q1-3实现营收190.94亿元，同比+6.11%，实现归母净利润46.67亿元，同比-0.86%；2022Q3单季实现营收55.62亿元，同比-1.77%，实现归母净利润12.74亿元，同比-5.99%。经营分析收入端：主业务增速承压，或因餐饮需求恢复不佳。分产品看，22Q3单季公司酱油/调味酱/蚝油/其他产品同比分别-8.1%/+4.4%/-5.6%/+16.2%。酱油和蚝油收入表现不佳，或因餐饮端压力犹在。分地区看，

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2022-12-27 08:21:36

千禾味业：产能扩张积极，紧拥风口成长可期

千禾味业(603027) 投资要点：维持“增持”评级。维持2022-2024年EPS0.30/0.38/0.54元，同比+28%/30%/41%，参考立高食品及天味食品等可比公司，给予千禾2023年2.3XPEG，上调目标价至26.22元（前值为22.06元）。定增有望落地，产能桎梏逐步解决。定增申请获股东大会通过，拟向大股东定增募资不超8.0亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“年产60万吨调味品智能制造项目”。随着新产能的落地，我们判断未来限制公司发展的供给侧掣肘将得到解决；产

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2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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2022-12-25 10:41:13

旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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2022-12-25 10:37:39

水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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水井坊

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得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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