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高抛低吸的小韭菜

2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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万业企业

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-25 10:41:13

旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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旷达科技

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2022-12-25 10:37:39

水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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水井坊

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-25 10:34:21

得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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得利斯

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2022-12-23 21:21:23

满仓新希望，希望过年赚点肉钱

@调研爱好者：经历了一周的赛道暴跌和妖股行情，大家来聊持仓的情况和交易的计划吧

这周整周是妖股行情，S如意集团(sz002193）S S安奈儿(sz002875）S S西安饮食(sz000721）S ，成长股为主的参与者应该都经历了痛苦的一周吧，也快到年底了，大家不妨来聊聊目前的持仓计划（持仓比例）和到春节前交易计划吧。我先抛个砖当前中线仓比例30

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2022-12-22 19:46:08

中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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中鼎股份

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2022-12-22 19:40:28

东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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东方盛虹

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2022-12-22 08:46:06

中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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2022-12-21 21:10:22

新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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2022-12-19 12:44:13

巨星农牧：养殖成本优势仍在，预计将较好达成全年出栏目标

巨星农牧(603477) 公司养殖成本优势仍在，全年出栏目标达成度较高，维持“买入”评级巨星农牧发布2022年三季报，公司前三季度实现营收25.16亿元（+20.72%），实现归母净利-0.97亿元（-147.78%）；公司单Q3实现营收9.90亿元（+57.29%），实现归母净利1.67亿元（同比扭亏为盈）。我们基于当前猪价，小幅上调2022-2023年猪价预期，继而上调2022-23年预测；预计2024年猪价将震荡下行，下调2024年盈利预测。预计公司2022-2024年归母净利润为3.5

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巨星农牧

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2022-12-13 12:45:49

明泰铝业：项目建设稳中有进，盈利有望逐步修复

明泰铝业(601677) 公司是我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主营业务为铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等领域。公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。公司现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，在建70万吨再生铝保级应用产能，达到国际先进水平。受到铝锭价格下跌、公司在

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2022-12-12 18:48:59

欧洲电动车销量恢复，储能政策和项目集中落地

　　行业策略：储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率提升，储能装机继续爆发！ITC延期十年并首次涵盖独储。国内地面光伏起量+强制配储保证储能增量迅速，1-10月国内储能装机3GWh+，截至11月招标达34GWh。欧洲23年居民实际合同电价看，价格上涨到50-60欧分/KWh以上，较去年翻倍，能源危机仍严峻，光储刚性需求明确，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。我们认为23年储能总体有望翻倍增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头电动车：11月国内电

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2022-12-12 13:15:27

天齐锂业：三季度克服多重因素挑战，维持强劲的利润兑现能力

天齐锂业(002466) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收246.46亿元，同比+536.40%；实现归母净利润159.81亿元，同比+2916.44%；实现扣非归母净利润149.20亿元，同比+12338.69%。2203实现营收103.50亿元，同比+580.19%，环比+14.52%；实现归母净利润56.54亿元，同比+1173.35%，环比-19.23%；实现扣非归母净利润56.39亿元，同比+4092.31%，环比-12.53%。公司2203克服了限电及疫情管理等不利因素影响

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2022-12-12 12:49:46

通威股份：携手隆基增资硅料项目，进一步巩固规模优势

通威股份(600438) 事项： 11月28日，通威股份发布公告，公司旗下全资子公司四川永祥与隆基绿能签署了《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议的增资扩股补充协议》，拟按照原有股份占比共同对云南通威二期项目实施同比例现金增资。根据协议，项目公司注册资本将由原来16亿元增加至56亿元，其中永祥股份新增出资20.4亿元，隆基绿能新增出资19.6亿元。增资扩股完成后，永祥持有项目公司51%股权，隆基持有项目公司49%股权，项目公司仍为永祥股份控股子公司。评论：合作共赢，巩固领先优势。根据公司8月18

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2022-12-12 12:04:26

钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法

1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。 2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片环节盈

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2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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2022-12-25 10:37:39

水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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@调研爱好者：经历了一周的赛道暴跌和妖股行情，大家来聊持仓的情况和交易的计划吧

这周整周是妖股行情，S如意集团(sz002193）S S安奈儿(sz002875）S S西安饮食(sz000721）S ，成长股为主的参与者应该都经历了痛苦的一周吧，也快到年底了，大家不妨来聊聊目前的持仓计划（持仓比例）和到春节前交易计划吧。我先抛个砖当前中线仓比例30

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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巨星农牧：养殖成本优势仍在，预计将较好达成全年出栏目标

巨星农牧(603477) 公司养殖成本优势仍在，全年出栏目标达成度较高，维持“买入”评级巨星农牧发布2022年三季报，公司前三季度实现营收25.16亿元（+20.72%），实现归母净利-0.97亿元（-147.78%）；公司单Q3实现营收9.90亿元（+57.29%），实现归母净利1.67亿元（同比扭亏为盈）。我们基于当前猪价，小幅上调2022-2023年猪价预期，继而上调2022-23年预测；预计2024年猪价将震荡下行，下调2024年盈利预测。预计公司2022-2024年归母净利润为3.5

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明泰铝业：项目建设稳中有进，盈利有望逐步修复

明泰铝业(601677) 公司是我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主营业务为铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等领域。公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。公司现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，在建70万吨再生铝保级应用产能，达到国际先进水平。受到铝锭价格下跌、公司在

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欧洲电动车销量恢复，储能政策和项目集中落地

　　行业策略：储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率提升，储能装机继续爆发！ITC延期十年并首次涵盖独储。国内地面光伏起量+强制配储保证储能增量迅速，1-10月国内储能装机3GWh+，截至11月招标达34GWh。欧洲23年居民实际合同电价看，价格上涨到50-60欧分/KWh以上，较去年翻倍，能源危机仍严峻，光储刚性需求明确，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。我们认为23年储能总体有望翻倍增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头电动车：11月国内电

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天齐锂业：三季度克服多重因素挑战，维持强劲的利润兑现能力

天齐锂业(002466) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收246.46亿元，同比+536.40%；实现归母净利润159.81亿元，同比+2916.44%；实现扣非归母净利润149.20亿元，同比+12338.69%。2203实现营收103.50亿元，同比+580.19%，环比+14.52%；实现归母净利润56.54亿元，同比+1173.35%，环比-19.23%；实现扣非归母净利润56.39亿元，同比+4092.31%，环比-12.53%。公司2203克服了限电及疫情管理等不利因素影响

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通威股份：携手隆基增资硅料项目，进一步巩固规模优势

通威股份(600438) 事项： 11月28日，通威股份发布公告，公司旗下全资子公司四川永祥与隆基绿能签署了《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议的增资扩股补充协议》，拟按照原有股份占比共同对云南通威二期项目实施同比例现金增资。根据协议，项目公司注册资本将由原来16亿元增加至56亿元，其中永祥股份新增出资20.4亿元，隆基绿能新增出资19.6亿元。增资扩股完成后，永祥持有项目公司51%股权，隆基持有项目公司49%股权，项目公司仍为永祥股份控股子公司。评论：合作共赢，巩固领先优势。根据公司8月18

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-12 12:04:26

钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法

1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。 2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片环节盈

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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2022-12-25 10:41:13

旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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旷达科技

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2022-12-25 10:37:39

水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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2022-12-25 10:34:21

得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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2022-12-23 21:21:23

满仓新希望，希望过年赚点肉钱

@调研爱好者：经历了一周的赛道暴跌和妖股行情，大家来聊持仓的情况和交易的计划吧

这周整周是妖股行情，S如意集团(sz002193）S S安奈儿(sz002875）S S西安饮食(sz000721）S ，成长股为主的参与者应该都经历了痛苦的一周吧，也快到年底了，大家不妨来聊聊目前的持仓计划（持仓比例）和到春节前交易计划吧。我先抛个砖当前中线仓比例30

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2022-12-22 19:46:08

中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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2022-12-22 19:40:28

东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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2022-12-19 12:44:13

巨星农牧：养殖成本优势仍在，预计将较好达成全年出栏目标

巨星农牧(603477) 公司养殖成本优势仍在，全年出栏目标达成度较高，维持“买入”评级巨星农牧发布2022年三季报，公司前三季度实现营收25.16亿元（+20.72%），实现归母净利-0.97亿元（-147.78%）；公司单Q3实现营收9.90亿元（+57.29%），实现归母净利1.67亿元（同比扭亏为盈）。我们基于当前猪价，小幅上调2022-2023年猪价预期，继而上调2022-23年预测；预计2024年猪价将震荡下行，下调2024年盈利预测。预计公司2022-2024年归母净利润为3.5

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2022-12-13 12:45:49

明泰铝业：项目建设稳中有进，盈利有望逐步修复

明泰铝业(601677) 公司是我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主营业务为铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等领域。公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。公司现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，在建70万吨再生铝保级应用产能，达到国际先进水平。受到铝锭价格下跌、公司在

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欧洲电动车销量恢复，储能政策和项目集中落地

　　行业策略：储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率提升，储能装机继续爆发！ITC延期十年并首次涵盖独储。国内地面光伏起量+强制配储保证储能增量迅速，1-10月国内储能装机3GWh+，截至11月招标达34GWh。欧洲23年居民实际合同电价看，价格上涨到50-60欧分/KWh以上，较去年翻倍，能源危机仍严峻，光储刚性需求明确，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。我们认为23年储能总体有望翻倍增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头电动车：11月国内电

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天齐锂业：三季度克服多重因素挑战，维持强劲的利润兑现能力

天齐锂业(002466) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收246.46亿元，同比+536.40%；实现归母净利润159.81亿元，同比+2916.44%；实现扣非归母净利润149.20亿元，同比+12338.69%。2203实现营收103.50亿元，同比+580.19%，环比+14.52%；实现归母净利润56.54亿元，同比+1173.35%，环比-19.23%；实现扣非归母净利润56.39亿元，同比+4092.31%，环比-12.53%。公司2203克服了限电及疫情管理等不利因素影响

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通威股份：携手隆基增资硅料项目，进一步巩固规模优势

通威股份(600438) 事项： 11月28日，通威股份发布公告，公司旗下全资子公司四川永祥与隆基绿能签署了《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议的增资扩股补充协议》，拟按照原有股份占比共同对云南通威二期项目实施同比例现金增资。根据协议，项目公司注册资本将由原来16亿元增加至56亿元，其中永祥股份新增出资20.4亿元，隆基绿能新增出资19.6亿元。增资扩股完成后，永祥持有项目公司51%股权，隆基持有项目公司49%股权，项目公司仍为永祥股份控股子公司。评论：合作共赢，巩固领先优势。根据公司8月18

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钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法

1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。 2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片环节盈

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万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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@调研爱好者：经历了一周的赛道暴跌和妖股行情，大家来聊持仓的情况和交易的计划吧

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中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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巨星农牧：养殖成本优势仍在，预计将较好达成全年出栏目标

巨星农牧(603477) 公司养殖成本优势仍在，全年出栏目标达成度较高，维持“买入”评级巨星农牧发布2022年三季报，公司前三季度实现营收25.16亿元（+20.72%），实现归母净利-0.97亿元（-147.78%）；公司单Q3实现营收9.90亿元（+57.29%），实现归母净利1.67亿元（同比扭亏为盈）。我们基于当前猪价，小幅上调2022-2023年猪价预期，继而上调2022-23年预测；预计2024年猪价将震荡下行，下调2024年盈利预测。预计公司2022-2024年归母净利润为3.5

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明泰铝业：项目建设稳中有进，盈利有望逐步修复

明泰铝业(601677) 公司是我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主营业务为铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等领域。公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。公司现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，在建70万吨再生铝保级应用产能，达到国际先进水平。受到铝锭价格下跌、公司在

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欧洲电动车销量恢复，储能政策和项目集中落地

　　行业策略：储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率提升，储能装机继续爆发！ITC延期十年并首次涵盖独储。国内地面光伏起量+强制配储保证储能增量迅速，1-10月国内储能装机3GWh+，截至11月招标达34GWh。欧洲23年居民实际合同电价看，价格上涨到50-60欧分/KWh以上，较去年翻倍，能源危机仍严峻，光储刚性需求明确，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。我们认为23年储能总体有望翻倍增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头电动车：11月国内电

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2022-12-12 13:15:27

天齐锂业：三季度克服多重因素挑战，维持强劲的利润兑现能力

天齐锂业(002466) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收246.46亿元，同比+536.40%；实现归母净利润159.81亿元，同比+2916.44%；实现扣非归母净利润149.20亿元，同比+12338.69%。2203实现营收103.50亿元，同比+580.19%，环比+14.52%；实现归母净利润56.54亿元，同比+1173.35%，环比-19.23%；实现扣非归母净利润56.39亿元，同比+4092.31%，环比-12.53%。公司2203克服了限电及疫情管理等不利因素影响

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2022-12-12 12:49:46

通威股份：携手隆基增资硅料项目，进一步巩固规模优势

通威股份(600438) 事项： 11月28日，通威股份发布公告，公司旗下全资子公司四川永祥与隆基绿能签署了《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议的增资扩股补充协议》，拟按照原有股份占比共同对云南通威二期项目实施同比例现金增资。根据协议，项目公司注册资本将由原来16亿元增加至56亿元，其中永祥股份新增出资20.4亿元，隆基绿能新增出资19.6亿元。增资扩股完成后，永祥持有项目公司51%股权，隆基持有项目公司49%股权，项目公司仍为永祥股份控股子公司。评论：合作共赢，巩固领先优势。根据公司8月18

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2022-12-12 12:04:26

钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法

1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。 2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片环节盈

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2022-12-25 10:46:16

万业企业：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间

万业企业(600641) 投资要点半导体设备业务快速放量，公司业绩拐点有望出现公司传统主业为房地产相关业务， 2015 年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。 1） 2018 年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道； 2） 2020 年牵头收购 Compart Systems，纵向拓展半导体设备零部件； 3） 2021 年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张， 20

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旷达科技：传统业务提供稳健支撑，滤波器规模化成长静待花开

旷达科技(002516) 事件：2022年上半年，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长1.70%，归母净利润1.02万元，同比增长0.51%，扣非归母净利润0.99亿元，同比增长4.81%。无惧汽车行业短暂低迷，产品结构提升助力公司平稳表现。今年上半年，虽然在电动化趋势推动下，国内汽车销量在年初取得了较为优异的表现，但随着国内疫情管控、芯片产能不足、燃油价格上涨等各种不利因素相继出现，汽车市场销量有所走低，在此行业背景下，公司上半年仍实现了收入的同比持平，实属不易，与公司过去几年强化生态合成

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旷达科技

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2022-12-25 10:37:39

水井坊：收入业绩平稳增长，渠道库存趋于良性

水井坊(600779) 事件：水井坊发布 2022 年三季报，前三季度公司实现营收、归母净利润、归母扣非净利润 37.71 亿元、 10.55 亿元、 10.25 亿元，分别同比+10.15%、 +5.46%、 +0.72%。 Q3 营收、归母净利润、归母扣非净利润为 16.97 亿元、 6.85 亿元、 6.62亿元，分别同比+6.99%、 +9.98%、 +5.44%。财务分析： Q3 报表质量良好，合同负债同比有所增长。 22Q3 现金回款 20.21 亿元，同比+0.30%，低于收入

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水井坊

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2022-12-25 10:34:21

得利斯：业绩短期承压，四季度望改善

得利斯(002330) 事件得利斯发布2022年三季报。业绩短期承压，费用率提升公司2022Q1-Q3总营收19.58亿元（同减29%），归母净利润0.50亿元（同增23%）。其中2022Q3总营收5.54亿元（同减52%），归母净利润0.02亿元（同减91%），系受生猪价格波动及牛肉价格上涨所致。毛利率2022Q1-Q3为9.19%（同增2pct），其中2022Q3为5.41%（同减1pct），系牛肉等原材料上涨所致。净利率2022Q1-Q3为2.28%（同增1pct），其中2022Q3

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2022-12-23 21:21:23

满仓新希望，希望过年赚点肉钱

@调研爱好者：经历了一周的赛道暴跌和妖股行情，大家来聊持仓的情况和交易的计划吧

这周整周是妖股行情，S如意集团(sz002193）S S安奈儿(sz002875）S S西安饮食(sz000721）S ，成长股为主的参与者应该都经历了痛苦的一周吧，也快到年底了，大家不妨来聊聊目前的持仓计划（持仓比例）和到春节前交易计划吧。我先抛个砖当前中线仓比例30

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2022-12-22 19:46:08

中鼎股份：轻量化、热管理屡获新订单，助力公司持续向上

中鼎股份(000887) 事件公司12月17日公告，中鼎流体近期收到客户通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期3年，生命周期总金额约为7.16亿元。公司12月20日公告，中鼎减震近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期5年，生命周期总金额约为18.87亿元。点评顺应电动化大趋势，热管理订单陆续落地。包含本次新斩获订单在内，公司2020年至今在热管理管路总成领域已获

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2022-12-22 19:40:28

东方盛虹更新报告：炼化项目陆续投产，持续加码新能源材料

东方盛虹(000301) 投资要点：维持“增持”评级，下调盈利预测与目标价：因前三季度下游需求疲软，库存拖累，丙烯腈毛利缩减影响，我们下调公司2022-2024年EPS0.34/1.44/1.75元（原1.04/1.85/1.90元）。参考可比公司给予2023年PE12X，下调目标价17.28元（原26.89元），“增持”评级。 Q3需求疲软，下游望复苏：2022前三季度公司营收467.08亿元，同比+16.17%，归母净利15.77亿元，同比-59.99%。其中Q3营收164.66亿元，同比

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2022-12-22 08:46:06

中钢天源：高速增长的“中字头”新材料企业

中钢天源(002057) 多箭齐发，打造一流新材料企业目前公司主营业务为磁性材料及检验检测业务。根据“十四五”规划，公司远期计划到2025年实现营业收入80亿元，净利润7.2亿元的总体目标；同时期，大力扩产各类磁性材料，规划永磁铁氧体器件产能达到40000吨，稀土永磁器件产能达到10000吨，软磁铁氧体器件达到20000吨，金属软磁粉芯以及粉末分别达到5000吨和6600吨；金属制品产能由70000吨扩产至100000吨。可以预见，公司的新材料业务多箭齐发，有望打造一流新材料企业。四锰龙头，

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2022-12-21 21:10:22

新希望：饲料养殖双扬帆，国际农牧食品巨头蓄势待发

新希望(000876) 营收稳健增长，盈利短期承压。2016年-2020年，得益于业务规模扩大，公司营收持续增长，由608.80亿元增长至1098.25亿元，CAGR为21.73%;2021年公司实现营收1262.62亿元，同比增长14.97%；但归母净利润亏损95.91亿元，同比下滑293.98%，公司首次出现亏损。分业务来看，饲料主业占比超六成，长期保持稳定，生猪养殖业务占比低于一成，但受周期影响，波动明显，拖累公司利润表现。饲料：稳中求进，打破盈利天花板。公司销售的饲料产品主要禽饲料、猪

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2022-12-19 12:44:13

巨星农牧：养殖成本优势仍在，预计将较好达成全年出栏目标

巨星农牧(603477) 公司养殖成本优势仍在，全年出栏目标达成度较高，维持“买入”评级巨星农牧发布2022年三季报，公司前三季度实现营收25.16亿元（+20.72%），实现归母净利-0.97亿元（-147.78%）；公司单Q3实现营收9.90亿元（+57.29%），实现归母净利1.67亿元（同比扭亏为盈）。我们基于当前猪价，小幅上调2022-2023年猪价预期，继而上调2022-23年预测；预计2024年猪价将震荡下行，下调2024年盈利预测。预计公司2022-2024年归母净利润为3.5

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2022-12-13 12:45:49

明泰铝业：项目建设稳中有进，盈利有望逐步修复

明泰铝业(601677) 公司是我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主营业务为铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等领域。公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。公司现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，在建70万吨再生铝保级应用产能，达到国际先进水平。受到铝锭价格下跌、公司在

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2022-12-12 18:48:59

欧洲电动车销量恢复，储能政策和项目集中落地

　　行业策略：储能：美国光伏组件逐渐清关，推动光伏装机向好，叠加储能渗透率提升，储能装机继续爆发！ITC延期十年并首次涵盖独储。国内地面光伏起量+强制配储保证储能增量迅速，1-10月国内储能装机3GWh+，截至11月招标达34GWh。欧洲23年居民实际合同电价看，价格上涨到50-60欧分/KWh以上，较去年翻倍，能源危机仍严峻，光储刚性需求明确，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。我们认为23年储能总体有望翻倍增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头电动车：11月国内电

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天齐锂业：三季度克服多重因素挑战，维持强劲的利润兑现能力

天齐锂业(002466) 核心观点公司发布三季报：前三季度实现营收246.46亿元，同比+536.40%；实现归母净利润159.81亿元，同比+2916.44%；实现扣非归母净利润149.20亿元，同比+12338.69%。2203实现营收103.50亿元，同比+580.19%，环比+14.52%；实现归母净利润56.54亿元，同比+1173.35%，环比-19.23%；实现扣非归母净利润56.39亿元，同比+4092.31%，环比-12.53%。公司2203克服了限电及疫情管理等不利因素影响

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通威股份：携手隆基增资硅料项目，进一步巩固规模优势

通威股份(600438) 事项： 11月28日，通威股份发布公告，公司旗下全资子公司四川永祥与隆基绿能签署了《云南通威高纯晶硅有限公司投资协议的增资扩股补充协议》，拟按照原有股份占比共同对云南通威二期项目实施同比例现金增资。根据协议，项目公司注册资本将由原来16亿元增加至56亿元，其中永祥股份新增出资20.4亿元，隆基绿能新增出资19.6亿元。增资扩股完成后，永祥持有项目公司51%股权，隆基持有项目公司49%股权，项目公司仍为永祥股份控股子公司。评论：合作共赢，巩固领先优势。根据公司8月18

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钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法

1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。 2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游转移，电池片环节盈

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