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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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赛腾股份
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2024-07-12 00:44:33
强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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2024-07-11 11:11:32
瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处
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2024-07-09 17:21:46
【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线
传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机
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2024-07-06 17:53:20
快克股份-深度推荐:果链弹性最大,大客户突破,半导体设备放量
重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米
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2024-07-05 22:16:43
继续强Call低空王者纳睿雷达
📡持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 🎙事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时
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纳睿雷达
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深城交
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2024-07-01 21:54:56
强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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德赛电池
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领益智造
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2024-06-28 11:17:38
再call受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工
[庆祝][庆祝]受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工 1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间巨大; 2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额; 3、苹果新品17、vis
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2024-06-28 11:16:17
再call【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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2024-06-26 23:48:34
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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鹏鼎控股
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2024-06-24 20:18:17
纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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爱乐达
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2024-06-21 20:27:31
复制赛腾,果链弹性十足的黑马它是谁?
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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2024-06-19 18:25:51
再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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恒铭达
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2024-06-14 04:54:18
再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份
$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股 (1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产
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赛腾股份
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康特科技
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2024-06-12 20:37:57
万集科技:车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处
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【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线
传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机
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快克股份-深度推荐:果链弹性最大,大客户突破,半导体设备放量
重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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2024-06-28 11:17:38
再call受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工
[庆祝][庆祝]受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工 1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间巨大; 2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额; 3、苹果新品17、vis
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再call【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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2024-06-14 04:54:18
再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份
$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股 (1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产
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2024-06-12 20:37:57
万集科技:车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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2024-07-12 00:44:33
强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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2024-07-11 11:11:32
瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处
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2024-07-09 17:21:46
【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线
传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机
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2024-07-06 17:53:20
快克股份-深度推荐:果链弹性最大,大客户突破,半导体设备放量
重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米
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苹果公司
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2024-07-05 22:16:43
继续强Call低空王者纳睿雷达
📡持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 🎙事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时
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纳睿雷达
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2024-07-01 21:54:56
强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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德赛电池
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2024-06-28 11:17:38
再call受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工
[庆祝][庆祝]受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工 1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间巨大; 2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额; 3、苹果新品17、vis
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2024-06-28 11:16:17
再call【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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2024-06-26 23:48:34
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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鹏鼎控股
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2024-06-24 20:18:17
纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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2024-06-21 20:27:31
复制赛腾,果链弹性十足的黑马它是谁?
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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2024-06-19 18:25:51
再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份
$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股 (1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产
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万集科技:车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处
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传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机
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重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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再call受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工
[庆祝][庆祝]受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工 1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间巨大; 2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额; 3、苹果新品17、vis
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[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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2024-06-21 20:27:31
复制赛腾,果链弹性十足的黑马它是谁?
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份
$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股 (1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产
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2024-06-12 20:37:57
万集科技:车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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通行宝
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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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2024-07-12 00:44:33
强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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小鹏汽车-W
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瑞鹄模具
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2024-07-11 11:11:32
瑞鹄模具=汽车模具龙头+轻量化+装备制造双轮驱动前景可期
[烟花]【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处
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瑞鹄模具
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德赛西威
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伯特利
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2024-07-09 17:21:46
【开源机械】苹果股价重回全球第一,果链唯一还处于低位的是产线
传:苹果新CEO John ternus是硬件工程出身,非常注重硬件革新和自动化产线升级,17的硬件变化会非常大,供应商体系将做调整,更配合苹果的,不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国,与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。 #苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,作为提高自动化生产目标的一部分。 1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购,属于SKU扩容; 2、苹果WWDC发布Intelligence套件,预期新一轮换机潮开启,海外知名咨询机
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2024-07-06 17:53:20
快克股份-深度推荐:果链弹性最大,大客户突破,半导体设备放量
重新梳理一下快克智能情况 1、快克智能核心推荐逻辑: A、24年的业绩反预期强:23年受消费电子拖累,尤其A客户合同量减少。但今年签单很强,预计明年A客户出货突破4亿元。预计明年精密焊接设备出货6.5亿,AOI+NOC出货2亿,NIP项目目标2亿,半导体封测出货1亿,其中以纳米银烧结设备为主。 B、多元化业务拓展有成效:传统锡焊设备中,选择性波峰焊+热压焊+点胶机出货占比显著提升;AOI设备中,除原先供应A客户的专机外,标机占比也将提升到20%以上;半导体封测领域,公司是业内第一家能批量出货纳米
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苹果公司
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2024-07-05 22:16:43
继续强Call低空王者纳睿雷达
📡持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 🎙事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时
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纳睿雷达
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深城交
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2024-07-01 21:54:56
强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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德赛电池
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领益智造
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水晶光电
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2024-06-28 11:17:38
再call受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工
[庆祝][庆祝]受益苹果代工组装厂减人最核心的标的:博众精工 1、苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%,自动化比率提升带来设备更新;这是博众的核心产品,其柔性产线,2024、2025年逐步放量;预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人,减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购,想象空间巨大; 2、苹果产能逐步外迁印度,印度中期将承担苹果手机系列35%的制造,带来产线扩容,此部分带来约300亿的设备投资额; 3、苹果新品17、vis
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2024-06-28 11:16:17
再call【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标
[庆祝][庆祝]【快克智能】苹果Ai手机硬件变革弹性最大的标的 #果链中弹性最大的公司 首先:公司是苹果营收占比增速最高,公司2023年来自苹果订单1亿元,2024年苹果订单4亿元,2025年10亿元,增速最快; 其次:公司是国内十大A级供应商,是国内三家核心检测设备厂商之一,但份额最小(不到5%),预计2025年份额扩到10%,2026年扩到20%;弹性最高; 最后:订单主要集中在手机侧键和摄像头的焊接和外观全检;苹果16和17最重要的变化集中在外观和摄像头,硬件变动带来焊接设备需求增加40%
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2024-06-26 23:48:34
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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2024-06-24 20:18:17
纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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2024-06-19 18:25:51
再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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再推逻辑业绩最强铲子股赛腾股份
$赛腾股份(SH603283)$ 2024年HBM产能紧缺迎铲子股 (1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产
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2024-06-12 20:37:57
万集科技:车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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