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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-11 10:29:13
周末重要信息汇总
恭喜瓜迪奥拉,恭喜曼城,第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了,瓜迪奥拉终于打破梦魇,新王如愿加冕。 AI真的是一天ICU一天KTV,周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单,服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿,市场都知道需求好,但需求增加的速度要好于市场乐观预期,导致预期不断上修,股价也跟随上涨。 除了算力外,应用也有不少催化。之前讲过,6月AI会有很多催化,且应用催化要多于算力。 比如前两天讲的AI编程公司,周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合
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汉威科技
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盛通股份
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紫天科技
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天舟文化
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开普云
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7.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-07 19:39:50
明年7倍增长
中午和一位传媒研究员吃饭,聊到了传媒板块的行情。 游戏板块大家观点比较一致,觉得休闲游戏是进展最快的,这个月就能看到一些demo或是正式上线的产品。从盘面上看,最近涨得好的或多或少有一些休闲游戏储备,成熟的休闲游戏产品流水还能保持不错的水平。 传媒板块今天聊到了高考。最近两年学历贬值厉害,前几年还能看到不少非四大名校的学生,这一两年入行的基本上是清北复交毕业的。给人一种错觉考清北复交犹如砍瓜切菜,是一件很容易的事情。 学历贬值的情况下,只能逼着家长鸡自己、鸡娃。宁可多付万元学费,也不想错过一次提
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盛通股份
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6.13
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-04 09:59:45
求雨失败
周五盘中地产、新能源车等行业都有刺激zc的传闻,许多行业亟待一场大雨,但求雨均以失败告终。 从GCH的表述看,对经济的定调没有发生大的变化,当下时点出现大规模刺激的可能性不高。预期越高,失望越大。 周末最大的消息还是在ai。成都鼓励AI产业发展,最高奖1000万元。英伟达推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。 从英伟达的介绍看,边缘端算力、机器视觉方向都有所利好。 目前SoC处于大周期底部。由于库存高企,去库存导致毛利率下滑;台积电代工费涨价也影响了毛利率;下游需求恢复慢影响
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全志科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-28 08:59:58
寻找下一个逆变器
这个周末,有券商从硅谷调研回来提到市场高估了chatgpt的壁垒,不管是chatgpt还是PaLM还是其它大模型,底层技术都是Transformer,未来海外可能是百模大战,巨头都想争夺新时代最大的流量入口。国内比海外更为多态,可能是千模大战,包括通用大模型、大小模型叠加、垂类小模型等。 目前更多是文生文、文生图的形式,推理算力需求就已经很大。未来可能文生视频,甚至视频生成视频,视频的每帧可以高达60张图片,对推理算力的需求会几何级增加。 目前海外巨头平均A100量级估计在50万片以上,H100
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中际旭创
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鸣志电器
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柯力传感
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8.28
小马姐姐pony
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2023-05-25 17:42:48
乱纪元
今天的行情用一个字形容就是乱。 早上英伟达业绩大超预期,几千亿美金市值的公司居然盘后一度能涨近30%,一下子涨了A股整个AI板块。A股算力高开属于预期之内,但后面兑现的过于凶猛,光模块龙头公司都跳水了10%,涨幅最大的那家一度快跌停了。 反观光伏,SNEC的火爆也蔓延到了股票上,整个光伏板块蹭蹭上涨,让很多人开始YY是不是明年需求要超预期了,明年的格局是不是还会保持良性竞争,甚至还有人在四处打听是不是这两天某个公司领导释放了非常积极的信号,股价能涨成这样。 但下午隆基董事长李振国的一些言论发酵,
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隆基绿能
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3.47
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-21 11:11:55
等待爆款终端出现!
周末去浙江爬了个山,过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说,出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累,但腰不酸了,头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片: 瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样,保留了原生态的美。关键是周末没什么人,徒步路上遇到不超过10个人,非常小众。 周五chatgpt上线了APP,不过APP目前只有ios端可用,也没有接入plugins,功能上仅相当于2023年3月前的水平。 反映到市场上,边缘算力发酵最厉害,海外应用端由于处于高位,调整较多。应用一调
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昆仑万维
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万兴科技
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小马姐姐pony
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2023-05-18 20:13:04
几百年一遇的机会
昨天腾讯出了业绩,电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。 pony说一开始认为是十年不遇的机会,但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇,是几百年不遇的机会。 对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据,而且更关键的是落地场景。 我们过去几十年都习惯了手机,如果有一天不再需要手机,那需要什么样的终端呢?是MR、智能汽车还是其它? 也许短期看AI波动确实很大,但是面对这百年一遇的机会,一年后看可能发现现在只是处于山底。
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江苏雷利
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鼎智科技
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1.71
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-16 21:49:58
先腰斩后翻倍
1.2万亿成交的时候只有AI,1万亿时多了中特估,8000亿时又多了新能源。 不论AI还是中特估、新能源,都需要量。缩量市场下又有这么多板块来抢资金,这市场能好倒怪了。 后面还是看量能不能起来,不能回到万亿市场各个板块持续性都不会好。 最近很多人问,AI是不是要结束了。先给大家看几张图。 图1-2是三七,图3-4是诚迈.19年是TMT大年,但这两家公司在19年都出现过高达40%的回调,此后股价翻了数倍。 先腰斩后翻数倍的个股走势,在21年的新能源上也出现过。 短期的涨跌受到市场情绪、成交量、短期
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昆仑万维
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-14 14:10:47
AI的新逻辑
从周五的投票看,不少人这个月甚至今年都不赚钱了,指数涨了,钱却少了。这一切还要从中特估发散到银行开始说起。 本来中特估还集中在石化、铁路等方向,上周一由于银行存款利率的下调扩散到了银行股,作为中特估里估值最低的银行一加速上涨,中特估板块短期高潮了。 此后指数连续调整4天,亏钱效应巨大。中特估本来还是躲在AI后面悄悄上涨,中石油连涨了一个月都没什么人提。偶然间市场发酵到了一带一路,短线资金加速了中特估的上涨。 原本只想着赚股息的old money一看,好家伙,一周股价涨幅赚的钱比自己过去十年赚的股
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拓尔思
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5.39
小马姐姐pony
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2023-05-11 15:20:42
三体投资法则:发现即猛干
昨天文章里讲了,目前聊下来应用>算力>模型,昨天晚上Meta和Google都出了王炸,且都是开源模型。 Meta的ImageBind 具备多模态,能够将文本、音频、视觉、热量(红外),还有IMU数据,嵌入到一个向量空间中。Google的PaLM2包含了4个不同参数的模型,最小的Gecko可以在手机上运行。 和国外强大且开源的大模型比,我们的大模型是有差距的,这也是今天大模型标的调整的主要原因。 大模型越内卷,越利好应用。之前一直不温不火的AI孙燕姿昨天刷屏了,美国网红做了个付费版的AI网红对数字
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捷成股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-10 17:02:19
拥抱AI,拥抱中特估,我都要!
参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。 而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。 比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下
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巨人网络
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万兴科技
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中国太保
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9.18
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-09 17:14:40
今天偶遇了大佬!
这周上海策略会挺多,今天在一家策略会上还看到了一些大佬,其中一位是老TMT研究员,还是大V,今年业绩做得很不错。上一批的基金经理都亲自出来跑策略会了,可见市场有多卷。 这两天指数受到中特估影响较大,早上中特估上涨指数一度冲破了3400,下午中特估分化指数又一泻千里,走出了股灾的感觉。 很多人骂中特估成事不足败事有余,作为权重股,指数又在3400点附近,中特估连续大涨本就不现实,进二退一才是常态。 但中特估在市场关注度起来后,接下来走势也不会太流畅了,博弈成分会加大。单纯炒低估值空间不大,基本面有
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剑桥科技
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6.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-07 14:15:12
中特估逻辑梳理
讯飞星火大模型昨天已经讲过,不论是巴菲特芒格,还是周围朋友,大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力,有的人看好应用,而有的人则是不看好AI。 尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题,不可否认的是AI在未来将解放生产力,提升全社会工作效率。人不会被淘汰,不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。 明天讯飞走势挺关键,是AI板块风向标,看潜伏的资金格局有多大了。 除了AI外,中特估一带一路讨论的也比较多。 之前文章讲过,中特估可以关注有业绩、估值低的,或是低PB有增长
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中国中铁
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中油资本
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中油工程
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-05-06 19:47:59
百度:星火模型是我研发的!
看了一下午的讯飞发布会,总体还是不错的。星火模型在发布会前就有不少人内测过,搭载了大模型的工作本、录音笔等还是能提升二级狗的工作效率。 此外讯飞还公布了里程碑计划,让人有不少期待。 6/9 突破开放式问答、多轮对话能力再升级、数学能力再升级 8/15 突破代码能力,多模态交互再升级 10/24 通用模型对标ChatGPT(中文超越、英文相当) 讯飞目前是大模型和场景结合最好的公司之一,教育是GPT出现后第一个改变最大的场景,学习机有望推动教育公平,让全国2.6亿中小学生都能享受到名师资源。 国内
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科大讯飞
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2023-05-04 17:15:52
传媒大高潮!还能买啥?
今天的市场极度分化,一边是算力、大模型大跌,另一边则是传媒疯牛,游戏、传媒方向下午又高潮了。 大模型跌,主要是因为OpenAI估值目前仅有270-290亿美元,折算成人民币不到2000亿。而目前仅仅是A股这些已经披露的大模型,市值加起来超过了4000亿,还不算港股那些大模型公司。 按照这么一比,大模型的性价比就下降了。大模型是一个赢家通吃的行业,最终只能剩下1-2家,被淘汰的大模型投入的是沉没成本,大概率一分钱也收不回来。因此在没有看清楚大模型格局的情况下,重仓的性价比不高。 算力端目前市场预期
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新媒股份
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恭喜瓜迪奥拉,恭喜曼城,第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了,瓜迪奥拉终于打破梦魇,新王如愿加冕。 AI真的是一天ICU一天KTV,周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单,服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿,市场都知道需求好,但需求增加的速度要好于市场乐观预期,导致预期不断上修,股价也跟随上涨。 除了算力外,应用也有不少催化。之前讲过,6月AI会有很多催化,且应用催化要多于算力。 比如前两天讲的AI编程公司,周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合
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中午和一位传媒研究员吃饭,聊到了传媒板块的行情。 游戏板块大家观点比较一致,觉得休闲游戏是进展最快的,这个月就能看到一些demo或是正式上线的产品。从盘面上看,最近涨得好的或多或少有一些休闲游戏储备,成熟的休闲游戏产品流水还能保持不错的水平。 传媒板块今天聊到了高考。最近两年学历贬值厉害,前几年还能看到不少非四大名校的学生,这一两年入行的基本上是清北复交毕业的。给人一种错觉考清北复交犹如砍瓜切菜,是一件很容易的事情。 学历贬值的情况下,只能逼着家长鸡自己、鸡娃。宁可多付万元学费,也不想错过一次提
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周五盘中地产、新能源车等行业都有刺激zc的传闻,许多行业亟待一场大雨,但求雨均以失败告终。 从GCH的表述看,对经济的定调没有发生大的变化,当下时点出现大规模刺激的可能性不高。预期越高,失望越大。 周末最大的消息还是在ai。成都鼓励AI产业发展,最高奖1000万元。英伟达推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。 从英伟达的介绍看,边缘端算力、机器视觉方向都有所利好。 目前SoC处于大周期底部。由于库存高企,去库存导致毛利率下滑;台积电代工费涨价也影响了毛利率;下游需求恢复慢影响
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这个周末,有券商从硅谷调研回来提到市场高估了chatgpt的壁垒,不管是chatgpt还是PaLM还是其它大模型,底层技术都是Transformer,未来海外可能是百模大战,巨头都想争夺新时代最大的流量入口。国内比海外更为多态,可能是千模大战,包括通用大模型、大小模型叠加、垂类小模型等。 目前更多是文生文、文生图的形式,推理算力需求就已经很大。未来可能文生视频,甚至视频生成视频,视频的每帧可以高达60张图片,对推理算力的需求会几何级增加。 目前海外巨头平均A100量级估计在50万片以上,H100
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今天的行情用一个字形容就是乱。 早上英伟达业绩大超预期,几千亿美金市值的公司居然盘后一度能涨近30%,一下子涨了A股整个AI板块。A股算力高开属于预期之内,但后面兑现的过于凶猛,光模块龙头公司都跳水了10%,涨幅最大的那家一度快跌停了。 反观光伏,SNEC的火爆也蔓延到了股票上,整个光伏板块蹭蹭上涨,让很多人开始YY是不是明年需求要超预期了,明年的格局是不是还会保持良性竞争,甚至还有人在四处打听是不是这两天某个公司领导释放了非常积极的信号,股价能涨成这样。 但下午隆基董事长李振国的一些言论发酵,
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几百年一遇的机会
昨天腾讯出了业绩,电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。 pony说一开始认为是十年不遇的机会,但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇,是几百年不遇的机会。 对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据,而且更关键的是落地场景。 我们过去几十年都习惯了手机,如果有一天不再需要手机,那需要什么样的终端呢?是MR、智能汽车还是其它? 也许短期看AI波动确实很大,但是面对这百年一遇的机会,一年后看可能发现现在只是处于山底。
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先腰斩后翻倍
1.2万亿成交的时候只有AI,1万亿时多了中特估,8000亿时又多了新能源。 不论AI还是中特估、新能源,都需要量。缩量市场下又有这么多板块来抢资金,这市场能好倒怪了。 后面还是看量能不能起来,不能回到万亿市场各个板块持续性都不会好。 最近很多人问,AI是不是要结束了。先给大家看几张图。 图1-2是三七,图3-4是诚迈.19年是TMT大年,但这两家公司在19年都出现过高达40%的回调,此后股价翻了数倍。 先腰斩后翻数倍的个股走势,在21年的新能源上也出现过。 短期的涨跌受到市场情绪、成交量、短期
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AI的新逻辑
从周五的投票看,不少人这个月甚至今年都不赚钱了,指数涨了,钱却少了。这一切还要从中特估发散到银行开始说起。 本来中特估还集中在石化、铁路等方向,上周一由于银行存款利率的下调扩散到了银行股,作为中特估里估值最低的银行一加速上涨,中特估板块短期高潮了。 此后指数连续调整4天,亏钱效应巨大。中特估本来还是躲在AI后面悄悄上涨,中石油连涨了一个月都没什么人提。偶然间市场发酵到了一带一路,短线资金加速了中特估的上涨。 原本只想着赚股息的old money一看,好家伙,一周股价涨幅赚的钱比自己过去十年赚的股
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三体投资法则:发现即猛干
昨天文章里讲了,目前聊下来应用>算力>模型,昨天晚上Meta和Google都出了王炸,且都是开源模型。 Meta的ImageBind 具备多模态,能够将文本、音频、视觉、热量(红外),还有IMU数据,嵌入到一个向量空间中。Google的PaLM2包含了4个不同参数的模型,最小的Gecko可以在手机上运行。 和国外强大且开源的大模型比,我们的大模型是有差距的,这也是今天大模型标的调整的主要原因。 大模型越内卷,越利好应用。之前一直不温不火的AI孙燕姿昨天刷屏了,美国网红做了个付费版的AI网红对数字
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拥抱AI,拥抱中特估,我都要!
参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。 而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。 比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下
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今天偶遇了大佬!
这周上海策略会挺多,今天在一家策略会上还看到了一些大佬,其中一位是老TMT研究员,还是大V,今年业绩做得很不错。上一批的基金经理都亲自出来跑策略会了,可见市场有多卷。 这两天指数受到中特估影响较大,早上中特估上涨指数一度冲破了3400,下午中特估分化指数又一泻千里,走出了股灾的感觉。 很多人骂中特估成事不足败事有余,作为权重股,指数又在3400点附近,中特估连续大涨本就不现实,进二退一才是常态。 但中特估在市场关注度起来后,接下来走势也不会太流畅了,博弈成分会加大。单纯炒低估值空间不大,基本面有
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中特估逻辑梳理
讯飞星火大模型昨天已经讲过,不论是巴菲特芒格,还是周围朋友,大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力,有的人看好应用,而有的人则是不看好AI。 尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题,不可否认的是AI在未来将解放生产力,提升全社会工作效率。人不会被淘汰,不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。 明天讯飞走势挺关键,是AI板块风向标,看潜伏的资金格局有多大了。 除了AI外,中特估一带一路讨论的也比较多。 之前文章讲过,中特估可以关注有业绩、估值低的,或是低PB有增长
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百度:星火模型是我研发的!
看了一下午的讯飞发布会,总体还是不错的。星火模型在发布会前就有不少人内测过,搭载了大模型的工作本、录音笔等还是能提升二级狗的工作效率。 此外讯飞还公布了里程碑计划,让人有不少期待。 6/9 突破开放式问答、多轮对话能力再升级、数学能力再升级 8/15 突破代码能力,多模态交互再升级 10/24 通用模型对标ChatGPT(中文超越、英文相当) 讯飞目前是大模型和场景结合最好的公司之一,教育是GPT出现后第一个改变最大的场景,学习机有望推动教育公平,让全国2.6亿中小学生都能享受到名师资源。 国内
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传媒大高潮!还能买啥?
今天的市场极度分化,一边是算力、大模型大跌,另一边则是传媒疯牛,游戏、传媒方向下午又高潮了。 大模型跌,主要是因为OpenAI估值目前仅有270-290亿美元,折算成人民币不到2000亿。而目前仅仅是A股这些已经披露的大模型,市值加起来超过了4000亿,还不算港股那些大模型公司。 按照这么一比,大模型的性价比就下降了。大模型是一个赢家通吃的行业,最终只能剩下1-2家,被淘汰的大模型投入的是沉没成本,大概率一分钱也收不回来。因此在没有看清楚大模型格局的情况下,重仓的性价比不高。 算力端目前市场预期
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明年7倍增长
中午和一位传媒研究员吃饭,聊到了传媒板块的行情。 游戏板块大家观点比较一致,觉得休闲游戏是进展最快的,这个月就能看到一些demo或是正式上线的产品。从盘面上看,最近涨得好的或多或少有一些休闲游戏储备,成熟的休闲游戏产品流水还能保持不错的水平。 传媒板块今天聊到了高考。最近两年学历贬值厉害,前几年还能看到不少非四大名校的学生,这一两年入行的基本上是清北复交毕业的。给人一种错觉考清北复交犹如砍瓜切菜,是一件很容易的事情。 学历贬值的情况下,只能逼着家长鸡自己、鸡娃。宁可多付万元学费,也不想错过一次提
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盛通股份
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6.13
小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-06-04 09:59:45
求雨失败
周五盘中地产、新能源车等行业都有刺激zc的传闻,许多行业亟待一场大雨,但求雨均以失败告终。 从GCH的表述看,对经济的定调没有发生大的变化,当下时点出现大规模刺激的可能性不高。预期越高,失望越大。 周末最大的消息还是在ai。成都鼓励AI产业发展,最高奖1000万元。英伟达推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。 从英伟达的介绍看,边缘端算力、机器视觉方向都有所利好。 目前SoC处于大周期底部。由于库存高企,去库存导致毛利率下滑;台积电代工费涨价也影响了毛利率;下游需求恢复慢影响
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全志科技
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7.25
小马姐姐pony
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2023-05-28 08:59:58
寻找下一个逆变器
这个周末,有券商从硅谷调研回来提到市场高估了chatgpt的壁垒,不管是chatgpt还是PaLM还是其它大模型,底层技术都是Transformer,未来海外可能是百模大战,巨头都想争夺新时代最大的流量入口。国内比海外更为多态,可能是千模大战,包括通用大模型、大小模型叠加、垂类小模型等。 目前更多是文生文、文生图的形式,推理算力需求就已经很大。未来可能文生视频,甚至视频生成视频,视频的每帧可以高达60张图片,对推理算力的需求会几何级增加。 目前海外巨头平均A100量级估计在50万片以上,H100
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鸣志电器
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8.28
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2023-05-25 17:42:48
乱纪元
今天的行情用一个字形容就是乱。 早上英伟达业绩大超预期,几千亿美金市值的公司居然盘后一度能涨近30%,一下子涨了A股整个AI板块。A股算力高开属于预期之内,但后面兑现的过于凶猛,光模块龙头公司都跳水了10%,涨幅最大的那家一度快跌停了。 反观光伏,SNEC的火爆也蔓延到了股票上,整个光伏板块蹭蹭上涨,让很多人开始YY是不是明年需求要超预期了,明年的格局是不是还会保持良性竞争,甚至还有人在四处打听是不是这两天某个公司领导释放了非常积极的信号,股价能涨成这样。 但下午隆基董事长李振国的一些言论发酵,
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隆基绿能
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3.47
小马姐姐pony
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2023-05-21 11:11:55
等待爆款终端出现!
周末去浙江爬了个山,过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说,出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累,但腰不酸了,头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片: 瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样,保留了原生态的美。关键是周末没什么人,徒步路上遇到不超过10个人,非常小众。 周五chatgpt上线了APP,不过APP目前只有ios端可用,也没有接入plugins,功能上仅相当于2023年3月前的水平。 反映到市场上,边缘算力发酵最厉害,海外应用端由于处于高位,调整较多。应用一调
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昆仑万维
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万兴科技
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2023-05-18 20:13:04
几百年一遇的机会
昨天腾讯出了业绩,电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。 pony说一开始认为是十年不遇的机会,但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇,是几百年不遇的机会。 对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据,而且更关键的是落地场景。 我们过去几十年都习惯了手机,如果有一天不再需要手机,那需要什么样的终端呢?是MR、智能汽车还是其它? 也许短期看AI波动确实很大,但是面对这百年一遇的机会,一年后看可能发现现在只是处于山底。
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先腰斩后翻倍
1.2万亿成交的时候只有AI,1万亿时多了中特估,8000亿时又多了新能源。 不论AI还是中特估、新能源,都需要量。缩量市场下又有这么多板块来抢资金,这市场能好倒怪了。 后面还是看量能不能起来,不能回到万亿市场各个板块持续性都不会好。 最近很多人问,AI是不是要结束了。先给大家看几张图。 图1-2是三七,图3-4是诚迈.19年是TMT大年,但这两家公司在19年都出现过高达40%的回调,此后股价翻了数倍。 先腰斩后翻数倍的个股走势,在21年的新能源上也出现过。 短期的涨跌受到市场情绪、成交量、短期
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昆仑万维
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2.01
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2023-05-14 14:10:47
AI的新逻辑
从周五的投票看,不少人这个月甚至今年都不赚钱了,指数涨了,钱却少了。这一切还要从中特估发散到银行开始说起。 本来中特估还集中在石化、铁路等方向,上周一由于银行存款利率的下调扩散到了银行股,作为中特估里估值最低的银行一加速上涨,中特估板块短期高潮了。 此后指数连续调整4天,亏钱效应巨大。中特估本来还是躲在AI后面悄悄上涨,中石油连涨了一个月都没什么人提。偶然间市场发酵到了一带一路,短线资金加速了中特估的上涨。 原本只想着赚股息的old money一看,好家伙,一周股价涨幅赚的钱比自己过去十年赚的股
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拓尔思
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2023-05-11 15:20:42
三体投资法则:发现即猛干
昨天文章里讲了,目前聊下来应用>算力>模型,昨天晚上Meta和Google都出了王炸,且都是开源模型。 Meta的ImageBind 具备多模态,能够将文本、音频、视觉、热量(红外),还有IMU数据,嵌入到一个向量空间中。Google的PaLM2包含了4个不同参数的模型,最小的Gecko可以在手机上运行。 和国外强大且开源的大模型比,我们的大模型是有差距的,这也是今天大模型标的调整的主要原因。 大模型越内卷,越利好应用。之前一直不温不火的AI孙燕姿昨天刷屏了,美国网红做了个付费版的AI网红对数字
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捷成股份
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2023-05-10 17:02:19
拥抱AI,拥抱中特估,我都要!
参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。 而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。 比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下
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巨人网络
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中国太保
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9.18
小马姐姐pony
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2023-05-09 17:14:40
今天偶遇了大佬!
这周上海策略会挺多,今天在一家策略会上还看到了一些大佬,其中一位是老TMT研究员,还是大V,今年业绩做得很不错。上一批的基金经理都亲自出来跑策略会了,可见市场有多卷。 这两天指数受到中特估影响较大,早上中特估上涨指数一度冲破了3400,下午中特估分化指数又一泻千里,走出了股灾的感觉。 很多人骂中特估成事不足败事有余,作为权重股,指数又在3400点附近,中特估连续大涨本就不现实,进二退一才是常态。 但中特估在市场关注度起来后,接下来走势也不会太流畅了,博弈成分会加大。单纯炒低估值空间不大,基本面有
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剑桥科技
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2023-05-07 14:15:12
中特估逻辑梳理
讯飞星火大模型昨天已经讲过,不论是巴菲特芒格,还是周围朋友,大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力,有的人看好应用,而有的人则是不看好AI。 尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题,不可否认的是AI在未来将解放生产力,提升全社会工作效率。人不会被淘汰,不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。 明天讯飞走势挺关键,是AI板块风向标,看潜伏的资金格局有多大了。 除了AI外,中特估一带一路讨论的也比较多。 之前文章讲过,中特估可以关注有业绩、估值低的,或是低PB有增长
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中国中铁
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中油资本
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中油工程
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2023-05-06 19:47:59
百度:星火模型是我研发的!
看了一下午的讯飞发布会,总体还是不错的。星火模型在发布会前就有不少人内测过,搭载了大模型的工作本、录音笔等还是能提升二级狗的工作效率。 此外讯飞还公布了里程碑计划,让人有不少期待。 6/9 突破开放式问答、多轮对话能力再升级、数学能力再升级 8/15 突破代码能力,多模态交互再升级 10/24 通用模型对标ChatGPT(中文超越、英文相当) 讯飞目前是大模型和场景结合最好的公司之一,教育是GPT出现后第一个改变最大的场景,学习机有望推动教育公平,让全国2.6亿中小学生都能享受到名师资源。 国内
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科大讯飞
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2023-05-04 17:15:52
传媒大高潮!还能买啥?
今天的市场极度分化,一边是算力、大模型大跌,另一边则是传媒疯牛,游戏、传媒方向下午又高潮了。 大模型跌,主要是因为OpenAI估值目前仅有270-290亿美元,折算成人民币不到2000亿。而目前仅仅是A股这些已经披露的大模型,市值加起来超过了4000亿,还不算港股那些大模型公司。 按照这么一比,大模型的性价比就下降了。大模型是一个赢家通吃的行业,最终只能剩下1-2家,被淘汰的大模型投入的是沉没成本,大概率一分钱也收不回来。因此在没有看清楚大模型格局的情况下,重仓的性价比不高。 算力端目前市场预期
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新媒股份
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小马姐姐pony
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2023-06-11 10:29:13
周末重要信息汇总
恭喜瓜迪奥拉,恭喜曼城,第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了,瓜迪奥拉终于打破梦魇,新王如愿加冕。 AI真的是一天ICU一天KTV,周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单,服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿,市场都知道需求好,但需求增加的速度要好于市场乐观预期,导致预期不断上修,股价也跟随上涨。 除了算力外,应用也有不少催化。之前讲过,6月AI会有很多催化,且应用催化要多于算力。 比如前两天讲的AI编程公司,周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合
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汉威科技
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紫天科技
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开普云
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明年7倍增长
中午和一位传媒研究员吃饭,聊到了传媒板块的行情。 游戏板块大家观点比较一致,觉得休闲游戏是进展最快的,这个月就能看到一些demo或是正式上线的产品。从盘面上看,最近涨得好的或多或少有一些休闲游戏储备,成熟的休闲游戏产品流水还能保持不错的水平。 传媒板块今天聊到了高考。最近两年学历贬值厉害,前几年还能看到不少非四大名校的学生,这一两年入行的基本上是清北复交毕业的。给人一种错觉考清北复交犹如砍瓜切菜,是一件很容易的事情。 学历贬值的情况下,只能逼着家长鸡自己、鸡娃。宁可多付万元学费,也不想错过一次提
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求雨失败
周五盘中地产、新能源车等行业都有刺激zc的传闻,许多行业亟待一场大雨,但求雨均以失败告终。 从GCH的表述看,对经济的定调没有发生大的变化,当下时点出现大规模刺激的可能性不高。预期越高,失望越大。 周末最大的消息还是在ai。成都鼓励AI产业发展,最高奖1000万元。英伟达推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。 从英伟达的介绍看,边缘端算力、机器视觉方向都有所利好。 目前SoC处于大周期底部。由于库存高企,去库存导致毛利率下滑;台积电代工费涨价也影响了毛利率;下游需求恢复慢影响
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寻找下一个逆变器
这个周末,有券商从硅谷调研回来提到市场高估了chatgpt的壁垒,不管是chatgpt还是PaLM还是其它大模型,底层技术都是Transformer,未来海外可能是百模大战,巨头都想争夺新时代最大的流量入口。国内比海外更为多态,可能是千模大战,包括通用大模型、大小模型叠加、垂类小模型等。 目前更多是文生文、文生图的形式,推理算力需求就已经很大。未来可能文生视频,甚至视频生成视频,视频的每帧可以高达60张图片,对推理算力的需求会几何级增加。 目前海外巨头平均A100量级估计在50万片以上,H100
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今天的行情用一个字形容就是乱。 早上英伟达业绩大超预期,几千亿美金市值的公司居然盘后一度能涨近30%,一下子涨了A股整个AI板块。A股算力高开属于预期之内,但后面兑现的过于凶猛,光模块龙头公司都跳水了10%,涨幅最大的那家一度快跌停了。 反观光伏,SNEC的火爆也蔓延到了股票上,整个光伏板块蹭蹭上涨,让很多人开始YY是不是明年需求要超预期了,明年的格局是不是还会保持良性竞争,甚至还有人在四处打听是不是这两天某个公司领导释放了非常积极的信号,股价能涨成这样。 但下午隆基董事长李振国的一些言论发酵,
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周末去浙江爬了个山,过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说,出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累,但腰不酸了,头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片: 瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样,保留了原生态的美。关键是周末没什么人,徒步路上遇到不超过10个人,非常小众。 周五chatgpt上线了APP,不过APP目前只有ios端可用,也没有接入plugins,功能上仅相当于2023年3月前的水平。 反映到市场上,边缘算力发酵最厉害,海外应用端由于处于高位,调整较多。应用一调
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几百年一遇的机会
昨天腾讯出了业绩,电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。 pony说一开始认为是十年不遇的机会,但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇,是几百年不遇的机会。 对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据,而且更关键的是落地场景。 我们过去几十年都习惯了手机,如果有一天不再需要手机,那需要什么样的终端呢?是MR、智能汽车还是其它? 也许短期看AI波动确实很大,但是面对这百年一遇的机会,一年后看可能发现现在只是处于山底。
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先腰斩后翻倍
1.2万亿成交的时候只有AI,1万亿时多了中特估,8000亿时又多了新能源。 不论AI还是中特估、新能源,都需要量。缩量市场下又有这么多板块来抢资金,这市场能好倒怪了。 后面还是看量能不能起来,不能回到万亿市场各个板块持续性都不会好。 最近很多人问,AI是不是要结束了。先给大家看几张图。 图1-2是三七,图3-4是诚迈.19年是TMT大年,但这两家公司在19年都出现过高达40%的回调,此后股价翻了数倍。 先腰斩后翻数倍的个股走势,在21年的新能源上也出现过。 短期的涨跌受到市场情绪、成交量、短期
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AI的新逻辑
从周五的投票看,不少人这个月甚至今年都不赚钱了,指数涨了,钱却少了。这一切还要从中特估发散到银行开始说起。 本来中特估还集中在石化、铁路等方向,上周一由于银行存款利率的下调扩散到了银行股,作为中特估里估值最低的银行一加速上涨,中特估板块短期高潮了。 此后指数连续调整4天,亏钱效应巨大。中特估本来还是躲在AI后面悄悄上涨,中石油连涨了一个月都没什么人提。偶然间市场发酵到了一带一路,短线资金加速了中特估的上涨。 原本只想着赚股息的old money一看,好家伙,一周股价涨幅赚的钱比自己过去十年赚的股
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三体投资法则:发现即猛干
昨天文章里讲了,目前聊下来应用>算力>模型,昨天晚上Meta和Google都出了王炸,且都是开源模型。 Meta的ImageBind 具备多模态,能够将文本、音频、视觉、热量(红外),还有IMU数据,嵌入到一个向量空间中。Google的PaLM2包含了4个不同参数的模型,最小的Gecko可以在手机上运行。 和国外强大且开源的大模型比,我们的大模型是有差距的,这也是今天大模型标的调整的主要原因。 大模型越内卷,越利好应用。之前一直不温不火的AI孙燕姿昨天刷屏了,美国网红做了个付费版的AI网红对数字
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拥抱AI,拥抱中特估,我都要!
参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。 而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。 比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下
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今天偶遇了大佬!
这周上海策略会挺多,今天在一家策略会上还看到了一些大佬,其中一位是老TMT研究员,还是大V,今年业绩做得很不错。上一批的基金经理都亲自出来跑策略会了,可见市场有多卷。 这两天指数受到中特估影响较大,早上中特估上涨指数一度冲破了3400,下午中特估分化指数又一泻千里,走出了股灾的感觉。 很多人骂中特估成事不足败事有余,作为权重股,指数又在3400点附近,中特估连续大涨本就不现实,进二退一才是常态。 但中特估在市场关注度起来后,接下来走势也不会太流畅了,博弈成分会加大。单纯炒低估值空间不大,基本面有
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中特估逻辑梳理
讯飞星火大模型昨天已经讲过,不论是巴菲特芒格,还是周围朋友,大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力,有的人看好应用,而有的人则是不看好AI。 尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题,不可否认的是AI在未来将解放生产力,提升全社会工作效率。人不会被淘汰,不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。 明天讯飞走势挺关键,是AI板块风向标,看潜伏的资金格局有多大了。 除了AI外,中特估一带一路讨论的也比较多。 之前文章讲过,中特估可以关注有业绩、估值低的,或是低PB有增长
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传媒大高潮!还能买啥?
今天的市场极度分化,一边是算力、大模型大跌,另一边则是传媒疯牛,游戏、传媒方向下午又高潮了。 大模型跌,主要是因为OpenAI估值目前仅有270-290亿美元,折算成人民币不到2000亿。而目前仅仅是A股这些已经披露的大模型,市值加起来超过了4000亿,还不算港股那些大模型公司。 按照这么一比,大模型的性价比就下降了。大模型是一个赢家通吃的行业,最终只能剩下1-2家,被淘汰的大模型投入的是沉没成本,大概率一分钱也收不回来。因此在没有看清楚大模型格局的情况下,重仓的性价比不高。 算力端目前市场预期
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恭喜瓜迪奥拉,恭喜曼城,第一次拿下欧冠冠军。来曼城7年了,瓜迪奥拉终于打破梦魇,新王如愿加冕。 AI真的是一天ICU一天KTV,周五一涨板块指数又要新高了。周五盘中传妇联加单,服务器、光模块、光芯片等算力方向大涨。现在的算力就像21年的锂矿,市场都知道需求好,但需求增加的速度要好于市场乐观预期,导致预期不断上修,股价也跟随上涨。 除了算力外,应用也有不少催化。之前讲过,6月AI会有很多催化,且应用催化要多于算力。 比如前两天讲的AI编程公司,周五涨停开始传和企鹅的合作了。如果公司哪天真的和企鹅合
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2023-05-28 08:59:58
寻找下一个逆变器
这个周末,有券商从硅谷调研回来提到市场高估了chatgpt的壁垒,不管是chatgpt还是PaLM还是其它大模型,底层技术都是Transformer,未来海外可能是百模大战,巨头都想争夺新时代最大的流量入口。国内比海外更为多态,可能是千模大战,包括通用大模型、大小模型叠加、垂类小模型等。 目前更多是文生文、文生图的形式,推理算力需求就已经很大。未来可能文生视频,甚至视频生成视频,视频的每帧可以高达60张图片,对推理算力的需求会几何级增加。 目前海外巨头平均A100量级估计在50万片以上,H100
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中际旭创
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天孚通信
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鸣志电器
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柯力传感
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小马姐姐pony
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2023-05-25 17:42:48
乱纪元
今天的行情用一个字形容就是乱。 早上英伟达业绩大超预期,几千亿美金市值的公司居然盘后一度能涨近30%,一下子涨了A股整个AI板块。A股算力高开属于预期之内,但后面兑现的过于凶猛,光模块龙头公司都跳水了10%,涨幅最大的那家一度快跌停了。 反观光伏,SNEC的火爆也蔓延到了股票上,整个光伏板块蹭蹭上涨,让很多人开始YY是不是明年需求要超预期了,明年的格局是不是还会保持良性竞争,甚至还有人在四处打听是不是这两天某个公司领导释放了非常积极的信号,股价能涨成这样。 但下午隆基董事长李振国的一些言论发酵,
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隆基绿能
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小马姐姐pony
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2023-05-21 11:11:55
等待爆款终端出现!
周末去浙江爬了个山,过了个别样的520。对我这种经常坐在电脑前的人来说,出去呼吸下大自然的空间感觉整个人都神清气爽了。身体上虽然累,但腰不酸了,头脑也清晰了。分享几张随手拍的照片: 瀑布、竹林、枫树、水库、景色多样,保留了原生态的美。关键是周末没什么人,徒步路上遇到不超过10个人,非常小众。 周五chatgpt上线了APP,不过APP目前只有ios端可用,也没有接入plugins,功能上仅相当于2023年3月前的水平。 反映到市场上,边缘算力发酵最厉害,海外应用端由于处于高位,调整较多。应用一调
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昆仑万维
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万兴科技
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小马姐姐pony
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2023-05-18 20:13:04
几百年一遇的机会
昨天腾讯出了业绩,电话会议上有人问pony怎么看chatgpt。 pony说一开始认为是十年不遇的机会,但是现在觉得是类似发明电的工业革命一样的机遇,是几百年不遇的机会。 对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据,而且更关键的是落地场景。 我们过去几十年都习惯了手机,如果有一天不再需要手机,那需要什么样的终端呢?是MR、智能汽车还是其它? 也许短期看AI波动确实很大,但是面对这百年一遇的机会,一年后看可能发现现在只是处于山底。
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江苏雷利
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鼎智科技
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小马姐姐pony
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2023-05-16 21:49:58
先腰斩后翻倍
1.2万亿成交的时候只有AI,1万亿时多了中特估,8000亿时又多了新能源。 不论AI还是中特估、新能源,都需要量。缩量市场下又有这么多板块来抢资金,这市场能好倒怪了。 后面还是看量能不能起来,不能回到万亿市场各个板块持续性都不会好。 最近很多人问,AI是不是要结束了。先给大家看几张图。 图1-2是三七,图3-4是诚迈.19年是TMT大年,但这两家公司在19年都出现过高达40%的回调,此后股价翻了数倍。 先腰斩后翻数倍的个股走势,在21年的新能源上也出现过。 短期的涨跌受到市场情绪、成交量、短期
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昆仑万维
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小马姐姐pony
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2023-05-14 14:10:47
AI的新逻辑
从周五的投票看,不少人这个月甚至今年都不赚钱了,指数涨了,钱却少了。这一切还要从中特估发散到银行开始说起。 本来中特估还集中在石化、铁路等方向,上周一由于银行存款利率的下调扩散到了银行股,作为中特估里估值最低的银行一加速上涨,中特估板块短期高潮了。 此后指数连续调整4天,亏钱效应巨大。中特估本来还是躲在AI后面悄悄上涨,中石油连涨了一个月都没什么人提。偶然间市场发酵到了一带一路,短线资金加速了中特估的上涨。 原本只想着赚股息的old money一看,好家伙,一周股价涨幅赚的钱比自己过去十年赚的股
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拓尔思
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小马姐姐pony
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2023-05-11 15:20:42
三体投资法则:发现即猛干
昨天文章里讲了,目前聊下来应用>算力>模型,昨天晚上Meta和Google都出了王炸,且都是开源模型。 Meta的ImageBind 具备多模态,能够将文本、音频、视觉、热量(红外),还有IMU数据,嵌入到一个向量空间中。Google的PaLM2包含了4个不同参数的模型,最小的Gecko可以在手机上运行。 和国外强大且开源的大模型比,我们的大模型是有差距的,这也是今天大模型标的调整的主要原因。 大模型越内卷,越利好应用。之前一直不温不火的AI孙燕姿昨天刷屏了,美国网红做了个付费版的AI网红对数字
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捷成股份
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小马姐姐pony
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2023-05-10 17:02:19
拥抱AI,拥抱中特估,我都要!
参加了两天的策略会,一个直观感受是要继续拥抱AI,拥抱AIGC。今年的AI行情是资本市场第一次赶不上产业发展,像新能源资本市场可以提前一年甚至两年就判断出行业趋势,先炒一波预期,等到真投产后再根据业绩兑现度做右侧交易。 而AI则是一天一变,每天都有催化。上个月看起来还不可实现的应用,也许这个月因为一个小AI产品的出现,一下子就过了奇点。每天靠自己刷国内外新闻已经不够了,有靠谱的小伙伴一起盯着行业动态,互通有无才可能赶上产业发展浪潮。 比如今天下午陪伴式应用Trumate单月下载量破4万,股价一下
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巨人网络
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万兴科技
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中国太保
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小马姐姐pony
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2023-05-09 17:14:40
今天偶遇了大佬!
这周上海策略会挺多,今天在一家策略会上还看到了一些大佬,其中一位是老TMT研究员,还是大V,今年业绩做得很不错。上一批的基金经理都亲自出来跑策略会了,可见市场有多卷。 这两天指数受到中特估影响较大,早上中特估上涨指数一度冲破了3400,下午中特估分化指数又一泻千里,走出了股灾的感觉。 很多人骂中特估成事不足败事有余,作为权重股,指数又在3400点附近,中特估连续大涨本就不现实,进二退一才是常态。 但中特估在市场关注度起来后,接下来走势也不会太流畅了,博弈成分会加大。单纯炒低估值空间不大,基本面有
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剑桥科技
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小马姐姐pony
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2023-05-07 14:15:12
中特估逻辑梳理
讯飞星火大模型昨天已经讲过,不论是巴菲特芒格,还是周围朋友,大家对当下AI分歧挺大的。有的人看好上游算力,有的人看好应用,而有的人则是不看好AI。 尽管AI和10年前的智能手机、新能源车一样存在着各种各样的问题,不可否认的是AI在未来将解放生产力,提升全社会工作效率。人不会被淘汰,不愿意拥抱未来、不学习新技术的人才会被淘汰。 明天讯飞走势挺关键,是AI板块风向标,看潜伏的资金格局有多大了。 除了AI外,中特估一带一路讨论的也比较多。 之前文章讲过,中特估可以关注有业绩、估值低的,或是低PB有增长
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中国中铁
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中油资本
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中油工程
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小马姐姐pony
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2023-05-06 19:47:59
百度:星火模型是我研发的!
看了一下午的讯飞发布会,总体还是不错的。星火模型在发布会前就有不少人内测过,搭载了大模型的工作本、录音笔等还是能提升二级狗的工作效率。 此外讯飞还公布了里程碑计划,让人有不少期待。 6/9 突破开放式问答、多轮对话能力再升级、数学能力再升级 8/15 突破代码能力,多模态交互再升级 10/24 通用模型对标ChatGPT(中文超越、英文相当) 讯飞目前是大模型和场景结合最好的公司之一,教育是GPT出现后第一个改变最大的场景,学习机有望推动教育公平,让全国2.6亿中小学生都能享受到名师资源。 国内
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科大讯飞
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小马姐姐pony
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2023-05-04 17:15:52
传媒大高潮!还能买啥?
今天的市场极度分化,一边是算力、大模型大跌,另一边则是传媒疯牛,游戏、传媒方向下午又高潮了。 大模型跌,主要是因为OpenAI估值目前仅有270-290亿美元,折算成人民币不到2000亿。而目前仅仅是A股这些已经披露的大模型,市值加起来超过了4000亿,还不算港股那些大模型公司。 按照这么一比,大模型的性价比就下降了。大模型是一个赢家通吃的行业,最终只能剩下1-2家,被淘汰的大模型投入的是沉没成本,大概率一分钱也收不回来。因此在没有看清楚大模型格局的情况下,重仓的性价比不高。 算力端目前市场预期
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新媒股份
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