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天启33
九九八十一
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:56:59
Topcon和HJT,谁更牛
栏目:调研纪要 当前本质上说没有什么Topcon、HJT之争,它们都是在和Perc赛跑! 1、平价性价比没超过Perc之前,讨论Topcon和HJT谁更厉害没有意义 2、Topcon在1到10的过程中,随着新进入者的增加,溢价逐渐消失,对降本增效的需求更为迫切。 激光增益设备的作用从锦上添花变成临门一脚。 激光增益标的:帝尔激光、海目星、英诺激光 3、HJT即将完成从0到1,龙头设备企业在搭建生态的过程中起到了重要作用。未来在1到10的过程中,会有更多设备企业享受行业红利。 HJT标的:迈为股份
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:54:08
储能电池主线梳理
栏目:调研纪要 储能行业仍处于发展初期,近2-3年靠需求驱动,未来靠锂电降本带动需求进一步向上。当前储能环节的排序是储能电池>pcs>系统集成,估值方面储能电池更具性价比,盈利能力上强于系统集成,储能电池推荐南都电源、派能科技、天能股份、鹏辉能源 储能赛道核心逻辑:高景气的稀缺性。储能作为新能源三大赛道(电车、光伏、储能)中唯一尚未启动的赛道,横向对比来看远期成长最具弹性。短期催化上,新能源装机快速增长带来的电网消纳压力,以及能源价格上涨带来的储能经济性提升,为储能装机增速的向上拐点提供了有力支
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远东股份
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圣阳股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:17:39
【迈为股份】2022年中报点评:规模效应下Q2单季净利率创新高,HJT订单进入高速增长期
2022H1业绩偏预告上限,规模效应下利润增速高于收入增速。 1、2022H1公司营收17.6亿,同比+42.1%,归母净利润3.96亿,偏业绩预告区间3.3-4.2亿元上限,同比+57.2%;扣非归母净利润3.6亿,同比+51.2%;分产品来看成套生产设备13.9亿,同比+36.9%,占比79.1%,单机2.4亿,同比+54.4%,占比13.8%,配件及其他1.2亿,同比+93.3%,占比7.1%。2022Q2营收9.3亿,同比+52.5%,环比+11%;归母净利润2.2亿,同比+64%,环比
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:15:38
天合光能2022年中期业绩会交流和券商观点
天合光能2022年中期业绩会交流速记20220825 文本为现场记录,不保证准确性,一切请以公司官方信息为准! 一、经营情况 业绩情况:上半年组件合计出货18.05GW,同比增长72%,210大尺寸占比85%,分布式经销组件出货占比60%,组件净利超过11亿,单瓦净利6-7分/W。分布式出货量2.2GW,确认收入超过1.6GW,净利2.79亿元,归母净利2.23亿,单瓦净利0.17元/W。集中电站和EPC销量300MW,支架出货2GW,跟踪支架需求相对下降,盈利情况略有亏损。储能出货超过300M
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天合光能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:13:10
立讯精密:厉兵秣马,三季度业绩大超预期,充分发挥智能制造优势
公司实现销售收入 819.61 亿元,较上年同期增长 70.23%; 实现利润总额 44.64 亿元,较上年同期增长 24.94%;归母净利润 37.84 亿元,较上年同期增长 22.49%;实现扣非净利润 33.92 亿元,较上年同期增长 34.47%。主要得益于手机组装、结构件整合顺利,产品良率效率爬坡顺利,公司充分把握市场机遇,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等产品提升自己的盈利能力及扩大产品布局,促进业务的良性循环,不断进行垂直整合。 公司发布三季度的盈利预测,预
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立讯精密
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-28 10:30:50
M3P电池将成为磷酸铁锂电池终结者?M3P优势何在?
宁德时代最近的动作是相当频繁,从麒麟电池到钠电池,再到刚刚宣布已经量产的M3P电池,整个宁德时代的动力电池产品线一时之间甚至显得相当“臃肿”。不过麒麟电池本身更多是结构上的再进一步,即CTP无模组动力电池包技术的精进。而钠电池通过我们之前的解析,也可以了解到,它在效率、寿命等方面的天然劣势,注定了主要是扮演锂电池的补充角色。那么今天要介绍的M3P电池,又是怎么一回事呢?它会给电动车市场带来怎样的变化呢? M3P就是磷酸锰铁锂? 其实目前宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:
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宁德时代
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-26 10:26:42
动力源在逆变器上打出“组合拳”!
在“双碳”风口之下,许多行业外的企业纷纷跨界光伏。有企业做组件、有企业投电站,还有企业瞄准上游的硅料硅片,这其中跨界逆变器领域的企业少之又少。 北京动力源便是少数之一。那么动力源为什么会选择逆变器作为入局光伏行业的切入点?国际能源网/光伏头条(pv-2005)带着这个问题,在7月23日召开的第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会上,采访了动力源的副总张冬生。 动力源在逆变器上打 “产品+技术+服务“的组合拳 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市,是我国
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动力源
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:50:06
中信建投:海外户用储能景气度研判专家交流纪要
核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。目前电池几乎没什么库存,经销商仓手里的货都已被安装商订出去了,安装商也已
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比亚迪
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锦浪科技
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动力源
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:47:52
钙钛矿光伏设备行业深度报告:4
钙钛矿:需求预期?设备先行,展望百亿元设备市场 测算一、按照现有钙钛矿组件产能规划落地节奏进行测算: 2027年或合计达百亿元设备市场。 按照协鑫光电、纤纳光电、极电光能等11家公告有确切产能规划的厂商进行落地节奏测算,同时按照纤纳光电、极电光能、鑫磊半导等产线的平均单GW投资额为对标参照,估算单GW的钙钛矿设备投资额在8亿元左右,2022-2027年有望合计新增落地产能达到16GW,对应109亿元的钙钛矿设备市场。 测算二、按照钙钛矿组件占据分布式光伏市场份额的逻辑测算:2029年或合计达百
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杭萧钢构
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:45:47
钙钛矿光伏设备行业深度报告:3
面临挑战:大面积组件的制备难度、稳定性不足、降低材料的毒性 相比晶硅电池,钙钛矿组件缺陷实际影响程度有限,同时为实现产业化,学术界和产业界针对缺陷不断研究改良方法,已有一定成果: 1. 大面积制备的难度:发展狭缝涂布等多种制备新工艺。实验室制备的高转换效率组件,基本是在1cm2的极小面积薄膜上实现,大多使用旋涂法,但该工艺的转速很高,难以沉积大面积、连续的钙钛矿薄膜。取而代之的是狭缝涂布法,还有软膜覆盖沉积法(SCD)、板压法、气固反应法、刮涂法等能放大尺寸的工艺。解决此问题关键点在于工艺改良。
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杰普特
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中京电子
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:42:01
钙钛矿光伏设备行业深度报告:2.钙钛矿技术频现积极信号,如何长远布局 β和α
推荐逻辑 1. 钙钛矿行业处于0->1的成长初期,未来两年产能实现低基数翻番。由于钙钛矿的提效空间最高、能吸收弱光发电、制备工序简单、轻薄/可柔性、易于合成等优势,在高效性能获得实验室证实的背景下,已获得腾讯创投、宁德时代 (524.00, -32.89, -5.91%)、长城汽车 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂园 (2.480, -0.100, -3.88%)等资本对产线项目的投资。同时,2022年行业新增产能开工近1GW,
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京山轻机
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帝尔激光
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:39:33
钙钛矿光伏设备行业深度报告:1
钙钛矿:吸引力?提效空间最高,应用场景丰富,成长初期 钙钛矿行业处于0->1的成长初期:2022上半年以来,国内频出钙钛矿产业的积极信号,宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目,钙钛矿-晶硅叠层效率也突破了31%,证实其叠层效率远超晶硅电池的优势。在TOPCon、HJT、XBC等电池技术争相扩大产能的产业环境下,多个钙钛矿的大尺寸中试线项目落地,见证其从2009年提出概念,到13年后厂商跃跃欲试的快速发展阶段,同时2022/7纤纳光电出货全球首款钙钛矿商用组件,也标志着钙钛矿组件
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西子洁能
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万润股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-24 19:22:59
受限
最近红出圈的基金经理路演纪要全文
高兵8月16日交流纪要 Q1:介绍投研框架 我现在没啥框架,现在就是一门心思的想把净值跑得更快一点。框架以前有都只不过现在都抛弃了,框架不管用,市场它总会变,现在我们要尊重市场,每一个阶段都有能挣钱的机会,就把那些能挣钱的品种拼尽全力的给找出来,找出来之后给净值服务。 框架在前几年,大家知道有一个框架叫聚焦在医药消费科技三驾马车里面选好公司,现在我们把这个框架也给扔了,就不要任何框架,什么东西能涨,我们就买,什么东西能更快的挣钱,我们就去买这些东西,如果说你被一个框架束缚,考虑换手率 这些,都是
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三安光电
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隆基绿能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 22:16:07
近期风电设备板块回调点评
近期风电设备板块出现一定回调,我们认为主要由于1)海上风电行业出现了未经证实的信息;2)近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点,我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势,整体板块有望重新回归强势,我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现,板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 平价海上风电项目招标持续推进,2023年已经能够兑现饱满并网量 截止最新我们已经统计到超过23GW明确并网时间的海风平价项目和另外37
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东方电缆
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天顺风能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 21:53:53
海上风电:电缆及塔筒基础需求展望
1、近期海上风电发展顺畅,产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期,经历了去年的抢装之后,今年并网项目总量肯定会有所回落,但从招标起量,海上风电也逐步向平价过渡,是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #海上风电的审批和推进前期有大量工作,均在政府推进的框架内进行,我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟通,相关部门问题对海风影响很小——海上风电行业出现了未经证实的信息后续被证伪的概率高。 1. 海上风电成本构成:陆上集控中心占比1.4%,海上基础占比42%,风机占比30%,塔筒占比6%,升压站占
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大金重工
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金风科技
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明阳智能
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自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:56:59
Topcon和HJT,谁更牛
栏目:调研纪要 当前本质上说没有什么Topcon、HJT之争,它们都是在和Perc赛跑! 1、平价性价比没超过Perc之前,讨论Topcon和HJT谁更厉害没有意义 2、Topcon在1到10的过程中,随着新进入者的增加,溢价逐渐消失,对降本增效的需求更为迫切。 激光增益设备的作用从锦上添花变成临门一脚。 激光增益标的:帝尔激光、海目星、英诺激光 3、HJT即将完成从0到1,龙头设备企业在搭建生态的过程中起到了重要作用。未来在1到10的过程中,会有更多设备企业享受行业红利。 HJT标的:迈为股份
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帝尔激光
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迈为股份
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自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:54:08
储能电池主线梳理
栏目:调研纪要 储能行业仍处于发展初期,近2-3年靠需求驱动,未来靠锂电降本带动需求进一步向上。当前储能环节的排序是储能电池>pcs>系统集成,估值方面储能电池更具性价比,盈利能力上强于系统集成,储能电池推荐南都电源、派能科技、天能股份、鹏辉能源 储能赛道核心逻辑:高景气的稀缺性。储能作为新能源三大赛道(电车、光伏、储能)中唯一尚未启动的赛道,横向对比来看远期成长最具弹性。短期催化上,新能源装机快速增长带来的电网消纳压力,以及能源价格上涨带来的储能经济性提升,为储能装机增速的向上拐点提供了有力支
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远东股份
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2022-08-29 09:17:39
【迈为股份】2022年中报点评:规模效应下Q2单季净利率创新高,HJT订单进入高速增长期
2022H1业绩偏预告上限,规模效应下利润增速高于收入增速。 1、2022H1公司营收17.6亿,同比+42.1%,归母净利润3.96亿,偏业绩预告区间3.3-4.2亿元上限,同比+57.2%;扣非归母净利润3.6亿,同比+51.2%;分产品来看成套生产设备13.9亿,同比+36.9%,占比79.1%,单机2.4亿,同比+54.4%,占比13.8%,配件及其他1.2亿,同比+93.3%,占比7.1%。2022Q2营收9.3亿,同比+52.5%,环比+11%;归母净利润2.2亿,同比+64%,环比
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自学成才的老韭菜
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天合光能2022年中期业绩会交流和券商观点
天合光能2022年中期业绩会交流速记20220825 文本为现场记录,不保证准确性,一切请以公司官方信息为准! 一、经营情况 业绩情况:上半年组件合计出货18.05GW,同比增长72%,210大尺寸占比85%,分布式经销组件出货占比60%,组件净利超过11亿,单瓦净利6-7分/W。分布式出货量2.2GW,确认收入超过1.6GW,净利2.79亿元,归母净利2.23亿,单瓦净利0.17元/W。集中电站和EPC销量300MW,支架出货2GW,跟踪支架需求相对下降,盈利情况略有亏损。储能出货超过300M
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天合光能
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立讯精密:厉兵秣马,三季度业绩大超预期,充分发挥智能制造优势
公司实现销售收入 819.61 亿元,较上年同期增长 70.23%; 实现利润总额 44.64 亿元,较上年同期增长 24.94%;归母净利润 37.84 亿元,较上年同期增长 22.49%;实现扣非净利润 33.92 亿元,较上年同期增长 34.47%。主要得益于手机组装、结构件整合顺利,产品良率效率爬坡顺利,公司充分把握市场机遇,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等产品提升自己的盈利能力及扩大产品布局,促进业务的良性循环,不断进行垂直整合。 公司发布三季度的盈利预测,预
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2022-08-28 10:30:50
M3P电池将成为磷酸铁锂电池终结者?M3P优势何在?
宁德时代最近的动作是相当频繁,从麒麟电池到钠电池,再到刚刚宣布已经量产的M3P电池,整个宁德时代的动力电池产品线一时之间甚至显得相当“臃肿”。不过麒麟电池本身更多是结构上的再进一步,即CTP无模组动力电池包技术的精进。而钠电池通过我们之前的解析,也可以了解到,它在效率、寿命等方面的天然劣势,注定了主要是扮演锂电池的补充角色。那么今天要介绍的M3P电池,又是怎么一回事呢?它会给电动车市场带来怎样的变化呢? M3P就是磷酸锰铁锂? 其实目前宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:
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自学成才的老韭菜
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动力源在逆变器上打出“组合拳”!
在“双碳”风口之下,许多行业外的企业纷纷跨界光伏。有企业做组件、有企业投电站,还有企业瞄准上游的硅料硅片,这其中跨界逆变器领域的企业少之又少。 北京动力源便是少数之一。那么动力源为什么会选择逆变器作为入局光伏行业的切入点?国际能源网/光伏头条(pv-2005)带着这个问题,在7月23日召开的第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会上,采访了动力源的副总张冬生。 动力源在逆变器上打 “产品+技术+服务“的组合拳 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市,是我国
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动力源
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2022-08-25 15:50:06
中信建投:海外户用储能景气度研判专家交流纪要
核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。目前电池几乎没什么库存,经销商仓手里的货都已被安装商订出去了,安装商也已
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比亚迪
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锦浪科技
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:47:52
钙钛矿光伏设备行业深度报告:4
钙钛矿:需求预期?设备先行,展望百亿元设备市场 测算一、按照现有钙钛矿组件产能规划落地节奏进行测算: 2027年或合计达百亿元设备市场。 按照协鑫光电、纤纳光电、极电光能等11家公告有确切产能规划的厂商进行落地节奏测算,同时按照纤纳光电、极电光能、鑫磊半导等产线的平均单GW投资额为对标参照,估算单GW的钙钛矿设备投资额在8亿元左右,2022-2027年有望合计新增落地产能达到16GW,对应109亿元的钙钛矿设备市场。 测算二、按照钙钛矿组件占据分布式光伏市场份额的逻辑测算:2029年或合计达百
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:45:47
钙钛矿光伏设备行业深度报告:3
面临挑战:大面积组件的制备难度、稳定性不足、降低材料的毒性 相比晶硅电池,钙钛矿组件缺陷实际影响程度有限,同时为实现产业化,学术界和产业界针对缺陷不断研究改良方法,已有一定成果: 1. 大面积制备的难度:发展狭缝涂布等多种制备新工艺。实验室制备的高转换效率组件,基本是在1cm2的极小面积薄膜上实现,大多使用旋涂法,但该工艺的转速很高,难以沉积大面积、连续的钙钛矿薄膜。取而代之的是狭缝涂布法,还有软膜覆盖沉积法(SCD)、板压法、气固反应法、刮涂法等能放大尺寸的工艺。解决此问题关键点在于工艺改良。
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杰普特
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中京电子
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:42:01
钙钛矿光伏设备行业深度报告:2.钙钛矿技术频现积极信号,如何长远布局 β和α
推荐逻辑 1. 钙钛矿行业处于0->1的成长初期,未来两年产能实现低基数翻番。由于钙钛矿的提效空间最高、能吸收弱光发电、制备工序简单、轻薄/可柔性、易于合成等优势,在高效性能获得实验室证实的背景下,已获得腾讯创投、宁德时代 (524.00, -32.89, -5.91%)、长城汽车 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂园 (2.480, -0.100, -3.88%)等资本对产线项目的投资。同时,2022年行业新增产能开工近1GW,
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京山轻机
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:39:33
钙钛矿光伏设备行业深度报告:1
钙钛矿:吸引力?提效空间最高,应用场景丰富,成长初期 钙钛矿行业处于0->1的成长初期:2022上半年以来,国内频出钙钛矿产业的积极信号,宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目,钙钛矿-晶硅叠层效率也突破了31%,证实其叠层效率远超晶硅电池的优势。在TOPCon、HJT、XBC等电池技术争相扩大产能的产业环境下,多个钙钛矿的大尺寸中试线项目落地,见证其从2009年提出概念,到13年后厂商跃跃欲试的快速发展阶段,同时2022/7纤纳光电出货全球首款钙钛矿商用组件,也标志着钙钛矿组件
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西子洁能
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最近红出圈的基金经理路演纪要全文
高兵8月16日交流纪要 Q1:介绍投研框架 我现在没啥框架,现在就是一门心思的想把净值跑得更快一点。框架以前有都只不过现在都抛弃了,框架不管用,市场它总会变,现在我们要尊重市场,每一个阶段都有能挣钱的机会,就把那些能挣钱的品种拼尽全力的给找出来,找出来之后给净值服务。 框架在前几年,大家知道有一个框架叫聚焦在医药消费科技三驾马车里面选好公司,现在我们把这个框架也给扔了,就不要任何框架,什么东西能涨,我们就买,什么东西能更快的挣钱,我们就去买这些东西,如果说你被一个框架束缚,考虑换手率 这些,都是
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 22:16:07
近期风电设备板块回调点评
近期风电设备板块出现一定回调,我们认为主要由于1)海上风电行业出现了未经证实的信息;2)近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点,我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势,整体板块有望重新回归强势,我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现,板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 平价海上风电项目招标持续推进,2023年已经能够兑现饱满并网量 截止最新我们已经统计到超过23GW明确并网时间的海风平价项目和另外37
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2022-08-01 21:53:53
海上风电:电缆及塔筒基础需求展望
1、近期海上风电发展顺畅,产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期,经历了去年的抢装之后,今年并网项目总量肯定会有所回落,但从招标起量,海上风电也逐步向平价过渡,是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #海上风电的审批和推进前期有大量工作,均在政府推进的框架内进行,我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟通,相关部门问题对海风影响很小——海上风电行业出现了未经证实的信息后续被证伪的概率高。 1. 海上风电成本构成:陆上集控中心占比1.4%,海上基础占比42%,风机占比30%,塔筒占比6%,升压站占
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大金重工
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金风科技
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:56:59
Topcon和HJT,谁更牛
栏目:调研纪要 当前本质上说没有什么Topcon、HJT之争,它们都是在和Perc赛跑! 1、平价性价比没超过Perc之前,讨论Topcon和HJT谁更厉害没有意义 2、Topcon在1到10的过程中,随着新进入者的增加,溢价逐渐消失,对降本增效的需求更为迫切。 激光增益设备的作用从锦上添花变成临门一脚。 激光增益标的:帝尔激光、海目星、英诺激光 3、HJT即将完成从0到1,龙头设备企业在搭建生态的过程中起到了重要作用。未来在1到10的过程中,会有更多设备企业享受行业红利。 HJT标的:迈为股份
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:54:08
储能电池主线梳理
栏目:调研纪要 储能行业仍处于发展初期,近2-3年靠需求驱动,未来靠锂电降本带动需求进一步向上。当前储能环节的排序是储能电池>pcs>系统集成,估值方面储能电池更具性价比,盈利能力上强于系统集成,储能电池推荐南都电源、派能科技、天能股份、鹏辉能源 储能赛道核心逻辑:高景气的稀缺性。储能作为新能源三大赛道(电车、光伏、储能)中唯一尚未启动的赛道,横向对比来看远期成长最具弹性。短期催化上,新能源装机快速增长带来的电网消纳压力,以及能源价格上涨带来的储能经济性提升,为储能装机增速的向上拐点提供了有力支
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远东股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:17:39
【迈为股份】2022年中报点评:规模效应下Q2单季净利率创新高,HJT订单进入高速增长期
2022H1业绩偏预告上限,规模效应下利润增速高于收入增速。 1、2022H1公司营收17.6亿,同比+42.1%,归母净利润3.96亿,偏业绩预告区间3.3-4.2亿元上限,同比+57.2%;扣非归母净利润3.6亿,同比+51.2%;分产品来看成套生产设备13.9亿,同比+36.9%,占比79.1%,单机2.4亿,同比+54.4%,占比13.8%,配件及其他1.2亿,同比+93.3%,占比7.1%。2022Q2营收9.3亿,同比+52.5%,环比+11%;归母净利润2.2亿,同比+64%,环比
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:15:38
天合光能2022年中期业绩会交流和券商观点
天合光能2022年中期业绩会交流速记20220825 文本为现场记录,不保证准确性,一切请以公司官方信息为准! 一、经营情况 业绩情况:上半年组件合计出货18.05GW,同比增长72%,210大尺寸占比85%,分布式经销组件出货占比60%,组件净利超过11亿,单瓦净利6-7分/W。分布式出货量2.2GW,确认收入超过1.6GW,净利2.79亿元,归母净利2.23亿,单瓦净利0.17元/W。集中电站和EPC销量300MW,支架出货2GW,跟踪支架需求相对下降,盈利情况略有亏损。储能出货超过300M
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天合光能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:13:10
立讯精密:厉兵秣马,三季度业绩大超预期,充分发挥智能制造优势
公司实现销售收入 819.61 亿元,较上年同期增长 70.23%; 实现利润总额 44.64 亿元,较上年同期增长 24.94%;归母净利润 37.84 亿元,较上年同期增长 22.49%;实现扣非净利润 33.92 亿元,较上年同期增长 34.47%。主要得益于手机组装、结构件整合顺利,产品良率效率爬坡顺利,公司充分把握市场机遇,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等产品提升自己的盈利能力及扩大产品布局,促进业务的良性循环,不断进行垂直整合。 公司发布三季度的盈利预测,预
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立讯精密
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-28 10:30:50
M3P电池将成为磷酸铁锂电池终结者?M3P优势何在?
宁德时代最近的动作是相当频繁,从麒麟电池到钠电池,再到刚刚宣布已经量产的M3P电池,整个宁德时代的动力电池产品线一时之间甚至显得相当“臃肿”。不过麒麟电池本身更多是结构上的再进一步,即CTP无模组动力电池包技术的精进。而钠电池通过我们之前的解析,也可以了解到,它在效率、寿命等方面的天然劣势,注定了主要是扮演锂电池的补充角色。那么今天要介绍的M3P电池,又是怎么一回事呢?它会给电动车市场带来怎样的变化呢? M3P就是磷酸锰铁锂? 其实目前宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:
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宁德时代
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-26 10:26:42
动力源在逆变器上打出“组合拳”!
在“双碳”风口之下,许多行业外的企业纷纷跨界光伏。有企业做组件、有企业投电站,还有企业瞄准上游的硅料硅片,这其中跨界逆变器领域的企业少之又少。 北京动力源便是少数之一。那么动力源为什么会选择逆变器作为入局光伏行业的切入点?国际能源网/光伏头条(pv-2005)带着这个问题,在7月23日召开的第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会上,采访了动力源的副总张冬生。 动力源在逆变器上打 “产品+技术+服务“的组合拳 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市,是我国
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动力源
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:50:06
中信建投:海外户用储能景气度研判专家交流纪要
核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。目前电池几乎没什么库存,经销商仓手里的货都已被安装商订出去了,安装商也已
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比亚迪
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锦浪科技
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动力源
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:47:52
钙钛矿光伏设备行业深度报告:4
钙钛矿:需求预期?设备先行,展望百亿元设备市场 测算一、按照现有钙钛矿组件产能规划落地节奏进行测算: 2027年或合计达百亿元设备市场。 按照协鑫光电、纤纳光电、极电光能等11家公告有确切产能规划的厂商进行落地节奏测算,同时按照纤纳光电、极电光能、鑫磊半导等产线的平均单GW投资额为对标参照,估算单GW的钙钛矿设备投资额在8亿元左右,2022-2027年有望合计新增落地产能达到16GW,对应109亿元的钙钛矿设备市场。 测算二、按照钙钛矿组件占据分布式光伏市场份额的逻辑测算:2029年或合计达百
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杭萧钢构
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:45:47
钙钛矿光伏设备行业深度报告:3
面临挑战:大面积组件的制备难度、稳定性不足、降低材料的毒性 相比晶硅电池,钙钛矿组件缺陷实际影响程度有限,同时为实现产业化,学术界和产业界针对缺陷不断研究改良方法,已有一定成果: 1. 大面积制备的难度:发展狭缝涂布等多种制备新工艺。实验室制备的高转换效率组件,基本是在1cm2的极小面积薄膜上实现,大多使用旋涂法,但该工艺的转速很高,难以沉积大面积、连续的钙钛矿薄膜。取而代之的是狭缝涂布法,还有软膜覆盖沉积法(SCD)、板压法、气固反应法、刮涂法等能放大尺寸的工艺。解决此问题关键点在于工艺改良。
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杰普特
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中京电子
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:42:01
钙钛矿光伏设备行业深度报告:2.钙钛矿技术频现积极信号,如何长远布局 β和α
推荐逻辑 1. 钙钛矿行业处于0->1的成长初期,未来两年产能实现低基数翻番。由于钙钛矿的提效空间最高、能吸收弱光发电、制备工序简单、轻薄/可柔性、易于合成等优势,在高效性能获得实验室证实的背景下,已获得腾讯创投、宁德时代 (524.00, -32.89, -5.91%)、长城汽车 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂园 (2.480, -0.100, -3.88%)等资本对产线项目的投资。同时,2022年行业新增产能开工近1GW,
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京山轻机
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帝尔激光
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:39:33
钙钛矿光伏设备行业深度报告:1
钙钛矿:吸引力?提效空间最高,应用场景丰富,成长初期 钙钛矿行业处于0->1的成长初期:2022上半年以来,国内频出钙钛矿产业的积极信号,宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目,钙钛矿-晶硅叠层效率也突破了31%,证实其叠层效率远超晶硅电池的优势。在TOPCon、HJT、XBC等电池技术争相扩大产能的产业环境下,多个钙钛矿的大尺寸中试线项目落地,见证其从2009年提出概念,到13年后厂商跃跃欲试的快速发展阶段,同时2022/7纤纳光电出货全球首款钙钛矿商用组件,也标志着钙钛矿组件
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西子洁能
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万润股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-24 19:22:59
受限
最近红出圈的基金经理路演纪要全文
高兵8月16日交流纪要 Q1:介绍投研框架 我现在没啥框架,现在就是一门心思的想把净值跑得更快一点。框架以前有都只不过现在都抛弃了,框架不管用,市场它总会变,现在我们要尊重市场,每一个阶段都有能挣钱的机会,就把那些能挣钱的品种拼尽全力的给找出来,找出来之后给净值服务。 框架在前几年,大家知道有一个框架叫聚焦在医药消费科技三驾马车里面选好公司,现在我们把这个框架也给扔了,就不要任何框架,什么东西能涨,我们就买,什么东西能更快的挣钱,我们就去买这些东西,如果说你被一个框架束缚,考虑换手率 这些,都是
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三安光电
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隆基绿能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 22:16:07
近期风电设备板块回调点评
近期风电设备板块出现一定回调,我们认为主要由于1)海上风电行业出现了未经证实的信息;2)近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点,我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势,整体板块有望重新回归强势,我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现,板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 平价海上风电项目招标持续推进,2023年已经能够兑现饱满并网量 截止最新我们已经统计到超过23GW明确并网时间的海风平价项目和另外37
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东方电缆
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天顺风能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 21:53:53
海上风电:电缆及塔筒基础需求展望
1、近期海上风电发展顺畅,产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期,经历了去年的抢装之后,今年并网项目总量肯定会有所回落,但从招标起量,海上风电也逐步向平价过渡,是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #海上风电的审批和推进前期有大量工作,均在政府推进的框架内进行,我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟通,相关部门问题对海风影响很小——海上风电行业出现了未经证实的信息后续被证伪的概率高。 1. 海上风电成本构成:陆上集控中心占比1.4%,海上基础占比42%,风机占比30%,塔筒占比6%,升压站占
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大金重工
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金风科技
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自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:56:59
Topcon和HJT,谁更牛
栏目:调研纪要 当前本质上说没有什么Topcon、HJT之争,它们都是在和Perc赛跑! 1、平价性价比没超过Perc之前,讨论Topcon和HJT谁更厉害没有意义 2、Topcon在1到10的过程中,随着新进入者的增加,溢价逐渐消失,对降本增效的需求更为迫切。 激光增益设备的作用从锦上添花变成临门一脚。 激光增益标的:帝尔激光、海目星、英诺激光 3、HJT即将完成从0到1,龙头设备企业在搭建生态的过程中起到了重要作用。未来在1到10的过程中,会有更多设备企业享受行业红利。 HJT标的:迈为股份
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帝尔激光
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迈为股份
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自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:54:08
储能电池主线梳理
栏目:调研纪要 储能行业仍处于发展初期,近2-3年靠需求驱动,未来靠锂电降本带动需求进一步向上。当前储能环节的排序是储能电池>pcs>系统集成,估值方面储能电池更具性价比,盈利能力上强于系统集成,储能电池推荐南都电源、派能科技、天能股份、鹏辉能源 储能赛道核心逻辑:高景气的稀缺性。储能作为新能源三大赛道(电车、光伏、储能)中唯一尚未启动的赛道,横向对比来看远期成长最具弹性。短期催化上,新能源装机快速增长带来的电网消纳压力,以及能源价格上涨带来的储能经济性提升,为储能装机增速的向上拐点提供了有力支
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远东股份
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自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:17:39
【迈为股份】2022年中报点评:规模效应下Q2单季净利率创新高,HJT订单进入高速增长期
2022H1业绩偏预告上限,规模效应下利润增速高于收入增速。 1、2022H1公司营收17.6亿,同比+42.1%,归母净利润3.96亿,偏业绩预告区间3.3-4.2亿元上限,同比+57.2%;扣非归母净利润3.6亿,同比+51.2%;分产品来看成套生产设备13.9亿,同比+36.9%,占比79.1%,单机2.4亿,同比+54.4%,占比13.8%,配件及其他1.2亿,同比+93.3%,占比7.1%。2022Q2营收9.3亿,同比+52.5%,环比+11%;归母净利润2.2亿,同比+64%,环比
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迈为股份
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2022-08-29 09:15:38
天合光能2022年中期业绩会交流和券商观点
天合光能2022年中期业绩会交流速记20220825 文本为现场记录,不保证准确性,一切请以公司官方信息为准! 一、经营情况 业绩情况:上半年组件合计出货18.05GW,同比增长72%,210大尺寸占比85%,分布式经销组件出货占比60%,组件净利超过11亿,单瓦净利6-7分/W。分布式出货量2.2GW,确认收入超过1.6GW,净利2.79亿元,归母净利2.23亿,单瓦净利0.17元/W。集中电站和EPC销量300MW,支架出货2GW,跟踪支架需求相对下降,盈利情况略有亏损。储能出货超过300M
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天合光能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:13:10
立讯精密:厉兵秣马,三季度业绩大超预期,充分发挥智能制造优势
公司实现销售收入 819.61 亿元,较上年同期增长 70.23%; 实现利润总额 44.64 亿元,较上年同期增长 24.94%;归母净利润 37.84 亿元,较上年同期增长 22.49%;实现扣非净利润 33.92 亿元,较上年同期增长 34.47%。主要得益于手机组装、结构件整合顺利,产品良率效率爬坡顺利,公司充分把握市场机遇,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等产品提升自己的盈利能力及扩大产品布局,促进业务的良性循环,不断进行垂直整合。 公司发布三季度的盈利预测,预
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2022-08-28 10:30:50
M3P电池将成为磷酸铁锂电池终结者?M3P优势何在?
宁德时代最近的动作是相当频繁,从麒麟电池到钠电池,再到刚刚宣布已经量产的M3P电池,整个宁德时代的动力电池产品线一时之间甚至显得相当“臃肿”。不过麒麟电池本身更多是结构上的再进一步,即CTP无模组动力电池包技术的精进。而钠电池通过我们之前的解析,也可以了解到,它在效率、寿命等方面的天然劣势,注定了主要是扮演锂电池的补充角色。那么今天要介绍的M3P电池,又是怎么一回事呢?它会给电动车市场带来怎样的变化呢? M3P就是磷酸锰铁锂? 其实目前宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:
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自学成才的老韭菜
2022-08-26 10:26:42
动力源在逆变器上打出“组合拳”!
在“双碳”风口之下,许多行业外的企业纷纷跨界光伏。有企业做组件、有企业投电站,还有企业瞄准上游的硅料硅片,这其中跨界逆变器领域的企业少之又少。 北京动力源便是少数之一。那么动力源为什么会选择逆变器作为入局光伏行业的切入点?国际能源网/光伏头条(pv-2005)带着这个问题,在7月23日召开的第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会上,采访了动力源的副总张冬生。 动力源在逆变器上打 “产品+技术+服务“的组合拳 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市,是我国
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动力源
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2022-08-25 15:50:06
中信建投:海外户用储能景气度研判专家交流纪要
核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。目前电池几乎没什么库存,经销商仓手里的货都已被安装商订出去了,安装商也已
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比亚迪
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锦浪科技
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:47:52
钙钛矿光伏设备行业深度报告:4
钙钛矿:需求预期?设备先行,展望百亿元设备市场 测算一、按照现有钙钛矿组件产能规划落地节奏进行测算: 2027年或合计达百亿元设备市场。 按照协鑫光电、纤纳光电、极电光能等11家公告有确切产能规划的厂商进行落地节奏测算,同时按照纤纳光电、极电光能、鑫磊半导等产线的平均单GW投资额为对标参照,估算单GW的钙钛矿设备投资额在8亿元左右,2022-2027年有望合计新增落地产能达到16GW,对应109亿元的钙钛矿设备市场。 测算二、按照钙钛矿组件占据分布式光伏市场份额的逻辑测算:2029年或合计达百
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2022-08-25 15:45:47
钙钛矿光伏设备行业深度报告:3
面临挑战:大面积组件的制备难度、稳定性不足、降低材料的毒性 相比晶硅电池,钙钛矿组件缺陷实际影响程度有限,同时为实现产业化,学术界和产业界针对缺陷不断研究改良方法,已有一定成果: 1. 大面积制备的难度:发展狭缝涂布等多种制备新工艺。实验室制备的高转换效率组件,基本是在1cm2的极小面积薄膜上实现,大多使用旋涂法,但该工艺的转速很高,难以沉积大面积、连续的钙钛矿薄膜。取而代之的是狭缝涂布法,还有软膜覆盖沉积法(SCD)、板压法、气固反应法、刮涂法等能放大尺寸的工艺。解决此问题关键点在于工艺改良。
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杰普特
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中京电子
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2022-08-25 15:42:01
钙钛矿光伏设备行业深度报告:2.钙钛矿技术频现积极信号,如何长远布局 β和α
推荐逻辑 1. 钙钛矿行业处于0->1的成长初期,未来两年产能实现低基数翻番。由于钙钛矿的提效空间最高、能吸收弱光发电、制备工序简单、轻薄/可柔性、易于合成等优势,在高效性能获得实验室证实的背景下,已获得腾讯创投、宁德时代 (524.00, -32.89, -5.91%)、长城汽车 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂园 (2.480, -0.100, -3.88%)等资本对产线项目的投资。同时,2022年行业新增产能开工近1GW,
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2022-08-25 15:39:33
钙钛矿光伏设备行业深度报告:1
钙钛矿:吸引力?提效空间最高,应用场景丰富,成长初期 钙钛矿行业处于0->1的成长初期:2022上半年以来,国内频出钙钛矿产业的积极信号,宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目,钙钛矿-晶硅叠层效率也突破了31%,证实其叠层效率远超晶硅电池的优势。在TOPCon、HJT、XBC等电池技术争相扩大产能的产业环境下,多个钙钛矿的大尺寸中试线项目落地,见证其从2009年提出概念,到13年后厂商跃跃欲试的快速发展阶段,同时2022/7纤纳光电出货全球首款钙钛矿商用组件,也标志着钙钛矿组件
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西子洁能
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最近红出圈的基金经理路演纪要全文
高兵8月16日交流纪要 Q1:介绍投研框架 我现在没啥框架,现在就是一门心思的想把净值跑得更快一点。框架以前有都只不过现在都抛弃了,框架不管用,市场它总会变,现在我们要尊重市场,每一个阶段都有能挣钱的机会,就把那些能挣钱的品种拼尽全力的给找出来,找出来之后给净值服务。 框架在前几年,大家知道有一个框架叫聚焦在医药消费科技三驾马车里面选好公司,现在我们把这个框架也给扔了,就不要任何框架,什么东西能涨,我们就买,什么东西能更快的挣钱,我们就去买这些东西,如果说你被一个框架束缚,考虑换手率 这些,都是
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三安光电
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2022-08-01 22:16:07
近期风电设备板块回调点评
近期风电设备板块出现一定回调,我们认为主要由于1)海上风电行业出现了未经证实的信息;2)近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点,我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势,整体板块有望重新回归强势,我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现,板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 平价海上风电项目招标持续推进,2023年已经能够兑现饱满并网量 截止最新我们已经统计到超过23GW明确并网时间的海风平价项目和另外37
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东方电缆
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天顺风能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 21:53:53
海上风电:电缆及塔筒基础需求展望
1、近期海上风电发展顺畅,产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期,经历了去年的抢装之后,今年并网项目总量肯定会有所回落,但从招标起量,海上风电也逐步向平价过渡,是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #海上风电的审批和推进前期有大量工作,均在政府推进的框架内进行,我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟通,相关部门问题对海风影响很小——海上风电行业出现了未经证实的信息后续被证伪的概率高。 1. 海上风电成本构成:陆上集控中心占比1.4%,海上基础占比42%,风机占比30%,塔筒占比6%,升压站占
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大金重工
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明阳智能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:56:59
Topcon和HJT,谁更牛
栏目:调研纪要 当前本质上说没有什么Topcon、HJT之争,它们都是在和Perc赛跑! 1、平价性价比没超过Perc之前,讨论Topcon和HJT谁更厉害没有意义 2、Topcon在1到10的过程中,随着新进入者的增加,溢价逐渐消失,对降本增效的需求更为迫切。 激光增益设备的作用从锦上添花变成临门一脚。 激光增益标的:帝尔激光、海目星、英诺激光 3、HJT即将完成从0到1,龙头设备企业在搭建生态的过程中起到了重要作用。未来在1到10的过程中,会有更多设备企业享受行业红利。 HJT标的:迈为股份
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帝尔激光
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-09-07 18:54:08
储能电池主线梳理
栏目:调研纪要 储能行业仍处于发展初期,近2-3年靠需求驱动,未来靠锂电降本带动需求进一步向上。当前储能环节的排序是储能电池>pcs>系统集成,估值方面储能电池更具性价比,盈利能力上强于系统集成,储能电池推荐南都电源、派能科技、天能股份、鹏辉能源 储能赛道核心逻辑:高景气的稀缺性。储能作为新能源三大赛道(电车、光伏、储能)中唯一尚未启动的赛道,横向对比来看远期成长最具弹性。短期催化上,新能源装机快速增长带来的电网消纳压力,以及能源价格上涨带来的储能经济性提升,为储能装机增速的向上拐点提供了有力支
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远东股份
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圣阳股份
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自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:17:39
【迈为股份】2022年中报点评:规模效应下Q2单季净利率创新高,HJT订单进入高速增长期
2022H1业绩偏预告上限,规模效应下利润增速高于收入增速。 1、2022H1公司营收17.6亿,同比+42.1%,归母净利润3.96亿,偏业绩预告区间3.3-4.2亿元上限,同比+57.2%;扣非归母净利润3.6亿,同比+51.2%;分产品来看成套生产设备13.9亿,同比+36.9%,占比79.1%,单机2.4亿,同比+54.4%,占比13.8%,配件及其他1.2亿,同比+93.3%,占比7.1%。2022Q2营收9.3亿,同比+52.5%,环比+11%;归母净利润2.2亿,同比+64%,环比
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迈为股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:15:38
天合光能2022年中期业绩会交流和券商观点
天合光能2022年中期业绩会交流速记20220825 文本为现场记录,不保证准确性,一切请以公司官方信息为准! 一、经营情况 业绩情况:上半年组件合计出货18.05GW,同比增长72%,210大尺寸占比85%,分布式经销组件出货占比60%,组件净利超过11亿,单瓦净利6-7分/W。分布式出货量2.2GW,确认收入超过1.6GW,净利2.79亿元,归母净利2.23亿,单瓦净利0.17元/W。集中电站和EPC销量300MW,支架出货2GW,跟踪支架需求相对下降,盈利情况略有亏损。储能出货超过300M
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天合光能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-29 09:13:10
立讯精密:厉兵秣马,三季度业绩大超预期,充分发挥智能制造优势
公司实现销售收入 819.61 亿元,较上年同期增长 70.23%; 实现利润总额 44.64 亿元,较上年同期增长 24.94%;归母净利润 37.84 亿元,较上年同期增长 22.49%;实现扣非净利润 33.92 亿元,较上年同期增长 34.47%。主要得益于手机组装、结构件整合顺利,产品良率效率爬坡顺利,公司充分把握市场机遇,在智能可穿戴、精密结构模组、系统封装、手机、光学显示模块等产品提升自己的盈利能力及扩大产品布局,促进业务的良性循环,不断进行垂直整合。 公司发布三季度的盈利预测,预
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立讯精密
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自学成才的老韭菜
2022-08-28 10:30:50
M3P电池将成为磷酸铁锂电池终结者?M3P优势何在?
宁德时代最近的动作是相当频繁,从麒麟电池到钠电池,再到刚刚宣布已经量产的M3P电池,整个宁德时代的动力电池产品线一时之间甚至显得相当“臃肿”。不过麒麟电池本身更多是结构上的再进一步,即CTP无模组动力电池包技术的精进。而钠电池通过我们之前的解析,也可以了解到,它在效率、寿命等方面的天然劣势,注定了主要是扮演锂电池的补充角色。那么今天要介绍的M3P电池,又是怎么一回事呢?它会给电动车市场带来怎样的变化呢? M3P就是磷酸锰铁锂? 其实目前宁德时代对这款M3P电池披露的信息并不多,已知的主要信息有:
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宁德时代
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自学成才的老韭菜
2022-08-26 10:26:42
动力源在逆变器上打出“组合拳”!
在“双碳”风口之下,许多行业外的企业纷纷跨界光伏。有企业做组件、有企业投电站,还有企业瞄准上游的硅料硅片,这其中跨界逆变器领域的企业少之又少。 北京动力源便是少数之一。那么动力源为什么会选择逆变器作为入局光伏行业的切入点?国际能源网/光伏头条(pv-2005)带着这个问题,在7月23日召开的第十七届中国(济南)国际太阳能利用大会上,采访了动力源的副总张冬生。 动力源在逆变器上打 “产品+技术+服务“的组合拳 北京动力源科技股份有限公司成立于1995年,于2004年在上海证券交易所主板上市,是我国
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动力源
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:50:06
中信建投:海外户用储能景气度研判专家交流纪要
核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。目前电池几乎没什么库存,经销商仓手里的货都已被安装商订出去了,安装商也已
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比亚迪
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锦浪科技
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动力源
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2022-08-25 15:47:52
钙钛矿光伏设备行业深度报告:4
钙钛矿:需求预期?设备先行,展望百亿元设备市场 测算一、按照现有钙钛矿组件产能规划落地节奏进行测算: 2027年或合计达百亿元设备市场。 按照协鑫光电、纤纳光电、极电光能等11家公告有确切产能规划的厂商进行落地节奏测算,同时按照纤纳光电、极电光能、鑫磊半导等产线的平均单GW投资额为对标参照,估算单GW的钙钛矿设备投资额在8亿元左右,2022-2027年有望合计新增落地产能达到16GW,对应109亿元的钙钛矿设备市场。 测算二、按照钙钛矿组件占据分布式光伏市场份额的逻辑测算:2029年或合计达百
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杭萧钢构
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2022-08-25 15:45:47
钙钛矿光伏设备行业深度报告:3
面临挑战:大面积组件的制备难度、稳定性不足、降低材料的毒性 相比晶硅电池,钙钛矿组件缺陷实际影响程度有限,同时为实现产业化,学术界和产业界针对缺陷不断研究改良方法,已有一定成果: 1. 大面积制备的难度:发展狭缝涂布等多种制备新工艺。实验室制备的高转换效率组件,基本是在1cm2的极小面积薄膜上实现,大多使用旋涂法,但该工艺的转速很高,难以沉积大面积、连续的钙钛矿薄膜。取而代之的是狭缝涂布法,还有软膜覆盖沉积法(SCD)、板压法、气固反应法、刮涂法等能放大尺寸的工艺。解决此问题关键点在于工艺改良。
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杰普特
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中京电子
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自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:42:01
钙钛矿光伏设备行业深度报告:2.钙钛矿技术频现积极信号,如何长远布局 β和α
推荐逻辑 1. 钙钛矿行业处于0->1的成长初期,未来两年产能实现低基数翻番。由于钙钛矿的提效空间最高、能吸收弱光发电、制备工序简单、轻薄/可柔性、易于合成等优势,在高效性能获得实验室证实的背景下,已获得腾讯创投、宁德时代 (524.00, -32.89, -5.91%)、长城汽车 (11.540, -0.120, -1.03%) (33.43, -0.92, -2.68%)、碧桂园 (2.480, -0.100, -3.88%)等资本对产线项目的投资。同时,2022年行业新增产能开工近1GW,
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京山轻机
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帝尔激光
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-25 15:39:33
钙钛矿光伏设备行业深度报告:1
钙钛矿:吸引力?提效空间最高,应用场景丰富,成长初期 钙钛矿行业处于0->1的成长初期:2022上半年以来,国内频出钙钛矿产业的积极信号,宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目,钙钛矿-晶硅叠层效率也突破了31%,证实其叠层效率远超晶硅电池的优势。在TOPCon、HJT、XBC等电池技术争相扩大产能的产业环境下,多个钙钛矿的大尺寸中试线项目落地,见证其从2009年提出概念,到13年后厂商跃跃欲试的快速发展阶段,同时2022/7纤纳光电出货全球首款钙钛矿商用组件,也标志着钙钛矿组件
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西子洁能
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万润股份
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-24 19:22:59
受限
最近红出圈的基金经理路演纪要全文
高兵8月16日交流纪要 Q1:介绍投研框架 我现在没啥框架,现在就是一门心思的想把净值跑得更快一点。框架以前有都只不过现在都抛弃了,框架不管用,市场它总会变,现在我们要尊重市场,每一个阶段都有能挣钱的机会,就把那些能挣钱的品种拼尽全力的给找出来,找出来之后给净值服务。 框架在前几年,大家知道有一个框架叫聚焦在医药消费科技三驾马车里面选好公司,现在我们把这个框架也给扔了,就不要任何框架,什么东西能涨,我们就买,什么东西能更快的挣钱,我们就去买这些东西,如果说你被一个框架束缚,考虑换手率 这些,都是
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三安光电
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隆基绿能
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天启33
自学成才的老韭菜
2022-08-01 22:16:07
近期风电设备板块回调点评
近期风电设备板块出现一定回调,我们认为主要由于1)海上风电行业出现了未经证实的信息;2)近一周多以来上游原材料期货价格出现了一定幅度的反弹。上述信息影响了风电板块的投资情绪。当前时点,我们认为随着后续新的海风项目招标继续推进和原材料现货价格的持续偏弱走势,整体板块有望重新回归强势,我们预计行业大部分公司盈利高点有望在四季度兑现,板块股价走势震荡后向上的趋势不变。 平价海上风电项目招标持续推进,2023年已经能够兑现饱满并网量 截止最新我们已经统计到超过23GW明确并网时间的海风平价项目和另外37
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东方电缆
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自学成才的老韭菜
2022-08-01 21:53:53
海上风电:电缆及塔筒基础需求展望
1、近期海上风电发展顺畅,产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期,经历了去年的抢装之后,今年并网项目总量肯定会有所回落,但从招标起量,海上风电也逐步向平价过渡,是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #海上风电的审批和推进前期有大量工作,均在政府推进的框架内进行,我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟通,相关部门问题对海风影响很小——海上风电行业出现了未经证实的信息后续被证伪的概率高。 1. 海上风电成本构成:陆上集控中心占比1.4%,海上基础占比42%,风机占比30%,塔筒占比6%,升压站占
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