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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:16:20

【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力，坚定底部推荐

大家好，截至今日午盘，立讯回调较多，我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调，导致市场恐慌。但根据我们了解，因黑五及圣诞假期销售相对疲软，大客户已及时对订单做出小幅调整，近期并未有新一轮订单下调，无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看，我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中，1）潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求；2）第一代MR产品已进入量产准备阶段，产品预计在今年发布，功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知，值得重点期待。立讯在上述产品均

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立讯精密

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:15:54

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：春节免税消费值得期待

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：元旦假期免税销售额4.22亿元，两大机场航班数恢复至去年同期水平，春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖，元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关，元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元，分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升，分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5

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海汽集团
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中国中免

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:14:35

地产小作文

地产小作文：传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二

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万科A
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新城控股

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:13:58

HJT专家交流会要点

投资观点：23年看，HJT产业化有望超预期，板块性机会有望复制22年的TOPCON，当前位置，我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等【会议总结】 1、HJT成本：非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利：预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能：

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京山轻机
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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:04:33

【中邮通信】维峰电子：国产工控连接器龙头，一体两翼高速成长

国内工业控制连接器龙头，头部客户资源丰富：公司深耕连接器行业20年，是国内工业控制连接器龙头，2010年进入汽车领域，2015年扩展新能源领域，在各个领域都积累了头部客户资源，工控客户包括汇川技术、台达、研华等，汽车客户包括比亚迪、上汽等，新能源客户覆盖阳光电源、固德威等，客户数量仍在加速扩展中。差异化竞争策略，盈利能力国内领先：公司采取差异化竞争策略，瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域，和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场，主要对海外龙头进行替代，国内尚未直接竞争对手，获

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维峰电子

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:03:49

推荐逻辑加速兑现！【方正食饮】科拓生物：订单持续上量，免疫力提升正当时！

大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升，迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡，提升免疫力，疫情管控逐步放开的背景下，消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔，公司研发实力受到下游大型企业广泛认可，临床循证扎实，产能规划着眼长期，随益生菌相关收入高增与占比提升，业务结构将持续优化，盈利提升。定增募投项目：内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元，对应产值约21亿元；本次募资7亿，其中6.2亿用于产能建设，包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元

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科拓生物

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:03:06

【zs电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（超过7成电站会用双面组件，过去就是双面催生了POE应用）。 3、POE大类产品（含EPE、PE/EP）渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%，预计未来2年p

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聚和材料
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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:02:14

交控科技董事长演讲要点

城轨数字化 1）市场规模：城轨信号系统1700亿市场，具备持续创新的基础。 2）面临难题：软硬件强耦合、重复建设；无统一标准，数据难以获取和二次开发；运营模式固化、维护成本高；系统迭代升级困难。 3）未来轨道交通：手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢，实现服务的个性化，打破数据孤岛，减少资源的浪费。交控科技自主创新 1）2009年以前在北京交通大学做研发，2009年成立公司，直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统，2010年开始产业化落地，之后迅速占领国内1/3市场。 2）第四代F

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交控科技

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:01:36

【国联电子】旭光电子：氮化铝业务放量在即，传统业务稳步增长

🔥氮化铝业务：国内供需缺口持续扩大，公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日，公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片，意向企业年需求量分别为450吨、600万片，意向企业需求量大，公司募投项目（封装材料+产业化一期）产能布局满足市场需求，达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务：受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂，属老牌军工企业，通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权

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旭光电子

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:01:11

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场对此

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阳光电源
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晶科能源

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:00:24

【天风医药杨松团队】当前医药行情看法（四）：疫情后医药投资的思考

防疫主题预计仍将反复交易，把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎，尤其是在投资者个人体验的积累和传播下，我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎，回顾本轮防疫主题脉络，我们认为大致已走过三个阶段：预防（疫苗）、医疗储备（医疗基建、小分子药物）、居家诊疗（连锁药店、感冒药、抗原、退烧药），参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程，我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗（医院床位、治疗设备、治疗药物）疫情终将过去，乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在，但从中期看，终端的需求，

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国际医学
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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:05:26

我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越！数据要素政策投资卡位股：

机构业绩标的：上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素：疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素：主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素：数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的： 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数

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上海钢联
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卓创资讯

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:04:30

海优新材交流要点-1214

——————————— 🌼EVA 粒子价格：由于预期硅料价格持续下跌，11月下旬组件厂砍了一部分订单，持观望态度，胶膜需求不足导致粒子价格下跌；当前EVA胶膜价格已基本降到成本价，预计粒子价格快见底，明年会在1.7-1.8w或2w左右，往后看EVA总体是偏紧，价格会向好；国内外粒子价差：当前国内外粒子价格差不多；产能占比：明年透明EVA占比50%左右；产能互换：单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE，但是产线的总体产能会下降，1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能，可能只有800

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海优新材

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2022-12-15 12:03:48

【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪

🧧价格趋势： 1⃣价格趋势：12月上旬大部分料号价格继续上涨，高容料号涨幅较大，涨幅5%-20%。截至目前，除去年个别旧料外，大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因：1）供给：目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低，尤其是高容料号。2）需求：随着Q3需求见底、库存出清，渠道MLCC价格持续修复，叠加疫情管控政策放开，目前终端厂商抓紧备货，囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市：随着产业链各环节积极补库，12月下半月MLCC还会继续提价，MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断：渠道价格是前瞻

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:02:59

【洋河股份】经销商大会传递积极信息

🔹12月14日，公司历史上首次以集团层面举办经销商大会，董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来，#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”，体现出公司和新董事长对于经销商更加重视，希望共同构建更好的合作共赢关系，同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”：1）落实一个商学院平台，共建交流、学习、提升的成长商学院平台，发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用；2）落地三大精细化工程，挑选100个经销商重点打造，全面提升综合实力，挑选200个

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洋河股份

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2023-01-04 12:16:20

【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力，坚定底部推荐

大家好，截至今日午盘，立讯回调较多，我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调，导致市场恐慌。但根据我们了解，因黑五及圣诞假期销售相对疲软，大客户已及时对订单做出小幅调整，近期并未有新一轮订单下调，无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看，我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中，1）潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求；2）第一代MR产品已进入量产准备阶段，产品预计在今年发布，功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知，值得重点期待。立讯在上述产品均

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【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：春节免税消费值得期待

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：元旦假期免税销售额4.22亿元，两大机场航班数恢复至去年同期水平，春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖，元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关，元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元，分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升，分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5

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地产小作文

地产小作文：传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二

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HJT专家交流会要点

投资观点：23年看，HJT产业化有望超预期，板块性机会有望复制22年的TOPCON，当前位置，我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等【会议总结】 1、HJT成本：非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利：预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能：

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【中邮通信】维峰电子：国产工控连接器龙头，一体两翼高速成长

国内工业控制连接器龙头，头部客户资源丰富：公司深耕连接器行业20年，是国内工业控制连接器龙头，2010年进入汽车领域，2015年扩展新能源领域，在各个领域都积累了头部客户资源，工控客户包括汇川技术、台达、研华等，汽车客户包括比亚迪、上汽等，新能源客户覆盖阳光电源、固德威等，客户数量仍在加速扩展中。差异化竞争策略，盈利能力国内领先：公司采取差异化竞争策略，瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域，和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场，主要对海外龙头进行替代，国内尚未直接竞争对手，获

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推荐逻辑加速兑现！【方正食饮】科拓生物：订单持续上量，免疫力提升正当时！

大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升，迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡，提升免疫力，疫情管控逐步放开的背景下，消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔，公司研发实力受到下游大型企业广泛认可，临床循证扎实，产能规划着眼长期，随益生菌相关收入高增与占比提升，业务结构将持续优化，盈利提升。定增募投项目：内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元，对应产值约21亿元；本次募资7亿，其中6.2亿用于产能建设，包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元

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【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（超过7成电站会用双面组件，过去就是双面催生了POE应用）。 3、POE大类产品（含EPE、PE/EP）渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%，预计未来2年p

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交控科技董事长演讲要点

城轨数字化 1）市场规模：城轨信号系统1700亿市场，具备持续创新的基础。 2）面临难题：软硬件强耦合、重复建设；无统一标准，数据难以获取和二次开发；运营模式固化、维护成本高；系统迭代升级困难。 3）未来轨道交通：手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢，实现服务的个性化，打破数据孤岛，减少资源的浪费。交控科技自主创新 1）2009年以前在北京交通大学做研发，2009年成立公司，直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统，2010年开始产业化落地，之后迅速占领国内1/3市场。 2）第四代F

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【国联电子】旭光电子：氮化铝业务放量在即，传统业务稳步增长

🔥氮化铝业务：国内供需缺口持续扩大，公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日，公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片，意向企业年需求量分别为450吨、600万片，意向企业需求量大，公司募投项目（封装材料+产业化一期）产能布局满足市场需求，达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务：受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂，属老牌军工企业，通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权

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近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场对此

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防疫主题预计仍将反复交易，把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎，尤其是在投资者个人体验的积累和传播下，我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎，回顾本轮防疫主题脉络，我们认为大致已走过三个阶段：预防（疫苗）、医疗储备（医疗基建、小分子药物）、居家诊疗（连锁药店、感冒药、抗原、退烧药），参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程，我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗（医院床位、治疗设备、治疗药物）疫情终将过去，乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在，但从中期看，终端的需求，

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机构业绩标的：上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素：疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素：主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素：数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的： 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数

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海优新材交流要点-1214

——————————— 🌼EVA 粒子价格：由于预期硅料价格持续下跌，11月下旬组件厂砍了一部分订单，持观望态度，胶膜需求不足导致粒子价格下跌；当前EVA胶膜价格已基本降到成本价，预计粒子价格快见底，明年会在1.7-1.8w或2w左右，往后看EVA总体是偏紧，价格会向好；国内外粒子价差：当前国内外粒子价格差不多；产能占比：明年透明EVA占比50%左右；产能互换：单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE，但是产线的总体产能会下降，1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能，可能只有800

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🧧价格趋势： 1⃣价格趋势：12月上旬大部分料号价格继续上涨，高容料号涨幅较大，涨幅5%-20%。截至目前，除去年个别旧料外，大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因：1）供给：目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低，尤其是高容料号。2）需求：随着Q3需求见底、库存出清，渠道MLCC价格持续修复，叠加疫情管控政策放开，目前终端厂商抓紧备货，囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市：随着产业链各环节积极补库，12月下半月MLCC还会继续提价，MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断：渠道价格是前瞻

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【洋河股份】经销商大会传递积极信息

🔹12月14日，公司历史上首次以集团层面举办经销商大会，董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来，#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”，体现出公司和新董事长对于经销商更加重视，希望共同构建更好的合作共赢关系，同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”：1）落实一个商学院平台，共建交流、学习、提升的成长商学院平台，发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用；2）落地三大精细化工程，挑选100个经销商重点打造，全面提升综合实力，挑选200个

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:16:20

【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力，坚定底部推荐

大家好，截至今日午盘，立讯回调较多，我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调，导致市场恐慌。但根据我们了解，因黑五及圣诞假期销售相对疲软，大客户已及时对订单做出小幅调整，近期并未有新一轮订单下调，无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看，我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中，1）潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求；2）第一代MR产品已进入量产准备阶段，产品预计在今年发布，功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知，值得重点期待。立讯在上述产品均

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立讯精密

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:15:54

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：春节免税消费值得期待

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：元旦假期免税销售额4.22亿元，两大机场航班数恢复至去年同期水平，春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖，元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关，元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元，分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升，分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5

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海汽集团
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中国中免

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:14:35

地产小作文

地产小作文：传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二

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万科A
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新城控股

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2023-01-04 12:13:58

HJT专家交流会要点

投资观点：23年看，HJT产业化有望超预期，板块性机会有望复制22年的TOPCON，当前位置，我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等【会议总结】 1、HJT成本：非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利：预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能：

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京山轻机
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2022-12-16 12:04:33

【中邮通信】维峰电子：国产工控连接器龙头，一体两翼高速成长

国内工业控制连接器龙头，头部客户资源丰富：公司深耕连接器行业20年，是国内工业控制连接器龙头，2010年进入汽车领域，2015年扩展新能源领域，在各个领域都积累了头部客户资源，工控客户包括汇川技术、台达、研华等，汽车客户包括比亚迪、上汽等，新能源客户覆盖阳光电源、固德威等，客户数量仍在加速扩展中。差异化竞争策略，盈利能力国内领先：公司采取差异化竞争策略，瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域，和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场，主要对海外龙头进行替代，国内尚未直接竞争对手，获

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维峰电子

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2022-12-16 12:03:49

推荐逻辑加速兑现！【方正食饮】科拓生物：订单持续上量，免疫力提升正当时！

大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升，迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡，提升免疫力，疫情管控逐步放开的背景下，消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔，公司研发实力受到下游大型企业广泛认可，临床循证扎实，产能规划着眼长期，随益生菌相关收入高增与占比提升，业务结构将持续优化，盈利提升。定增募投项目：内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元，对应产值约21亿元；本次募资7亿，其中6.2亿用于产能建设，包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元

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科拓生物

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2022-12-16 12:03:06

【zs电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（超过7成电站会用双面组件，过去就是双面催生了POE应用）。 3、POE大类产品（含EPE、PE/EP）渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%，预计未来2年p

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聚和材料
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2022-12-16 12:02:14

交控科技董事长演讲要点

城轨数字化 1）市场规模：城轨信号系统1700亿市场，具备持续创新的基础。 2）面临难题：软硬件强耦合、重复建设；无统一标准，数据难以获取和二次开发；运营模式固化、维护成本高；系统迭代升级困难。 3）未来轨道交通：手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢，实现服务的个性化，打破数据孤岛，减少资源的浪费。交控科技自主创新 1）2009年以前在北京交通大学做研发，2009年成立公司，直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统，2010年开始产业化落地，之后迅速占领国内1/3市场。 2）第四代F

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交控科技

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2022-12-16 12:01:36

【国联电子】旭光电子：氮化铝业务放量在即，传统业务稳步增长

🔥氮化铝业务：国内供需缺口持续扩大，公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日，公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片，意向企业年需求量分别为450吨、600万片，意向企业需求量大，公司募投项目（封装材料+产业化一期）产能布局满足市场需求，达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务：受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂，属老牌军工企业，通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权

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旭光电子

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2022-12-16 12:01:11

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场对此

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阳光电源
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晶科能源

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2022-12-16 12:00:24

【天风医药杨松团队】当前医药行情看法（四）：疫情后医药投资的思考

防疫主题预计仍将反复交易，把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎，尤其是在投资者个人体验的积累和传播下，我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎，回顾本轮防疫主题脉络，我们认为大致已走过三个阶段：预防（疫苗）、医疗储备（医疗基建、小分子药物）、居家诊疗（连锁药店、感冒药、抗原、退烧药），参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程，我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗（医院床位、治疗设备、治疗药物）疫情终将过去，乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在，但从中期看，终端的需求，

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国际医学
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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:05:26

我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越！数据要素政策投资卡位股：

机构业绩标的：上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素：疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素：主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素：数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的： 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数

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上海钢联
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卓创资讯

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2022-12-15 12:04:30

海优新材交流要点-1214

——————————— 🌼EVA 粒子价格：由于预期硅料价格持续下跌，11月下旬组件厂砍了一部分订单，持观望态度，胶膜需求不足导致粒子价格下跌；当前EVA胶膜价格已基本降到成本价，预计粒子价格快见底，明年会在1.7-1.8w或2w左右，往后看EVA总体是偏紧，价格会向好；国内外粒子价差：当前国内外粒子价格差不多；产能占比：明年透明EVA占比50%左右；产能互换：单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE，但是产线的总体产能会下降，1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能，可能只有800

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海优新材

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2022-12-15 12:03:48

【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪

🧧价格趋势： 1⃣价格趋势：12月上旬大部分料号价格继续上涨，高容料号涨幅较大，涨幅5%-20%。截至目前，除去年个别旧料外，大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因：1）供给：目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低，尤其是高容料号。2）需求：随着Q3需求见底、库存出清，渠道MLCC价格持续修复，叠加疫情管控政策放开，目前终端厂商抓紧备货，囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市：随着产业链各环节积极补库，12月下半月MLCC还会继续提价，MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断：渠道价格是前瞻

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三环集团
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风华高科

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:02:59

【洋河股份】经销商大会传递积极信息

🔹12月14日，公司历史上首次以集团层面举办经销商大会，董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来，#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”，体现出公司和新董事长对于经销商更加重视，希望共同构建更好的合作共赢关系，同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”：1）落实一个商学院平台，共建交流、学习、提升的成长商学院平台，发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用；2）落地三大精细化工程，挑选100个经销商重点打造，全面提升综合实力，挑选200个

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洋河股份

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2023-01-04 12:16:20

【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力，坚定底部推荐

大家好，截至今日午盘，立讯回调较多，我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调，导致市场恐慌。但根据我们了解，因黑五及圣诞假期销售相对疲软，大客户已及时对订单做出小幅调整，近期并未有新一轮订单下调，无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看，我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中，1）潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求；2）第一代MR产品已进入量产准备阶段，产品预计在今年发布，功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知，值得重点期待。立讯在上述产品均

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【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：春节免税消费值得期待

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：元旦假期免税销售额4.22亿元，两大机场航班数恢复至去年同期水平，春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖，元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关，元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元，分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升，分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5

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地产小作文

地产小作文：传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二

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HJT专家交流会要点

投资观点：23年看，HJT产业化有望超预期，板块性机会有望复制22年的TOPCON，当前位置，我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等【会议总结】 1、HJT成本：非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利：预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能：

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【中邮通信】维峰电子：国产工控连接器龙头，一体两翼高速成长

国内工业控制连接器龙头，头部客户资源丰富：公司深耕连接器行业20年，是国内工业控制连接器龙头，2010年进入汽车领域，2015年扩展新能源领域，在各个领域都积累了头部客户资源，工控客户包括汇川技术、台达、研华等，汽车客户包括比亚迪、上汽等，新能源客户覆盖阳光电源、固德威等，客户数量仍在加速扩展中。差异化竞争策略，盈利能力国内领先：公司采取差异化竞争策略，瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域，和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场，主要对海外龙头进行替代，国内尚未直接竞争对手，获

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推荐逻辑加速兑现！【方正食饮】科拓生物：订单持续上量，免疫力提升正当时！

大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升，迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡，提升免疫力，疫情管控逐步放开的背景下，消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔，公司研发实力受到下游大型企业广泛认可，临床循证扎实，产能规划着眼长期，随益生菌相关收入高增与占比提升，业务结构将持续优化，盈利提升。定增募投项目：内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元，对应产值约21亿元；本次募资7亿，其中6.2亿用于产能建设，包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元

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【zs电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（超过7成电站会用双面组件，过去就是双面催生了POE应用）。 3、POE大类产品（含EPE、PE/EP）渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%，预计未来2年p

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交控科技董事长演讲要点

城轨数字化 1）市场规模：城轨信号系统1700亿市场，具备持续创新的基础。 2）面临难题：软硬件强耦合、重复建设；无统一标准，数据难以获取和二次开发；运营模式固化、维护成本高；系统迭代升级困难。 3）未来轨道交通：手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢，实现服务的个性化，打破数据孤岛，减少资源的浪费。交控科技自主创新 1）2009年以前在北京交通大学做研发，2009年成立公司，直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统，2010年开始产业化落地，之后迅速占领国内1/3市场。 2）第四代F

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【国联电子】旭光电子：氮化铝业务放量在即，传统业务稳步增长

🔥氮化铝业务：国内供需缺口持续扩大，公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日，公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片，意向企业年需求量分别为450吨、600万片，意向企业需求量大，公司募投项目（封装材料+产业化一期）产能布局满足市场需求，达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务：受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂，属老牌军工企业，通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场对此

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【天风医药杨松团队】当前医药行情看法（四）：疫情后医药投资的思考

防疫主题预计仍将反复交易，把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎，尤其是在投资者个人体验的积累和传播下，我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎，回顾本轮防疫主题脉络，我们认为大致已走过三个阶段：预防（疫苗）、医疗储备（医疗基建、小分子药物）、居家诊疗（连锁药店、感冒药、抗原、退烧药），参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程，我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗（医院床位、治疗设备、治疗药物）疫情终将过去，乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在，但从中期看，终端的需求，

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机构业绩标的：上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素：疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素：主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素：数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的： 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数

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海优新材交流要点-1214

——————————— 🌼EVA 粒子价格：由于预期硅料价格持续下跌，11月下旬组件厂砍了一部分订单，持观望态度，胶膜需求不足导致粒子价格下跌；当前EVA胶膜价格已基本降到成本价，预计粒子价格快见底，明年会在1.7-1.8w或2w左右，往后看EVA总体是偏紧，价格会向好；国内外粒子价差：当前国内外粒子价格差不多；产能占比：明年透明EVA占比50%左右；产能互换：单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE，但是产线的总体产能会下降，1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能，可能只有800

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【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪

🧧价格趋势： 1⃣价格趋势：12月上旬大部分料号价格继续上涨，高容料号涨幅较大，涨幅5%-20%。截至目前，除去年个别旧料外，大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因：1）供给：目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低，尤其是高容料号。2）需求：随着Q3需求见底、库存出清，渠道MLCC价格持续修复，叠加疫情管控政策放开，目前终端厂商抓紧备货，囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市：随着产业链各环节积极补库，12月下半月MLCC还会继续提价，MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断：渠道价格是前瞻

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【洋河股份】经销商大会传递积极信息

🔹12月14日，公司历史上首次以集团层面举办经销商大会，董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来，#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”，体现出公司和新董事长对于经销商更加重视，希望共同构建更好的合作共赢关系，同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”：1）落实一个商学院平台，共建交流、学习、提升的成长商学院平台，发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用；2）落地三大精细化工程，挑选100个经销商重点打造，全面提升综合实力，挑选200个

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【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力，坚定底部推荐

大家好，截至今日午盘，立讯回调较多，我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调，导致市场恐慌。但根据我们了解，因黑五及圣诞假期销售相对疲软，大客户已及时对订单做出小幅调整，近期并未有新一轮订单下调，无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看，我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中，1）潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求；2）第一代MR产品已进入量产准备阶段，产品预计在今年发布，功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知，值得重点期待。立讯在上述产品均

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立讯精密

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:15:54

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：春节免税消费值得期待

【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104：元旦假期免税销售额4.22亿元，两大机场航班数恢复至去年同期水平，春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖，元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关，元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元，分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升，分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5

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海汽集团
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中国中免

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套牢king

今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:14:35

地产小作文

地产小作文：传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二

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万科A
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新城控股

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今天被套的半棵韭菜

2023-01-04 12:13:58

HJT专家交流会要点

投资观点：23年看，HJT产业化有望超预期，板块性机会有望复制22年的TOPCON，当前位置，我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等【会议总结】 1、HJT成本：非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W，化学品1分钱/W，气体3分钱/W，靶材4分钱/W，网板半分钱/W，浆料1.3-1.4毛/W，硅片8毛5/W，总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利：预计23年中开始盈利，比TOPCon溢价3%-4%，比PERC溢价6%，单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能：

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京山轻机
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芯碁微装

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:04:33

【中邮通信】维峰电子：国产工控连接器龙头，一体两翼高速成长

国内工业控制连接器龙头，头部客户资源丰富：公司深耕连接器行业20年，是国内工业控制连接器龙头，2010年进入汽车领域，2015年扩展新能源领域，在各个领域都积累了头部客户资源，工控客户包括汇川技术、台达、研华等，汽车客户包括比亚迪、上汽等，新能源客户覆盖阳光电源、固德威等，客户数量仍在加速扩展中。差异化竞争策略，盈利能力国内领先：公司采取差异化竞争策略，瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域，和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场，主要对海外龙头进行替代，国内尚未直接竞争对手，获

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维峰电子

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:03:49

推荐逻辑加速兑现！【方正食饮】科拓生物：订单持续上量，免疫力提升正当时！

大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升，迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡，提升免疫力，疫情管控逐步放开的背景下，消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔，公司研发实力受到下游大型企业广泛认可，临床循证扎实，产能规划着眼长期，随益生菌相关收入高增与占比提升，业务结构将持续优化，盈利提升。定增募投项目：内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元，对应产值约21亿元；本次募资7亿，其中6.2亿用于产能建设，包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元

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科拓生物

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2022-12-16 12:03:06

【zs电新】光伏POE、银浆更新（12.16）

【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上，将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装，而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程，明年欧洲电站审批会大爆发，未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW，将拉动双面组件进而拉动POE需求（超过7成电站会用双面组件，过去就是双面催生了POE应用）。 3、POE大类产品（含EPE、PE/EP）渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%，预计未来2年p

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聚和材料
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2022-12-16 12:02:14

交控科技董事长演讲要点

城轨数字化 1）市场规模：城轨信号系统1700亿市场，具备持续创新的基础。 2）面临难题：软硬件强耦合、重复建设；无统一标准，数据难以获取和二次开发；运营模式固化、维护成本高；系统迭代升级困难。 3）未来轨道交通：手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢，实现服务的个性化，打破数据孤岛，减少资源的浪费。交控科技自主创新 1）2009年以前在北京交通大学做研发，2009年成立公司，直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统，2010年开始产业化落地，之后迅速占领国内1/3市场。 2）第四代F

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交控科技

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2022-12-16 12:01:36

【国联电子】旭光电子：氮化铝业务放量在即，传统业务稳步增长

🔥氮化铝业务：国内供需缺口持续扩大，公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日，公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片，意向企业年需求量分别为450吨、600万片，意向企业需求量大，公司募投项目（封装材料+产业化一期）产能布局满足市场需求，达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务：受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂，属老牌军工企业，通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权

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旭光电子

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-16 12:01:11

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%，市场对此

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阳光电源
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2022-12-16 12:00:24

【天风医药杨松团队】当前医药行情看法（四）：疫情后医药投资的思考

防疫主题预计仍将反复交易，把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎，尤其是在投资者个人体验的积累和传播下，我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎，回顾本轮防疫主题脉络，我们认为大致已走过三个阶段：预防（疫苗）、医疗储备（医疗基建、小分子药物）、居家诊疗（连锁药店、感冒药、抗原、退烧药），参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程，我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗（医院床位、治疗设备、治疗药物）疫情终将过去，乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在，但从中期看，终端的需求，

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:05:26

我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越！数据要素政策投资卡位股：

机构业绩标的：上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素：疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素：主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素：数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的： 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数

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上海钢联
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卓创资讯

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:04:30

海优新材交流要点-1214

——————————— 🌼EVA 粒子价格：由于预期硅料价格持续下跌，11月下旬组件厂砍了一部分订单，持观望态度，胶膜需求不足导致粒子价格下跌；当前EVA胶膜价格已基本降到成本价，预计粒子价格快见底，明年会在1.7-1.8w或2w左右，往后看EVA总体是偏紧，价格会向好；国内外粒子价差：当前国内外粒子价格差不多；产能占比：明年透明EVA占比50%左右；产能互换：单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE，但是产线的总体产能会下降，1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能，可能只有800

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海优新材

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2022-12-15 12:03:48

【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪

🧧价格趋势： 1⃣价格趋势：12月上旬大部分料号价格继续上涨，高容料号涨幅较大，涨幅5%-20%。截至目前，除去年个别旧料外，大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因：1）供给：目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低，尤其是高容料号。2）需求：随着Q3需求见底、库存出清，渠道MLCC价格持续修复，叠加疫情管控政策放开，目前终端厂商抓紧备货，囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市：随着产业链各环节积极补库，12月下半月MLCC还会继续提价，MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断：渠道价格是前瞻

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三环集团
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风华高科

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今天被套的半棵韭菜

2022-12-15 12:02:59

【洋河股份】经销商大会传递积极信息

🔹12月14日，公司历史上首次以集团层面举办经销商大会，董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来，#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”，体现出公司和新董事长对于经销商更加重视，希望共同构建更好的合作共赢关系，同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”：1）落实一个商学院平台，共建交流、学习、提升的成长商学院平台，发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用；2）落地三大精细化工程，挑选100个经销商重点打造，全面提升综合实力，挑选200个

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