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套牢king
今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:16:20
【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力,坚定底部推荐
大家好,截至今日午盘,立讯回调较多,我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调,导致市场恐慌。但根据我们了解,因黑五及圣诞假期销售相对疲软,大客户已及时对订单做出小幅调整,近期并未有新一轮订单下调,无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看,我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中,1)潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求;2)第一代MR产品已进入量产准备阶段,产品预计在今年发布,功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知,值得重点期待。立讯在上述产品均
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立讯精密
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:15:54
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:春节免税消费值得期待
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:元旦假期免税销售额4.22亿元,两大机场航班数恢复至去年同期水平,春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖,元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关,元旦期间(2022年12月31日至2023年1月2日)海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元,分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升,分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5
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海汽集团
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中国中免
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:14:35
地产小作文
地产小作文: 传:一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实我觉得知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别于一二
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万科A
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新城控股
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:13:58
HJT专家交流会要点
投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能:
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京山轻机
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-16 12:04:33
【中邮通信】维峰电子:国产工控连接器龙头,一体两翼高速成长
国内工业控制连接器龙头,头部客户资源丰富:公司深耕连接器行业20年,是国内工业控制连接器龙头,2010年进入汽车领域,2015年扩展新能源领域,在各个领域都积累了头部客户资源,工控客户包括汇川技术、台达、研华等,汽车客户包括比亚迪、上汽等,新能源客户覆盖阳光电源、固德威等,客户数量仍在加速扩展中。 差异化竞争策略,盈利能力国内领先:公司采取差异化竞争策略,瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域,和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场,主要对海外龙头进行替代,国内尚未直接竞争对手,获
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维峰电子
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今天被套的半棵韭菜
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推荐逻辑加速兑现!【方正食饮】科拓生物:订单持续上量,免疫力提升正当时!
大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升,迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡,提升免疫力,疫情管控逐步放开的背景下,消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔,公司研发实力受到下游大型企业广泛认可,临床循证扎实,产能规划着眼长期,随益生菌相关收入高增与占比提升,业务结构将持续优化,盈利提升。 定增募投项目:内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元,对应产值约21亿元;本次募资7亿,其中6.2亿用于产能建设,包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元
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科拓生物
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今天被套的半棵韭菜
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【zs电新】光伏POE、银浆更新(12.16)
【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上,将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装,而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程,明年欧洲电站审批会大爆发,未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW,将拉动双面组件进而拉动POE需求(超过7成电站会用双面组件,过去就是双面催生了POE应用)。 3、POE大类产品(含EPE、PE/EP)渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%,预计未来2年p
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交控科技董事长演讲要点
城轨数字化 1)市场规模:城轨信号系统1700亿市场,具备持续创新的基础。 2)面临难题:软硬件强耦合、重复建设;无统一标准,数据难以获取和二次开发;运营模式固化、维护成本高;系统迭代升级困难。 3)未来轨道交通:手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢,实现服务的个性化,打破数据孤岛,减少资源的浪费。 交控科技自主创新 1)2009年以前在北京交通大学做研发,2009年成立公司,直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统,2010年开始产业化落地,之后迅速占领国内1/3市场。 2)第四代F
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交控科技
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今天被套的半棵韭菜
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【国联电子】旭光电子:氮化铝业务放量在即,传统业务稳步增长
🔥氮化铝业务:国内供需缺口持续扩大,公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日,公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片,意向企业年需求量分别为450吨、600万片,意向企业需求量大,公司募投项目(封装材料+产业化一期)产能布局满足市场需求,达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务:受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂,属老牌军工企业,通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权
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旭光电子
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-16 12:01:11
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%,市场对此
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今天被套的半棵韭菜
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【天风医药杨松团队】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考
防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) 疫情终将过去,乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,
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我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股:
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 重要卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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上海钢联
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海优新材交流要点-1214
——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能,可能只有800
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今天被套的半棵韭菜
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【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪
🧧价格趋势: 1⃣价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市:随着产业链各环节积极补库,12月下半月MLCC还会继续提价,MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻
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今天被套的半棵韭菜
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【洋河股份】经销商大会传递积极信息
🔹12月14日,公司历史上首次以集团层面举办经销商大会,董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来,#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”,体现出公司和新董事长对于经销商更加重视,希望共同构建更好的合作共赢关系,同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”:1)落实一个商学院平台,共建交流、学习、提升的成长商学院平台,发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用;2)落地三大精细化工程,挑选100个经销商重点打造,全面提升综合实力,挑选200个
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【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力,坚定底部推荐
大家好,截至今日午盘,立讯回调较多,我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调,导致市场恐慌。但根据我们了解,因黑五及圣诞假期销售相对疲软,大客户已及时对订单做出小幅调整,近期并未有新一轮订单下调,无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看,我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中,1)潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求;2)第一代MR产品已进入量产准备阶段,产品预计在今年发布,功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知,值得重点期待。立讯在上述产品均
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2023-01-04 12:15:54
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:春节免税消费值得期待
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:元旦假期免税销售额4.22亿元,两大机场航班数恢复至去年同期水平,春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖,元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关,元旦期间(2022年12月31日至2023年1月2日)海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元,分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升,分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5
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海汽集团
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2023-01-04 12:14:35
地产小作文
地产小作文: 传:一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实我觉得知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别于一二
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:13:58
HJT专家交流会要点
投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能:
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【中邮通信】维峰电子:国产工控连接器龙头,一体两翼高速成长
国内工业控制连接器龙头,头部客户资源丰富:公司深耕连接器行业20年,是国内工业控制连接器龙头,2010年进入汽车领域,2015年扩展新能源领域,在各个领域都积累了头部客户资源,工控客户包括汇川技术、台达、研华等,汽车客户包括比亚迪、上汽等,新能源客户覆盖阳光电源、固德威等,客户数量仍在加速扩展中。 差异化竞争策略,盈利能力国内领先:公司采取差异化竞争策略,瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域,和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场,主要对海外龙头进行替代,国内尚未直接竞争对手,获
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推荐逻辑加速兑现!【方正食饮】科拓生物:订单持续上量,免疫力提升正当时!
大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升,迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡,提升免疫力,疫情管控逐步放开的背景下,消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔,公司研发实力受到下游大型企业广泛认可,临床循证扎实,产能规划着眼长期,随益生菌相关收入高增与占比提升,业务结构将持续优化,盈利提升。 定增募投项目:内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元,对应产值约21亿元;本次募资7亿,其中6.2亿用于产能建设,包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元
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科拓生物
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2022-12-16 12:03:06
【zs电新】光伏POE、银浆更新(12.16)
【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上,将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装,而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程,明年欧洲电站审批会大爆发,未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW,将拉动双面组件进而拉动POE需求(超过7成电站会用双面组件,过去就是双面催生了POE应用)。 3、POE大类产品(含EPE、PE/EP)渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%,预计未来2年p
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交控科技董事长演讲要点
城轨数字化 1)市场规模:城轨信号系统1700亿市场,具备持续创新的基础。 2)面临难题:软硬件强耦合、重复建设;无统一标准,数据难以获取和二次开发;运营模式固化、维护成本高;系统迭代升级困难。 3)未来轨道交通:手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢,实现服务的个性化,打破数据孤岛,减少资源的浪费。 交控科技自主创新 1)2009年以前在北京交通大学做研发,2009年成立公司,直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统,2010年开始产业化落地,之后迅速占领国内1/3市场。 2)第四代F
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交控科技
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【国联电子】旭光电子:氮化铝业务放量在即,传统业务稳步增长
🔥氮化铝业务:国内供需缺口持续扩大,公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日,公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片,意向企业年需求量分别为450吨、600万片,意向企业需求量大,公司募投项目(封装材料+产业化一期)产能布局满足市场需求,达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务:受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂,属老牌军工企业,通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%,市场对此
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【天风医药杨松团队】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考
防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) 疫情终将过去,乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,
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我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股:
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 重要卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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海优新材交流要点-1214
——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能,可能只有800
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【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪
🧧价格趋势: 1⃣价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市:随着产业链各环节积极补库,12月下半月MLCC还会继续提价,MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻
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【洋河股份】经销商大会传递积极信息
🔹12月14日,公司历史上首次以集团层面举办经销商大会,董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来,#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”,体现出公司和新董事长对于经销商更加重视,希望共同构建更好的合作共赢关系,同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”:1)落实一个商学院平台,共建交流、学习、提升的成长商学院平台,发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用;2)落地三大精细化工程,挑选100个经销商重点打造,全面提升综合实力,挑选200个
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洋河股份
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:16:20
【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力,坚定底部推荐
大家好,截至今日午盘,立讯回调较多,我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调,导致市场恐慌。但根据我们了解,因黑五及圣诞假期销售相对疲软,大客户已及时对订单做出小幅调整,近期并未有新一轮订单下调,无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看,我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中,1)潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求;2)第一代MR产品已进入量产准备阶段,产品预计在今年发布,功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知,值得重点期待。立讯在上述产品均
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:15:54
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:春节免税消费值得期待
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:元旦假期免税销售额4.22亿元,两大机场航班数恢复至去年同期水平,春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖,元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关,元旦期间(2022年12月31日至2023年1月2日)海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元,分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升,分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5
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海汽集团
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中国中免
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:14:35
地产小作文
地产小作文: 传:一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实我觉得知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别于一二
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:13:58
HJT专家交流会要点
投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能:
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京山轻机
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2022-12-16 12:04:33
【中邮通信】维峰电子:国产工控连接器龙头,一体两翼高速成长
国内工业控制连接器龙头,头部客户资源丰富:公司深耕连接器行业20年,是国内工业控制连接器龙头,2010年进入汽车领域,2015年扩展新能源领域,在各个领域都积累了头部客户资源,工控客户包括汇川技术、台达、研华等,汽车客户包括比亚迪、上汽等,新能源客户覆盖阳光电源、固德威等,客户数量仍在加速扩展中。 差异化竞争策略,盈利能力国内领先:公司采取差异化竞争策略,瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域,和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场,主要对海外龙头进行替代,国内尚未直接竞争对手,获
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维峰电子
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推荐逻辑加速兑现!【方正食饮】科拓生物:订单持续上量,免疫力提升正当时!
大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升,迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡,提升免疫力,疫情管控逐步放开的背景下,消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔,公司研发实力受到下游大型企业广泛认可,临床循证扎实,产能规划着眼长期,随益生菌相关收入高增与占比提升,业务结构将持续优化,盈利提升。 定增募投项目:内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元,对应产值约21亿元;本次募资7亿,其中6.2亿用于产能建设,包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元
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【zs电新】光伏POE、银浆更新(12.16)
【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上,将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装,而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程,明年欧洲电站审批会大爆发,未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW,将拉动双面组件进而拉动POE需求(超过7成电站会用双面组件,过去就是双面催生了POE应用)。 3、POE大类产品(含EPE、PE/EP)渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%,预计未来2年p
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交控科技董事长演讲要点
城轨数字化 1)市场规模:城轨信号系统1700亿市场,具备持续创新的基础。 2)面临难题:软硬件强耦合、重复建设;无统一标准,数据难以获取和二次开发;运营模式固化、维护成本高;系统迭代升级困难。 3)未来轨道交通:手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢,实现服务的个性化,打破数据孤岛,减少资源的浪费。 交控科技自主创新 1)2009年以前在北京交通大学做研发,2009年成立公司,直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统,2010年开始产业化落地,之后迅速占领国内1/3市场。 2)第四代F
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交控科技
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2022-12-16 12:01:36
【国联电子】旭光电子:氮化铝业务放量在即,传统业务稳步增长
🔥氮化铝业务:国内供需缺口持续扩大,公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日,公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片,意向企业年需求量分别为450吨、600万片,意向企业需求量大,公司募投项目(封装材料+产业化一期)产能布局满足市场需求,达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务:受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂,属老牌军工企业,通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%,市场对此
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【天风医药杨松团队】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考
防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) 疫情终将过去,乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,
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我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股:
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 重要卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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上海钢联
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卓创资讯
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海优新材交流要点-1214
——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能,可能只有800
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海优新材
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【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪
🧧价格趋势: 1⃣价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市:随着产业链各环节积极补库,12月下半月MLCC还会继续提价,MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻
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三环集团
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【洋河股份】经销商大会传递积极信息
🔹12月14日,公司历史上首次以集团层面举办经销商大会,董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来,#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”,体现出公司和新董事长对于经销商更加重视,希望共同构建更好的合作共赢关系,同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”:1)落实一个商学院平台,共建交流、学习、提升的成长商学院平台,发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用;2)落地三大精细化工程,挑选100个经销商重点打造,全面提升综合实力,挑选200个
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【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力,坚定底部推荐
大家好,截至今日午盘,立讯回调较多,我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调,导致市场恐慌。但根据我们了解,因黑五及圣诞假期销售相对疲软,大客户已及时对订单做出小幅调整,近期并未有新一轮订单下调,无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看,我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中,1)潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求;2)第一代MR产品已进入量产准备阶段,产品预计在今年发布,功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知,值得重点期待。立讯在上述产品均
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【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:春节免税消费值得期待
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:元旦假期免税销售额4.22亿元,两大机场航班数恢复至去年同期水平,春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖,元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关,元旦期间(2022年12月31日至2023年1月2日)海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元,分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升,分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5
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海汽集团
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地产小作文
地产小作文: 传:一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实我觉得知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别于一二
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HJT专家交流会要点
投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能:
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【中邮通信】维峰电子:国产工控连接器龙头,一体两翼高速成长
国内工业控制连接器龙头,头部客户资源丰富:公司深耕连接器行业20年,是国内工业控制连接器龙头,2010年进入汽车领域,2015年扩展新能源领域,在各个领域都积累了头部客户资源,工控客户包括汇川技术、台达、研华等,汽车客户包括比亚迪、上汽等,新能源客户覆盖阳光电源、固德威等,客户数量仍在加速扩展中。 差异化竞争策略,盈利能力国内领先:公司采取差异化竞争策略,瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域,和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场,主要对海外龙头进行替代,国内尚未直接竞争对手,获
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推荐逻辑加速兑现!【方正食饮】科拓生物:订单持续上量,免疫力提升正当时!
大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升,迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡,提升免疫力,疫情管控逐步放开的背景下,消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔,公司研发实力受到下游大型企业广泛认可,临床循证扎实,产能规划着眼长期,随益生菌相关收入高增与占比提升,业务结构将持续优化,盈利提升。 定增募投项目:内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元,对应产值约21亿元;本次募资7亿,其中6.2亿用于产能建设,包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元
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【zs电新】光伏POE、银浆更新(12.16)
【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上,将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装,而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程,明年欧洲电站审批会大爆发,未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW,将拉动双面组件进而拉动POE需求(超过7成电站会用双面组件,过去就是双面催生了POE应用)。 3、POE大类产品(含EPE、PE/EP)渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%,预计未来2年p
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交控科技董事长演讲要点
城轨数字化 1)市场规模:城轨信号系统1700亿市场,具备持续创新的基础。 2)面临难题:软硬件强耦合、重复建设;无统一标准,数据难以获取和二次开发;运营模式固化、维护成本高;系统迭代升级困难。 3)未来轨道交通:手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢,实现服务的个性化,打破数据孤岛,减少资源的浪费。 交控科技自主创新 1)2009年以前在北京交通大学做研发,2009年成立公司,直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统,2010年开始产业化落地,之后迅速占领国内1/3市场。 2)第四代F
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【国联电子】旭光电子:氮化铝业务放量在即,传统业务稳步增长
🔥氮化铝业务:国内供需缺口持续扩大,公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日,公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片,意向企业年需求量分别为450吨、600万片,意向企业需求量大,公司募投项目(封装材料+产业化一期)产能布局满足市场需求,达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务:受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂,属老牌军工企业,通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权
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【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%,市场对此
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【天风医药杨松团队】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考
防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) 疫情终将过去,乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,
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我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股:
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 重要卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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海优新材交流要点-1214
——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能,可能只有800
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【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪
🧧价格趋势: 1⃣价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市:随着产业链各环节积极补库,12月下半月MLCC还会继续提价,MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-15 12:02:59
【洋河股份】经销商大会传递积极信息
🔹12月14日,公司历史上首次以集团层面举办经销商大会,董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来,#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”,体现出公司和新董事长对于经销商更加重视,希望共同构建更好的合作共赢关系,同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”:1)落实一个商学院平台,共建交流、学习、提升的成长商学院平台,发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用;2)落地三大精细化工程,挑选100个经销商重点打造,全面提升综合实力,挑选200个
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洋河股份
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:16:20
【中金科技硬件】看好立讯长期成长动力,坚定底部推荐
大家好,截至今日午盘,立讯回调较多,我们认为主因近期媒体报道大客户订单下调,导致市场恐慌。但根据我们了解,因黑五及圣诞假期销售相对疲软,大客户已及时对订单做出小幅调整,近期并未有新一轮订单下调,无需过度担忧。 [礼物]从2023年需求来看,我们认为北美大客户表现仍有望强于行业整体水平。其中,1)潜望式、钛合金、Typec-C及Haptics等手机创新有望刺激换机需求;2)第一代MR产品已进入量产准备阶段,产品预计在今年发布,功能创新或将颠覆市场对于ARVR产品认知,值得重点期待。立讯在上述产品均
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立讯精密
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:15:54
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:春节免税消费值得期待
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0104:元旦假期免税销售额4.22亿元,两大机场航班数恢复至去年同期水平,春节免税消费值得期待 ■海南离岛免税消费持续回暖,元旦假期免税销售额4.22亿元。据海口海关,元旦期间(2022年12月31日至2023年1月2日)海关共监管离岛免税购物金额4.22亿元、件数47.6万件、人均购物金额9816元,分别恢复至去年元旦的70%、64%、101%。 ■海口美兰机场本周客运量和航班数恢复度稳步回升,分别恢复至去年同期86%和97%。2022年第50周/51周/5
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海汽集团
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中国中免
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:14:35
地产小作文
地产小作文: 传:一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》 计划内容太多,大多数都是执行操作层面的东西,就简单说几个普遍关心的内容。 名单的范围,有几个要点。第一,连续三年年报审计出无保留意见。第二,连续三年公开市场无违约。第三,有系统重要性。这个可以自己去拉,但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。 其实我觉得知道谁上岸了,就行了,其他细节太多了,其实知不知道无所谓。 另外,三条红线,绿档的限制全部放开,红橙黄上限会提高。 销售端有一个在酝酿的东西,把城市分为一类二类三类城市,区别于一二
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万科A
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新城控股
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今天被套的半棵韭菜
2023-01-04 12:13:58
HJT专家交流会要点
投资观点:23年看,HJT产业化有望超预期,板块性机会有望复制22年的TOPCON,当前位置,我们重点推荐受益于异质结放量的【苏州固锝】【聚和材料】【赛伍技术】等 【会议总结】 1、HJT成本:非硅BOM成本2.2-2.5毛左右/W,化学品1分钱/W,气体3分钱/W,靶材4分钱/W,网板半分钱/W,浆料1.3-1.4毛/W,硅片8毛5/W,总成本在1.2-1.25元/W。 2、HJT盈利:预计23年中开始盈利,比TOPCon溢价3%-4%,比PERC溢价6%,单瓦盈利3-5分。 3、异质结产能:
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京山轻机
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2022-12-16 12:04:33
【中邮通信】维峰电子:国产工控连接器龙头,一体两翼高速成长
国内工业控制连接器龙头,头部客户资源丰富:公司深耕连接器行业20年,是国内工业控制连接器龙头,2010年进入汽车领域,2015年扩展新能源领域,在各个领域都积累了头部客户资源,工控客户包括汇川技术、台达、研华等,汽车客户包括比亚迪、上汽等,新能源客户覆盖阳光电源、固德威等,客户数量仍在加速扩展中。 差异化竞争策略,盈利能力国内领先:公司采取差异化竞争策略,瞄准国产替代空间较大的工业控制细分领域,和汽车、新能源领域内的控制、信息传输等应用的细分市场,主要对海外龙头进行替代,国内尚未直接竞争对手,获
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维峰电子
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今天被套的半棵韭菜
2022-12-16 12:03:49
推荐逻辑加速兑现!【方正食饮】科拓生物:订单持续上量,免疫力提升正当时!
大健康板块在疫情后随着消费者对个人免疫力的关注度提升,迎来难得的消费者教育期。 🥇 益生菌能够调节肠道平衡,提升免疫力,疫情管控逐步放开的背景下,消费者对益生菌的关注度及需求或将进一步提高。原料菌粉国产替代空间广阔,公司研发实力受到下游大型企业广泛认可,临床循证扎实,产能规划着眼长期,随益生菌相关收入高增与占比提升,业务结构将持续优化,盈利提升。 定增募投项目:内蒙古和林工厂规划投资约10.6亿元,对应产值约21亿元;本次募资7亿,其中6.2亿用于产能建设,包括原料粉、终端产品、发酵剂、后生元
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科拓生物
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2022-12-16 12:03:06
【zs电新】光伏POE、银浆更新(12.16)
【POE】1、poe是未来几年比较确定的态势。明年N型组件出货较今年增加80GW以上,将大大加速POE应用。 2、明年国内大基地等补装,而欧洲在今年11月提出临时紧急措施提案以大幅压缩新能源审批流程,明年欧洲电站审批会大爆发,未来几年欧洲集中电站都将高增长。全球集中电站明年较今年增长可能也会超80GW,将拉动双面组件进而拉动POE需求(超过7成电站会用双面组件,过去就是双面催生了POE应用)。 3、POE大类产品(含EPE、PE/EP)渗透率可能从当前20%+在未来几年达到60%,预计未来2年p
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交控科技董事长演讲要点
城轨数字化 1)市场规模:城轨信号系统1700亿市场,具备持续创新的基础。 2)面临难题:软硬件强耦合、重复建设;无统一标准,数据难以获取和二次开发;运营模式固化、维护成本高;系统迭代升级困难。 3)未来轨道交通:手机+操作系统+云计算+安全自制列车+定制车厢,实现服务的个性化,打破数据孤岛,减少资源的浪费。 交控科技自主创新 1)2009年以前在北京交通大学做研发,2009年成立公司,直接跳过第一、二代研发第三代CBTC系统,2010年开始产业化落地,之后迅速占领国内1/3市场。 2)第四代F
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【国联电子】旭光电子:氮化铝业务放量在即,传统业务稳步增长
🔥氮化铝业务:国内供需缺口持续扩大,公司产能放量在即。2020-2025年国内氮化铝粉体供需缺口从1900吨提升至3100吨。截至2022年5月18日,公司氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板在手订单分别为3吨、150万片,意向企业年需求量分别为450吨、600万片,意向企业需求量大,公司募投项目(封装材料+产业化一期)产能布局满足市场需求,达产后有望年创收9.36亿元。 🔥军工业务:受益行业高景气易格机械业绩同比大增。公司前身原名国营779厂,属老牌军工企业,通过并购易格机械、睿控创合等公司部分股权
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旭光电子
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2022-12-16 12:01:11
【东吴电新】光储板块成长确定性极强,底部强烈推荐!
近期光储板块回调较大,当前板块估值水平均已回调至19年左右水平,是近三年的低点,组件环节23年PE<20X(23年业绩增速60%+),逆变器环节23年PE<30X(23年业绩增速100%+),电池片环节23年PE<15X(23年业绩增速60%+),辅材环节23年PE<15X(23年业绩增速40%+),高增速低估值,底部位置,强烈推荐! 看好降价后光伏板块放量,景气度提升:12月产业链价格波动较大,据PVinfolink报价,较月初,硅料/硅片/电池/组件分别下降6%/13%/8%/3%,市场对此
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2022-12-16 12:00:24
【天风医药杨松团队】当前医药行情看法(四):疫情后医药投资的思考
防疫主题预计仍将反复交易,把握治疗场景的主线切换。随着疫情的持续演绎,尤其是在投资者个人体验的积累和传播下,我们预计新冠相关的主题性投资机会有望持续演绎,回顾本轮防疫主题脉络,我们认为大致已走过三个阶段:预防(疫苗)、医疗储备(医疗基建、小分子药物)、居家诊疗(连锁药店、感冒药、抗原、退烧药),参照中国香港和中国台湾的疫情演化过程,我们认为下一阶段的防疫主题相关重点或将是——医院治疗(医院床位、治疗设备、治疗药物) 疫情终将过去,乐观期待未来。尽管疫情带来的短期冲击仍在,但从中期看,终端的需求,
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恩华药业
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2022-12-15 12:05:26
我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股:
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 重要卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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上海钢联
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卓创资讯
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2022-12-15 12:04:30
海优新材交流要点-1214
——————————— 🌼EVA 粒子价格:由于预期硅料价格持续下跌,11月下旬组件厂砍了一部分订单,持观望态度,胶膜需求不足导致粒子价格下跌;当前EVA胶膜价格已基本降到成本价,预计粒子价格快见底,明年会在1.7-1.8w或2w左右,往后看EVA总体是偏紧,价格会向好; 国内外粒子价差:当前国内外粒子价格差不多; 产能占比:明年透明EVA占比50%左右; 产能互换:单层透明EVA生产线可以生产单层透明的POE,但是产线的总体产能会下降,1GW的EVA胶膜产能转成POE胶膜产能,可能只有800
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海优新材
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2022-12-15 12:03:48
【xb电子】12月上半月MLCC价格跟踪
🧧价格趋势: 1⃣价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 2⃣展望后市:随着产业链各环节积极补库,12月下半月MLCC还会继续提价,MLCC价格将持续反弹。 🧧周期判断:渠道价格是前瞻
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三环集团
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2022-12-15 12:02:59
【洋河股份】经销商大会传递积极信息
🔹12月14日,公司历史上首次以集团层面举办经销商大会,董事长强调#“要让洋河的伙伴有更好的发展、更好的未来,#让洋河的经销商成为这个行业最令人羡慕的经销商”,体现出公司和新董事长对于经销商更加重视,希望共同构建更好的合作共赢关系,同时让经销商更好理解洋河的文化、战略、梦想。 🔹提出“1320战略”:1)落实一个商学院平台,共建交流、学习、提升的成长商学院平台,发挥提升渠道伙伴的总体能力、“洋二代”培训等作用;2)落地三大精细化工程,挑选100个经销商重点打造,全面提升综合实力,挑选200个
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