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懒韭菜
自律才有自信
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懒韭菜
2021-12-08 08:49:05
机构光伏辅材产业链纪要
点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000~
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东方盛虹
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联泓新科
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福莱特
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懒韭菜
2021-12-08 08:43:50
我国生物质能发电
我国生物质能发电装机连续三年世界第一,生物质能概念股名单 生物质能是指太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量,是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电,分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。 2020年,我国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机2952万千瓦;其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机1330万千瓦;沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机89万千瓦。生物质发电量1326亿
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金禾实业
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中粮科技
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懒韭菜
2021-12-06 11:27:21
碳纤维设备:站在需求向上的拐点
风电渗透率提升带动需求拐点:整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等,其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高,主要用于航空航天、高端体育等场景;大丝束一般用于基础工业领域,包括风电、建筑、轨道交通、能源等。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,20 年全球碳纤维需求量在10.7万吨,同比增长3%,主要在于疫情对于部分行业的需求冲击。其中,风电是最大的下游应用领域,20 年需求3.06 万吨,占比28.6%。而年国内对于碳纤维需求总量为4.9 万吨,同比增长29%,风电
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吉林化纤
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懒韭菜
2021-12-06 11:25:08
智能汽车时代拉开序幕——加速!
消费群体变迁和新模式塑造的推动下,汽车智能化在加速发展。90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出,体验感很深的座舱&自动驾驶影响购车决策;同时行业盈利模式正制造向软件延伸,智能化是前提,也是最主要载体。 低单品价格、低安全要求、强体验感受,座舱产品具有很强爆发性。座舱更容易从视觉和听觉上形成智能交互,打造差异化卖点;声学、HUD等单价相对较低,具备广泛客户群体;座舱、安全要求相对较低,开发周期相对短。 L2+级别的ADAS装配率加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等快速放量,执行端的线控应
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联创电子
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懒韭菜
2021-12-01 13:57:48
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2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏)
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏) 原创 12-01 13:08 阅读 2579 一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业) (3)火锅底料:日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业) (5)榨菜:涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼:广州酒家、(元
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宁德时代
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懒韭菜
2021-11-23 12:59:15
卖方观点
卖方观点】硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上,持续力推【光伏设备】——迈为股份、金辰股份、晶盛机电等 1、 182硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上。电池片、组件盈利能力有望修复,电池片/组件设备企业景气有望向上。 2、【光伏异质结设备】隆基股份等光伏巨头异质结设备招标临近,我们判断隆基等巨头可能采用大产能设备,目前单台500MW以上的PECVD供应商主要有迈为股份、金辰股份、金石能源(非上市)。持续力推光伏异质结设备龙头:【迈为股份】、金辰股份。【金辰光伏】重大推荐! 3、【颗粒硅/硅片设备】
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迈为股份
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晶盛机电
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金辰股份
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懒韭菜
2021-11-21 21:25:43
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光伏产业链大全
光伏发电被誉为最具潜力的新能源发电方式。可以说是未来5年最具确定性的高成长优质赛道。它具有以下优势: 1、光伏发电是当今太阳能发电的主流,是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式。不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。太阳能资源分布广泛,随处可得,同时太阳能组件无需维护,运行成本最小化。 2、可以采用分布式光伏发电,它倡导就近发电,就近并网,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在长距离输变电中的损耗问题。 3、太阳能发电清洁,无污染
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天合光能
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晶科科技
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懒韭菜
2021-11-21 21:05:08
十大新材料产业测算
十大新材料产业测算 总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。 绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿元。 储氢技术:绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢,物理:高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。 硅基太阳能材料:绿电载体。根据
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光威复材
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懒韭菜
2021-11-16 20:06:40
新能源车换电赛道投资纪要
2021年11月14日中金研究部电话会议纪要 核心背景: 1、新能源汽车销售攀升迅速,供应链持续景气,对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示,整车销量走在前面,车桩比矛盾日益加剧。 2、预计从2022年开始,针对新能源汽车补能的需求,充电路线的快充、慢充继续推进,换电模式也将开始大力发展。 3、换点市场预期差较大,预期低,认知偏差也较大,主导产业的角色有变化,商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道,有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案,产业链迎来新的腾飞。 4、相关标
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山东威达
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瀚川智能
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懒韭菜
2021-11-16 20:02:10
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光伏组件一体化
卖方观点】光伏组件一体化盈利弹性是2022年市场关注的最大机会 ☀硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,本周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 ☀光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被
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晶澳科技
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隆基绿能
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懒韭菜
2021-11-14 15:57:00
6700亿的南网十四五规划落地,哪些标的最受益?电话会纪要
第一部分:南方电网十四五发展规划解读 国家电网十四五预期投入3500亿美元,但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先,我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论,虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来,但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称,未来五年计划投入3500亿美元(按照汇率6.3-6.8,约合2.2-2.4万亿元人民币)。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。国网董事长在电力转
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懒韭菜
2021-11-14 15:48:29
比亚迪首次明确燃油车停产时间表、宁德时代牵手恩捷股份、
本周,比亚迪首次明确燃油车停产时间表、银隆更名“格力钛”、宁德时代牵手恩捷股份,80亿布局锂电隔膜、欣旺达拟与五菱工业组建动力电池合资企业、捷威动力携手中科院苏州纳米所共建“固研先进电池联合实验室”……下面简单回顾下! 01 比亚迪首次明确燃油车停产时间表 全球“双碳”目标下,比亚迪成为第一家明确提出燃油车停产时间表的中国车企。11月12日,为期两周的第26届联合国气候变化大会(COP26)在英国苏格兰格拉斯哥闭幕。同日,比亚迪官宣已签署《零排放中、重型车辆全球谅解备忘录》,目标是在2030年之
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比亚迪
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懒韭菜
2021-11-14 15:43:20
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原料药
1、为什么要发这个文件? 文件中有句话说得好,要“更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工”。 翻译成人话:我们已经是全球最大原料药生产与出口国了,但是以前低附加值的多,让别人给赚了高附加值,而污染却又有许多留在了本土。这买卖不划算!我们也要绿色高效地发展! 其实老外也看得很清楚了(来自2020年Ambit Research报告,标题为:我们对中国发生的事儿咋看?): 从第一阶段不计代价发展(也确实做到已成为全球最大的原料药生产与出口国了), 到第二阶段开始逐步重视发展质量(而不仅仅是数量),
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普洛药业
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懒韭菜
2021-11-14 15:30:28
机构观点——汽车零部件
机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注 核心逻辑1:电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性,其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构,但此前并没有充分体现估值。 核心逻辑2:业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底,原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值,但三重拐点已到:原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。 以上2点逻辑,继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击
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菱电电控
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懒韭菜
2021-11-13 15:54:35
AlOT大赛道
✨主逻辑:新产品迭代加速发展 🌟晶晨股份 (1)AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至25%。公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功彰显公司产品竞争力。 (2)新产品持续推进,汽车智能座舱SOC预计明年量产、ADAS自动驾驶已经在开发。WiFi 6预计明年中试生产,WiFi 5双频支持高速传输已经量产。 (3)公司已进入全球100家运营商+互联网流媒体巨头(Netflix、Google、Amazon等)前期布局开花结果。随着海外智能化渗透
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机构光伏辅材产业链纪要
点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000~
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我国生物质能发电
我国生物质能发电装机连续三年世界第一,生物质能概念股名单 生物质能是指太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量,是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电,分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。 2020年,我国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机2952万千瓦;其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机1330万千瓦;沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机89万千瓦。生物质发电量1326亿
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金禾实业
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2021-12-06 11:27:21
碳纤维设备:站在需求向上的拐点
风电渗透率提升带动需求拐点:整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等,其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高,主要用于航空航天、高端体育等场景;大丝束一般用于基础工业领域,包括风电、建筑、轨道交通、能源等。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,20 年全球碳纤维需求量在10.7万吨,同比增长3%,主要在于疫情对于部分行业的需求冲击。其中,风电是最大的下游应用领域,20 年需求3.06 万吨,占比28.6%。而年国内对于碳纤维需求总量为4.9 万吨,同比增长29%,风电
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智能汽车时代拉开序幕——加速!
消费群体变迁和新模式塑造的推动下,汽车智能化在加速发展。90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出,体验感很深的座舱&自动驾驶影响购车决策;同时行业盈利模式正制造向软件延伸,智能化是前提,也是最主要载体。 低单品价格、低安全要求、强体验感受,座舱产品具有很强爆发性。座舱更容易从视觉和听觉上形成智能交互,打造差异化卖点;声学、HUD等单价相对较低,具备广泛客户群体;座舱、安全要求相对较低,开发周期相对短。 L2+级别的ADAS装配率加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等快速放量,执行端的线控应
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2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏)
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏) 原创 12-01 13:08 阅读 2579 一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业) (3)火锅底料:日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业) (5)榨菜:涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼:广州酒家、(元
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2021-11-23 12:59:15
卖方观点
卖方观点】硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上,持续力推【光伏设备】——迈为股份、金辰股份、晶盛机电等 1、 182硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上。电池片、组件盈利能力有望修复,电池片/组件设备企业景气有望向上。 2、【光伏异质结设备】隆基股份等光伏巨头异质结设备招标临近,我们判断隆基等巨头可能采用大产能设备,目前单台500MW以上的PECVD供应商主要有迈为股份、金辰股份、金石能源(非上市)。持续力推光伏异质结设备龙头:【迈为股份】、金辰股份。【金辰光伏】重大推荐! 3、【颗粒硅/硅片设备】
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光伏产业链大全
光伏发电被誉为最具潜力的新能源发电方式。可以说是未来5年最具确定性的高成长优质赛道。它具有以下优势: 1、光伏发电是当今太阳能发电的主流,是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式。不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。太阳能资源分布广泛,随处可得,同时太阳能组件无需维护,运行成本最小化。 2、可以采用分布式光伏发电,它倡导就近发电,就近并网,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在长距离输变电中的损耗问题。 3、太阳能发电清洁,无污染
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十大新材料产业测算
十大新材料产业测算 总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。 绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿元。 储氢技术:绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢,物理:高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。 硅基太阳能材料:绿电载体。根据
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新能源车换电赛道投资纪要
2021年11月14日中金研究部电话会议纪要 核心背景: 1、新能源汽车销售攀升迅速,供应链持续景气,对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示,整车销量走在前面,车桩比矛盾日益加剧。 2、预计从2022年开始,针对新能源汽车补能的需求,充电路线的快充、慢充继续推进,换电模式也将开始大力发展。 3、换点市场预期差较大,预期低,认知偏差也较大,主导产业的角色有变化,商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道,有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案,产业链迎来新的腾飞。 4、相关标
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光伏组件一体化
卖方观点】光伏组件一体化盈利弹性是2022年市场关注的最大机会 ☀硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,本周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 ☀光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被
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6700亿的南网十四五规划落地,哪些标的最受益?电话会纪要
第一部分:南方电网十四五发展规划解读 国家电网十四五预期投入3500亿美元,但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先,我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论,虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来,但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称,未来五年计划投入3500亿美元(按照汇率6.3-6.8,约合2.2-2.4万亿元人民币)。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。国网董事长在电力转
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比亚迪首次明确燃油车停产时间表、宁德时代牵手恩捷股份、
本周,比亚迪首次明确燃油车停产时间表、银隆更名“格力钛”、宁德时代牵手恩捷股份,80亿布局锂电隔膜、欣旺达拟与五菱工业组建动力电池合资企业、捷威动力携手中科院苏州纳米所共建“固研先进电池联合实验室”……下面简单回顾下! 01 比亚迪首次明确燃油车停产时间表 全球“双碳”目标下,比亚迪成为第一家明确提出燃油车停产时间表的中国车企。11月12日,为期两周的第26届联合国气候变化大会(COP26)在英国苏格兰格拉斯哥闭幕。同日,比亚迪官宣已签署《零排放中、重型车辆全球谅解备忘录》,目标是在2030年之
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原料药
1、为什么要发这个文件? 文件中有句话说得好,要“更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工”。 翻译成人话:我们已经是全球最大原料药生产与出口国了,但是以前低附加值的多,让别人给赚了高附加值,而污染却又有许多留在了本土。这买卖不划算!我们也要绿色高效地发展! 其实老外也看得很清楚了(来自2020年Ambit Research报告,标题为:我们对中国发生的事儿咋看?): 从第一阶段不计代价发展(也确实做到已成为全球最大的原料药生产与出口国了), 到第二阶段开始逐步重视发展质量(而不仅仅是数量),
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机构观点——汽车零部件
机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注 核心逻辑1:电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性,其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构,但此前并没有充分体现估值。 核心逻辑2:业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底,原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值,但三重拐点已到:原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。 以上2点逻辑,继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击
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AlOT大赛道
✨主逻辑:新产品迭代加速发展 🌟晶晨股份 (1)AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至25%。公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功彰显公司产品竞争力。 (2)新产品持续推进,汽车智能座舱SOC预计明年量产、ADAS自动驾驶已经在开发。WiFi 6预计明年中试生产,WiFi 5双频支持高速传输已经量产。 (3)公司已进入全球100家运营商+互联网流媒体巨头(Netflix、Google、Amazon等)前期布局开花结果。随着海外智能化渗透
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机构光伏辅材产业链纪要
点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000~
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东方盛虹
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联泓新科
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福莱特
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懒韭菜
2021-12-08 08:43:50
我国生物质能发电
我国生物质能发电装机连续三年世界第一,生物质能概念股名单 生物质能是指太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量,是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电,分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。 2020年,我国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机2952万千瓦;其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机1330万千瓦;沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机89万千瓦。生物质发电量1326亿
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金禾实业
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中粮科技
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懒韭菜
2021-12-06 11:27:21
碳纤维设备:站在需求向上的拐点
风电渗透率提升带动需求拐点:整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等,其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高,主要用于航空航天、高端体育等场景;大丝束一般用于基础工业领域,包括风电、建筑、轨道交通、能源等。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,20 年全球碳纤维需求量在10.7万吨,同比增长3%,主要在于疫情对于部分行业的需求冲击。其中,风电是最大的下游应用领域,20 年需求3.06 万吨,占比28.6%。而年国内对于碳纤维需求总量为4.9 万吨,同比增长29%,风电
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吉林化纤
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懒韭菜
2021-12-06 11:25:08
智能汽车时代拉开序幕——加速!
消费群体变迁和新模式塑造的推动下,汽车智能化在加速发展。90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出,体验感很深的座舱&自动驾驶影响购车决策;同时行业盈利模式正制造向软件延伸,智能化是前提,也是最主要载体。 低单品价格、低安全要求、强体验感受,座舱产品具有很强爆发性。座舱更容易从视觉和听觉上形成智能交互,打造差异化卖点;声学、HUD等单价相对较低,具备广泛客户群体;座舱、安全要求相对较低,开发周期相对短。 L2+级别的ADAS装配率加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等快速放量,执行端的线控应
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懒韭菜
2021-12-01 13:57:48
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2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏)
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏) 原创 12-01 13:08 阅读 2579 一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业) (3)火锅底料:日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业) (5)榨菜:涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼:广州酒家、(元
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宁德时代
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2021-11-23 12:59:15
卖方观点
卖方观点】硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上,持续力推【光伏设备】——迈为股份、金辰股份、晶盛机电等 1、 182硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上。电池片、组件盈利能力有望修复,电池片/组件设备企业景气有望向上。 2、【光伏异质结设备】隆基股份等光伏巨头异质结设备招标临近,我们判断隆基等巨头可能采用大产能设备,目前单台500MW以上的PECVD供应商主要有迈为股份、金辰股份、金石能源(非上市)。持续力推光伏异质结设备龙头:【迈为股份】、金辰股份。【金辰光伏】重大推荐! 3、【颗粒硅/硅片设备】
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2021-11-21 21:25:43
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光伏产业链大全
光伏发电被誉为最具潜力的新能源发电方式。可以说是未来5年最具确定性的高成长优质赛道。它具有以下优势: 1、光伏发电是当今太阳能发电的主流,是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式。不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。太阳能资源分布广泛,随处可得,同时太阳能组件无需维护,运行成本最小化。 2、可以采用分布式光伏发电,它倡导就近发电,就近并网,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在长距离输变电中的损耗问题。 3、太阳能发电清洁,无污染
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十大新材料产业测算
十大新材料产业测算 总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。 绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿元。 储氢技术:绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢,物理:高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。 硅基太阳能材料:绿电载体。根据
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光威复材
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懒韭菜
2021-11-16 20:06:40
新能源车换电赛道投资纪要
2021年11月14日中金研究部电话会议纪要 核心背景: 1、新能源汽车销售攀升迅速,供应链持续景气,对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示,整车销量走在前面,车桩比矛盾日益加剧。 2、预计从2022年开始,针对新能源汽车补能的需求,充电路线的快充、慢充继续推进,换电模式也将开始大力发展。 3、换点市场预期差较大,预期低,认知偏差也较大,主导产业的角色有变化,商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道,有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案,产业链迎来新的腾飞。 4、相关标
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光伏组件一体化
卖方观点】光伏组件一体化盈利弹性是2022年市场关注的最大机会 ☀硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,本周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 ☀光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被
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晶澳科技
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6700亿的南网十四五规划落地,哪些标的最受益?电话会纪要
第一部分:南方电网十四五发展规划解读 国家电网十四五预期投入3500亿美元,但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先,我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论,虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来,但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称,未来五年计划投入3500亿美元(按照汇率6.3-6.8,约合2.2-2.4万亿元人民币)。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。国网董事长在电力转
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2021-11-14 15:48:29
比亚迪首次明确燃油车停产时间表、宁德时代牵手恩捷股份、
本周,比亚迪首次明确燃油车停产时间表、银隆更名“格力钛”、宁德时代牵手恩捷股份,80亿布局锂电隔膜、欣旺达拟与五菱工业组建动力电池合资企业、捷威动力携手中科院苏州纳米所共建“固研先进电池联合实验室”……下面简单回顾下! 01 比亚迪首次明确燃油车停产时间表 全球“双碳”目标下,比亚迪成为第一家明确提出燃油车停产时间表的中国车企。11月12日,为期两周的第26届联合国气候变化大会(COP26)在英国苏格兰格拉斯哥闭幕。同日,比亚迪官宣已签署《零排放中、重型车辆全球谅解备忘录》,目标是在2030年之
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比亚迪
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懒韭菜
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原料药
1、为什么要发这个文件? 文件中有句话说得好,要“更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工”。 翻译成人话:我们已经是全球最大原料药生产与出口国了,但是以前低附加值的多,让别人给赚了高附加值,而污染却又有许多留在了本土。这买卖不划算!我们也要绿色高效地发展! 其实老外也看得很清楚了(来自2020年Ambit Research报告,标题为:我们对中国发生的事儿咋看?): 从第一阶段不计代价发展(也确实做到已成为全球最大的原料药生产与出口国了), 到第二阶段开始逐步重视发展质量(而不仅仅是数量),
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普洛药业
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机构观点——汽车零部件
机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注 核心逻辑1:电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性,其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构,但此前并没有充分体现估值。 核心逻辑2:业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底,原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值,但三重拐点已到:原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。 以上2点逻辑,继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击
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菱电电控
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AlOT大赛道
✨主逻辑:新产品迭代加速发展 🌟晶晨股份 (1)AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至25%。公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功彰显公司产品竞争力。 (2)新产品持续推进,汽车智能座舱SOC预计明年量产、ADAS自动驾驶已经在开发。WiFi 6预计明年中试生产,WiFi 5双频支持高速传输已经量产。 (3)公司已进入全球100家运营商+互联网流媒体巨头(Netflix、Google、Amazon等)前期布局开花结果。随着海外智能化渗透
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晶晨股份
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机构光伏辅材产业链纪要
点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000~
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我国生物质能发电
我国生物质能发电装机连续三年世界第一,生物质能概念股名单 生物质能是指太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量,是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电,分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。 2020年,我国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机2952万千瓦;其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机1330万千瓦;沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机89万千瓦。生物质发电量1326亿
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碳纤维设备:站在需求向上的拐点
风电渗透率提升带动需求拐点:整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等,其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高,主要用于航空航天、高端体育等场景;大丝束一般用于基础工业领域,包括风电、建筑、轨道交通、能源等。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,20 年全球碳纤维需求量在10.7万吨,同比增长3%,主要在于疫情对于部分行业的需求冲击。其中,风电是最大的下游应用领域,20 年需求3.06 万吨,占比28.6%。而年国内对于碳纤维需求总量为4.9 万吨,同比增长29%,风电
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智能汽车时代拉开序幕——加速!
消费群体变迁和新模式塑造的推动下,汽车智能化在加速发展。90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出,体验感很深的座舱&自动驾驶影响购车决策;同时行业盈利模式正制造向软件延伸,智能化是前提,也是最主要载体。 低单品价格、低安全要求、强体验感受,座舱产品具有很强爆发性。座舱更容易从视觉和听觉上形成智能交互,打造差异化卖点;声学、HUD等单价相对较低,具备广泛客户群体;座舱、安全要求相对较低,开发周期相对短。 L2+级别的ADAS装配率加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等快速放量,执行端的线控应
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2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏)
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏) 原创 12-01 13:08 阅读 2579 一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业) (3)火锅底料:日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业) (5)榨菜:涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼:广州酒家、(元
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卖方观点
卖方观点】硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上,持续力推【光伏设备】——迈为股份、金辰股份、晶盛机电等 1、 182硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上。电池片、组件盈利能力有望修复,电池片/组件设备企业景气有望向上。 2、【光伏异质结设备】隆基股份等光伏巨头异质结设备招标临近,我们判断隆基等巨头可能采用大产能设备,目前单台500MW以上的PECVD供应商主要有迈为股份、金辰股份、金石能源(非上市)。持续力推光伏异质结设备龙头:【迈为股份】、金辰股份。【金辰光伏】重大推荐! 3、【颗粒硅/硅片设备】
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光伏产业链大全
光伏发电被誉为最具潜力的新能源发电方式。可以说是未来5年最具确定性的高成长优质赛道。它具有以下优势: 1、光伏发电是当今太阳能发电的主流,是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式。不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。太阳能资源分布广泛,随处可得,同时太阳能组件无需维护,运行成本最小化。 2、可以采用分布式光伏发电,它倡导就近发电,就近并网,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在长距离输变电中的损耗问题。 3、太阳能发电清洁,无污染
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十大新材料产业测算
十大新材料产业测算 总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。 绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿元。 储氢技术:绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢,物理:高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。 硅基太阳能材料:绿电载体。根据
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新能源车换电赛道投资纪要
2021年11月14日中金研究部电话会议纪要 核心背景: 1、新能源汽车销售攀升迅速,供应链持续景气,对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示,整车销量走在前面,车桩比矛盾日益加剧。 2、预计从2022年开始,针对新能源汽车补能的需求,充电路线的快充、慢充继续推进,换电模式也将开始大力发展。 3、换点市场预期差较大,预期低,认知偏差也较大,主导产业的角色有变化,商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道,有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案,产业链迎来新的腾飞。 4、相关标
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光伏组件一体化
卖方观点】光伏组件一体化盈利弹性是2022年市场关注的最大机会 ☀硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,本周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 ☀光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被
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6700亿的南网十四五规划落地,哪些标的最受益?电话会纪要
第一部分:南方电网十四五发展规划解读 国家电网十四五预期投入3500亿美元,但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先,我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论,虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来,但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称,未来五年计划投入3500亿美元(按照汇率6.3-6.8,约合2.2-2.4万亿元人民币)。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。国网董事长在电力转
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比亚迪首次明确燃油车停产时间表、宁德时代牵手恩捷股份、
本周,比亚迪首次明确燃油车停产时间表、银隆更名“格力钛”、宁德时代牵手恩捷股份,80亿布局锂电隔膜、欣旺达拟与五菱工业组建动力电池合资企业、捷威动力携手中科院苏州纳米所共建“固研先进电池联合实验室”……下面简单回顾下! 01 比亚迪首次明确燃油车停产时间表 全球“双碳”目标下,比亚迪成为第一家明确提出燃油车停产时间表的中国车企。11月12日,为期两周的第26届联合国气候变化大会(COP26)在英国苏格兰格拉斯哥闭幕。同日,比亚迪官宣已签署《零排放中、重型车辆全球谅解备忘录》,目标是在2030年之
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原料药
1、为什么要发这个文件? 文件中有句话说得好,要“更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工”。 翻译成人话:我们已经是全球最大原料药生产与出口国了,但是以前低附加值的多,让别人给赚了高附加值,而污染却又有许多留在了本土。这买卖不划算!我们也要绿色高效地发展! 其实老外也看得很清楚了(来自2020年Ambit Research报告,标题为:我们对中国发生的事儿咋看?): 从第一阶段不计代价发展(也确实做到已成为全球最大的原料药生产与出口国了), 到第二阶段开始逐步重视发展质量(而不仅仅是数量),
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机构观点——汽车零部件
机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注 核心逻辑1:电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性,其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构,但此前并没有充分体现估值。 核心逻辑2:业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底,原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值,但三重拐点已到:原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。 以上2点逻辑,继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击
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✨主逻辑:新产品迭代加速发展 🌟晶晨股份 (1)AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至25%。公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功彰显公司产品竞争力。 (2)新产品持续推进,汽车智能座舱SOC预计明年量产、ADAS自动驾驶已经在开发。WiFi 6预计明年中试生产,WiFi 5双频支持高速传输已经量产。 (3)公司已进入全球100家运营商+互联网流媒体巨头(Netflix、Google、Amazon等)前期布局开花结果。随着海外智能化渗透
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机构光伏辅材产业链纪要
点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000~
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联泓新科
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福莱特
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懒韭菜
2021-12-08 08:43:50
我国生物质能发电
我国生物质能发电装机连续三年世界第一,生物质能概念股名单 生物质能是指太阳能以化学能的形式在生物质中贮存的能量,是一种清洁环保的可再生能源。生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电,分为农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。 2020年,我国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机2952万千瓦;其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机1330万千瓦;沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机89万千瓦。生物质发电量1326亿
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金禾实业
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中粮科技
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懒韭菜
2021-12-06 11:27:21
碳纤维设备:站在需求向上的拐点
风电渗透率提升带动需求拐点:整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等,其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高,主要用于航空航天、高端体育等场景;大丝束一般用于基础工业领域,包括风电、建筑、轨道交通、能源等。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》的数据,20 年全球碳纤维需求量在10.7万吨,同比增长3%,主要在于疫情对于部分行业的需求冲击。其中,风电是最大的下游应用领域,20 年需求3.06 万吨,占比28.6%。而年国内对于碳纤维需求总量为4.9 万吨,同比增长29%,风电
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吉林化纤
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懒韭菜
2021-12-06 11:25:08
智能汽车时代拉开序幕——加速!
消费群体变迁和新模式塑造的推动下,汽车智能化在加速发展。90后/00后对汽车的智能网联化需求更加突出,体验感很深的座舱&自动驾驶影响购车决策;同时行业盈利模式正制造向软件延伸,智能化是前提,也是最主要载体。 低单品价格、低安全要求、强体验感受,座舱产品具有很强爆发性。座舱更容易从视觉和听觉上形成智能交互,打造差异化卖点;声学、HUD等单价相对较低,具备广泛客户群体;座舱、安全要求相对较低,开发周期相对短。 L2+级别的ADAS装配率加速提升,带动感知层摄像头、毫米波雷达等快速放量,执行端的线控应
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联创电子
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懒韭菜
2021-12-01 13:57:48
私密
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏)
2022年!A股各行业最新最全龙头股名单!(加倍收藏) 原创 12-01 13:08 阅读 2579 一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业(中炬高新、千禾味业) (3)火锅底料:日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、(妙可蓝多,天润乳业,新乳业) (5)榨菜:涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼:广州酒家、(元
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宁德时代
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懒韭菜
2021-11-23 12:59:15
卖方观点
卖方观点】硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上,持续力推【光伏设备】——迈为股份、金辰股份、晶盛机电等 1、 182硅片价格微降,光伏需求有望拐点向上。电池片、组件盈利能力有望修复,电池片/组件设备企业景气有望向上。 2、【光伏异质结设备】隆基股份等光伏巨头异质结设备招标临近,我们判断隆基等巨头可能采用大产能设备,目前单台500MW以上的PECVD供应商主要有迈为股份、金辰股份、金石能源(非上市)。持续力推光伏异质结设备龙头:【迈为股份】、金辰股份。【金辰光伏】重大推荐! 3、【颗粒硅/硅片设备】
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迈为股份
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晶盛机电
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金辰股份
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懒韭菜
2021-11-21 21:25:43
私密
光伏产业链大全
光伏发电被誉为最具潜力的新能源发电方式。可以说是未来5年最具确定性的高成长优质赛道。它具有以下优势: 1、光伏发电是当今太阳能发电的主流,是指利用太阳能辐射直接转变成电能的发电方式。不需其它任何"燃料",在太阳光直射和斜射情况下都可以工作。太阳能资源分布广泛,随处可得,同时太阳能组件无需维护,运行成本最小化。 2、可以采用分布式光伏发电,它倡导就近发电,就近并网,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在长距离输变电中的损耗问题。 3、太阳能发电清洁,无污染
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天合光能
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隆基绿能
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TCL中环
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晶科科技
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懒韭菜
2021-11-21 21:05:08
十大新材料产业测算
十大新材料产业测算 总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。 绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿元。 储氢技术:绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢,物理:高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。 硅基太阳能材料:绿电载体。根据
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光威复材
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懒韭菜
2021-11-16 20:06:40
新能源车换电赛道投资纪要
2021年11月14日中金研究部电话会议纪要 核心背景: 1、新能源汽车销售攀升迅速,供应链持续景气,对于充电桩安装以及补电设备等的跟踪研究显示,整车销量走在前面,车桩比矛盾日益加剧。 2、预计从2022年开始,针对新能源汽车补能的需求,充电路线的快充、慢充继续推进,换电模式也将开始大力发展。 3、换点市场预期差较大,预期低,认知偏差也较大,主导产业的角色有变化,商业模型也有变化。可以预见宁德时代和主机厂开始进入赛道,有望迎来中国开始引领新的全球能源网络解决方案,产业链迎来新的腾飞。 4、相关标
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山东威达
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科士达
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瀚川智能
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许继电气
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懒韭菜
2021-11-16 20:02:10
私密
光伏组件一体化
卖方观点】光伏组件一体化盈利弹性是2022年市场关注的最大机会 ☀硅料价格见顶信号、工业硅回调明显:硅业分会报道,本周硅料价格几乎无上涨,系硅片及组件一体化对整体硅料价格已达高位预期的结果(无意在此价位增加采购),伴随着本月10万吨+硅料产能释放,硅料供给边际逐步兑现大幅加大;同时,工业硅较最高峰已下跌3-4万/吨(系限电恢复,超预期),硅料价格在当前时间点出现松动,或将指引明年硅料大规模扩产后的价格降幅预期。 ☀光伏出口不会受大国博弈影响,反而成为共识方向:本月光伏出口消息接连破局,先是隆基被
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晶澳科技
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东方日升
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隆基绿能
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懒韭菜
2021-11-14 15:57:00
6700亿的南网十四五规划落地,哪些标的最受益?电话会纪要
第一部分:南方电网十四五发展规划解读 国家电网十四五预期投入3500亿美元,但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先,我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论,虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来,但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称,未来五年计划投入3500亿美元(按照汇率6.3-6.8,约合2.2-2.4万亿元人民币)。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。国网董事长在电力转
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泰豪科技
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国电南瑞
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杭州柯林
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国网信通
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智光电气
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懒韭菜
2021-11-14 15:48:29
比亚迪首次明确燃油车停产时间表、宁德时代牵手恩捷股份、
本周,比亚迪首次明确燃油车停产时间表、银隆更名“格力钛”、宁德时代牵手恩捷股份,80亿布局锂电隔膜、欣旺达拟与五菱工业组建动力电池合资企业、捷威动力携手中科院苏州纳米所共建“固研先进电池联合实验室”……下面简单回顾下! 01 比亚迪首次明确燃油车停产时间表 全球“双碳”目标下,比亚迪成为第一家明确提出燃油车停产时间表的中国车企。11月12日,为期两周的第26届联合国气候变化大会(COP26)在英国苏格兰格拉斯哥闭幕。同日,比亚迪官宣已签署《零排放中、重型车辆全球谅解备忘录》,目标是在2030年之
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宁德时代
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比亚迪
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懒韭菜
2021-11-14 15:43:20
私密
原料药
1、为什么要发这个文件? 文件中有句话说得好,要“更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工”。 翻译成人话:我们已经是全球最大原料药生产与出口国了,但是以前低附加值的多,让别人给赚了高附加值,而污染却又有许多留在了本土。这买卖不划算!我们也要绿色高效地发展! 其实老外也看得很清楚了(来自2020年Ambit Research报告,标题为:我们对中国发生的事儿咋看?): 从第一阶段不计代价发展(也确实做到已成为全球最大的原料药生产与出口国了), 到第二阶段开始逐步重视发展质量(而不仅仅是数量),
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普洛药业
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纳微科技
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新和成
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懒韭菜
2021-11-14 15:30:28
机构观点——汽车零部件
机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注 核心逻辑1:电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性,其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构,但此前并没有充分体现估值。 核心逻辑2:业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底,原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击峰值、国际运费冲击峰值,但三重拐点已到:原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降。这也是此前我们多次推荐重视零部件整体β行情的逻辑。 以上2点逻辑,继续看好零部件板块的估值业绩的戴维斯双击
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菱电电控
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飞龙股份
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懒韭菜
2021-11-13 15:54:35
AlOT大赛道
✨主逻辑:新产品迭代加速发展 🌟晶晨股份 (1)AIoT SOC新晋为公司第二大业务,营收占比从去年的10%提升至25%。公司是国内唯一和多家海外公司深度合作的SOC企业,全球化布局的成功彰显公司产品竞争力。 (2)新产品持续推进,汽车智能座舱SOC预计明年量产、ADAS自动驾驶已经在开发。WiFi 6预计明年中试生产,WiFi 5双频支持高速传输已经量产。 (3)公司已进入全球100家运营商+互联网流媒体巨头(Netflix、Google、Amazon等)前期布局开花结果。随着海外智能化渗透
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晶晨股份
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瑞芯微
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