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骑牛小韭

2024-10-24 10:40:46

微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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润农节水
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微创光电

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骑牛小韭

2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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阿为特
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国林科技
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深圳华强
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科森科技

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2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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深圳瑞捷
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金地集团

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骑牛小韭

2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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惠伦晶体
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三环集团
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天马新材

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骑牛小韭

2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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天马新材
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风华高科

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骑牛小韭

2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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中科美菱
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冠昊生物
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中源协和

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骑牛小韭

2024-04-30 12:37:14

美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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美邦科技
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川宁生物

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骑牛小韭

2024-04-01 13:08:41

纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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纬达光电
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TCL中环
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三利谱
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彩虹股份

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骑牛小韭

2024-02-26 10:50:26

【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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辰奕智能

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骑牛小韭

2024-01-03 06:55:31

这个确实蛮好的

@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

1 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2023-12-25 11:37:06

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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浙海德曼
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恒进感应

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骑牛小韭

2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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惠同新材
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巨轮智能
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中研股份

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骑牛小韭

2023-12-13 11:14:10

PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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中研股份
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丰光精密
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富恒新材

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骑牛小韭

2023-12-12 14:15:19

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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阿为特
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国林科技
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深圳华强
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科森科技

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骑牛小韭

2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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深圳瑞捷
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金地集团

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骑牛小韭

2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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惠伦晶体
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天马新材

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骑牛小韭

2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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天马新材
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风华高科

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骑牛小韭

2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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骑牛小韭

2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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中科美菱
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冠昊生物
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中源协和

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骑牛小韭

2024-04-30 12:37:14

美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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美邦科技
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川宁生物

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骑牛小韭

2024-04-01 13:08:41

纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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纬达光电
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骑牛小韭

2024-02-26 10:50:26

【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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辰奕智能

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骑牛小韭

2024-01-03 06:55:31

这个确实蛮好的

@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

1 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2023-12-25 11:37:06

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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浙海德曼
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恒进感应

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骑牛小韭

2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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惠同新材
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骑牛小韭

2023-12-13 11:14:10

PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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中研股份
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丰光精密
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富恒新材

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骑牛小韭

2023-12-12 14:15:19

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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恒进感应
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丰光精密

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骑牛小韭

2024-10-24 10:40:46

微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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润农节水
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微创光电

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2024-08-30 11:39:04

阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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微创光电——补涨明天复牌的润农节水

润农节水控制权变更，预计明天复牌，在目前市场行情的大背景下，大概率是几个一字。微创光电去年12月实控人变更为湖北省国资委，当时连续三个涨停，一波涨幅接近200%。如果市场不出现大幅下跌，那微创光电很可能会补涨润农节水。这波微创光电涨幅偏小，具备一定安全边际。微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天复牌的润农节水微创光电——补涨明天

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阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋

【阿为特】：供货asml！全球最小市值asml供应商遗珠！！各位领导好，重大更新：除去上海微电子、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率

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2024-08-09 10:19:51

房地产市场的确定增量——住房IDI保险

一、何为住房保险工程质量潜在缺陷保险（IDI），是由工程的建设单位投保，保险公司根据法律法规和保险条款约定，对在保修范围和保修期限内出现的由于工程质量潜在缺陷所导致的投保建筑物损坏，予以赔偿、维修或重置的保险。 IDI 保险减少社会资金沉淀，缓解施工单位压力，提高资金使用效率。IDI 保险虽然一定程度上增加了建设方成本，但对于政府和居民仍拥有积极的正面效应，也是保险公司的重要增量市场，并且通过地方政策支持，业主方成本增加的压力也可得到一定缓解。一是建设单位交纳的物业保修金占总造价的 3%左右，

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深圳瑞捷
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金地集团

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骑牛小韭

2024-07-19 10:20:45

天马新材——30CM低位MLCC上游

据台湾经济日报报道，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 A股上市公司中，多个方向的被动元器件上市公司业绩都佐证了这一电子细分行业的景气度。其中，MLCC方向三环集团、风华高科、博迁新材等公司上半年业绩均大幅高增，晶振方向、电感方向的惠伦晶体、顺络电子等也同样大增。推荐低位、预期差较大的天马新材。

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惠伦晶体
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三环集团
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天马新材

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骑牛小韭

2024-07-11 10:13:26

天马新材——30CM低位MLCC上游

公司是高性能精细氧化铝粉专家，实现多领域国产替代公司20余年专注精细氧化铝粉体制备，先后在电子陶瓷基板用、电子玻璃用、单晶硅片研磨抛光用、高压电气绝缘件用精细氧化铝粉领域打破国外垄断，是国家级专精特新“小巨人”，制造业单项冠军示范企业掌握核心Know-how，持续新品开发，5N高纯氧化铝项目取得突破实控人技术背景过硬，产学研合作深厚，联合清华大学申报的“IGBT封装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化“项目获得科学进步二等级。7月公告具备高纯氧化铝的制备技术，5N产品技术参数对标日本进口

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天马新材
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风华高科

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骑牛小韭

2024-05-14 11:16:28

江苏博云——高实际外销占比+低估值+下游高景气

1. 公司实际外销占比超过55% 根据公司4月2日的调研纪要，公司产品主要按照销售给客户时是否需要出入中国海关、是否以人民币结算分为内销与外销，公司外销业务根据客户所在地不同（货物是否运送至中国大陆境外）可以分为直接外销和境内外销。直接外销是指客户所在地为中国大陆境外，境内外销是指客户所在地为中国大陆境内。2023年度直接外销占比20.59%，境内外销占比34.89%。合计超过55%。 2. 公司下游高景气度公司主营为高端改性塑料，下游主要是电动工具行业（占比69%）、家电行业（16%）、汽车

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江苏博云

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骑牛小韭

2024-05-08 10:10:11

中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

1. 公司供货河北省科学院生物研究所（生物制造与农业生物技术）重点学科实验室采购项目，多个仪器设备都是中科美菱品牌。 2. 公司在干细胞领域合作国家卫计委、云南传染病专科医院血清样本库、山东农业大学、华大基因国家基因库、安徽医科大学生物样本库等知名医院、高校、科研院。中科美菱作为国内生命科学领域专业的解决方案服务商,依托自有制冷技术,利用旗下超低温、液氮罐助力西安初源赛尔生物科技有限责任公司干细胞存储与科研实验的顺利进行。中科美菱——干细胞和合成生物铲子股中科美菱——干细胞和合成生物铲子股

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中科美菱
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冠昊生物
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中源协和

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骑牛小韭

2024-04-30 12:37:14

美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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美邦科技
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川宁生物

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骑牛小韭

2024-04-01 13:08:41

纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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纬达光电
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TCL中环
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三利谱
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彩虹股份

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骑牛小韭

2024-02-26 10:50:26

【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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辰奕智能

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骑牛小韭

2024-01-03 06:55:31

这个确实蛮好的

@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

1 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2023-12-25 11:37:06

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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浙海德曼
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恒进感应

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骑牛小韭

2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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惠同新材
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巨轮智能
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中研股份

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骑牛小韭

2023-12-13 11:14:10

PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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中研股份
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丰光精密
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富恒新材

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骑牛小韭

2023-12-12 14:15:19

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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恒进感应
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丰光精密

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