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2024-04-30 12:37:14

美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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美邦科技
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川宁生物

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骑牛小韭

2024-04-01 13:08:41

纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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纬达光电
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TCL中环
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三利谱
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彩虹股份

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2024-02-26 10:50:26

【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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辰奕智能

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2024-01-03 06:55:31

这个确实蛮好的

@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

1 赞同-2 评论

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骑牛小韭

2023-12-25 11:37:06

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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恒进感应

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2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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惠同新材
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中研股份

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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中研股份
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2023-12-12 14:15:19

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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恒进感应
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丰光精密

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骑牛小韭

2023-11-24 08:28:03

德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏

根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车

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德迈仕
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万集科技

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维科精密——激光雷达清洗阀

今日最强毫无疑问是激光雷达，激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。维科精密11月12日在互动平台表示，募集资金项目有序推进中；激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成，目前尚未量产；电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段；公司目前为汽车零部件二级供应商，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。今日大涨来到阶段新高的恒帅股份，炒的就是ADAS产品的清洗设备，而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的，样品已经完成。在维科精密的招股书中，也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。

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维科精密
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长安汽车

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骑牛小韭

2023-11-22 10:06:17

天润科技——北交所超小盘正宗时空大数据

1. 根据民生计算机周末所发研报，时空数据有望成为下一阶段数据要素发展重点。《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》发布，对时空数据供给和应用进行了系统部署，并提出了2025和2030建设目标。在数据供给方面，强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底；在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。到2025年，完成新型基础测绘体系建设试点，形成新型基础测绘业务格局；实景三维中国建设取得阶段性成果，5米格网地形级实景三维基本建成，

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天润科技

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骑牛小韭

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环保301近端次新——舜禹股份

公司主营污水处理和二次供水设备，属于被名字耽误的正宗环保股。目前相对低位，又是近端301次新。要点二: 经营范围供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案

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舜禹股份
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国泰环保

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骑牛小韭

2023-07-11 11:39:51

光峰科技——影视复苏+智能车载业务起量

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.19万元及2021年21.02万大幅提升。后续档期还有诸多优质影片上映，将带动年度票房预期上调。 #【光峰科技】的激光电影放映服务业务根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费。截止2022年12月3

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光峰科技

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蓝特光学——深度受益AR/VR产品放量

此轮消费电子的启动最大的催化是苹果即将发布的AR/MR产品，苹果对于消费电子趋势的引领能力毋庸置疑，这款产品很可能将成为未来几年消费电子领域最大的增量。 1. 公司2020年已向大客户送样适用于AR/VR领域的玻璃晶圆，产品及公司技术实力深得大客户认可。 2. 光波导技术是业界认可的AR光学技术较优解，玻璃晶圆是AR光波导的重要材料。公司生产高折射率玻璃晶圆，受到AMS、康宁、Digilens、MagicLeap等公司的广泛认可。 2.1 公司生产的玻璃晶圆技术指标世界领先，是全球最早实现折射率

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蓝特光学

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劲拓股份——绑定华为的先进封装设备

公司7月11日接受机构调研时的问答：问：公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备与键合机有什么区别? 答：封装工艺不同，公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备主要以凸点（Bumping）方式实现电气连接，主要用于先进封装领域。键合机大致使用引线键合工艺，主要用于传统封装领域。另附上卖方刚刚给的研报

劲拓股份调研纪要

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美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏

根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车

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维科精密——激光雷达清洗阀

今日最强毫无疑问是激光雷达，激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。维科精密11月12日在互动平台表示，募集资金项目有序推进中；激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成，目前尚未量产；电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段；公司目前为汽车零部件二级供应商，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。今日大涨来到阶段新高的恒帅股份，炒的就是ADAS产品的清洗设备，而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的，样品已经完成。在维科精密的招股书中，也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。

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天润科技——北交所超小盘正宗时空大数据

1. 根据民生计算机周末所发研报，时空数据有望成为下一阶段数据要素发展重点。《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》发布，对时空数据供给和应用进行了系统部署，并提出了2025和2030建设目标。在数据供给方面，强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底；在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。到2025年，完成新型基础测绘体系建设试点，形成新型基础测绘业务格局；实景三维中国建设取得阶段性成果，5米格网地形级实景三维基本建成，

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环保301近端次新——舜禹股份

公司主营污水处理和二次供水设备，属于被名字耽误的正宗环保股。目前相对低位，又是近端301次新。要点二: 经营范围供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案

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光峰科技——影视复苏+智能车载业务起量

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.19万元及2021年21.02万大幅提升。后续档期还有诸多优质影片上映，将带动年度票房预期上调。 #【光峰科技】的激光电影放映服务业务根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费。截止2022年12月3

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蓝特光学——深度受益AR/VR产品放量

此轮消费电子的启动最大的催化是苹果即将发布的AR/MR产品，苹果对于消费电子趋势的引领能力毋庸置疑，这款产品很可能将成为未来几年消费电子领域最大的增量。 1. 公司2020年已向大客户送样适用于AR/VR领域的玻璃晶圆，产品及公司技术实力深得大客户认可。 2. 光波导技术是业界认可的AR光学技术较优解，玻璃晶圆是AR光波导的重要材料。公司生产高折射率玻璃晶圆，受到AMS、康宁、Digilens、MagicLeap等公司的广泛认可。 2.1 公司生产的玻璃晶圆技术指标世界领先，是全球最早实现折射率

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劲拓股份——绑定华为的先进封装设备

公司7月11日接受机构调研时的问答：问：公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备与键合机有什么区别? 答：封装工艺不同，公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备主要以凸点（Bumping）方式实现电气连接，主要用于先进封装领域。键合机大致使用引线键合工艺，主要用于传统封装领域。另附上卖方刚刚给的研报

劲拓股份调研纪要

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美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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辰奕智能

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骑牛小韭

2024-01-03 06:55:31

这个确实蛮好的

@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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骑牛小韭

2023-12-25 11:37:06

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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浙海德曼
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恒进感应

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2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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2023-11-24 08:28:03

德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏

根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车

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维科精密——激光雷达清洗阀

今日最强毫无疑问是激光雷达，激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。维科精密11月12日在互动平台表示，募集资金项目有序推进中；激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成，目前尚未量产；电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段；公司目前为汽车零部件二级供应商，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。今日大涨来到阶段新高的恒帅股份，炒的就是ADAS产品的清洗设备，而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的，样品已经完成。在维科精密的招股书中，也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。

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天润科技——北交所超小盘正宗时空大数据

1. 根据民生计算机周末所发研报，时空数据有望成为下一阶段数据要素发展重点。《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》发布，对时空数据供给和应用进行了系统部署，并提出了2025和2030建设目标。在数据供给方面，强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底；在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。到2025年，完成新型基础测绘体系建设试点，形成新型基础测绘业务格局；实景三维中国建设取得阶段性成果，5米格网地形级实景三维基本建成，

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环保301近端次新——舜禹股份

公司主营污水处理和二次供水设备，属于被名字耽误的正宗环保股。目前相对低位，又是近端301次新。要点二: 经营范围供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案

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2023-07-11 11:39:51

光峰科技——影视复苏+智能车载业务起量

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.19万元及2021年21.02万大幅提升。后续档期还有诸多优质影片上映，将带动年度票房预期上调。 #【光峰科技】的激光电影放映服务业务根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费。截止2022年12月3

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光峰科技

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蓝特光学——深度受益AR/VR产品放量

此轮消费电子的启动最大的催化是苹果即将发布的AR/MR产品，苹果对于消费电子趋势的引领能力毋庸置疑，这款产品很可能将成为未来几年消费电子领域最大的增量。 1. 公司2020年已向大客户送样适用于AR/VR领域的玻璃晶圆，产品及公司技术实力深得大客户认可。 2. 光波导技术是业界认可的AR光学技术较优解，玻璃晶圆是AR光波导的重要材料。公司生产高折射率玻璃晶圆，受到AMS、康宁、Digilens、MagicLeap等公司的广泛认可。 2.1 公司生产的玻璃晶圆技术指标世界领先，是全球最早实现折射率

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蓝特光学

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劲拓股份——绑定华为的先进封装设备

公司7月11日接受机构调研时的问答：问：公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备与键合机有什么区别? 答：封装工艺不同，公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备主要以凸点（Bumping）方式实现电气连接，主要用于先进封装领域。键合机大致使用引线键合工艺，主要用于传统封装领域。另附上卖方刚刚给的研报

劲拓股份调研纪要

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2024-04-30 12:37:14

美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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纬达光电——北交所30cm偏光片

深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏

根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车

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维科精密——激光雷达清洗阀

今日最强毫无疑问是激光雷达，激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。维科精密11月12日在互动平台表示，募集资金项目有序推进中；激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成，目前尚未量产；电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段；公司目前为汽车零部件二级供应商，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。今日大涨来到阶段新高的恒帅股份，炒的就是ADAS产品的清洗设备，而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的，样品已经完成。在维科精密的招股书中，也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。

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天润科技——北交所超小盘正宗时空大数据

1. 根据民生计算机周末所发研报，时空数据有望成为下一阶段数据要素发展重点。《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》发布，对时空数据供给和应用进行了系统部署，并提出了2025和2030建设目标。在数据供给方面，强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底；在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。到2025年，完成新型基础测绘体系建设试点，形成新型基础测绘业务格局；实景三维中国建设取得阶段性成果，5米格网地形级实景三维基本建成，

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环保301近端次新——舜禹股份

公司主营污水处理和二次供水设备，属于被名字耽误的正宗环保股。目前相对低位，又是近端301次新。要点二: 经营范围供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案

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光峰科技——影视复苏+智能车载业务起量

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.19万元及2021年21.02万大幅提升。后续档期还有诸多优质影片上映，将带动年度票房预期上调。 #【光峰科技】的激光电影放映服务业务根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费。截止2022年12月3

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蓝特光学——深度受益AR/VR产品放量

此轮消费电子的启动最大的催化是苹果即将发布的AR/MR产品，苹果对于消费电子趋势的引领能力毋庸置疑，这款产品很可能将成为未来几年消费电子领域最大的增量。 1. 公司2020年已向大客户送样适用于AR/VR领域的玻璃晶圆，产品及公司技术实力深得大客户认可。 2. 光波导技术是业界认可的AR光学技术较优解，玻璃晶圆是AR光波导的重要材料。公司生产高折射率玻璃晶圆，受到AMS、康宁、Digilens、MagicLeap等公司的广泛认可。 2.1 公司生产的玻璃晶圆技术指标世界领先，是全球最早实现折射率

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劲拓股份——绑定华为的先进封装设备

公司7月11日接受机构调研时的问答：问：公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备与键合机有什么区别? 答：封装工艺不同，公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备主要以凸点（Bumping）方式实现电气连接，主要用于先进封装领域。键合机大致使用引线键合工艺，主要用于传统封装领域。另附上卖方刚刚给的研报

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美邦科技——主业底部反转布局合成生物成长可期

公司全资子公司美邦美和以合成生物学和酶工程等学科为基础，从事生物制造关键核心技术的研发、服务及生物健康产品的研发、生产与销售。目前建有合成生物技术研发中心，具备工业微生物底层构架开发、生物合成路径设计、固定化酶制备、生物产品制备等能力，开展合成生物学以及生物催化领域定制服务与相关产品开发工作。我国尼龙66 原料己二腈卡脖子，22 年才首次突破垄断，同时在合成生物浪潮下，我国有望在生物基尼龙56 赛道弯道超车。公司通过美邦美和开发出生物酶尼龙56 技术，转化率99%+，能耗低，目前处于中试阶段，

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深耕偏光片行业，染色系偏光片国内进口替代主要选择之一　　纬达光电成立于2004年，主要从事偏光片和光学薄膜材料行业，是境内首家具备高耐久染色系偏光片生产技术的企业，也是国内高耐久染色系偏光片进口替代的主要选择之一。偏光片及防雾片为公司主要产品，其中偏光片为核心业务，2021年占据公司总营业收入的94.51%。下游客户主要为液晶面板生产厂家及终端产品制造商，2021年前五大客户占比为40.12%，客户集中度适中，结构相对稳定。2022Q1-Q3受海外需求收缩影响，公司实现营收2亿元、归母净利润0

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【辰奕智能】：主业底部反转，鸿蒙生态强预期差标的！！

华为鸿蒙智慧屏交互系统独供，未来量价齐升。公司一直为华为鸿蒙智慧屏交互系统【独供】。此前华为智慧屏销量目标1000万台，但由于芯片供应问题，销量不及预期，目前海思强势回归，预计智慧屏远期保守销量回增至500万台，并随着交互方案的升级，最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案（遥控器+摄像头）单机价值量达360元，远期收入有望达18亿，利润贡献2.2亿。与华为合作紧密，有望拓展至华为更多的鸿蒙智慧生态华为与公司长期紧密合作，前期一直为公司第二大客户，24年更有望跃升为【第一大客

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@凯指导1991：自动驾驶+卫星双概念，北交所头部科技企业——创远信科

节前通过北交所埋伏核电题材，节后的赚钱效应非常显著。目前市场超额收益最多的玩法就是在北交所埋伏未来短期会出的题材和概念目前我们看到主板一些个股走势和市场传闻，目前确定未来短期1-2周内有如下两个zc预期——1）自动驾驶L3的相关利好政策2）卫星融资补贴相关的利好政策而北交所有个相比丰光精密、易实精密

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恒进感应——北交所人形机器人核心设备

最近人形机器人设备铲子股走的很好，浙海德曼、田中精机之类的，预计人形机器人产业化在逐步提速。北交所恒进感应今天大涨，但是整体估值较沪深还偏低。 1、新产品: 1)22年推出导轨用热处理淬火机床，已实现销售 (小批量)，客户系成熟导轨客户，原先多采用进口淬火机床;2)23年推出丝杠用热处理淬火机床，已实现销售，客户下游预计是机器人（详见公司最近的机构调研纪要）。 2、投资逻辑:公司大逻辑在于高端淬火机床国产替代(海外单台价格上千万，公司单价在几百万，在风电轴承和机器人丝杠均如此)，公司前几年受益于

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浙海德曼
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恒进感应

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骑牛小韭

2023-12-14 08:16:57

惠同新材：北交所国资大股东+机器人电子皮肤

已经涨高了，大家注意风险，尽量不追涨。北交所低吸更舒服一些。一、大股东是国资，但是目前无实控人，具备变更预期，对标三连板三天涨幅超过100%的微创光电。惠同新材前身是长沙矿冶研究院纤维厂，目前大股东是益阳国资，持股23.02%，但是公司暂未有实控人。持股比例是足够的，仅需董事会变更或其他方面的一个认定。三连板的微创光电的股东结构中，湖北交投资本持股23.08%，与惠同新材类似。二、多领域国产替代+潜在电子皮肤。 1. 惠同新材是国家级专精特新重点“小巨人”企业（国家级重点比较稀少），是除

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惠同新材
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巨轮智能
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中研股份

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骑牛小韭

2023-12-13 11:14:10

PEEK材料——人形机器人轻量化核心应用材料

今天特斯拉公布的新一款人形机器人中，有一个值得关注的信息：重量减轻22磅。特斯拉人形机器人进入量产阶段时，关注点从关节零部件转向轻量化材料、模具、产线设备等方面。轻量化材料是人形机器人轻量化需求的核心，主要包括碳纤维和工程塑料等材料。与汽车相似，人形机器人主骨架由许多冲压结构件构成，通过冲压机/冲床和模具的配合来实现高效大批量生产。增材制造则解决了人形机器人异形件加工的问题，主要通过3D打印机来实现。 1、PEEK材料的应用前景 PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料。轻量化材料

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中研股份
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丰光精密
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富恒新材

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骑牛小韭

2023-12-12 14:15:19

恒进感应——北交所人形机器人核心设备

1、公司主营感应淬火机床设备，目前下游主要是风电、工程机械、汽车，22年收入占比分别约在50%，30%，20%，今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响，收入同比下滑，同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多，汽车在40%多)。往24年看，行业呈现若复苏态势，询单的人有所增多。 3、公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、循环冷却系统)和客户配套能力。壁垒体现在感应淬火机床的参数设计，具体包括电源频率、功率、加热

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恒进感应
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丰光精密

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骑牛小韭

2023-11-24 08:28:03

德迈仕——激光雷达驱动马达轴用于蔚来、小鹏

根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车、小鹏汽车等，上述产品均处于定点阶段。根据德迈士半年报披露，多款激光雷达驱动马达轴最终使用客户包括蔚来汽车

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德迈仕
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万集科技

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骑牛小韭

2023-11-23 13:20:39

维科精密——激光雷达清洗阀

今日最强毫无疑问是激光雷达，激光雷达已经成了20万+新能源车的标配。维科精密11月12日在互动平台表示，募集资金项目有序推进中；激光及毫米波雷达清洗阀产品样品已完成，目前尚未量产；电子助力转向系统部件目前已经在小批量生产阶段；公司目前为汽车零部件二级供应商，主要客户为联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等。今日大涨来到阶段新高的恒帅股份，炒的就是ADAS产品的清洗设备，而维科精密的激光雷达清洗阀是与博世合作研发的，样品已经完成。在维科精密的招股书中，也能看到关于激光雷达清洗阀的相关披露。

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维科精密
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万集科技
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长安汽车

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骑牛小韭

2023-11-22 10:06:17

天润科技——北交所超小盘正宗时空大数据

1. 根据民生计算机周末所发研报，时空数据有望成为下一阶段数据要素发展重点。《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》发布，对时空数据供给和应用进行了系统部署，并提出了2025和2030建设目标。在数据供给方面，强化测绘地理信息数据要素保障，打造数字中国统一的时空基底；在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。到2025年，完成新型基础测绘体系建设试点，形成新型基础测绘业务格局；实景三维中国建设取得阶段性成果，5米格网地形级实景三维基本建成，

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天润科技

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骑牛小韭

2023-08-21 10:58:40

环保301近端次新——舜禹股份

公司主营污水处理和二次供水设备，属于被名字耽误的正宗环保股。目前相对低位，又是近端301次新。要点二: 经营范围供水设备、消防设备、环保设备、污水处理设备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案

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舜禹股份
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国泰环保

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骑牛小韭

2023-07-11 11:39:51

光峰科技——影视复苏+智能车载业务起量

领导好，当前位置两个理由强推【光峰科技】 #影视板块复苏光峰科技作为卖铲人首当其冲受益，近期诸多口碑好票持续超预期，如“消失的她”，“八角笼中”等。带动观影人数持续恢复，驱动暑假档以及全年票房回暖，截止6月底线下观影人数累计达1.056亿人，累计票房实现41.31亿元，较2022年同期的19.19万元及2021年21.02万大幅提升。后续档期还有诸多优质影片上映，将带动年度票房预期上调。 #【光峰科技】的激光电影放映服务业务根据影院使用光源的时长（按时/按期）收取服务费。截止2022年12月3

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光峰科技

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骑牛小韭

2022-08-18 11:51:42

蓝特光学——深度受益AR/VR产品放量

此轮消费电子的启动最大的催化是苹果即将发布的AR/MR产品，苹果对于消费电子趋势的引领能力毋庸置疑，这款产品很可能将成为未来几年消费电子领域最大的增量。 1. 公司2020年已向大客户送样适用于AR/VR领域的玻璃晶圆，产品及公司技术实力深得大客户认可。 2. 光波导技术是业界认可的AR光学技术较优解，玻璃晶圆是AR光波导的重要材料。公司生产高折射率玻璃晶圆，受到AMS、康宁、Digilens、MagicLeap等公司的广泛认可。 2.1 公司生产的玻璃晶圆技术指标世界领先，是全球最早实现折射率

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蓝特光学

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骑牛小韭

2022-08-09 15:28:33

劲拓股份——绑定华为的先进封装设备

公司7月11日接受机构调研时的问答：问：公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备与键合机有什么区别? 答：封装工艺不同，公司半导体芯片封装炉及WaferBumping焊接设备主要以凸点（Bumping）方式实现电气连接，主要用于先进封装领域。键合机大致使用引线键合工艺，主要用于传统封装领域。另附上卖方刚刚给的研报

劲拓股份调研纪要

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劲拓股份

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