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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-06-07 23:15:06
字少事大:改写全球碳化硅格局!
#ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元!意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体市占率近40%,为特斯拉、采埃孚等多家全球核心新能源车企和tier1
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-06-07 12:06:49
【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级,战略绑定amd深度受益服务器/交换机需求提升
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链,深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作,预计后续产品将持续放量,为公司贡献高成长! #算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商 算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升,奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机,AWS公有云份额全球第一,其在印
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奥士康
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:14:34
【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史上看,在厄尔尼诺模式开始后的一年内,全球非燃料大宗商品价格累计上
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:09:37
光模块之后新分支,高频数据线
高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点,随着技术水平的不断提升,被更多应用在智能楼宇、智
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新亚电子
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:07:37
【爱旭股份】变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启
[太阳]【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? [太阳]【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率:(1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。(2)成本:得益于非银、单位面积功率高
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爱旭股份
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AI挖啊挖
2023-06-06 09:00:30
[红包]苹果MR:为什么这次不一样?【长江传媒互联网】
[爆竹]XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。我们经过前瞻研究和深入分析,认为苹果MR产品将彻底变革当前XR产品,XR需求彻底爆发。 [爆竹]苹果MR的不同之处: ▌M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; ▌苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将
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富春股份
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佳创视讯
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AI挖啊挖
2023-06-05 22:58:12
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。[烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。[烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员
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华阳集团
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:28:53
边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:24:50
【财通电子】半导体设备、零部件、材料:自主化进程仍可期待!
[烟花]各位领导好!近日半导体设备板块仍有上行动力,我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间 #更高端市场会产生巨大设备采购需求 2050i最高可用于Xnm工艺节点生产,Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破态势或将更加清晰。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:23:39
【国信通信】本周关注重点
交换机赛道:从交换机代工排产数据来看,6月份排产量大幅提升,主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始,板块业绩同比及环比都是持续提升的起点,当前时点是布局良机。首推【紫光股份】,备考估值20倍,且高端芯片采购暂无限制,供应能力充足,有望充分受益。估值催化:放业绩、国内智算中心投资落地 边缘AI:从“云-管-端”体系同步升级视角出发,云端AI已持续发展,端侧AI如需大力发展(如智能驾驶,机器人),需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级,物联网模组板块起点估值较低,【
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:14:24
【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨,持续看好SoC行业投资机遇
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块,推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】(底部至今涨幅26%)【瑞芯微】(底部至今涨幅22%);以及细分下游公司:【全志科技】(底部至今涨幅33%)【中科蓝讯】(底部至今涨幅30%)【炬芯科技】(底部至今涨幅30%); #重视边/端算力芯片机遇 边/端芯片布局在本地侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】; #智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:16:42
【长江电新】国常会宣布新能源车购置税减免延续,板块底部进一步夯实
1、今日国常会宣布“......要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系......”,这是国常会关于2023年后新能源车购置税政策的首次发声,此前工信部等部委也多次就购置税延长吹风。回顾历年政策来看,2020年3月国常会宣布延长2年购置税后,财政部于4月正式发文;2022年8月国常会宣布延续到2023年底后,财政部于9月正式发文;本次国常会虽未延续的具体时间,但也显著增强了政策加码的确定性。 2、新能源车购置税延长对于行业短期景气的影响不大,不过从中期看,购置税减免
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:15:30
ABC电池:红日初升,其道大光!爱旭股份新电池解读
1、效率溢价+美观度溢价!电池效率25.5%起步,比当前主流perc高10%,也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。正面无栅线,组件非常美观,适用于高价户用等分布式市场,逻辑类似“黑组件”溢价! 2、“无银”成本低!产品栅线全部转移在背面,采用无银工艺(预计为镀铜),不适用银浆,解决了光伏电池最大的变动成本问题,也规避了未来银价上涨的问题,在良率足够的情况下,成本有望比肩甚至低于perc。 3、有望一体化!ABC电池特殊的结构,需要配套相应的组件产能,有望实现从电池到组件的一体化跨越! 总结:
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:51:56
海通电新【新型电力系统】《新型电力系统发展蓝皮书》发布
能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,电网侧主要内容如下: 【新型电力系统“三步走”发展路径】 ①加速转型期(当前至2030年):以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大,分布式智能电网支撑作用愈发凸显。 ②总体形成期(2030-2045年):电网逐步向柔性化、智能化、数字化转型,大电网、分布式多种新型电网技术形态融合发展; ③巩固完善期(2045-2060年):新型输电组网技术创新突破,电力与能源输送深度耦合协同。 加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智
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国电南瑞
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:48:40
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河! 【欣旺
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字少事大:改写全球碳化硅格局!
#ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元!意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体市占率近40%,为特斯拉、采埃孚等多家全球核心新能源车企和tier1
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【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级,战略绑定amd深度受益服务器/交换机需求提升
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链,深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作,预计后续产品将持续放量,为公司贡献高成长! #算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商 算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升,奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机,AWS公有云份额全球第一,其在印
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【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史上看,在厄尔尼诺模式开始后的一年内,全球非燃料大宗商品价格累计上
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光模块之后新分支,高频数据线
高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点,随着技术水平的不断提升,被更多应用在智能楼宇、智
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【爱旭股份】变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启
[太阳]【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? [太阳]【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率:(1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。(2)成本:得益于非银、单位面积功率高
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[红包]苹果MR:为什么这次不一样?【长江传媒互联网】
[爆竹]XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。我们经过前瞻研究和深入分析,认为苹果MR产品将彻底变革当前XR产品,XR需求彻底爆发。 [爆竹]苹果MR的不同之处: ▌M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; ▌苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将
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【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。[烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。[烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员
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边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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【财通电子】半导体设备、零部件、材料:自主化进程仍可期待!
[烟花]各位领导好!近日半导体设备板块仍有上行动力,我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间 #更高端市场会产生巨大设备采购需求 2050i最高可用于Xnm工艺节点生产,Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破态势或将更加清晰。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益
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【国信通信】本周关注重点
交换机赛道:从交换机代工排产数据来看,6月份排产量大幅提升,主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始,板块业绩同比及环比都是持续提升的起点,当前时点是布局良机。首推【紫光股份】,备考估值20倍,且高端芯片采购暂无限制,供应能力充足,有望充分受益。估值催化:放业绩、国内智算中心投资落地 边缘AI:从“云-管-端”体系同步升级视角出发,云端AI已持续发展,端侧AI如需大力发展(如智能驾驶,机器人),需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级,物联网模组板块起点估值较低,【
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【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨,持续看好SoC行业投资机遇
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块,推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】(底部至今涨幅26%)【瑞芯微】(底部至今涨幅22%);以及细分下游公司:【全志科技】(底部至今涨幅33%)【中科蓝讯】(底部至今涨幅30%)【炬芯科技】(底部至今涨幅30%); #重视边/端算力芯片机遇 边/端芯片布局在本地侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】; #智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
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【长江电新】国常会宣布新能源车购置税减免延续,板块底部进一步夯实
1、今日国常会宣布“......要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系......”,这是国常会关于2023年后新能源车购置税政策的首次发声,此前工信部等部委也多次就购置税延长吹风。回顾历年政策来看,2020年3月国常会宣布延长2年购置税后,财政部于4月正式发文;2022年8月国常会宣布延续到2023年底后,财政部于9月正式发文;本次国常会虽未延续的具体时间,但也显著增强了政策加码的确定性。 2、新能源车购置税延长对于行业短期景气的影响不大,不过从中期看,购置税减免
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ABC电池:红日初升,其道大光!爱旭股份新电池解读
1、效率溢价+美观度溢价!电池效率25.5%起步,比当前主流perc高10%,也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。正面无栅线,组件非常美观,适用于高价户用等分布式市场,逻辑类似“黑组件”溢价! 2、“无银”成本低!产品栅线全部转移在背面,采用无银工艺(预计为镀铜),不适用银浆,解决了光伏电池最大的变动成本问题,也规避了未来银价上涨的问题,在良率足够的情况下,成本有望比肩甚至低于perc。 3、有望一体化!ABC电池特殊的结构,需要配套相应的组件产能,有望实现从电池到组件的一体化跨越! 总结:
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海通电新【新型电力系统】《新型电力系统发展蓝皮书》发布
能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,电网侧主要内容如下: 【新型电力系统“三步走”发展路径】 ①加速转型期(当前至2030年):以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大,分布式智能电网支撑作用愈发凸显。 ②总体形成期(2030-2045年):电网逐步向柔性化、智能化、数字化转型,大电网、分布式多种新型电网技术形态融合发展; ③巩固完善期(2045-2060年):新型输电组网技术创新突破,电力与能源输送深度耦合协同。 加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智
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【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河! 【欣旺
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AI挖啊挖
2023-06-07 23:15:06
字少事大:改写全球碳化硅格局!
#ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元!意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体市占率近40%,为特斯拉、采埃孚等多家全球核心新能源车企和tier1
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-06-07 12:06:49
【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级,战略绑定amd深度受益服务器/交换机需求提升
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链,深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作,预计后续产品将持续放量,为公司贡献高成长! #算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商 算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升,奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机,AWS公有云份额全球第一,其在印
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奥士康
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:14:34
【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史上看,在厄尔尼诺模式开始后的一年内,全球非燃料大宗商品价格累计上
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:09:37
光模块之后新分支,高频数据线
高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点,随着技术水平的不断提升,被更多应用在智能楼宇、智
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兆龙互连
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新亚电子
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:07:37
【爱旭股份】变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启
[太阳]【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? [太阳]【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率:(1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。(2)成本:得益于非银、单位面积功率高
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爱旭股份
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AI挖啊挖
2023-06-06 09:00:30
[红包]苹果MR:为什么这次不一样?【长江传媒互联网】
[爆竹]XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。我们经过前瞻研究和深入分析,认为苹果MR产品将彻底变革当前XR产品,XR需求彻底爆发。 [爆竹]苹果MR的不同之处: ▌M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; ▌苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将
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富春股份
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风语筑
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佳创视讯
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AI挖啊挖
2023-06-05 22:58:12
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。[烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。[烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员
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华阳集团
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:28:53
边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:24:50
【财通电子】半导体设备、零部件、材料:自主化进程仍可期待!
[烟花]各位领导好!近日半导体设备板块仍有上行动力,我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间 #更高端市场会产生巨大设备采购需求 2050i最高可用于Xnm工艺节点生产,Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破态势或将更加清晰。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益
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北方华创
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:23:39
【国信通信】本周关注重点
交换机赛道:从交换机代工排产数据来看,6月份排产量大幅提升,主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始,板块业绩同比及环比都是持续提升的起点,当前时点是布局良机。首推【紫光股份】,备考估值20倍,且高端芯片采购暂无限制,供应能力充足,有望充分受益。估值催化:放业绩、国内智算中心投资落地 边缘AI:从“云-管-端”体系同步升级视角出发,云端AI已持续发展,端侧AI如需大力发展(如智能驾驶,机器人),需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级,物联网模组板块起点估值较低,【
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:14:24
【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨,持续看好SoC行业投资机遇
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块,推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】(底部至今涨幅26%)【瑞芯微】(底部至今涨幅22%);以及细分下游公司:【全志科技】(底部至今涨幅33%)【中科蓝讯】(底部至今涨幅30%)【炬芯科技】(底部至今涨幅30%); #重视边/端算力芯片机遇 边/端芯片布局在本地侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】; #智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
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中科蓝讯
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:16:42
【长江电新】国常会宣布新能源车购置税减免延续,板块底部进一步夯实
1、今日国常会宣布“......要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系......”,这是国常会关于2023年后新能源车购置税政策的首次发声,此前工信部等部委也多次就购置税延长吹风。回顾历年政策来看,2020年3月国常会宣布延长2年购置税后,财政部于4月正式发文;2022年8月国常会宣布延续到2023年底后,财政部于9月正式发文;本次国常会虽未延续的具体时间,但也显著增强了政策加码的确定性。 2、新能源车购置税延长对于行业短期景气的影响不大,不过从中期看,购置税减免
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:15:30
ABC电池:红日初升,其道大光!爱旭股份新电池解读
1、效率溢价+美观度溢价!电池效率25.5%起步,比当前主流perc高10%,也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。正面无栅线,组件非常美观,适用于高价户用等分布式市场,逻辑类似“黑组件”溢价! 2、“无银”成本低!产品栅线全部转移在背面,采用无银工艺(预计为镀铜),不适用银浆,解决了光伏电池最大的变动成本问题,也规避了未来银价上涨的问题,在良率足够的情况下,成本有望比肩甚至低于perc。 3、有望一体化!ABC电池特殊的结构,需要配套相应的组件产能,有望实现从电池到组件的一体化跨越! 总结:
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爱旭股份
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:51:56
海通电新【新型电力系统】《新型电力系统发展蓝皮书》发布
能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,电网侧主要内容如下: 【新型电力系统“三步走”发展路径】 ①加速转型期(当前至2030年):以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大,分布式智能电网支撑作用愈发凸显。 ②总体形成期(2030-2045年):电网逐步向柔性化、智能化、数字化转型,大电网、分布式多种新型电网技术形态融合发展; ③巩固完善期(2045-2060年):新型输电组网技术创新突破,电力与能源输送深度耦合协同。 加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智
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国电南瑞
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大连电瓷
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:48:40
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河! 【欣旺
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字少事大:改写全球碳化硅格局!
#ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元!意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体市占率近40%,为特斯拉、采埃孚等多家全球核心新能源车企和tier1
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2023-06-07 12:06:49
【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级,战略绑定amd深度受益服务器/交换机需求提升
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链,深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作,预计后续产品将持续放量,为公司贡献高成长! #算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商 算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升,奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机,AWS公有云份额全球第一,其在印
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奥士康
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【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史上看,在厄尔尼诺模式开始后的一年内,全球非燃料大宗商品价格累计上
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2023-06-06 13:09:37
光模块之后新分支,高频数据线
高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点,随着技术水平的不断提升,被更多应用在智能楼宇、智
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【爱旭股份】变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启
[太阳]【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? [太阳]【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率:(1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。(2)成本:得益于非银、单位面积功率高
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[红包]苹果MR:为什么这次不一样?【长江传媒互联网】
[爆竹]XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。我们经过前瞻研究和深入分析,认为苹果MR产品将彻底变革当前XR产品,XR需求彻底爆发。 [爆竹]苹果MR的不同之处: ▌M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; ▌苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将
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【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。[烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。[烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员
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边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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全志科技
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2023-06-05 09:24:50
【财通电子】半导体设备、零部件、材料:自主化进程仍可期待!
[烟花]各位领导好!近日半导体设备板块仍有上行动力,我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间 #更高端市场会产生巨大设备采购需求 2050i最高可用于Xnm工艺节点生产,Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破态势或将更加清晰。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益
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2023-06-05 09:23:39
【国信通信】本周关注重点
交换机赛道:从交换机代工排产数据来看,6月份排产量大幅提升,主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始,板块业绩同比及环比都是持续提升的起点,当前时点是布局良机。首推【紫光股份】,备考估值20倍,且高端芯片采购暂无限制,供应能力充足,有望充分受益。估值催化:放业绩、国内智算中心投资落地 边缘AI:从“云-管-端”体系同步升级视角出发,云端AI已持续发展,端侧AI如需大力发展(如智能驾驶,机器人),需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级,物联网模组板块起点估值较低,【
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【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨,持续看好SoC行业投资机遇
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块,推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】(底部至今涨幅26%)【瑞芯微】(底部至今涨幅22%);以及细分下游公司:【全志科技】(底部至今涨幅33%)【中科蓝讯】(底部至今涨幅30%)【炬芯科技】(底部至今涨幅30%); #重视边/端算力芯片机遇 边/端芯片布局在本地侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】; #智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
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【长江电新】国常会宣布新能源车购置税减免延续,板块底部进一步夯实
1、今日国常会宣布“......要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系......”,这是国常会关于2023年后新能源车购置税政策的首次发声,此前工信部等部委也多次就购置税延长吹风。回顾历年政策来看,2020年3月国常会宣布延长2年购置税后,财政部于4月正式发文;2022年8月国常会宣布延续到2023年底后,财政部于9月正式发文;本次国常会虽未延续的具体时间,但也显著增强了政策加码的确定性。 2、新能源车购置税延长对于行业短期景气的影响不大,不过从中期看,购置税减免
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ABC电池:红日初升,其道大光!爱旭股份新电池解读
1、效率溢价+美观度溢价!电池效率25.5%起步,比当前主流perc高10%,也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。正面无栅线,组件非常美观,适用于高价户用等分布式市场,逻辑类似“黑组件”溢价! 2、“无银”成本低!产品栅线全部转移在背面,采用无银工艺(预计为镀铜),不适用银浆,解决了光伏电池最大的变动成本问题,也规避了未来银价上涨的问题,在良率足够的情况下,成本有望比肩甚至低于perc。 3、有望一体化!ABC电池特殊的结构,需要配套相应的组件产能,有望实现从电池到组件的一体化跨越! 总结:
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海通电新【新型电力系统】《新型电力系统发展蓝皮书》发布
能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,电网侧主要内容如下: 【新型电力系统“三步走”发展路径】 ①加速转型期(当前至2030年):以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大,分布式智能电网支撑作用愈发凸显。 ②总体形成期(2030-2045年):电网逐步向柔性化、智能化、数字化转型,大电网、分布式多种新型电网技术形态融合发展; ③巩固完善期(2045-2060年):新型输电组网技术创新突破,电力与能源输送深度耦合协同。 加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智
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【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河! 【欣旺
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字少事大:改写全球碳化硅格局!
#ST官网宣布将与三安光电合资建碳化硅工厂,预计2030年收入50亿美元!意法半导体官网宣布将和三安光电将在中国重庆成立8寸碳化硅合资公司,合资公司将为意法半导体生产专用碳化硅器件,预计2025年第四季度投产,预计到2030年碳化硅收入将超过50亿美元,同时三安将独立运营一家新的8寸碳化硅衬底工厂以满足合资公司的需求。预计合资公司资本支出将为32亿美元。如我们年初碳化硅报告中所述,意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商,整体市占率近40%,为特斯拉、采埃孚等多家全球核心新能源车企和tier1
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三安光电
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AI挖啊挖
2023-06-07 12:06:49
【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级,战略绑定amd深度受益服务器/交换机需求提升
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100,AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链,深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作,预计后续产品将持续放量,为公司贡献高成长! #算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商 算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升,奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机,AWS公有云份额全球第一,其在印
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奥士康
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:14:34
【东北煤炭】煤价下跌接近尾声有望反弹,厄尔尼诺高温利多煤价
最近两周动力煤价经历快速下跌,港口煤价从965元下跌至770元/吨,下跌的主要原因是进口煤大量增加而需求未见起色,导致港口和电厂库存持续升高。当前煤价下跌接近尾声有望反弹,主要原因是煤价跌至长协价附近,煤企挺价意愿变强,电企有望增加采购。厄尔尼诺现象引发高温需求增加。 气候科学家目前普遍预测,厄尔尼诺现象将在2023年卷土重来,最大特点就是高温。气象学家警告,今年亚洲各地的气温将打破纪录。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,从历史上看,在厄尔尼诺模式开始后的一年内,全球非燃料大宗商品价格累计上
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:09:37
光模块之后新分支,高频数据线
高频数据线迭代速度快,要求高,现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域,在交换机、服务器连接应用时,其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点,随着技术水平的不断提升,被更多应用在智能楼宇、智
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兆龙互连
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新亚电子
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AI挖啊挖
2023-06-06 13:07:37
【爱旭股份】变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启
[太阳]【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? [太阳]【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率:(1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。(2)成本:得益于非银、单位面积功率高
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爱旭股份
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AI挖啊挖
2023-06-06 09:00:30
[红包]苹果MR:为什么这次不一样?【长江传媒互联网】
[爆竹]XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。我们经过前瞻研究和深入分析,认为苹果MR产品将彻底变革当前XR产品,XR需求彻底爆发。 [爆竹]苹果MR的不同之处: ▌M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; ▌苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将
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富春股份
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风语筑
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佳创视讯
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AI挖啊挖
2023-06-05 22:58:12
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。[烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。[烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾驶员
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华阳集团
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好上好
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:28:53
边缘算力重要性加速凸显,将成为未来AIOT市场新增长点
当前智能终端性能冗余,算力基本满足应用需求场景,因此终端消费者换机动力不足。而AI大语言模型的小型化发展(如谷歌Gecko模型可在移动设备上快速运行),有望打破智能终端性能冗余窘境,终端接口硬件性能或将迎大升级,在手机、AIOT、机器人等终端应用上内嵌部署AI模型,将迎来终端核心架构变化 近期,高通公司高级副总裁Alex Katouzian表示,高通正从一家通信公司过渡到智能边缘计算公司,其指出随着连接设备和数据流量加速增长,叠加数据中心成本攀升,难以将所有内容都发送到云端,并且当涉及个人信息时
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全志科技
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:24:50
【财通电子】半导体设备、零部件、材料:自主化进程仍可期待!
[烟花]各位领导好!近日半导体设备板块仍有上行动力,我们坚持看好国产设备在更高端市场中的市场空间 #更高端市场会产生巨大设备采购需求 2050i最高可用于Xnm工艺节点生产,Xnm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破态势或将更加清晰。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期 人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:23:39
【国信通信】本周关注重点
交换机赛道:从交换机代工排产数据来看,6月份排产量大幅提升,主要得益于5月初运营商的招标订单落地。从二季度开始,板块业绩同比及环比都是持续提升的起点,当前时点是布局良机。首推【紫光股份】,备考估值20倍,且高端芯片采购暂无限制,供应能力充足,有望充分受益。估值催化:放业绩、国内智算中心投资落地 边缘AI:从“云-管-端”体系同步升级视角出发,云端AI已持续发展,端侧AI如需大力发展(如智能驾驶,机器人),需要“管道”侧的通信模组给予强有力支撑。5G模组有望加速升级,物联网模组板块起点估值较低,【
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AI挖啊挖
2023-06-05 09:14:24
【中泰电子|SoC】底部推荐板块大涨,持续看好SoC行业投资机遇
🔥我们5月初以来重点推荐SoC板块,推荐“AIoT双龙头”【晶晨股份】(底部至今涨幅26%)【瑞芯微】(底部至今涨幅22%);以及细分下游公司:【全志科技】(底部至今涨幅33%)【中科蓝讯】(底部至今涨幅30%)【炬芯科技】(底部至今涨幅30%); #重视边/端算力芯片机遇 边/端芯片布局在本地侧,核心目的强调在数据来源侧解决问题,根据客户场景及需求,进行下游AI赋能,提升效率。优点:【保护数据安全和隐私】【低功耗低延迟】【部署成本低】; #智能硬件是生成式AI商用化的重要场景SoC量价齐升
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:16:42
【长江电新】国常会宣布新能源车购置税减免延续,板块底部进一步夯实
1、今日国常会宣布“......要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系......”,这是国常会关于2023年后新能源车购置税政策的首次发声,此前工信部等部委也多次就购置税延长吹风。回顾历年政策来看,2020年3月国常会宣布延长2年购置税后,财政部于4月正式发文;2022年8月国常会宣布延续到2023年底后,财政部于9月正式发文;本次国常会虽未延续的具体时间,但也显著增强了政策加码的确定性。 2、新能源车购置税延长对于行业短期景气的影响不大,不过从中期看,购置税减免
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宁德时代
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比亚迪
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AI挖啊挖
2023-06-04 09:15:30
ABC电池:红日初升,其道大光!爱旭股份新电池解读
1、效率溢价+美观度溢价!电池效率25.5%起步,比当前主流perc高10%,也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。正面无栅线,组件非常美观,适用于高价户用等分布式市场,逻辑类似“黑组件”溢价! 2、“无银”成本低!产品栅线全部转移在背面,采用无银工艺(预计为镀铜),不适用银浆,解决了光伏电池最大的变动成本问题,也规避了未来银价上涨的问题,在良率足够的情况下,成本有望比肩甚至低于perc。 3、有望一体化!ABC电池特殊的结构,需要配套相应的组件产能,有望实现从电池到组件的一体化跨越! 总结:
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爱旭股份
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:51:56
海通电新【新型电力系统】《新型电力系统发展蓝皮书》发布
能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,电网侧主要内容如下: 【新型电力系统“三步走”发展路径】 ①加速转型期(当前至2030年):以“西电东送”为代表的大电网形态进一步扩大,分布式智能电网支撑作用愈发凸显。 ②总体形成期(2030-2045年):电网逐步向柔性化、智能化、数字化转型,大电网、分布式多种新型电网技术形态融合发展; ③巩固完善期(2045-2060年):新型输电组网技术创新突破,电力与能源输送深度耦合协同。 加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智
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国电南瑞
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东方电子
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:48:40
【国盛郑震湘团队】高度重视超级充电大产业机会!
关于4C充电和超级充电 市场近期问的很多 产业研究是我们团队的特长,我们从去年就非常重视这条产线研究、宁德时代谈麒麟电池就重点谈了4C充电落地,产业最大瓶颈在电池、SIC、充电枪,从供应链看首先汇报五家核心公司 【宁德时代】【欣旺达】【三安光电】【可立克】【永贵电器】 【宁德时代】麒麟电池对于宁德时代及整个电池行业战略意义市场远远低估、牵头4C充电;供给、需求两端得到有效解决,毛利率稳定回升、产能释放拐点,喇叭口打开;行业竞争格局优化、宁德时代再次拉开行业领先度、产品矩阵形成垒高护城河! 【欣旺
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