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投研掘地蜂

2024-02-25 07:32:52

新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。 [玫瑰]高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能 [玫瑰]工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人 [玫瑰]

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华中数控
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海天精工

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投研掘地蜂

2024-02-18 09:37:48

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218 [红包]研究员观点：春节期间白酒动销整体超预期，多数名酒品牌在保持一定量增的同时价格亦有小幅上涨，库存也有程度不一的去化。从场景上来看，今年春节人员流动及走亲访友对白酒消费的拉动较为突出，宴席亦保持韧性，商务活动相关场景节日期间较为平淡。总体而言，高端及区域名酒需求端韧性凸显，基本面表现好于节前预期。 [烟花]贵州茅台：回款进度25-30%，部分区域反馈飞天批价有上扬，动销同比有高个位数至双位数增长。 [烟花]五粮液：回款进度整体60%+（四川进度80

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五粮液

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投研掘地蜂

2024-02-16 11:23:52

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理

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万兴科技

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2024-01-09 08:01:51

中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码

[红包]中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码 [玫瑰]事件：拓普微信公众号新闻提到，公司机器人电驱系统获客户认可及好评，2条电驱系统生产线于今日正式投产，年产能为30万套电驱执行器，同时新增产能也已经启动规划设计。 [玫瑰]确立智能汽车+机器人部件的双产业发展模式：基于智能刹车IBS项目的积累，切入机器人电驱系统相关产品，视频仅展示部分流水线（定子装配），从绕线—组圆焊接—排线装配—测试—打标—磁环、凸爪组装—后端测试，展现高自动化率&实时过程监控； [玫瑰]Tier 1持

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拓普集团

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2023-12-25 07:16:30

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国金电新&汽车 🏆 事件：蔚来发布面向900V自研的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度达292Wh/kg，整包容量120kWh，超快充电池包充电倍率达到5C。 💡 点评： 1、需求侧车企大圆柱接受度有所提升，供给侧预计24年更多企业迈入量产，产业拐点愈发接近。1）需求：23Q4海外特斯拉4680电池上车Cybertruck，国内亦有车企实现大圆柱批量装车，蔚来、江淮已推出大圆柱电池，奇瑞计划于

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宁德时代

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2023-12-24 19:17:16

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的

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中航沈飞

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2023-12-24 12:52:23

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋势 [太阳]公司持续打造可充可换可升级的补能体验，发布高功率液冷超充装及第四代换电站。充电方面，公司在全国布局20955根充电桩，覆盖307座城市，其中在高速上布局1263根超充桩。此外，公司发布640kW全液冷超快充桩，最大输出电流/电压达到765A/1000V，明年4月开始部署。展望明年，公司将新增2万根充电桩，累计建成超过4.1万根。换电方面，公司已经完成年初的千站计划，全国累计布局2309座换电站

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蔚来-SW

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2023-12-24 09:29:10

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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华兰生物

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2023-12-24 09:28:20

【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本。 [玫瑰]注重产品推广的差异性，根据市场反馈灵活调整营销策略。主打战略性大单品，持续开

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天味食品

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2023-12-20 09:15:31

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升【需求角度：高机保有量有数倍增长空间】国内高机保有量保持高增速，源于产品渗透率提升。我国主流机械设备叉车、挖掘机保有量是美国的3-4倍，若以此为参考，我国高机保有量可达231~308万台，较22年末仍有4~5倍空间。【现金流视角：租售比已触底将回升】最近1-2年，高机租售比已处于20%-25%的底部区间，测算当前的租售比已使部分中小型租赁商触发债务违约，更难以保持资本开支强度。行业供给格局已发生重大变

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海南华铁

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2023-12-20 09:14:15

安井食品：无锡工厂调研速递

安井食品：无锡工厂调研速递主业：主品牌继续三路并进：火锅料、米面、火山石烤肠（和烤机结合的产品），烤肠市场空间较大、竞品体量不大、盈利能力不弱、行业增速略高于火锅料，公司近几个月已经做到6KW左右。预制菜:1)安井小厨全年翻倍，小酥肉、糯米鸡都达到预期，两个占比70%。2)冻品：有一定微调，①做酒店通路菜，②丰富火锅周边产品，水发类产品+牛羊肉，近两月已经有不错表现。大B制定化:开始主动拥抱一些大B渠道，销售、研发人员都会做一定扩充。新的组织架构：可能会组建一个水产事业部，特渠部分（针对

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安井食品

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:13:29

江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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华能国际

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2023-12-20 09:12:15

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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2023-12-20 09:10:42

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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汉威科技

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:09:28

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。 [玫瑰]高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能 [玫瑰]工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人 [玫瑰]

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春节白酒动销跟踪电话会要点20240218

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218 [红包]研究员观点：春节期间白酒动销整体超预期，多数名酒品牌在保持一定量增的同时价格亦有小幅上涨，库存也有程度不一的去化。从场景上来看，今年春节人员流动及走亲访友对白酒消费的拉动较为突出，宴席亦保持韧性，商务活动相关场景节日期间较为平淡。总体而言，高端及区域名酒需求端韧性凸显，基本面表现好于节前预期。 [烟花]贵州茅台：回款进度25-30%，部分区域反馈飞天批价有上扬，动销同比有高个位数至双位数增长。 [烟花]五粮液：回款进度整体60%+（四川进度80

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【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理

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中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码

[红包]中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码 [玫瑰]事件：拓普微信公众号新闻提到，公司机器人电驱系统获客户认可及好评，2条电驱系统生产线于今日正式投产，年产能为30万套电驱执行器，同时新增产能也已经启动规划设计。 [玫瑰]确立智能汽车+机器人部件的双产业发展模式：基于智能刹车IBS项目的积累，切入机器人电驱系统相关产品，视频仅展示部分流水线（定子装配），从绕线—组圆焊接—排线装配—测试—打标—磁环、凸爪组装—后端测试，展现高自动化率&实时过程监控； [玫瑰]Tier 1持

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大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国金电新&汽车 🏆 事件：蔚来发布面向900V自研的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度达292Wh/kg，整包容量120kWh，超快充电池包充电倍率达到5C。 💡 点评： 1、需求侧车企大圆柱接受度有所提升，供给侧预计24年更多企业迈入量产，产业拐点愈发接近。1）需求：23Q4海外特斯拉4680电池上车Cybertruck，国内亦有车企实现大圆柱批量装车，蔚来、江淮已推出大圆柱电池，奇瑞计划于

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【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的

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【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋势 [太阳]公司持续打造可充可换可升级的补能体验，发布高功率液冷超充装及第四代换电站。充电方面，公司在全国布局20955根充电桩，覆盖307座城市，其中在高速上布局1263根超充桩。此外，公司发布640kW全液冷超快充桩，最大输出电流/电压达到765A/1000V，明年4月开始部署。展望明年，公司将新增2万根充电桩，累计建成超过4.1万根。换电方面，公司已经完成年初的千站计划，全国累计布局2309座换电站

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本。 [玫瑰]注重产品推广的差异性，根据市场反馈灵活调整营销策略。主打战略性大单品，持续开

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【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升【需求角度：高机保有量有数倍增长空间】国内高机保有量保持高增速，源于产品渗透率提升。我国主流机械设备叉车、挖掘机保有量是美国的3-4倍，若以此为参考，我国高机保有量可达231~308万台，较22年末仍有4~5倍空间。【现金流视角：租售比已触底将回升】最近1-2年，高机租售比已处于20%-25%的底部区间，测算当前的租售比已使部分中小型租赁商触发债务违约，更难以保持资本开支强度。行业供给格局已发生重大变

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安井食品：无锡工厂调研速递

安井食品：无锡工厂调研速递主业：主品牌继续三路并进：火锅料、米面、火山石烤肠（和烤机结合的产品），烤肠市场空间较大、竞品体量不大、盈利能力不弱、行业增速略高于火锅料，公司近几个月已经做到6KW左右。预制菜:1)安井小厨全年翻倍，小酥肉、糯米鸡都达到预期，两个占比70%。2)冻品：有一定微调，①做酒店通路菜，②丰富火锅周边产品，水发类产品+牛羊肉，近两月已经有不错表现。大B制定化:开始主动拥抱一些大B渠道，销售、研发人员都会做一定扩充。新的组织架构：可能会组建一个水产事业部，特渠部分（针对

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江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。 [玫瑰]高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能 [玫瑰]工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人 [玫瑰]

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华中数控
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投研掘地蜂

2024-02-18 09:37:48

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218 [红包]研究员观点：春节期间白酒动销整体超预期，多数名酒品牌在保持一定量增的同时价格亦有小幅上涨，库存也有程度不一的去化。从场景上来看，今年春节人员流动及走亲访友对白酒消费的拉动较为突出，宴席亦保持韧性，商务活动相关场景节日期间较为平淡。总体而言，高端及区域名酒需求端韧性凸显，基本面表现好于节前预期。 [烟花]贵州茅台：回款进度25-30%，部分区域反馈飞天批价有上扬，动销同比有高个位数至双位数增长。 [烟花]五粮液：回款进度整体60%+（四川进度80

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五粮液

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投研掘地蜂

2024-02-16 11:23:52

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理

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万兴科技

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投研掘地蜂

2024-01-09 08:01:51

中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码

[红包]中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码 [玫瑰]事件：拓普微信公众号新闻提到，公司机器人电驱系统获客户认可及好评，2条电驱系统生产线于今日正式投产，年产能为30万套电驱执行器，同时新增产能也已经启动规划设计。 [玫瑰]确立智能汽车+机器人部件的双产业发展模式：基于智能刹车IBS项目的积累，切入机器人电驱系统相关产品，视频仅展示部分流水线（定子装配），从绕线—组圆焊接—排线装配—测试—打标—磁环、凸爪组装—后端测试，展现高自动化率&实时过程监控； [玫瑰]Tier 1持

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投研掘地蜂

2023-12-25 07:16:30

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国金电新&汽车 🏆 事件：蔚来发布面向900V自研的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度达292Wh/kg，整包容量120kWh，超快充电池包充电倍率达到5C。 💡 点评： 1、需求侧车企大圆柱接受度有所提升，供给侧预计24年更多企业迈入量产，产业拐点愈发接近。1）需求：23Q4海外特斯拉4680电池上车Cybertruck，国内亦有车企实现大圆柱批量装车，蔚来、江淮已推出大圆柱电池，奇瑞计划于

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投研掘地蜂

2023-12-24 19:17:16

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的

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中航沈飞

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投研掘地蜂

2023-12-24 12:52:23

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋势 [太阳]公司持续打造可充可换可升级的补能体验，发布高功率液冷超充装及第四代换电站。充电方面，公司在全国布局20955根充电桩，覆盖307座城市，其中在高速上布局1263根超充桩。此外，公司发布640kW全液冷超快充桩，最大输出电流/电压达到765A/1000V，明年4月开始部署。展望明年，公司将新增2万根充电桩，累计建成超过4.1万根。换电方面，公司已经完成年初的千站计划，全国累计布局2309座换电站

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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华兰生物

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投研掘地蜂

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【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本。 [玫瑰]注重产品推广的差异性，根据市场反馈灵活调整营销策略。主打战略性大单品，持续开

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天味食品

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:15:31

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升【需求角度：高机保有量有数倍增长空间】国内高机保有量保持高增速，源于产品渗透率提升。我国主流机械设备叉车、挖掘机保有量是美国的3-4倍，若以此为参考，我国高机保有量可达231~308万台，较22年末仍有4~5倍空间。【现金流视角：租售比已触底将回升】最近1-2年，高机租售比已处于20%-25%的底部区间，测算当前的租售比已使部分中小型租赁商触发债务违约，更难以保持资本开支强度。行业供给格局已发生重大变

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海南华铁

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:14:15

安井食品：无锡工厂调研速递

安井食品：无锡工厂调研速递主业：主品牌继续三路并进：火锅料、米面、火山石烤肠（和烤机结合的产品），烤肠市场空间较大、竞品体量不大、盈利能力不弱、行业增速略高于火锅料，公司近几个月已经做到6KW左右。预制菜:1)安井小厨全年翻倍，小酥肉、糯米鸡都达到预期，两个占比70%。2)冻品：有一定微调，①做酒店通路菜，②丰富火锅周边产品，水发类产品+牛羊肉，近两月已经有不错表现。大B制定化:开始主动拥抱一些大B渠道，销售、研发人员都会做一定扩充。新的组织架构：可能会组建一个水产事业部，特渠部分（针对

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安井食品

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:13:29

江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:12:15

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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投研掘地蜂

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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汉威科技

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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2024-02-25 07:32:52

新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。 [玫瑰]高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能 [玫瑰]工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人 [玫瑰]

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春节白酒动销跟踪电话会要点20240218

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218 [红包]研究员观点：春节期间白酒动销整体超预期，多数名酒品牌在保持一定量增的同时价格亦有小幅上涨，库存也有程度不一的去化。从场景上来看，今年春节人员流动及走亲访友对白酒消费的拉动较为突出，宴席亦保持韧性，商务活动相关场景节日期间较为平淡。总体而言，高端及区域名酒需求端韧性凸显，基本面表现好于节前预期。 [烟花]贵州茅台：回款进度25-30%，部分区域反馈飞天批价有上扬，动销同比有高个位数至双位数增长。 [烟花]五粮液：回款进度整体60%+（四川进度80

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【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理

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中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码

[红包]中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码 [玫瑰]事件：拓普微信公众号新闻提到，公司机器人电驱系统获客户认可及好评，2条电驱系统生产线于今日正式投产，年产能为30万套电驱执行器，同时新增产能也已经启动规划设计。 [玫瑰]确立智能汽车+机器人部件的双产业发展模式：基于智能刹车IBS项目的积累，切入机器人电驱系统相关产品，视频仅展示部分流水线（定子装配），从绕线—组圆焊接—排线装配—测试—打标—磁环、凸爪组装—后端测试，展现高自动化率&实时过程监控； [玫瑰]Tier 1持

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大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国金电新&汽车 🏆 事件：蔚来发布面向900V自研的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度达292Wh/kg，整包容量120kWh，超快充电池包充电倍率达到5C。 💡 点评： 1、需求侧车企大圆柱接受度有所提升，供给侧预计24年更多企业迈入量产，产业拐点愈发接近。1）需求：23Q4海外特斯拉4680电池上车Cybertruck，国内亦有车企实现大圆柱批量装车，蔚来、江淮已推出大圆柱电池，奇瑞计划于

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【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的

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【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋势 [太阳]公司持续打造可充可换可升级的补能体验，发布高功率液冷超充装及第四代换电站。充电方面，公司在全国布局20955根充电桩，覆盖307座城市，其中在高速上布局1263根超充桩。此外，公司发布640kW全液冷超快充桩，最大输出电流/电压达到765A/1000V，明年4月开始部署。展望明年，公司将新增2万根充电桩，累计建成超过4.1万根。换电方面，公司已经完成年初的千站计划，全国累计布局2309座换电站

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血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本。 [玫瑰]注重产品推广的差异性，根据市场反馈灵活调整营销策略。主打战略性大单品，持续开

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【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升【需求角度：高机保有量有数倍增长空间】国内高机保有量保持高增速，源于产品渗透率提升。我国主流机械设备叉车、挖掘机保有量是美国的3-4倍，若以此为参考，我国高机保有量可达231~308万台，较22年末仍有4~5倍空间。【现金流视角：租售比已触底将回升】最近1-2年，高机租售比已处于20%-25%的底部区间，测算当前的租售比已使部分中小型租赁商触发债务违约，更难以保持资本开支强度。行业供给格局已发生重大变

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安井食品：无锡工厂调研速递

安井食品：无锡工厂调研速递主业：主品牌继续三路并进：火锅料、米面、火山石烤肠（和烤机结合的产品），烤肠市场空间较大、竞品体量不大、盈利能力不弱、行业增速略高于火锅料，公司近几个月已经做到6KW左右。预制菜:1)安井小厨全年翻倍，小酥肉、糯米鸡都达到预期，两个占比70%。2)冻品：有一定微调，①做酒店通路菜，②丰富火锅周边产品，水发类产品+牛羊肉，近两月已经有不错表现。大B制定化:开始主动拥抱一些大B渠道，销售、研发人员都会做一定扩充。新的组织架构：可能会组建一个水产事业部，特渠部分（针对

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【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】

🔥新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？【国金机械】 [烟花]近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 ①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。 [玫瑰]高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能 [玫瑰]工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人 [玫瑰]

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春节白酒动销跟踪电话会要点20240218

春节白酒动销跟踪电话会要点20240218 [红包]研究员观点：春节期间白酒动销整体超预期，多数名酒品牌在保持一定量增的同时价格亦有小幅上涨，库存也有程度不一的去化。从场景上来看，今年春节人员流动及走亲访友对白酒消费的拉动较为突出，宴席亦保持韧性，商务活动相关场景节日期间较为平淡。总体而言，高端及区域名酒需求端韧性凸显，基本面表现好于节前预期。 [烟花]贵州茅台：回款进度25-30%，部分区域反馈飞天批价有上扬，动销同比有高个位数至双位数增长。 [烟花]五粮液：回款进度整体60%+（四川进度80

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五粮液

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投研掘地蜂

2024-02-16 11:23:52

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆

【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理

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万兴科技

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投研掘地蜂

2024-01-09 08:01:51

中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码

[红包]中泰电新—人形机器人更新：Tier1产能陆续到位，持续加码 [玫瑰]事件：拓普微信公众号新闻提到，公司机器人电驱系统获客户认可及好评，2条电驱系统生产线于今日正式投产，年产能为30万套电驱执行器，同时新增产能也已经启动规划设计。 [玫瑰]确立智能汽车+机器人部件的双产业发展模式：基于智能刹车IBS项目的积累，切入机器人电驱系统相关产品，视频仅展示部分流水线（定子装配），从绕线—组圆焊接—排线装配—测试—打标—磁环、凸爪组装—后端测试，展现高自动化率&实时过程监控； [玫瑰]Tier 1持

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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-12-25 07:16:30

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国

大圆柱电池事件点评：蔚来发布5C大圆柱产品，车企接受度逐步提升，关注大圆柱电池量产进展｜国金电新&汽车 🏆 事件：蔚来发布面向900V自研的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度达292Wh/kg，整包容量120kWh，超快充电池包充电倍率达到5C。 💡 点评： 1、需求侧车企大圆柱接受度有所提升，供给侧预计24年更多企业迈入量产，产业拐点愈发接近。1）需求：23Q4海外特斯拉4680电池上车Cybertruck，国内亦有车企实现大圆柱批量装车，蔚来、江淮已推出大圆柱电池，奇瑞计划于

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宁德时代

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2023-12-24 19:17:16

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍

【国盛军工】为什么这次务必重视军工？重要的事情说三遍重磅拐点、产业核心因素已经落地（最高决策未来2年装备规划），剩下的就是人事落地、执行装备采购，真正的牵一发而动全身，不受宏观经济影响，在各行业中军工将率先反转！军工困境反转已经启动！今年行业订单极差，如理工导航2季度收入42万，还能怎么差？原因众所周知，但一旦最高决策落地预计追赶进度是核心KPI。军费大量没花完的要加速花，军工如同一根弹簧压紧了一年，岁末年初将迎反转。反馈市场观点：绝大部分投资者在等行业订单信息（因为上市公司订单是最重要的

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中航沈飞

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投研掘地蜂

2023-12-24 12:52:23

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋

【中金汽车】NIO Day 2023举办，发布第四代换电站和行政旗舰ET9，四大技术引领趋势 [太阳]公司持续打造可充可换可升级的补能体验，发布高功率液冷超充装及第四代换电站。充电方面，公司在全国布局20955根充电桩，覆盖307座城市，其中在高速上布局1263根超充桩。此外，公司发布640kW全液冷超快充桩，最大输出电流/电压达到765A/1000V，明年4月开始部署。展望明年，公司将新增2万根充电桩，累计建成超过4.1万根。换电方面，公司已经完成年初的千站计划，全国累计布局2309座换电站

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蔚来-SW

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投研掘地蜂

2023-12-24 09:29:10

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】

血制品板块：整体需求好于预期，静丙院外价格坚挺，出厂价有望进一步提升【华福医药盛丽华团队】 1)静丙认知度度提升，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求静丙需求旺盛，供不应求价格有望进一步上涨。 2）静丙持续供不应求，血制品有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨。 3）行业β叠加个股α，优先关注有供给量的公司以及有重大变化的公司优先关注有供给量的公司，天坛生物（新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子获批提升业绩弹

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华兰生物

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投研掘地蜂

2023-12-24 09:28:20

【东北食品】天味食品调研要点20231220

【东北食品】天味食品调研要点20231220 [玫瑰]进一步开拓B端业务，优化小B成长曲线。公司未来将扎根中原片区B端市场，强化华东地区团队，并积极整合西南、华中等地优势资源。持续开发大B端客户，推动线下小B推广，增加产品线。 [玫瑰]对小B团队进一步调整，提升渠道与生产效率。公司依托小B小微市场经销商，建立有机经销商联盟体系，加强经销商管理。通过智慧工厂的建设推动生产效率提升，减少固定员工数量以节约人力成本。 [玫瑰]注重产品推广的差异性，根据市场反馈灵活调整营销策略。主打战略性大单品，持续开

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天味食品

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:15:31

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升

【华铁应急-深度跟踪系列之二】穿透高机销量下滑的表象：竞争格局将迎优化，租售比或见底回升【需求角度：高机保有量有数倍增长空间】国内高机保有量保持高增速，源于产品渗透率提升。我国主流机械设备叉车、挖掘机保有量是美国的3-4倍，若以此为参考，我国高机保有量可达231~308万台，较22年末仍有4~5倍空间。【现金流视角：租售比已触底将回升】最近1-2年，高机租售比已处于20%-25%的底部区间，测算当前的租售比已使部分中小型租赁商触发债务违约，更难以保持资本开支强度。行业供给格局已发生重大变

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海南华铁

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:14:15

安井食品：无锡工厂调研速递

安井食品：无锡工厂调研速递主业：主品牌继续三路并进：火锅料、米面、火山石烤肠（和烤机结合的产品），烤肠市场空间较大、竞品体量不大、盈利能力不弱、行业增速略高于火锅料，公司近几个月已经做到6KW左右。预制菜:1)安井小厨全年翻倍，小酥肉、糯米鸡都达到预期，两个占比70%。2)冻品：有一定微调，①做酒店通路菜，②丰富火锅周边产品，水发类产品+牛羊肉，近两月已经有不错表现。大B制定化:开始主动拥抱一些大B渠道，销售、研发人员都会做一定扩充。新的组织架构：可能会组建一个水产事业部，特渠部分（针对

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安井食品

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:13:29

江苏2024年年度长协电价点评

【电力公用查浩团队】江苏2024年年度长协电价点评 2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（2023年为468.58元/兆瓦时），较基准价上浮15.84%（2023年上浮19.8%），同比下降1.6分/千瓦时或3.3%，结果好于市场预期，此前市场普遍预期下滑2-3分/千瓦时。根据江苏省文件表述，上述电价不包含容量电价，按照100元/千瓦·年以及5000小时利用小时倒算，容量电价力度相当于2分/千瓦时电量电价，加上容量电价后，综合电价实现小幅上涨

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华能国际

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:12:15

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机

【浙商交运李丹】红海商船遇袭不断升温，油运或重迎布局时机 [烟花]在胡塞武装分子对商船的袭击升级后，BP以及美股船东Frontline表示将暂停所有通过红海的油轮运输。玫瑰油运受地缘政治扰动明显，尤其俄乌冲突以来。突发事件或将推高板块整体风险溢价。且绕行带来航次成本和保费增加，有望驱动运价向上。玫瑰成品油运直接受益，此外长航线下VLCC优势凸显。玫瑰供给刚性确定，根据 Clarksons，明、后年各将仅3艘VLCC新船交付，原油运输明后年供需差分别为3.6%、2.4%，成品油运明年供需差3

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中远海能

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:10:42

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】

太阳【对话产业链大佬】免示教智能焊接机器人专家交流精华【东吴机械】 👉免示教焊接减少人工参与，大幅提高制造业智能化水平免示教焊接机器人与传统焊接机器人的区别在于人的参与程度。传统焊接机器人即自动化焊接的概念，采用的是人工示教的方式，需要技术人员编辑好程序，再借助示教器将可执行指令发送给机器人，完成焊接。而免示教焊接机器人减少人的参与程度，不需要人工示教，在构造上有一个上位机作为总控系统，集成焊接系统的各个工作站，向机器人发送焊接指令。自动化焊接在3C电子、汽车、工程机械等领域已经有广泛应用

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汉威科技

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投研掘地蜂

2023-12-20 09:09:28

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！

【智飞生物】近期是资金面扰动，再强调二次成长曲线打开+平台估值重塑，继续推荐！ #关注市场情绪释放后的布局机会。智飞近期调整，我们认为公司作为医药大票前期涨幅较多，相对弱势的市场环境下叠加其他家九价HPV疫苗进展预期带来的担忧，筹码结构阶段调整。就国产九价HPV而言，我们认为相关疫苗临床进展到数据总结到申报等流程仍需时间，目前我们对其后续获批销售等节奏的预期不变。同时我们继续强调，当前时点智飞二次成长曲线打开+平台估值重塑的逻辑更加值得重视！ #GSK战略合作打开二次成长曲线！带疱疫苗全球快速

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智飞生物

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