异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
IP属地:310000,310100
个人资料
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
S
神农集团
S
巨星农牧
S
圣农发展
S
益生股份
S
民和股份
89
30
36
51.54
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
0
6
6
0.67
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
安彩高科
S
金瑞矿业
9
3
6
12.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
S
川恒股份
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云天化
S
新洋丰
8
2
9
3.91
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
S
扬电科技
S
金盘科技
S
中国西电
S
新特电气
S
思源电气
11
9
11
5.41
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
S
天地源
S
三棵树
S
云南城投
S
滨江集团
S
我爱我家
6
4
5
3.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
4.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
高争民爆
S
北化股份
S
江南化工
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
6
1
4
3.68
上一页
1
10
11
12
13
14
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
S
神农集团
S
巨星农牧
S
圣农发展
S
益生股份
S
民和股份
89
30
36
51.54
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
0
6
6
0.67
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
安彩高科
S
金瑞矿业
9
3
6
12.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
S
川恒股份
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云天化
S
新洋丰
8
2
9
3.91
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
S
扬电科技
S
金盘科技
S
中国西电
S
新特电气
S
思源电气
11
9
11
5.41
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
S
天地源
S
三棵树
S
云南城投
S
滨江集团
S
我爱我家
6
4
5
3.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
4.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
高争民爆
S
北化股份
S
江南化工
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
6
1
4
3.68
上一页
1
10
11
12
13
14
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
S
神农集团
S
巨星农牧
S
圣农发展
S
益生股份
S
民和股份
89
30
36
51.54
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
0
6
6
0.67
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
安彩高科
S
金瑞矿业
9
3
6
12.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
S
川恒股份
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云天化
S
新洋丰
8
2
9
3.91
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
S
扬电科技
S
金盘科技
S
中国西电
S
新特电气
S
思源电气
11
9
11
5.41
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
S
天地源
S
三棵树
S
云南城投
S
滨江集团
S
我爱我家
6
4
5
3.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
4.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
高争民爆
S
北化股份
S
江南化工
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
6
1
4
3.68
上一页
1
10
11
12
13
14
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
S
神农集团
S
巨星农牧
S
圣农发展
S
益生股份
S
民和股份
89
30
36
51.54
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
0
6
6
0.67
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
安彩高科
S
金瑞矿业
9
3
6
12.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
S
川恒股份
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云天化
S
新洋丰
8
2
9
3.91
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
S
扬电科技
S
金盘科技
S
中国西电
S
新特电气
S
思源电气
11
9
11
5.41
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
S
天地源
S
三棵树
S
云南城投
S
滨江集团
S
我爱我家
6
4
5
3.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
4.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
高争民爆
S
北化股份
S
江南化工
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
6
1
4
3.68
上一页
1
10
11
12
13
14
16
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
S
神农集团
S
巨星农牧
S
圣农发展
S
益生股份
S
民和股份
89
30
36
51.54
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
0
6
6
0.67
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
安彩高科
S
金瑞矿业
9
3
6
12.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
S
川恒股份
S
六国化工
S
川发龙蟒
S
云天化
S
新洋丰
8
2
9
3.91
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
S
扬电科技
S
金盘科技
S
中国西电
S
新特电气
S
思源电气
11
9
11
5.41
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
S
天地源
S
三棵树
S
云南城投
S
滨江集团
S
我爱我家
6
4
5
3.47
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
0
0
0
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
S
建艺集团
S
光大嘉宝
S
云南城投
S
南京化纤
S
天地源
1
3
7
4.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
高争民爆
S
北化股份
S
江南化工
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
6
1
4
3.68
上一页
1
10
11
12
13
14
16
下一页
前往
页
84
关注
2754
粉丝
2480.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18