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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-22 07:04:40
信息支援部队标的全景梳理
一、驱动 2024年4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。 二、背景 打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。 目前国外:美军作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,具备较强实力,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。 国内:互联网大厂辞退潮,
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-21 07:50:45
美国变压器市场全景梳理
3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。我们认为当前海外变压器需求景气,本土供给紧缺,看好中国电力设备企业把握出海机遇 会议纪要:20240418 1.美国变压器市场动态及金盘科技情况 最新消息显示,金盘科技赢得一笔价值7.39亿元的新增变压器订单,涉及多种类型变压器的供应,标志着金盘科技成功拓展了客户群体,从传统配件集成商转向更大规模的EPC项目合作,并且产品结构升级至中高压变压器缓别,进一步开拓了美国和欧洲市场。 美国市场对于金盘科技具有战略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-19 08:52:02
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-18 08:45:35
中国企业出海的投资机遇全解析
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。 考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力,以及房地产风险仍有待化解,预计2024年年初MLF续作窗口,降息等“宽货币”举措依然可以期待,届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。 借鉴日本:出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通过研究与总结日本企业出海的经验,我们可以获得以下两点启示: (1)优势制造业率先出海,并逐步向微笑曲线两端迁移; (2)出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线,并助其在股价表现上持续获得超额收益。 产能出海:寻找中
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不要怂的游资
2024-04-17 19:04:39
高速光芯片产业格局全景梳理
全球AI加速爆发,光模块技术迭代加快,驱动高速光芯片国产替代进入快车道。 高速光模块的BOM(即物料清单)成本相对较高,其中光芯片的价值占比最大。特别是高速光芯片价值更高,由此进一步推高了BOM成本。 国内光芯片厂商正面临重要的全球化窗口,随着400G DR4和800G DR8需求量的预期翻倍增长,高速光芯片的需求面临紧缺。同时随着1.6T高速率光模块需求的出现,将会催生行业对200G EML的需求。 200G/通道将成为下一个代际: 数据来源:COBO协会 01 光芯片行业概览 在光通信产业链
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2024-04-11 07:41:50
低空经济产业链全景梳理
投资要点 政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势
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2024-04-05 11:25:31
固态电池产业链全景梳理
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 2023半固态电池率先在国内落地并实现小批量装车,能量密度最高可达500Wh/kg,全固态电池最早有望2025年开始量产。当前固态电池产业化进程全面提速,未来几年有望持续保持高景气度。 锂电池技术发展趋势: $01 固态电池行业概览 固态电池是使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液的新型电池。 根据电解质的不同,锂电池技术体系可分为:
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2024-04-01 06:41:20
华为P70发售在即,产业链梳理
手机代工:光弘科技、福日电子 摄像头模组:欧菲光 陶瓷基板:昀冢科技 图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技 显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰 玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技 指纹识别:汇顶科技 散热模块:中石科拉 滤光片:水晶光电、东田微 面板:维信诺、深天马、京东方 连接器:电连技术、汇创达 卫星通信:华力创通 铝制中框:福蓉科技 快充:奥海科技 检测:利和兴 IT0导电膜:日久光电 滤波器:大富科技 结构件:捷荣技术、精研科技 华为P70发售在即可能的产业链梳理华为P70发售在即
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2024-03-31 20:15:04
万亿智慧交通产业将蓬勃涌!
交通数字化建设目标明确 万亿智慧交通产业将蓬勃涌现 事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,#支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 #会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近
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2024-03-30 09:40:55
安费诺独家供应连接器和铜缆核心概念
会议要点1 • 安费诺独家供应连接器和铜缆,展现其在产业链中的核心地位。 • G对B于200光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。 • 安费诺80的0G铜缆和连接器在服务器价值占比估计约GP20,0预计在使用中的成本为万左右,毛利率可能超过6%~7%。 • 线缆价值大概推算:铜线缆成本大约万,市场销售价大约万,因而整体线缆成本约占整个估算成本的50%。 • 会议要点2 • 连接器价值分析:连接器成本约为60万元,预计整体成本与线缆成本较为接近,以此估算连接器的
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2024-03-30 09:29:06
核污染概念-每轮消息催化必涨
消息面上据央视新闻报道,当地时间3月28日,日本东京电力公司在记者会上宣布,福岛第一核电站在2024财年(2024年4月至2025年3月)将通过7轮核污染水排海,共排放54600立方米核污染水,放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行,排海量计划约为7750立方米 核污染重磅消息:3月29日沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高,那么下周相关核辐射及核污染概念大概率要爆发。相关概念股: 1、海产品替代:大湖股份、国联水产
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2024-03-06 22:04:05
亨通光电-硅光CPO世界王者,超跌翻倍预期
控股子公司(70%)苏州卓昱光子科技有限公司,世界领先的硅光王者 此外,亨通还是江苏+风电+硅光CPO世界领先+量子+军工+6G+超跌等目前最热题材的叠加王者 亨通的盘子大了点,但位置是真的低,亨通光电-风电缆+硅光高端光模块 而且还是江苏的 看来目前没人看到它的硅光技术这么牛 世界领先 特么牛逼轰轰,可惜了盘子大了,低位,要是小盘早拉几个板了 苏州卓昱光子科技有限公司 绝对超跌 而且技术图形刚走的漂亮起来 怎么看都是买点十足 市盈率只有13的科技股,你见过吗?而且还是叠加多个热门概念的科技股
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2024-03-04 22:15:07
2019年飞腾营业收入、净利润分别为2.1亿、0.04亿元,到2022年增长到16.3亿元和1.8亿元,营收、净利润复合增速分别为98%和256%。
@书房的猫先生:中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!!重点推荐【中国长城】★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高
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2024-03-04 21:51:24
中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满 事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!! 重点推荐【中国长城】 ★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。 ★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高新涨疯了,一起拉满! ★中字头,低位央企ai,信创出身,客户积累丰富,不排除后续华为服务器市占率有一席之地的潜力 此外,长城还是网络安全龙头,AI发展离不开AI安全的议题,长城在此! 低位挖掘
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中国长城
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2024-02-19 08:49:18
Sora真正利好什么?
SORA是放大器 放大IP和内容版权的变现力( S中文在线(sz300364)S S上海电影(sh601595)S 和 S捷成股份(sz300182)S 等) 放大算力基础设施需求量(特别是出海CPO易中天 S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 和服务器 S工业富联(sh601138)S 放大国产算力替代的战略攻坚急迫感【国产算卡( S高新发展(sz000628)S 等)和芯片( S海光信息(sh688041)S 等】
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2024-04-22 07:04:40
信息支援部队标的全景梳理
一、驱动 2024年4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。 二、背景 打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。 目前国外:美军作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,具备较强实力,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。 国内:互联网大厂辞退潮,
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美国变压器市场全景梳理
3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。我们认为当前海外变压器需求景气,本土供给紧缺,看好中国电力设备企业把握出海机遇 会议纪要:20240418 1.美国变压器市场动态及金盘科技情况 最新消息显示,金盘科技赢得一笔价值7.39亿元的新增变压器订单,涉及多种类型变压器的供应,标志着金盘科技成功拓展了客户群体,从传统配件集成商转向更大规模的EPC项目合作,并且产品结构升级至中高压变压器缓别,进一步开拓了美国和欧洲市场。 美国市场对于金盘科技具有战略
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2024-04-19 08:52:02
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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中国企业出海的投资机遇全解析
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。 考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力,以及房地产风险仍有待化解,预计2024年年初MLF续作窗口,降息等“宽货币”举措依然可以期待,届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。 借鉴日本:出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通过研究与总结日本企业出海的经验,我们可以获得以下两点启示: (1)优势制造业率先出海,并逐步向微笑曲线两端迁移; (2)出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线,并助其在股价表现上持续获得超额收益。 产能出海:寻找中
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高速光芯片产业格局全景梳理
全球AI加速爆发,光模块技术迭代加快,驱动高速光芯片国产替代进入快车道。 高速光模块的BOM(即物料清单)成本相对较高,其中光芯片的价值占比最大。特别是高速光芯片价值更高,由此进一步推高了BOM成本。 国内光芯片厂商正面临重要的全球化窗口,随着400G DR4和800G DR8需求量的预期翻倍增长,高速光芯片的需求面临紧缺。同时随着1.6T高速率光模块需求的出现,将会催生行业对200G EML的需求。 200G/通道将成为下一个代际: 数据来源:COBO协会 01 光芯片行业概览 在光通信产业链
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低空经济产业链全景梳理
投资要点 政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势
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2024-04-05 11:25:31
固态电池产业链全景梳理
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 2023半固态电池率先在国内落地并实现小批量装车,能量密度最高可达500Wh/kg,全固态电池最早有望2025年开始量产。当前固态电池产业化进程全面提速,未来几年有望持续保持高景气度。 锂电池技术发展趋势: $01 固态电池行业概览 固态电池是使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液的新型电池。 根据电解质的不同,锂电池技术体系可分为:
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华为P70发售在即,产业链梳理
手机代工:光弘科技、福日电子 摄像头模组:欧菲光 陶瓷基板:昀冢科技 图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技 显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰 玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技 指纹识别:汇顶科技 散热模块:中石科拉 滤光片:水晶光电、东田微 面板:维信诺、深天马、京东方 连接器:电连技术、汇创达 卫星通信:华力创通 铝制中框:福蓉科技 快充:奥海科技 检测:利和兴 IT0导电膜:日久光电 滤波器:大富科技 结构件:捷荣技术、精研科技 华为P70发售在即可能的产业链梳理华为P70发售在即
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万亿智慧交通产业将蓬勃涌!
交通数字化建设目标明确 万亿智慧交通产业将蓬勃涌现 事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,#支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 #会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近
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2024-03-30 09:40:55
安费诺独家供应连接器和铜缆核心概念
会议要点1 • 安费诺独家供应连接器和铜缆,展现其在产业链中的核心地位。 • G对B于200光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。 • 安费诺80的0G铜缆和连接器在服务器价值占比估计约GP20,0预计在使用中的成本为万左右,毛利率可能超过6%~7%。 • 线缆价值大概推算:铜线缆成本大约万,市场销售价大约万,因而整体线缆成本约占整个估算成本的50%。 • 会议要点2 • 连接器价值分析:连接器成本约为60万元,预计整体成本与线缆成本较为接近,以此估算连接器的
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核污染概念-每轮消息催化必涨
消息面上据央视新闻报道,当地时间3月28日,日本东京电力公司在记者会上宣布,福岛第一核电站在2024财年(2024年4月至2025年3月)将通过7轮核污染水排海,共排放54600立方米核污染水,放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行,排海量计划约为7750立方米 核污染重磅消息:3月29日沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高,那么下周相关核辐射及核污染概念大概率要爆发。相关概念股: 1、海产品替代:大湖股份、国联水产
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亨通光电-硅光CPO世界王者,超跌翻倍预期
控股子公司(70%)苏州卓昱光子科技有限公司,世界领先的硅光王者 此外,亨通还是江苏+风电+硅光CPO世界领先+量子+军工+6G+超跌等目前最热题材的叠加王者 亨通的盘子大了点,但位置是真的低,亨通光电-风电缆+硅光高端光模块 而且还是江苏的 看来目前没人看到它的硅光技术这么牛 世界领先 特么牛逼轰轰,可惜了盘子大了,低位,要是小盘早拉几个板了 苏州卓昱光子科技有限公司 绝对超跌 而且技术图形刚走的漂亮起来 怎么看都是买点十足 市盈率只有13的科技股,你见过吗?而且还是叠加多个热门概念的科技股
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2024-03-04 22:15:07
2019年飞腾营业收入、净利润分别为2.1亿、0.04亿元,到2022年增长到16.3亿元和1.8亿元,营收、净利润复合增速分别为98%和256%。
@书房的猫先生:中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!!重点推荐【中国长城】★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高
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2024-03-04 21:51:24
中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满 事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!! 重点推荐【中国长城】 ★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。 ★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高新涨疯了,一起拉满! ★中字头,低位央企ai,信创出身,客户积累丰富,不排除后续华为服务器市占率有一席之地的潜力 此外,长城还是网络安全龙头,AI发展离不开AI安全的议题,长城在此! 低位挖掘
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中国长城
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2024-02-19 08:49:18
Sora真正利好什么?
SORA是放大器 放大IP和内容版权的变现力( S中文在线(sz300364)S S上海电影(sh601595)S 和 S捷成股份(sz300182)S 等) 放大算力基础设施需求量(特别是出海CPO易中天 S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 和服务器 S工业富联(sh601138)S 放大国产算力替代的战略攻坚急迫感【国产算卡( S高新发展(sz000628)S 等)和芯片( S海光信息(sh688041)S 等】
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2024-04-22 07:04:40
信息支援部队标的全景梳理
一、驱动 2024年4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。 二、背景 打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。 目前国外:美军作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,具备较强实力,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。 国内:互联网大厂辞退潮,
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2024-04-21 07:50:45
美国变压器市场全景梳理
3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。我们认为当前海外变压器需求景气,本土供给紧缺,看好中国电力设备企业把握出海机遇 会议纪要:20240418 1.美国变压器市场动态及金盘科技情况 最新消息显示,金盘科技赢得一笔价值7.39亿元的新增变压器订单,涉及多种类型变压器的供应,标志着金盘科技成功拓展了客户群体,从传统配件集成商转向更大规模的EPC项目合作,并且产品结构升级至中高压变压器缓别,进一步开拓了美国和欧洲市场。 美国市场对于金盘科技具有战略
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2024-04-19 08:52:02
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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2024-04-18 08:45:35
中国企业出海的投资机遇全解析
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。 考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力,以及房地产风险仍有待化解,预计2024年年初MLF续作窗口,降息等“宽货币”举措依然可以期待,届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。 借鉴日本:出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通过研究与总结日本企业出海的经验,我们可以获得以下两点启示: (1)优势制造业率先出海,并逐步向微笑曲线两端迁移; (2)出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线,并助其在股价表现上持续获得超额收益。 产能出海:寻找中
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2024-04-17 19:04:39
高速光芯片产业格局全景梳理
全球AI加速爆发,光模块技术迭代加快,驱动高速光芯片国产替代进入快车道。 高速光模块的BOM(即物料清单)成本相对较高,其中光芯片的价值占比最大。特别是高速光芯片价值更高,由此进一步推高了BOM成本。 国内光芯片厂商正面临重要的全球化窗口,随着400G DR4和800G DR8需求量的预期翻倍增长,高速光芯片的需求面临紧缺。同时随着1.6T高速率光模块需求的出现,将会催生行业对200G EML的需求。 200G/通道将成为下一个代际: 数据来源:COBO协会 01 光芯片行业概览 在光通信产业链
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2024-04-11 07:41:50
低空经济产业链全景梳理
投资要点 政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势
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2024-04-05 11:25:31
固态电池产业链全景梳理
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 2023半固态电池率先在国内落地并实现小批量装车,能量密度最高可达500Wh/kg,全固态电池最早有望2025年开始量产。当前固态电池产业化进程全面提速,未来几年有望持续保持高景气度。 锂电池技术发展趋势: $01 固态电池行业概览 固态电池是使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液的新型电池。 根据电解质的不同,锂电池技术体系可分为:
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2024-04-01 06:41:20
华为P70发售在即,产业链梳理
手机代工:光弘科技、福日电子 摄像头模组:欧菲光 陶瓷基板:昀冢科技 图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技 显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰 玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技 指纹识别:汇顶科技 散热模块:中石科拉 滤光片:水晶光电、东田微 面板:维信诺、深天马、京东方 连接器:电连技术、汇创达 卫星通信:华力创通 铝制中框:福蓉科技 快充:奥海科技 检测:利和兴 IT0导电膜:日久光电 滤波器:大富科技 结构件:捷荣技术、精研科技 华为P70发售在即可能的产业链梳理华为P70发售在即
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2024-03-31 20:15:04
万亿智慧交通产业将蓬勃涌!
交通数字化建设目标明确 万亿智慧交通产业将蓬勃涌现 事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,#支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 #会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近
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2024-03-30 09:40:55
安费诺独家供应连接器和铜缆核心概念
会议要点1 • 安费诺独家供应连接器和铜缆,展现其在产业链中的核心地位。 • G对B于200光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。 • 安费诺80的0G铜缆和连接器在服务器价值占比估计约GP20,0预计在使用中的成本为万左右,毛利率可能超过6%~7%。 • 线缆价值大概推算:铜线缆成本大约万,市场销售价大约万,因而整体线缆成本约占整个估算成本的50%。 • 会议要点2 • 连接器价值分析:连接器成本约为60万元,预计整体成本与线缆成本较为接近,以此估算连接器的
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2024-03-30 09:29:06
核污染概念-每轮消息催化必涨
消息面上据央视新闻报道,当地时间3月28日,日本东京电力公司在记者会上宣布,福岛第一核电站在2024财年(2024年4月至2025年3月)将通过7轮核污染水排海,共排放54600立方米核污染水,放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行,排海量计划约为7750立方米 核污染重磅消息:3月29日沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高,那么下周相关核辐射及核污染概念大概率要爆发。相关概念股: 1、海产品替代:大湖股份、国联水产
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2024-03-06 22:04:05
亨通光电-硅光CPO世界王者,超跌翻倍预期
控股子公司(70%)苏州卓昱光子科技有限公司,世界领先的硅光王者 此外,亨通还是江苏+风电+硅光CPO世界领先+量子+军工+6G+超跌等目前最热题材的叠加王者 亨通的盘子大了点,但位置是真的低,亨通光电-风电缆+硅光高端光模块 而且还是江苏的 看来目前没人看到它的硅光技术这么牛 世界领先 特么牛逼轰轰,可惜了盘子大了,低位,要是小盘早拉几个板了 苏州卓昱光子科技有限公司 绝对超跌 而且技术图形刚走的漂亮起来 怎么看都是买点十足 市盈率只有13的科技股,你见过吗?而且还是叠加多个热门概念的科技股
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2024-03-04 22:15:07
2019年飞腾营业收入、净利润分别为2.1亿、0.04亿元,到2022年增长到16.3亿元和1.8亿元,营收、净利润复合增速分别为98%和256%。
@书房的猫先生:中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!!重点推荐【中国长城】★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高
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2024-03-04 21:51:24
中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满 事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!! 重点推荐【中国长城】 ★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。 ★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高新涨疯了,一起拉满! ★中字头,低位央企ai,信创出身,客户积累丰富,不排除后续华为服务器市占率有一席之地的潜力 此外,长城还是网络安全龙头,AI发展离不开AI安全的议题,长城在此! 低位挖掘
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2024-02-19 08:49:18
Sora真正利好什么?
SORA是放大器 放大IP和内容版权的变现力( S中文在线(sz300364)S S上海电影(sh601595)S 和 S捷成股份(sz300182)S 等) 放大算力基础设施需求量(特别是出海CPO易中天 S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 和服务器 S工业富联(sh601138)S 放大国产算力替代的战略攻坚急迫感【国产算卡( S高新发展(sz000628)S 等)和芯片( S海光信息(sh688041)S 等】
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2024-04-22 07:04:40
信息支援部队标的全景梳理
一、驱动 2024年4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。 二、背景 打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。 目前国外:美军作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,具备较强实力,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。 国内:互联网大厂辞退潮,
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2024-04-21 07:50:45
美国变压器市场全景梳理
3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。我们认为当前海外变压器需求景气,本土供给紧缺,看好中国电力设备企业把握出海机遇 会议纪要:20240418 1.美国变压器市场动态及金盘科技情况 最新消息显示,金盘科技赢得一笔价值7.39亿元的新增变压器订单,涉及多种类型变压器的供应,标志着金盘科技成功拓展了客户群体,从传统配件集成商转向更大规模的EPC项目合作,并且产品结构升级至中高压变压器缓别,进一步开拓了美国和欧洲市场。 美国市场对于金盘科技具有战略
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飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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中国企业出海的投资机遇全解析
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。 考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力,以及房地产风险仍有待化解,预计2024年年初MLF续作窗口,降息等“宽货币”举措依然可以期待,届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。 借鉴日本:出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通过研究与总结日本企业出海的经验,我们可以获得以下两点启示: (1)优势制造业率先出海,并逐步向微笑曲线两端迁移; (2)出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线,并助其在股价表现上持续获得超额收益。 产能出海:寻找中
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高速光芯片产业格局全景梳理
全球AI加速爆发,光模块技术迭代加快,驱动高速光芯片国产替代进入快车道。 高速光模块的BOM(即物料清单)成本相对较高,其中光芯片的价值占比最大。特别是高速光芯片价值更高,由此进一步推高了BOM成本。 国内光芯片厂商正面临重要的全球化窗口,随着400G DR4和800G DR8需求量的预期翻倍增长,高速光芯片的需求面临紧缺。同时随着1.6T高速率光模块需求的出现,将会催生行业对200G EML的需求。 200G/通道将成为下一个代际: 数据来源:COBO协会 01 光芯片行业概览 在光通信产业链
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低空经济产业链全景梳理
投资要点 政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势
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固态电池产业链全景梳理
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 2023半固态电池率先在国内落地并实现小批量装车,能量密度最高可达500Wh/kg,全固态电池最早有望2025年开始量产。当前固态电池产业化进程全面提速,未来几年有望持续保持高景气度。 锂电池技术发展趋势: $01 固态电池行业概览 固态电池是使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液的新型电池。 根据电解质的不同,锂电池技术体系可分为:
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华为P70发售在即,产业链梳理
手机代工:光弘科技、福日电子 摄像头模组:欧菲光 陶瓷基板:昀冢科技 图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技 显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰 玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技 指纹识别:汇顶科技 散热模块:中石科拉 滤光片:水晶光电、东田微 面板:维信诺、深天马、京东方 连接器:电连技术、汇创达 卫星通信:华力创通 铝制中框:福蓉科技 快充:奥海科技 检测:利和兴 IT0导电膜:日久光电 滤波器:大富科技 结构件:捷荣技术、精研科技 华为P70发售在即可能的产业链梳理华为P70发售在即
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万亿智慧交通产业将蓬勃涌!
交通数字化建设目标明确 万亿智慧交通产业将蓬勃涌现 事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,#支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 #会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近
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2024-03-30 09:40:55
安费诺独家供应连接器和铜缆核心概念
会议要点1 • 安费诺独家供应连接器和铜缆,展现其在产业链中的核心地位。 • G对B于200光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。 • 安费诺80的0G铜缆和连接器在服务器价值占比估计约GP20,0预计在使用中的成本为万左右,毛利率可能超过6%~7%。 • 线缆价值大概推算:铜线缆成本大约万,市场销售价大约万,因而整体线缆成本约占整个估算成本的50%。 • 会议要点2 • 连接器价值分析:连接器成本约为60万元,预计整体成本与线缆成本较为接近,以此估算连接器的
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核污染概念-每轮消息催化必涨
消息面上据央视新闻报道,当地时间3月28日,日本东京电力公司在记者会上宣布,福岛第一核电站在2024财年(2024年4月至2025年3月)将通过7轮核污染水排海,共排放54600立方米核污染水,放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行,排海量计划约为7750立方米 核污染重磅消息:3月29日沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高,那么下周相关核辐射及核污染概念大概率要爆发。相关概念股: 1、海产品替代:大湖股份、国联水产
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亨通光电-硅光CPO世界王者,超跌翻倍预期
控股子公司(70%)苏州卓昱光子科技有限公司,世界领先的硅光王者 此外,亨通还是江苏+风电+硅光CPO世界领先+量子+军工+6G+超跌等目前最热题材的叠加王者 亨通的盘子大了点,但位置是真的低,亨通光电-风电缆+硅光高端光模块 而且还是江苏的 看来目前没人看到它的硅光技术这么牛 世界领先 特么牛逼轰轰,可惜了盘子大了,低位,要是小盘早拉几个板了 苏州卓昱光子科技有限公司 绝对超跌 而且技术图形刚走的漂亮起来 怎么看都是买点十足 市盈率只有13的科技股,你见过吗?而且还是叠加多个热门概念的科技股
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2024-03-04 22:15:07
2019年飞腾营业收入、净利润分别为2.1亿、0.04亿元,到2022年增长到16.3亿元和1.8亿元,营收、净利润复合增速分别为98%和256%。
@书房的猫先生:中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!!重点推荐【中国长城】★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-03-04 21:51:24
中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满 事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!! 重点推荐【中国长城】 ★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。 ★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高新涨疯了,一起拉满! ★中字头,低位央企ai,信创出身,客户积累丰富,不排除后续华为服务器市占率有一席之地的潜力 此外,长城还是网络安全龙头,AI发展离不开AI安全的议题,长城在此! 低位挖掘
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中国长城
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书房的猫先生
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2024-02-19 08:49:18
Sora真正利好什么?
SORA是放大器 放大IP和内容版权的变现力( S中文在线(sz300364)S S上海电影(sh601595)S 和 S捷成股份(sz300182)S 等) 放大算力基础设施需求量(特别是出海CPO易中天 S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 和服务器 S工业富联(sh601138)S 放大国产算力替代的战略攻坚急迫感【国产算卡( S高新发展(sz000628)S 等)和芯片( S海光信息(sh688041)S 等】
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-22 07:04:40
信息支援部队标的全景梳理
一、驱动 2024年4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,构成了中国解放军“四大四小”的全新军事力量格局。 二、背景 打造全新战略性兵种,统筹网络信息体系建设信息支援部队属我军全新打造的战略性兵种,旨在坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融合全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。 目前国外:美军作为最早公开宣布建设网络空间作战力量的军队,具备较强实力,在战争实践中多次实施了网络空间作战行动。 国内:互联网大厂辞退潮,
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广哈通信
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普天科技
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书房的猫先生
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2024-04-21 07:50:45
美国变压器市场全景梳理
3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。我们认为当前海外变压器需求景气,本土供给紧缺,看好中国电力设备企业把握出海机遇 会议纪要:20240418 1.美国变压器市场动态及金盘科技情况 最新消息显示,金盘科技赢得一笔价值7.39亿元的新增变压器订单,涉及多种类型变压器的供应,标志着金盘科技成功拓展了客户群体,从传统配件集成商转向更大规模的EPC项目合作,并且产品结构升级至中高压变压器缓别,进一步开拓了美国和欧洲市场。 美国市场对于金盘科技具有战略
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中国西电
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海兴电力
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2024-04-19 08:52:02
飞行汽车eVTOL产业链全景梳理
2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告,提升至国家战略发展高度。 低空经济是指,以民用有人驾驶航空器和无人驾驶航空器的低空飞行活动为主体,辐射带动航空器研发、生产销售,以及低空飞行活动相关的基础设施建设运营、飞行保障、衍生综合服务等领域产业融合发展的综合经济形态。 低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段,产业链覆盖范围广,本文重点梳理低空经济产业链环节中的核心装备制造关键载体---飞行汽车(eVTOL)。 低空经济产业链结构: 资料来源:wind、行行查 根据罗兰贝格估计,到2030全球投入
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书房的猫先生
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2024-04-18 08:45:35
中国企业出海的投资机遇全解析
明年1月仍然可以期待“宽货币”拐点的到来。 考虑到PPI、企业实际回报率依然有下行压力,以及房地产风险仍有待化解,预计2024年年初MLF续作窗口,降息等“宽货币”举措依然可以期待,届时将有望带动A股的“春季躁动”行情。 借鉴日本:出海成为日本“失落的20年”当中不可忽视的“闪光点”。通过研究与总结日本企业出海的经验,我们可以获得以下两点启示: (1)优势制造业率先出海,并逐步向微笑曲线两端迁移; (2)出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线,并助其在股价表现上持续获得超额收益。 产能出海:寻找中
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中国西电
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宇通客车
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柳工
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三星医疗
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海兴电力
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书房的猫先生
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2024-04-17 19:04:39
高速光芯片产业格局全景梳理
全球AI加速爆发,光模块技术迭代加快,驱动高速光芯片国产替代进入快车道。 高速光模块的BOM(即物料清单)成本相对较高,其中光芯片的价值占比最大。特别是高速光芯片价值更高,由此进一步推高了BOM成本。 国内光芯片厂商正面临重要的全球化窗口,随着400G DR4和800G DR8需求量的预期翻倍增长,高速光芯片的需求面临紧缺。同时随着1.6T高速率光模块需求的出现,将会催生行业对200G EML的需求。 200G/通道将成为下一个代际: 数据来源:COBO协会 01 光芯片行业概览 在光通信产业链
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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罗博特科
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光迅科技
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2024-04-11 07:41:50
低空经济产业链全景梳理
投资要点 政策为低空经济商业化保驾护航:四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,内容要求,到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,城市空中交通实现商业运行。到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。 低空经济不是炒主题,而是大时代篇章:空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构,由中央政治局常委负责;低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎,是新质生产力的代表,作为纯增量市场可以更多拉动经济增长;进一步扩大新能源优势
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中信海直
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卧龙电驱
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双一科技
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书房的猫先生
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2024-04-05 11:25:31
固态电池产业链全景梳理
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 2023半固态电池率先在国内落地并实现小批量装车,能量密度最高可达500Wh/kg,全固态电池最早有望2025年开始量产。当前固态电池产业化进程全面提速,未来几年有望持续保持高景气度。 锂电池技术发展趋势: $01 固态电池行业概览 固态电池是使用固态电解质取代传统锂离子电池中的电解液的新型电池。 根据电解质的不同,锂电池技术体系可分为:
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上海洗霸
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书房的猫先生
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2024-04-01 06:41:20
华为P70发售在即,产业链梳理
手机代工:光弘科技、福日电子 摄像头模组:欧菲光 陶瓷基板:昀冢科技 图像传感器:韦尔股份、思特威、可川科技 显示模组:联创电子、长信科技、维信诺、合力泰 玻璃盖板:蓝思科技、安洁科技 指纹识别:汇顶科技 散热模块:中石科拉 滤光片:水晶光电、东田微 面板:维信诺、深天马、京东方 连接器:电连技术、汇创达 卫星通信:华力创通 铝制中框:福蓉科技 快充:奥海科技 检测:利和兴 IT0导电膜:日久光电 滤波器:大富科技 结构件:捷荣技术、精研科技 华为P70发售在即可能的产业链梳理华为P70发售在即
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大富科技
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2024-03-31 20:15:04
万亿智慧交通产业将蓬勃涌!
交通数字化建设目标明确 万亿智慧交通产业将蓬勃涌现 事件1:3月29日,交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,研究今年一季度交通运输经济运行情况、国家综合立体交通网主骨架路线方案,#支持引导交通运输传统基础设施数字化转型升级等。 #会议要求推动交通基础设施数字化转型升级,强化数字赋能,推动融合发展,扎实做好交通运输各项工作,统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作,推动交通运输高质量发展。要细化工作举措,加快融入、更好服务现代化产业体系建设。 事件2:近
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万集科技
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金溢科技
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皖通科技
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2024-03-30 09:40:55
安费诺独家供应连接器和铜缆核心概念
会议要点1 • 安费诺独家供应连接器和铜缆,展现其在产业链中的核心地位。 • G对B于200光模块市场的未来走势尚不明朗,需观察服务器上市时间和英伟达的市场推广策略。 • 安费诺80的0G铜缆和连接器在服务器价值占比估计约GP20,0预计在使用中的成本为万左右,毛利率可能超过6%~7%。 • 线缆价值大概推算:铜线缆成本大约万,市场销售价大约万,因而整体线缆成本约占整个估算成本的50%。 • 会议要点2 • 连接器价值分析:连接器成本约为60万元,预计整体成本与线缆成本较为接近,以此估算连接器的
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沃尔核材
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博威合金
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2024-03-30 09:29:06
核污染概念-每轮消息催化必涨
消息面上据央视新闻报道,当地时间3月28日,日本东京电力公司在记者会上宣布,福岛第一核电站在2024财年(2024年4月至2025年3月)将通过7轮核污染水排海,共排放54600立方米核污染水,放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行,排海量计划约为7750立方米 核污染重磅消息:3月29日沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高,那么下周相关核辐射及核污染概念大概率要爆发。相关概念股: 1、海产品替代:大湖股份、国联水产
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大湖股份
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中电环保
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捷强装备
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苏交科
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2024-03-06 22:04:05
亨通光电-硅光CPO世界王者,超跌翻倍预期
控股子公司(70%)苏州卓昱光子科技有限公司,世界领先的硅光王者 此外,亨通还是江苏+风电+硅光CPO世界领先+量子+军工+6G+超跌等目前最热题材的叠加王者 亨通的盘子大了点,但位置是真的低,亨通光电-风电缆+硅光高端光模块 而且还是江苏的 看来目前没人看到它的硅光技术这么牛 世界领先 特么牛逼轰轰,可惜了盘子大了,低位,要是小盘早拉几个板了 苏州卓昱光子科技有限公司 绝对超跌 而且技术图形刚走的漂亮起来 怎么看都是买点十足 市盈率只有13的科技股,你见过吗?而且还是叠加多个热门概念的科技股
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亨通光电
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2024-03-04 22:15:07
2019年飞腾营业收入、净利润分别为2.1亿、0.04亿元,到2022年增长到16.3亿元和1.8亿元,营收、净利润复合增速分别为98%和256%。
@书房的猫先生:中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!!重点推荐【中国长城】★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高
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2024-03-04 21:51:24
中国长城- AI安全龙头+服务器电源龙头+鲲鹏服务器
低位挖掘,预期差拉满 事件发酵,戴尔科技大涨31%,引发服务器超级行情!【服务器电源】价值量堪比最强主线CPO,有强烈补涨预期!! 重点推荐【中国长城】 ★长城是服务器电源龙头,门槛比较高,国内也就长城和欧陆通这两个唯二玩家,且长城是欧陆通市占率的近三倍。 ★长城是华为服务器新玩家,实现0到1的增量突破,高新涨疯了,一起拉满! ★中字头,低位央企ai,信创出身,客户积累丰富,不排除后续华为服务器市占率有一席之地的潜力 此外,长城还是网络安全龙头,AI发展离不开AI安全的议题,长城在此! 低位挖掘
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Sora真正利好什么?
SORA是放大器 放大IP和内容版权的变现力( S中文在线(sz300364)S S上海电影(sh601595)S 和 S捷成股份(sz300182)S 等) 放大算力基础设施需求量(特别是出海CPO易中天 S新易盛(sz300502)S S中际旭创(sz300308)S S天孚通信(sz300394)S 和服务器 S工业富联(sh601138)S 放大国产算力替代的战略攻坚急迫感【国产算卡( S高新发展(sz000628)S 等)和芯片( S海光信息(sh688041)S 等】
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