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韭九久
2021-07-11 21:58:08
英杰电气
二十余年工业电源经验积累,设备性能行业领先 四川英杰电气股份有限公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产、销售,依托具有自主知识产权的功率控制技术平台及相关系统控制技术平台,生产销售的工业电源产品在其所涉及的领域具有领先的技术优势。公司股权结构较为集中,公司实控人为王军和周英怀,两人作为一致行动人共同持有公司68.64%股份,王军为公司董事长,周英怀为公司总经理,二人均具备行业内技术背景。 守正出奇,光伏装机高增贡献较高业绩增量,不断拓宽产品新应用场景 公司营业收入主
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英杰电气
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韭九久
2021-07-11 21:56:06
璞泰来
7月7日,公司发布公告,将投资约52亿元建设广东肇庆生产基地,其中:1)投资38亿元建设年产40亿平隔膜涂覆项目,一期20亿平将于2023年投产,二期20亿平将于2026年建成投产;2)投资14亿元建设锂电自动化设备项目,预计将于2023年建成投产。 二、分析与判断 负极业务持续增长,一体化稳定单吨盈利 公司现有负极产能10万吨,2022年有效产能将达15-18万吨,2025年远期产能规划达35-40万吨。2020年公司负极出货6.3万吨,我们预计,公司21Q1出货约2万吨,今明两年有望满产满销
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璞泰来
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韭九久
2021-07-11 21:53:57
信维通信
2021年一季报。2020年,公司实现营业收入63.94亿元,同比增长24.53%;归母净利润9.72亿元,同比减少4.66%。2021年一季度,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长83.70%。 点评:1、收入稳健增长,毛利率短期承压。2020年,公司无线充电和5G天线业务实现快速增长,板对板和闪电头业务不断起量,LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期,毛利率同比下降7.16pct至30.19%,净利率同比下降4.78
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信维通信
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韭九久
2021-07-08 22:25:43
中伟股份
三元前驱体及一体化配套扩产,盈利能力显著提升 公司此次募集资金中35亿元拟投向广西中伟北部湾产业基地三元项目一期。本项目计划投资总额59.9亿元,拟建设6个三元前驱体产线,其中包括5条硫酸镍产线和1条硫酸钴产线,设计年产能包括18万吨三元前驱体、11万金吨硫酸镍(约配套19万吨NCM811前驱体用镍需求)以及1万金吨的硫酸钴溶液。 该项目建设周期约30个月。 公司预计本项目达产后预计年均贡献收入162亿元,税后净利润约16.3亿元,净利率高达10%,对应前驱体单吨净利约0.9万元(20年全年约0
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中伟股份
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韭九久
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森特股份
21Q1盈利能力已出现修复信号,期待后续持续性。牵手隆基进军BIPV蓝海,隆基/森特强强联手,发挥各自优势,BIPV或成为公司又一增长引擎,公司成长前景值得期待。我们预计21-23年归母净利2.08/4.09/6.26亿,维持“增持”评级。 20FY疫情影响较大,土壤修复是亮点,21Q1盈利能力开始修复 20FY疫情对公司影响较大(公司总部位于北京,项目差旅等20H1受较多影响)。分业务看,20FY金属围护工程、声屏障系统、土壤修复收入yoy分别-10%、-63%、894%,主业金属围护工程收入
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森特股份
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韭九久
2021-07-08 22:22:30
康强电子
本土引线框架龙头,行业需求旺盛带来行业供需升华。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因而与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升,相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。 蚀刻法工艺顺利突破,增加全新高端成长赛道。对于康强电子,还有一个重要
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康强电子
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韭九久
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兴发集团
2020年公司产能投放推动产品产销量提升,技改升级和规模化生产增厚盈利能力。在产品销量及成本下降的双重驱动下,公司实现2020年全年业绩的显著增长。21Q1主要产品价格上涨叠加销量提升,同期公司的电子化学品打开市场,销量增长,助力一季度业绩上行。 兴发集团是磷化工行业及精细化工行业领先企业。公司磷矿资源储量和开采技术水平都处于行业领先水平,随着公司磷矿选矿加工项目及采矿项目逐步建设投产,公司将进一步巩固磷化工产业链一体化优势。随着国内半导体行业高速发展,将带动电子化学品市场空间增长,以及电子级氢
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兴发集团
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韭九久
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麦捷科技
2021年Q1实现营业收入6.7亿元,同比增长100%,实现归母净利润6623万元,同比增长324%。业绩恢复高增长。 一体成型功率电感和射频滤波器竞争力突出,国内市场份额领先。 2020年受益于电感景气度提高配合产能释放,公司本部实现销售收入8.09亿元,同比增长51.4%;滤波器方面,公司是少数同时具备SAW和LTCC滤波器的国内供应商,同时导入主流客户和积极推进扩产,根据公司年报披露2020年Q4SAW滤波器毛利率显著改善。2021年,公司非公开发行13.4亿元用于电感和滤波器扩产,其中高
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麦捷科技
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韭九久
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传智教育
线下+线上IT职教为主业,课程丰富。公司通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供IT教育培训,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。 教研、授课、就业服务完善,品牌优势明显。公司拥有优质教研队伍和研发团队,58%的课研人员拥有华为、百度等大厂经验。公司与多个产业平台合作为学员提供优质的就业指导服务。优质的课程和服务带来的学员高就业率和起薪为公司树立良好口碑。根据公司官网,70%的生源为口碑招生。 疫情致线下收入下滑,线上收入高增。2020H1,
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传智教育
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韭九久
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至纯科技
公司通过高纯工艺系统起家,和半导体一线用户建立了良好合作关系,湿法清洗设备和系统集成业务有望实现协同发展。未来随着清洗设备收入占比不断提升,公司估值有望重构。在我国半导体产业面临外部打压背景下,国产替代是行业发展趋势,我们看好公司湿法设备的成长性,未来六个月内维持“增持”评级。 高纯工艺系统产品线丰富,已切入下游多家一线知名厂商 高纯工艺系统广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域,下游应用领域良好发展势头有利于驱动高纯工艺系统的需求增长。公司具有涵盖气体、化学品等高纯工艺
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至纯科技
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韭九久
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星愿材质
全球布局五大生产基地,百亿投资实现产能翻番。未来公司将坐拥深圳、合肥、常州、南通、瑞典等全球五大生产基地。1)深圳星源:产线较为老旧,主要生产干法隔膜,产能约为2.5亿平方米;2)合肥星源:产线主要生产湿法隔膜,产能规模为1.2亿平;3)常州星源:目前8亿平湿法产能已经完全释放,为公司湿法隔膜主要生产基地;4)江苏星源:常州超级涂覆工厂共有8条干法生产线,合计产能近4亿平方米,50条涂覆产线产能达10亿平方米;5)南通星源:拟投资100亿元分三期建设30亿建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜;
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韭九久
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国瑞科技
船舶核心配套,壁垒高空间大。电气系统承担全船的配电、输电,保障用电设备的正常工作;自动化系统是利用自动化装置代替人工操纵和管理船舶,提升安全性的同时减轻人员工作强度。作为船舶的重要组成部分,电气系统和自动化系统具有高技术壁垒高附加值的特点,在船舶总价中的占比分别达到4%和7%。作为世界第一造船大国,仅民用领域我国船舶电气和自动化市场空间就达到350亿元。 军船景气支撑稳健发展,民船需求潜力尚未释放。公司当前产品主要用于军船和公务船舶领域,军船方面,2018年下水主力舰船21艘,神盾舰达到创新高的
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ST瑞科
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韭九久
2021-07-05 21:30:47
扬杰科技
业绩超预期,功率器件利基市场龙头持续高增长。受益于行业高景气,公司满产满销,2021H1销售收入同比增长70%以上,归母净利润预计为3.17-3.61亿元,同比增长120%-150%;其中2021Q2归母净利润预计为1.62-2.05亿元,同比增长82.6%-131.4%,环比增长4.1%-31.9%。公司二极管、整流桥等传统优势产品保持稳定增长,新产品快速放量,MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。行业供需紧张状况短期难以缓解,行业涨价趋势有望延续,公司盈利能力有
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扬杰科技
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鼎捷软件
云转型持续推进,有望提升整体盈利能力 公司基于鼎捷DAP与工业互联网平台的微服务新架构,大力发展设备云、服务云、售后云、质量云等应用服务,实现工业互联网技术对SaaS新产品的重构。同时加快工业APP的研发与部署,加速提升软件于云端数据分析处理的能力。我们认为公司面向B端SaaS产品的模式初步得到验证,随着粘性以及客户留存率逐步增强,将提升公司整体净利率水平。 股权激励要求大陆业绩三年翻倍,深度合作工业富联拓宽客户资源 公司发布股权激励计划提振员工士气,根据期权行权条件以及限制性股票归属条件,20
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鼎捷数智
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韭九久
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赛意信息
工业软件的一体化提供商。公司以ERP实施起家,到目前已经布局了工业互联网、智能制造、大数据、智慧营销、智慧采购、财务等多条产品线,形成了通讯、电子、汽车等多行业的布局。 订单高增长。2020年,公司智能制造板块实现收入4.13亿元,同比增长56%。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。公司2020年新签订单超过18亿,同比增长55%。 定增助力工业
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英杰电气
二十余年工业电源经验积累,设备性能行业领先 四川英杰电气股份有限公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产、销售,依托具有自主知识产权的功率控制技术平台及相关系统控制技术平台,生产销售的工业电源产品在其所涉及的领域具有领先的技术优势。公司股权结构较为集中,公司实控人为王军和周英怀,两人作为一致行动人共同持有公司68.64%股份,王军为公司董事长,周英怀为公司总经理,二人均具备行业内技术背景。 守正出奇,光伏装机高增贡献较高业绩增量,不断拓宽产品新应用场景 公司营业收入主
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英杰电气
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璞泰来
7月7日,公司发布公告,将投资约52亿元建设广东肇庆生产基地,其中:1)投资38亿元建设年产40亿平隔膜涂覆项目,一期20亿平将于2023年投产,二期20亿平将于2026年建成投产;2)投资14亿元建设锂电自动化设备项目,预计将于2023年建成投产。 二、分析与判断 负极业务持续增长,一体化稳定单吨盈利 公司现有负极产能10万吨,2022年有效产能将达15-18万吨,2025年远期产能规划达35-40万吨。2020年公司负极出货6.3万吨,我们预计,公司21Q1出货约2万吨,今明两年有望满产满销
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信维通信
2021年一季报。2020年,公司实现营业收入63.94亿元,同比增长24.53%;归母净利润9.72亿元,同比减少4.66%。2021年一季度,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长83.70%。 点评:1、收入稳健增长,毛利率短期承压。2020年,公司无线充电和5G天线业务实现快速增长,板对板和闪电头业务不断起量,LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期,毛利率同比下降7.16pct至30.19%,净利率同比下降4.78
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信维通信
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2021-07-08 22:25:43
中伟股份
三元前驱体及一体化配套扩产,盈利能力显著提升 公司此次募集资金中35亿元拟投向广西中伟北部湾产业基地三元项目一期。本项目计划投资总额59.9亿元,拟建设6个三元前驱体产线,其中包括5条硫酸镍产线和1条硫酸钴产线,设计年产能包括18万吨三元前驱体、11万金吨硫酸镍(约配套19万吨NCM811前驱体用镍需求)以及1万金吨的硫酸钴溶液。 该项目建设周期约30个月。 公司预计本项目达产后预计年均贡献收入162亿元,税后净利润约16.3亿元,净利率高达10%,对应前驱体单吨净利约0.9万元(20年全年约0
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森特股份
21Q1盈利能力已出现修复信号,期待后续持续性。牵手隆基进军BIPV蓝海,隆基/森特强强联手,发挥各自优势,BIPV或成为公司又一增长引擎,公司成长前景值得期待。我们预计21-23年归母净利2.08/4.09/6.26亿,维持“增持”评级。 20FY疫情影响较大,土壤修复是亮点,21Q1盈利能力开始修复 20FY疫情对公司影响较大(公司总部位于北京,项目差旅等20H1受较多影响)。分业务看,20FY金属围护工程、声屏障系统、土壤修复收入yoy分别-10%、-63%、894%,主业金属围护工程收入
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康强电子
本土引线框架龙头,行业需求旺盛带来行业供需升华。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因而与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升,相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。 蚀刻法工艺顺利突破,增加全新高端成长赛道。对于康强电子,还有一个重要
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兴发集团
2020年公司产能投放推动产品产销量提升,技改升级和规模化生产增厚盈利能力。在产品销量及成本下降的双重驱动下,公司实现2020年全年业绩的显著增长。21Q1主要产品价格上涨叠加销量提升,同期公司的电子化学品打开市场,销量增长,助力一季度业绩上行。 兴发集团是磷化工行业及精细化工行业领先企业。公司磷矿资源储量和开采技术水平都处于行业领先水平,随着公司磷矿选矿加工项目及采矿项目逐步建设投产,公司将进一步巩固磷化工产业链一体化优势。随着国内半导体行业高速发展,将带动电子化学品市场空间增长,以及电子级氢
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兴发集团
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麦捷科技
2021年Q1实现营业收入6.7亿元,同比增长100%,实现归母净利润6623万元,同比增长324%。业绩恢复高增长。 一体成型功率电感和射频滤波器竞争力突出,国内市场份额领先。 2020年受益于电感景气度提高配合产能释放,公司本部实现销售收入8.09亿元,同比增长51.4%;滤波器方面,公司是少数同时具备SAW和LTCC滤波器的国内供应商,同时导入主流客户和积极推进扩产,根据公司年报披露2020年Q4SAW滤波器毛利率显著改善。2021年,公司非公开发行13.4亿元用于电感和滤波器扩产,其中高
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麦捷科技
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传智教育
线下+线上IT职教为主业,课程丰富。公司通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供IT教育培训,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。 教研、授课、就业服务完善,品牌优势明显。公司拥有优质教研队伍和研发团队,58%的课研人员拥有华为、百度等大厂经验。公司与多个产业平台合作为学员提供优质的就业指导服务。优质的课程和服务带来的学员高就业率和起薪为公司树立良好口碑。根据公司官网,70%的生源为口碑招生。 疫情致线下收入下滑,线上收入高增。2020H1,
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传智教育
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至纯科技
公司通过高纯工艺系统起家,和半导体一线用户建立了良好合作关系,湿法清洗设备和系统集成业务有望实现协同发展。未来随着清洗设备收入占比不断提升,公司估值有望重构。在我国半导体产业面临外部打压背景下,国产替代是行业发展趋势,我们看好公司湿法设备的成长性,未来六个月内维持“增持”评级。 高纯工艺系统产品线丰富,已切入下游多家一线知名厂商 高纯工艺系统广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域,下游应用领域良好发展势头有利于驱动高纯工艺系统的需求增长。公司具有涵盖气体、化学品等高纯工艺
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至纯科技
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星愿材质
全球布局五大生产基地,百亿投资实现产能翻番。未来公司将坐拥深圳、合肥、常州、南通、瑞典等全球五大生产基地。1)深圳星源:产线较为老旧,主要生产干法隔膜,产能约为2.5亿平方米;2)合肥星源:产线主要生产湿法隔膜,产能规模为1.2亿平;3)常州星源:目前8亿平湿法产能已经完全释放,为公司湿法隔膜主要生产基地;4)江苏星源:常州超级涂覆工厂共有8条干法生产线,合计产能近4亿平方米,50条涂覆产线产能达10亿平方米;5)南通星源:拟投资100亿元分三期建设30亿建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜;
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国瑞科技
船舶核心配套,壁垒高空间大。电气系统承担全船的配电、输电,保障用电设备的正常工作;自动化系统是利用自动化装置代替人工操纵和管理船舶,提升安全性的同时减轻人员工作强度。作为船舶的重要组成部分,电气系统和自动化系统具有高技术壁垒高附加值的特点,在船舶总价中的占比分别达到4%和7%。作为世界第一造船大国,仅民用领域我国船舶电气和自动化市场空间就达到350亿元。 军船景气支撑稳健发展,民船需求潜力尚未释放。公司当前产品主要用于军船和公务船舶领域,军船方面,2018年下水主力舰船21艘,神盾舰达到创新高的
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扬杰科技
业绩超预期,功率器件利基市场龙头持续高增长。受益于行业高景气,公司满产满销,2021H1销售收入同比增长70%以上,归母净利润预计为3.17-3.61亿元,同比增长120%-150%;其中2021Q2归母净利润预计为1.62-2.05亿元,同比增长82.6%-131.4%,环比增长4.1%-31.9%。公司二极管、整流桥等传统优势产品保持稳定增长,新产品快速放量,MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。行业供需紧张状况短期难以缓解,行业涨价趋势有望延续,公司盈利能力有
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鼎捷软件
云转型持续推进,有望提升整体盈利能力 公司基于鼎捷DAP与工业互联网平台的微服务新架构,大力发展设备云、服务云、售后云、质量云等应用服务,实现工业互联网技术对SaaS新产品的重构。同时加快工业APP的研发与部署,加速提升软件于云端数据分析处理的能力。我们认为公司面向B端SaaS产品的模式初步得到验证,随着粘性以及客户留存率逐步增强,将提升公司整体净利率水平。 股权激励要求大陆业绩三年翻倍,深度合作工业富联拓宽客户资源 公司发布股权激励计划提振员工士气,根据期权行权条件以及限制性股票归属条件,20
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工业软件的一体化提供商。公司以ERP实施起家,到目前已经布局了工业互联网、智能制造、大数据、智慧营销、智慧采购、财务等多条产品线,形成了通讯、电子、汽车等多行业的布局。 订单高增长。2020年,公司智能制造板块实现收入4.13亿元,同比增长56%。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。公司2020年新签订单超过18亿,同比增长55%。 定增助力工业
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7月7日,公司发布公告,将投资约52亿元建设广东肇庆生产基地,其中:1)投资38亿元建设年产40亿平隔膜涂覆项目,一期20亿平将于2023年投产,二期20亿平将于2026年建成投产;2)投资14亿元建设锂电自动化设备项目,预计将于2023年建成投产。 二、分析与判断 负极业务持续增长,一体化稳定单吨盈利 公司现有负极产能10万吨,2022年有效产能将达15-18万吨,2025年远期产能规划达35-40万吨。2020年公司负极出货6.3万吨,我们预计,公司21Q1出货约2万吨,今明两年有望满产满销
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2021年一季报。2020年,公司实现营业收入63.94亿元,同比增长24.53%;归母净利润9.72亿元,同比减少4.66%。2021年一季度,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长83.70%。 点评:1、收入稳健增长,毛利率短期承压。2020年,公司无线充电和5G天线业务实现快速增长,板对板和闪电头业务不断起量,LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期,毛利率同比下降7.16pct至30.19%,净利率同比下降4.78
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信维通信
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韭九久
2021-07-08 22:25:43
中伟股份
三元前驱体及一体化配套扩产,盈利能力显著提升 公司此次募集资金中35亿元拟投向广西中伟北部湾产业基地三元项目一期。本项目计划投资总额59.9亿元,拟建设6个三元前驱体产线,其中包括5条硫酸镍产线和1条硫酸钴产线,设计年产能包括18万吨三元前驱体、11万金吨硫酸镍(约配套19万吨NCM811前驱体用镍需求)以及1万金吨的硫酸钴溶液。 该项目建设周期约30个月。 公司预计本项目达产后预计年均贡献收入162亿元,税后净利润约16.3亿元,净利率高达10%,对应前驱体单吨净利约0.9万元(20年全年约0
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中伟股份
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韭九久
2021-07-08 22:24:17
森特股份
21Q1盈利能力已出现修复信号,期待后续持续性。牵手隆基进军BIPV蓝海,隆基/森特强强联手,发挥各自优势,BIPV或成为公司又一增长引擎,公司成长前景值得期待。我们预计21-23年归母净利2.08/4.09/6.26亿,维持“增持”评级。 20FY疫情影响较大,土壤修复是亮点,21Q1盈利能力开始修复 20FY疫情对公司影响较大(公司总部位于北京,项目差旅等20H1受较多影响)。分业务看,20FY金属围护工程、声屏障系统、土壤修复收入yoy分别-10%、-63%、894%,主业金属围护工程收入
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森特股份
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韭九久
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康强电子
本土引线框架龙头,行业需求旺盛带来行业供需升华。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因而与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升,相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。 蚀刻法工艺顺利突破,增加全新高端成长赛道。对于康强电子,还有一个重要
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康强电子
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韭九久
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兴发集团
2020年公司产能投放推动产品产销量提升,技改升级和规模化生产增厚盈利能力。在产品销量及成本下降的双重驱动下,公司实现2020年全年业绩的显著增长。21Q1主要产品价格上涨叠加销量提升,同期公司的电子化学品打开市场,销量增长,助力一季度业绩上行。 兴发集团是磷化工行业及精细化工行业领先企业。公司磷矿资源储量和开采技术水平都处于行业领先水平,随着公司磷矿选矿加工项目及采矿项目逐步建设投产,公司将进一步巩固磷化工产业链一体化优势。随着国内半导体行业高速发展,将带动电子化学品市场空间增长,以及电子级氢
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兴发集团
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韭九久
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麦捷科技
2021年Q1实现营业收入6.7亿元,同比增长100%,实现归母净利润6623万元,同比增长324%。业绩恢复高增长。 一体成型功率电感和射频滤波器竞争力突出,国内市场份额领先。 2020年受益于电感景气度提高配合产能释放,公司本部实现销售收入8.09亿元,同比增长51.4%;滤波器方面,公司是少数同时具备SAW和LTCC滤波器的国内供应商,同时导入主流客户和积极推进扩产,根据公司年报披露2020年Q4SAW滤波器毛利率显著改善。2021年,公司非公开发行13.4亿元用于电感和滤波器扩产,其中高
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麦捷科技
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韭九久
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传智教育
线下+线上IT职教为主业,课程丰富。公司通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供IT教育培训,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。 教研、授课、就业服务完善,品牌优势明显。公司拥有优质教研队伍和研发团队,58%的课研人员拥有华为、百度等大厂经验。公司与多个产业平台合作为学员提供优质的就业指导服务。优质的课程和服务带来的学员高就业率和起薪为公司树立良好口碑。根据公司官网,70%的生源为口碑招生。 疫情致线下收入下滑,线上收入高增。2020H1,
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传智教育
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至纯科技
公司通过高纯工艺系统起家,和半导体一线用户建立了良好合作关系,湿法清洗设备和系统集成业务有望实现协同发展。未来随着清洗设备收入占比不断提升,公司估值有望重构。在我国半导体产业面临外部打压背景下,国产替代是行业发展趋势,我们看好公司湿法设备的成长性,未来六个月内维持“增持”评级。 高纯工艺系统产品线丰富,已切入下游多家一线知名厂商 高纯工艺系统广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域,下游应用领域良好发展势头有利于驱动高纯工艺系统的需求增长。公司具有涵盖气体、化学品等高纯工艺
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星愿材质
全球布局五大生产基地,百亿投资实现产能翻番。未来公司将坐拥深圳、合肥、常州、南通、瑞典等全球五大生产基地。1)深圳星源:产线较为老旧,主要生产干法隔膜,产能约为2.5亿平方米;2)合肥星源:产线主要生产湿法隔膜,产能规模为1.2亿平;3)常州星源:目前8亿平湿法产能已经完全释放,为公司湿法隔膜主要生产基地;4)江苏星源:常州超级涂覆工厂共有8条干法生产线,合计产能近4亿平方米,50条涂覆产线产能达10亿平方米;5)南通星源:拟投资100亿元分三期建设30亿建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜;
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国瑞科技
船舶核心配套,壁垒高空间大。电气系统承担全船的配电、输电,保障用电设备的正常工作;自动化系统是利用自动化装置代替人工操纵和管理船舶,提升安全性的同时减轻人员工作强度。作为船舶的重要组成部分,电气系统和自动化系统具有高技术壁垒高附加值的特点,在船舶总价中的占比分别达到4%和7%。作为世界第一造船大国,仅民用领域我国船舶电气和自动化市场空间就达到350亿元。 军船景气支撑稳健发展,民船需求潜力尚未释放。公司当前产品主要用于军船和公务船舶领域,军船方面,2018年下水主力舰船21艘,神盾舰达到创新高的
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ST瑞科
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扬杰科技
业绩超预期,功率器件利基市场龙头持续高增长。受益于行业高景气,公司满产满销,2021H1销售收入同比增长70%以上,归母净利润预计为3.17-3.61亿元,同比增长120%-150%;其中2021Q2归母净利润预计为1.62-2.05亿元,同比增长82.6%-131.4%,环比增长4.1%-31.9%。公司二极管、整流桥等传统优势产品保持稳定增长,新产品快速放量,MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。行业供需紧张状况短期难以缓解,行业涨价趋势有望延续,公司盈利能力有
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扬杰科技
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鼎捷软件
云转型持续推进,有望提升整体盈利能力 公司基于鼎捷DAP与工业互联网平台的微服务新架构,大力发展设备云、服务云、售后云、质量云等应用服务,实现工业互联网技术对SaaS新产品的重构。同时加快工业APP的研发与部署,加速提升软件于云端数据分析处理的能力。我们认为公司面向B端SaaS产品的模式初步得到验证,随着粘性以及客户留存率逐步增强,将提升公司整体净利率水平。 股权激励要求大陆业绩三年翻倍,深度合作工业富联拓宽客户资源 公司发布股权激励计划提振员工士气,根据期权行权条件以及限制性股票归属条件,20
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鼎捷数智
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赛意信息
工业软件的一体化提供商。公司以ERP实施起家,到目前已经布局了工业互联网、智能制造、大数据、智慧营销、智慧采购、财务等多条产品线,形成了通讯、电子、汽车等多行业的布局。 订单高增长。2020年,公司智能制造板块实现收入4.13亿元,同比增长56%。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。公司2020年新签订单超过18亿,同比增长55%。 定增助力工业
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韭九久
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英杰电气
二十余年工业电源经验积累,设备性能行业领先 四川英杰电气股份有限公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产、销售,依托具有自主知识产权的功率控制技术平台及相关系统控制技术平台,生产销售的工业电源产品在其所涉及的领域具有领先的技术优势。公司股权结构较为集中,公司实控人为王军和周英怀,两人作为一致行动人共同持有公司68.64%股份,王军为公司董事长,周英怀为公司总经理,二人均具备行业内技术背景。 守正出奇,光伏装机高增贡献较高业绩增量,不断拓宽产品新应用场景 公司营业收入主
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英杰电气
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韭九久
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璞泰来
7月7日,公司发布公告,将投资约52亿元建设广东肇庆生产基地,其中:1)投资38亿元建设年产40亿平隔膜涂覆项目,一期20亿平将于2023年投产,二期20亿平将于2026年建成投产;2)投资14亿元建设锂电自动化设备项目,预计将于2023年建成投产。 二、分析与判断 负极业务持续增长,一体化稳定单吨盈利 公司现有负极产能10万吨,2022年有效产能将达15-18万吨,2025年远期产能规划达35-40万吨。2020年公司负极出货6.3万吨,我们预计,公司21Q1出货约2万吨,今明两年有望满产满销
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璞泰来
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韭九久
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信维通信
2021年一季报。2020年,公司实现营业收入63.94亿元,同比增长24.53%;归母净利润9.72亿元,同比减少4.66%。2021年一季度,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长83.70%。 点评:1、收入稳健增长,毛利率短期承压。2020年,公司无线充电和5G天线业务实现快速增长,板对板和闪电头业务不断起量,LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期,毛利率同比下降7.16pct至30.19%,净利率同比下降4.78
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信维通信
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韭九久
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中伟股份
三元前驱体及一体化配套扩产,盈利能力显著提升 公司此次募集资金中35亿元拟投向广西中伟北部湾产业基地三元项目一期。本项目计划投资总额59.9亿元,拟建设6个三元前驱体产线,其中包括5条硫酸镍产线和1条硫酸钴产线,设计年产能包括18万吨三元前驱体、11万金吨硫酸镍(约配套19万吨NCM811前驱体用镍需求)以及1万金吨的硫酸钴溶液。 该项目建设周期约30个月。 公司预计本项目达产后预计年均贡献收入162亿元,税后净利润约16.3亿元,净利率高达10%,对应前驱体单吨净利约0.9万元(20年全年约0
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森特股份
21Q1盈利能力已出现修复信号,期待后续持续性。牵手隆基进军BIPV蓝海,隆基/森特强强联手,发挥各自优势,BIPV或成为公司又一增长引擎,公司成长前景值得期待。我们预计21-23年归母净利2.08/4.09/6.26亿,维持“增持”评级。 20FY疫情影响较大,土壤修复是亮点,21Q1盈利能力开始修复 20FY疫情对公司影响较大(公司总部位于北京,项目差旅等20H1受较多影响)。分业务看,20FY金属围护工程、声屏障系统、土壤修复收入yoy分别-10%、-63%、894%,主业金属围护工程收入
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康强电子
本土引线框架龙头,行业需求旺盛带来行业供需升华。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因而与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升,相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。 蚀刻法工艺顺利突破,增加全新高端成长赛道。对于康强电子,还有一个重要
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康强电子
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兴发集团
2020年公司产能投放推动产品产销量提升,技改升级和规模化生产增厚盈利能力。在产品销量及成本下降的双重驱动下,公司实现2020年全年业绩的显著增长。21Q1主要产品价格上涨叠加销量提升,同期公司的电子化学品打开市场,销量增长,助力一季度业绩上行。 兴发集团是磷化工行业及精细化工行业领先企业。公司磷矿资源储量和开采技术水平都处于行业领先水平,随着公司磷矿选矿加工项目及采矿项目逐步建设投产,公司将进一步巩固磷化工产业链一体化优势。随着国内半导体行业高速发展,将带动电子化学品市场空间增长,以及电子级氢
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兴发集团
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麦捷科技
2021年Q1实现营业收入6.7亿元,同比增长100%,实现归母净利润6623万元,同比增长324%。业绩恢复高增长。 一体成型功率电感和射频滤波器竞争力突出,国内市场份额领先。 2020年受益于电感景气度提高配合产能释放,公司本部实现销售收入8.09亿元,同比增长51.4%;滤波器方面,公司是少数同时具备SAW和LTCC滤波器的国内供应商,同时导入主流客户和积极推进扩产,根据公司年报披露2020年Q4SAW滤波器毛利率显著改善。2021年,公司非公开发行13.4亿元用于电感和滤波器扩产,其中高
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麦捷科技
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传智教育
线下+线上IT职教为主业,课程丰富。公司通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供IT教育培训,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。 教研、授课、就业服务完善,品牌优势明显。公司拥有优质教研队伍和研发团队,58%的课研人员拥有华为、百度等大厂经验。公司与多个产业平台合作为学员提供优质的就业指导服务。优质的课程和服务带来的学员高就业率和起薪为公司树立良好口碑。根据公司官网,70%的生源为口碑招生。 疫情致线下收入下滑,线上收入高增。2020H1,
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至纯科技
公司通过高纯工艺系统起家,和半导体一线用户建立了良好合作关系,湿法清洗设备和系统集成业务有望实现协同发展。未来随着清洗设备收入占比不断提升,公司估值有望重构。在我国半导体产业面临外部打压背景下,国产替代是行业发展趋势,我们看好公司湿法设备的成长性,未来六个月内维持“增持”评级。 高纯工艺系统产品线丰富,已切入下游多家一线知名厂商 高纯工艺系统广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域,下游应用领域良好发展势头有利于驱动高纯工艺系统的需求增长。公司具有涵盖气体、化学品等高纯工艺
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2021-07-06 23:43:35
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全球布局五大生产基地,百亿投资实现产能翻番。未来公司将坐拥深圳、合肥、常州、南通、瑞典等全球五大生产基地。1)深圳星源:产线较为老旧,主要生产干法隔膜,产能约为2.5亿平方米;2)合肥星源:产线主要生产湿法隔膜,产能规模为1.2亿平;3)常州星源:目前8亿平湿法产能已经完全释放,为公司湿法隔膜主要生产基地;4)江苏星源:常州超级涂覆工厂共有8条干法生产线,合计产能近4亿平方米,50条涂覆产线产能达10亿平方米;5)南通星源:拟投资100亿元分三期建设30亿建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜;
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国瑞科技
船舶核心配套,壁垒高空间大。电气系统承担全船的配电、输电,保障用电设备的正常工作;自动化系统是利用自动化装置代替人工操纵和管理船舶,提升安全性的同时减轻人员工作强度。作为船舶的重要组成部分,电气系统和自动化系统具有高技术壁垒高附加值的特点,在船舶总价中的占比分别达到4%和7%。作为世界第一造船大国,仅民用领域我国船舶电气和自动化市场空间就达到350亿元。 军船景气支撑稳健发展,民船需求潜力尚未释放。公司当前产品主要用于军船和公务船舶领域,军船方面,2018年下水主力舰船21艘,神盾舰达到创新高的
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扬杰科技
业绩超预期,功率器件利基市场龙头持续高增长。受益于行业高景气,公司满产满销,2021H1销售收入同比增长70%以上,归母净利润预计为3.17-3.61亿元,同比增长120%-150%;其中2021Q2归母净利润预计为1.62-2.05亿元,同比增长82.6%-131.4%,环比增长4.1%-31.9%。公司二极管、整流桥等传统优势产品保持稳定增长,新产品快速放量,MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。行业供需紧张状况短期难以缓解,行业涨价趋势有望延续,公司盈利能力有
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鼎捷软件
云转型持续推进,有望提升整体盈利能力 公司基于鼎捷DAP与工业互联网平台的微服务新架构,大力发展设备云、服务云、售后云、质量云等应用服务,实现工业互联网技术对SaaS新产品的重构。同时加快工业APP的研发与部署,加速提升软件于云端数据分析处理的能力。我们认为公司面向B端SaaS产品的模式初步得到验证,随着粘性以及客户留存率逐步增强,将提升公司整体净利率水平。 股权激励要求大陆业绩三年翻倍,深度合作工业富联拓宽客户资源 公司发布股权激励计划提振员工士气,根据期权行权条件以及限制性股票归属条件,20
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工业软件的一体化提供商。公司以ERP实施起家,到目前已经布局了工业互联网、智能制造、大数据、智慧营销、智慧采购、财务等多条产品线,形成了通讯、电子、汽车等多行业的布局。 订单高增长。2020年,公司智能制造板块实现收入4.13亿元,同比增长56%。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。公司2020年新签订单超过18亿,同比增长55%。 定增助力工业
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二十余年工业电源经验积累,设备性能行业领先 四川英杰电气股份有限公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产、销售,依托具有自主知识产权的功率控制技术平台及相关系统控制技术平台,生产销售的工业电源产品在其所涉及的领域具有领先的技术优势。公司股权结构较为集中,公司实控人为王军和周英怀,两人作为一致行动人共同持有公司68.64%股份,王军为公司董事长,周英怀为公司总经理,二人均具备行业内技术背景。 守正出奇,光伏装机高增贡献较高业绩增量,不断拓宽产品新应用场景 公司营业收入主
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7月7日,公司发布公告,将投资约52亿元建设广东肇庆生产基地,其中:1)投资38亿元建设年产40亿平隔膜涂覆项目,一期20亿平将于2023年投产,二期20亿平将于2026年建成投产;2)投资14亿元建设锂电自动化设备项目,预计将于2023年建成投产。 二、分析与判断 负极业务持续增长,一体化稳定单吨盈利 公司现有负极产能10万吨,2022年有效产能将达15-18万吨,2025年远期产能规划达35-40万吨。2020年公司负极出货6.3万吨,我们预计,公司21Q1出货约2万吨,今明两年有望满产满销
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2021年一季报。2020年,公司实现营业收入63.94亿元,同比增长24.53%;归母净利润9.72亿元,同比减少4.66%。2021年一季度,公司实现营业收入16.13亿元,同比增长54.40%;实现归母净利润1.15亿元,同比增长83.70%。 点评:1、收入稳健增长,毛利率短期承压。2020年,公司无线充电和5G天线业务实现快速增长,板对板和闪电头业务不断起量,LCP、UWB、BTB/RF-BTB、电阻等新业务尚在投入期,毛利率同比下降7.16pct至30.19%,净利率同比下降4.78
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中伟股份
三元前驱体及一体化配套扩产,盈利能力显著提升 公司此次募集资金中35亿元拟投向广西中伟北部湾产业基地三元项目一期。本项目计划投资总额59.9亿元,拟建设6个三元前驱体产线,其中包括5条硫酸镍产线和1条硫酸钴产线,设计年产能包括18万吨三元前驱体、11万金吨硫酸镍(约配套19万吨NCM811前驱体用镍需求)以及1万金吨的硫酸钴溶液。 该项目建设周期约30个月。 公司预计本项目达产后预计年均贡献收入162亿元,税后净利润约16.3亿元,净利率高达10%,对应前驱体单吨净利约0.9万元(20年全年约0
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21Q1盈利能力已出现修复信号,期待后续持续性。牵手隆基进军BIPV蓝海,隆基/森特强强联手,发挥各自优势,BIPV或成为公司又一增长引擎,公司成长前景值得期待。我们预计21-23年归母净利2.08/4.09/6.26亿,维持“增持”评级。 20FY疫情影响较大,土壤修复是亮点,21Q1盈利能力开始修复 20FY疫情对公司影响较大(公司总部位于北京,项目差旅等20H1受较多影响)。分业务看,20FY金属围护工程、声屏障系统、土壤修复收入yoy分别-10%、-63%、894%,主业金属围护工程收入
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康强电子
本土引线框架龙头,行业需求旺盛带来行业供需升华。康强电子是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因而与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升,相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。 蚀刻法工艺顺利突破,增加全新高端成长赛道。对于康强电子,还有一个重要
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2021-07-07 21:54:43
兴发集团
2020年公司产能投放推动产品产销量提升,技改升级和规模化生产增厚盈利能力。在产品销量及成本下降的双重驱动下,公司实现2020年全年业绩的显著增长。21Q1主要产品价格上涨叠加销量提升,同期公司的电子化学品打开市场,销量增长,助力一季度业绩上行。 兴发集团是磷化工行业及精细化工行业领先企业。公司磷矿资源储量和开采技术水平都处于行业领先水平,随着公司磷矿选矿加工项目及采矿项目逐步建设投产,公司将进一步巩固磷化工产业链一体化优势。随着国内半导体行业高速发展,将带动电子化学品市场空间增长,以及电子级氢
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兴发集团
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韭九久
2021-07-07 21:51:43
麦捷科技
2021年Q1实现营业收入6.7亿元,同比增长100%,实现归母净利润6623万元,同比增长324%。业绩恢复高增长。 一体成型功率电感和射频滤波器竞争力突出,国内市场份额领先。 2020年受益于电感景气度提高配合产能释放,公司本部实现销售收入8.09亿元,同比增长51.4%;滤波器方面,公司是少数同时具备SAW和LTCC滤波器的国内供应商,同时导入主流客户和积极推进扩产,根据公司年报披露2020年Q4SAW滤波器毛利率显著改善。2021年,公司非公开发行13.4亿元用于电感和滤波器扩产,其中高
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麦捷科技
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韭九久
2021-07-07 21:50:13
传智教育
线下+线上IT职教为主业,课程丰富。公司通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供IT教育培训,主营业务涉及IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训。 教研、授课、就业服务完善,品牌优势明显。公司拥有优质教研队伍和研发团队,58%的课研人员拥有华为、百度等大厂经验。公司与多个产业平台合作为学员提供优质的就业指导服务。优质的课程和服务带来的学员高就业率和起薪为公司树立良好口碑。根据公司官网,70%的生源为口碑招生。 疫情致线下收入下滑,线上收入高增。2020H1,
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传智教育
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韭九久
2021-07-06 23:45:07
至纯科技
公司通过高纯工艺系统起家,和半导体一线用户建立了良好合作关系,湿法清洗设备和系统集成业务有望实现协同发展。未来随着清洗设备收入占比不断提升,公司估值有望重构。在我国半导体产业面临外部打压背景下,国产替代是行业发展趋势,我们看好公司湿法设备的成长性,未来六个月内维持“增持”评级。 高纯工艺系统产品线丰富,已切入下游多家一线知名厂商 高纯工艺系统广泛应用于集成电路、显示屏、光伏、生物制药及食品饮料等领域,下游应用领域良好发展势头有利于驱动高纯工艺系统的需求增长。公司具有涵盖气体、化学品等高纯工艺
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至纯科技
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韭九久
2021-07-06 23:43:35
星愿材质
全球布局五大生产基地,百亿投资实现产能翻番。未来公司将坐拥深圳、合肥、常州、南通、瑞典等全球五大生产基地。1)深圳星源:产线较为老旧,主要生产干法隔膜,产能约为2.5亿平方米;2)合肥星源:产线主要生产湿法隔膜,产能规模为1.2亿平;3)常州星源:目前8亿平湿法产能已经完全释放,为公司湿法隔膜主要生产基地;4)江苏星源:常州超级涂覆工厂共有8条干法生产线,合计产能近4亿平方米,50条涂覆产线产能达10亿平方米;5)南通星源:拟投资100亿元分三期建设30亿建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜;
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星源材质
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韭九久
2021-07-06 23:39:43
国瑞科技
船舶核心配套,壁垒高空间大。电气系统承担全船的配电、输电,保障用电设备的正常工作;自动化系统是利用自动化装置代替人工操纵和管理船舶,提升安全性的同时减轻人员工作强度。作为船舶的重要组成部分,电气系统和自动化系统具有高技术壁垒高附加值的特点,在船舶总价中的占比分别达到4%和7%。作为世界第一造船大国,仅民用领域我国船舶电气和自动化市场空间就达到350亿元。 军船景气支撑稳健发展,民船需求潜力尚未释放。公司当前产品主要用于军船和公务船舶领域,军船方面,2018年下水主力舰船21艘,神盾舰达到创新高的
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ST瑞科
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韭九久
2021-07-05 21:30:47
扬杰科技
业绩超预期,功率器件利基市场龙头持续高增长。受益于行业高景气,公司满产满销,2021H1销售收入同比增长70%以上,归母净利润预计为3.17-3.61亿元,同比增长120%-150%;其中2021Q2归母净利润预计为1.62-2.05亿元,同比增长82.6%-131.4%,环比增长4.1%-31.9%。公司二极管、整流桥等传统优势产品保持稳定增长,新产品快速放量,MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。行业供需紧张状况短期难以缓解,行业涨价趋势有望延续,公司盈利能力有
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扬杰科技
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韭九久
2021-07-05 21:29:18
鼎捷软件
云转型持续推进,有望提升整体盈利能力 公司基于鼎捷DAP与工业互联网平台的微服务新架构,大力发展设备云、服务云、售后云、质量云等应用服务,实现工业互联网技术对SaaS新产品的重构。同时加快工业APP的研发与部署,加速提升软件于云端数据分析处理的能力。我们认为公司面向B端SaaS产品的模式初步得到验证,随着粘性以及客户留存率逐步增强,将提升公司整体净利率水平。 股权激励要求大陆业绩三年翻倍,深度合作工业富联拓宽客户资源 公司发布股权激励计划提振员工士气,根据期权行权条件以及限制性股票归属条件,20
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鼎捷数智
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韭九久
2021-07-05 21:26:57
赛意信息
工业软件的一体化提供商。公司以ERP实施起家,到目前已经布局了工业互联网、智能制造、大数据、智慧营销、智慧采购、财务等多条产品线,形成了通讯、电子、汽车等多行业的布局。 订单高增长。2020年,公司智能制造板块实现收入4.13亿元,同比增长56%。公司提供的企业级工业管理软件S-MOM产品家族包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。公司2020年新签订单超过18亿,同比增长55%。 定增助力工业
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赛意信息
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