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绿色电力全产业链
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绿色电力下周大概率王者归来
求关注,点赞,评论,转发,感谢🙏 【绿电】发电运营商三季度业绩前瞻 一、发电结构分析:从1-8月份发电情况看,风电发电量高增,水电发电量负增长 1-8月份,全国规模以上电厂发电量53894亿千瓦时,同比增长11.3%,其中: 水电发电量7617亿千瓦时,同比下降1.0%; 火电发电量38723亿千瓦时,同比增长12.6% 核电发电量2699亿千瓦时,同比增长13.3% 风电厂发电量4301亿千瓦时,同比增长42.0% 从发电结构看,风电发电量的增速最快,主要是去年风电抢装潮过后,抢装的风机在今
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2021-09-21 17:13:52
维生素
【维生素/氨基酸】四季度或供需偏紧 一、生猪产能恢复,有望带动维生素、氨基酸需求增加 9月16日农村农业部消息,生猪产能完全恢复。8月份,生猪存栏环比增长1.1%,连续6个月增长。月新出生的仔猪量同样大幅增加,2至8月份,规模猪场每月新生仔猪数月均增速2.5%。由于新出生仔猪育肥6个月就能出栏上市,意味着今年9月至明年2月的生猪出栏量也将持续增长。 生猪产能的增长,对上游饲料需求有望增加。饲料主要包括大豆、玉米、饲料添加剂等,需求同样有望增加。 需求增加往往带来价格上涨,且价格上涨顺序往往从上游
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2021-09-15 20:03:30
芯片
【芯片】三季报业绩预期 一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态,但中期来看,行业将出现不确定性,芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。 全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行,不断发生芯片紧缺、涨价等事件,目前行业景气度已持续超一年。 站在当前时点来看,第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态,各大晶圆代工、封测厂商保持高度满产,行业订单价格仍然存在上涨。8月底,媒体报道联电将自11月起上调晶圆代工价格5%-20%;9月1日,媒体报道三星将上调未来五个月之内晶圆代工价格,涨价幅度为15%-20%。 但
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2021-09-14 18:09:16
骨科
【骨科】国家人工关节集采结果出炉 今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。 一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。 据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的
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中航西飞
大飞机+军工 1公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产研制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。 2、公司承担的C919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕; AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机研制取得阶段性突破 3、2020年12月31日,公司完成资产路换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞
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中航西飞
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2021-09-12 14:33:18
石油炼化
飓风冲击供给修复不及预期,油价企稳震荡气价再创新高——原油周报第216期(20210911)【光大大化工】 事件:本周,飓风艾达对墨西哥湾油气生产的冲击修复不及预期,国际油价企稳震荡,天然气价格再创新高。截至9月11日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于72.92美元/桶和69.72美元/桶。NYMEX天然气期货价格收于4.96美元/百万英热,同比+114%。 石油供给:7月份全球石油供应环比上升170万桶/日至9670万桶/日,非OPEC国家2021年原油产量预期日均增加60万桶。7月,OPE
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2021-09-12 14:31:00
顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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2021-09-11 19:23:36
芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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【维生素/氨基酸】四季度或供需偏紧 一、生猪产能恢复,有望带动维生素、氨基酸需求增加 9月16日农村农业部消息,生猪产能完全恢复。8月份,生猪存栏环比增长1.1%,连续6个月增长。月新出生的仔猪量同样大幅增加,2至8月份,规模猪场每月新生仔猪数月均增速2.5%。由于新出生仔猪育肥6个月就能出栏上市,意味着今年9月至明年2月的生猪出栏量也将持续增长。 生猪产能的增长,对上游饲料需求有望增加。饲料主要包括大豆、玉米、饲料添加剂等,需求同样有望增加。 需求增加往往带来价格上涨,且价格上涨顺序往往从上游
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【芯片】三季报业绩预期 一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态,但中期来看,行业将出现不确定性,芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。 全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行,不断发生芯片紧缺、涨价等事件,目前行业景气度已持续超一年。 站在当前时点来看,第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态,各大晶圆代工、封测厂商保持高度满产,行业订单价格仍然存在上涨。8月底,媒体报道联电将自11月起上调晶圆代工价格5%-20%;9月1日,媒体报道三星将上调未来五个月之内晶圆代工价格,涨价幅度为15%-20%。 但
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【骨科】国家人工关节集采结果出炉 今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。 一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。 据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的
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大飞机+军工 1公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产研制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。 2、公司承担的C919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕; AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机研制取得阶段性突破 3、2020年12月31日,公司完成资产路换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞
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飓风冲击供给修复不及预期,油价企稳震荡气价再创新高——原油周报第216期(20210911)【光大大化工】 事件:本周,飓风艾达对墨西哥湾油气生产的冲击修复不及预期,国际油价企稳震荡,天然气价格再创新高。截至9月11日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于72.92美元/桶和69.72美元/桶。NYMEX天然气期货价格收于4.96美元/百万英热,同比+114%。 石油供给:7月份全球石油供应环比上升170万桶/日至9670万桶/日,非OPEC国家2021年原油产量预期日均增加60万桶。7月,OPE
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【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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2021-09-21 17:13:52
维生素
【维生素/氨基酸】四季度或供需偏紧 一、生猪产能恢复,有望带动维生素、氨基酸需求增加 9月16日农村农业部消息,生猪产能完全恢复。8月份,生猪存栏环比增长1.1%,连续6个月增长。月新出生的仔猪量同样大幅增加,2至8月份,规模猪场每月新生仔猪数月均增速2.5%。由于新出生仔猪育肥6个月就能出栏上市,意味着今年9月至明年2月的生猪出栏量也将持续增长。 生猪产能的增长,对上游饲料需求有望增加。饲料主要包括大豆、玉米、饲料添加剂等,需求同样有望增加。 需求增加往往带来价格上涨,且价格上涨顺序往往从上游
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芯片
【芯片】三季报业绩预期 一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态,但中期来看,行业将出现不确定性,芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。 全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行,不断发生芯片紧缺、涨价等事件,目前行业景气度已持续超一年。 站在当前时点来看,第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态,各大晶圆代工、封测厂商保持高度满产,行业订单价格仍然存在上涨。8月底,媒体报道联电将自11月起上调晶圆代工价格5%-20%;9月1日,媒体报道三星将上调未来五个月之内晶圆代工价格,涨价幅度为15%-20%。 但
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骨科
【骨科】国家人工关节集采结果出炉 今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。 一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。 据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的
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中航西飞
大飞机+军工 1公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产研制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。 2、公司承担的C919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕; AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机研制取得阶段性突破 3、2020年12月31日,公司完成资产路换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞
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石油炼化
飓风冲击供给修复不及预期,油价企稳震荡气价再创新高——原油周报第216期(20210911)【光大大化工】 事件:本周,飓风艾达对墨西哥湾油气生产的冲击修复不及预期,国际油价企稳震荡,天然气价格再创新高。截至9月11日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于72.92美元/桶和69.72美元/桶。NYMEX天然气期货价格收于4.96美元/百万英热,同比+114%。 石油供给:7月份全球石油供应环比上升170万桶/日至9670万桶/日,非OPEC国家2021年原油产量预期日均增加60万桶。7月,OPE
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顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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中,美,欧,澳关键矿产清单
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新能源能耗双控最全解读
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绿色电力全产业链
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绿色电力下周大概率王者归来
求关注,点赞,评论,转发,感谢🙏 【绿电】发电运营商三季度业绩前瞻 一、发电结构分析:从1-8月份发电情况看,风电发电量高增,水电发电量负增长 1-8月份,全国规模以上电厂发电量53894亿千瓦时,同比增长11.3%,其中: 水电发电量7617亿千瓦时,同比下降1.0%; 火电发电量38723亿千瓦时,同比增长12.6% 核电发电量2699亿千瓦时,同比增长13.3% 风电厂发电量4301亿千瓦时,同比增长42.0% 从发电结构看,风电发电量的增速最快,主要是去年风电抢装潮过后,抢装的风机在今
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【维生素/氨基酸】四季度或供需偏紧 一、生猪产能恢复,有望带动维生素、氨基酸需求增加 9月16日农村农业部消息,生猪产能完全恢复。8月份,生猪存栏环比增长1.1%,连续6个月增长。月新出生的仔猪量同样大幅增加,2至8月份,规模猪场每月新生仔猪数月均增速2.5%。由于新出生仔猪育肥6个月就能出栏上市,意味着今年9月至明年2月的生猪出栏量也将持续增长。 生猪产能的增长,对上游饲料需求有望增加。饲料主要包括大豆、玉米、饲料添加剂等,需求同样有望增加。 需求增加往往带来价格上涨,且价格上涨顺序往往从上游
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芯片
【芯片】三季报业绩预期 一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态,但中期来看,行业将出现不确定性,芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。 全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行,不断发生芯片紧缺、涨价等事件,目前行业景气度已持续超一年。 站在当前时点来看,第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态,各大晶圆代工、封测厂商保持高度满产,行业订单价格仍然存在上涨。8月底,媒体报道联电将自11月起上调晶圆代工价格5%-20%;9月1日,媒体报道三星将上调未来五个月之内晶圆代工价格,涨价幅度为15%-20%。 但
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【骨科】国家人工关节集采结果出炉 今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。 一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。 据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的
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大飞机+军工 1公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产研制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。 2、公司承担的C919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕; AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机研制取得阶段性突破 3、2020年12月31日,公司完成资产路换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞
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飓风冲击供给修复不及预期,油价企稳震荡气价再创新高——原油周报第216期(20210911)【光大大化工】 事件:本周,飓风艾达对墨西哥湾油气生产的冲击修复不及预期,国际油价企稳震荡,天然气价格再创新高。截至9月11日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于72.92美元/桶和69.72美元/桶。NYMEX天然气期货价格收于4.96美元/百万英热,同比+114%。 石油供给:7月份全球石油供应环比上升170万桶/日至9670万桶/日,非OPEC国家2021年原油产量预期日均增加60万桶。7月,OPE
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【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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【芯片】三季报业绩预期 一、芯片行业在第三季度仍处于高景气状态,但中期来看,行业将出现不确定性,芯片整体紧缺程度或将迎来缓和。 全球芯片行业自2020年下半年以来景气度上行,不断发生芯片紧缺、涨价等事件,目前行业景气度已持续超一年。 站在当前时点来看,第三季度芯片行业总体仍处于高景气状态,各大晶圆代工、封测厂商保持高度满产,行业订单价格仍然存在上涨。8月底,媒体报道联电将自11月起上调晶圆代工价格5%-20%;9月1日,媒体报道三星将上调未来五个月之内晶圆代工价格,涨价幅度为15%-20%。 但
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2021-09-14 18:09:16
骨科
【骨科】国家人工关节集采结果出炉 今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。 一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。 据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的
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威高骨科
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小学僧
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2021-09-14 07:49:23
中航西飞
大飞机+军工 1公司为我国军用大中型飞机制造龙头,主要从事运输机、轰炸机、特种飞机整机及军民用航空零部件的生产研制。民品方面,公司是新舟系列飞机、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。 2、公司承担的C919飞机中机身大部件如期交付中国商飞,拉开了C919项目批产部件交付的序幕; AG600飞机中机身大部件实现机体结构大部件率先交付,标志着AG600飞机研制取得阶段性突破 3、2020年12月31日,公司完成资产路换交易,部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞
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中航西飞
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小学僧
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2021-09-12 14:33:18
石油炼化
飓风冲击供给修复不及预期,油价企稳震荡气价再创新高——原油周报第216期(20210911)【光大大化工】 事件:本周,飓风艾达对墨西哥湾油气生产的冲击修复不及预期,国际油价企稳震荡,天然气价格再创新高。截至9月11日,布伦特和WTI原油期货价格分别收于72.92美元/桶和69.72美元/桶。NYMEX天然气期货价格收于4.96美元/百万英热,同比+114%。 石油供给:7月份全球石油供应环比上升170万桶/日至9670万桶/日,非OPEC国家2021年原油产量预期日均增加60万桶。7月,OPE
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新奥股份
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2021-09-12 14:31:00
顾家家居
【浙商轻工】顾家家居投建100万套软体家居项目速评~ 公司公告投资24.96亿在杭州江东新建100万套软体家居及配套项目,预计22Q1开工,建设期3年,23年底竣工投产,完全达钢后可贡献年收入43.5亿元。据我们沟通其中约30万套为下沙基地转移,实际净增加产能约70万套。完全达纲后,公司软体家居的国内工厂总产能将达到约500万套。 项目主打高端系列产品,补强产品矩阵:该项目将聚焦高端软体沙发、高端功能沙发、高端床垫、智能控制系统功能铁架、电机及配套等,并建设工业4.0级先进床垫生产线。(1)过去
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顾家家居
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小学僧
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2021-09-11 19:26:03
半导体
[申万化工]半导体材料推荐点评:下游加速扩 产,国产材料从"1"到N",重点推荐各细分领域龙头 炎中芯9月宣布在上海再扩10万片月12寸晶圆产能,也是中芯继北京、深圳扩产计划后年内第三次扩产计 划。存储领域,长存目前约7.5万月产能,明年有望达到15万片,长鑫目前约4万片,明年底有望达到13万 片,且工艺不断迈进。晶圆产能的加速释放将持续拉动国内半导体材料需求的高速增长。今日,中美领导 人通话,中美关系阶段性的缓和,也为国内半导体产业的发展进一步创造时期。 经过多年积累突破,將 体材料国产化快速
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昊华科技
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飞凯材料
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晶瑞电材
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鼎龙股份
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小学僧
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2021-09-11 19:24:53
金融
[浙商|金融梁凤洁/邱冠华] Q4策略:似曾相识,两手准备 -四季度持有银行,过去10年8年绝对收益, 7年相对收益 一当下很像14年底, 增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围 形成增量资金进入股市的游涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量思维选股,糧资金 用增量思维选股
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兴业证券
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平安银行
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兴业银行
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东方财富
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小学僧
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2021-09-11 19:23:36
芯片
[东吴计算机]拎英伟达6年暴涨46倍,GPU龙头景嘉微迎来边际变化 GPU赛道持续高景气渡,未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据,2020年全球 GPU市场价值为254.1亿美元,2027年有望达到1853.1亿美元,年平均增速高达32.82%。我们估算2020年 中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元,2027年市场规模超过341亿美元。 2伟达连续多年高增速,5年股价暴涨46倍。英伟达(NVIDIA) 是全球GPU巨头,人工智能计算领导
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景嘉微
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小学僧
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2021-09-11 19:22:57
锂电最新数据
[招商电新-中游在线101版]中游与上游机会正在提前 1、据乘联会,中国8月新能源乘用车批发、零售销量约30.4、24.9万辆, 环比增长23.7%、 12.0%。 同时, 8月新能源乘用车渗透率突破20%,创历史新高。此外, 8月出口数据大增,特斯拉中国出口3.1万辆,环比 增长29%。 8月全球芯片供应不足,中国销售数据仍大超预期,- -方面显示了消费端韧性,另- -方面是因为主机厂勳 保障新能源车。 2、近期,我们启动新-轮终端市场草根访谈, 总体评估是后续可能继续超预期,预计中国今年销售
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当升科技
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小学僧
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2021-09-09 18:14:55
面板
【面板】上游材料公司二季度业绩高增长 一、面板材料核心公司2021年中报业绩延续了一季度高增长的趋势,二季度营收、净利润同比增速普遍超过50%。 目前,AGu上市公司2021年半年报已披露完成,本文统计了面板材料领域核心公司的中报业绩,相关公司二季度业绩整体延续了一季度营收、净利润高增长的趋势。 9月上旬,32/43/55/65吋面板均价分别为69/114/210/269美元,尽管相较7月上旬最高的88/138/227/286美元有所回调,但相较2020年6月下旬累计涨幅达到109.1%/70.
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飞凯材料
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彩虹股份
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