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小学僧
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小学僧
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2021-08-05 19:49:17
军工,航空锻件
【军工】航空锻件:整机制造关键部件 一、航空锻件:军工中游领域景气分支,上半年交付进度集团内领先。 军工行业主要划分上中下游,上游主要是电子元器件以及原材料,中游则主要包括军工芯片,零部件加工,发动机配套以及机电系统等,下游主要包括主机厂以及卫星制造。 目前军工产业链中增长最快、最确定的是上游,但是上游除了MLCC基本上都披露了业绩预告,比较明牌;另一个看点就是主机厂,主机厂一季度业绩整体低于预期,中报可能会有改善。 「价值投研」为大家多次重点介绍过上游原材料以及主机厂公司,对于中游的零部件公司
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中航重机
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航宇科技
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派克新材
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三角防务
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-05 19:41:29
东方通
【东方通】国产中间件领军企业,与华为、中国移动深度合作 一、东方通是国产中间件领军企业,外延并购扩展行业安全业务,并发力数据中台等新业务。东方通1992年成立、2014年上市,成立以来一直深耕基础中间件产品,是国产中间件领军企业。2016-2018年,公司先后收购了微智信业、泰策科技,开始积极布局行业安全业务,由基础中间件厂商转型为软件基础设施及行业安全解决方案提供商。公司实控人、第一大Gu东为黄永军,持Gu7.97%,收购前为微智信业的控GuGu东,现任东方通董事长,公司原始创始人张齐春现持G
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东方通
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超短低吸的游资
2021-08-04 18:22:23
家电
【家电】8月最新排产数据跟踪 一、空调8月排产数据同比增速转正,集成灶、扫地机器人核心公司7月线上销售延续高增 1、空调8月排产数据同比增速转正,美的、海尔内外销排产高增长 2021年8月家用空调行业整体排产实现转正,总排产计划约为1176万台,同比增长11.1%,同比2019年8月增长14.8%。 此前,7月份空调排产延续6月份的下滑趋势,行业排产量为1385万台,同比下降9.6%,主要是由于内销价格涨幅较大并且5-6月气温低于同期,市场终端销售数据较为平淡,使得企业排产较为谨慎。 8月份,从
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小学僧
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2021-08-04 12:22:19
我搞不懂我推荐的是干货,没办法退工分,昨天如果选择正泰,今天是不是早上大肉带走
@小学僧:明日低吃机会在这里
正泰电器注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎
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小学僧
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2021-08-03 20:06:50
医疗器械
求关注,转发,评论,点赞,谢谢 【医疗器械】国产化趋势下的潜力细分领域 一、我国医疗器械需求快速增长,国家大力推动国产化进程,相关领域将迎来黄金发展期。 医疗器械主要是指直接或间接、单独或组合用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料等物品,目的是疾病的预防或治疗。与药品主要是化学生效不同,医疗器械主要通过物理方式生效。 中国医疗器械市场长期发展的确定性高。随着人口老龄化进程加快、人均可支配收入提升、分级诊疗建设推进及医疗器械产业技术能力进步,我国医疗器械行业快速发展。2018年底,
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开立医疗
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万东医疗
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2021-08-03 19:43:06
今天芯片调整的理由
【芯片】市场监管总局打击汽车芯片经销商囤货炒价 一、芯片持续供不应求,大量经销商恶意炒高芯片终端价格,汽车芯片领域尤其严重,今日市场监管总局表示将严厉打击囤货炒价行为。 8月3日中午12:00,国家市场监督管理总局发布官方消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 2020年下半年以来,全球晶圆代工产能持续紧缺,各类芯片价格持续上涨,新能源汽车的爆发增长为汽
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士兰微
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2021-08-03 17:59:26
好的文章无人问津,伯乐在哪里?
@小学僧:医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046
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2021-08-02 19:16:15
医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046万元,同比增长43.0%,展现了较强增长。 药石科技主要为创新药研发提供分子砌块原料,目前公司已经覆盖了创新药从临床前到上市的全阶段服务,因此公司业绩增长一定程度也反映了医药外包行业的整体景气。公司上半年
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药石科技
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2021-08-02 18:44:27
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【宏观】各行业估值与盈利对比 一、PEG是衡量成长性行业估值水平性价比的一个有效指标。 估值水平与盈利增速是反映某一行业或者公司的两个重要指标,估值水平(市盈率PE)与盈利增速的比值即为PEG。PEG通常用于对比估值高低与公司业绩成长性是否匹配,衡量当前估值水平的性价比。 一般来说,如果公司估值水平较高,则板块配置的性价比将明显下降;但如果公司业绩成长性很强,盈利增速能够消化高估值,那么这些高市盈率的估值也是合理的。 相反,市场上不少上市公司市盈率低于市场平均水平,这并不意味着具有很高的配置价值
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东鹏饮料
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小学僧
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2021-08-02 18:16:21
食品饮料,好吃
【食品饮料】当前估值情况如何?如何看待下半年基本面? 一、从PEG估值情况来看:板块内部,业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好的三线白酒、以及部分前期跌幅较大的食品,PEG估值相对较低。 注: 1)PEG=预期2021年的PE÷预测未来两年复合增速。 2)PEG列中,单元格越绿表示PEG数值越低,越红则表示PEG数值越高,通常认为,PEG1,即是估值相对安全的方向,PEG越低,则估值性价比越高; 上表统计了食品饮料板块的估值情况,从表中可以看出以下特点: 1)业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好
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海天味业
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2021-08-02 18:13:11
工业软件我爱你
【工业软件】运营管理类软件是目前与海外差距最小的分支 8月1日,「价值投研」在《【工业软件】自主可控高端制造的基石》一文中指出,工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化,部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。今日板块核心个Gu如鼎捷软件、赛意信息、中控技术等分别上涨20%、14%、13%。下文补充工业软件的行业逻辑并详细介绍管理运营类软件这一分支。一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;作为实现“工业4.0”的关键基础,工业软件能有效提升企业效率,发展空间十分巨大
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2021-08-02 15:44:36
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明日低吃机会在这里
正泰电器 注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎私信来询问 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供
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2021-08-02 14:34:40
今天你争取到了这五斤的五花肉了吗?😃
@小学僧:工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存
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2021-08-02 07:31:46
军工
【华西军工军工现在买什么】 周末总书记指出,要把国防和军队建设摆在更加重要的位置,推动战略能力加速生成。我们认为,曾经的"军队要忍耐"已变成"军队要优先”。军工作为高端制造的"三剑客"之一,关注度日益上升。我们建议要超配军工,准备迎接军工主升浪。 1、买核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、电能股份;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技。它们是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块。普遍处于已经或即将创新高的进程中。 2、买飞机代工产业链
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鸿远电子
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2021-08-02 07:30:35
长江电新
【长江电新】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)从
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军工,航空锻件
【军工】航空锻件:整机制造关键部件 一、航空锻件:军工中游领域景气分支,上半年交付进度集团内领先。 军工行业主要划分上中下游,上游主要是电子元器件以及原材料,中游则主要包括军工芯片,零部件加工,发动机配套以及机电系统等,下游主要包括主机厂以及卫星制造。 目前军工产业链中增长最快、最确定的是上游,但是上游除了MLCC基本上都披露了业绩预告,比较明牌;另一个看点就是主机厂,主机厂一季度业绩整体低于预期,中报可能会有改善。 「价值投研」为大家多次重点介绍过上游原材料以及主机厂公司,对于中游的零部件公司
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东方通
【东方通】国产中间件领军企业,与华为、中国移动深度合作 一、东方通是国产中间件领军企业,外延并购扩展行业安全业务,并发力数据中台等新业务。东方通1992年成立、2014年上市,成立以来一直深耕基础中间件产品,是国产中间件领军企业。2016-2018年,公司先后收购了微智信业、泰策科技,开始积极布局行业安全业务,由基础中间件厂商转型为软件基础设施及行业安全解决方案提供商。公司实控人、第一大Gu东为黄永军,持Gu7.97%,收购前为微智信业的控GuGu东,现任东方通董事长,公司原始创始人张齐春现持G
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家电
【家电】8月最新排产数据跟踪 一、空调8月排产数据同比增速转正,集成灶、扫地机器人核心公司7月线上销售延续高增 1、空调8月排产数据同比增速转正,美的、海尔内外销排产高增长 2021年8月家用空调行业整体排产实现转正,总排产计划约为1176万台,同比增长11.1%,同比2019年8月增长14.8%。 此前,7月份空调排产延续6月份的下滑趋势,行业排产量为1385万台,同比下降9.6%,主要是由于内销价格涨幅较大并且5-6月气温低于同期,市场终端销售数据较为平淡,使得企业排产较为谨慎。 8月份,从
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我搞不懂我推荐的是干货,没办法退工分,昨天如果选择正泰,今天是不是早上大肉带走
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正泰电器注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎
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医疗器械
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今天芯片调整的理由
【芯片】市场监管总局打击汽车芯片经销商囤货炒价 一、芯片持续供不应求,大量经销商恶意炒高芯片终端价格,汽车芯片领域尤其严重,今日市场监管总局表示将严厉打击囤货炒价行为。 8月3日中午12:00,国家市场监督管理总局发布官方消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 2020年下半年以来,全球晶圆代工产能持续紧缺,各类芯片价格持续上涨,新能源汽车的爆发增长为汽
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@小学僧:医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046
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【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046万元,同比增长43.0%,展现了较强增长。 药石科技主要为创新药研发提供分子砌块原料,目前公司已经覆盖了创新药从临床前到上市的全阶段服务,因此公司业绩增长一定程度也反映了医药外包行业的整体景气。公司上半年
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【宏观】各行业估值与盈利对比 一、PEG是衡量成长性行业估值水平性价比的一个有效指标。 估值水平与盈利增速是反映某一行业或者公司的两个重要指标,估值水平(市盈率PE)与盈利增速的比值即为PEG。PEG通常用于对比估值高低与公司业绩成长性是否匹配,衡量当前估值水平的性价比。 一般来说,如果公司估值水平较高,则板块配置的性价比将明显下降;但如果公司业绩成长性很强,盈利增速能够消化高估值,那么这些高市盈率的估值也是合理的。 相反,市场上不少上市公司市盈率低于市场平均水平,这并不意味着具有很高的配置价值
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【食品饮料】当前估值情况如何?如何看待下半年基本面? 一、从PEG估值情况来看:板块内部,业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好的三线白酒、以及部分前期跌幅较大的食品,PEG估值相对较低。 注: 1)PEG=预期2021年的PE÷预测未来两年复合增速。 2)PEG列中,单元格越绿表示PEG数值越低,越红则表示PEG数值越高,通常认为,PEG1,即是估值相对安全的方向,PEG越低,则估值性价比越高; 上表统计了食品饮料板块的估值情况,从表中可以看出以下特点: 1)业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好
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【工业软件】运营管理类软件是目前与海外差距最小的分支 8月1日,「价值投研」在《【工业软件】自主可控高端制造的基石》一文中指出,工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化,部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。今日板块核心个Gu如鼎捷软件、赛意信息、中控技术等分别上涨20%、14%、13%。下文补充工业软件的行业逻辑并详细介绍管理运营类软件这一分支。一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;作为实现“工业4.0”的关键基础,工业软件能有效提升企业效率,发展空间十分巨大
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【华西军工军工现在买什么】 周末总书记指出,要把国防和军队建设摆在更加重要的位置,推动战略能力加速生成。我们认为,曾经的"军队要忍耐"已变成"军队要优先”。军工作为高端制造的"三剑客"之一,关注度日益上升。我们建议要超配军工,准备迎接军工主升浪。 1、买核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、电能股份;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技。它们是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块。普遍处于已经或即将创新高的进程中。 2、买飞机代工产业链
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【长江电新】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)从
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军工,航空锻件
【军工】航空锻件:整机制造关键部件 一、航空锻件:军工中游领域景气分支,上半年交付进度集团内领先。 军工行业主要划分上中下游,上游主要是电子元器件以及原材料,中游则主要包括军工芯片,零部件加工,发动机配套以及机电系统等,下游主要包括主机厂以及卫星制造。 目前军工产业链中增长最快、最确定的是上游,但是上游除了MLCC基本上都披露了业绩预告,比较明牌;另一个看点就是主机厂,主机厂一季度业绩整体低于预期,中报可能会有改善。 「价值投研」为大家多次重点介绍过上游原材料以及主机厂公司,对于中游的零部件公司
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【东方通】国产中间件领军企业,与华为、中国移动深度合作 一、东方通是国产中间件领军企业,外延并购扩展行业安全业务,并发力数据中台等新业务。东方通1992年成立、2014年上市,成立以来一直深耕基础中间件产品,是国产中间件领军企业。2016-2018年,公司先后收购了微智信业、泰策科技,开始积极布局行业安全业务,由基础中间件厂商转型为软件基础设施及行业安全解决方案提供商。公司实控人、第一大Gu东为黄永军,持Gu7.97%,收购前为微智信业的控GuGu东,现任东方通董事长,公司原始创始人张齐春现持G
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东方通
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小学僧
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2021-08-04 18:22:23
家电
【家电】8月最新排产数据跟踪 一、空调8月排产数据同比增速转正,集成灶、扫地机器人核心公司7月线上销售延续高增 1、空调8月排产数据同比增速转正,美的、海尔内外销排产高增长 2021年8月家用空调行业整体排产实现转正,总排产计划约为1176万台,同比增长11.1%,同比2019年8月增长14.8%。 此前,7月份空调排产延续6月份的下滑趋势,行业排产量为1385万台,同比下降9.6%,主要是由于内销价格涨幅较大并且5-6月气温低于同期,市场终端销售数据较为平淡,使得企业排产较为谨慎。 8月份,从
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火星人
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2021-08-04 12:22:19
我搞不懂我推荐的是干货,没办法退工分,昨天如果选择正泰,今天是不是早上大肉带走
@小学僧:明日低吃机会在这里
正泰电器注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎
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小学僧
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2021-08-03 20:06:50
医疗器械
求关注,转发,评论,点赞,谢谢 【医疗器械】国产化趋势下的潜力细分领域 一、我国医疗器械需求快速增长,国家大力推动国产化进程,相关领域将迎来黄金发展期。 医疗器械主要是指直接或间接、单独或组合用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料等物品,目的是疾病的预防或治疗。与药品主要是化学生效不同,医疗器械主要通过物理方式生效。 中国医疗器械市场长期发展的确定性高。随着人口老龄化进程加快、人均可支配收入提升、分级诊疗建设推进及医疗器械产业技术能力进步,我国医疗器械行业快速发展。2018年底,
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鱼跃医疗
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万东医疗
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2021-08-03 19:43:06
今天芯片调整的理由
【芯片】市场监管总局打击汽车芯片经销商囤货炒价 一、芯片持续供不应求,大量经销商恶意炒高芯片终端价格,汽车芯片领域尤其严重,今日市场监管总局表示将严厉打击囤货炒价行为。 8月3日中午12:00,国家市场监督管理总局发布官方消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 2020年下半年以来,全球晶圆代工产能持续紧缺,各类芯片价格持续上涨,新能源汽车的爆发增长为汽
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士兰微
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好的文章无人问津,伯乐在哪里?
@小学僧:医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046
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医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046万元,同比增长43.0%,展现了较强增长。 药石科技主要为创新药研发提供分子砌块原料,目前公司已经覆盖了创新药从临床前到上市的全阶段服务,因此公司业绩增长一定程度也反映了医药外包行业的整体景气。公司上半年
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药石科技
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九洲药业
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【宏观】各行业估值与盈利对比 一、PEG是衡量成长性行业估值水平性价比的一个有效指标。 估值水平与盈利增速是反映某一行业或者公司的两个重要指标,估值水平(市盈率PE)与盈利增速的比值即为PEG。PEG通常用于对比估值高低与公司业绩成长性是否匹配,衡量当前估值水平的性价比。 一般来说,如果公司估值水平较高,则板块配置的性价比将明显下降;但如果公司业绩成长性很强,盈利增速能够消化高估值,那么这些高市盈率的估值也是合理的。 相反,市场上不少上市公司市盈率低于市场平均水平,这并不意味着具有很高的配置价值
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东鹏饮料
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食品饮料,好吃
【食品饮料】当前估值情况如何?如何看待下半年基本面? 一、从PEG估值情况来看:板块内部,业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好的三线白酒、以及部分前期跌幅较大的食品,PEG估值相对较低。 注: 1)PEG=预期2021年的PE÷预测未来两年复合增速。 2)PEG列中,单元格越绿表示PEG数值越低,越红则表示PEG数值越高,通常认为,PEG1,即是估值相对安全的方向,PEG越低,则估值性价比越高; 上表统计了食品饮料板块的估值情况,从表中可以看出以下特点: 1)业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好
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海天味业
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工业软件我爱你
【工业软件】运营管理类软件是目前与海外差距最小的分支 8月1日,「价值投研」在《【工业软件】自主可控高端制造的基石》一文中指出,工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化,部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。今日板块核心个Gu如鼎捷软件、赛意信息、中控技术等分别上涨20%、14%、13%。下文补充工业软件的行业逻辑并详细介绍管理运营类软件这一分支。一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;作为实现“工业4.0”的关键基础,工业软件能有效提升企业效率,发展空间十分巨大
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东方国信
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正泰电器 注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎私信来询问 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供
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今天你争取到了这五斤的五花肉了吗?😃
@小学僧:工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存
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2021-08-02 07:31:46
军工
【华西军工军工现在买什么】 周末总书记指出,要把国防和军队建设摆在更加重要的位置,推动战略能力加速生成。我们认为,曾经的"军队要忍耐"已变成"军队要优先”。军工作为高端制造的"三剑客"之一,关注度日益上升。我们建议要超配军工,准备迎接军工主升浪。 1、买核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、电能股份;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技。它们是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块。普遍处于已经或即将创新高的进程中。 2、买飞机代工产业链
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鸿远电子
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紫光国微
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长江电新
【长江电新】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)从
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晶盛机电
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2021-08-05 19:49:17
军工,航空锻件
【军工】航空锻件:整机制造关键部件 一、航空锻件:军工中游领域景气分支,上半年交付进度集团内领先。 军工行业主要划分上中下游,上游主要是电子元器件以及原材料,中游则主要包括军工芯片,零部件加工,发动机配套以及机电系统等,下游主要包括主机厂以及卫星制造。 目前军工产业链中增长最快、最确定的是上游,但是上游除了MLCC基本上都披露了业绩预告,比较明牌;另一个看点就是主机厂,主机厂一季度业绩整体低于预期,中报可能会有改善。 「价值投研」为大家多次重点介绍过上游原材料以及主机厂公司,对于中游的零部件公司
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中航重机
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派克新材
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东方通
【东方通】国产中间件领军企业,与华为、中国移动深度合作 一、东方通是国产中间件领军企业,外延并购扩展行业安全业务,并发力数据中台等新业务。东方通1992年成立、2014年上市,成立以来一直深耕基础中间件产品,是国产中间件领军企业。2016-2018年,公司先后收购了微智信业、泰策科技,开始积极布局行业安全业务,由基础中间件厂商转型为软件基础设施及行业安全解决方案提供商。公司实控人、第一大Gu东为黄永军,持Gu7.97%,收购前为微智信业的控GuGu东,现任东方通董事长,公司原始创始人张齐春现持G
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【家电】8月最新排产数据跟踪 一、空调8月排产数据同比增速转正,集成灶、扫地机器人核心公司7月线上销售延续高增 1、空调8月排产数据同比增速转正,美的、海尔内外销排产高增长 2021年8月家用空调行业整体排产实现转正,总排产计划约为1176万台,同比增长11.1%,同比2019年8月增长14.8%。 此前,7月份空调排产延续6月份的下滑趋势,行业排产量为1385万台,同比下降9.6%,主要是由于内销价格涨幅较大并且5-6月气温低于同期,市场终端销售数据较为平淡,使得企业排产较为谨慎。 8月份,从
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我搞不懂我推荐的是干货,没办法退工分,昨天如果选择正泰,今天是不是早上大肉带走
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正泰电器注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎
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医疗器械
求关注,转发,评论,点赞,谢谢 【医疗器械】国产化趋势下的潜力细分领域 一、我国医疗器械需求快速增长,国家大力推动国产化进程,相关领域将迎来黄金发展期。 医疗器械主要是指直接或间接、单独或组合用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料等物品,目的是疾病的预防或治疗。与药品主要是化学生效不同,医疗器械主要通过物理方式生效。 中国医疗器械市场长期发展的确定性高。随着人口老龄化进程加快、人均可支配收入提升、分级诊疗建设推进及医疗器械产业技术能力进步,我国医疗器械行业快速发展。2018年底,
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今天芯片调整的理由
【芯片】市场监管总局打击汽车芯片经销商囤货炒价 一、芯片持续供不应求,大量经销商恶意炒高芯片终端价格,汽车芯片领域尤其严重,今日市场监管总局表示将严厉打击囤货炒价行为。 8月3日中午12:00,国家市场监督管理总局发布官方消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 2020年下半年以来,全球晶圆代工产能持续紧缺,各类芯片价格持续上涨,新能源汽车的爆发增长为汽
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好的文章无人问津,伯乐在哪里?
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【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046
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医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046万元,同比增长43.0%,展现了较强增长。 药石科技主要为创新药研发提供分子砌块原料,目前公司已经覆盖了创新药从临床前到上市的全阶段服务,因此公司业绩增长一定程度也反映了医药外包行业的整体景气。公司上半年
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【宏观】各行业估值与盈利对比 一、PEG是衡量成长性行业估值水平性价比的一个有效指标。 估值水平与盈利增速是反映某一行业或者公司的两个重要指标,估值水平(市盈率PE)与盈利增速的比值即为PEG。PEG通常用于对比估值高低与公司业绩成长性是否匹配,衡量当前估值水平的性价比。 一般来说,如果公司估值水平较高,则板块配置的性价比将明显下降;但如果公司业绩成长性很强,盈利增速能够消化高估值,那么这些高市盈率的估值也是合理的。 相反,市场上不少上市公司市盈率低于市场平均水平,这并不意味着具有很高的配置价值
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【食品饮料】当前估值情况如何?如何看待下半年基本面? 一、从PEG估值情况来看:板块内部,业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好的三线白酒、以及部分前期跌幅较大的食品,PEG估值相对较低。 注: 1)PEG=预期2021年的PE÷预测未来两年复合增速。 2)PEG列中,单元格越绿表示PEG数值越低,越红则表示PEG数值越高,通常认为,PEG1,即是估值相对安全的方向,PEG越低,则估值性价比越高; 上表统计了食品饮料板块的估值情况,从表中可以看出以下特点: 1)业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好
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【工业软件】运营管理类软件是目前与海外差距最小的分支 8月1日,「价值投研」在《【工业软件】自主可控高端制造的基石》一文中指出,工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化,部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。今日板块核心个Gu如鼎捷软件、赛意信息、中控技术等分别上涨20%、14%、13%。下文补充工业软件的行业逻辑并详细介绍管理运营类软件这一分支。一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;作为实现“工业4.0”的关键基础,工业软件能有效提升企业效率,发展空间十分巨大
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【华西军工军工现在买什么】 周末总书记指出,要把国防和军队建设摆在更加重要的位置,推动战略能力加速生成。我们认为,曾经的"军队要忍耐"已变成"军队要优先”。军工作为高端制造的"三剑客"之一,关注度日益上升。我们建议要超配军工,准备迎接军工主升浪。 1、买核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、电能股份;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技。它们是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块。普遍处于已经或即将创新高的进程中。 2、买飞机代工产业链
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【长江电新】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)从
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军工,航空锻件
【军工】航空锻件:整机制造关键部件 一、航空锻件:军工中游领域景气分支,上半年交付进度集团内领先。 军工行业主要划分上中下游,上游主要是电子元器件以及原材料,中游则主要包括军工芯片,零部件加工,发动机配套以及机电系统等,下游主要包括主机厂以及卫星制造。 目前军工产业链中增长最快、最确定的是上游,但是上游除了MLCC基本上都披露了业绩预告,比较明牌;另一个看点就是主机厂,主机厂一季度业绩整体低于预期,中报可能会有改善。 「价值投研」为大家多次重点介绍过上游原材料以及主机厂公司,对于中游的零部件公司
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东方通
【东方通】国产中间件领军企业,与华为、中国移动深度合作 一、东方通是国产中间件领军企业,外延并购扩展行业安全业务,并发力数据中台等新业务。东方通1992年成立、2014年上市,成立以来一直深耕基础中间件产品,是国产中间件领军企业。2016-2018年,公司先后收购了微智信业、泰策科技,开始积极布局行业安全业务,由基础中间件厂商转型为软件基础设施及行业安全解决方案提供商。公司实控人、第一大Gu东为黄永军,持Gu7.97%,收购前为微智信业的控GuGu东,现任东方通董事长,公司原始创始人张齐春现持G
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家电
【家电】8月最新排产数据跟踪 一、空调8月排产数据同比增速转正,集成灶、扫地机器人核心公司7月线上销售延续高增 1、空调8月排产数据同比增速转正,美的、海尔内外销排产高增长 2021年8月家用空调行业整体排产实现转正,总排产计划约为1176万台,同比增长11.1%,同比2019年8月增长14.8%。 此前,7月份空调排产延续6月份的下滑趋势,行业排产量为1385万台,同比下降9.6%,主要是由于内销价格涨幅较大并且5-6月气温低于同期,市场终端销售数据较为平淡,使得企业排产较为谨慎。 8月份,从
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火星人
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格力电器
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小学僧
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2021-08-04 12:22:19
我搞不懂我推荐的是干货,没办法退工分,昨天如果选择正泰,今天是不是早上大肉带走
@小学僧:明日低吃机会在这里
正泰电器注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎
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小学僧
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2021-08-03 20:06:50
医疗器械
求关注,转发,评论,点赞,谢谢 【医疗器械】国产化趋势下的潜力细分领域 一、我国医疗器械需求快速增长,国家大力推动国产化进程,相关领域将迎来黄金发展期。 医疗器械主要是指直接或间接、单独或组合用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料等物品,目的是疾病的预防或治疗。与药品主要是化学生效不同,医疗器械主要通过物理方式生效。 中国医疗器械市场长期发展的确定性高。随着人口老龄化进程加快、人均可支配收入提升、分级诊疗建设推进及医疗器械产业技术能力进步,我国医疗器械行业快速发展。2018年底,
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迈瑞医疗
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小学僧
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2021-08-03 19:43:06
今天芯片调整的理由
【芯片】市场监管总局打击汽车芯片经销商囤货炒价 一、芯片持续供不应求,大量经销商恶意炒高芯片终端价格,汽车芯片领域尤其严重,今日市场监管总局表示将严厉打击囤货炒价行为。 8月3日中午12:00,国家市场监督管理总局发布官方消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 2020年下半年以来,全球晶圆代工产能持续紧缺,各类芯片价格持续上涨,新能源汽车的爆发增长为汽
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士兰微
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小学僧
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2021-08-03 17:59:26
好的文章无人问津,伯乐在哪里?
@小学僧:医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046
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小学僧
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2021-08-02 19:16:15
医药
【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日,药石科技发布了医药外包板块首份中报,财务数据展现较强内生增长,今日公司也因此涨停。 今年上半年,药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元,同比增长16.2%;实现扣非净利润8046万元,同比增长43.0%,展现了较强增长。 药石科技主要为创新药研发提供分子砌块原料,目前公司已经覆盖了创新药从临床前到上市的全阶段服务,因此公司业绩增长一定程度也反映了医药外包行业的整体景气。公司上半年
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成都先导
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药石科技
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博腾股份
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康龙化成
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小学僧
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2021-08-02 18:44:27
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【宏观】各行业估值与盈利对比 一、PEG是衡量成长性行业估值水平性价比的一个有效指标。 估值水平与盈利增速是反映某一行业或者公司的两个重要指标,估值水平(市盈率PE)与盈利增速的比值即为PEG。PEG通常用于对比估值高低与公司业绩成长性是否匹配,衡量当前估值水平的性价比。 一般来说,如果公司估值水平较高,则板块配置的性价比将明显下降;但如果公司业绩成长性很强,盈利增速能够消化高估值,那么这些高市盈率的估值也是合理的。 相反,市场上不少上市公司市盈率低于市场平均水平,这并不意味着具有很高的配置价值
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东鹏饮料
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小学僧
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2021-08-02 18:16:21
食品饮料,好吃
【食品饮料】当前估值情况如何?如何看待下半年基本面? 一、从PEG估值情况来看:板块内部,业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好的三线白酒、以及部分前期跌幅较大的食品,PEG估值相对较低。 注: 1)PEG=预期2021年的PE÷预测未来两年复合增速。 2)PEG列中,单元格越绿表示PEG数值越低,越红则表示PEG数值越高,通常认为,PEG1,即是估值相对安全的方向,PEG越低,则估值性价比越高; 上表统计了食品饮料板块的估值情况,从表中可以看出以下特点: 1)业绩增速高的二线白酒、基本面相对较好
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海天味业
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东鹏饮料
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小学僧
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2021-08-02 18:13:11
工业软件我爱你
【工业软件】运营管理类软件是目前与海外差距最小的分支 8月1日,「价值投研」在《【工业软件】自主可控高端制造的基石》一文中指出,工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化,部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。今日板块核心个Gu如鼎捷软件、赛意信息、中控技术等分别上涨20%、14%、13%。下文补充工业软件的行业逻辑并详细介绍管理运营类软件这一分支。一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;作为实现“工业4.0”的关键基础,工业软件能有效提升企业效率,发展空间十分巨大
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东方国信
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致远互联
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小学僧
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2021-08-02 15:44:36
私密
明日低吃机会在这里
正泰电器 注:估计要吃的够低,没准多震荡两天在拉升,^_^一定要记住低吃,不是追高,最好是水下低吃,因为这种盘前没有办法预判明天的开盘,所以我只能说水下低吃,以下文章纯属别的地方摘要,重点是看中他这个分布式光伏,储能,当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖,以后还会不定时推出,欢迎大家评论,有其他问题欢迎私信来询问 1、加快推动新型储能发展。7月29日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局能源节约和科技装备司对《关于加快推动新型储能发展的指导意见》进行官方解读。表示,新型储能具有可以突破传统电力供
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正泰电器
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-02 14:34:40
今天你争取到了这五斤的五花肉了吗?😃
@小学僧:工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存
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小学僧
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2021-08-02 07:31:46
军工
【华西军工军工现在买什么】 周末总书记指出,要把国防和军队建设摆在更加重要的位置,推动战略能力加速生成。我们认为,曾经的"军队要忍耐"已变成"军队要优先”。军工作为高端制造的"三剑客"之一,关注度日益上升。我们建议要超配军工,准备迎接军工主升浪。 1、买核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、电能股份;被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技。它们是最受机构投资者关注、公司透明度相对最好、盈利能力最强、成长性最高的板块。普遍处于已经或即将创新高的进程中。 2、买飞机代工产业链
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鸿远电子
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紫光国微
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中航西飞
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振华科技
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小学僧
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2021-08-02 07:30:35
长江电新
【长江电新】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证,继续重点推荐! 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升: 1)从
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