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2024-06-18 08:50:49

【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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众合科技

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2024-06-18 08:49:47

【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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2024-06-18 08:48:46

【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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秦川机床

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2024-06-18 07:26:02

【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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2024-06-18 07:16:59

【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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拓斯达

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2024-06-17 22:31:06

【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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中国移动

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2024-06-17 21:17:49

互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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拼多多公司

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2024-06-17 21:17:25

Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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宁德时代

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2024-06-17 20:58:28

【长电科技】北美/存储/AI三重驱动，中国先进封装龙头拐点已现

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元，2024-2027年全球半导体趋于复苏，乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份，转让完成后，中国华润将成为长电科技实际控制人。成长性一：北美客户收入占比约40%，有望深度受益于北美客户创新周期。苹果WWDC 24推出个性化智能系统App

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长电科技

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2024-06-17 20:57:38

AI周报第一期

ChatGPT及豆包流量增长，关注模型能力提升对产品的催化【广发传媒互联网l旷实团队】我们将以周为维度更新AI产业趋势，从国内外大模型、AI应用角度更新动态，把握行业边际变化，投资者可以持续关注~ #国内AI动态跟踪：豆包下载量攀升。根据SimilarWeb，上周（6月3日- 6月9日）国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为：kimi 539.47万次，环比下降5.34%；文心一言383.14万次，环比下降11.19%；通义千问174.55万次，环比下降10.43%；豆包127.49万次，环

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博瑞传播

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2024-06-17 20:56:49

【西部电新】国内海外海风共振，坚定看好海风板块

事件：6月17日海风板块迎来大涨，中天科技、东方电缆涨幅均达到4%以上，振江股份涨幅达到2.66%，坚定看好海风板块。 24H2海风将迎来开工潮。24Q2海风项目顺利推进，江苏大丰850MW、广东帆石二1GW项目已招标，帆石一1GW安装工程已开标。江苏问题已拿到批复，项目有望7月开工。目前24年海风开工已达4GW+，预计24H2有近10GW海风项目开工。预计24/25年国内海风装机量达10/16GW，同比+46%/60%。海风招标旺盛，24H2竞配量有望持续释放。2024年1-5月海上风机（含

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东方电缆

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2024-06-17 20:56:13

【本轮科技反弹还能涨多久？】

当前市场最关注的问题是：本轮科技成长反弹定价的持续性。此前我们国投策略林荣雄团队在6月初金股会议中提出：面向6月我们倾向于在高股息+出海之外，在科技成长领域有望迎来一波轮动修复。6月至今半导体指数、光模块指数、消费电子指数分别上涨5.68%、5.77%、3.62%。对于本轮科技成长股反弹，我们目前定性为在缩量滞涨环境下基于利好催化和存量博弈的超跌反弹，核心是电子和通信，重点关注后续对于科技领域进一步政策支持。需要留意的公开信息：2024陆家嘴论坛将于2024年6月19日至20日召开，监管层将

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中信证券

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2024-06-17 20:55:43

【华西计算机刘泽晶团队】华为引领国产应用线，AI+医疗进展提速

#昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化去年，华为云推出医疗健康解决方案，以盘古大模型为驱动，以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座，提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案，加上医疗数据平台，实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新，加速医疗健康产业高质量发展。 #深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落地了创新实践。在华为云医疗健康解决方案的加持下，医疗行业已有先

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润达医疗

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2024-06-17 20:06:19

【中金煤炭】5月数据点评：供需弱修复

6月17日，统计局公布最新数据：2024年1-5月全国原煤产量18.58亿吨，同比-3.0%。同期，进口煤炭2.05亿吨，同比+12.6%。产量降幅收窄，进口增幅放缓。1-5月原煤产量18.58亿吨，同比-3.0%。5月原煤产量为3.84亿吨，同比-0.8%，月度日均产量为1,238万吨，环比-0.1%；1-5月煤炭进口2.05亿吨，同比+12.6%。5月煤炭进口4,381.6万吨，同比+10.7%，环比-3.2%。整体来看，产量降幅有所收窄，进口增幅也在内外价差等因素影响下有所放缓。水电增

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山西焦化

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2024-06-17 20:05:52

D运营商IR交流

1.算力:国产化是趋势。没有受到限制的海外芯片，会去采购。 2.B端数字化业务:保持双位数的增幅。(L运营商是强调高质量发展，收入增长应该不会好)。增长不会跟去年一样17-18%。公司增速放缓一些，一直对盈利能力有要求，跟公司整体的盈利能力差不多。这块业务贡献的增量，跟公司整体收入增量基本是一样。(意味着公司收入增长轻微放缓)。 3.C端:千兆宽带在公司总宽带渗透率里约28%。后面会不断推进。 4.其他没有什么特别的。基本面很稳定。放缓的业务，在报表里是产数收入。 L运营商IR交流 1.工信部数

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中国电信

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