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2024-04-27 16:49:42

科技大厂上调资本支出，AI产业链趋势验证

【2024Q1 财报美股科技巨头AI动向汇总】科技大厂上调资本支出，AI产业链趋势验证 20240426 本周部分海外科技巨头财报逐步披露，多数科技大厂上调全年资本支出指引，AI产业链趋势得以验证。 Google：24Q1资本支出120亿美元，同比大增91%，受到基础设施投资的推动，服务器、数据中心需求大增；公司预计接下来每个季度资本开支均略高于120亿美元，25年资本开支会继续增长。Google表示模型效率相比十八个月前提升了一百倍，广告投放转化效率因为算法升级提高了6%，Gemini企业客户

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微软公司

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2024-04-27 16:49:10

安培龙业绩交流会

安培龙业绩交流会要点总结： 1.压力传感器：#今年增长保持在 30% 以上。汽车领域属于领先位置，低压MEMS已实现批量出货，玻璃微熔8月份可以实现正式交付，陶瓷电容不断增加客户。①陶瓷电容：去年交付产销量突破1, 000 万只。产能上具备大概 1, 600 万，能够保持在国内绝对领先。所有品牌已经进去。国内一些品牌量没有起来，比如一汽、埃安、长城、长安。国外的品牌已经拓展，比如大众、本田、日产、沃尔沃、斯特兰蒂斯都有定点，但还没贡献，后续会成为增长点。②MEMS传感器：国内国外项目有几十个，

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安培龙

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2024-04-26 22:45:25

中恒电气发布2023年年报

【德邦电新】中恒电气发布2023年年报： ▍事件：公司2023年实现营业收入15.55亿元，同比减少3.33%，实现归母净利润0.39亿元，同比增加170.51%，实现扣非归母净利润0.20亿元，同比增加130.69%。 ①分季度看，公司23年Q4实现营业收入5.77亿元，实现归母净利0.09亿元，环比增加112.74%。 ②分产品看，通信电源系统业务收入同比减少4.40%，数据中心电源业务同比减少17.93%，电力操作电源系统业务同比增加26.38%，软件开发、销售及服务同比减少12.96%。

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中恒电气

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2024-04-26 20:49:39

新质生产力硬核、“未来产业”政策重点方向—量子技术

【东北通信要文强】新质生产力硬核、“未来产业”政策重点方向—量子技术今天板块大涨原因：4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》，#量子计算作为重要新型算力技术路线被明确提及。政策端如何看量子：量子技术看似很遥远，但我们强调用“集中力量发展优势产业”的思路看量子相关政策出台，类比于低空经济。国际产业竞争中更强调“下围棋，而非打篮球”（参照主管部门公开讲话内容）。量子技术作为重要新质生产力之一，我国一直高度重视。后续政

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国盾量子

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汤臣倍健：业绩承压延续，静待改革兑现

【华创食饮】汤臣倍健：业绩承压延续，静待改革兑现公司发布2024年一季报，24Q1实现营业总收入26.5亿元，同减14.9%，归母净利润7.3亿元，同减29.4%，扣非归母净利润7.1亿元，同减28.7%。评论高基数下收入承压延续，线上渠道降幅较大。23Q1疫情催化保健需求高涨，公司收入同比高增36.3%至31.1亿元属历史高点，24Q1需求回归正常故收入端高基数下同降14.9%至26.5亿元。分品牌看，主品牌/健力多/Life-Space国内产品/LSG境外业务分别同比-17.7%/-2

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汤臣倍健

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2024-04-26 20:48:50

好想你2023+24Q1业绩点评

【国投证券食饮🍶赵国防】好想你2023+24Q1业绩点评：分红大超预期，主业改善在途 🌟2023年公司实现营收17.28亿元，同比+23.40%，归母净利润亏损0.52亿元。24Q1实现营收4.94亿元，同比+19.05%，实现归母净利润0.13亿元，同比+2.63%。#分红2.65亿元，#股息率9%、超市场预期、且有望持续分红。 🌟23Q4公司实现营收6.37亿元，同比+49.81%，Q4营收高增主因包含红枣现货销售，预计主业依然保持稳健增长。24Q1营收同比+19.05%，一方面公司深

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好想你

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2024-04-26 20:48:29

天味食品：坚持渠道纪律，发力增量拓展

【华创食饮】天味食品：坚持渠道纪律，发力增量拓展公司发布2024年一季报，24Q1营业总收入8.5亿元，同比+11.34%；归母净利润1.76亿元，同比+37.2%；扣非归母净利润1.47亿元，同比+23.5%。毛利率44.1%，同比+3.4pcts，净利率20.6%，同比+3.9pcts，扣非净利率17.2%，同比+1.69pcts。评论高基数叠加需求较弱影响，主业内生低个位数增长，收入低于此前预期。24Q1营收同比+11.34%，其中分渠道看，线下/线上渠道收入同比+2.94%/+10

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天味食品

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2024-04-26 20:48:06

洽洽食品

【华创食饮】洽洽食品：盈利修复在途，提高分红回报公司发布2023年年报。23年实现总营收68.06亿元，同比-1.13%；归母净利润8.03亿元，同比-17.77%；扣非归母净利润7.1亿元，同比-16.25%。单Q4实现营收23.27亿元，同比-6.9%；归母净利润2.97亿元，同比-15.06%；扣非归母净利2.86亿元，同比-11.56%。同时，公司向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额5.02亿元，股利支付率63%，同比提升11pcts，对应股息率2.9%。评论需求

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洽洽食品

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2024-04-26 20:46:53

东阳光

【申万金属&化工】联合推荐东阳光，制冷剂涨价高弹性+积层箔电容器优质成长。（金属年度首推铜矿+华峰铝业继续建议买入）三代制冷剂价格持续上涨：根据百川盈孚数据截至2024年4月26日，R125、R32、R134a分别较2023Q3均价上涨100%、121.4%、442.2%至4.5万元/吨、3.1万元/吨、3.2万元/吨，R125、R32、R134a历史最高价分别为8.4万元/吨、3.2万元/吨、5万元/吨，从历史最高价看目前三代制冷剂仍存在上涨空间。预计2024年公司盈利迎来反转。三代制冷剂

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东阳光

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2024-04-26 20:45:33

湖南黄金（002155）涨停点评

20240426湖南黄金（002155）涨停点评：金锑双轮驱动，股价大幅拉升光伏金属锑价格逼近历史新高短期，矿山供应扰动，阻燃+光伏共振提振需求复苏，市场现货紧张，锑价网站报价已经达到10万元/吨以上，距离11万历史高点仅一步之遥，年涨幅20%+。长期，好光伏玻璃对锑需求的拉动，叠加锑矿增量有限，市场普遍预计价格将突破11万高点。美或陷入滞胀，黄金小幅攀升。1）美国第一季度实际GDP年化季率初值 1.6%，低于预期的2.4%，经济显示压力；2）美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 3

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湖南黄金

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英科医疗大涨

英科医疗大涨：【天风医药杨松团队】英科医疗2024一季报点评：利润端大幅增长，一次性手套业务走出阴霾春暖花开公司发布2024年一季报，2024年实现营业收入22.03亿元（同比+40.06%，环比+17.39%），归母净利润2.38亿元（同比+255.63%，环比+356.79%），扣非归母净利润1.61亿元（同比+194.63%，环比+332.82%），经营性现金流净额1.62亿元（同比+192.77%）。 Q1一次性手套业务曙光已现，Q2起提价预期打入利润放量可期 24年Q1一次性丁腈手

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英科医疗

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2024-04-26 20:44:00

比亚迪

【国盛汽车|深度】比亚迪：产品、技术快速迭代，高端化+全球化推动公司跨越式发展车型矩阵完善，仰望、方程豹、腾势高端品牌发力。2023年以来，公司腾势D9、方程豹5、腾势N7/N8、仰望U8等车型陆续上市，30万元以上价格带迅速补足。目前方程豹5平均月销超4000辆，百万级豪车仰望U8接近1300辆，腾势D9荣耀版上市热度高，预计月销有望重新破万。展望全年，各品牌皆有重磅新车上市，高端车型盈利能力佳，有望助力公司品牌力持续向上。国内以价换量策略成功，属地化出海战略大步迈进。1）2月下旬以来，比

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比亚迪

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2024-04-26 20:43:36

金宏气体688106

中信主题策略刘易团队-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】2024年一季度点评—业绩增速快于营收增长，电子大宗迎来收获期📈 Q1公司营业收入5.89亿元，同比+13.74%；归母净利润0.76亿元，同比+26.68%；扣非净利润0.50亿元，同比-9.12%。 1⃣2024年公司营收稳健增长，主要系：1）过去两年公司中标的电子大宗气体项目，2024年Q1规模化贡献营收，而2023年同期贡献营收较少，这可从公司现场制气及租金营收贡献占比从2023年的8.50%提升至2024年Q1的10.

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2024-04-26 20:42:19

华工正源沟通要点

华工正源沟通要点20240426 1.一季度光模块已经占比40%，二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长 2.硅光已经出货：目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一，单模，多模 3.产能：二季度产能很紧张，要解决产能问题 4供应链：我们的份额在头部，客户背书，逐步解决 5.交付：产能4月份供应链短缺，5月份起量，3-4季度是落地交付期 6.客户：北美进展很快，有关键客户已经锁定H和B系列，在6-7月批量出货。还有几个头部客户LPO800G都在测试，LO也陆续6-7月份进展，预计三季度美国几个大客户

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华工科技

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均胜电子24Q1交流要点

均胜电子24Q1交流要点-0426 ——————————— 1、政策聚焦上做调整，放在全球、国内头部自主品牌去拓展，欧洲补贴退坡有一些收紧，国内主要是价格战环境。 2、24Q1环比下滑，主要是因为23Q4会和客户谈结算和补偿，产生一次性的收益。剔除这个影响，23Q4和24Q1毛利率差不多。Q1在和客户谈订单的涨价和补偿，对全年会有正向的影响。 3、公司未来会重点优化毛利率。预计汽车电子毛利率稳定在20%左右，汽车安全的毛利率有信心继续提升，目标一年后提升至15%-16%。 4、新增定点：1）全球

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均胜电子

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