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2023-10-20 21:50:48

藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润

【安信金属】【锂】藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润公司发布2023年度三季报:2023年前三季度公司营业收入41.89亿元,同比减少26.7%;归母净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中2023年Q3营业收入13.93亿元,同比减少36.77%、环比减少2.1%;归母净利润9.42亿元,同比减少46.7%、环比减少14.8%。从业绩拆分来看,2023年Q3公司扣非合计9.5亿元,碳酸锂、氯化钾、铜矿利润依次为3.7、2.1、4.33亿元,其他内部抵消0.67亿元

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藏格矿业

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夜长梦山

2023-10-20 21:48:04

【贵州茅台】发布2023年三季度报告

【贵州茅台】发布2023年三季度报告财务数据：公司2023前三季度营业总收入1053.16亿元（+17.3%）；归母净利润528.76亿元（+19.09%），扣非净利润528.16亿元（+18.97%）。公司2023Q3营业总收入343.29亿元（+13.14%）；归母净利润168.96亿元（+15.68%），扣非净利润168.68亿元（+15.3%）。公司2023前三季度营业总收入+△合同负债为1012.39亿元（+13.87%），其中2023Q3营业总收入+△合同负债为383.89亿

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-10-20 21:47:39

立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期

【天风电子潘暕团队】立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期，预期iPhone组装份额提升对Q4业绩有明显拉动，看好Vision Pro+汽车打开长期成长空间 23Q3业绩：23Q3实现收入579.04亿元，yoy-8.51%，实现归母净利润30.18亿，yoy+15.37%，为前期预告中值，符合预期，实现扣非归母净利润28.78亿，yoy+11.27%。 23Q4指引：预计23Q4实现归母净利润33.93~38.51亿元，yoy+22.8%~39.38%，实现扣非归母净利润32.72~39亿元

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立讯精密

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夜长梦山

2023-10-20 21:46:56

一些公司交流要点

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即

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沃尔德

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夜长梦山

2023-10-20 16:38:46

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏催化一：国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，发布文件表示支持深远海风电示范催化二：广东、江苏海风开工复苏明显，福建启动 100MW 海风风机招标，同时各省新一轮竞配陆续落地当前位置如何看待海风景气度？海风开工复苏趋势明显，目前广东、江苏、福建均有所边际变化，同时重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一

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海力风电
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大金重工

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夜长梦山

2023-10-20 16:38:10

北京风能大会：新产品新技术新趋势

北京风能大会：新产品新技术新趋势，风电行业整体向好，拥抱明后年全球风电市场！【金雷股份】：三季度出货超预期+铸件将迎来加速。Q3整体锻造主轴出货3.6万吨，Q4有望进一步加速，锻造主轴出货有望达到4.5-5万吨，预计全年锻造主轴出货5400支左右。铸造主轴预计全年出货700支左右（约1.5万吨），预计24年，锻造主轴15万吨+铸造主轴5万吨以上。公司自由锻件业务全年营收预计为3亿元，在手订单4亿元。【三一重能】：双海加速推进，预计年底突破海风订单+明年上半年海外订单。预计全年装机7-8GW。

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金雷股份
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中际联合

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2023-10-20 11:52:38

全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会

【油服专题】全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会【东吴机械】 👉全球油气资本开支持续增长，行业景气度回暖。据Rystad Energy的数据，全球能源投资预计将达到2.4万亿美元，创下历史新高，其中上游油气领域的投资达到1.6万亿美元，超过了2019年的水平。具体而言，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来连续三年增长。目前油价已经超过了油气勘探开发的成本，油公司加大资本开支，带动油气设备和油服

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迪威尔

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夜长梦山

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英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代

🔥【国金通信】英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代 ✨事件：10月19日，公司披露2023年三季报，前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%；归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%。业绩略超市场预期。 ✨温控散热市场高景气，公司盈利能力持续改善。公司Q3单季度实现收入8.33亿元，同比增长36.03%，归母净利润1.18亿元，同比增长83.41%。机房和机柜温控需求延续高景气，公司存货同比+60%、合同负债同比+

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英维克

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夜长梦山

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逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声

【CT电新】逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声！ 🍁9月逆变器出口46.5亿元，同比减29%，环比减6%，环比下滑主要受欧洲去库存影响，综合主要上市公司口径来看9月已处底部区间部分公司回升明显；1-9月累计出口574.3亿元，同比增46%： 🌷分省份看：阳光德国区域仍表现较好！江苏浙江环比回升明显！安徽（主要是阳光电源国内，不含泰国和印度共25GW产能）9月出口10.7亿，同比增152%，环比减5%。9月对欧洲环比下降14%（主要是荷兰），其中德国环比增13%，均好于行业整体；1-9

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锦浪科技

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海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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海晨股份

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夜长梦山

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小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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小商品城

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夜长梦山

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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中科曙光

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锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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江特电机

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李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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李子园

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宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润

【安信金属】【锂】藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润公司发布2023年度三季报:2023年前三季度公司营业收入41.89亿元,同比减少26.7%;归母净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中2023年Q3营业收入13.93亿元,同比减少36.77%、环比减少2.1%;归母净利润9.42亿元,同比减少46.7%、环比减少14.8%。从业绩拆分来看,2023年Q3公司扣非合计9.5亿元,碳酸锂、氯化钾、铜矿利润依次为3.7、2.1、4.33亿元,其他内部抵消0.67亿元

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【贵州茅台】发布2023年三季度报告

【贵州茅台】发布2023年三季度报告财务数据：公司2023前三季度营业总收入1053.16亿元（+17.3%）；归母净利润528.76亿元（+19.09%），扣非净利润528.16亿元（+18.97%）。公司2023Q3营业总收入343.29亿元（+13.14%）；归母净利润168.96亿元（+15.68%），扣非净利润168.68亿元（+15.3%）。公司2023前三季度营业总收入+△合同负债为1012.39亿元（+13.87%），其中2023Q3营业总收入+△合同负债为383.89亿

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贵州茅台

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立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期

【天风电子潘暕团队】立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期，预期iPhone组装份额提升对Q4业绩有明显拉动，看好Vision Pro+汽车打开长期成长空间 23Q3业绩：23Q3实现收入579.04亿元，yoy-8.51%，实现归母净利润30.18亿，yoy+15.37%，为前期预告中值，符合预期，实现扣非归母净利润28.78亿，yoy+11.27%。 23Q4指引：预计23Q4实现归母净利润33.93~38.51亿元，yoy+22.8%~39.38%，实现扣非归母净利润32.72~39亿元

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一些公司交流要点

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即

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风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏催化一：国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，发布文件表示支持深远海风电示范催化二：广东、江苏海风开工复苏明显，福建启动 100MW 海风风机招标，同时各省新一轮竞配陆续落地当前位置如何看待海风景气度？海风开工复苏趋势明显，目前广东、江苏、福建均有所边际变化，同时重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一

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北京风能大会：新产品新技术新趋势

北京风能大会：新产品新技术新趋势，风电行业整体向好，拥抱明后年全球风电市场！【金雷股份】：三季度出货超预期+铸件将迎来加速。Q3整体锻造主轴出货3.6万吨，Q4有望进一步加速，锻造主轴出货有望达到4.5-5万吨，预计全年锻造主轴出货5400支左右。铸造主轴预计全年出货700支左右（约1.5万吨），预计24年，锻造主轴15万吨+铸造主轴5万吨以上。公司自由锻件业务全年营收预计为3亿元，在手订单4亿元。【三一重能】：双海加速推进，预计年底突破海风订单+明年上半年海外订单。预计全年装机7-8GW。

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全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会

【油服专题】全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会【东吴机械】 👉全球油气资本开支持续增长，行业景气度回暖。据Rystad Energy的数据，全球能源投资预计将达到2.4万亿美元，创下历史新高，其中上游油气领域的投资达到1.6万亿美元，超过了2019年的水平。具体而言，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来连续三年增长。目前油价已经超过了油气勘探开发的成本，油公司加大资本开支，带动油气设备和油服

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英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代

🔥【国金通信】英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代 ✨事件：10月19日，公司披露2023年三季报，前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%；归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%。业绩略超市场预期。 ✨温控散热市场高景气，公司盈利能力持续改善。公司Q3单季度实现收入8.33亿元，同比增长36.03%，归母净利润1.18亿元，同比增长83.41%。机房和机柜温控需求延续高景气，公司存货同比+60%、合同负债同比+

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逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声

【CT电新】逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声！ 🍁9月逆变器出口46.5亿元，同比减29%，环比减6%，环比下滑主要受欧洲去库存影响，综合主要上市公司口径来看9月已处底部区间部分公司回升明显；1-9月累计出口574.3亿元，同比增46%： 🌷分省份看：阳光德国区域仍表现较好！江苏浙江环比回升明显！安徽（主要是阳光电源国内，不含泰国和印度共25GW产能）9月出口10.7亿，同比增152%，环比减5%。9月对欧洲环比下降14%（主要是荷兰），其中德国环比增13%，均好于行业整体；1-9

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海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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宁德时代

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夜长梦山

2023-10-20 21:50:48

藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润

【安信金属】【锂】藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润公司发布2023年度三季报:2023年前三季度公司营业收入41.89亿元,同比减少26.7%;归母净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中2023年Q3营业收入13.93亿元,同比减少36.77%、环比减少2.1%;归母净利润9.42亿元,同比减少46.7%、环比减少14.8%。从业绩拆分来看,2023年Q3公司扣非合计9.5亿元,碳酸锂、氯化钾、铜矿利润依次为3.7、2.1、4.33亿元,其他内部抵消0.67亿元

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藏格矿业

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夜长梦山

2023-10-20 21:48:04

【贵州茅台】发布2023年三季度报告

【贵州茅台】发布2023年三季度报告财务数据：公司2023前三季度营业总收入1053.16亿元（+17.3%）；归母净利润528.76亿元（+19.09%），扣非净利润528.16亿元（+18.97%）。公司2023Q3营业总收入343.29亿元（+13.14%）；归母净利润168.96亿元（+15.68%），扣非净利润168.68亿元（+15.3%）。公司2023前三季度营业总收入+△合同负债为1012.39亿元（+13.87%），其中2023Q3营业总收入+△合同负债为383.89亿

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-10-20 21:47:39

立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期

【天风电子潘暕团队】立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期，预期iPhone组装份额提升对Q4业绩有明显拉动，看好Vision Pro+汽车打开长期成长空间 23Q3业绩：23Q3实现收入579.04亿元，yoy-8.51%，实现归母净利润30.18亿，yoy+15.37%，为前期预告中值，符合预期，实现扣非归母净利润28.78亿，yoy+11.27%。 23Q4指引：预计23Q4实现归母净利润33.93~38.51亿元，yoy+22.8%~39.38%，实现扣非归母净利润32.72~39亿元

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立讯精密

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夜长梦山

2023-10-20 21:46:56

一些公司交流要点

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即

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沃尔德

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夜长梦山

2023-10-20 16:38:46

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏催化一：国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，发布文件表示支持深远海风电示范催化二：广东、江苏海风开工复苏明显，福建启动 100MW 海风风机招标，同时各省新一轮竞配陆续落地当前位置如何看待海风景气度？海风开工复苏趋势明显，目前广东、江苏、福建均有所边际变化，同时重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一

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北京风能大会：新产品新技术新趋势

北京风能大会：新产品新技术新趋势，风电行业整体向好，拥抱明后年全球风电市场！【金雷股份】：三季度出货超预期+铸件将迎来加速。Q3整体锻造主轴出货3.6万吨，Q4有望进一步加速，锻造主轴出货有望达到4.5-5万吨，预计全年锻造主轴出货5400支左右。铸造主轴预计全年出货700支左右（约1.5万吨），预计24年，锻造主轴15万吨+铸造主轴5万吨以上。公司自由锻件业务全年营收预计为3亿元，在手订单4亿元。【三一重能】：双海加速推进，预计年底突破海风订单+明年上半年海外订单。预计全年装机7-8GW。

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金雷股份
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夜长梦山

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全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会

【油服专题】全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会【东吴机械】 👉全球油气资本开支持续增长，行业景气度回暖。据Rystad Energy的数据，全球能源投资预计将达到2.4万亿美元，创下历史新高，其中上游油气领域的投资达到1.6万亿美元，超过了2019年的水平。具体而言，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来连续三年增长。目前油价已经超过了油气勘探开发的成本，油公司加大资本开支，带动油气设备和油服

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迪威尔

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夜长梦山

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英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代

🔥【国金通信】英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代 ✨事件：10月19日，公司披露2023年三季报，前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%；归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%。业绩略超市场预期。 ✨温控散热市场高景气，公司盈利能力持续改善。公司Q3单季度实现收入8.33亿元，同比增长36.03%，归母净利润1.18亿元，同比增长83.41%。机房和机柜温控需求延续高景气，公司存货同比+60%、合同负债同比+

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英维克

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夜长梦山

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逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声

【CT电新】逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声！ 🍁9月逆变器出口46.5亿元，同比减29%，环比减6%，环比下滑主要受欧洲去库存影响，综合主要上市公司口径来看9月已处底部区间部分公司回升明显；1-9月累计出口574.3亿元，同比增46%： 🌷分省份看：阳光德国区域仍表现较好！江苏浙江环比回升明显！安徽（主要是阳光电源国内，不含泰国和印度共25GW产能）9月出口10.7亿，同比增152%，环比减5%。9月对欧洲环比下降14%（主要是荷兰），其中德国环比增13%，均好于行业整体；1-9

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海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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海晨股份

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夜长梦山

2023-10-19 23:10:12

小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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小商品城

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夜长梦山

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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李子园

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夜长梦山

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宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润

【安信金属】【锂】藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润公司发布2023年度三季报:2023年前三季度公司营业收入41.89亿元,同比减少26.7%;归母净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中2023年Q3营业收入13.93亿元,同比减少36.77%、环比减少2.1%;归母净利润9.42亿元,同比减少46.7%、环比减少14.8%。从业绩拆分来看,2023年Q3公司扣非合计9.5亿元,碳酸锂、氯化钾、铜矿利润依次为3.7、2.1、4.33亿元,其他内部抵消0.67亿元

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藏格矿业

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【贵州茅台】发布2023年三季度报告

【贵州茅台】发布2023年三季度报告财务数据：公司2023前三季度营业总收入1053.16亿元（+17.3%）；归母净利润528.76亿元（+19.09%），扣非净利润528.16亿元（+18.97%）。公司2023Q3营业总收入343.29亿元（+13.14%）；归母净利润168.96亿元（+15.68%），扣非净利润168.68亿元（+15.3%）。公司2023前三季度营业总收入+△合同负债为1012.39亿元（+13.87%），其中2023Q3营业总收入+△合同负债为383.89亿

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贵州茅台

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立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期

【天风电子潘暕团队】立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期，预期iPhone组装份额提升对Q4业绩有明显拉动，看好Vision Pro+汽车打开长期成长空间 23Q3业绩：23Q3实现收入579.04亿元，yoy-8.51%，实现归母净利润30.18亿，yoy+15.37%，为前期预告中值，符合预期，实现扣非归母净利润28.78亿，yoy+11.27%。 23Q4指引：预计23Q4实现归母净利润33.93~38.51亿元，yoy+22.8%~39.38%，实现扣非归母净利润32.72~39亿元

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一些公司交流要点

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即

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风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏催化一：国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，发布文件表示支持深远海风电示范催化二：广东、江苏海风开工复苏明显，福建启动 100MW 海风风机招标，同时各省新一轮竞配陆续落地当前位置如何看待海风景气度？海风开工复苏趋势明显，目前广东、江苏、福建均有所边际变化，同时重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一

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北京风能大会：新产品新技术新趋势

北京风能大会：新产品新技术新趋势，风电行业整体向好，拥抱明后年全球风电市场！【金雷股份】：三季度出货超预期+铸件将迎来加速。Q3整体锻造主轴出货3.6万吨，Q4有望进一步加速，锻造主轴出货有望达到4.5-5万吨，预计全年锻造主轴出货5400支左右。铸造主轴预计全年出货700支左右（约1.5万吨），预计24年，锻造主轴15万吨+铸造主轴5万吨以上。公司自由锻件业务全年营收预计为3亿元，在手订单4亿元。【三一重能】：双海加速推进，预计年底突破海风订单+明年上半年海外订单。预计全年装机7-8GW。

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全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会

【油服专题】全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会【东吴机械】 👉全球油气资本开支持续增长，行业景气度回暖。据Rystad Energy的数据，全球能源投资预计将达到2.4万亿美元，创下历史新高，其中上游油气领域的投资达到1.6万亿美元，超过了2019年的水平。具体而言，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来连续三年增长。目前油价已经超过了油气勘探开发的成本，油公司加大资本开支，带动油气设备和油服

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英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代

🔥【国金通信】英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代 ✨事件：10月19日，公司披露2023年三季报，前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%；归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%。业绩略超市场预期。 ✨温控散热市场高景气，公司盈利能力持续改善。公司Q3单季度实现收入8.33亿元，同比增长36.03%，归母净利润1.18亿元，同比增长83.41%。机房和机柜温控需求延续高景气，公司存货同比+60%、合同负债同比+

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逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声

【CT电新】逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声！ 🍁9月逆变器出口46.5亿元，同比减29%，环比减6%，环比下滑主要受欧洲去库存影响，综合主要上市公司口径来看9月已处底部区间部分公司回升明显；1-9月累计出口574.3亿元，同比增46%： 🌷分省份看：阳光德国区域仍表现较好！江苏浙江环比回升明显！安徽（主要是阳光电源国内，不含泰国和印度共25GW产能）9月出口10.7亿，同比增152%，环比减5%。9月对欧洲环比下降14%（主要是荷兰），其中德国环比增13%，均好于行业整体；1-9

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海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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李子园

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夜长梦山

2023-10-19 21:20:21

宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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宁德时代

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夜长梦山

2023-10-20 21:50:48

藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润

【安信金属】【锂】藏格矿业:Q3钾肥出货大增,钾锂价格下挫影响归母利润公司发布2023年度三季报:2023年前三季度公司营业收入41.89亿元,同比减少26.7%;归母净利润29.69亿元,同比减少28.74%。其中2023年Q3营业收入13.93亿元,同比减少36.77%、环比减少2.1%;归母净利润9.42亿元,同比减少46.7%、环比减少14.8%。从业绩拆分来看,2023年Q3公司扣非合计9.5亿元,碳酸锂、氯化钾、铜矿利润依次为3.7、2.1、4.33亿元,其他内部抵消0.67亿元

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藏格矿业

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夜长梦山

2023-10-20 21:48:04

【贵州茅台】发布2023年三季度报告

【贵州茅台】发布2023年三季度报告财务数据：公司2023前三季度营业总收入1053.16亿元（+17.3%）；归母净利润528.76亿元（+19.09%），扣非净利润528.16亿元（+18.97%）。公司2023Q3营业总收入343.29亿元（+13.14%）；归母净利润168.96亿元（+15.68%），扣非净利润168.68亿元（+15.3%）。公司2023前三季度营业总收入+△合同负债为1012.39亿元（+13.87%），其中2023Q3营业总收入+△合同负债为383.89亿

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-10-20 21:47:39

立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期

【天风电子潘暕团队】立讯精密：23Q3业绩和全年指引符合预期，预期iPhone组装份额提升对Q4业绩有明显拉动，看好Vision Pro+汽车打开长期成长空间 23Q3业绩：23Q3实现收入579.04亿元，yoy-8.51%，实现归母净利润30.18亿，yoy+15.37%，为前期预告中值，符合预期，实现扣非归母净利润28.78亿，yoy+11.27%。 23Q4指引：预计23Q4实现归母净利润33.93~38.51亿元，yoy+22.8%~39.38%，实现扣非归母净利润32.72~39亿元

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立讯精密

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夜长梦山

2023-10-20 21:46:56

一些公司交流要点

沃尔德：（1）超硬刀具是核心业务，整体不错。航天军工突破，上半年500万收入；出口景气，上半年30%+增长。旋铣刀具势头较好。今明年整体预计20-25%增长。（2）数控刀片，去年1000万收入，今年上半年近1000万，全年目标3-4000万、盈亏平衡。目前产能1000万支，未来扩到3000万。（3）鑫金泉主要做3C，8成超硬、2成硬质合金。Q2比Q1增长50%，全能实现增长没问题。目前产能50万支超硬、200万支硬质合金，在扩产，明年Q2到300万支，超硬增加4-5000万收入。旋铣刀具：即

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沃尔德

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夜长梦山

2023-10-20 16:38:46

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏

风电板块：行业边际变化明显，看好海风开工加速后量利齐升板块以及零部件盈利复苏催化一：国家能源局表示将尽快出台深远海建设管理办法，发布文件表示支持深远海风电示范催化二：广东、江苏海风开工复苏明显，福建启动 100MW 海风风机招标，同时各省新一轮竞配陆续落地当前位置如何看待海风景气度？海风开工复苏趋势明显，目前广东、江苏、福建均有所边际变化，同时重视本轮竞配和后续国管海域开发对于我国海风行业景气度的大幅提升。当前广东、福建新一轮海风竞配均为原十四五并网规划外新增容量，预计后续江苏也将启动新一

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海力风电
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大金重工

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夜长梦山

2023-10-20 16:38:10

北京风能大会：新产品新技术新趋势

北京风能大会：新产品新技术新趋势，风电行业整体向好，拥抱明后年全球风电市场！【金雷股份】：三季度出货超预期+铸件将迎来加速。Q3整体锻造主轴出货3.6万吨，Q4有望进一步加速，锻造主轴出货有望达到4.5-5万吨，预计全年锻造主轴出货5400支左右。铸造主轴预计全年出货700支左右（约1.5万吨），预计24年，锻造主轴15万吨+铸造主轴5万吨以上。公司自由锻件业务全年营收预计为3亿元，在手订单4亿元。【三一重能】：双海加速推进，预计年底突破海风订单+明年上半年海外订单。预计全年装机7-8GW。

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金雷股份
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中际联合

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夜长梦山

2023-10-20 11:52:38

全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会

【油服专题】全球油气资本开支持续增长，关注深海板块及北美电动化结构性机会【东吴机械】 👉全球油气资本开支持续增长，行业景气度回暖。据Rystad Energy的数据，全球能源投资预计将达到2.4万亿美元，创下历史新高，其中上游油气领域的投资达到1.6万亿美元，超过了2019年的水平。具体而言，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来连续三年增长。目前油价已经超过了油气勘探开发的成本，油公司加大资本开支，带动油气设备和油服

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迪威尔

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夜长梦山

2023-10-20 11:52:05

英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代

🔥【国金通信】英维克23年三季报点评：盈利持续改善，加速技术迭代 ✨事件：10月19日，公司披露2023年三季报，前三季度实现营收20.72亿元，同比增长39.51%；归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%。业绩略超市场预期。 ✨温控散热市场高景气，公司盈利能力持续改善。公司Q3单季度实现收入8.33亿元，同比增长36.03%，归母净利润1.18亿元，同比增长83.41%。机房和机柜温控需求延续高景气，公司存货同比+60%、合同负债同比+

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英维克

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夜长梦山

2023-10-20 11:51:22

逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声

【CT电新】逆变器出口更新：9月欧洲去库存接近尾声！ 🍁9月逆变器出口46.5亿元，同比减29%，环比减6%，环比下滑主要受欧洲去库存影响，综合主要上市公司口径来看9月已处底部区间部分公司回升明显；1-9月累计出口574.3亿元，同比增46%： 🌷分省份看：阳光德国区域仍表现较好！江苏浙江环比回升明显！安徽（主要是阳光电源国内，不含泰国和印度共25GW产能）9月出口10.7亿，同比增152%，环比减5%。9月对欧洲环比下降14%（主要是荷兰），其中德国环比增13%，均好于行业整体；1-9

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锦浪科技

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夜长梦山

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海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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海晨股份

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夜长梦山

2023-10-19 23:10:12

小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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小商品城

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夜长梦山

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国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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中科曙光

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夜长梦山

2023-10-19 23:09:19

锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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江特电机

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夜长梦山

2023-10-19 21:21:38

李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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李子园

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夜长梦山

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宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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宁德时代

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