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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-20 13:49:05
豪迈科技
独家推荐 | 豪迈科技:历史新高 申万机械团队年初以来坚定看好【双机板块】机床+机器人。其中豪迈科技作为机床板块独家推荐品种,今天创出历史新高,市值逼近300亿! 豪迈科技主营轮胎模具,公司通过20余年筚路蓝缕,进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%,利润年均复合增速19%,构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定,产能仅次于日月股份。同时公司基于两大底层能力积极开拓了一体化压铸模板、数控机床等业务。 22年8月青岛机床展豪迈五轴机床
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豪迈科技
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夜长梦山
2023-06-20 13:48:15
人形机器人大涨点评
广发机械】人形机器人大涨点评:产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方案还有待
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绿的谐波
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兆威机电
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夜长梦山
2023-06-20 13:47:39
拓普董事长交流要点
拓普董事长交流要点: 1.机器人 #进展: 直线执行器到了C样,比B样取消了线束,更先进;旋转执行器进入了C样,AB样不是拓普做的(三花); #份额预期: 直线执行器目前拓普一家,旋转份额不知道,可能是双点; #量的预期: 规划25年百万台,24H2小批量,机器人供应链很短,没有多少零部件,没有汽车复杂; 2.线控、空悬: 小心谨慎、控制风险,给福特小批量供货,臂式空悬特斯拉、福特、Rivivan都很感兴趣; 未来智能驾驶、方向盘会自动收到仪表台内,一定会涉及线控制动和转向,未来是大项目,这一块
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拓普集团
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夜长梦山
2023-06-20 13:46:39
秦川机床大涨点评
秦川机床大涨点评:公司业务亮点多,定增加速成长【国金机械】 ⭕1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 ⭕2)五轴机床:公司为机床“国家队”,22年机床均价20.8万元/台,相比19年提升40.73%,公司定增拟新增五轴机床产能235台,对应收入7.47亿元
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秦川机床
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夜长梦山
2023-06-20 13:35:38
汽车板块反转的三大驱动力
【信达汽车】汽车板块反转的三大驱动力! ——————————— 1⃣政策支撑需求恢复预期。5月,国六排放、新能源车下乡意见发布。6月,国常会提出延续新能源车购税减免;商务部开展汽车消费季活动;国家发改委表示推动支持恢复和扩大消费的一系列政策措施出台,汽车将作为重点支持领域,有望成为经济增长和政策着力重点。 2⃣智能汽车ChatGPT时刻即将到来。小鹏、华为、蔚来、理想、长城等城市NOA落地;余承东表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;特斯拉FSD有望国内落地。伴随AI技术突破,我们认为智能
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比亚迪
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长安汽车
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夜长梦山
2023-06-20 13:34:32
【中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者
【光大电子通信|中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者 (一)芯片自研长期主义开花结果,毛利率大幅改善:2023年Q1公司毛利率为44.49%,同比提升6.71pct,环比提升8.02pct。毛利率的大幅提升主要得益于公司在芯片设计领域的长期积累,研发上的投入正逐渐兑现到毛利率的提升上。中兴微电子在5G网络中的关键芯片及在传输承载的核心芯片均在持续突破。我们认为,当前公司市值并未体现出中兴微电子优秀的芯片设计能力,但随着自研芯片对于公司毛利率修复的贡献愈发明显,未来有望重塑公司估值。 (二)三
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-20 13:33:48
算力引领、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 📈观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有
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同花顺
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夜长梦山
2023-06-20 13:33:15
军工电子上涨简况
【民生军工】军工电子上涨简况 ---------------------------- 今天上午新雷能、宏达电子上涨超15%,火炬电子、鸿远电子上涨超10%、振华科技、航天电器上涨超5%;这反应出板块在较长时间调整后,有变化往往带来股价的上涨。 ---------------------------- [烟花]新雷能:全资子公司深圳雷能的“5G通信和服务器电源扩产项目”在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级,大大提高单线产能,降低产品周转次数和生产制造成本,为大批量生产打下坚实基
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宏达电子
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夜长梦山
2023-06-20 11:00:54
被低估的【AI+工业设计】
被低估的【AI+工业设计】:生产力变革重塑行业格局 | 中信计算机 大模型引领数字设计走向智能设计,相关工业设计软件结合GPT等技术,可应用在设计规划、布局优化、插件助手、草图绘制等场景,工业设计软件有望在AI升级的大趋势下迎来新一轮生产力革命。建议重点关注具备较强技术创新能力、场景数据优势明显者,其有望重塑行业格局。推荐广联达、华大九天、中望软件,建议关注索辰科技、概伦电子、盈建科等。 大模型引领数字设计走向AIGC时代。2022年11月OpenAI推出的ChatGPT引爆人工智能新一轮革命,
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中望软件
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华大九天
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夜长梦山
2023-06-20 10:57:28
智能电表行业大涨快评
【CT电新】智能电表行业大涨快评 事件:智能电表行业盘中大涨,迦南智能大涨10.77%,炬华科技高开2.49%。 我们认为智能电表行业的投资逻辑有三: 1.23年一次招标略不及预期,预计二次招标大概率超预期:智能电表一般8-10年需要更换,14-15年智能电表安装量达到高点,单相表招标量分别达到8568、8090万只,对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。23年第一批次招标同
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炬华科技
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迦南智能
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夜长梦山
2023-06-20 10:56:18
机床产业链更新
【机床产业链更新】 (1)从行业景气度看:中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创下自2020年6月以来的新低。国家统计局数据显示,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,创年内新低,表明我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,行业营业收入与上年同期基本持
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海天精工
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秦川机床
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夜长梦山
2023-06-20 10:55:13
北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值
【华创计算机】底部独家推荐#北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值!! 1、智慧矿山发展前景广阔:预计十四五末,全国煤矿数量控制在4000处以内,煤矿智能化采掘面1000处以上,但目前煤矿智能化渗透率较低,行业发展空间巨大,行业维持高景气; 2、公司产品完善为领先企业:公司提供智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品,产品体系完善,#是国内少数能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层的领先企业; 3、客户积淀与AI:公司与华为、郑煤机等客户保持长期战略合作关系。AI方面,公司正积极将
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北路智控
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夜长梦山
2023-06-20 10:54:10
低位+Palantir潜在对标公司
【长江计算机】推荐低位+Palantir潜在对标公司(军工GPT龙头)+数据要素的遥感双雄,重视! Palantir翻倍上涨验证军工GPT潜力。Palantir推出LLM,股价翻倍。全球大数据分析应用龙头Palantir推出了其人工智能平台(AIP),是一个交互式大型语言模型(LLM)。Palantir表示,对Palantir新人工智能平台的需求是“史无前例的”,其优势是可以训练来自具有敏感数据的秘密组织(如美国中央情报局(CIA)的复杂而庞大的数据集。最近,美国特种作战司令部(USSOCOM)
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中科星图
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航天宏图
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夜长梦山
2023-06-20 10:52:42
凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头
【中信能化】新增覆盖:凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头 —————————— 高端纳米二氧化硅,国产替代空间广阔。我国沉淀法二氧化硅相对较为低端,目前公司主营的消光剂、吸附剂、开口剂和环保型防锈颜料领域,我们预计2022年亚太市场规模达132亿元,公司市场份额仅为2.7%,主要为海外企业,具有广阔的进口替代空间。 [庆祝]锚定进口替代,大客户持续推进。公司高端产品与格雷斯、赢创工业竞争。公司开口剂已经进入仪征化纤供应体系,打破国外垄断,实现从0到1突破,随新增产能释放,有望量价齐升。防锈颜料受益
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凌玮科技
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夜长梦山
2023-06-20 10:49:58
关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链-20230619 #复合铝箔已实现产业化,6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市,麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系,对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP,远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄
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骄成超声
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豪迈科技
独家推荐 | 豪迈科技:历史新高 申万机械团队年初以来坚定看好【双机板块】机床+机器人。其中豪迈科技作为机床板块独家推荐品种,今天创出历史新高,市值逼近300亿! 豪迈科技主营轮胎模具,公司通过20余年筚路蓝缕,进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%,利润年均复合增速19%,构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定,产能仅次于日月股份。同时公司基于两大底层能力积极开拓了一体化压铸模板、数控机床等业务。 22年8月青岛机床展豪迈五轴机床
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豪迈科技
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人形机器人大涨点评
广发机械】人形机器人大涨点评:产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方案还有待
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拓普董事长交流要点
拓普董事长交流要点: 1.机器人 #进展: 直线执行器到了C样,比B样取消了线束,更先进;旋转执行器进入了C样,AB样不是拓普做的(三花); #份额预期: 直线执行器目前拓普一家,旋转份额不知道,可能是双点; #量的预期: 规划25年百万台,24H2小批量,机器人供应链很短,没有多少零部件,没有汽车复杂; 2.线控、空悬: 小心谨慎、控制风险,给福特小批量供货,臂式空悬特斯拉、福特、Rivivan都很感兴趣; 未来智能驾驶、方向盘会自动收到仪表台内,一定会涉及线控制动和转向,未来是大项目,这一块
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拓普集团
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2023-06-20 13:46:39
秦川机床大涨点评
秦川机床大涨点评:公司业务亮点多,定增加速成长【国金机械】 ⭕1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 ⭕2)五轴机床:公司为机床“国家队”,22年机床均价20.8万元/台,相比19年提升40.73%,公司定增拟新增五轴机床产能235台,对应收入7.47亿元
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秦川机床
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汽车板块反转的三大驱动力
【信达汽车】汽车板块反转的三大驱动力! ——————————— 1⃣政策支撑需求恢复预期。5月,国六排放、新能源车下乡意见发布。6月,国常会提出延续新能源车购税减免;商务部开展汽车消费季活动;国家发改委表示推动支持恢复和扩大消费的一系列政策措施出台,汽车将作为重点支持领域,有望成为经济增长和政策着力重点。 2⃣智能汽车ChatGPT时刻即将到来。小鹏、华为、蔚来、理想、长城等城市NOA落地;余承东表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;特斯拉FSD有望国内落地。伴随AI技术突破,我们认为智能
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【中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者
【光大电子通信|中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者 (一)芯片自研长期主义开花结果,毛利率大幅改善:2023年Q1公司毛利率为44.49%,同比提升6.71pct,环比提升8.02pct。毛利率的大幅提升主要得益于公司在芯片设计领域的长期积累,研发上的投入正逐渐兑现到毛利率的提升上。中兴微电子在5G网络中的关键芯片及在传输承载的核心芯片均在持续突破。我们认为,当前公司市值并未体现出中兴微电子优秀的芯片设计能力,但随着自研芯片对于公司毛利率修复的贡献愈发明显,未来有望重塑公司估值。 (二)三
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中兴通讯
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算力引领、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 📈观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有
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军工电子上涨简况
【民生军工】军工电子上涨简况 ---------------------------- 今天上午新雷能、宏达电子上涨超15%,火炬电子、鸿远电子上涨超10%、振华科技、航天电器上涨超5%;这反应出板块在较长时间调整后,有变化往往带来股价的上涨。 ---------------------------- [烟花]新雷能:全资子公司深圳雷能的“5G通信和服务器电源扩产项目”在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级,大大提高单线产能,降低产品周转次数和生产制造成本,为大批量生产打下坚实基
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宏达电子
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被低估的【AI+工业设计】
被低估的【AI+工业设计】:生产力变革重塑行业格局 | 中信计算机 大模型引领数字设计走向智能设计,相关工业设计软件结合GPT等技术,可应用在设计规划、布局优化、插件助手、草图绘制等场景,工业设计软件有望在AI升级的大趋势下迎来新一轮生产力革命。建议重点关注具备较强技术创新能力、场景数据优势明显者,其有望重塑行业格局。推荐广联达、华大九天、中望软件,建议关注索辰科技、概伦电子、盈建科等。 大模型引领数字设计走向AIGC时代。2022年11月OpenAI推出的ChatGPT引爆人工智能新一轮革命,
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智能电表行业大涨快评
【CT电新】智能电表行业大涨快评 事件:智能电表行业盘中大涨,迦南智能大涨10.77%,炬华科技高开2.49%。 我们认为智能电表行业的投资逻辑有三: 1.23年一次招标略不及预期,预计二次招标大概率超预期:智能电表一般8-10年需要更换,14-15年智能电表安装量达到高点,单相表招标量分别达到8568、8090万只,对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。23年第一批次招标同
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机床产业链更新
【机床产业链更新】 (1)从行业景气度看:中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创下自2020年6月以来的新低。国家统计局数据显示,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,创年内新低,表明我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,行业营业收入与上年同期基本持
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北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值
【华创计算机】底部独家推荐#北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值!! 1、智慧矿山发展前景广阔:预计十四五末,全国煤矿数量控制在4000处以内,煤矿智能化采掘面1000处以上,但目前煤矿智能化渗透率较低,行业发展空间巨大,行业维持高景气; 2、公司产品完善为领先企业:公司提供智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品,产品体系完善,#是国内少数能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层的领先企业; 3、客户积淀与AI:公司与华为、郑煤机等客户保持长期战略合作关系。AI方面,公司正积极将
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低位+Palantir潜在对标公司
【长江计算机】推荐低位+Palantir潜在对标公司(军工GPT龙头)+数据要素的遥感双雄,重视! Palantir翻倍上涨验证军工GPT潜力。Palantir推出LLM,股价翻倍。全球大数据分析应用龙头Palantir推出了其人工智能平台(AIP),是一个交互式大型语言模型(LLM)。Palantir表示,对Palantir新人工智能平台的需求是“史无前例的”,其优势是可以训练来自具有敏感数据的秘密组织(如美国中央情报局(CIA)的复杂而庞大的数据集。最近,美国特种作战司令部(USSOCOM)
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凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头
【中信能化】新增覆盖:凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头 —————————— 高端纳米二氧化硅,国产替代空间广阔。我国沉淀法二氧化硅相对较为低端,目前公司主营的消光剂、吸附剂、开口剂和环保型防锈颜料领域,我们预计2022年亚太市场规模达132亿元,公司市场份额仅为2.7%,主要为海外企业,具有广阔的进口替代空间。 [庆祝]锚定进口替代,大客户持续推进。公司高端产品与格雷斯、赢创工业竞争。公司开口剂已经进入仪征化纤供应体系,打破国外垄断,实现从0到1突破,随新增产能释放,有望量价齐升。防锈颜料受益
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关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链-20230619 #复合铝箔已实现产业化,6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市,麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系,对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP,远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄
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豪迈科技
独家推荐 | 豪迈科技:历史新高 申万机械团队年初以来坚定看好【双机板块】机床+机器人。其中豪迈科技作为机床板块独家推荐品种,今天创出历史新高,市值逼近300亿! 豪迈科技主营轮胎模具,公司通过20余年筚路蓝缕,进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%,利润年均复合增速19%,构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定,产能仅次于日月股份。同时公司基于两大底层能力积极开拓了一体化压铸模板、数控机床等业务。 22年8月青岛机床展豪迈五轴机床
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人形机器人大涨点评
广发机械】人形机器人大涨点评:产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方案还有待
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兆威机电
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夜长梦山
2023-06-20 13:47:39
拓普董事长交流要点
拓普董事长交流要点: 1.机器人 #进展: 直线执行器到了C样,比B样取消了线束,更先进;旋转执行器进入了C样,AB样不是拓普做的(三花); #份额预期: 直线执行器目前拓普一家,旋转份额不知道,可能是双点; #量的预期: 规划25年百万台,24H2小批量,机器人供应链很短,没有多少零部件,没有汽车复杂; 2.线控、空悬: 小心谨慎、控制风险,给福特小批量供货,臂式空悬特斯拉、福特、Rivivan都很感兴趣; 未来智能驾驶、方向盘会自动收到仪表台内,一定会涉及线控制动和转向,未来是大项目,这一块
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拓普集团
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夜长梦山
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秦川机床大涨点评
秦川机床大涨点评:公司业务亮点多,定增加速成长【国金机械】 ⭕1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 ⭕2)五轴机床:公司为机床“国家队”,22年机床均价20.8万元/台,相比19年提升40.73%,公司定增拟新增五轴机床产能235台,对应收入7.47亿元
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夜长梦山
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汽车板块反转的三大驱动力
【信达汽车】汽车板块反转的三大驱动力! ——————————— 1⃣政策支撑需求恢复预期。5月,国六排放、新能源车下乡意见发布。6月,国常会提出延续新能源车购税减免;商务部开展汽车消费季活动;国家发改委表示推动支持恢复和扩大消费的一系列政策措施出台,汽车将作为重点支持领域,有望成为经济增长和政策着力重点。 2⃣智能汽车ChatGPT时刻即将到来。小鹏、华为、蔚来、理想、长城等城市NOA落地;余承东表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;特斯拉FSD有望国内落地。伴随AI技术突破,我们认为智能
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2023-06-20 13:34:32
【中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者
【光大电子通信|中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者 (一)芯片自研长期主义开花结果,毛利率大幅改善:2023年Q1公司毛利率为44.49%,同比提升6.71pct,环比提升8.02pct。毛利率的大幅提升主要得益于公司在芯片设计领域的长期积累,研发上的投入正逐渐兑现到毛利率的提升上。中兴微电子在5G网络中的关键芯片及在传输承载的核心芯片均在持续突破。我们认为,当前公司市值并未体现出中兴微电子优秀的芯片设计能力,但随着自研芯片对于公司毛利率修复的贡献愈发明显,未来有望重塑公司估值。 (二)三
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-20 13:33:48
算力引领、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 📈观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有
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军工电子上涨简况
【民生军工】军工电子上涨简况 ---------------------------- 今天上午新雷能、宏达电子上涨超15%,火炬电子、鸿远电子上涨超10%、振华科技、航天电器上涨超5%;这反应出板块在较长时间调整后,有变化往往带来股价的上涨。 ---------------------------- [烟花]新雷能:全资子公司深圳雷能的“5G通信和服务器电源扩产项目”在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级,大大提高单线产能,降低产品周转次数和生产制造成本,为大批量生产打下坚实基
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被低估的【AI+工业设计】
被低估的【AI+工业设计】:生产力变革重塑行业格局 | 中信计算机 大模型引领数字设计走向智能设计,相关工业设计软件结合GPT等技术,可应用在设计规划、布局优化、插件助手、草图绘制等场景,工业设计软件有望在AI升级的大趋势下迎来新一轮生产力革命。建议重点关注具备较强技术创新能力、场景数据优势明显者,其有望重塑行业格局。推荐广联达、华大九天、中望软件,建议关注索辰科技、概伦电子、盈建科等。 大模型引领数字设计走向AIGC时代。2022年11月OpenAI推出的ChatGPT引爆人工智能新一轮革命,
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智能电表行业大涨快评
【CT电新】智能电表行业大涨快评 事件:智能电表行业盘中大涨,迦南智能大涨10.77%,炬华科技高开2.49%。 我们认为智能电表行业的投资逻辑有三: 1.23年一次招标略不及预期,预计二次招标大概率超预期:智能电表一般8-10年需要更换,14-15年智能电表安装量达到高点,单相表招标量分别达到8568、8090万只,对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。23年第一批次招标同
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机床产业链更新
【机床产业链更新】 (1)从行业景气度看:中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创下自2020年6月以来的新低。国家统计局数据显示,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,创年内新低,表明我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,行业营业收入与上年同期基本持
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秦川机床
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北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值
【华创计算机】底部独家推荐#北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值!! 1、智慧矿山发展前景广阔:预计十四五末,全国煤矿数量控制在4000处以内,煤矿智能化采掘面1000处以上,但目前煤矿智能化渗透率较低,行业发展空间巨大,行业维持高景气; 2、公司产品完善为领先企业:公司提供智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品,产品体系完善,#是国内少数能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层的领先企业; 3、客户积淀与AI:公司与华为、郑煤机等客户保持长期战略合作关系。AI方面,公司正积极将
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北路智控
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低位+Palantir潜在对标公司
【长江计算机】推荐低位+Palantir潜在对标公司(军工GPT龙头)+数据要素的遥感双雄,重视! Palantir翻倍上涨验证军工GPT潜力。Palantir推出LLM,股价翻倍。全球大数据分析应用龙头Palantir推出了其人工智能平台(AIP),是一个交互式大型语言模型(LLM)。Palantir表示,对Palantir新人工智能平台的需求是“史无前例的”,其优势是可以训练来自具有敏感数据的秘密组织(如美国中央情报局(CIA)的复杂而庞大的数据集。最近,美国特种作战司令部(USSOCOM)
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夜长梦山
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凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头
【中信能化】新增覆盖:凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头 —————————— 高端纳米二氧化硅,国产替代空间广阔。我国沉淀法二氧化硅相对较为低端,目前公司主营的消光剂、吸附剂、开口剂和环保型防锈颜料领域,我们预计2022年亚太市场规模达132亿元,公司市场份额仅为2.7%,主要为海外企业,具有广阔的进口替代空间。 [庆祝]锚定进口替代,大客户持续推进。公司高端产品与格雷斯、赢创工业竞争。公司开口剂已经进入仪征化纤供应体系,打破国外垄断,实现从0到1突破,随新增产能释放,有望量价齐升。防锈颜料受益
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夜长梦山
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关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链-20230619 #复合铝箔已实现产业化,6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市,麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系,对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP,远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄
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夜长梦山
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豪迈科技
独家推荐 | 豪迈科技:历史新高 申万机械团队年初以来坚定看好【双机板块】机床+机器人。其中豪迈科技作为机床板块独家推荐品种,今天创出历史新高,市值逼近300亿! 豪迈科技主营轮胎模具,公司通过20余年筚路蓝缕,进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%,利润年均复合增速19%,构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定,产能仅次于日月股份。同时公司基于两大底层能力积极开拓了一体化压铸模板、数控机床等业务。 22年8月青岛机床展豪迈五轴机床
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豪迈科技
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夜长梦山
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人形机器人大涨点评
广发机械】人形机器人大涨点评:产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方案还有待
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拓普董事长交流要点
拓普董事长交流要点: 1.机器人 #进展: 直线执行器到了C样,比B样取消了线束,更先进;旋转执行器进入了C样,AB样不是拓普做的(三花); #份额预期: 直线执行器目前拓普一家,旋转份额不知道,可能是双点; #量的预期: 规划25年百万台,24H2小批量,机器人供应链很短,没有多少零部件,没有汽车复杂; 2.线控、空悬: 小心谨慎、控制风险,给福特小批量供货,臂式空悬特斯拉、福特、Rivivan都很感兴趣; 未来智能驾驶、方向盘会自动收到仪表台内,一定会涉及线控制动和转向,未来是大项目,这一块
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秦川机床大涨点评
秦川机床大涨点评:公司业务亮点多,定增加速成长【国金机械】 ⭕1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 ⭕2)五轴机床:公司为机床“国家队”,22年机床均价20.8万元/台,相比19年提升40.73%,公司定增拟新增五轴机床产能235台,对应收入7.47亿元
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汽车板块反转的三大驱动力
【信达汽车】汽车板块反转的三大驱动力! ——————————— 1⃣政策支撑需求恢复预期。5月,国六排放、新能源车下乡意见发布。6月,国常会提出延续新能源车购税减免;商务部开展汽车消费季活动;国家发改委表示推动支持恢复和扩大消费的一系列政策措施出台,汽车将作为重点支持领域,有望成为经济增长和政策着力重点。 2⃣智能汽车ChatGPT时刻即将到来。小鹏、华为、蔚来、理想、长城等城市NOA落地;余承东表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;特斯拉FSD有望国内落地。伴随AI技术突破,我们认为智能
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【中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者
【光大电子通信|中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者 (一)芯片自研长期主义开花结果,毛利率大幅改善:2023年Q1公司毛利率为44.49%,同比提升6.71pct,环比提升8.02pct。毛利率的大幅提升主要得益于公司在芯片设计领域的长期积累,研发上的投入正逐渐兑现到毛利率的提升上。中兴微电子在5G网络中的关键芯片及在传输承载的核心芯片均在持续突破。我们认为,当前公司市值并未体现出中兴微电子优秀的芯片设计能力,但随着自研芯片对于公司毛利率修复的贡献愈发明显,未来有望重塑公司估值。 (二)三
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中兴通讯
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算力引领、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 📈观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有
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军工电子上涨简况
【民生军工】军工电子上涨简况 ---------------------------- 今天上午新雷能、宏达电子上涨超15%,火炬电子、鸿远电子上涨超10%、振华科技、航天电器上涨超5%;这反应出板块在较长时间调整后,有变化往往带来股价的上涨。 ---------------------------- [烟花]新雷能:全资子公司深圳雷能的“5G通信和服务器电源扩产项目”在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级,大大提高单线产能,降低产品周转次数和生产制造成本,为大批量生产打下坚实基
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被低估的【AI+工业设计】
被低估的【AI+工业设计】:生产力变革重塑行业格局 | 中信计算机 大模型引领数字设计走向智能设计,相关工业设计软件结合GPT等技术,可应用在设计规划、布局优化、插件助手、草图绘制等场景,工业设计软件有望在AI升级的大趋势下迎来新一轮生产力革命。建议重点关注具备较强技术创新能力、场景数据优势明显者,其有望重塑行业格局。推荐广联达、华大九天、中望软件,建议关注索辰科技、概伦电子、盈建科等。 大模型引领数字设计走向AIGC时代。2022年11月OpenAI推出的ChatGPT引爆人工智能新一轮革命,
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智能电表行业大涨快评
【CT电新】智能电表行业大涨快评 事件:智能电表行业盘中大涨,迦南智能大涨10.77%,炬华科技高开2.49%。 我们认为智能电表行业的投资逻辑有三: 1.23年一次招标略不及预期,预计二次招标大概率超预期:智能电表一般8-10年需要更换,14-15年智能电表安装量达到高点,单相表招标量分别达到8568、8090万只,对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。23年第一批次招标同
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机床产业链更新
【机床产业链更新】 (1)从行业景气度看:中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创下自2020年6月以来的新低。国家统计局数据显示,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,创年内新低,表明我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,行业营业收入与上年同期基本持
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北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值
【华创计算机】底部独家推荐#北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值!! 1、智慧矿山发展前景广阔:预计十四五末,全国煤矿数量控制在4000处以内,煤矿智能化采掘面1000处以上,但目前煤矿智能化渗透率较低,行业发展空间巨大,行业维持高景气; 2、公司产品完善为领先企业:公司提供智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品,产品体系完善,#是国内少数能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层的领先企业; 3、客户积淀与AI:公司与华为、郑煤机等客户保持长期战略合作关系。AI方面,公司正积极将
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低位+Palantir潜在对标公司
【长江计算机】推荐低位+Palantir潜在对标公司(军工GPT龙头)+数据要素的遥感双雄,重视! Palantir翻倍上涨验证军工GPT潜力。Palantir推出LLM,股价翻倍。全球大数据分析应用龙头Palantir推出了其人工智能平台(AIP),是一个交互式大型语言模型(LLM)。Palantir表示,对Palantir新人工智能平台的需求是“史无前例的”,其优势是可以训练来自具有敏感数据的秘密组织(如美国中央情报局(CIA)的复杂而庞大的数据集。最近,美国特种作战司令部(USSOCOM)
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凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头
【中信能化】新增覆盖:凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头 —————————— 高端纳米二氧化硅,国产替代空间广阔。我国沉淀法二氧化硅相对较为低端,目前公司主营的消光剂、吸附剂、开口剂和环保型防锈颜料领域,我们预计2022年亚太市场规模达132亿元,公司市场份额仅为2.7%,主要为海外企业,具有广阔的进口替代空间。 [庆祝]锚定进口替代,大客户持续推进。公司高端产品与格雷斯、赢创工业竞争。公司开口剂已经进入仪征化纤供应体系,打破国外垄断,实现从0到1突破,随新增产能释放,有望量价齐升。防锈颜料受益
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关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链-20230619 #复合铝箔已实现产业化,6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市,麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系,对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP,远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄
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豪迈科技
独家推荐 | 豪迈科技:历史新高 申万机械团队年初以来坚定看好【双机板块】机床+机器人。其中豪迈科技作为机床板块独家推荐品种,今天创出历史新高,市值逼近300亿! 豪迈科技主营轮胎模具,公司通过20余年筚路蓝缕,进入全球轮胎供应链。过去15年收入年均复合增速23%,利润年均复合增速19%,构筑了精密铸造+精密机加的全球护城河。过去5年公司风电铸件业务快速扩张后盈利能力逐渐稳定,产能仅次于日月股份。同时公司基于两大底层能力积极开拓了一体化压铸模板、数控机床等业务。 22年8月青岛机床展豪迈五轴机床
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人形机器人大涨点评
广发机械】人形机器人大涨点评:产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方案还有待
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拓普董事长交流要点
拓普董事长交流要点: 1.机器人 #进展: 直线执行器到了C样,比B样取消了线束,更先进;旋转执行器进入了C样,AB样不是拓普做的(三花); #份额预期: 直线执行器目前拓普一家,旋转份额不知道,可能是双点; #量的预期: 规划25年百万台,24H2小批量,机器人供应链很短,没有多少零部件,没有汽车复杂; 2.线控、空悬: 小心谨慎、控制风险,给福特小批量供货,臂式空悬特斯拉、福特、Rivivan都很感兴趣; 未来智能驾驶、方向盘会自动收到仪表台内,一定会涉及线控制动和转向,未来是大项目,这一块
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秦川机床大涨点评
秦川机床大涨点评:公司业务亮点多,定增加速成长【国金机械】 ⭕1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 ⭕2)五轴机床:公司为机床“国家队”,22年机床均价20.8万元/台,相比19年提升40.73%,公司定增拟新增五轴机床产能235台,对应收入7.47亿元
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汽车板块反转的三大驱动力
【信达汽车】汽车板块反转的三大驱动力! ——————————— 1⃣政策支撑需求恢复预期。5月,国六排放、新能源车下乡意见发布。6月,国常会提出延续新能源车购税减免;商务部开展汽车消费季活动;国家发改委表示推动支持恢复和扩大消费的一系列政策措施出台,汽车将作为重点支持领域,有望成为经济增长和政策着力重点。 2⃣智能汽车ChatGPT时刻即将到来。小鹏、华为、蔚来、理想、长城等城市NOA落地;余承东表示中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;特斯拉FSD有望国内落地。伴随AI技术突破,我们认为智能
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【中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者
【光大电子通信|中兴通讯】CT+IT并进,中国算力奠基者 (一)芯片自研长期主义开花结果,毛利率大幅改善:2023年Q1公司毛利率为44.49%,同比提升6.71pct,环比提升8.02pct。毛利率的大幅提升主要得益于公司在芯片设计领域的长期积累,研发上的投入正逐渐兑现到毛利率的提升上。中兴微电子在5G网络中的关键芯片及在传输承载的核心芯片均在持续突破。我们认为,当前公司市值并未体现出中兴微电子优秀的芯片设计能力,但随着自研芯片对于公司毛利率修复的贡献愈发明显,未来有望重塑公司估值。 (二)三
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夜长梦山
2023-06-20 13:33:48
算力引领、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 📈观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有
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军工电子上涨简况
【民生军工】军工电子上涨简况 ---------------------------- 今天上午新雷能、宏达电子上涨超15%,火炬电子、鸿远电子上涨超10%、振华科技、航天电器上涨超5%;这反应出板块在较长时间调整后,有变化往往带来股价的上涨。 ---------------------------- [烟花]新雷能:全资子公司深圳雷能的“5G通信和服务器电源扩产项目”在通信及服务器电源领域率先完成了自动化、智能化产线升级,大大提高单线产能,降低产品周转次数和生产制造成本,为大批量生产打下坚实基
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被低估的【AI+工业设计】
被低估的【AI+工业设计】:生产力变革重塑行业格局 | 中信计算机 大模型引领数字设计走向智能设计,相关工业设计软件结合GPT等技术,可应用在设计规划、布局优化、插件助手、草图绘制等场景,工业设计软件有望在AI升级的大趋势下迎来新一轮生产力革命。建议重点关注具备较强技术创新能力、场景数据优势明显者,其有望重塑行业格局。推荐广联达、华大九天、中望软件,建议关注索辰科技、概伦电子、盈建科等。 大模型引领数字设计走向AIGC时代。2022年11月OpenAI推出的ChatGPT引爆人工智能新一轮革命,
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智能电表行业大涨快评
【CT电新】智能电表行业大涨快评 事件:智能电表行业盘中大涨,迦南智能大涨10.77%,炬华科技高开2.49%。 我们认为智能电表行业的投资逻辑有三: 1.23年一次招标略不及预期,预计二次招标大概率超预期:智能电表一般8-10年需要更换,14-15年智能电表安装量达到高点,单相表招标量分别达到8568、8090万只,对应23-24年即将进入快速放量期。我们预计2023-2024年国网招标的单相电表数量分别为9528和8933万只,2023年较2022年增幅达到69.18%。23年第一批次招标同
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夜长梦山
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机床产业链更新
【机床产业链更新】 (1)从行业景气度看:中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创下自2020年6月以来的新低。国家统计局数据显示,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,创年内新低,表明我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。2023年1-4月,中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映,行业营业收入与上年同期基本持
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北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值
【华创计算机】底部独家推荐#北路智控,AI大模型+智慧矿山+低估值!! 1、智慧矿山发展前景广阔:预计十四五末,全国煤矿数量控制在4000处以内,煤矿智能化采掘面1000处以上,但目前煤矿智能化渗透率较低,行业发展空间巨大,行业维持高景气; 2、公司产品完善为领先企业:公司提供智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品,产品体系完善,#是国内少数能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层的领先企业; 3、客户积淀与AI:公司与华为、郑煤机等客户保持长期战略合作关系。AI方面,公司正积极将
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夜长梦山
2023-06-20 10:54:10
低位+Palantir潜在对标公司
【长江计算机】推荐低位+Palantir潜在对标公司(军工GPT龙头)+数据要素的遥感双雄,重视! Palantir翻倍上涨验证军工GPT潜力。Palantir推出LLM,股价翻倍。全球大数据分析应用龙头Palantir推出了其人工智能平台(AIP),是一个交互式大型语言模型(LLM)。Palantir表示,对Palantir新人工智能平台的需求是“史无前例的”,其优势是可以训练来自具有敏感数据的秘密组织(如美国中央情报局(CIA)的复杂而庞大的数据集。最近,美国特种作战司令部(USSOCOM)
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凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头
【中信能化】新增覆盖:凌玮科技——高端纳米二氧化硅龙头 —————————— 高端纳米二氧化硅,国产替代空间广阔。我国沉淀法二氧化硅相对较为低端,目前公司主营的消光剂、吸附剂、开口剂和环保型防锈颜料领域,我们预计2022年亚太市场规模达132亿元,公司市场份额仅为2.7%,主要为海外企业,具有广阔的进口替代空间。 [庆祝]锚定进口替代,大客户持续推进。公司高端产品与格雷斯、赢创工业竞争。公司开口剂已经进入仪征化纤供应体系,打破国外垄断,实现从0到1突破,随新增产能释放,有望量价齐升。防锈颜料受益
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凌玮科技
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关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链
【广发电新】关注麒麟电池装车交付下,确定性更高的复合铝箔供应链-20230619 #复合铝箔已实现产业化,6月2日宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市,麒麟电池采用了复合集流体NP2.0技术【#麒麟电池全系搭载JM复合铝箔】。叠加复合铝箔宁德时代匈牙利工厂材料及设备招标在即【戴姆勒596GWh项目已基本明确采用MA-9系超高镍电池体系,对应约每年10亿平复合铝箔需求】1期10GWh预计24年9月SOP,远期规划100GWh。#关注产业链确定性最高超声波焊接设备龙头公司【骄
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