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夜长梦山
2023-06-13 18:48:55
电力IT板块行情
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情 行业催化 1)顺应新型电力负荷管理系统的建设,电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元,南方电网约800亿,蒙西电网308亿,总计超过6300亿,其中配用电侧占比预计30-50%。 2)入夏以来,南方用电负荷大幅提升,夏季电力偏紧,部分时段存在供应缺口,通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性,利好具备技术优势(功率预测、负荷预测、优化调控策略等)和数据积累(如电力营销)的电力IT厂商。 3)
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国能日新
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2023-06-13 18:48:23
佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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2023-06-13 18:48:01
南山铝业:汽车板龙头持续扩张
【国金金属】南山铝业:汽车板龙头持续扩张 出售低效电解铝产能,再生铝和海外电解铝保障长期原料供给。公司为调整、优化产业布局和资产结构,顺应国家产业政策发展,23年3月已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。截至2022年,公司10万吨再生铝项目厂房主体已施工完成,设备正在制造、安装中,我们预计将于23年下半年逐步投产。23年4月公司公告印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目,预计于2026年7月建成。公司在国内电解铝产能自备电不再占优的背景下,主动求变,增加再生铝和海外电解铝产能,有利于公司长期
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南山铝业
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2023-06-13 16:55:25
降息周期已经进入加速期
【降息点评-国君宏观董琦】降息周期已经进入加速期 💰7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开,后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。前期从LPR利率调降到存款利率调降,导致实际融资成本的潜在下行空间已经受到政策利率的掣肘。特别是近期大行存款利率的新一轮压降后,后续大行存款利率下调的条件已经不足。此外,在经历多次降准后,贷款端利率压降的空间也仅限于负债成本下降后的跟随式调整,空间也相对有限。在当前稳经济的背景下,政策利率调降可以有效的打开利率整体下行的空间,体现政策关注稳经济的信号。 🧧
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贵州茅台
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2023-06-13 16:54:24
浙数文化
我们周末召开【浙数文化】电话会,更新公司近况, 23年游戏景气回升,休闲游戏平稳。1)行业上,23年游戏行业版号发放恢复,板块景气上行;2)公司游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏。其中,棋牌类游戏生命周期长且存量竞争,流水平稳;休闲游戏22年拿10个左右版号,23年有2-3款新游戏上线;社交业务公司战略收缩。 浙江国企多方位布局数据科技。1)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量;2)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包
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浙数文化
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2023-06-13 16:53:48
沃尔核材预期差
【招商金属】沃尔核材大涨 近期的公司的高速通信线缆产品获得市场认可。 但公司仍有几点预期差: (1) 公司是国内汽车高速线龙头之一。2022年高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒高,进口依赖度约80%。高度受益汽车智能驾驶,增速较高。 (2) 公司的工业通信线22年收入约3亿元收入左右,下游有工业机器人等领域。 (3) 高压直流充电枪国内龙头。子公司沃尔新能源22年净利润0.58亿,直流充电器国内市占率约40%,液冷充电枪(800V高压快充)已送样造车新势力。 (
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沃尔核材
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创耀科技-现场调研-核心要点
创耀科技-现场调研-核心要点 公司计划于6月推出和华为合作开发的“星闪”产品,目前看主要是用于车上的短距离传输,主要优点是:传输速率、稳定性、能耗均优于蓝牙,可以降低汽车重量(汽车采用线束的方式的重量比较大)。工信部也参与了相关定制,积极关注后期发展落地。 现阶段主要在车上先落地,单颗价值量看5-6美金,粗拍单车需要5个,整车价值量30美金/车(联盟包括:北汽、上汽 一汽、长安、长城、广汽、华为等),按照现在存量乐观假设能有1-2KW量车使用,按照这个目前看20-30多亿(后期看看有没有可能在消
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创耀科技
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2023-06-13 16:52:14
助力需求,稳定预期——6.13降息分析
【华西宏观 孙付】助力需求,稳定预期——6.13降息分析 6月13日,央行OMO利率下降10BP。 核心观点: 1)背景:今年以来,经济虽有修复,但内在动能偏弱,复合增速仍在潜在水平之下;4月以来,内外需均较显著放缓,制造业PMI转弱,房地产销售回落;通胀处于低位区。 2)政策:本次OMO利率下调10BP,预计后续 MLF利率、1年和5年LPR将跟随性、同幅度下降,利率中枢整体下移。 3)目的:旨在降低实体经济融资成本,促进房地产预期改善,稳定和扩大有效需求。 4)影响:降息兑现及宽松窗口期的存
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贵州茅台
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浙数文化 正加大投入休闲游戏
【个股观点】#浙数文化 正加大投入休闲游戏【建投传媒互联网】 游戏子公司边锋网络 1、过去两年,得益于游戏子公司边锋网络的稳健增长,构筑业绩基本盘,公司得以布局浙江大数据交易中心、融媒体科技子公司传播大脑等新业态。边锋网络旗下现有三个主要游戏平台,边锋游戏、游戏茶苑、掼蛋网。 1)边锋游戏:是一款集合斗地主、红五三打一、杭州麻将等棋牌游戏的娱乐平台; 2)游戏茶苑:已上线PC端、移动端,集合欢乐斗地主、温州/乐清/龙港麻将、中国象棋等棋牌游戏; 3)掼蛋网:以掼蛋为核心的综合性在线棋牌休闲平台。
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浙数文化
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夜长梦山
2023-06-13 15:04:53
芒果超媒基本面更新
【申万传媒】芒果超媒估值仍在历史低位,基本面更新:节目持续热播,坚持价值引领体现文化自信,积极拥抱新技术 近日总书记在文化传承发展座谈会上强调,担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。芒果作为国有新媒体代表,始终坚持价值引领,体现文化自信、国际化影响。 《声生不息·宝岛季》在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、香港TVB及旗下平台,以及195个国家和地区的电视机构播出;获得多家海内外主流媒体的关注与报道。 《青年π计划》第六期国风舞台引起热议。新网、光明网、北京青年报等纷纷报道称“唱响了新
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芒果超媒
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2023-06-13 14:44:56
传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会
【产业调研更新--传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会】 传统LED海外需求率先回暖,各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%,交叉验证下来今年海外复苏确定。 传统LED国内需求依然偏弱,主因地方债务压力较大,企事业单位开支有所延后,同时需求复苏需要时间。 MiniLED降本趋势加强,产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元,快速接近当前P1.8小间距直显产品价格,但性能提升显著,有望快速放量,同时m
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明微电子
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夜长梦山
2023-06-13 14:44:12
铝的新时代:迎接电解铝供给新格局
【中金有色】铝的新时代深度报告之一:迎接电解铝供给新格局 投资建议 电解铝供给新格局正在形成,经济复苏预期否极泰来,电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为,国内电解铝产能基本触达供改政策天花板,供应刚性日益强化,国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来,海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实,电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落,美联储有望放缓加息节奏,铝价中枢有望系统性抬升。同时,煤价中枢回落,吨铝利润有望继续走阔并维持高位,电解铝行业有
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中国铝业
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2023-06-13 14:31:30
800G升级关注高速连接器
【中泰通信】800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。 通信是连接器最大的下游应用市场之一,主要应用于服务器、交换机、基站等设备,在一些大型通信设备中超过10%,其对接口速率和集成度要求很高,具
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鼎通科技
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2023-06-13 14:30:59
听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前
【长江电新】光伏花语第13期——听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前 1、听证会政策趋严明确。5月工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,各省随后积极相应,5月下旬密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,形成处理意见。相比于此前政策,这次特别得到明确的是风险预警,省级部门需结合两部委建议,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。 2、听证会趋严背景下,玻璃供需周期拐点或提前至2023Q3-Q4。新增开展风险预警,即便项目最后被评估为低风险,整体投产节奏也将滞后。
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夜长梦山
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福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间
【财通电新】福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间 [發] 事件:近日,福建发改委发布第一批《2023年海上风电市场化竞争配置公告》,首轮竞配共规划5个场址,总规模2GW,分别为:长乐B区(调整)0.1GW、长乐外海I区(南)0.3GW、长乐外海J区0.65GW、长乐外海K区0.55GW、莆田湄洲湾外海0.4GW。 [福]#23年海风景气度箭在弦上,#十四五海风进入“攻坚期”。根据目前海风开工情况,我们预计23年海风并网装机量达8.5GW以上,同比提升108%。近期广东、阳江已分别出台2
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电力IT板块行情
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情 行业催化 1)顺应新型电力负荷管理系统的建设,电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元,南方电网约800亿,蒙西电网308亿,总计超过6300亿,其中配用电侧占比预计30-50%。 2)入夏以来,南方用电负荷大幅提升,夏季电力偏紧,部分时段存在供应缺口,通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性,利好具备技术优势(功率预测、负荷预测、优化调控策略等)和数据积累(如电力营销)的电力IT厂商。 3)
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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南山铝业:汽车板龙头持续扩张
【国金金属】南山铝业:汽车板龙头持续扩张 出售低效电解铝产能,再生铝和海外电解铝保障长期原料供给。公司为调整、优化产业布局和资产结构,顺应国家产业政策发展,23年3月已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。截至2022年,公司10万吨再生铝项目厂房主体已施工完成,设备正在制造、安装中,我们预计将于23年下半年逐步投产。23年4月公司公告印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目,预计于2026年7月建成。公司在国内电解铝产能自备电不再占优的背景下,主动求变,增加再生铝和海外电解铝产能,有利于公司长期
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南山铝业
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降息周期已经进入加速期
【降息点评-国君宏观董琦】降息周期已经进入加速期 💰7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开,后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。前期从LPR利率调降到存款利率调降,导致实际融资成本的潜在下行空间已经受到政策利率的掣肘。特别是近期大行存款利率的新一轮压降后,后续大行存款利率下调的条件已经不足。此外,在经历多次降准后,贷款端利率压降的空间也仅限于负债成本下降后的跟随式调整,空间也相对有限。在当前稳经济的背景下,政策利率调降可以有效的打开利率整体下行的空间,体现政策关注稳经济的信号。 🧧
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浙数文化
我们周末召开【浙数文化】电话会,更新公司近况, 23年游戏景气回升,休闲游戏平稳。1)行业上,23年游戏行业版号发放恢复,板块景气上行;2)公司游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏。其中,棋牌类游戏生命周期长且存量竞争,流水平稳;休闲游戏22年拿10个左右版号,23年有2-3款新游戏上线;社交业务公司战略收缩。 浙江国企多方位布局数据科技。1)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量;2)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包
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沃尔核材预期差
【招商金属】沃尔核材大涨 近期的公司的高速通信线缆产品获得市场认可。 但公司仍有几点预期差: (1) 公司是国内汽车高速线龙头之一。2022年高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒高,进口依赖度约80%。高度受益汽车智能驾驶,增速较高。 (2) 公司的工业通信线22年收入约3亿元收入左右,下游有工业机器人等领域。 (3) 高压直流充电枪国内龙头。子公司沃尔新能源22年净利润0.58亿,直流充电器国内市占率约40%,液冷充电枪(800V高压快充)已送样造车新势力。 (
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创耀科技-现场调研-核心要点
创耀科技-现场调研-核心要点 公司计划于6月推出和华为合作开发的“星闪”产品,目前看主要是用于车上的短距离传输,主要优点是:传输速率、稳定性、能耗均优于蓝牙,可以降低汽车重量(汽车采用线束的方式的重量比较大)。工信部也参与了相关定制,积极关注后期发展落地。 现阶段主要在车上先落地,单颗价值量看5-6美金,粗拍单车需要5个,整车价值量30美金/车(联盟包括:北汽、上汽 一汽、长安、长城、广汽、华为等),按照现在存量乐观假设能有1-2KW量车使用,按照这个目前看20-30多亿(后期看看有没有可能在消
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助力需求,稳定预期——6.13降息分析
【华西宏观 孙付】助力需求,稳定预期——6.13降息分析 6月13日,央行OMO利率下降10BP。 核心观点: 1)背景:今年以来,经济虽有修复,但内在动能偏弱,复合增速仍在潜在水平之下;4月以来,内外需均较显著放缓,制造业PMI转弱,房地产销售回落;通胀处于低位区。 2)政策:本次OMO利率下调10BP,预计后续 MLF利率、1年和5年LPR将跟随性、同幅度下降,利率中枢整体下移。 3)目的:旨在降低实体经济融资成本,促进房地产预期改善,稳定和扩大有效需求。 4)影响:降息兑现及宽松窗口期的存
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2023-06-13 15:30:48
浙数文化 正加大投入休闲游戏
【个股观点】#浙数文化 正加大投入休闲游戏【建投传媒互联网】 游戏子公司边锋网络 1、过去两年,得益于游戏子公司边锋网络的稳健增长,构筑业绩基本盘,公司得以布局浙江大数据交易中心、融媒体科技子公司传播大脑等新业态。边锋网络旗下现有三个主要游戏平台,边锋游戏、游戏茶苑、掼蛋网。 1)边锋游戏:是一款集合斗地主、红五三打一、杭州麻将等棋牌游戏的娱乐平台; 2)游戏茶苑:已上线PC端、移动端,集合欢乐斗地主、温州/乐清/龙港麻将、中国象棋等棋牌游戏; 3)掼蛋网:以掼蛋为核心的综合性在线棋牌休闲平台。
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2023-06-13 15:04:53
芒果超媒基本面更新
【申万传媒】芒果超媒估值仍在历史低位,基本面更新:节目持续热播,坚持价值引领体现文化自信,积极拥抱新技术 近日总书记在文化传承发展座谈会上强调,担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。芒果作为国有新媒体代表,始终坚持价值引领,体现文化自信、国际化影响。 《声生不息·宝岛季》在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、香港TVB及旗下平台,以及195个国家和地区的电视机构播出;获得多家海内外主流媒体的关注与报道。 《青年π计划》第六期国风舞台引起热议。新网、光明网、北京青年报等纷纷报道称“唱响了新
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芒果超媒
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传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会
【产业调研更新--传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会】 传统LED海外需求率先回暖,各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%,交叉验证下来今年海外复苏确定。 传统LED国内需求依然偏弱,主因地方债务压力较大,企事业单位开支有所延后,同时需求复苏需要时间。 MiniLED降本趋势加强,产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元,快速接近当前P1.8小间距直显产品价格,但性能提升显著,有望快速放量,同时m
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铝的新时代:迎接电解铝供给新格局
【中金有色】铝的新时代深度报告之一:迎接电解铝供给新格局 投资建议 电解铝供给新格局正在形成,经济复苏预期否极泰来,电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为,国内电解铝产能基本触达供改政策天花板,供应刚性日益强化,国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来,海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实,电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落,美联储有望放缓加息节奏,铝价中枢有望系统性抬升。同时,煤价中枢回落,吨铝利润有望继续走阔并维持高位,电解铝行业有
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中国铝业
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800G升级关注高速连接器
【中泰通信】800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。 通信是连接器最大的下游应用市场之一,主要应用于服务器、交换机、基站等设备,在一些大型通信设备中超过10%,其对接口速率和集成度要求很高,具
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听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前
【长江电新】光伏花语第13期——听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前 1、听证会政策趋严明确。5月工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,各省随后积极相应,5月下旬密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,形成处理意见。相比于此前政策,这次特别得到明确的是风险预警,省级部门需结合两部委建议,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。 2、听证会趋严背景下,玻璃供需周期拐点或提前至2023Q3-Q4。新增开展风险预警,即便项目最后被评估为低风险,整体投产节奏也将滞后。
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福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间
【财通电新】福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间 [發] 事件:近日,福建发改委发布第一批《2023年海上风电市场化竞争配置公告》,首轮竞配共规划5个场址,总规模2GW,分别为:长乐B区(调整)0.1GW、长乐外海I区(南)0.3GW、长乐外海J区0.65GW、长乐外海K区0.55GW、莆田湄洲湾外海0.4GW。 [福]#23年海风景气度箭在弦上,#十四五海风进入“攻坚期”。根据目前海风开工情况,我们预计23年海风并网装机量达8.5GW以上,同比提升108%。近期广东、阳江已分别出台2
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电力IT板块行情
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情 行业催化 1)顺应新型电力负荷管理系统的建设,电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元,南方电网约800亿,蒙西电网308亿,总计超过6300亿,其中配用电侧占比预计30-50%。 2)入夏以来,南方用电负荷大幅提升,夏季电力偏紧,部分时段存在供应缺口,通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性,利好具备技术优势(功率预测、负荷预测、优化调控策略等)和数据积累(如电力营销)的电力IT厂商。 3)
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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2023-06-13 18:48:01
南山铝业:汽车板龙头持续扩张
【国金金属】南山铝业:汽车板龙头持续扩张 出售低效电解铝产能,再生铝和海外电解铝保障长期原料供给。公司为调整、优化产业布局和资产结构,顺应国家产业政策发展,23年3月已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。截至2022年,公司10万吨再生铝项目厂房主体已施工完成,设备正在制造、安装中,我们预计将于23年下半年逐步投产。23年4月公司公告印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目,预计于2026年7月建成。公司在国内电解铝产能自备电不再占优的背景下,主动求变,增加再生铝和海外电解铝产能,有利于公司长期
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南山铝业
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2023-06-13 16:55:25
降息周期已经进入加速期
【降息点评-国君宏观董琦】降息周期已经进入加速期 💰7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开,后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。前期从LPR利率调降到存款利率调降,导致实际融资成本的潜在下行空间已经受到政策利率的掣肘。特别是近期大行存款利率的新一轮压降后,后续大行存款利率下调的条件已经不足。此外,在经历多次降准后,贷款端利率压降的空间也仅限于负债成本下降后的跟随式调整,空间也相对有限。在当前稳经济的背景下,政策利率调降可以有效的打开利率整体下行的空间,体现政策关注稳经济的信号。 🧧
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贵州茅台
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2023-06-13 16:54:24
浙数文化
我们周末召开【浙数文化】电话会,更新公司近况, 23年游戏景气回升,休闲游戏平稳。1)行业上,23年游戏行业版号发放恢复,板块景气上行;2)公司游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏。其中,棋牌类游戏生命周期长且存量竞争,流水平稳;休闲游戏22年拿10个左右版号,23年有2-3款新游戏上线;社交业务公司战略收缩。 浙江国企多方位布局数据科技。1)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量;2)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包
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浙数文化
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2023-06-13 16:53:48
沃尔核材预期差
【招商金属】沃尔核材大涨 近期的公司的高速通信线缆产品获得市场认可。 但公司仍有几点预期差: (1) 公司是国内汽车高速线龙头之一。2022年高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒高,进口依赖度约80%。高度受益汽车智能驾驶,增速较高。 (2) 公司的工业通信线22年收入约3亿元收入左右,下游有工业机器人等领域。 (3) 高压直流充电枪国内龙头。子公司沃尔新能源22年净利润0.58亿,直流充电器国内市占率约40%,液冷充电枪(800V高压快充)已送样造车新势力。 (
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沃尔核材
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创耀科技-现场调研-核心要点
创耀科技-现场调研-核心要点 公司计划于6月推出和华为合作开发的“星闪”产品,目前看主要是用于车上的短距离传输,主要优点是:传输速率、稳定性、能耗均优于蓝牙,可以降低汽车重量(汽车采用线束的方式的重量比较大)。工信部也参与了相关定制,积极关注后期发展落地。 现阶段主要在车上先落地,单颗价值量看5-6美金,粗拍单车需要5个,整车价值量30美金/车(联盟包括:北汽、上汽 一汽、长安、长城、广汽、华为等),按照现在存量乐观假设能有1-2KW量车使用,按照这个目前看20-30多亿(后期看看有没有可能在消
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创耀科技
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助力需求,稳定预期——6.13降息分析
【华西宏观 孙付】助力需求,稳定预期——6.13降息分析 6月13日,央行OMO利率下降10BP。 核心观点: 1)背景:今年以来,经济虽有修复,但内在动能偏弱,复合增速仍在潜在水平之下;4月以来,内外需均较显著放缓,制造业PMI转弱,房地产销售回落;通胀处于低位区。 2)政策:本次OMO利率下调10BP,预计后续 MLF利率、1年和5年LPR将跟随性、同幅度下降,利率中枢整体下移。 3)目的:旨在降低实体经济融资成本,促进房地产预期改善,稳定和扩大有效需求。 4)影响:降息兑现及宽松窗口期的存
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贵州茅台
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浙数文化 正加大投入休闲游戏
【个股观点】#浙数文化 正加大投入休闲游戏【建投传媒互联网】 游戏子公司边锋网络 1、过去两年,得益于游戏子公司边锋网络的稳健增长,构筑业绩基本盘,公司得以布局浙江大数据交易中心、融媒体科技子公司传播大脑等新业态。边锋网络旗下现有三个主要游戏平台,边锋游戏、游戏茶苑、掼蛋网。 1)边锋游戏:是一款集合斗地主、红五三打一、杭州麻将等棋牌游戏的娱乐平台; 2)游戏茶苑:已上线PC端、移动端,集合欢乐斗地主、温州/乐清/龙港麻将、中国象棋等棋牌游戏; 3)掼蛋网:以掼蛋为核心的综合性在线棋牌休闲平台。
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浙数文化
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芒果超媒基本面更新
【申万传媒】芒果超媒估值仍在历史低位,基本面更新:节目持续热播,坚持价值引领体现文化自信,积极拥抱新技术 近日总书记在文化传承发展座谈会上强调,担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。芒果作为国有新媒体代表,始终坚持价值引领,体现文化自信、国际化影响。 《声生不息·宝岛季》在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、香港TVB及旗下平台,以及195个国家和地区的电视机构播出;获得多家海内外主流媒体的关注与报道。 《青年π计划》第六期国风舞台引起热议。新网、光明网、北京青年报等纷纷报道称“唱响了新
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芒果超媒
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2023-06-13 14:44:56
传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会
【产业调研更新--传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会】 传统LED海外需求率先回暖,各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%,交叉验证下来今年海外复苏确定。 传统LED国内需求依然偏弱,主因地方债务压力较大,企事业单位开支有所延后,同时需求复苏需要时间。 MiniLED降本趋势加强,产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元,快速接近当前P1.8小间距直显产品价格,但性能提升显著,有望快速放量,同时m
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明微电子
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铝的新时代:迎接电解铝供给新格局
【中金有色】铝的新时代深度报告之一:迎接电解铝供给新格局 投资建议 电解铝供给新格局正在形成,经济复苏预期否极泰来,电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为,国内电解铝产能基本触达供改政策天花板,供应刚性日益强化,国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来,海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实,电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落,美联储有望放缓加息节奏,铝价中枢有望系统性抬升。同时,煤价中枢回落,吨铝利润有望继续走阔并维持高位,电解铝行业有
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中国铝业
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800G升级关注高速连接器
【中泰通信】800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。 通信是连接器最大的下游应用市场之一,主要应用于服务器、交换机、基站等设备,在一些大型通信设备中超过10%,其对接口速率和集成度要求很高,具
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鼎通科技
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听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前
【长江电新】光伏花语第13期——听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前 1、听证会政策趋严明确。5月工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,各省随后积极相应,5月下旬密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,形成处理意见。相比于此前政策,这次特别得到明确的是风险预警,省级部门需结合两部委建议,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。 2、听证会趋严背景下,玻璃供需周期拐点或提前至2023Q3-Q4。新增开展风险预警,即便项目最后被评估为低风险,整体投产节奏也将滞后。
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夜长梦山
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福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间
【财通电新】福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间 [發] 事件:近日,福建发改委发布第一批《2023年海上风电市场化竞争配置公告》,首轮竞配共规划5个场址,总规模2GW,分别为:长乐B区(调整)0.1GW、长乐外海I区(南)0.3GW、长乐外海J区0.65GW、长乐外海K区0.55GW、莆田湄洲湾外海0.4GW。 [福]#23年海风景气度箭在弦上,#十四五海风进入“攻坚期”。根据目前海风开工情况,我们预计23年海风并网装机量达8.5GW以上,同比提升108%。近期广东、阳江已分别出台2
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夜长梦山
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电力IT板块行情
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情 行业催化 1)顺应新型电力负荷管理系统的建设,电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元,南方电网约800亿,蒙西电网308亿,总计超过6300亿,其中配用电侧占比预计30-50%。 2)入夏以来,南方用电负荷大幅提升,夏季电力偏紧,部分时段存在供应缺口,通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性,利好具备技术优势(功率预测、负荷预测、优化调控策略等)和数据积累(如电力营销)的电力IT厂商。 3)
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威胜信息
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国能日新
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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南山铝业:汽车板龙头持续扩张
【国金金属】南山铝业:汽车板龙头持续扩张 出售低效电解铝产能,再生铝和海外电解铝保障长期原料供给。公司为调整、优化产业布局和资产结构,顺应国家产业政策发展,23年3月已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。截至2022年,公司10万吨再生铝项目厂房主体已施工完成,设备正在制造、安装中,我们预计将于23年下半年逐步投产。23年4月公司公告印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目,预计于2026年7月建成。公司在国内电解铝产能自备电不再占优的背景下,主动求变,增加再生铝和海外电解铝产能,有利于公司长期
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南山铝业
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2023-06-13 16:55:25
降息周期已经进入加速期
【降息点评-国君宏观董琦】降息周期已经进入加速期 💰7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开,后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。前期从LPR利率调降到存款利率调降,导致实际融资成本的潜在下行空间已经受到政策利率的掣肘。特别是近期大行存款利率的新一轮压降后,后续大行存款利率下调的条件已经不足。此外,在经历多次降准后,贷款端利率压降的空间也仅限于负债成本下降后的跟随式调整,空间也相对有限。在当前稳经济的背景下,政策利率调降可以有效的打开利率整体下行的空间,体现政策关注稳经济的信号。 🧧
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浙数文化
我们周末召开【浙数文化】电话会,更新公司近况, 23年游戏景气回升,休闲游戏平稳。1)行业上,23年游戏行业版号发放恢复,板块景气上行;2)公司游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏。其中,棋牌类游戏生命周期长且存量竞争,流水平稳;休闲游戏22年拿10个左右版号,23年有2-3款新游戏上线;社交业务公司战略收缩。 浙江国企多方位布局数据科技。1)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量;2)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包
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沃尔核材预期差
【招商金属】沃尔核材大涨 近期的公司的高速通信线缆产品获得市场认可。 但公司仍有几点预期差: (1) 公司是国内汽车高速线龙头之一。2022年高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒高,进口依赖度约80%。高度受益汽车智能驾驶,增速较高。 (2) 公司的工业通信线22年收入约3亿元收入左右,下游有工业机器人等领域。 (3) 高压直流充电枪国内龙头。子公司沃尔新能源22年净利润0.58亿,直流充电器国内市占率约40%,液冷充电枪(800V高压快充)已送样造车新势力。 (
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沃尔核材
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创耀科技-现场调研-核心要点
创耀科技-现场调研-核心要点 公司计划于6月推出和华为合作开发的“星闪”产品,目前看主要是用于车上的短距离传输,主要优点是:传输速率、稳定性、能耗均优于蓝牙,可以降低汽车重量(汽车采用线束的方式的重量比较大)。工信部也参与了相关定制,积极关注后期发展落地。 现阶段主要在车上先落地,单颗价值量看5-6美金,粗拍单车需要5个,整车价值量30美金/车(联盟包括:北汽、上汽 一汽、长安、长城、广汽、华为等),按照现在存量乐观假设能有1-2KW量车使用,按照这个目前看20-30多亿(后期看看有没有可能在消
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助力需求,稳定预期——6.13降息分析
【华西宏观 孙付】助力需求,稳定预期——6.13降息分析 6月13日,央行OMO利率下降10BP。 核心观点: 1)背景:今年以来,经济虽有修复,但内在动能偏弱,复合增速仍在潜在水平之下;4月以来,内外需均较显著放缓,制造业PMI转弱,房地产销售回落;通胀处于低位区。 2)政策:本次OMO利率下调10BP,预计后续 MLF利率、1年和5年LPR将跟随性、同幅度下降,利率中枢整体下移。 3)目的:旨在降低实体经济融资成本,促进房地产预期改善,稳定和扩大有效需求。 4)影响:降息兑现及宽松窗口期的存
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浙数文化 正加大投入休闲游戏
【个股观点】#浙数文化 正加大投入休闲游戏【建投传媒互联网】 游戏子公司边锋网络 1、过去两年,得益于游戏子公司边锋网络的稳健增长,构筑业绩基本盘,公司得以布局浙江大数据交易中心、融媒体科技子公司传播大脑等新业态。边锋网络旗下现有三个主要游戏平台,边锋游戏、游戏茶苑、掼蛋网。 1)边锋游戏:是一款集合斗地主、红五三打一、杭州麻将等棋牌游戏的娱乐平台; 2)游戏茶苑:已上线PC端、移动端,集合欢乐斗地主、温州/乐清/龙港麻将、中国象棋等棋牌游戏; 3)掼蛋网:以掼蛋为核心的综合性在线棋牌休闲平台。
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芒果超媒基本面更新
【申万传媒】芒果超媒估值仍在历史低位,基本面更新:节目持续热播,坚持价值引领体现文化自信,积极拥抱新技术 近日总书记在文化传承发展座谈会上强调,担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。芒果作为国有新媒体代表,始终坚持价值引领,体现文化自信、国际化影响。 《声生不息·宝岛季》在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、香港TVB及旗下平台,以及195个国家和地区的电视机构播出;获得多家海内外主流媒体的关注与报道。 《青年π计划》第六期国风舞台引起热议。新网、光明网、北京青年报等纷纷报道称“唱响了新
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芒果超媒
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传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会
【产业调研更新--传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会】 传统LED海外需求率先回暖,各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%,交叉验证下来今年海外复苏确定。 传统LED国内需求依然偏弱,主因地方债务压力较大,企事业单位开支有所延后,同时需求复苏需要时间。 MiniLED降本趋势加强,产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元,快速接近当前P1.8小间距直显产品价格,但性能提升显著,有望快速放量,同时m
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铝的新时代:迎接电解铝供给新格局
【中金有色】铝的新时代深度报告之一:迎接电解铝供给新格局 投资建议 电解铝供给新格局正在形成,经济复苏预期否极泰来,电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为,国内电解铝产能基本触达供改政策天花板,供应刚性日益强化,国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来,海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实,电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落,美联储有望放缓加息节奏,铝价中枢有望系统性抬升。同时,煤价中枢回落,吨铝利润有望继续走阔并维持高位,电解铝行业有
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中国铝业
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800G升级关注高速连接器
【中泰通信】800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。 通信是连接器最大的下游应用市场之一,主要应用于服务器、交换机、基站等设备,在一些大型通信设备中超过10%,其对接口速率和集成度要求很高,具
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听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前
【长江电新】光伏花语第13期——听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前 1、听证会政策趋严明确。5月工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,各省随后积极相应,5月下旬密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,形成处理意见。相比于此前政策,这次特别得到明确的是风险预警,省级部门需结合两部委建议,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。 2、听证会趋严背景下,玻璃供需周期拐点或提前至2023Q3-Q4。新增开展风险预警,即便项目最后被评估为低风险,整体投产节奏也将滞后。
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福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间
【财通电新】福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间 [發] 事件:近日,福建发改委发布第一批《2023年海上风电市场化竞争配置公告》,首轮竞配共规划5个场址,总规模2GW,分别为:长乐B区(调整)0.1GW、长乐外海I区(南)0.3GW、长乐外海J区0.65GW、长乐外海K区0.55GW、莆田湄洲湾外海0.4GW。 [福]#23年海风景气度箭在弦上,#十四五海风进入“攻坚期”。根据目前海风开工情况,我们预计23年海风并网装机量达8.5GW以上,同比提升108%。近期广东、阳江已分别出台2
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电力IT板块行情
【3C计算机】建议积极关注电力IT板块行情 行业催化 1)顺应新型电力负荷管理系统的建设,电网数字化转型、配用电侧升级改造是电网投资的重要趋势。2023年国家电网投资超过5200亿元,南方电网约800亿,蒙西电网308亿,总计超过6300亿,其中配用电侧占比预计30-50%。 2)入夏以来,南方用电负荷大幅提升,夏季电力偏紧,部分时段存在供应缺口,通过需求侧响应、负荷管理等途径维持电力系统稳定性,利好具备技术优势(功率预测、负荷预测、优化调控策略等)和数据积累(如电力营销)的电力IT厂商。 3)
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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南山铝业:汽车板龙头持续扩张
【国金金属】南山铝业:汽车板龙头持续扩张 出售低效电解铝产能,再生铝和海外电解铝保障长期原料供给。公司为调整、优化产业布局和资产结构,顺应国家产业政策发展,23年3月已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。截至2022年,公司10万吨再生铝项目厂房主体已施工完成,设备正在制造、安装中,我们预计将于23年下半年逐步投产。23年4月公司公告印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝项目,预计于2026年7月建成。公司在国内电解铝产能自备电不再占优的背景下,主动求变,增加再生铝和海外电解铝产能,有利于公司长期
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南山铝业
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夜长梦山
2023-06-13 16:55:25
降息周期已经进入加速期
【降息点评-国君宏观董琦】降息周期已经进入加速期 💰7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开,后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。前期从LPR利率调降到存款利率调降,导致实际融资成本的潜在下行空间已经受到政策利率的掣肘。特别是近期大行存款利率的新一轮压降后,后续大行存款利率下调的条件已经不足。此外,在经历多次降准后,贷款端利率压降的空间也仅限于负债成本下降后的跟随式调整,空间也相对有限。在当前稳经济的背景下,政策利率调降可以有效的打开利率整体下行的空间,体现政策关注稳经济的信号。 🧧
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贵州茅台
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夜长梦山
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浙数文化
我们周末召开【浙数文化】电话会,更新公司近况, 23年游戏景气回升,休闲游戏平稳。1)行业上,23年游戏行业版号发放恢复,板块景气上行;2)公司游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏。其中,棋牌类游戏生命周期长且存量竞争,流水平稳;休闲游戏22年拿10个左右版号,23年有2-3款新游戏上线;社交业务公司战略收缩。 浙江国企多方位布局数据科技。1)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量;2)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包
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浙数文化
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夜长梦山
2023-06-13 16:53:48
沃尔核材预期差
【招商金属】沃尔核材大涨 近期的公司的高速通信线缆产品获得市场认可。 但公司仍有几点预期差: (1) 公司是国内汽车高速线龙头之一。2022年高速汽车线缆营收约2亿,毛利率20%+,为汽车高速线缆国内龙二,壁垒高,进口依赖度约80%。高度受益汽车智能驾驶,增速较高。 (2) 公司的工业通信线22年收入约3亿元收入左右,下游有工业机器人等领域。 (3) 高压直流充电枪国内龙头。子公司沃尔新能源22年净利润0.58亿,直流充电器国内市占率约40%,液冷充电枪(800V高压快充)已送样造车新势力。 (
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沃尔核材
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创耀科技-现场调研-核心要点
创耀科技-现场调研-核心要点 公司计划于6月推出和华为合作开发的“星闪”产品,目前看主要是用于车上的短距离传输,主要优点是:传输速率、稳定性、能耗均优于蓝牙,可以降低汽车重量(汽车采用线束的方式的重量比较大)。工信部也参与了相关定制,积极关注后期发展落地。 现阶段主要在车上先落地,单颗价值量看5-6美金,粗拍单车需要5个,整车价值量30美金/车(联盟包括:北汽、上汽 一汽、长安、长城、广汽、华为等),按照现在存量乐观假设能有1-2KW量车使用,按照这个目前看20-30多亿(后期看看有没有可能在消
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创耀科技
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夜长梦山
2023-06-13 16:52:14
助力需求,稳定预期——6.13降息分析
【华西宏观 孙付】助力需求,稳定预期——6.13降息分析 6月13日,央行OMO利率下降10BP。 核心观点: 1)背景:今年以来,经济虽有修复,但内在动能偏弱,复合增速仍在潜在水平之下;4月以来,内外需均较显著放缓,制造业PMI转弱,房地产销售回落;通胀处于低位区。 2)政策:本次OMO利率下调10BP,预计后续 MLF利率、1年和5年LPR将跟随性、同幅度下降,利率中枢整体下移。 3)目的:旨在降低实体经济融资成本,促进房地产预期改善,稳定和扩大有效需求。 4)影响:降息兑现及宽松窗口期的存
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贵州茅台
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浙数文化 正加大投入休闲游戏
【个股观点】#浙数文化 正加大投入休闲游戏【建投传媒互联网】 游戏子公司边锋网络 1、过去两年,得益于游戏子公司边锋网络的稳健增长,构筑业绩基本盘,公司得以布局浙江大数据交易中心、融媒体科技子公司传播大脑等新业态。边锋网络旗下现有三个主要游戏平台,边锋游戏、游戏茶苑、掼蛋网。 1)边锋游戏:是一款集合斗地主、红五三打一、杭州麻将等棋牌游戏的娱乐平台; 2)游戏茶苑:已上线PC端、移动端,集合欢乐斗地主、温州/乐清/龙港麻将、中国象棋等棋牌游戏; 3)掼蛋网:以掼蛋为核心的综合性在线棋牌休闲平台。
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浙数文化
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夜长梦山
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芒果超媒基本面更新
【申万传媒】芒果超媒估值仍在历史低位,基本面更新:节目持续热播,坚持价值引领体现文化自信,积极拥抱新技术 近日总书记在文化传承发展座谈会上强调,担负起新的文化使命,努力建设中华民族现代文明。芒果作为国有新媒体代表,始终坚持价值引领,体现文化自信、国际化影响。 《声生不息·宝岛季》在湖南卫视、芒果TV、台湾中天亚洲台、香港TVB及旗下平台,以及195个国家和地区的电视机构播出;获得多家海内外主流媒体的关注与报道。 《青年π计划》第六期国风舞台引起热议。新网、光明网、北京青年报等纷纷报道称“唱响了新
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-06-13 14:44:56
传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会
【产业调研更新--传统LED需求回暖,MiniLED趋势加强,继续看好LED产业机会】 传统LED海外需求率先回暖,各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速,显示控制厂商指引50-100%,交叉验证下来今年海外复苏确定。 传统LED国内需求依然偏弱,主因地方债务压力较大,企事业单位开支有所延后,同时需求复苏需要时间。 MiniLED降本趋势加强,产业新周期开启。P0.9直显mini百寸以上尺寸今年有望杀到20万元,快速接近当前P1.8小间距直显产品价格,但性能提升显著,有望快速放量,同时m
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明微电子
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夜长梦山
2023-06-13 14:44:12
铝的新时代:迎接电解铝供给新格局
【中金有色】铝的新时代深度报告之一:迎接电解铝供给新格局 投资建议 电解铝供给新格局正在形成,经济复苏预期否极泰来,电解铝行业有望迎来配置机遇。我们认为,国内电解铝产能基本触达供改政策天花板,供应刚性日益强化,国内外能源紧张所导致的供应脆弱性也日益凸显。考虑到近期中国经济复苏预期有望否极泰来,海外需求虽弱但难改中国主导全球铝需求的现实,电解铝供需基本面趋紧。再叠加随着美国通胀逐步回落,美联储有望放缓加息节奏,铝价中枢有望系统性抬升。同时,煤价中枢回落,吨铝利润有望继续走阔并维持高位,电解铝行业有
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中国铝业
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夜长梦山
2023-06-13 14:31:30
800G升级关注高速连接器
【中泰通信】800G升级关注高速连接器 AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56/112G背板连接器升级需求。 通信是连接器最大的下游应用市场之一,主要应用于服务器、交换机、基站等设备,在一些大型通信设备中超过10%,其对接口速率和集成度要求很高,具
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鼎通科技
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夜长梦山
2023-06-13 14:30:59
听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前
【长江电新】光伏花语第13期——听证会政策趋严,玻璃周期拐点提前 1、听证会政策趋严明确。5月工信部、国家发改委发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》,各省随后积极相应,5月下旬密集公示光伏玻璃项目情况,结合听证意见,形成处理意见。相比于此前政策,这次特别得到明确的是风险预警,省级部门需结合两部委建议,判定项目风险等级,低风险项目方可投产点火。 2、听证会趋严背景下,玻璃供需周期拐点或提前至2023Q3-Q4。新增开展风险预警,即便项目最后被评估为低风险,整体投产节奏也将滞后。
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福莱特
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夜长梦山
2023-06-13 14:30:02
福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间
【财通电新】福建2GW海风竞配启动,增厚十四五海风发展空间 [發] 事件:近日,福建发改委发布第一批《2023年海上风电市场化竞争配置公告》,首轮竞配共规划5个场址,总规模2GW,分别为:长乐B区(调整)0.1GW、长乐外海I区(南)0.3GW、长乐外海J区0.65GW、长乐外海K区0.55GW、莆田湄洲湾外海0.4GW。 [福]#23年海风景气度箭在弦上,#十四五海风进入“攻坚期”。根据目前海风开工情况,我们预计23年海风并网装机量达8.5GW以上,同比提升108%。近期广东、阳江已分别出台2
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泰胜风能
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