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Mike Jin
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Mike Jin
2021-04-02 08:48:36
小米造车:
有个最低价最小盘的次新叫华翔股份,叠加新能源车,可以看下弱转强。
超级低价的合力泰,永利股份勉强算小米造车。
@红魔:下周好思路和个股(3月29-4月2日)
欢迎大家提供下周好思路和个股,欢迎大家探讨回复。
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Mike Jin
2021-03-28 19:59:59
中环股份
对中环这个公司,我们只说光伏,不谈半导体,毕竟光伏产业占了营收的90%以上。现在光伏这条赛道上 ,最接近隆基和通威持续下跌,跟去年抱团股涨的太多有关,去年的抱团股目前同质化严重,基本上都是同一走势。持有的小伙伴,估计很难受。 由于硅料持续涨价将抑制下游需求、硅片价格上涨导致电池片业务利润降低且下游传导不畅,现在组件厂很尴尬 。后续值得关注的是大硅片。长期以来光伏各环节毛利率最高的部分,就在硅片环节,现在从技术方面中环去年推出了叠瓦,210大硅片,最近又因为市场紧缺硅料,提出薄片化的硅片,现在硅片
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Mike Jin
2021-03-26 09:29:00
风华高科
高毅邻山1号远望基金2020年四季度末首次出现在风华高科的前十大流通股东名单中,持股数量为1000万股。 富国基金明星基金经理李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了风华高科,三只基金产品合计持有6425.32万股,合计持股市值为21.65亿元。 在加上国家队社保也是新进,大家看看这十大股东,一片红的,你不关注起来,你好意思么 ,咱们聊聊风华高科未来增长点在哪里,为什么被大佬们同时看中。 公司股权结构稳定,广东省国资委是风华高科的实际控制人。现公司为目前国内片式无源元件行
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天赐材料
转:天赐材料的业绩预告,2020年业绩略低于机构预期,2021年一季度预告略超预期。 天赐的纵向一体与添加剂自有,电解液全球份额持续提升。2020年公司电解液产量超7.3万吨,同比增长52%,国内市场份额由2019年初的约20%快速提升至2020年末的32%。公司纵向一体布局保证供应稳定性与低成本,添加剂自有匹配高端电池需求,公司中长期份额稳定提升具备可持续性,机构预计公司全球份额有望从目前的约20%提升至2025年的30-35%。 六氟磷酸锂供需偏紧带动电解液涨价,短期有望增厚公司利润。六氟价
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天赐材料
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Mike Jin
2021-01-25 11:12:34
锂电池上游的一些标的 还有一些矿山资源股 都有机会,拜登撒钱1.9万亿 资源类肯定是要走一波的 另外对我国的不友好 稀土四大金刚也可以配置
@野韭:1.25-1.29有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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Mike Jin
2021-01-21 13:36:51
2021最看好的光伏概念股
对,不是隆基,诚然隆基很优秀。 过去的2020年,很多人在光伏股里吃到最肥最美的肉,一些耳熟能详的股票挂在嘴边,光伏是一条牛股辈出的赛道,在这里我就不一一点了,但是,2021会反生什么变化呢,在这里我做一下小小的预测。 先说不看好的吧,首先是光伏设备,这五年光伏设备厂商所取得的成功就离不开由隆基股份单晶硅片所引发的一轮轮技术革命和尺寸变化带来的一轮轮设备更新。在光伏这个竞争充分到令人发指的的行业里,新技术来不及普及便已陈旧、新设备来不及折旧便已淘汰;过去五年,上新产能时我们还是以十年直线折旧法来
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2021-01-21 11:58:40
最近市场偏好不在这块 都在搞大的行业龙头 没招
@Mike Jin:300696 爱乐达
元旦期间发布的新修订的《军队装备条例》,这个条例里面说,要坚持以战斗力为唯一的根本标准,明确了体现实战化要求等等,经济性压根就不是武器装备考虑的重点,重点是能不能出战斗力。美国现役各类军机数量为 13,266 架,在全球现役军机中占比为 25%。
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300696 爱乐达
元旦期间发布的新修订的《军队装备条例》,这个条例里面说,要坚持以战斗力为唯一的根本标准,明确了体现实战化要求等等,经济性压根就不是武器装备考虑的重点,重点是能不能出战斗力。美国现役各类军机数量为 13,266 架,在全球现役军机中占比为 25%。中国人民解放军空军目前拥有大约4350架飞机,其中大部分是作战飞机,占绝大多数的(歼6和歼7)是1972年以前就开始服役的型号(网络上查的 仅供参考),中国歼20战机截止2020年网络曝光的数量是13架,中国歼-15服役十年,总数达到70架,可装备两艘航
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MLCC
风华高科 12月平均提价超过10%,预计未来1-2 季度还有较大提价空间。各大厂商产能利用率11-12月份均持续在90%以上,主要原因为下游(消费电子、汽车、家电、电脑、工控等)需求旺盛,并且受疫情持续反复影响,日韩东南亚产能不稳定,持续受到反复冲击,下游提前并且加速备货,加上目前行业库存在历史最低水平附近,未来1-3季度内需求量爆发会比较明显。 今年主营扣非前利润8亿附近,符合预期。明年是量价齐升,主营会非常好,今年计提后报表基本很干净,所以明年开始报表会很好看,合理预计,2020年底MLCC
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高毅邻山1号远望基金2020年四季度末首次出现在风华高科的前十大流通股东名单中,持股数量为1000万股。 富国基金明星基金经理李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了风华高科,三只基金产品合计持有6425.32万股,合计持股市值为21.65亿元。 在加上国家队社保也是新进,大家看看这十大股东,一片红的,你不关注起来,你好意思么 ,咱们聊聊风华高科未来增长点在哪里,为什么被大佬们同时看中。 公司股权结构稳定,广东省国资委是风华高科的实际控制人。现公司为目前国内片式无源元件行
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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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对中环这个公司,我们只说光伏,不谈半导体,毕竟光伏产业占了营收的90%以上。现在光伏这条赛道上 ,最接近隆基和通威持续下跌,跟去年抱团股涨的太多有关,去年的抱团股目前同质化严重,基本上都是同一走势。持有的小伙伴,估计很难受。 由于硅料持续涨价将抑制下游需求、硅片价格上涨导致电池片业务利润降低且下游传导不畅,现在组件厂很尴尬 。后续值得关注的是大硅片。长期以来光伏各环节毛利率最高的部分,就在硅片环节,现在从技术方面中环去年推出了叠瓦,210大硅片,最近又因为市场紧缺硅料,提出薄片化的硅片,现在硅片
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风华高科 12月平均提价超过10%,预计未来1-2 季度还有较大提价空间。各大厂商产能利用率11-12月份均持续在90%以上,主要原因为下游(消费电子、汽车、家电、电脑、工控等)需求旺盛,并且受疫情持续反复影响,日韩东南亚产能不稳定,持续受到反复冲击,下游提前并且加速备货,加上目前行业库存在历史最低水平附近,未来1-3季度内需求量爆发会比较明显。 今年主营扣非前利润8亿附近,符合预期。明年是量价齐升,主营会非常好,今年计提后报表基本很干净,所以明年开始报表会很好看,合理预计,2020年底MLCC
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风华高科
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Mike Jin
2021-04-02 08:48:36
小米造车:
有个最低价最小盘的次新叫华翔股份,叠加新能源车,可以看下弱转强。
超级低价的合力泰,永利股份勉强算小米造车。
@红魔:下周好思路和个股(3月29-4月2日)
欢迎大家提供下周好思路和个股,欢迎大家探讨回复。
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Mike Jin
2021-03-28 19:59:59
中环股份
对中环这个公司,我们只说光伏,不谈半导体,毕竟光伏产业占了营收的90%以上。现在光伏这条赛道上 ,最接近隆基和通威持续下跌,跟去年抱团股涨的太多有关,去年的抱团股目前同质化严重,基本上都是同一走势。持有的小伙伴,估计很难受。 由于硅料持续涨价将抑制下游需求、硅片价格上涨导致电池片业务利润降低且下游传导不畅,现在组件厂很尴尬 。后续值得关注的是大硅片。长期以来光伏各环节毛利率最高的部分,就在硅片环节,现在从技术方面中环去年推出了叠瓦,210大硅片,最近又因为市场紧缺硅料,提出薄片化的硅片,现在硅片
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TCL中环
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Mike Jin
2021-03-26 09:29:00
风华高科
高毅邻山1号远望基金2020年四季度末首次出现在风华高科的前十大流通股东名单中,持股数量为1000万股。 富国基金明星基金经理李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了风华高科,三只基金产品合计持有6425.32万股,合计持股市值为21.65亿元。 在加上国家队社保也是新进,大家看看这十大股东,一片红的,你不关注起来,你好意思么 ,咱们聊聊风华高科未来增长点在哪里,为什么被大佬们同时看中。 公司股权结构稳定,广东省国资委是风华高科的实际控制人。现公司为目前国内片式无源元件行
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风华高科
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Mike Jin
2021-03-26 08:49:15
天赐材料
转:天赐材料的业绩预告,2020年业绩略低于机构预期,2021年一季度预告略超预期。 天赐的纵向一体与添加剂自有,电解液全球份额持续提升。2020年公司电解液产量超7.3万吨,同比增长52%,国内市场份额由2019年初的约20%快速提升至2020年末的32%。公司纵向一体布局保证供应稳定性与低成本,添加剂自有匹配高端电池需求,公司中长期份额稳定提升具备可持续性,机构预计公司全球份额有望从目前的约20%提升至2025年的30-35%。 六氟磷酸锂供需偏紧带动电解液涨价,短期有望增厚公司利润。六氟价
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天赐材料
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Mike Jin
2021-01-25 11:12:34
锂电池上游的一些标的 还有一些矿山资源股 都有机会,拜登撒钱1.9万亿 资源类肯定是要走一波的 另外对我国的不友好 稀土四大金刚也可以配置
@野韭:1.25-1.29有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺,不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨,一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应,但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回
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Mike Jin
2021-01-21 13:36:51
2021最看好的光伏概念股
对,不是隆基,诚然隆基很优秀。 过去的2020年,很多人在光伏股里吃到最肥最美的肉,一些耳熟能详的股票挂在嘴边,光伏是一条牛股辈出的赛道,在这里我就不一一点了,但是,2021会反生什么变化呢,在这里我做一下小小的预测。 先说不看好的吧,首先是光伏设备,这五年光伏设备厂商所取得的成功就离不开由隆基股份单晶硅片所引发的一轮轮技术革命和尺寸变化带来的一轮轮设备更新。在光伏这个竞争充分到令人发指的的行业里,新技术来不及普及便已陈旧、新设备来不及折旧便已淘汰;过去五年,上新产能时我们还是以十年直线折旧法来
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通威股份
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Mike Jin
2021-01-21 11:58:40
最近市场偏好不在这块 都在搞大的行业龙头 没招
@Mike Jin:300696 爱乐达
元旦期间发布的新修订的《军队装备条例》,这个条例里面说,要坚持以战斗力为唯一的根本标准,明确了体现实战化要求等等,经济性压根就不是武器装备考虑的重点,重点是能不能出战斗力。美国现役各类军机数量为 13,266 架,在全球现役军机中占比为 25%。
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Mike Jin
2021-01-11 15:03:11
300696 爱乐达
元旦期间发布的新修订的《军队装备条例》,这个条例里面说,要坚持以战斗力为唯一的根本标准,明确了体现实战化要求等等,经济性压根就不是武器装备考虑的重点,重点是能不能出战斗力。美国现役各类军机数量为 13,266 架,在全球现役军机中占比为 25%。中国人民解放军空军目前拥有大约4350架飞机,其中大部分是作战飞机,占绝大多数的(歼6和歼7)是1972年以前就开始服役的型号(网络上查的 仅供参考),中国歼20战机截止2020年网络曝光的数量是13架,中国歼-15服役十年,总数达到70架,可装备两艘航
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爱乐达
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Mike Jin
2020-12-30 14:54:35
MLCC
风华高科 12月平均提价超过10%,预计未来1-2 季度还有较大提价空间。各大厂商产能利用率11-12月份均持续在90%以上,主要原因为下游(消费电子、汽车、家电、电脑、工控等)需求旺盛,并且受疫情持续反复影响,日韩东南亚产能不稳定,持续受到反复冲击,下游提前并且加速备货,加上目前行业库存在历史最低水平附近,未来1-3季度内需求量爆发会比较明显。 今年主营扣非前利润8亿附近,符合预期。明年是量价齐升,主营会非常好,今年计提后报表基本很干净,所以明年开始报表会很好看,合理预计,2020年底MLCC
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