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2023-11-20 15:43:11
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速 24年将至,从当前时点看,不论是设备端还是材料端,复合集流体公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证、新品发布、产能扩张,以及降本增效,#年内该板块仍有众多值得期待。 设备端 1)三孚新科:9月公司与嘉元科技签订含税金额为2.43亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10月,#公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP基膜各项参数均能满足要求(尤其是结合力)。当前公司一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年可生产500-750万平复合铜箔,产
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东威科技
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精选小作文
2023-11-20 15:42:44
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期 🧧#事件: 2023年11月17日,工信部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 1️⃣#政策重点内容包括: 1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。 2)试点使用主体:需要具备‘配备安全员’+‘车辆状态实时监控’+‘建立突发事件应急预案’等安全保障机制;具备可能造成
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永新光学
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2023-11-19 19:19:41
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化 核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的,基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。 此外,我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化。 投资建议: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技 设备:东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面
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东威科技
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精选小作文
2023-11-19 19:16:00
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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中文在线
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精选小作文
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期【光大化工团队】
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 🌟HPC
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宏昌电子
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精选小作文
2023-11-19 19:15:04
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国
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水晶光电
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精选小作文
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【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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2023-11-17 16:15:24
【华泰通信】AI算力产业链观点重申
【华泰通信】AI算力产业链观点重申 🔥今天下午光模块板块股价走高,我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。 随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价,并推出GPT Store,我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底,市场对于AI应用的预期转向乐观,AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。 海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲,且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现;明年起1.6T光模块亦有望加速导入;同时,
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【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
⭕【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: #降本: 一台60度电的单车电池成本可下降979元; #提升能量密度: 其中质量能量密度可提升3%,体积能量密度5%。 #减轻铜进口依赖: 复合铜箔可节约1GWh铜用量300-450吨,预计2025/2030年国内可节省7.9/27.6万吨,占比2022年中国铜产量的4%/14%; #提升安全性: 高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 技术路线: 设备当前以两步法为主,具备最大
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东威科技
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 🔥【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍
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中微公司
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【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知
【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知,《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以推动在乘用车L3,出行服务L4,商业化落地。 #政策四大核心看点: 1、站位更高,覆盖更广 《通知》标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展,符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点。 2、 地方政府+车企,深度配合,推动落地 《通知》提出需由拟申报试点城市主管部门牵头,联合拟申报试点的汽车生产企业、使用主体组成联合体并制定申报方案,最终由四部委依据评估结果“择优录取”。
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理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万
理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万-1117 ——————————— 理想旗舰MPV MEGA今日亮相广州车展,预计售价50-60万元,开启盲订1小时42分钟预订量突破1万辆。 根据发布会信息,1)MEGA强调拥有更高的安全标准,三面碰撞偏置标准达到G级,标配9个安全气囊,是国内首个标配双腔远端安全气囊的MPV;2)作为大型全尺寸豪华MPV拥有3791毫米的极致内部可用空间,三排同享顶级乘坐体验;3)标配双腔空气弹簧+CDC减震器的魔毯3.0空悬系统,舒适性拉满。 投
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民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,短视频商业化体系有望迎来新探索
【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,区别于广告/带货等,短视频商业化体系有望迎来新探索 11月16日,抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。 收费方面,根据界面新闻,观看一条付费内容需要支付1抖币(1元=10抖币)。用户观看付费视频时,平台不支持录屏;用户自付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。分成方面
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【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛
【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付费”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧,是否付费取决于作者,具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付费模式:价格由创作者决定,付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容,试看部分结束后,才能付费解锁后续内容,付费需要用平台的抖币(1抖币=0.1元)进行支付,付费内容的价格由创作
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【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速 24年将至,从当前时点看,不论是设备端还是材料端,复合集流体公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证、新品发布、产能扩张,以及降本增效,#年内该板块仍有众多值得期待。 设备端 1)三孚新科:9月公司与嘉元科技签订含税金额为2.43亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10月,#公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP基膜各项参数均能满足要求(尤其是结合力)。当前公司一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年可生产500-750万平复合铜箔,产
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东威科技
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【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期 🧧#事件: 2023年11月17日,工信部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 1️⃣#政策重点内容包括: 1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。 2)试点使用主体:需要具备‘配备安全员’+‘车辆状态实时监控’+‘建立突发事件应急预案’等安全保障机制;具备可能造成
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【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化 核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的,基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。 此外,我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化。 投资建议: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技 设备:东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面
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【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期【光大化工团队】
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 🌟HPC
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【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国
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【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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【华泰通信】AI算力产业链观点重申
【华泰通信】AI算力产业链观点重申 🔥今天下午光模块板块股价走高,我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。 随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价,并推出GPT Store,我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底,市场对于AI应用的预期转向乐观,AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。 海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲,且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现;明年起1.6T光模块亦有望加速导入;同时,
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【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
⭕【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: #降本: 一台60度电的单车电池成本可下降979元; #提升能量密度: 其中质量能量密度可提升3%,体积能量密度5%。 #减轻铜进口依赖: 复合铜箔可节约1GWh铜用量300-450吨,预计2025/2030年国内可节省7.9/27.6万吨,占比2022年中国铜产量的4%/14%; #提升安全性: 高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 技术路线: 设备当前以两步法为主,具备最大
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 🔥【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍
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中微公司
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【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知
【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知,《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以推动在乘用车L3,出行服务L4,商业化落地。 #政策四大核心看点: 1、站位更高,覆盖更广 《通知》标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展,符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点。 2、 地方政府+车企,深度配合,推动落地 《通知》提出需由拟申报试点城市主管部门牵头,联合拟申报试点的汽车生产企业、使用主体组成联合体并制定申报方案,最终由四部委依据评估结果“择优录取”。
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理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万
理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万-1117 ——————————— 理想旗舰MPV MEGA今日亮相广州车展,预计售价50-60万元,开启盲订1小时42分钟预订量突破1万辆。 根据发布会信息,1)MEGA强调拥有更高的安全标准,三面碰撞偏置标准达到G级,标配9个安全气囊,是国内首个标配双腔远端安全气囊的MPV;2)作为大型全尺寸豪华MPV拥有3791毫米的极致内部可用空间,三排同享顶级乘坐体验;3)标配双腔空气弹簧+CDC减震器的魔毯3.0空悬系统,舒适性拉满。 投
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民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,短视频商业化体系有望迎来新探索
【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,区别于广告/带货等,短视频商业化体系有望迎来新探索 11月16日,抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。 收费方面,根据界面新闻,观看一条付费内容需要支付1抖币(1元=10抖币)。用户观看付费视频时,平台不支持录屏;用户自付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。分成方面
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【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛
【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付费”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧,是否付费取决于作者,具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付费模式:价格由创作者决定,付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容,试看部分结束后,才能付费解锁后续内容,付费需要用平台的抖币(1抖币=0.1元)进行支付,付费内容的价格由创作
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【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速 24年将至,从当前时点看,不论是设备端还是材料端,复合集流体公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证、新品发布、产能扩张,以及降本增效,#年内该板块仍有众多值得期待。 设备端 1)三孚新科:9月公司与嘉元科技签订含税金额为2.43亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10月,#公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP基膜各项参数均能满足要求(尤其是结合力)。当前公司一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年可生产500-750万平复合铜箔,产
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东威科技
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2023-11-20 15:42:44
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期 🧧#事件: 2023年11月17日,工信部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 1️⃣#政策重点内容包括: 1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。 2)试点使用主体:需要具备‘配备安全员’+‘车辆状态实时监控’+‘建立突发事件应急预案’等安全保障机制;具备可能造成
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永新光学
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2023-11-19 19:19:41
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化 核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的,基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。 此外,我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化。 投资建议: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技 设备:东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面
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东威科技
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2023-11-19 19:16:00
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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2023-11-19 19:15:38
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期【光大化工团队】
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 🌟HPC
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【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国
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2023-11-17 16:15:55
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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2023-11-17 16:15:24
【华泰通信】AI算力产业链观点重申
【华泰通信】AI算力产业链观点重申 🔥今天下午光模块板块股价走高,我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。 随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价,并推出GPT Store,我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底,市场对于AI应用的预期转向乐观,AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。 海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲,且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现;明年起1.6T光模块亦有望加速导入;同时,
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【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
⭕【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: #降本: 一台60度电的单车电池成本可下降979元; #提升能量密度: 其中质量能量密度可提升3%,体积能量密度5%。 #减轻铜进口依赖: 复合铜箔可节约1GWh铜用量300-450吨,预计2025/2030年国内可节省7.9/27.6万吨,占比2022年中国铜产量的4%/14%; #提升安全性: 高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 技术路线: 设备当前以两步法为主,具备最大
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 🔥【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍
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【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知
【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知,《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以推动在乘用车L3,出行服务L4,商业化落地。 #政策四大核心看点: 1、站位更高,覆盖更广 《通知》标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展,符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点。 2、 地方政府+车企,深度配合,推动落地 《通知》提出需由拟申报试点城市主管部门牵头,联合拟申报试点的汽车生产企业、使用主体组成联合体并制定申报方案,最终由四部委依据评估结果“择优录取”。
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理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万
理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万-1117 ——————————— 理想旗舰MPV MEGA今日亮相广州车展,预计售价50-60万元,开启盲订1小时42分钟预订量突破1万辆。 根据发布会信息,1)MEGA强调拥有更高的安全标准,三面碰撞偏置标准达到G级,标配9个安全气囊,是国内首个标配双腔远端安全气囊的MPV;2)作为大型全尺寸豪华MPV拥有3791毫米的极致内部可用空间,三排同享顶级乘坐体验;3)标配双腔空气弹簧+CDC减震器的魔毯3.0空悬系统,舒适性拉满。 投
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2023-11-16 22:45:48
民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,短视频商业化体系有望迎来新探索
【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,区别于广告/带货等,短视频商业化体系有望迎来新探索 11月16日,抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。 收费方面,根据界面新闻,观看一条付费内容需要支付1抖币(1元=10抖币)。用户观看付费视频时,平台不支持录屏;用户自付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。分成方面
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【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛
【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付费”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧,是否付费取决于作者,具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付费模式:价格由创作者决定,付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容,试看部分结束后,才能付费解锁后续内容,付费需要用平台的抖币(1抖币=0.1元)进行支付,付费内容的价格由创作
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【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速 24年将至,从当前时点看,不论是设备端还是材料端,复合集流体公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证、新品发布、产能扩张,以及降本增效,#年内该板块仍有众多值得期待。 设备端 1)三孚新科:9月公司与嘉元科技签订含税金额为2.43亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10月,#公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP基膜各项参数均能满足要求(尤其是结合力)。当前公司一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年可生产500-750万平复合铜箔,产
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【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期 🧧#事件: 2023年11月17日,工信部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 1️⃣#政策重点内容包括: 1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。 2)试点使用主体:需要具备‘配备安全员’+‘车辆状态实时监控’+‘建立突发事件应急预案’等安全保障机制;具备可能造成
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【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化 核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的,基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。 此外,我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化。 投资建议: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技 设备:东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面
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【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期【光大化工团队】
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 🌟HPC
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【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国
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【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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【华泰通信】AI算力产业链观点重申
【华泰通信】AI算力产业链观点重申 🔥今天下午光模块板块股价走高,我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。 随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价,并推出GPT Store,我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底,市场对于AI应用的预期转向乐观,AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。 海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲,且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现;明年起1.6T光模块亦有望加速导入;同时,
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【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
⭕【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: #降本: 一台60度电的单车电池成本可下降979元; #提升能量密度: 其中质量能量密度可提升3%,体积能量密度5%。 #减轻铜进口依赖: 复合铜箔可节约1GWh铜用量300-450吨,预计2025/2030年国内可节省7.9/27.6万吨,占比2022年中国铜产量的4%/14%; #提升安全性: 高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 技术路线: 设备当前以两步法为主,具备最大
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 🔥【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍
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【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知
【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知,《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以推动在乘用车L3,出行服务L4,商业化落地。 #政策四大核心看点: 1、站位更高,覆盖更广 《通知》标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展,符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点。 2、 地方政府+车企,深度配合,推动落地 《通知》提出需由拟申报试点城市主管部门牵头,联合拟申报试点的汽车生产企业、使用主体组成联合体并制定申报方案,最终由四部委依据评估结果“择优录取”。
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理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万
理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万-1117 ——————————— 理想旗舰MPV MEGA今日亮相广州车展,预计售价50-60万元,开启盲订1小时42分钟预订量突破1万辆。 根据发布会信息,1)MEGA强调拥有更高的安全标准,三面碰撞偏置标准达到G级,标配9个安全气囊,是国内首个标配双腔远端安全气囊的MPV;2)作为大型全尺寸豪华MPV拥有3791毫米的极致内部可用空间,三排同享顶级乘坐体验;3)标配双腔空气弹簧+CDC减震器的魔毯3.0空悬系统,舒适性拉满。 投
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民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,短视频商业化体系有望迎来新探索
【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,区别于广告/带货等,短视频商业化体系有望迎来新探索 11月16日,抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。 收费方面,根据界面新闻,观看一条付费内容需要支付1抖币(1元=10抖币)。用户观看付费视频时,平台不支持录屏;用户自付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。分成方面
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【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛
【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付费”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧,是否付费取决于作者,具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付费模式:价格由创作者决定,付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容,试看部分结束后,才能付费解锁后续内容,付费需要用平台的抖币(1抖币=0.1元)进行支付,付费内容的价格由创作
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【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速
【国盛电新】复合集流体更新——24年将至,设备+材料年内进展加速 24年将至,从当前时点看,不论是设备端还是材料端,复合集流体公司都在紧锣密鼓进行设备/材料送样验证、新品发布、产能扩张,以及降本增效,#年内该板块仍有众多值得期待。 设备端 1)三孚新科:9月公司与嘉元科技签订含税金额为2.43亿元的一步湿法电镀设备合作协议。10月,#公司表示客户反馈用公司一步法生产出来的PP基膜各项参数均能满足要求(尤其是结合力)。当前公司一台一步式全湿法复合铜箔电镀设备一年可生产500-750万平复合铜箔,产
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东威科技
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【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期
【国海计算机 刘熹】高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期 🧧#事件: 2023年11月17日,工信部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。 1️⃣#政策重点内容包括: 1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。 2)试点使用主体:需要具备‘配备安全员’+‘车辆状态实时监控’+‘建立突发事件应急预案’等安全保障机制;具备可能造成
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永新光学
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【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化
【国金汽车】复合集流体跟踪:订单预期持续发酵,个股预计加速分化 核心观点:10.13我们提示建议关注下游应用带来的下一轮板块行情。近期行情异动亦是新一轮产品的订单预期带来的,基本面上我们继续看好24上半年的规模化量产应用。 此外,我们认为后续技术路径的迭代进展以及公司的进展将带来个股走势的进一步分化。 投资建议: 制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、东材科技 设备:东威科技、三孚新科、道森股份(将与产业化节奏一致,时间点存在不确定性) 复合铜箔行情演绎 2021年-2023Q2:主题炒作阶段,全面
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东威科技
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【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海
【国海传媒】中文在线:ReelShort 11月上半月数据实现大幅增长,持续关注短剧出海 #ReelShort下载量和净流水实现爆发式增长、11月上半月数据已大幅超过10月全月、日均数据创历史新高;用户以中年女性为主、商业模式较为成熟: 【下载量】根据sensor tower,截至11月18日(实际数据为11月16日,sensor tower数据滞后两天),ReelShort累计下载量1362万(北美地区占比36%),11月1-16日下载量315.8万,16天数据已超10月的225.0万,环比实
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中文在线
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HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期【光大化工团队】
HPC及AI芯片拉动未来需求,ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟ABF载板主要应用于算力芯片中,日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料(Ajinomoto Build-up Film,味之素积层膜)制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出,并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率(销售额口径)。 🌟HPC
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宏昌电子
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【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
【东吴证券】华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国
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水晶光电
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【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益! 1、ChatGPT 推动超算AI 服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI 服务器主要增加了GPU 模块,是其主要成本增量,与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升(目前渗透率仅10%左右)。 2、Chiplet 成为提高芯片算力与集成度重要途径,相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等
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联瑞新材
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【华泰通信】AI算力产业链观点重申
【华泰通信】AI算力产业链观点重申 🔥今天下午光模块板块股价走高,我们重申看好AI算力板块反弹甚至反转机遇。 随着OpenAI在首届开发者大会中宣布大幅度降价,并推出GPT Store,我们认为有望带来AI板块的情绪面形成筑底,市场对于AI应用的预期转向乐观,AI算力板块估值天花板有望打开。我们看好光模块、交换机、服务器等AI算力链配置机遇。 海外光模块市场景气度保持高企。海外大客户400G/800G需求保持强劲,且已在旭创、天孚等头部厂商业绩端显现;明年起1.6T光模块亦有望加速导入;同时,
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【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期
⭕【复合铜箔跟踪】0-1阶段成果逐步展现,1-10阶段订单转化可期 把握复合铜箔确定性发展趋势的本质逻辑: #降本: 一台60度电的单车电池成本可下降979元; #提升能量密度: 其中质量能量密度可提升3%,体积能量密度5%。 #减轻铜进口依赖: 复合铜箔可节约1GWh铜用量300-450吨,预计2025/2030年国内可节省7.9/27.6万吨,占比2022年中国铜产量的4%/14%; #提升安全性: 高分子材料层熔点低、易熔断,切断或控制短路电流。 技术路线: 设备当前以两步法为主,具备最大
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东威科技
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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期
【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高,下单节奏有望超预期 1007限制之前,长江存储设备国产化率约15%,未来有望增至80%以上,实现去美化与去日化 1007限制之前,长鑫存储设备国产化率约5%,未来有望分阶段实现70%的国产化目标,先去美,再去日 两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像,预估资本支出节奏也较同步,将为国产设备厂商带来巨大订单弹性 国内存储厂商设备验证进展顺利,扩产节奏有望超预期 受益标的: 🔥【中微公司】:去美化高弹性标的,订单有望翻倍
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中微公司
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【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知
【自动驾驶里程碑】四部委发布L3/L4国家层面试点通知,《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》以推动在乘用车L3,出行服务L4,商业化落地。 #政策四大核心看点: 1、站位更高,覆盖更广 《通知》标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展,符合要求的地级以上城市(含直辖市下辖区)均可申报试点。 2、 地方政府+车企,深度配合,推动落地 《通知》提出需由拟申报试点城市主管部门牵头,联合拟申报试点的汽车生产企业、使用主体组成联合体并制定申报方案,最终由四部委依据评估结果“择优录取”。
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伯特利
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理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万
理想更新❗【天风电新】MEGA广州车展亮相,不到两小时盲订破万-1117 ——————————— 理想旗舰MPV MEGA今日亮相广州车展,预计售价50-60万元,开启盲订1小时42分钟预订量突破1万辆。 根据发布会信息,1)MEGA强调拥有更高的安全标准,三面碰撞偏置标准达到G级,标配9个安全气囊,是国内首个标配双腔远端安全气囊的MPV;2)作为大型全尺寸豪华MPV拥有3791毫米的极致内部可用空间,三排同享顶级乘坐体验;3)标配双腔空气弹簧+CDC减震器的魔毯3.0空悬系统,舒适性拉满。 投
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宸展光电
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民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞
【民生卫星互联网F4】星舰定档11月17日晚9:00二次试飞,建议重点关注海外卫星互联网重磅催化! 星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任,致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭,验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构,可完全重复使用,以大幅降低成本 目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化,并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景,包括加快“二代星链”星座部署,支
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信维通信
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【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,短视频商业化体系有望迎来新探索
【德邦马笑传媒互联海外】抖音开启短视频内容付费测试,区别于广告/带货等,短视频商业化体系有望迎来新探索 11月16日,抖音开始测试短视频内容付费,即用户在观看创作者的内容时,部分内容需要付费解锁才能全部观看,涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域,还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容,用户可按单条内容付费。 收费方面,根据界面新闻,观看一条付费内容需要支付1抖币(1元=10抖币)。用户观看付费视频时,平台不支持录屏;用户自付费之日起,至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。分成方面
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【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛
【招商传媒 顾佳团队】抖音上线短视频付费测试,付费视频产业链辐射广泛 事件:抖音上线“视频内容付费”的测试服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧,是否付费取决于作者,具体收取的费用由作者根据相应规则自行决定。 点评: 1、抖音短视频付费模式:价格由创作者决定,付费后仅能在付费服务期内重复观看。付费的视频内容有部分免费的试看内容,试看部分结束后,才能付费解锁后续内容,付费需要用平台的抖币(1抖币=0.1元)进行支付,付费内容的价格由创作
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