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2023-12-14 22:26:38
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评 具体的政策调整我们不再赘述。本次政策放松,连同深圳(11月23日)、广州(9月8日),是一线城市第二轮整体松绑,虽迟但到。 小阳春后,京沪市场降温显著,整体成交量尚可,但二手房价格快速回落,上海部分小区甚至出现年内20%左右的价格下跌;新房去化速度下降,郊区项目告急,普遍开启【降价+分销】模式。京沪不同于深圳,首付比例调整影响效果更大(因为广深经营贷渗透率高,本身不缺加杠杆的工具)。本次调整后,京沪居民加杠杆的空间打开。购买力=信心*杠杆*收入,本次政策调整至少
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保利发展
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精选小作文
2023-12-14 21:23:27
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评 北京:降首付、降利率、调标准 12月14日,北京市住建委等五部门发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。1)降首付:首套房首付比例统一降至30%(前:普宅35%,非普40%),二套房首付城六区50%,非城六区40%(前:普宅60%,非普80%)。2)降利率:城六区首套、二套房贷利率下限降至LPR+10BP、LPR+60BP;非城六区降至LPR、LPR+55BP(前:首套LPR+55BP、二套LPR+105BP)。3)
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招商蛇口
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精选小作文
2023-12-14 20:36:29
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214)
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
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格力电器
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精选小作文
2023-12-14 20:35:18
【东吴电子|坚定推荐存储板块】
【东吴电子|坚定推荐存储板块】 Intel发布会Meteor Lake处理器,内存接口芯片及配套直接受益,带动存储板块情绪上行 Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存,海外大厂和模组厂采取惜售策略,预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。 建议关注 (1)内存接口芯片:关注澜起科技、聚辰股份 (2)存储模组及代销:重点推荐佰维存储(业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性),
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聚辰股份
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精选小作文
2023-12-13 11:44:19
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升 特斯拉Optimus在社交平台发布第二代人性机器人视频。从视频提供的信息来看有以下几点更新:(1)身体形态更加圆滑;(2)2-DoF(自由度)颈部;(3)执行器集成的电子与控制;(4)30%步速提升;(5)足部力/力矩传感器仿真人足几何学;(6)10kg重量减轻;(7)改进了平衡与全身控制(深蹲);(8)更快的11自由度全新灵巧手;(9)手指触觉传感器,精确的物体操作(拿鸡蛋)。 点评:Optimus Gen 2在灵活度上大超
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三花智控
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精选小作文
2023-12-13 11:43:52
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步,建议关注人形机器人产业链机遇 👉12月13日,特斯拉在推特发布新视频,展示全新Optimus Generation2,相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中,特斯拉展示了以下进步点: 1)Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子,能够实现头部的前后左右转动 2)更加稳定的直立行走,且行走速度提升30% 3)在不损失功能的情况下成功减重10KG 4)拥有更好的平衡性 5)11个
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三花智控
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精选小作文
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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层 💥北京时间12月13日上午,马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频,在视频中,相较于3月的Gen-1版本,此次Gen-2版本外观有所改动,动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器,步行速度比Gen-1提高30%,并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部,将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器,使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下
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拓普集团
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精选小作文
2023-12-13 11:43:19
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片 事件:特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品(Gen 2)宣传视频,新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器; 1、体态:脖颈拥有双自由度,全身重量降低10kg; 2、运动控制升级:步行速度提升30%,全身控制和身体平衡能力提升(展示深蹲运动); 3、传感器:足部采用力&力矩传感、手部11个自由度,手指新增触觉传感器,实现更精细的操作; 相关标的: 1)关注传感器模块板块,具备稀缺性、单位价值量高,国产替代诉求强等特点,存在较大
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柯力传感
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精选小作文
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【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶 今日特斯拉机器人团队以视频形式发布optimus2代,采用自研执行器与传感器,核心在于传感器赋能更贴近人类表现以及平衡性的进阶: (1)传感器:主要包括两块,1)脚部含力/力矩传感器,脚趾铰接更贴近人体几何学;2)应用全新灵巧手方案,包括11个自由度,响应速度提升,具有手指触觉感应的触觉传感器,因此能够实现手抓鸡蛋等精细物体操作 (2)多性能优化更贴近人类表现:1)通过集成化的执行器及电子器件与控制,实现行走速度提升30%,
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三花智控
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精选小作文
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【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化 本次变化的细节整理: #1 参数变化:步速提升30%,减重10kg #2 灵巧手变化:每个手指加入指尖传感器,11个自由度 #3 关节变化:脖子加入2个自由度,全身平衡运动空能提升 #4 足部变化:足部扭矩传感器,链接脚趾,模拟人类足部几何学 #5 功能变化:完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等 整体来看,本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期,不仅能完成较为精细化的动作,而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制
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步科股份
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精选小作文
2023-12-12 21:17:54
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 中央经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 观点重申:我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇,政府支持有望进一步推动行业发展,当前时点我们继续重申看好观点: 1)推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等;2)游戏板块当
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万兴科技
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精选小作文
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好 #总体: 预计2023年半导体制造设备全球总销售额同比下降6.1%至1000亿美元,2024年开始恢复增长,2025年达1240亿美元,创历史新高。 #分地区: 2023年中国大陆设备出货金额将超过创纪录的300亿美元,2024年出现温和收缩,其他大多数地区设备支出预计将在2023年下降,2024年恢复增长。预计到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。 #分市场: 2023年Foun
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北方华创
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精选小作文
2023-12-11 23:36:49
天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段
【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大总装和涂装业务,以及
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天奇股份
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AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用
开源传媒互联网方光照团队【周观点:AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用】 🌹本周(12.04-12.08)核心观点: 👉AI 视频和 AI agent 不断取得突破,Pika Labs发布AI视频生成工具Pika 1.0,昆仑万维推出私人助理SkyAgents,微软推出Gaia,AI多模态持续升级,继续布局 AI 应用 👉电商、短剧、影视、游戏出海方兴未艾,积极关注互联网出海 🌹核心受益标的: 👉AI+工具/agent:昆仑万维 👉AI+教育:世纪天鸿 👉
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盛天网络
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【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
🔥【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
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锐捷网络
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【开源】京沪涉房信贷政策调整点评
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评 具体的政策调整我们不再赘述。本次政策放松,连同深圳(11月23日)、广州(9月8日),是一线城市第二轮整体松绑,虽迟但到。 小阳春后,京沪市场降温显著,整体成交量尚可,但二手房价格快速回落,上海部分小区甚至出现年内20%左右的价格下跌;新房去化速度下降,郊区项目告急,普遍开启【降价+分销】模式。京沪不同于深圳,首付比例调整影响效果更大(因为广深经营贷渗透率高,本身不缺加杠杆的工具)。本次调整后,京沪居民加杠杆的空间打开。购买力=信心*杠杆*收入,本次政策调整至少
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【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评 北京:降首付、降利率、调标准 12月14日,北京市住建委等五部门发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。1)降首付:首套房首付比例统一降至30%(前:普宅35%,非普40%),二套房首付城六区50%,非城六区40%(前:普宅60%,非普80%)。2)降利率:城六区首套、二套房贷利率下限降至LPR+10BP、LPR+60BP;非城六区降至LPR、LPR+55BP(前:首套LPR+55BP、二套LPR+105BP)。3)
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招商蛇口
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【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214)
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
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【东吴电子|坚定推荐存储板块】
【东吴电子|坚定推荐存储板块】 Intel发布会Meteor Lake处理器,内存接口芯片及配套直接受益,带动存储板块情绪上行 Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存,海外大厂和模组厂采取惜售策略,预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。 建议关注 (1)内存接口芯片:关注澜起科技、聚辰股份 (2)存储模组及代销:重点推荐佰维存储(业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性),
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【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升 特斯拉Optimus在社交平台发布第二代人性机器人视频。从视频提供的信息来看有以下几点更新:(1)身体形态更加圆滑;(2)2-DoF(自由度)颈部;(3)执行器集成的电子与控制;(4)30%步速提升;(5)足部力/力矩传感器仿真人足几何学;(6)10kg重量减轻;(7)改进了平衡与全身控制(深蹲);(8)更快的11自由度全新灵巧手;(9)手指触觉传感器,精确的物体操作(拿鸡蛋)。 点评:Optimus Gen 2在灵活度上大超
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【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步,建议关注人形机器人产业链机遇 👉12月13日,特斯拉在推特发布新视频,展示全新Optimus Generation2,相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中,特斯拉展示了以下进步点: 1)Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子,能够实现头部的前后左右转动 2)更加稳定的直立行走,且行走速度提升30% 3)在不损失功能的情况下成功减重10KG 4)拥有更好的平衡性 5)11个
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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层 💥北京时间12月13日上午,马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频,在视频中,相较于3月的Gen-1版本,此次Gen-2版本外观有所改动,动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器,步行速度比Gen-1提高30%,并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部,将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器,使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下
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中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片 事件:特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品(Gen 2)宣传视频,新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器; 1、体态:脖颈拥有双自由度,全身重量降低10kg; 2、运动控制升级:步行速度提升30%,全身控制和身体平衡能力提升(展示深蹲运动); 3、传感器:足部采用力&力矩传感、手部11个自由度,手指新增触觉传感器,实现更精细的操作; 相关标的: 1)关注传感器模块板块,具备稀缺性、单位价值量高,国产替代诉求强等特点,存在较大
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【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶 今日特斯拉机器人团队以视频形式发布optimus2代,采用自研执行器与传感器,核心在于传感器赋能更贴近人类表现以及平衡性的进阶: (1)传感器:主要包括两块,1)脚部含力/力矩传感器,脚趾铰接更贴近人体几何学;2)应用全新灵巧手方案,包括11个自由度,响应速度提升,具有手指触觉感应的触觉传感器,因此能够实现手抓鸡蛋等精细物体操作 (2)多性能优化更贴近人类表现:1)通过集成化的执行器及电子器件与控制,实现行走速度提升30%,
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【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化 本次变化的细节整理: #1 参数变化:步速提升30%,减重10kg #2 灵巧手变化:每个手指加入指尖传感器,11个自由度 #3 关节变化:脖子加入2个自由度,全身平衡运动空能提升 #4 足部变化:足部扭矩传感器,链接脚趾,模拟人类足部几何学 #5 功能变化:完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等 整体来看,本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期,不仅能完成较为精细化的动作,而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制
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中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 中央经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 观点重申:我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇,政府支持有望进一步推动行业发展,当前时点我们继续重申看好观点: 1)推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等;2)游戏板块当
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好 #总体: 预计2023年半导体制造设备全球总销售额同比下降6.1%至1000亿美元,2024年开始恢复增长,2025年达1240亿美元,创历史新高。 #分地区: 2023年中国大陆设备出货金额将超过创纪录的300亿美元,2024年出现温和收缩,其他大多数地区设备支出预计将在2023年下降,2024年恢复增长。预计到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。 #分市场: 2023年Foun
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天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段
【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大总装和涂装业务,以及
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AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用
开源传媒互联网方光照团队【周观点:AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用】 🌹本周(12.04-12.08)核心观点: 👉AI 视频和 AI agent 不断取得突破,Pika Labs发布AI视频生成工具Pika 1.0,昆仑万维推出私人助理SkyAgents,微软推出Gaia,AI多模态持续升级,继续布局 AI 应用 👉电商、短剧、影视、游戏出海方兴未艾,积极关注互联网出海 🌹核心受益标的: 👉AI+工具/agent:昆仑万维 👉AI+教育:世纪天鸿 👉
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【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
🔥【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
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【开源】京沪涉房信贷政策调整点评 具体的政策调整我们不再赘述。本次政策放松,连同深圳(11月23日)、广州(9月8日),是一线城市第二轮整体松绑,虽迟但到。 小阳春后,京沪市场降温显著,整体成交量尚可,但二手房价格快速回落,上海部分小区甚至出现年内20%左右的价格下跌;新房去化速度下降,郊区项目告急,普遍开启【降价+分销】模式。京沪不同于深圳,首付比例调整影响效果更大(因为广深经营贷渗透率高,本身不缺加杠杆的工具)。本次调整后,京沪居民加杠杆的空间打开。购买力=信心*杠杆*收入,本次政策调整至少
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【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评 北京:降首付、降利率、调标准 12月14日,北京市住建委等五部门发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。1)降首付:首套房首付比例统一降至30%(前:普宅35%,非普40%),二套房首付城六区50%,非城六区40%(前:普宅60%,非普80%)。2)降利率:城六区首套、二套房贷利率下限降至LPR+10BP、LPR+60BP;非城六区降至LPR、LPR+55BP(前:首套LPR+55BP、二套LPR+105BP)。3)
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【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214)
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
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格力电器
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精选小作文
2023-12-14 20:35:18
【东吴电子|坚定推荐存储板块】
【东吴电子|坚定推荐存储板块】 Intel发布会Meteor Lake处理器,内存接口芯片及配套直接受益,带动存储板块情绪上行 Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存,海外大厂和模组厂采取惜售策略,预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。 建议关注 (1)内存接口芯片:关注澜起科技、聚辰股份 (2)存储模组及代销:重点推荐佰维存储(业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性),
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聚辰股份
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精选小作文
2023-12-13 11:44:19
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升 特斯拉Optimus在社交平台发布第二代人性机器人视频。从视频提供的信息来看有以下几点更新:(1)身体形态更加圆滑;(2)2-DoF(自由度)颈部;(3)执行器集成的电子与控制;(4)30%步速提升;(5)足部力/力矩传感器仿真人足几何学;(6)10kg重量减轻;(7)改进了平衡与全身控制(深蹲);(8)更快的11自由度全新灵巧手;(9)手指触觉传感器,精确的物体操作(拿鸡蛋)。 点评:Optimus Gen 2在灵活度上大超
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三花智控
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精选小作文
2023-12-13 11:43:52
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步,建议关注人形机器人产业链机遇 👉12月13日,特斯拉在推特发布新视频,展示全新Optimus Generation2,相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中,特斯拉展示了以下进步点: 1)Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子,能够实现头部的前后左右转动 2)更加稳定的直立行走,且行走速度提升30% 3)在不损失功能的情况下成功减重10KG 4)拥有更好的平衡性 5)11个
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三花智控
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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层 💥北京时间12月13日上午,马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频,在视频中,相较于3月的Gen-1版本,此次Gen-2版本外观有所改动,动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器,步行速度比Gen-1提高30%,并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部,将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器,使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下
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拓普集团
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2023-12-13 11:43:19
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片 事件:特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品(Gen 2)宣传视频,新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器; 1、体态:脖颈拥有双自由度,全身重量降低10kg; 2、运动控制升级:步行速度提升30%,全身控制和身体平衡能力提升(展示深蹲运动); 3、传感器:足部采用力&力矩传感、手部11个自由度,手指新增触觉传感器,实现更精细的操作; 相关标的: 1)关注传感器模块板块,具备稀缺性、单位价值量高,国产替代诉求强等特点,存在较大
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柯力传感
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【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶 今日特斯拉机器人团队以视频形式发布optimus2代,采用自研执行器与传感器,核心在于传感器赋能更贴近人类表现以及平衡性的进阶: (1)传感器:主要包括两块,1)脚部含力/力矩传感器,脚趾铰接更贴近人体几何学;2)应用全新灵巧手方案,包括11个自由度,响应速度提升,具有手指触觉感应的触觉传感器,因此能够实现手抓鸡蛋等精细物体操作 (2)多性能优化更贴近人类表现:1)通过集成化的执行器及电子器件与控制,实现行走速度提升30%,
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【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化 本次变化的细节整理: #1 参数变化:步速提升30%,减重10kg #2 灵巧手变化:每个手指加入指尖传感器,11个自由度 #3 关节变化:脖子加入2个自由度,全身平衡运动空能提升 #4 足部变化:足部扭矩传感器,链接脚趾,模拟人类足部几何学 #5 功能变化:完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等 整体来看,本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期,不仅能完成较为精细化的动作,而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制
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步科股份
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2023-12-12 21:17:54
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 中央经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 观点重申:我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇,政府支持有望进一步推动行业发展,当前时点我们继续重申看好观点: 1)推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等;2)游戏板块当
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万兴科技
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好 #总体: 预计2023年半导体制造设备全球总销售额同比下降6.1%至1000亿美元,2024年开始恢复增长,2025年达1240亿美元,创历史新高。 #分地区: 2023年中国大陆设备出货金额将超过创纪录的300亿美元,2024年出现温和收缩,其他大多数地区设备支出预计将在2023年下降,2024年恢复增长。预计到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。 #分市场: 2023年Foun
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北方华创
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2023-12-11 23:36:49
天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段
【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大总装和涂装业务,以及
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天奇股份
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AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用
开源传媒互联网方光照团队【周观点:AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用】 🌹本周(12.04-12.08)核心观点: 👉AI 视频和 AI agent 不断取得突破,Pika Labs发布AI视频生成工具Pika 1.0,昆仑万维推出私人助理SkyAgents,微软推出Gaia,AI多模态持续升级,继续布局 AI 应用 👉电商、短剧、影视、游戏出海方兴未艾,积极关注互联网出海 🌹核心受益标的: 👉AI+工具/agent:昆仑万维 👉AI+教育:世纪天鸿 👉
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盛天网络
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2023-12-11 20:20:07
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
🔥【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
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锐捷网络
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精选小作文
2023-12-14 22:26:38
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评 具体的政策调整我们不再赘述。本次政策放松,连同深圳(11月23日)、广州(9月8日),是一线城市第二轮整体松绑,虽迟但到。 小阳春后,京沪市场降温显著,整体成交量尚可,但二手房价格快速回落,上海部分小区甚至出现年内20%左右的价格下跌;新房去化速度下降,郊区项目告急,普遍开启【降价+分销】模式。京沪不同于深圳,首付比例调整影响效果更大(因为广深经营贷渗透率高,本身不缺加杠杆的工具)。本次调整后,京沪居民加杠杆的空间打开。购买力=信心*杠杆*收入,本次政策调整至少
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保利发展
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2023-12-14 21:23:27
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评 北京:降首付、降利率、调标准 12月14日,北京市住建委等五部门发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。1)降首付:首套房首付比例统一降至30%(前:普宅35%,非普40%),二套房首付城六区50%,非城六区40%(前:普宅60%,非普80%)。2)降利率:城六区首套、二套房贷利率下限降至LPR+10BP、LPR+60BP;非城六区降至LPR、LPR+55BP(前:首套LPR+55BP、二套LPR+105BP)。3)
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招商蛇口
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2023-12-14 20:36:29
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214)
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
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【东吴电子|坚定推荐存储板块】
【东吴电子|坚定推荐存储板块】 Intel发布会Meteor Lake处理器,内存接口芯片及配套直接受益,带动存储板块情绪上行 Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存,海外大厂和模组厂采取惜售策略,预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。 建议关注 (1)内存接口芯片:关注澜起科技、聚辰股份 (2)存储模组及代销:重点推荐佰维存储(业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性),
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【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升 特斯拉Optimus在社交平台发布第二代人性机器人视频。从视频提供的信息来看有以下几点更新:(1)身体形态更加圆滑;(2)2-DoF(自由度)颈部;(3)执行器集成的电子与控制;(4)30%步速提升;(5)足部力/力矩传感器仿真人足几何学;(6)10kg重量减轻;(7)改进了平衡与全身控制(深蹲);(8)更快的11自由度全新灵巧手;(9)手指触觉传感器,精确的物体操作(拿鸡蛋)。 点评:Optimus Gen 2在灵活度上大超
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【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步,建议关注人形机器人产业链机遇 👉12月13日,特斯拉在推特发布新视频,展示全新Optimus Generation2,相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中,特斯拉展示了以下进步点: 1)Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子,能够实现头部的前后左右转动 2)更加稳定的直立行走,且行走速度提升30% 3)在不损失功能的情况下成功减重10KG 4)拥有更好的平衡性 5)11个
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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层 💥北京时间12月13日上午,马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频,在视频中,相较于3月的Gen-1版本,此次Gen-2版本外观有所改动,动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器,步行速度比Gen-1提高30%,并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部,将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器,使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下
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中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片 事件:特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品(Gen 2)宣传视频,新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器; 1、体态:脖颈拥有双自由度,全身重量降低10kg; 2、运动控制升级:步行速度提升30%,全身控制和身体平衡能力提升(展示深蹲运动); 3、传感器:足部采用力&力矩传感、手部11个自由度,手指新增触觉传感器,实现更精细的操作; 相关标的: 1)关注传感器模块板块,具备稀缺性、单位价值量高,国产替代诉求强等特点,存在较大
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【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶 今日特斯拉机器人团队以视频形式发布optimus2代,采用自研执行器与传感器,核心在于传感器赋能更贴近人类表现以及平衡性的进阶: (1)传感器:主要包括两块,1)脚部含力/力矩传感器,脚趾铰接更贴近人体几何学;2)应用全新灵巧手方案,包括11个自由度,响应速度提升,具有手指触觉感应的触觉传感器,因此能够实现手抓鸡蛋等精细物体操作 (2)多性能优化更贴近人类表现:1)通过集成化的执行器及电子器件与控制,实现行走速度提升30%,
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【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化 本次变化的细节整理: #1 参数变化:步速提升30%,减重10kg #2 灵巧手变化:每个手指加入指尖传感器,11个自由度 #3 关节变化:脖子加入2个自由度,全身平衡运动空能提升 #4 足部变化:足部扭矩传感器,链接脚趾,模拟人类足部几何学 #5 功能变化:完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等 整体来看,本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期,不仅能完成较为精细化的动作,而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制
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中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 中央经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 观点重申:我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇,政府支持有望进一步推动行业发展,当前时点我们继续重申看好观点: 1)推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等;2)游戏板块当
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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好 #总体: 预计2023年半导体制造设备全球总销售额同比下降6.1%至1000亿美元,2024年开始恢复增长,2025年达1240亿美元,创历史新高。 #分地区: 2023年中国大陆设备出货金额将超过创纪录的300亿美元,2024年出现温和收缩,其他大多数地区设备支出预计将在2023年下降,2024年恢复增长。预计到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。 #分市场: 2023年Foun
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天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段
【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大总装和涂装业务,以及
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AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用
开源传媒互联网方光照团队【周观点:AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用】 🌹本周(12.04-12.08)核心观点: 👉AI 视频和 AI agent 不断取得突破,Pika Labs发布AI视频生成工具Pika 1.0,昆仑万维推出私人助理SkyAgents,微软推出Gaia,AI多模态持续升级,继续布局 AI 应用 👉电商、短剧、影视、游戏出海方兴未艾,积极关注互联网出海 🌹核心受益标的: 👉AI+工具/agent:昆仑万维 👉AI+教育:世纪天鸿 👉
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【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
🔥【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
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【开源】京沪涉房信贷政策调整点评
【开源】京沪涉房信贷政策调整点评 具体的政策调整我们不再赘述。本次政策放松,连同深圳(11月23日)、广州(9月8日),是一线城市第二轮整体松绑,虽迟但到。 小阳春后,京沪市场降温显著,整体成交量尚可,但二手房价格快速回落,上海部分小区甚至出现年内20%左右的价格下跌;新房去化速度下降,郊区项目告急,普遍开启【降价+分销】模式。京沪不同于深圳,首付比例调整影响效果更大(因为广深经营贷渗透率高,本身不缺加杠杆的工具)。本次调整后,京沪居民加杠杆的空间打开。购买力=信心*杠杆*收入,本次政策调整至少
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【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评
【天风地产】降成本走向第一线——北上调整优化购房政策点评 北京:降首付、降利率、调标准 12月14日,北京市住建委等五部门发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》。1)降首付:首套房首付比例统一降至30%(前:普宅35%,非普40%),二套房首付城六区50%,非城六区40%(前:普宅60%,非普80%)。2)降利率:城六区首套、二套房贷利率下限降至LPR+10BP、LPR+60BP;非城六区降至LPR、LPR+55BP(前:首套LPR+55BP、二套LPR+105BP)。3)
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【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214)
【天风家电】近期地产刺激政策一览(更新至20231214) 👉12月14日,上海二套房最低首付款比例调整为不低于40%。上海市住建委等五部门发布《关于调整本市普通住房标准的通知》称,将调整本市普通住房标准为可以享受优惠政策的普通住房,应同时满足以下条件:一是五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等;二是单套住房建筑面积在144平方米以下(含144平方米)。 👉12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金
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【东吴电子|坚定推荐存储板块】
【东吴电子|坚定推荐存储板块】 Intel发布会Meteor Lake处理器,内存接口芯片及配套直接受益,带动存储板块情绪上行 Trendforce预计2024年1季度Dram和Nand闪存价格将环比上涨18-23%。PC及智能手机ODM、OEM厂目前的库存水位仍低,厂商正在积极建立库存,海外大厂和模组厂采取惜售策略,预计未来2个季度以上存储将处于价格上涨通道。 建议关注 (1)内存接口芯片:关注澜起科技、聚辰股份 (2)存储模组及代销:重点推荐佰维存储(业绩超预期+松山湖HBM封测提供弹性),
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【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升
【招商机械】特斯拉Optimus发布第二代机型视频,各项性能大幅提升 特斯拉Optimus在社交平台发布第二代人性机器人视频。从视频提供的信息来看有以下几点更新:(1)身体形态更加圆滑;(2)2-DoF(自由度)颈部;(3)执行器集成的电子与控制;(4)30%步速提升;(5)足部力/力矩传感器仿真人足几何学;(6)10kg重量减轻;(7)改进了平衡与全身控制(深蹲);(8)更快的11自由度全新灵巧手;(9)手指触觉传感器,精确的物体操作(拿鸡蛋)。 点评:Optimus Gen 2在灵活度上大超
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【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步
【人形机器人行业点评】:特斯拉Optimus Generation2取得全面进步,建议关注人形机器人产业链机遇 👉12月13日,特斯拉在推特发布新视频,展示全新Optimus Generation2,相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中,特斯拉展示了以下进步点: 1)Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子,能够实现头部的前后左右转动 2)更加稳定的直立行走,且行走速度提升30% 3)在不损失功能的情况下成功减重10KG 4)拥有更好的平衡性 5)11个
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三花智控
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2023-12-13 11:43:33
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层
【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出,动作流畅度更上一层 💥北京时间12月13日上午,马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频,在视频中,相较于3月的Gen-1版本,此次Gen-2版本外观有所改动,动作也更加流畅。 📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器,步行速度比Gen-1提高30%,并且步态更加稳定。此次Gen-2使用了最新设计的脚部,将传统整体脚掌分成前后两部分并添加力/扭矩传感器,使步行姿态更加接近人类。 📌在没有牺牲性能的前提下
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拓普集团
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2023-12-13 11:43:19
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片
中泰电新:特斯拉发布第二代人形机器人产品宣传片 事件:特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品(Gen 2)宣传视频,新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器; 1、体态:脖颈拥有双自由度,全身重量降低10kg; 2、运动控制升级:步行速度提升30%,全身控制和身体平衡能力提升(展示深蹲运动); 3、传感器:足部采用力&力矩传感、手部11个自由度,手指新增触觉传感器,实现更精细的操作; 相关标的: 1)关注传感器模块板块,具备稀缺性、单位价值量高,国产替代诉求强等特点,存在较大
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柯力传感
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2023-12-13 11:42:53
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶
【国海电新】特斯拉optimus第二代发布:传感赋能,类人程度再度进阶 今日特斯拉机器人团队以视频形式发布optimus2代,采用自研执行器与传感器,核心在于传感器赋能更贴近人类表现以及平衡性的进阶: (1)传感器:主要包括两块,1)脚部含力/力矩传感器,脚趾铰接更贴近人体几何学;2)应用全新灵巧手方案,包括11个自由度,响应速度提升,具有手指触觉感应的触觉传感器,因此能够实现手抓鸡蛋等精细物体操作 (2)多性能优化更贴近人类表现:1)通过集成化的执行器及电子器件与控制,实现行走速度提升30%,
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三花智控
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2023-12-13 11:42:29
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化
【中金电新】特斯拉发布optimus GEN-2,板块继续迎来重大催化 本次变化的细节整理: #1 参数变化:步速提升30%,减重10kg #2 灵巧手变化:每个手指加入指尖传感器,11个自由度 #3 关节变化:脖子加入2个自由度,全身平衡运动空能提升 #4 足部变化:足部扭矩传感器,链接脚趾,模拟人类足部几何学 #5 功能变化:完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等 整体来看,本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期,不仅能完成较为精细化的动作,而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制
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步科股份
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2023-12-12 21:17:54
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇
中央经济工作会议提加快推动人工智能发展,看好国内ai产业发展机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 中央经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 观点重申:我们一直强调ai是不亚于移动互联网的产业机遇,政府支持有望进一步推动行业发展,当前时点我们继续重申看好观点: 1)推荐在AI领域布局领先的昆仑万维、万兴科技、焦点科技、紫天科技、美图、中文在线等;2)游戏板块当
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万兴科技
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2023-12-12 20:39:47
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好
【中信建投机械-半导体设备】SEMI预测行业24-25年恢复增长,设备板块基本面向好 #总体: 预计2023年半导体制造设备全球总销售额同比下降6.1%至1000亿美元,2024年开始恢复增长,2025年达1240亿美元,创历史新高。 #分地区: 2023年中国大陆设备出货金额将超过创纪录的300亿美元,2024年出现温和收缩,其他大多数地区设备支出预计将在2023年下降,2024年恢复增长。预计到2025年,中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。 #分市场: 2023年Foun
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北方华创
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2023-12-11 23:36:49
天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段
【深度报告】天奇股份:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段 海外新能源汽车市场高速增长,产能规划井喷,将带动汽车生产线需求。2023年前三季度,欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆,我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆,预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆,电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下,国内汽车生产线行业迎来高增长,公司通过扩大总装和涂装业务,以及
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天奇股份
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2023-12-11 21:47:02
AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用
开源传媒互联网方光照团队【周观点:AI 视频和 AI agent 不断突破,继续布局 AI 应用】 🌹本周(12.04-12.08)核心观点: 👉AI 视频和 AI agent 不断取得突破,Pika Labs发布AI视频生成工具Pika 1.0,昆仑万维推出私人助理SkyAgents,微软推出Gaia,AI多模态持续升级,继续布局 AI 应用 👉电商、短剧、影视、游戏出海方兴未艾,积极关注互联网出海 🌹核心受益标的: 👉AI+工具/agent:昆仑万维 👉AI+教育:世纪天鸿 👉
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盛天网络
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2023-12-11 20:20:07
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
🔥【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
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锐捷网络
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